Przecena zjadła wszystkie zyski ostatniego półrocza

Anna Borys
opublikowano: 19-11-2007, 00:00

Klienci krajowych funduszy inwestujących na warszawskiej giełdzie liczą straty. Większość z nich ma ujemne saldo z ostatniego półrocza. Tylko trzy na 36 funduszy przyniosły zyski. W najlepszej sytuacji są klienci Noble Funds Subfundusz Akcji. Portfel tego funduszu w ostatnich sześciu miesiącach zyskał 2,3 proc. Na drugiej pozycji uplasował się Lukas subfundusz Lukas Akcyjny. Wypracował on stopę zwrotu na poziomie 0,9 proc. Podium zamyka DWS Polska Akcji z wynikiem 0,8 proc.

Najsłabiej z przeceną poradził sobie Fortis subfundusz Fortis Akcji. Jego klienci w ostatnim półroczu stracili 19,6 proc. Portfel Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego schudł o 17,1 proc. Wartość jednostki inwestycyjnej Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego zjechała nieco mniej

— o 16,1 proc.

To jednak dopiero początek złych wiadomości, bo wyceny jednostek są na 14 listopada. Nie uwzględniają zatem końcówki poprzedniego tygodnia — tj. czarnego czwartku, kiedy sWIG80 i mWIG40 traciły blisko 5 proc., i kiepskiego piątku. Można się spodziewać, że wyceny funduszy działających w sektorze małych i średnich spółek spadną jeszcze o blisko 10 proc. To oznacza, że niektóre produkty pokażą straty w ostatnim roku. Pytanie, gdzie jest dno? W obecnej sytuacji dużo będzie zależało od zachowania klientów TFI. Kolejne umorzenia jednostek inwestycyjnych zmuszą fundusze do dalszej wyprzedaży aktywów. W konsekwencji klienci mogą sami nakręcić spiralę spadków.

Anna Borys

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Borys

Polecane