Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 1 z 134
GRUPA KAPITAŁOWA INTROL
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY ZA 2020 ROK
Katowice, 27 kwietnia 2021 r
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 2 z 134
SPIS TREŚCI
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE .................................................................................................... 8
1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ .......................................................................................................................................... 8
1.2 ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ I SKUTKI TYCH ZMIAN ..................................................................... 9
1.3 JEDNOSTKI OBJĘTE KONSOLIDACJĄ ............................................................................................................................ 11
1.4 SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ......................................... 12
1.5 ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO .................. 12
1.6 ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE SPÓŁEK GRUPY INTROL .................................................................................... 14
1.7 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK ZALEŻNYCH GRUPY INTROL ....................................................................................... 14
2. OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH .................................................................................................... 18
2.1 SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL 18
2.2 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL ............................................................ 19
2.3 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL ................................................... 20
2.4 WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL ......................................................................... 20
2.5 INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH ......................................................... 22
2.6 INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE.......... 23
2.7 INFORMACJE O WPŁYWIE WDROŻENIA MSSF 16 NA WYNIKI GRUPY........................................................................ 24
2.8 WYBRANE PODMIOTY KONKURENCYJNE A GRUPA INTROL ...................................................................................... 24
3. ISTOTNE ZDARZENIA l CZYNNIKI ............................................................................................................... 26
3.1 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY INTROL ........................................................................ 26
3.2 WAŻNE WYDARZENIA W CIĄGU 2020 R. ........................................................................................................................ 27
3.3 ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ............................................................................... 34
4. PERSPEKTYWY ROZWOJU I STRATEGIA GRUPY .................................................................................... 41
4.1 OTOCZENIE I TENDENCJE RYNKOWE ........................................................................................................................... 41
4.2 GRUPA INTROL – NAJWAŻNIEJSZE FAKTY ................................................................................................................... 41
4.3 STRATEGIA ROZWOJU .................................................................................................................................................... 42
4.4 GRUPA INTROL – PERSPEKTYWICZNE RYNKI .............................................................................................................. 44
5. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ ............................................................................ 45
5.1 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE ................................................................................................................................................. 45
5.2 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE ............................................................................................................................................... 47
5.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ......................................... 48
6. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI
PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I
ZAGRANICZNYCH....... .......................................................................................................................... …….48
7. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH
DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I
WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI .................................... 50
8. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH PODMIOTOM POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM
CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU
WYMAGALNOŚCI .......................................................................................................................................... 50
9. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I
GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH
PODMIOTOM POWIĄZANYM EMITENTA ..................................................................................................... 51
9.1 UDZIELONE PRZEZ EMITENTA PORĘCZENIA DLA SPÓŁEK GRUPY ........................................................................... 51
9.2 UDZIELONE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ PORĘCZENIE DLA EMITENTA ........................................................................ 51
9.3 PORĘCZENIA W FORMIE GWARANCJI DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH ............................................................. 51
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 3 z 134
9.4 UDZIELONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE PORĘCZENIA I GWARANCJE DLA EMITENTA ................................. 55
10. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ PUBLIKOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTROL ................................ 55
10.1 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ
PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK ........................................................................................ 55
11. INFORMACJE NA TEMAT OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W 2019 R. ...... 55
11.1 ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU
OBROTOWEGO ................................................................................................................................................................ 55
11.2 WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE
REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ
WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA
EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE ........................................................................................................................................ 55
11.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA .............................................. 56
12. AKCJONARIUSZE INTROL S.A. ................................................................................................................... 57
12.1 OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ
AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE) ......................................... 57
12.2 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. .............. 57
12.3 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2020 R. (DZIEŃ
PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2020 R.) ...................................................................................................... 60
12.4 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 27 KWIETNIA 2021 R. (DZIEŃ
PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2020 R.) ....................................................................................................... 60
12.5 INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO ZAKOŃCZENIU OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH
POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY ................................... 61
12.6 WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA
KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ .................................................... 61
12.7 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE EMITENTA ..................................................................................................................... 61
12.8 GRUPA INTROL – PODSTAWOWE DANE NT. AKCJI NA 31.12.2020 R. ......................................................................... 62
12.9 GRUPA INTROL – KONTAKT W ZAKRESIE RELACJI INWESTORSKICH ....................................................................... 62
12.10 GRUPA INTROL – NOTOWANIA AKCJI ............................................................................................................................ 63
12.11 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY
ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE .................................................................................................................................. 64
13. UMOWY ZAWARTE Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ ............................................................................................. 65
13.1 DATA ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ O DOKONANIE BADANIA LUB PRZEGLĄDU
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRES, NA
JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA ................................................................................................................................. 65
13.2 WYNAGRODZENIE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ, NALEŻNE LUB WYPŁACONE Z TYTUŁU
BADANIA I PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ Z TYTUŁU BADANIA I PRZEGLĄDU
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO ...... 65
13.3 POZOSTAŁE WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ, NALEŻNE LUB WYPŁACONE Z
INNYCH TYTUŁÓW NIŻ W PUNKCIE 13.1 DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO ..................................... 66
14. WYPŁACONE DYWIDENDY (ŁĄCZNIE W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ) W PODZIALE NA AKCJE
ZWYKŁE I POZOSTAŁE AKCJE ................................................................................................................... 66
15. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM
DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ................. 66
16. POZOSTAŁE INFORMACJE .......................................................................................................................... 69
16.1 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO
ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ
INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI ......................................................................... 69
16.2 OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI (W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM) .............................................................................................. 69
16.3 OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, Z
UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 4 z 134
EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU
PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM. .................................................................................................................... 69
16.4 OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W
PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W
STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI ..................................................................................................... 69
16.5 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK
OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA
OSIĄGNIĘTY WYNIK ........................................................................................................................................................ 69
16.6 CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ
DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZADZONO
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIEM STRATEGII RYNKOWEJ
PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ ................................................................................................................................... 70
16.7 ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ
KAPITAŁOWĄ .................................................................................................................................................................... 70
16.8 INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH ...................................................... 70
16.9 OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I
WARTOŚCIOWYM ............................................................................................................................................................ 70
16.10 ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ EMITENTA.......................................................... 70
16.11 INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ,
MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA
OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA .......................................................................... 70
16.12 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO
WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU .......................................................................... 71
16.13 OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W
ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ...................................................................................................................................... 71
16.14 OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM ............................. 71
16.15 SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE ................................................................................ 72
16.16 RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY
NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ,
WIĘKSZOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ .............................................................................................................................. 72
16.17 EMISJA, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ...................................... 72
16.18 SKUTKI ZMIAN STRUKTURY JEDNOSTKI W CIĄGU OKRESU, W TYM WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA JEDNOSTEK,
PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH,
RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI ................................................................................................. 73
17. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W 2020 R. ............................................. 73
18. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GRUPY INTROL ZA 2020 R. ............... 87
18.1 WSTĘP .............................................................................................................................................................................. 87
18.2 OBSZAR ZARZĄDCZY ...................................................................................................................................................... 87
18.3 ŁAD ZARZĄDCZY GRUPY INTROL .................................................................................................................................. 91
18.4 KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY INTROL ......... 100
18.5 OPIS POLITYK STOSOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTROL ORAZ ICH REZULTATÓW ................................................. 100
18.6 OPIS PROCEDUR NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRZYPADKU ICH STOSOWANIA W RAMACH WW. POLITYK .... 127
18.7 OPIS ISTOTNYCH RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY INTROL, MOGĄCYCH WYWIERAĆ
NIEKORZYSTNY WPŁYW NA POLITYKI STOSOWANE PRZEZ GRUPĘ INTROL, A TAKŻE OPIS ZARZĄDZANIA TYMI
RYZYKAMI ...................................................................................................................................................................... 129
19. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU .............................................................................................................. 134
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 5 z 134
WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INTROL za 2020 rok zawiera
informacje określone w § 71
Rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” Dz.U. z 2018 r. poz. 757 („Rozporządzenie”) oraz MSR 1.
Niniejszy skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INTROL za 2020 r. zawiera:
−
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej INTROL,
−
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzone na dzień 31 grudnia
2020 r. wraz z listem Prezesa Zarządu, oświadczeniem o stosowaniu Ładu Korporacyjnego za 2020 r. i
sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Grupy INTROL za 2020 r.
Integralną częścią skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej INTROL za 2020 r. są następujące
załączniki:
1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020
r. wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
2) Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego,
3) Informacja Zarządu INTROL S.A. w sprawie sprawozdań finansowych, sporządzona na podstawie § 71 ust 1
pkt. 6 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”,
4) Informacja Zarządu INTROL S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej, sporządzona na podstawie § 71 ust 1
pkt. 7 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”,
5) Oświadczenie Rady Nadzorczej INTROL S.A. w sprawie Komitetu Audytu, sporządzone na podstawie § 71
ust 1 pkt. 8 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”,
6) Oświadczenie Rady Nadzorczej INTROL S.A. dot. oceny sprawozdania z działalności Grupy INTROL,
sporządzone na podstawie § 71 ust 1 pkt. 12 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
(…)”.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 6 z 134
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO -
KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM
Przyjęto średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym w celu
uzyskania porównywalnych danych finansowych - kursy ustalane przez Narodowy Bank Polski.
Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro wyniosły w okresach
objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:
Okres
Średnie kursy w
każdym okresie*
Minimalny kurs w
okresie
Maksymalny kurs
w okresie
Kurs na ostatni
dzień okresu
01.01.2020 - 31.12.2020
4,4742
4,2279
4,6330
4,6148
01.01.2019 - 31.12.2019
4,3018
4,2406
4,3891
4,2585
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
W TYS. PLN W TYS. EUR
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE
FINANSOWE
2020
2020
2019
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
458 329
102 439
102 223
II. Zysk z działalności operacyjnej
22 891
5 116
3 565
III. Zysk brutto
18 795
4 201
2 995
IV. Zysk netto
16 008
3 578
2 226
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej
14 932
3 337
2 037
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
45 518
10 174
5 543
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
(4 435)
(991)
(2 132)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
(30 493)
(6 815)
(1 806)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem
10 590
2 367
1 605
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych
25 704 018
25 704 018
26 138 800
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
25 704 018
25 704 018
26 138 800
XII. Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki
dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)
0,58
0,13
0,08
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w
PLN/EUR)
0,58
0,13
0,08
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2019
XIV. Aktywa, razem
362 966
78 653
94 150
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
233 556
50 610
63 375
XVI. Zobowiązania długoterminowe
80 392
17 420
20 073
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe
153 164
33 190
43 302
XVIII. Kapitał własny
129 410
28 042
30 775
XIX. Kapitał podstawowy
5 141
1 114
1 228
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
5,03
1,09
1,18
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w PLN/EUR)
5,03
1,09
1,18
−
Pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez
NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który wyniósł odpowiednio na koniec roku 2020
( 1 EUR = 4,4742 PLN) i 2019 (1 EUR = 4,3018 PLN).
−
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, który wyniósł odpowiednio na koniec roku 2020:
(1 EUR = 4,6148 PLN) oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego (31.12.2019 r.: 1 EUR = 4,2585 PLN).
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 7 z 134
LIST PREZESA ZARZĄDU INTROL S.A.
Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci, Kontrahenci
W imieniu Zarządu INTROL S.A. prezentuję Państwu skonsolidowany raport roczny, na łamach którego
opublikowaliśmy wyniki finansowe Grupy INTROL oraz najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku.
2020 rok już za nami. Trudny rok, w którym wszyscy byliśmy w mniejszym bądź większym stopniu dotknięci pandemią
koronawirusa.
W spółkach naszej grupy skoncentrowaliśmy się na ochronie naszych pracowników i zrobiliśmy to bardzo skutecznie.
Praktycznie nie notowaliśmy przerw w pracy oraz zakażeń będących skutkiem wykonywanej pracy. Ochrona
pracowników była moim priorytetem, dziękuję zarządom spółek w grupie za skuteczna realizację tego zadania bez
żadnych przerw w działalności.
Pracownicy to nasz największy kapitał. Wszystko to, o czym mogą Państwo przeczytać na kolejnych stronach tego
Raportu nie powstałoby bez ich pracy i wielkiego zaangażowania.
Mimo pandemicznych realiów, w 2020 r. Grupa INTROL wypracowała dobre wyniki: nasze skonsolidowane przychody
ze sprzedaży wyniosły ponad 458 milionów zł, zysk brutto ze sprzedaży sięgnął prawie 89 milionów, EBITDA wyniosła
prawie 37 milionów, a zysk netto wyniósł ponad 16 milionów.
Jesteśmy istotnym graczem na polskim rynku automatyki, pomiarów i małej energetyki. Znacząca część nowych usług
oferowanych naszym Klientom dotyczy bezpieczeństwa w zakresie sterowania procesami produkcyjnymi.
W najbliższych latach przewidywany jest istotny wzrost tych rynków w Polsce co jest dobrą prognozą na stabilny rozwój
naszej grupy.
Jednym z najbardziej istotnych obszarów, w którym w kolejnych latach nadal chcemy pozostać liderem na rynku
polskim, jest wysokosprawna kogeneracja. Wpisujemy się tym samym w zieloną strategię Polski i UE, co jest
szczególnie istotne z perspektywy obecnej unijnej polityki klimatycznej.
Liczymy się z istotnym wzrostem wdrażania projektów kogeneracyjnych w Polsce niezależnie od bieżących problemów
ekonomicznych kraju. Stale rozbudowujemy i poszerzamy nasze kompetencje w tym zakresie, przygotowując się do
realizacji nowych projektów.
Zachęcam Państwa do lektury naszego raportu.
Z wyrazami szacunku,
Józef Bodziony, Prezes Zarządu INTROL S.A
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 8 z 134
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE
1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Grupa Kapitałowa INTROL („Grupa INTROL” „Grupa”) na dzień 31 grudnia 2020 r. składa się z 19 podmiotów, a jej jednostką
dominującą jest INTROL S.A. („Emitent”, „INTROL S.A.”, „Spółka”, „jednostka dominująca”) z siedzibą w Katowicach, przy ul.
Kościuszki 112.
INTROL S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 1997 r., w wyniku przekształcenia „INTROL – POLON”
Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy, Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100575.
Kapitał zakładowy wynosi 5 140 803,60 PLN (w całości wpłacony).
Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 272043375.
Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
Grupa INTROL to dynamicznie rozwijający się holding 19 spółek, działający w bardzo wielu branżach gospodarki, który
dostarcza zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych, i innych instalacji
technologicznych dla wielu branż, w tym przede wszystkim dla energetyki ogólnej, energetyki zawodowej, motoryzacji,
ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa.
Działalność Grupy opiera się na trzech filarach: usługach, produkcji i dystrybucji, których udział w przychodach ogółem Grupy
kształtuje się na poziomie odpowiednio 40%-50%, 10%-20% i 20%-30%. W ramach świadczenia usług spółki Grupy oferują
głównie generalne wykonawstwo inwestycji, usługi w zakresie instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki
(AKPiA), instalacji elektrycznych, kotłowych, rurociągowych, utrzymania ruchu i ochrony środowiska. Działalność produkcyjna
obejmuje m.in. wytwarzanie przyrządów do pomiaru temperatury, w tym szczególnie wszelkiego rodzaju przemysłowych
czujników temperatury, szerokiej gamy głowic pomiarowych oraz innych elementów automatyki, a także urządzeń do
oczyszczalni ścieków. Działalność dystrybucyjna obejmuje głównie dystrybucję aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in.
inteligentnych układów pomiarowo-rejestrujących i przemysłowych systemów komunikacji) i automatyki. Tak duże
zdywersyfikowanie zakresu działalności przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania.
