Opóźnia się emisja listów Rheinhyp-BRE

Urszula Chojnacka
19-02-2001, 00:00

Opóźnia się emisja listów Rheinhyp-BRE

Bank hipoteczny Rheinhyp- -BRE przesunął emisję listów zastawnych z I kwartału na przełom III i IV kwartału 2001 r. Bank planuje podpisanie umów kredytowych o wartości 300-400 mln zł.

Rheinhyp-BRE przeprowadzi drugą emisją listów zastawnych w trzecim lub czwartym kwartale 2001 r., a nie wiosną tego roku.

— Ze względu na plany emisji w euro, musimy najpierw zbudować odpowiednio duży portfel kredytowy — wyjaśnia Piotr Cyburt, prezes Rheinhyp-BRE.

Zmiana planu

Początkowo mowa była o emisji publicznej dla krajowych odbiorców.

— Zdecydowaliśmy się jednak na emisję niepubliczną dla zamkniętej grupy inwestorów. Ze względu na to, że 95 proc. naszego portfela kredytowego stanowią kredyty w euro, postanowiliśmy, że taka będzie waluta emisji. Przemawia za tym ryzyko walutowe i wysokie stopy procentowe. Na polskim rynku prawdopodobnie trudno będzie znaleźć nabywców papierów, dlatego skierujemy emisję raczej na rynek międzynarodowy. Na razie nie wiadomo jeszcze, kim będą inwestorzy. Wartość emisji będzie nie mniejsza niż 50 mln EUR — opowiada Piotr Cyburt.

Termin wykupu listów wyniesie 5 lat.

Najpierw w złotych

W czerwcu 2000 r. Rheinhyp-BRE przeprowadził złotową, niepubliczną emisję listów zastawnych, pierwszą w powojennej Polsce. Jej odbiorcami byli inwestorzy instytucjonalni, a nabywcami — głównie banki krajowe. Termin wykupu listów wynosi 5 lat, a ich nominalna wartość — 100 tys. zł. Nominalna wartość listów wyemitowanych w ramach pięcioletniego programu wyniesie 100 mln złotych.

Przeprowadzenie publicznej emisji złotowej jest kosztowne.

— Moglibyśmy się na nią zdecydować wyłącznie, gdybyśmy mieli zdecydowanie większy portfel kredytów złotowych. Trwają rozmowy na temat nowych regulacji zasad publicznej emisji listów zastawnych, analizowane są możliwości redukcji kosztów. Konieczne jest m.in. zmniejszenie opłat przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych — podkreśla Piotr Cyburt.

Rheinhyp-BRE zaczął działać w grudniu 1999 r. Kapitał własny instytucji wynosi 135 mln zł. Bank należy w 51 proc. do niemieckiego Rheinhyp Rheinishe Hypothekenbank, a w 49 proc. do BRE Banku.

Do końca 2000 r. Rheinhyp-BRE podpisał kilkadziesiąt umów kredytowych o łącznej wartości około 120 mln zł.

— W 2001 r. zamierzamy podpisać umowy o wartości 300-400 mln zł — deklaruje Piotr Cyburt.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Opóźnia się emisja listów Rheinhyp-BRE