Akcjonariusze PKE za emisją obligacji do 175 mln euro

Polska Agencja Prasowa SA
12-10-2005, 13:34

Akcjonariusze Południowego Koncernu Energetycznego (PKE) zgodzili się w środę na emisję obligacji wartych nie więcej niż 175 mln euro (ok. 700 mln zł) i zabezpieczenie emisji, jeśli będzie taka potrzeba, majątkiem spółki.

Akcjonariusze Południowego Koncernu Energetycznego (PKE) zgodzili się w środę na emisję obligacji wartych nie więcej niż 175 mln euro (ok. 700 mln zł) i zabezpieczenie emisji, jeśli będzie taka potrzeba, majątkiem spółki.

    Pieniądze mają być przeznaczone na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza, kosztem ok. 500 mln euro. Decyzje dotyczące emisji zapadły podczas obradującego w środę w Jaworznie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy koncernu. Emisja ma dojść do skutku najdalej w ciągu dziewięciu miesięcy od podjęcia uchwały, czyli do połowy przyszłego roku. PKE chciałby jednak sfinalizować przygotowanie emisji jeszcze w tym roku.

    "W ciągu najbliższych kilku tygodni zarząd PKE podejmie ostateczne decyzje o warunkach emisji, m.in. czy będzie ona skierowana na rynek krajowy czy międzynarodowy oraz czy będzie miała charakter publiczny, czy niepubliczny. Warunki emisji wynegocjowane przez zarząd muszą być zatwierdzone przez walne zgromadzenie PKE" - powiedział PAP Paweł Gniadek z PKE.

    Dodał, że obecnie ustalane są warunki i struktura transakcji, a prace nad konstrukcją finansowania nowego bloku dobiegają końca, co umożliwi szybkie rozpoczęcie inwestycji. PKE chciałby rozpocząć budowę jak najszybciej, m.in. w związku z zaostrzonymi normami ekologicznymi, które w UE zaczną obowiązywać w 2008 roku. Budowa potrwa ponad trzy lata.

    Zgodnie z uchwałą akcjonariuszy, emisja może być przeprowadzona jednorazowo lub w transzach. Zabezpieczeniem emisji może być część majątku wchodzącej w skład PKE Elektrowni Jaworzno III.  

    Według wcześniejszych informacji, PKE rozważał skierowanie emisji na rynek krajowy lub emisję euroobligacji. Jak powiedział Gniadek, oba warianty są nadal brane pod uwagę. Nie rozstrzygnięto też ostatecznie, które instytucje finansowe zajmą się emisją.

    Jesienią ubiegłego roku zarząd PKE wybrał do przeprowadzenia emisji konsorcjum Banku Handlowego, Banku BPH oraz BRE Banku. Od tego czasu trwały szczegółowe rozmowy dotyczące parametrów i sposobów zabezpieczenia emisji. O przeprowadzenie emisji obligacji PKE ubiegało się wcześniej również konsorcjum banków PKO BP i Pekao, a także ING Bank Śląski.

    Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na budowę nowego bloku energetycznego o mocy 460 megawatów w należącej do PKE Elektrowni Łagisza w Będzinie. Blok ma kosztować - według dzisiejszych cen - ok. 500 mln euro (ok. 2 mld zł); PKE brakuje jeszcze ok. 35 proc. tej kwoty. Pozostała część to środki własne (35 proc.) oraz pożyczki funduszy ekologicznych (30 proc.).

      W ocenie PKE, płynące z rynku sygnały świadczą o rosnącym zainteresowaniu inwestorów kupnem obligacji.         

    PKE jest drugim pod względem wielkości producentem energii w Polsce, z mocą blisko 5 tys. megawatów elektrycznych i 2,4 tys. cieplnych. Ma 14-proc. udział w krajowej mocy zainstalowanej elektrycznej i 16-proc. śląskiego rynku ciepła. Rocznie zużywa ok. 10 mln ton węgla. W tym roku spodziewa się zysku netto rzędu 250 mln zł, wobec 297,2 mln zł w 2004. W 2006 r. mniejszościowy pakiet akcji PKE ma trafić na giełdę.

    Na wniosek większościowego akcjonariusza, czyli Skarbu Państwa (85 proc. akcji), akcjonariusze PKE dokonali w środę zmian w radzie nadzorczej spółki, powołując w miejsce odwołanych: Barbary Karczyńskiej i Katarzyny Prus - Tadeusza Serwacha i Sławomira Krystka.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Inne / Akcjonariusze PKE za emisją obligacji do 175 mln euro