Zdecydowana większość (ponad 80%) sprzedaży realizowana jest na rynku krajowym. Grupa zatrudnia ponad 1500 osób.
Strategia rozwoju Grupy INTROL zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w
przemyśle oraz wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i
sektory. Grupa stale dąży do dalszego rozwoju produktów, przyjmując jako priorytet wysoką jakość, szeroki asortyment oraz
sprawną obsługę. Celem strategicznym Grupy jest dynamiczny, długotrwały i rentowny rozwój.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 9 z 134
Strukturę Grupy Kapitałowej INTROL na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższy schemat:
W okresie między 31 grudnia 2020 r. (dniem bilansowym) a 27 kwietnia 2021 r. (tj. dniem publikacji Raportu) doszło do
następujących zdarzeń:
- rejestracji obniżenia kapitału zakładowego INTROL S.A., w przedmiocie ujawnienia aktualnej ilości akcji serii B,
tj. ilości
akcji serii B wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego zarejestrowanego postanowieniem Sądu z dnia 2
października 2020 r.,
- reaktywacji działalności Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach) i zmiany nazwy spółki na INTROL
Energetyka Sp. z o.o.,
- rozpoczęcia procesu połączenia INTROL S.A. z PWP Katowice Sp. z o.o.,
- rejestracji powyższenia kapitału w PWP Inżynieria Sp. z o.o.,
- podwyższenia kapitału zakładowego w INTROL Energetyka Sp. z o.o.
Niniejsze wydarzenia zostały opisane w
Punkcie 1.5
niniejszego Raportu
„Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej po
zakończeniu okresu sprawozdawczego”.
1.2 ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ I SKUTKI TYCH ZMIAN
Podwyższenie wkładu w Smart In Sp. z o.o. Sp. k.
24 stycznia 2020 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp.k. dokonali zmiany § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając wkład
komandytariusza - INTROL S.A. z kwoty 9 353 444,99 zł o kwotę 270 000 zł, tj. do kwoty 9 623 444,99 zł.
2 marca 2020 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp. k. dokonali zmiany § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając wkład
komandytariusza - INTROL S.A. z kwoty 9 623 444,99 zł o kwotę 643 070,85 zł, tj. do kwoty 10 266 515,84 zł.
18 maja 2020 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp. k. dokonali zmiany § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając wkład
komandytariusza - INTROL S.A. z kwoty 10 266 515,84 zł o kwotę 240 000 zł do kwoty 10 506 515,84 zł.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 10 z 134
25 czerwca 2020 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp. k. dokonali zmiany § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając wkład
komandytariusza - INTROL S.A. z kwoty 10 506 515,84 zł o kwotę 500 000 zł do kwoty 11 006 515,84 zł.
10 lipca 2020 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp. k. dokonali zmiany § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając wkład
komandytariusza - INTROL S.A. z kwoty 11 006 515,84 zł o kwotę 120 134,10 zł, tj. do kwoty 11 126 649,94 zł.
10 listopada 2020 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp. k. dokonali zmiany § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając
wkład komandytariusza - INTROL S.A. z kwoty 11 126 649,94 zł o kwotę 226 700 zł, tj. do kwoty 11 353 349,94 zł.
Obniżenie kapitału zakładowego w PWP Katowice sp. z o.o.
Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki: ”PWP Katowice” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach z dnia 31 marca 2020 r. uchwalono obniżenie kapitału zakładowego spółki z
kwoty 26 551 000 zł o kwotę 4 696 000 zł, to jest do kwoty 21 855 000 zł.
Zgodnie z przedmiotową uchwałą obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez umorzenie 9 392 udziałów o wartości
nominalnej 500 zł każdy udział, należących do INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, a udziały podlegające
umorzeniu były udziałami pokrytymi wkładem pieniężnym. Umorzenie udziałów nastąpić miało za zgodą INTROL S.A.
