PKE : umowa z 3 bankami na emisję i gwarancję obligacji za 650 mln zł

Internet Securities
opublikowano: 27-12-2005, 13:32

Południowy Koncern Energetyczny SA (PKE), drugi w kraju producent energii elektrycznej, podpisał umowę zlecenia z konsorcjum Banku Handlowego w Warszawie SA, Banku BPH SA oraz BRE Banku SA na przygotowanie i organizację programu emisji obligacji o wartości 650 mln zł oraz przygotowanie i organizację gwarancji objęcia emisji obligacji, podał koncern w komunikacie.

Południowy Koncern Energetyczny SA (PKE), drugi w kraju producent energii elektrycznej, podpisał umowę zlecenia z konsorcjum Banku Handlowego w Warszawie SA, Banku BPH SA oraz BRE Banku SA na przygotowanie i organizację programu emisji obligacji o wartości 650 mln zł oraz przygotowanie i organizację gwarancji objęcia emisji obligacji, podał koncern w komunikacie.

„Obligacje będą emitowane na rynku polskim na okres 10 lat i będą zabezpieczone na majątku spółki. Środki pozyskane z emisji obligacji - wraz ze środkami własnymi, środkami ze źródeł komercyjnych, a także ekologicznymi środkami preferencyjni - zostaną przeznaczone na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza o mocy 460 MW wartego około 500 mln euro”- napisano w komunikacie.

Każdy z organizatorów zobowiązał się do udzielenia gwarancji objęcia obligacji emitenta do kwoty ok. 217 mln. zł (po 1/3 kwoty Programu).

Spółka podała, że inwestycja ruszy w 2006 roku i będzie realizowana przez około 40 miesięcy.

W październiku nadzwyczajne walne zgromadzenie PKE postanowiło, że koncern może wyemitować obligacje na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza.

PKE podał wtedy, że 35% inwestycji będzie finansowane ze środków własnych, w 30% z ekologicznych środków preferencyjnych i w 35% ze źródeł komercyjnych.

Blok będzie spalał około 1,2 mln ton węgla rocznie i zastąpi wycofywane stare jednostki PKE. Dostawcą kotła będzie Foster Wheeler, a turbiny – Alstom.

Sprawność nowej jednostki wyniesie 46%, podczas gdy dziś bloki w krajowej energetyce osiągają średnio 34-36%.

PKE planuje osiągnięcie w 2005 roku zysku netto na poziomie 298,7 mln zł przy obrotach 3,54 mld zł. Prognoza przewiduje wypracowanie 547,7 mln zł zysku operacyjnego.

Spółka podała, że jej rentowność netto na koniec 2005 roku wyniesie 8,42%, a rentowność kapitału własnego – 10,2%.

W 2004 roku zysk netto spółki osiągnął 297,2 mln zł, przy obrotach 3,55 mld zł. W tym okresie zysk operacyjny wyniósł 445,8 mln zł, rentowność netto wyniosła 8,45%, a rentowność kapitału własnego – 11,2%.

PKE jest drugim pod względem potencjału produkcyjnego wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Zainstalowana moc elektryczna wynosi 4952,7 MW, a cieplna – 2399,7 MW. Firma dysponuje 14-proc. udziałem w krajowej mocy zainstalowanej elektrycznej i 16-proc. rynkiem produkcji ciepła w województwie śląskim.

W skład PKE wchodzą elektrownie: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza, Halemba, Blachownia oraz elektrociepłownie z Katowic i Bielska-Białej. Cała grupa kapitałowa PKE liczy obecnie 38 podmiotów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Internet Securities

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PKE : umowa z 3 bankami na emisję i gwarancję obligacji za 650 mln zł