OFE pokonały rynek

  • Jagoda Fryc
opublikowano: 09-01-2015, 00:00

EMERYTURA W 2014 r. fundusze emerytalne zyskały średnio 0,8 proc.

To całkiem przyzwoity zarobek, biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe oraz zmiany, jakie zaszły w drugim filarze systemu emerytalnego. W ubiegłym roku indeks szerokiego rynku WIG zyskał zaledwie 0,3 proc., a warto pamiętać, że to właśnie akcje z warszawskiego parkietu wypełniają portfele OFE, i to nierzadko nawet w 80 proc. Liderem został AXA OFE, bo zarobił w rok 2,3 proc., a maruderem — Generali OFE, ze stopą zwrotu na poziomie 0,3 proc. Analizy Online wyliczyły, że w całym ubiegłym roku wartość zgromadzonych aktywów w OFE spadła łącznie o ponad 150 mld zł. Tak znaczący spadek jest związany z finalizacją reformy systemu emerytalnego. W lutym 2014 r. fundusze przekazały do ZUS całą część obligacyjną portfela, czyli 51,5 proc. aktywów (153 mld zł). Dodatkowo na spadek środków miała także wpływ wprowadzona „zasada dobrowolności uczestnictwa w OFE”.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jagoda Fryc

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy