Arctic Paper idzie na giełdę po 200 mln zł

KSA
opublikowano: 05-10-2009, 00:00

Producent papieru książkowego i graficznego chce zadebiutować na GPW jeszcze w październiku.

Producent papieru książkowego i graficznego chce zadebiutować na GPW jeszcze w październiku.

Dziś rozpoczynają się zapisy na akcje Arctic Paper w transzy inwestorów indywidualnych. Maksymalną cenę w ofercie (i tym samym cenę, po jakiej zapisywać się mogą drobni gracze) określono na 19 zł. Jeśli ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona właśnie maksymalnym poziomie, wartość oferty Arctic Paper wyniesie 206 mln zł brutto. Spółka liczy, że do jej kasy trafi 143 mln zł netto. 2,75 mln akcji pozbędzie się bowiem szwedzki właściciel — Arctic Paper AB. Arctic Paper chce zdążyć z ofertą przed megaemisją PGE. Debiut zaplanowano już na październik.

— Pieniądze ze sprzedaży akcji zamierzamy przeznaczyć na spłatę kredytu pomostowego oraz częściowe sfinansowanie potencjalnych przejęć — mówi Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper.

Gdy Arctic Paper przekształcano w spółkę prawa polskiego, zdecydowano, że finansowanie udzielone przez szwedzkie banki zostanie przejęte przez polskie instytucje. Pieniądze wyłożył bank Pekao. Na spłatę tego kredytu przeznaczona będzie kwota 122 mln zł.

— Po jego uregulowaniu nasz wskaźnik długu do EBIT wyniesie 0,8 — informuje Michał Bartkowiak, dyrektor finansowy Arctic Paper.

Pozostałe pieniądze ze sprzedaży akcji posłużą częściowemu finansowaniu ewentualnych przejęć.

W I półroczu Arctic Paper miał 922 mln zł przychodów i 69,3 mln zł zysku netto.

— Patrząc na sprzedaż, poziom zamówień i ceny spodziewamy się, że to będzie naprawdę bardzo dobry rok — przyznaje Michał Jarczyński.

W 2008 r. spółka miała 1,27 mln zł przychodów i 50,3 mln zł zysku netto.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KSA

Polecane