Kruk leci po 47 mln zł

ET
08-04-2011, 00:00

Lider branży windykacyjnej wkrótce pojawi się na giełdzie. To będzie duże IPO.

Lider branży windykacyjnej wkrótce pojawi się na giełdzie. To będzie duże IPO.

Kruk, największa firma windykacyjna w Polsce, chce wyemitować 1,1 mln nowych akcji i oczekuje, że pozyska z nich około 47 mln zł brutto. Największy akcjonariusz — fundusz Enterprise Investors (EI), zaoferuje od 3,3 mln do 8,2 mln akcji. Po ofercie chce zachować co najmniej 25 proc. udziałów (obecnie ma około 78 proc., pozostałe akcje — 16,8 proc. głosów na WZA — ma Piotr Krupa, prezes i założyciel spółki, który nie będzie sprzedawał akcji). Oznacza to, że wartość oferty szacowana jest na 188- -397 mln zł, cała firma wyceniana nawet na 722 mln zł.

W 2003 r. EI za 70 proc. spółki zapłacił 12 mln USD. Potem odkupił 8 proc. od jednego z założycielii, a w 2004 r. dokapitalizował firmę 10 mln USD.

Ostateczna liczba akcji oferowanych przez spółkę zostanie podana 19 kwietnia, wtedy też rozpocznie się zbieranie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. Termin składania zgłoszeń upływa 21 kwietnia. Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się od 14 do 18 kwietnia. Dzień przed rozpoczęciem zapisów w tej transzy, 13 kwietnia, zostanie podana cena akcji.

Pieniądze z emisji Kruk zmierza przeznaczyć na zakupy portfeli wierzytelności do windykacji na własny rachunek. Oprócz ściągania długów na własną rękę spółka windykuje niespłacone należności także na zlecenie. W 2010 r. jej przychody wyniosły 164 mln zł co oznacza wzrost o 28 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Dynamika zysku była jeszcze wyższa. W 2010 r. Kruk zarobił na czysto 36,1 mln zł, czyli 54 proc. więcej niż w 2009 r.

Windykator prowadzi działalność w Polsce oraz w Rumunii.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ET

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Kruk leci po 47 mln zł