Portfel 2008: Goldenegg proponuje lokaty bankowe

opublikowano: 22-12-2007, 14:06

Do końca roku publikować będziemy propozycje składu portfela inwestycyjnego na 2008 rok, przygotowane przez polskich analityków. Jako pierwszy przedstawi ją Marek Nienałtowski z  Goldenegg.

Niepewność utrzymująca się na światowych rynkach finansowych i perspektywy dalszego wzrostu w Polsce poziomu stóp procentowych powodują, że w 2008 r. największą część portfela powinny stanowić instrumenty bezpieczne i nie ma co ukrywać, że z racji jedynie rocznego horyzontu czasowego, mowa tu przede wszystkim o lokatach bankowych. Powinny dać one ok. 6-6,5 proc. zysku. Pozostałą część portfela warto nadal inwestować agresywniej, ale co ważne wybiórczo. W przypadku akcji (zarówno polskich, jak i zagranicznych) można postawić na te spółki, które zachowują się dobrze nawet w czasie dekoniunktury (sektory: pierwszoplanowych potrzeb konsumenckich, ochrony zdrowia, zakładów użyteczności publicznej), co jak szacuję da jakieś 20-25 proc. zysku, a w przypadku towarów, zakładając rosnące na świecie zagrożenia inflacyjne, wskazywałbym po pierwsze na produkty agralne – zarówno zboża, jak i rośliny wykorzystywane do produkcji paliw alternatywnych, po drugie na energię, a po trzecie na złoto – tu spodziewam się łącznej stopy zwrotu ok. 45-50 proc. Zwyczajowo w granicach 10 proc. każdego portfela zalecam przeznaczyć na mające świetlaną przyszłość w naszym kraju inwestycje w pasje. Zysk np. w przypadku sztuki to z zasady ok. 6 proc. rocznie.

Udział w portfelu

Oczekiwana stopa zwrotu

Oczekiwana ważona stopa zwrotu

Akcje polskie

10%

22,50

2,25

Akcje zagraniczne

10%

22,50

2,25

Instrumenty bezpieczne

50%

6,25

3,13

Towary

20%

47,50

9,50

Inwestycje w pasje

10%

6,00

0,60

100%

17,725

Udział w portfelu

Oczekiwana stopa zwrotu

Oczekiwana ważona stopa zwrotu

Akcje polskie

10%

22,50

2,25

Akcje zagraniczne

10%

22,50

2,25

Instrumenty bezpieczne

50%

6,25

3,13

Towary

20%

47,50

9,50

Inwestycje w pasje

10%

6,00

0,60

100%

17,725

Udział w portfelu

Oczekiwana stopa zwrotu

Oczekiwana ważona stopa zwrotu

Akcje polskie

10%

22,50

2,25

Akcje zagraniczne

10%

22,50

2,25

Instrumenty bezpieczne

50%

6,25

3,13

Towary

20%

47,50

9,50

Inwestycje w pasje

10%

6,00

0,60

100%

17,725

 

Marek Nienałtowski, Główny Analityk Rynków Finansowych Goldenegg – Niezależni Doradcy Finansowi

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane