300 mln zł jest celem Zelmera

Zbigniew Kazimierczak
05-01-2005, 00:00

Dla inwestorów indywidualnych zachętą do kupowania akcji będzie dyskonto wynoszące 2-4 proc. ceny emisyjnej.

Rzeszowski Zelmer, największy w kraju producent tzw. małego sprzętu AGD (np. odkurzacze, czajniki elektryczne, roboty kuchenne), wystartował z ofertą publiczną. Wczoraj opublikował prospekt emisyjny, dzisiaj zarząd rozpoczął road show wśród inwestorów, aby przekonać ich do zakupu akcji.

Pełna prywatyzacja

Obecnie 100 proc. kapitału Zelmera kontroluje państwo.

— Po ofercie całkowicie zniknie ze spółki — mówi Dariusz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Z 15,2 mln akcji Zelmera 85 proc. trafi do publicznej sprzedaży. Z tego 20 proc. skierowane zostanie do drobnych graczy, a 61 proc. do instytucji. 19 proc. zasili tę transzę, gdzie będzie większy popyt.

Wydzielona została także subtransza (25 proc. kapitału) dla jednego inwestora strategicznego, który zobowiąże się nie sprzedawać papierów przez dwa lata. Żadne rozmowy w tej sprawie nie są jednak jeszcze prowadzone. 15 proc. kapitału Zelmera trafi do pracowników.

Zgodnie z harmonogramem, 12 stycznia ogłoszony zostanie przedział cenowy. Rynek szacuje wartość oferty na 300 mln zł.

— Mamy duże oczekiwania, ale na podawanie ceny jeszcze za wcześnie — mówi Dariusz Witkowski.

Inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać na akcje od 13 do 18 stycznia, a duzi od 14 do 19 stycznia. Debiut giełdowy został zaplanowany na 27 stycznia.

Samowystarczalni

Zelmer nie przygotował nowej emisji akcji.

— Mamy środki na sfinansowanie wszelkich bieżących potrzeb inwestycyjnych — mówi Andrzej Libold, prezes firmy.

W kasie jest około 65 mln zł, a nakłady inwestycyjne na lata 2005-07 zostały określone na 48,5 mln zł.

Prezes zapewnia, że prognozowane na 2004 r. 14,4 mln zł zysku jest absolutnie pewne, a w tym roku spółka zarobi 17 mln zł. Celem zarządu jest wypłacanie przynajmniej 10 proc. zysku w postaci dywidendy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zbigniew Kazimierczak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / 300 mln zł jest celem Zelmera