Plaza Centers sprzedała w Izraelu obligacje za ok. 137 mln EUR

ISB
opublikowano: 13-02-2008, 12:12

Działająca na rynkach wschodzących spółka deweloperska Plaza Centers pomyślnie zakończyła ofertę publicznej emisji obligacji przeprowadzonej w Izraelu, podała spółka w środowym komunikacie. Plaza Centers pozyskała dzięki temu ok. 137 mln euro brutto.

"Oferta została przeprowadzona w formie aukcji. Jednostki obligacji serii B oferowane były w drodze aukcji, w której potencjalni inwestorzy określali akceptowany przez siebie poziom rocznego oprocentowania obligacji serii B, które nie mogło jednak przekraczać 5,4%" - podała spółka w komunikacie.

W ramach oferty Plaza otrzymała 626 zleceń kupna 713.538 obligacji, z czego zlecenia dotyczące 79.538 obligacji złożone zostały przez inwestorów indywidualnych, natomiast zlecenia dotyczące 634.000 jednostek pochodziły od inwestorów kwalifikowanych. Roczne oprocentowanie ustalono na poziomie 5,4%.

"Stopa oprocentowania obligacji Serii B w okresie od 13 lutego 2008 r. (planowana data rozliczenia) do 30 czerwca 2008 r. wyniesie 2,056%. Kwota brutto środków pozyskanych przez Plaza bezpośrednio w ramach oferty jednostek obligacji serii B wyniosła łącznie ok. 713,5 mln NIS (około 137 mln euro)" - czytamy w komunikacie.

Zamknięcie oferty przewidziane jest na środę, 13 lutego. Obligacje Serii B zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie 14 lutego 2008 roku.

Oferta obligacji serii B była skierowana wyłącznie do obywateli Izraela.

W połowie października prezes firmy Ran Shtarkman informował, że wynik za 2007 rok istotnie wzrośnie, jeśli Plaza Center zamknie transakcję sprzedaży projektu Arena na Węgrzech. Zapowiadał, że zysk netto z tej transakcji wyniesie ok. 200 mln euro.

W I półroczu 2007 roku spółka osiągnęła 22,6 mln euro zysku netto wobec 5,7 mln euro rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 94,6 mln euro wobec 51,7 mln euro. (ISB)

lk/tom

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISB

Polecane