SANTANDER BANK POLSKA SA: Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2025.

opublikowano: 2025-11-07 17:18

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

SANTANDER BANK POLSKA SA

Temat

Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2025.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 19 lutego 2024 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 7 listopada 2025 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji typu „senior preferred” serii 1/2025 ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji na następujących warunkach:

1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 1 grudnia 2025 roku ("Data Emisji");

2. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 3.000.000.000 PLN;

3. Obligacje zostaną wykupione w dniu 1 grudnia 2028 roku ("Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;

4. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;

5. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;

6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,10% w skali roku;

7. Obligacje zostaną wyemitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;

8. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;

9. Obligacje nie będą zabezpieczone;

10. Zobowiązania Banku z tytułu:

1. wartości nominalnej Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; oraz

2. odsetek od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

11. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

12. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	07-11-2025 Current report no. 31/2025 Re.: Issuance of senior preferred bonds series 1/2025 In relation to Current Report 6/2024 of 19 February 2024 the Management Board of Santander Bank Polska S.A. ("Bank") hereby reports that on 7 November 2025 it decided to issue senior preferred bonds series 1/2025 (“Bonds”) as part of the programme for the issue of bonds with the following terms and conditions: 1. The settlement of the issue will take place on 1 December 2025 ("Issue Date"); 2. The total nominal value of the Bonds will be up to PLN 3,000,000,000.00; 3. The Bonds will be redeemed on 1 December 2028 ("Maturity Date") subject to the Bank’s right to execute the call option; 4. The nominal value of one Bond will be PLN 500,000.00; 5. The issue price of the Bonds will be equal to their nominal value; 6. The Bonds will bear a floating interest rate equal to the sum of 6M WIBOR and the margin of 1.10% on annual basis; 7. The Bonds will be issued as liabilities which can be classified as eligible liabilities as defined in the Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee scheme and resolution; 8. All benefits arising from the Bonds will be cash benefits; 9. The Bonds will not be secured; 10. The Bank's liabilities under: 1. the nominal value of the Bonds shall constitute liabilities belonging to category three, subcategory four, referred to in Article 440(2)(3)(d) of the Act of 28 February 2003 – Bankruptcy Law; and 2. interest on the Bonds shall constitute liabilities belonging to category four, subcategory one, referred to in Article 440(2)(4)(a) of the Act of 28 February 2003 – Bankruptcy Law; 11. The Bonds will be issued as dematerialised bearer Bonds and will be registered in the securities depository kept by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 12. The Bank will apply for the admission of the Bonds to trading in the Alternative Trading System of the Warsaw Stock Exchange. Legal basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation.