1,8 mld zł dla EFL z sekurytyzacji wierzytelności leasingowych

Materiał partnera
aktualizacja: 10-11-2017, 12:40

E uropejski Fundusz Leasingowy zakończył proces sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych o wartości 2,2 mld zł. W wyniku podjętych działań spółka EFL Lease ABS 2017-1 Designated Activity Company (SPV) wyemitowała obligacje o wartości 1,8 mld zł. Uzyskana kwota zostanie przeznaczona na kontynuowanie działalności leasingowej związanej ze wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

— Transakcja sekurytyzacyjna przeprowadzona przez EFL, choć była pierwszą w historii naszej spółki, to należy do największych tego typu transakcji na polskim rynku leasingu. Dlatego tym bardziej cieszy jej sukces. Spółka wzorowo przeszła kolejną próbę wiarygodności, jaką była procedura weryfikacyjna przeprowadzona na wielu płaszczyznach działalności, i tym samym potwierdziła, że prowadzi biznes skutecznie i stabilnie — mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.

W TROSCE O PŁYNNOŚĆ
Zobacz więcej

W TROSCE O PŁYNNOŚĆ

EFL finansuje działalność ze środków właściciela, z banków lokalnych, z emisji obligacji oraz ze współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Transakcja sekurytyzacyjna to istotny element wspierający politykę płynnościową spółki — mówi Paweł Bojko, CFO EFL. [FOT. ARC]

Papiery dłużne objęły międzynarodowe i krajowe instytucje finansowe. Głównym inwestorem został Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który objął obligacje o wartości 1 mld zł. Partycypacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapewniła bardzo atrakcyjne warunki finansowania transakcji. Wsparcie w formie gwarancji wniósł również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), obejmując nią pozostałą część obligacji, nabytą przez inwestorów prywatnych. Program został przeprowadzony przez dwóch aranżerów — Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz StormHarbour Securities LLP.

— EFL od wielu lat stawia na dywersyfikację źródeł finansowania. Obecnie działalność finansowana jest ze środków pochodzących z banków lokalnych, emisji obligacji, współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz ze środków pozyskiwanych od właściciela. Transakcja sekurytyzacyjna stanowi istotny element wspierający politykę płynnościową spółki, jest również bardzo atrakcyjnym źródłem refinansowania. Sekurytyzacja jest procesem skomplikowanym i wymagającym, w realizację którego zaangażowanych było bardzo wiele stron. Chciałbym przy tej okazji pogratulować całemu zespołowi i wyrazić wdzięczność za owocną pracę na każdym etapie projektu i sukces, którego nie osiągnęlibyśmy bez ich zaangażowania — mówi Paweł Bojko, CFO EFL.

Transakcja ma 3-letnią strukturę rewolwingową, co oznacza, że spłacona część portfela poddanego sekurytyzacji może być zasilana na bieżąco wierzytelnościami leasingowymi. Taki mechanizm pozwolił wydłużyć termin zapadalności wyemitowanych obligacji. Ostateczny termin wykupu obligacji uzależniony jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności po zakończeniu 3-letniego okresu rewolwingowego. Programem zostały objęte umowy leasingowe na nowe i używane środki trwałe, takie jak samochody osobowe i ciężarowe, naczepy oraz maszyny i urządzenia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / 1,8 mld zł dla EFL z sekurytyzacji wierzytelności leasingowych