finansowa restrukturyzacja mięsnej grupy.

PKM Duda, który w pierwszym półroczu dostarczył inwestorom giełdowym niezwykłych emocji za sprawą gwałtownych spadków i wzrostów wartości akcji, okres największej destabilizacji ma już za sobą. Widmo jego upadłości, m.in. w związku z zaangażowaniem w opcje walutowe, oddaliło się właśnie za sprawą przegłosowania przez wierzycieli układu, dotyczącego restrukturyzacji zobowiązań spółki. W ten sposób zakończyło się prowadzone pod nadzorem sądu czteromiesięczne postępowanie naprawcze. Za układem głosowali wszyscy wierzyciele PKM Duda.

Układ przewiduje m.in. restrukturyzację zobowiązań finansowych z tytułu umów kredytów niezabezpieczonych oraz wymagalnych zobowiązań wobec banków: Pekao, PKO BP, Kredyt Banku, Banku Zachodniego WBK, BRE Banku oraz ING Banku Śląskiego. Restrukturyzacja obejmie też zobowiązania z tytułu transakcji terminowych wobec Kredyt Banku, ING Banku Śląskiego, Banku Handlowego w Warszawie oraz PKO BP.

Restrukturyzacji podlegają zobowiązania o łącznej wartości 301,2 mln zł, z czego: 211,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu umów kredytowych i poręczeń, a 88 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu transakcji terminowych. Aby układ mógł dojść do skutku, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd.

W ramach restrukturyzacji zadłużenia spółki układ przewiduje m.in. udzielenie przez banki zabezpieczonego konsolidacyjnego kredytu konsorcjalnego na kwotę 102,9 mln zł, który będzie spłacany w latach 2010-2015. Zabezpieczeniem kredytu będą główne nieruchomości spółki oraz akcje niektórych spółek zależnych.

To jednak nie wszystko. Układ przewiduje też konwersję zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w kwocie 69,7 mln zł na 63,3 mln akcji spółki, przy cenie emisyjnej 1,1 zł. W konwersji zadłużenia na akcje biorą udział wszystkie banki z wyłączeniem Banku Pekao. Zadłużenie spółki z tytułu transakcji terminowych w kwocie 85,5 mln zł zostanie skonwertowane na niemal 65,8 mln akcji przy cenie emisyjnej 1,3 zł. Czekają nas więc zmiany w akcjonariacie, zarządzie i radzie nadzorczej spółki.