Raport bieżący nr 28/2007

Data sporządzenia
19-03-2007

Temat
Informacje związane z zakończeniem emisji akcji serii E									

Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

PROJPRZEM Spółka Akcyjna przekazuje informacje związane z zamknięciem emisji akcji serii E.
1)	Rozpoczęcie emisji nastąpiło w dniu 15 grudnia 2006 roku natomiast jej zakończenie 28 grudnia 2006 roku. Emisja odbyła się z zachowaniem prawa poboru
2)	Przydział papierów wartościowych nastąpił w dniu 9 stycznia 2007 roku. 
3)	Subskrypcją było objętych 1.506.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4)	Emisja akcji nie była podzielona na transze.
5)	W ramach prawa poboru złożono zapisy na 1.188.966 akcji. W ramach zapisów dodatkowych złożono zapisy na 1.098.345 akcji.
6)	W wykonaniu prawa poboru przydzielono 1.188.966 akcji. W ramach zapisów dodatkowych przydzielono 317.034 akcje.
7)	Akcje były obejmowane po 35,00 złotych.
8)	W ramach prawa poboru zapisy złożyło 640 osób. W ramach zapisów dodatkowych złożono 34 zapisy.
9)	W ramach prawa poboru akcje przyznano 640 osobom. W ramach zapisów dodatkowych akcje przyznano 34 osobom. W ramach zapisów dodatkowych redukcja wyniosła 71,13%.
10)	Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.
11)	 Wartość emisji wyniosła 52.710.000,00 złotych.
12) Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Koszty emisji akcji serii E PROJPRZEM S.A. 

Lp.	Tytuł kosztów	Kwota w tys. zł	
1	Przygotowanie i przeprowadzenie oferty	1.183	
2	Wynagrodzenie subemitentów	-	
3	Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	110	
4	Koszty promocji oferty	105	
Koszty razem:	1.398	

Koszty emisji akcji, zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694, z póź. zm.) zmniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisji akcji serii E nad wartością nominalną tych akcji. W sprawozdaniu finansowym kapitał zapasowy powstały z agio zostanie wykazany po pomniejszeniu o koszty emisji akcji serii E. Rozliczenie wpływów z emisji akcji serii E przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rozliczenie wpływów z emisji akcji serii E	Kwota w tys. zł	
1	Przychód brutto z emisji akcji serii E (1.506.000 sztuk x 35,00 zł)	52.710	
2	Wartość nominalna akcji (1.506.000 sztuk x 1,00 zł) – zwiększenie kapitału zakładowego PROJPRZEM S.A.	1.506	
3	kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisji akcji serii E nad wartością nominalną tych akcji (1.506.000 sztuk x 34,00 zł) – zwiększenie kapitału zapasowego PROJPRZEM S.A.	51.204	
4	Koszty emisji akcji serii E – zmniejszenie kapitału zapasowego powstałego z agio emisji akcji serii E	1.398	
5	Kapitał zapasowy PROJPRZEM S.A. uzyskany z tyt. emisji akcji serii E – po pomniejszeniu o koszty emisji	49.806	
Zwiększenie kapitałów własnych PROJPRZEM S.A. w wyniku emisji akcji serii E,  w tym:	51.312	
- kapitał zakładowy 1.506 tys. zł,		
- kapitał zapasowy 49.806 tys. zł		

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją.

Liczba akcji emisji serii E – 1.506.000 sztuk
Koszty emisji akcji serii E – 1.398 tys. zł
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii E = 1.398 tys. zł / 1.506.000 akcji = 0,93 zł na akcję.

Podpisy osób reprezentujących spółkę
19-03-2007 Henryk Chyliński – Prezes Zarządu
19-03-2007 Władysław Pietrzak – Wiceprezes Zarządu