W zamian za umorzone udziały INTROL S.A., po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
obniżenia kapitału dokonanego na mocy powyższej uchwały, otrzyma kwotę 4 696 000 zł, to jest kwotę wpłaconą za udziały w
kapitale zakładowym, które zostały umorzone na mocy powyższej uchwały.
W dniu 8 kwietnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie PWP Katowice Sp. z o.o. dokonane
w trybie art. 264 § 1 KSH dotyczące obniżenia kapitału i wezwania wierzycieli do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu.
28 września 2020 r. obyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWP Katowice Sp. z o.o. podczas którego uchwałą
nr 2, INTROL S.A. wyraziła zgodę na zawarcie umowy zbycia udziałów posiadanych przez INTROL S.A. celem ich umorzenia.
Przedmiotowa umowa zawarta została w dniu 29 września 2020 r. Zmiana wysokości kapitału zakładowego PWP Katowice
Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS w dniu 9 października 2020 r.
Umowa nabycia udziałów w PWP Katowice sp. z o.o.
31 marca 2020 r. doszło do podpisania przez INTROL S.A., a w dniu 2 kwietnia 2020 r. przez INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o.,
umowy sprzedaży udziałów w spółce PWP Katowice Sp. z o.o.
Na mocy przedmiotowej umowy INTROL S.A. nabył od INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. 5440 udziałów w kapitale zakładowym
PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168410. Udziały zostały nabyte za łączną kwotę 2 647 484,80 zł.
W wyniku zawarcia wyżej opisanej umowy INTROL S.A. uzyskał 100% udział w kapitale i w głosach na zgromadzeniu
wspólników PWP Katowice Sp. z o.o.
Połączenie INTROL S.A. i Introbat Sp. z o.o.
W dniu 10 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w
sprawie połączenia INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS 0000100575) – Spółka Przejmująca, z Introbat
Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (KRS 0000128459) – Spółka Przejmowana, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą
całości majątku Spółki Przejmowanej.
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH– tj. jako łączenie przez
przejęcie.
W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca była jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpiło w trybie
uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej
i zmiany jej statutu.
Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały określone w „Planie Połączenia” z dnia 30 grudnia
2019 r., który został uzgodniony pomiędzy Spółkami oraz złożony do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opublikowany na
stronach internetowych spółek: Przejmującej i Przejmowanej.
W dniu 10 marca 2020 r. również Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej podjęło uchwałę o połączeniu ze Spółką
Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.
Zarząd każdej z łączących się spółek zgłosił do sądu rejestrowego wyżej wskazane uchwały o łączeniu się Spółki Przejmowanej
i Spółki Przejmującej.
Połączenie spółek nastąpiło, stosownie do przepisu art. 493 § 2. KSH z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego
według siedziby INTROL S.A, tj. 1 czerwca 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 11 z 134
Zawieszenie działalności Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Od 1 maja 2020 r. zawieszono działalność Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000651090).
Zawieszenie nastąpiło na okres dwóch lat, z możliwością skrócenia okresu zawieszenia działalności.
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego INTROL S.A.
2 października 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 5 227 760 zł o kwotę 86 956,40 zł, tj.
do kwoty 5 140 803,60 zł, uchwalonego na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL
S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany
Statutu Spółki.
Sąd nie dokonał jednocześnie ujawnienia w rejestrze redukcji ilości akcji serii B, co było przedmiotem uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. Spółka złożyła stosowny wniosek o
uzupełnienie wpisu w niezbędnym zakresie, który został uwzględniony w dniu 23 grudnia 2020 r.
Plany związane ze zbyciem zorganizowanej części PWP Katowice sp. z o.o.
