Mali odrabiają straty szybciej

Anna Borys
opublikowano: 31-12-2007, 00:00

Niektóre fundusze mają za sobą bardzo dobry miesiąc. Między 21 listopada a 21 grudnia najlepszy wśród produktów inwestujących na warszawskim parkiecie był Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek. Jego klienci zarobili w tym okresie aż 12,53 proc. Na drugim miejscu uplasował się produkt z tego samego towarzystwa, czyli Allianz Subfundusz Budownictwo 2012. Wartość jego jednostki inwestycyjnej w ostatnim miesiącu wzrosła o 10,88 proc. Warto zauważyć, że oba produkty zarządzają niewielkimi aktywami. Podium zamyka inny gracz wagi lekkiej (jego aktywa to 75,8 mln zł). Chodzi o PKO/Credit Suisse Parasolowy Subfundusz Akcji Plus. Wypracował on stopę zwrotu na poziomie 10,31 proc.

Łatwiej zarządzać funduszem o małych aktywach. Jest to związane z tym, że warszawskie spółki w większości mają niską kapitalizację. Zarządzający, inwestując dużą kwotę w jedną firmę, musi robić to stopniowo, aby nie wpłynąć w istotny sposób na jej kurs. Podobnie jest, gdy chce z inwestycji zrezygnować. Sytuacja się zmienia, gdy w portfelu jest mniej aktywów. Wtedy można zrezygnować z inwestycji już w jednej transakcji. To oznacza, że w przypadku niskich aktywów znacznie szybciej dostosowuje się skład portfela do obecnej sytuacji rynkowej.

Warto jednak pamiętać, że niskie aktywa nie gwarantują sukcesu. Najsłabiej w ostatnim miesiącu zachowywał się AIG Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji. Jego klienci stracili w tym okresie 2,76 proc., podczas gdy jego aktywa sięgają zaledwie 115,34 mln zł. Pod kreską znalazł się także UniFundusze subfundusz UniMaxAkcje. Zarządza on portfelem o wartości 2,88 mln zł, a wypracował wynik na poziomie -0,75 proc.

Anna Borys

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Borys

Polecane