Analizy Online: OFE mają akcje o wartości ponad 25 mld zł

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 27-10-2005, 11:38

Wartość akcji, które mają w portfelach otwarte fundusze emerytalne (OFE), we wrześniu wzrosła o 5,7 proc. i wyniosła 25,3 mld zł. Tym samym po raz pierwszy w historii polskich OFE wartość posiadanych przez nie akcji przekroczyła ćwierć biliona złotych - poinformowali w czwartkowym raporcie eksperci z Analizy Online.

Wartość akcji, które mają w portfelach otwarte fundusze emerytalne (OFE), we wrześniu wzrosła o 5,7 proc. i wyniosła 25,3 mld zł. Tym samym po raz pierwszy w historii polskich OFE wartość posiadanych przez nie akcji przekroczyła ćwierć biliona złotych - poinformowali w czwartkowym raporcie eksperci z Analizy Online.

Z obliczeń Analizy Online wynika, że we wrześniu OFE zainwestowały w akcje 30,8 proc. swoich aktywów - to 0,16 pkt proc.  więcej niż w sierpniu.  

Z kwoty 25,3 mld zł, 24,7 mld zł stanowiły inwestycje OFE na polskiej giełdzie, a pozostałe 548 mln zł ulokowane było w akcjach notowanych na rynkach zagranicznych.

"Wartość polskich papierów udziałowych w porównaniu z sierpniem wzrosła o 6 proc., a zagranicznych zmniejszyła o 6,3 proc., co jest wynikiem wycofywania się z inwestycji zagranicznych. Zarządzający wolą inwestować w polskie papiery udziałowe, ponieważ przynoszą wysokie dochody i nie są obciążone ryzykiem walutowym" - uważają autorzy raportu.

Z obliczeń analityków z Analizy Online wynika, że we wrześniu saldo wpłat i umorzeń (kupna i sprzedaży) papierów udziałowych funduszy emerytalnych wyniosło -29 mln zł - to już trzeci miesiąc z rzędu, w którym ma ono ujemną wartość (w sierpniu wyniosło ok. - 350 mln zł, a w lipcu ok. -215 mln zł). Ujemne saldo inwestycji OFE na giełdzie dotyczyło 4 funduszy.

"Według naszych szacunków pozostałe podmioty dokupywały akcje do swoich portfeli. Ujemna wartość łącznego salda ukształtowana została przez potentatów na rynku - OFE CU i OFE ING NN, ale także OFE Skarbiec, z których każdy wyprzedawał akcje za ponad 100 mln zł. Fundusze, w których zakupy przybierały największy rozmiar, to OFE Credit Suisse Life & Pensions, OFE Bankowy oraz OFE Ergo Hestia (łącznie za 41 mln zł)" - podkreślają eksperci.

Dla rynku akcji wrzesień był kolejnym miesiącem wzrostu cen. Stopa zwrotu indeksu WIG wyniosła 7,8 proc., a WIG 20 - 10,9 proc.

"Powinno to skutkować dobrymi wynikami tych funduszy, które w swoim portfelu mają najwięcej papierów udziałowych. Jednak miniony miesiąc nie potwierdził tej teorii. OFE o najwyższym udziale akcji zajął dopiero 11. pozycję pod względem stopy zwrotu wypracowanej w zeszłym miesiącu" - podsumowali analitycy.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane