Title: Szanowni Akcjonariusze
Author: KAC

Sprawozdanie Zarządu z działalności SIMPLE S.A. 
w I półroczu 2008 roku.

Działalność operacyjna

W  I półroczu 2008 roku przedsiębiorstwo prowadziło działalność w zakresie produkcji, sprzedaży, wdrożeń, serwisu systemów wspomagających zarządzanie oraz dostaw sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego i usług. Od początku 2008 roku działalnością firmy kierował Zarząd w składzie: Michał Siedlecki – Prezes, Dariusz Kacperczyk – Wiceprezes.
W I półroczu 2008 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 7 373 17 PLN. Były one o ok. 26% wyższe niż przychody osiągnięte w I półroczu 2007 roku. Zwiększone przychody pozwoliły na wypracowanie zysku netto w wysokości 148 128 PLN. Zysk ten był mniejszy od zysku w analogicznym okresie o ok. 8.6%. Zmniejszenie zysku spowodowane było dwoma podstawowymi czynnikami: wzrostu kosztów wynagrodzeń z uwagi na konieczność inwestycji osobowych w związku z dużą ilością projektów wdrożeniowych oraz zwiększoną kwotą amortyzacji SIMPLE.ERP (od października 2007 r.) wynoszącą ok. 170 tys. PLN miesięcznie. Amortyzacja ta kończy się we wrześniu 2008 roku.

Do najważniejszych działań operacyjnych realizowanych w I półroczu 2008 roku należy zaliczyć:
•	prowadzenie działań doskonalących procesy wewnątrz firmowe za szczególnym uwzględnieniem procesów obsługi klienta:
poprawy procesu zarządzania jakością i serwisem
zwiększenia efektywności procesów wdrożeniowych
•	realizacja drugiej fazy projektu SIMPLE.SCM polegającej na produkcji prototypu systemu
•	intensyfikacja działań marketingowych i informacyjnych.
•	Rozpoczęcie realizacja wersji systemu SIMPLE.ERP dedykowanej do branży budowlanej
•	wprowadzenie wersji systemu SIMPLE.ERP w wersji 5.0.b

Działania te były kontynuacją procesów restrukturyzacyjnych z 2007 roku, które dotyczyły przede wszystkim:
- 	zmian w strukturze organizacyjnej i ukierunkowanie Spółki na zarządzanie procesowe
- 	zmodernizowania zarządzania sprzedażą i marketingiem
- 	wprowadzenia nowych metod prowadzenia analiz i wdrożeń rozwiązań ERP

W trzecim kwartale 2007 roku zostały zakończone prace nad nową wersją systemu SIMPLE.ERP 5.0. Produkt ten został wprowadzony do sprzedaży w IV kwartale i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem przez naszych klientów. Wprowadzenie tego produktu na rynek miało istotny wpływ na kolejny wzrost sprzedaży nowych licencji Spółki w I półroczu 2008r. Aktualnie realizowane SA prace nad kolejną wersją systemu wzbogaconą o rozwiązanie dedykowane dla branży budowlanej. W I półroczu 2008r. zostały zakończone prace analityczne i projektowe uwzględniające możliwości prowadzenia procesów budowlanych, ich planowania, kosztorysowania, rozliczania. Pomimo dedykowanej wersji rozwiązanie ma uniwersalny charakter polegający na możliwości prowadzenia procesów inwestycyjnych w różnych branżach.
W drugim kwartale  2007 roku Spółka rozpoczęła prace rozwojowe nad systemem SIMPLE.SCM wspomagającym zarządzanie łańcuchem dostaw. Na realizację tych prac Spółka uzyskała dotację ze środków UE. Harmonogram projektu zakładał zakończenie prac w końcu 2008 roku. Na koniec I półrocza 2008r. opracowano, po serii badań przemysłowych, prototyp rozwiązania. Do najważniejszych jego cech należy możliwość bezpośredniego przekazywania danych, dokumentów między różnymi systemami ERP, różnych producentów, w ramach zdefiniowanych i konfigurowalnych procesów biznesowych.

Nowa metodyka realizacji projektów wdrożeniowych poprawiła poziom zadowolenia naszych klientów. Metodyka ta pozwala na lepsze rozpoznanie potrzeb klienta i dopasowanie do nich oferowanych przez nas rozwiązań. Poprawa procesów obsługi klienta oraz stabilizacja produktów podniosła poziom postrzegania i pozycjonowania firmy z dostawcy rozwiązań  informatycznych do roli doradcy informatycznego. To kolejny krok w kierunku osiągnięcia statusu doradcy biznesowego jak również dostawcy indywidualnych projektów pod zdywersyfikowane potrzeby klientów.

