Analizy Online: Spadki na rynku funduszy inwestycyjnych

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 04-11-2005, 11:10

Na rynku funduszy inwestycyjnych w  październiku przeważały spadki - 106 funduszy obniżyło wyceny swoich jednostek lub certyfikatów - podała w piątek spółka Analizy Online.

Na rynku funduszy inwestycyjnych w  październiku przeważały spadki - 106 funduszy obniżyło wyceny swoich jednostek lub certyfikatów - podała w piątek spółka Analizy Online. Przed spadkami ochroniły się prawie wyłącznie fundusze papierów dłużnych denominowanych w euro (grupa PDE) i dolarze (PDU) oraz część podmiotów z grupy pozostałych funduszy (XXX), w portfelach których większość stanowią także instrumenty denominowane w obcych walutach oraz fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe (RPP).

"Po 20 tygodniach nieprzerwanych wzrostów na warszawskim parkiecie, w trakcie których najważniejsze giełdowe indeksy wielokrotnie pokonywały swoje historyczne rekordy, za jak najbardziej naturalną sytuację należy uznać dość gwałtowną, lecz stosunkowo krótką październikową korektę. To efektem realizacji pokaźnych zysków przede wszystkim przez inwestorów zagranicznych" - czytamy w raporcie. Korekta nie ominęła rynku obligacji skarbowych.

Zdaniem analityków, "załamanie się koalicyjnych rozmów  okazało się zbawienne dla inwestorów posiadających w swoich portfelach aktywa denominowane w obcych walutach. Choć przez większą część miesiąca notowania euro i dolara utrzymywały się na poziomach zbliżonych do wrześniowych, ostatni tydzień października przyniósł zdecydowane osłabienie złotego, w szczególności względem europejskiej waluty".

Jak wynika z raportu, na liście 10 najlepszych rezultatów miesiąca znalazły się cztery fundusze PDU, trzy fundusze PDE, a także trzy fundusze XXX. Najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich funduszy wypracował Fundusz Własności Pracowniczej PKP - 8,6 proc. Było to rezultatem zasilenia jego aktywów kolejnymi środkami pochodzącymi ze sprzedaży majątku PKP. Wśród pozostałych najlepsze wyniki uzyskały KB Kapitał Plus FIZ oraz SEB 6 - Euro Lokata, które wypracowały ponad 2 proc. zyski.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Jak podali analitycy, październik zakończył się zniżką głównych indeksów o 5,3 proc. (WIG) i 7,1 proc. (WIG20). Amerykańskie indeksy Dow Jones Industrial Average i S&P 500 spadły o 1,2 proc. i 1,8 proc. Euro i dolar zyskały w stosunku do złotego odpowiednio 1,9 proc. i 1,5 proc.

Sytuacja na GPW sprzyjała wyłącznie funduszom AKP. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego oraz DWS Top 25 Małych Spółek były jedynymi podmiotami z grupy, które zakończyły miesiąc na plusie (1,2 proc. i 0,8 proc.).

Z raportu wynika, że pozostałe fundusze zanotowały straty od 0,5 proc. w funduszu ING Średnich i Małych Spółek do ponad 5 proc. (SEB 3 - Akcji, ING Akcji 2, CitiAkcji, Pioneer Akcji Polskich) i 6 proc. (ING Akcji). Średnia strata funduszy AKP wyniosła 3,5 proc.

Spośród AKZ zyski osiągnął BPH Top Ameryka - 0,4 proc., BPH Top Europa - 0,1 proc. Średni wynik 7 AKZ wyniósł minus 0,95 proc.

Zdaniem analityków, lepiej od funduszy akcji zagranicznych poradziły sobie zagraniczne fundusze dłużne, lokujące środki w instrumenty dolarowe (PDU), jak i eurowe (PDE). Zyski w przypadku funduszy dolarowych wyniosły średnio 1 proc. (najlepszy wynik osiągnął fundusz UniDolar Obligacje - 1,8 proc.), a w przypadku inwestujących w papiery europejskie 1,3 proc. (liderem w tej kategorii okazał się fundusz SEB 6 - Euro Lokata, którego jednostka zyskała na wartości 2,3 proc.).

W gronie podmiotów inwestujących większość środków w krajowe instrumenty dłużne, które zakończyły październik na plusie, przeważały fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe (RPP). Średnia stopa zwrotu wyniosła 0,25 proc. PKO/CS Skarbowy zniżkował o 0,17 proc., a Warta Alfa o 0,93 proc. Najwyższe zyski przyniosły inwestorom fundusze Skarbiec-Kasa Plus (0,42 proc.), Gamma (0,40 proc.) oraz Pioneer Pieniężny (0,38 proc.).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane