Rosną fundusze papierów dłużnych

Katarzyna Ostrowska
02-04-2003, 00:00

Fundusze inwestujące w zagraniczne papiery dłużne przyniosły średnio w ubiegłym kwartale 8,3-proc. stopę zwrotu. Najlepszy z funduszy Pioneer Obligacji Dolarowych Plus może poszczycić się ponad 11-proc. stopą zwrotu. Zmiana jednostki w Skarbcu ZPD (za chwilę Skarbiec-Euro Obligacja) wyniosła zaś 8,68 proc., w DWS Euroobligacji — 8,03 proc.

— Gospodarka światowa jest słaba. Poza tym jest wojna. Inwestorzy powstrzymywali się więc przed ryzykiem, większym niż ryzyko papierów skarbowych. Stąd bardzo duży popyt na papiery niemieckie i amerykańskie — mówi Beata Kielan, wiceprezes Skarbiec TFI.

Dużo gorzej było na rynku akcji. Zaledwie cztery fundusze inwestujące w polskie akcje osiągnęły pozytywną stopę zwrotu. Wśród nich najlepszy był fundusz CU Polskich Akcji (4,94 proc.). Średnia stopa sięgnęła zaś minus 2,53 proc.

Wśród funduszy zrównoważonych pięć było na plusie. Pioneer Zrównoważony Plus (0,43 proc.) oraz Millennium Zrównoważony (0,61 proc.) osiągnęły najlepsze wyniki. Średnia dla tych funduszy wyniosła zaś minus 0,81 proc. Lepiej zdecydowanie poradziły sobie fundusze stabilnego wzrostu. Tutaj średnia zmiana jednostki wyniosła 0,98 proc., najlepsze zaś było CU Stabilnego Inwestowania PPE (4,71 proc.).

W marcu najwyższe wyniki miały fundusze inwestujące zarówno w zagraniczne akcje, jak i papiery dłużne. Prym wiedzie tu Skarbiec Net, UniXXI Wiek oraz CA IB Top Ameryka. W ciągu roku zaś przodują fundusze polskich papierów dłużnych, choć najlepszą stopą zwrotu ma DWS Euroobligacji (26,96 proc.).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Ostrowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Rosną fundusze papierów dłużnych