W ramach działań związanych z infrastrukturą firmy w I półroczu 2008  roku dokończono wymianę serwerów, sprzętu sieciowego jak również wyposażenia indywidualnego.
Zmodernizowano ostatecznie także park samochodowy dla potrzeb konsultantów prowadzących projekty wdrożeniowe, handlowców i menedżerów. W kolejnych okresach spółka nie przewiduje ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych na wyposażenie i infrastrukturę ponad te, które wynikają z normalnego zużycia sprzętu i planów amortyzacyjnych.

Produkty i usługi SIMPLE S.A. 

Zgodnie ze strategią Spółki, nadal koncentrowano się na rozwijaniu wiodącego produktu Spółki - oprogramowania SIMPLE.ERP i wprowadzeniu wersji dedykowanych dla klientów z kluczowych segmentów rynku. Dotyczyło to między innymi sektora przemysłowego (budowlanego, maszynowego), wyższych uczelni i placówek służby zdrowia. Spółka wprowadziła także do swojej oferty produkty firm stowarzyszonych oraz Partnerów takie jak: SIMPLE.BPM, E-SIMPLE.HR system do obsługi równoważnego czasu pracy. Wraz z systemem SIMPLE.CRM produkty te, zintegrowane z systemem ERP tworzą kompleksowe rozwiązania umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie procesów biznesowych przedsiębiorstwa. W dalszym ciągu kontynuowana jest sprzedaż systemów opracowanych w technologii znakowej SIMPLE SYSTEM i SIMPLE BUSINESS. Sprzedaż tych systemów jest możliwa dzięki ich wysokim możliwościom funkcjonalnym, jak również ich unowocześnieniu poprzez oparcie o motor bazy danych MS SQL.

•	Pakiet SIMPLE.ERP

System SIMPLE.ERP pozostaje podstawową pozycją w ofercie. W 2007 roku pracowano nad rozszerzeniem funkcjonalności pakietu o nowe, niezbędne do utrzymania pozycji na rynku możliwości. W I półroczu 2008r. wprowadzono na rynek kolejną wersją 5.0.b. i rozpoczęto prace nad funkcjonalnością prowadzenia procesów inwestycji pod kątem branży budowlanej. Podstawowymi segmentami rynku do których kierowana jest aktualna oferta są średnie przedsiębiorstwa różnych branż, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne i państwowe uczelnie wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze. Tak szeroki wachlarz zawdzięczamy uniwersalności systemu i rozległym referencjom.

•	Pakiet SIMPLE SYSTEM

Pakiet oprogramowania, które Spółka rozwijała w latach 1988-2003. Firma utrzymuje pakiet poprzez dostosowanie go do zmieniającego się prawa w ramach istniejącej funkcjonalności oraz modyfikuje go na indywidualne zlecenia klientów. W poprzednich latach została stworzona wersja pakietu bazująca na motorze bazy danych MS SQL (poprzednia to Btrieve-Pervasive). Wersję tę Spółka oferuje klientom jako modernizację systemu. System w tej wersji jest wydajniejszy, ma zwiększony poziom bezpieczeństwa informatycznego i umożliwia wykorzystanie najnowszych technologii, szczególnie w zakresie analiz i raportowania. Spółka prowadzi intensywne działania mające na celu doprowadzenie do migracji wszystkich funkcjonujących pakietów SIMPLE SYSTEM  do  SIMPLE.ERP

•	Pakiet SIMPLE BUSINESS

Pakiet oprogramowania dla małych i średnich firm, który Spółka rozwijała w latach 1990-2003. Aktualnie system jest tylko dostosowywany do zmian przepisów w ramach istniejących funkcjonalności. Podobnie jak w przypadku SIMPLE SYSTEM została opracowana wersja systemu oparta o MS SQL, którą Spółka oferuje jako modernizację systemu. Spółka przewiduje migracji pakietów SIMPLE BUSINESS funkcjonujących w średnich firmach  do  SIMPLE.ERP.

•	Opieka serwisowa.

Usługi opieki serwisowej to rodzaj usług oferowanych aktualnym klientom, polegający na zagwarantowaniu im dostępu do szerszych możliwości funkcjonalnych pojawiających się w nowych wersjach pakietów oprogramowania, jak również dostarczaniu nowych wersji oprogramowania w przypadku zmian w przepisach, które wpływają na funkcjonalność systemu. 

•	Usługi konsultacyjno-wdrożeniowe

Usługi konsultacyjno wdrożeniowe to usługi mające na celu dostosowanie systemu do realizacji procesów biznesowych klienta. Świadczone są one zarówno w czasie realizacji wdrożenia, jak również po wdrożeniu w celu umożliwienia klientowi pełnego wykorzystania funkcjonalności systemu.

•	Usługi serwisowe

Usługi świadczone w sytuacji wystąpienia u klienta problemów z eksploatacją oprogramowania. 
•	Oprogramowanie uzupełniające.

W związku z tym, iż Spółka oferuje swoje oprogramowanie do szerokiego zakresu branż,  istnieje konieczność i możliwość powiększenia oferty o produkty firm trzecich stanowiących uzupełnienie systemu SIMPLE.ERP. Do najważniejszych produktów uzupełniających należą: SIMPLE.CRM, SIMPLE.BPM, E-SIMPLE.HR autorstwa Simple Sp. z o.o., UCZELNIA.XP autorstwa Partner In Progress Sp. z o.o. oraz szereg systemów branżowych, szczególnie dla jednostek służby zdrowia (MEDINET, UHC). W pierwszym półroczu 2008r. Spółka rozpoczęła prace nad rozszerzeniem oferty związanej z oprogramowaniem uzupełniającym o moduł budżetowania. Zakończenie projektu przewiduje się na przełom roku 2008  i 2009. Zakończyła również badania przemysłowe, zgodnie z harmonogramem projektu wspomaganego przez UE, nad systemem SIMPLE.SCM wspomagającym udział podmiotów gospodarczych o różnych systemach ERP w łańcuchach dostaw. Zakończenie projektu przewiduje się na IV kw. 2008 roku.

•	Sprzedaż sprzętu i oprogramowania systemowego oraz usług w tym zakresie

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi potencjalnych i aktualnych klientów spółka oferuje klientom sprzedaż sprzętu komputerowego (w szczególności serwerów) stacji roboczych, oprogramowania systemowego oraz świadczy usługi w zakresie ich parametryzacji. W ramach tego obszaru działań Spółka prowadzi również outsourcing usług dla aktualnych klientów. 

Struktura sprzedaży w I półroczu 2008 roku 

Pod względem dynamiki sprzedaży szczególnie udany był pierwszy kwartał, w którym spółka osiągnęła blisko 37% wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku 2007. Po I kwartale 2008r. tendencja ta spadła lecz i tak utrzymuje się na wysokim 26% poziomie w skali półrocza. Zanotowano w nim wzrosty w najważniejszych pozycjach oferty Spółki w przychodach z nowych licencji o ok. 19% oraz w przychodach z usług związanych z produktami firmy o ponad 31%, towarów handlowych aż o 62% oraz usług związanych ze sprzedażą towarów handlowych o 8%. Wzrost przychodów z Opiek Serwisowych wyniósł ok. 15%, a w tym wzrost sprzedaży Opieki Serwisowej dla ERP wyniósł 32%. Natomiast dla SIMPLE – BUSINESS wzrost wyniósł 4.6% a SIMPLE - SYSTEM zanotowano spadek sprzedaży Opieki Serwisowej, który wyniósł 3%.
Oceniając sprzedaż na tle branży należy uznać iż struktura sprzedaży SIMPLE S.A. wrysowuje się w tendencje na rynku IT. Największy wzrost zanotowano w sprzedaży sprzętu co jest wynikiem ogólnego boomu rynku konsumenckiego w Polsce (pomimo, że ta pozycja produktowa firmy nie jest największa, to osiągnięto ok. 820 tys. PLN w I półroczu 2008r.). Natomiast sprzedaż usług IT wzrosła o ok. 30% co jest obiecującym sygnałem, gdyż takie tendencje wzrostu usług IT widoczne są w krajach europejskich (rynek polski nieco odbiega jeszcze od tej tendencji – PMR Publications). Natomiast wzrost sprzedaży licencji ERP na rynku masowym i korporacyjnym „to pochodna korzystnej sytuacji makroekonomicznej wpływającej na poprawę standingu przedsiębiorstw i wzrostu dochodów rozporządzalnych konsumentów” (PMR Publications lipiec 2008).

Struktura i dynamika sprzedaży została przedstawiona na wykresach poniżej.

•	Sprzedaż produktów, towarów i usług

•	Sprzedaż licencji własnych

•	Sprzedaż produktów

•	Sprzedaż opiek serwisowych

•	Sprzedaż usług

•	Sprzedaż usług związanych z produktami

Rynki zbytu, odbiorcy i dostawcy

Rynkiem działań SIMPLE S.A. było całe terytorium Polski. Przedsiębiorstwo realizowało sprzedaż samodzielnie, wykorzystując oddział oraz za pośrednictwem firm powiązanych kapitałowo i firm partnerskich. 
Największa sprzedaż własna została zanotowana w Regionie Centralnym. Liderami sprzedaży pośredniej zostały przedsiębiorstwa: Simple Sp. z o.o., Softeam Sp. z o.o. oraz Konsultant Komputer Sp.z o.o..Udział sprzedaży kanału partnerskiego wyniósł w I półroczu 2008 r. ok. 18% całości sprzedaży co stanowi spadek o 6% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku.

Mimo wzrostu sprzedaży partnerów nie powiązanych kapitałowo o ok. 50% w stosunku do I półrocza 2007 r. nie udało się zrekompensować mniejszego zaangażowania partnerów powiązanych. Zarząd rozpoczął działania zmierzające do pozyskania nowych partnerów, szczególnie w obszarze ERP.
Ze względu na rynek odbiorców należy stwierdzić, że nadal podstawowymi odbiorcami systemów SIMPLE pozostają klienci z następujących segmentów rynku:
- średnie przedsiębiorstwa z sektora przemysłowego o zatrudnieniu od 50-2000 osób
- przedsiębiorstwa branży handlowej
- wyższe uczelnie państwowe i prywatne
- średnie i duże zakłady opieki zdrowotnej
oraz odgrywające coraz większą rolę w strukturze odbiorców:
- przedsiębiorstwa budowlane i
- inne z szeroko pojętej działalności biznesowej.
Przedsiębiorstwa produkcyjne i budowlane powinny w 2008 roku osiągnąć najwyższą dynamikę wzrostu w strukturze odbiorców.
Struktura sprzedaży bezpośredniej (bez uwzględnienia kanału partnerskiego) według branż w I półroczu 2008 r. przedstawia się następująco:

Branża | 2008 | 2007
Produkcja | 30,97% | 16,59%
Handel | 14,97% | 19,50%
Edukacja | 9,58% | 8,23%
Ochrona zdrowia | 8,26% | 11,37%
Inna działalność biznesowa | 7,30% | 4,96%
Prowadzanie prac badawczo-rozwojowych | 5,93% | 13,69%
Budownictwo | 4,07% | 2,45%
Inna działalność usługowa | 3,66% | 1,45%
Transport | 2,35% | 3,06%
Rekreacja, turystyka, hotele | 2,33% | 3,17%
Inne | 2,13% | 2,28%
Ubezpieczenia i fundusze emerytalno-rentowe | 1,60% | 0,91%
Działalność wydawn., poligrafia | 1,36% | 3,83%
Administracja | 1,24% | 1,24%
Informatyka | 1,19% | 2,48%

W I półroczu 2008 roku sprzedano: 
•	27 nowych licencji systemu SIMPLE.ERP, z których  11 zostało sprzedane bezpośrednio przez SIMPLE S.A., a 16 w kanale partnerskim, 
•	36 nowych licencji systemów SIMPLE BUSINESS i SIMPLE SYSTEM, w tym większość (21) w kanale partnerskim,

Największe obroty osiągnięto przy realizacji umów na dostawę i wdrożenie systemu SIMPLE.ERP dla  następujących kontrahentów:

•	PASSAT Paweł Pietrzyk
•	ALUTEC Sp. z o.o.
•	Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MAZOWIECKIE MOSTY
•	HaGe Polska Sp. z o.o.
•	Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
•	Kalter Sp. z o.o.
•	GASSTECH Przedsiębiorstwo Produkcyjne Sp. z o.o.
•	MEBELPLAST S.A.
•	NAFTOR Sp. z o.o.

W związku z prowadzonym rodzajem działalności partnerami Spółki są głównie firmy dostarczające oprogramowanie uzupełniające systemy SIMPLE o dodatkową funkcjonalność, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie systemowe. W tym zakresie przedsiębiorstwo współpracowało z firmami:
•	MICROSOFT w zakresie oprogramowania systemowego, motorów bazy danych, systemów pracy grupowej oraz BI, oraz oprogramowania .net do tworzenia oprogramowania (SIMPLE S.A. posiada najwyższy status partnera firm Microsoft – GOLD PARTER)
•	Sybase w zakresie oprogramowania do tworzenia systemów.
•	IBM w zakresie dostaw serwerów, stacji komputerowych oraz komputerów przenośnych 
•	RRC, ABC DATA w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego oraz osprzętu sieciowego), 
•	DAGMA, ALSTOR, AJM, VERACOMP, TECHDATA w zakresie sprzedaży osprzętu sieciowego, oprogramowania systemowego, akcesoriów komputerowych. 

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Zdaniem Zarządu rozwój Spółki będzie zależał od następujących podstawowych czynników:

•	Wykorzystania funduszy unijnych przez polskie firmy
•	Zachowania tempa wzrostu branży IT 
•	Wzrostu świadomości w przedsiębiorstwach roli IT
•	Wzrostu skłonności do inwestowania w IT
•	Utrzymania sytuacji gospodarczej w Polsce
•	Możliwości udziału w trwających na rynku procesach konsolidacji branży.
•	Efektywnego wyszukiwania nisz rynkowych.

Dla Spółki najważniejszym parametrem pozostaje dynamika rynku w zakresie sprzedaży systemów ERP. Z raportów IDC czy analiz PMR wynika, że rynek IT będzie rozwijał się w tempie 14-16% rocznie. W 2007 roku rynek ten szacowany był na poziomie 24 mld zł.
Zarząd przewiduje, że prowadzony rozwój funkcjonalny systemu SIMPLE.ERP oraz wzbogacenie zestawu produktów o systemy SCM, HRM, PROPHIX i BI, przyniesie wzrost pozycji rozwiązania opartego o system SIMPLE.ERP. W efekcie zwiększenia atrakcyjności oferty nastąpi wzrostu sprzedaży i osiąganych zysków. Szczególnie w firmach gdzie ekonomiczny rachunek efektywności funkcjonowania zaczyna odgrywać coraz większa rolę na skutek rosnącej konkurencji.
W II półroczu 2008 Zarząd zamierza również rozpocząć prace nad:
•	rozbudową modułu produkcyjnego o mechanizmy optymalizacji produkcji (z udziałem finansowym środków UE),
•	uzupełnienia systemu SIMPLE.ERP o mechanizm obiegu dokumentów
•	rozbudową obszaru budżetowania

Do kluczowych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z rozwojem SIMPLE S.A. w kontekście rysujących się przed przedsiębiorstwem perspektyw należy zaliczyć podobne czynniki jak na początku roku 2008:

•	Wzrost kosztów wynagrodzeń wymuszony przez rynek pracy dotyczący przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych pracowników
•	Wzrost fluktuacji kadr szczególnie w obszarze produkcji oprogramowania
•	Wystąpienie ewentualnych opóźnień w przygotowaniu nowych produktów i usług.
•	Opóźnienia związane z oczekiwaniem przez Klientów na dofinansowanie planowanych kontraktów z funduszy UE, powodujące odwlekanie decyzji o zakupie systemów informatycznych
•	Zwiększenie oferty firm konkurencyjnych

Pierwsze półrocze 2008 pokazuje, że duża część klientów (mimo posiadania środków finansowych) odkłada decyzje w inwestowanie systemów informatycznych. Przedsiębiorstwa kupując systemy ERP wymagają uzyskania wartości dodanej w prowadzeniu procesów biznesowych, łatwości komunikacyjnej z systemami, dodatkowych analiz biznesowych. Przed producentem oprogramowania stawia to zadania ciągłego wzrostu funkcjonalności, stosowania komunikacji internetowych, dostarczania rozwiązań kompleksowych.

Istotnym czynnikiem ograniczającym (zaobserwowanym już na początku II kwartału) jest brak szczegółowych wytycznych programów operacyjnych UE. Powoduje to (u tych klientów, którzy liczą na dotacje) ciągłe przesuwanie terminu podejmowania decyzji. Może się zdarzyć, że na przełomie roku 2008-2009 nastąpi skumulowanie zamówień i istotne trudności w realizacji zadań dla wielu kontrahentów, którym już teraz wykonywane są analizy pod kątem wykonalności projektów wdrożeń.