Deutsche Bank ma 4,5 mld USD z emisji obligacji

Mniej niż tydzień po pierwszej prywatnej emisji obligacji Deutsche Bank przeprowadził drugą. Łącznie pożyczył 4,5 mld USD.

To pierwsza emisja obligacji Deutsche Banku od informacji, że amerykański Departament Sprawiedliwości chce od niego 14 mld USD tytułem ugody w sprawie o handel „toksycznymi” instrumentami finansowymi, które miały przyczynić się do kryzysu 2008 roku.

Zobacz więcej

Reuters/FORUM

We wtorek nabywcami obligacji Deutsche Banku wartości 1,5 mld USD byli ci sami inwestorzy, którzy kupili w piątek papiery z pierwszej emisji, wartej 3,5 mld USD, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg. W pierwszej emisji bank musiał zapłacić premię 300 pkt bazowych powyżej benchmarku, którym są obligacje skarbowe USA, a w drugiej emisji zapłacił 290 pkt premii.

- Byłoby drogo gdyby Deutsche Bank poszedł teraz na rynek publiczny z emisją obligacji, bo musiałby zapłacić potężną premię i to mogłoby zachwiać zaufaniem inwestorów – skomentował Ben Sy z JPMorgan Chase & Co. w Hongkongu. – Prywatna emisja długu pokazuje, że wciąż mają dostęp do znacznego finansowania na rynku – dodał.  

Obligacje wyemitowane przez Deutsche Bank mają kupon 4,25 proc. i termin zapadalności w 2021 roku.  
 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś, Bloomberg

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Banki / Deutsche Bank ma 4,5 mld USD z emisji obligacji