Od 16 maja ruszają zapisy na akcje Grupy Lotos

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 15-05-2005, 20:47

W poniedziałek, 16 maja, rozpoczną się zapisy na akcje Grupy Lotos. Oferta publiczna potrwa do 6 czerwca. Przedział cenowy akcji Grupy Lotos został ustalony na 26-35,50 zł, a cena sprzedaży akcji zostanie podana 30 maja.

W poniedziałek, 16 maja, rozpoczną się zapisy na akcje Grupy Lotos. Oferta publiczna potrwa do 6 czerwca.

Przedział cenowy akcji Grupy Lotos SA został ustalony na 26-35,50 zł przez zarząd spółki wraz z wprowadzającym (Nafta Polska SA). Inwestorzy zapisując się na akcje muszą więc podać cenę zawierającą się w tych widełkach. Cena sprzedaży akcji zostanie podana 30 maja.

Zgodnie z opublikowanym 5 maja prospektem emisyjnym, oferta publiczna Grupy Lotos obejmuje 8,8 mln akcji w transzy dla inwestorów indywidualnych i 35,116 mln akcji w transzy instytucjonalnej.

Grupa Lotos będzie trzecią spółką z branży naftowej notowaną na warszawskiej giełdzie, po PKN Orlen i węgierskim MOL. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje Grupy Lotos do publicznego obrotu pod koniec kwietnia.

Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje nowej emisji, zaś inwestorzy instytucjonalni będą kupować zarówno akcje nowej emisji (26,2 mln akcji) oraz akcje serii A sprzedawane przezNaftę Polską (ponad 8,9 mln akcji).

Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje Grupy Lotos od 16 do 25 maja.

Od 16 do 30 maja potrwa budowa księgi popytu (czyli tzw. book building) dla inwestorów instytucjonalnych, krajowych (dla nich przewidziano ponad 20 mln akcji) i zagranicznych (mogą kupić 15 mln akcji). Zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 31 maja do 3 czerwca.  

Przydział akcji dla inwestorów indywidualnych zostanie przeprowadzony na giełdowej sesji 4 czerwca.

W piątek minister skarbu Jacek Socha powiedział, że pierwsze notowanie akcji Grupy Lotos na giełdzie może się odbyć ok. 10 czerwca.

Grupa Lotos sprzedaje akcje nowej emisji w związku z planami inwestycyjnymi. Chce pozyskać 1-1,1 mld zł na realizację programu inwestycyjnego, modernizację rafinerii w Gdańsku, rozbudowę sieci stacji paliw i spłatę należności Nafcie Polskiej za Petrobaltic i rafinerie południowe. Analitycy uważają, że spółka pozyska planowane środki.

W piątek Socha powiedział dziennikarzom, że nie widzi możliwości rozpoczęcia drugiego etapu prywatyzacji Grupy Lotos w trzecim kwartale tego roku. Jego zdaniem nie jest to "potrzebne ani możliwe".

Na początku maja prezes Nafty Polskiej Adam Sęk powiedział, że drugi etap prywatyzacji Grupy Lotos, w tym pozyskanie dla gdańskiej rafinerii inwestora strategicznego, może odbyć się w trzecim kwartale 2005 roku.

W drugim etapie prywatyzacji akcje spółki będą udostępnione inwestorowi branżowemu, który mógłby przejąć pakiet kontrolny (25 proc. plus jedna akcja) i realizować rozpoczęte programy rozwoju. Ostateczna wielkość pakietu może wynieść od 30 do 40 proc. Sęk wyjaśniał, że Nafta Polska będzie chciała rozpocząć poszukiwania inwestora jak najszybciej po giełdowym debiucie Lotosu.

Skarb Państwa po zakończeniu sprzedaży będzie kontrolował przynajmniej 51 proc. akcji spółki.

Grupę Lotos tworzą spółka wydobywcza Petrobaltic SA, Rafineria Czechowice SA, Rafineria Jasło SA, Rafineria Nafty Glimar SA w upadłości oraz 15 spółek spod znaku Lotos.

Zatrudnienie w grupie kapitałowej Lotos na koniec listopada 2004 r. wynosiło 3 tys. 245 osób. Po konsolidacji zatrudnienie wzrosło do prawie 6 tys. osób.

Zysk netto Grupy Lotos SA (spółki matki) za 2004 rok wyniósł 534,4 mln zł wobec 248,2 mln zł w 2003 r. Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Lotos w 2004 r. wyniósł 572 mln zł. Przychody ze sprzedaży w 2004 r. wyniosły 10 mld 283,2 mln zł (w 2003 r. 8 mld 432,8 mln zł). Zgodnie z prognozą zysk netto Grupy Lotos na koniec 2005 r. powinien wynieść ok. 346 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane