BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.: Decyzja o wykonaniu postanowień ramowej umowy pożyczki podporządkowanej

opublikowano: 2024-11-19 18:16

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2024

Data sporządzenia:

2024-11-19

Skrócona nazwa emitenta

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

Temat

Decyzja o wykonaniu postanowień ramowej umowy pożyczki podporządkowanej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 19 listopada 2024 roku podjął decyzję o wykorzystaniu części z kwoty określonej w ramowej umowie pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 6 czerwca 2024 roku pomiędzy Bankiem i Citibank Europe PLC z siedzibą w Dublinie, w Irlandii („CE PLC”).
Wykorzystana kwota pożyczki wynosi 250 milionów EUR (słownie dwieście pięćdziesiąt milionów euro). Równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 19 listopada 2024 roku wynosi w przybliżeniu 1 083 milionów PLN (słownie jeden miliard osiemdziesiąt trzy milionów złotych).
Bank uwzględni środki z zaciągniętej pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowanych na potrzeby wypełnienia wymogu TLAC.

Wykorzystana kwota pożyczki zostanie udzielona na okres 4 lat, jednak Bank ma prawo do wcześniej spłaty pożyczki pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Odsetki dla pożyczki będą płatne według stawki ESTR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych.
Citibank Europe PLC jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current Report No. 37/2024 Subject: The decision on drawing subordinated loan to the Framework Loan Facility Agreement Legal basis: Art.17 (1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR). The Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (“the Bank”) informs, that on 19 November 2024 decided to draw funds from subordinated loan under the Framework Loan Facility Agreement, dated 6 June 2024, concluded by the Bank and Citibank Europe PLC with the registered office in Dublin, Ireland (“CE PLC”). The loan amount totals EUR 250 million (in words two hundred and fifty million euro). The equivalent of the loan as a at average rate of the National Bank of Poland on 19 November 2024 is approximately PLN 1 083 million (in words one billion eighty three million zloty). The Bank will recognize the funds obtained from the loan under the eligible liabilities for the purpose of the TLAC requirement. The drawn loan was granted for 4 years, but the Bank has the right to prepay the loan after provided the relevant approval of the Bank Guarantee Fund has been obtained. Interest on the loan will be set at ESTR rate plus margin based on market conditions. CE PLC is the parent company, holding 75% of shares and votes at the Bank General Meeting.