HTL-Strefa wyemitowała 5-letnie obligacje warte 120 mln zł na sfinansowanie akwizycji

opublikowano: 20-07-2007, 10:35

Spółka HTL-Strefa, producent i eksporter narzędzi do pobierania krwi kapilarnej, wyemitowała w piątek 5-letnie obligacje kuponowe o wartości nominalnej 120 mln zł, podała firma. Pozyskane środki HTL-Strefa zamierza przeznaczyć na sfinansowanie akwizycji.

"Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 złotych. Obligacje będą podlegać jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej dnia 20 lipca 2012 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M + marża dla inwestora), a jeden okres odsetkowy trwa sześć miesięcy.

"Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną w ciągu kilku tygodni wykorzystane przez grupę HTL-STREFA na cele akwizycyjne" - czytamy dalej.

W połowie czerwca spółka informowała, że pozyskane środki zamierza przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej HT Lancet w celu sfinansowania akwizycji.

"HTL-Strefa w połowie maja informowała, że planuje przejęcie innej spółki, jej aktywów, udziału rynkowego, czy też know-how na rynku amerykańskim i europejskim. Sfinansowanie tego przejęcia mogłoby się odbyć zarówno poprzez emisję akcji, obligacji lub zaciągnięcie kredytów" - poinformowali wówczas przedstawiciele spółki.

Zobowiązania długoterminowe spółki na dzień 31 marca 2007 roku wynosiły 386 tys. złotych, z czego 339 tys. zł stanowiły zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, a 47 tys. zł inne rezerwy. Zobowiązania krótkoterminowe na ten dzień wynosiły 6.712 tys. zł.

"Spółka obecnie nie przewiduje zaciągania istotnych zobowiązań długoterminowych do czasu całkowitego wykupu obligacji. Działalność inwestycyjna oraz bieżąca emitenta będzie w tym okresie finansowana z środków własnych" - głosi komunikat.

HTL-Strefa jest światowym liderem w produkcji nakłuwaczy bezpiecznych, z udziałem w światowym rynku przekraczającym 22%. Ponad 85% produkowanych przez spółkę nakłuwaczy trafiło w 2006 r. do Stanów Zjednoczonych, który jest największym rynkiem eksportowym spółki.

HTL Strefa miała 4,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2007 roku wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 19,23 mln zł wobec 13,11 mln zł rok wcześniej. (ISB)

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / HTL-Strefa wyemitowała 5-letnie obligacje warte 120 mln zł na sfinansowanie akwizycji