Spółki zależne Emitenta: PWP Katowice Sp. z o.o. i PWP Inżynieria Sp. z o.o. w IV kwartale 2020 r. zaplanowały transakcję,
której przedmiotem będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa PWP Katowice Sp. z o.o. w postaci Działu
Serwisu i Montażu (ZCP) na rzecz PWP Inżynieria Sp. z o.o. Transakcja została zrealizowana wg. ceny ustalonej w oparciu o
wycenę sporządzoną przez niezależny podmiot. Zamierzonym efektem sprzedaży ZCP jest skoncentrowanie się PWP
Katowice Sp. z o.o. na działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami Grupy Kapitałowej INTROL, natomiast PWP
Inżynieria Sp. z o.o. poszerzy swoją działalność o serwis i montaż oraz produkcję urządzeń dla oczyszczalni ścieków.
30 listopada 2020 r. została dokonana transakcja zbycia przez PWP Katowice sp. z o.o. na rzecz PWP Inżynieria sp. z o.o.
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Działu Serwisu i Montażu dedykowanego pracom na rzecz oczyszczalni
ścieków.
Podwyższenie kapitału zakładowego w PWP Inżynieria Sp. z o.o.
Na mocy uchwały z dnia 1 grudnia 2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWP Inżynieria Sp. z o.o.
podwyższono kapitał zakładowy spółki z kwoty 10 000 zł o kwotę 5 000 000 zł, tj. do kwoty 5 010 000 zł poprzez ustanowienie
100 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Udziały zostały w całości objęte przez jedynego wspólnika
spółki – INTROL S.A., w zamian za wkład pieniężny w kwocie 5 000 000 zł.
Obniżenie kapitału zakładowego w INTROL Energomontaż Sp. z o.o.
7 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki INTROL Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
powzięło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 27 321 000 zł o kwotę 20 490 750 zł, tj. do kwoty 6 830 250
zł. Zgodnie z uchwałą, obniżenie kapitału nastąpi poprzez obniżenie wartości nominalnej każdego spośród 54 642 udziałów w
kapitale zakładowym Spółki z kwoty 500 zł o kwotę 375 zł, to jest do kwoty 125 zł. Po przeprowadzeniu postępowania
konwokacyjnego zgodnie z art. 264 § 1. KSH, Spółka nie wypłaci INTROL S.A. żadnych środków z tytułu umorzenia udziałów.
Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością nominalną udziałów na dzień podjęcia uchwały oraz wartością nominalną
udziałów po obniżeniu ich wartości nominalnej zostanie przelana na kapitał rezerwowy spółki.
22 grudnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie INTROL Energomontaż Sp. z o.o. dokonane
w trybie art. 264 § 1 KSH dotyczące obniżenia kapitału i wezwania wierzycieli do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu.
1.3 JEDNOSTKI OBJĘTE KONSOLIDACJĄ
Na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostka dominująca objęła konsolidacją następujące jednostki zależne:
- INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.,
- Limatherm S.A.,
- Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Limanowej),
- INTROL - Energomontaż Sp. z o.o.,
- Limatherm Components Sp. z o.o.,
- I4TECH Sp. z o.o.,
- RAControls Sp. z o.o.,
- Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.,
- PWP Katowice Sp. z o.o.,
- INTROL
Pro - ZAP
Sp. z o.o.,
- IB Systems Sp. z o.o.,
- Smart In Sp. z o.o. Sp.k.,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 12 z 134
- INTROL Sp. z o.o.,
- PWP Inżynieria Sp. z o.o.,
- INTROL Automatyka Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach), Smart In Sp. z o.o., INTROL
Automation s.r.o nie były konsolidowane ze względu na nieistotność.
W analogicznym okresie sprawozdawczym (tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.) jednostka dominująca objęła konsolidacją
15 jednostek zależnych, tj. wszystkie spółki konsolidowane w 2020 r., oraz Introbat Sp. z o.o. (wykreślonej z rejestru
KRS w dniu 24 czerwca 2020 r., po połączeniu z INTROL S.A.)
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach), Smart In Sp. z o.o., INTROL
Automation s.r.o nie były konsolidowane ze względu na nieistotność.
1.4 SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JEDNOSTKI
DOMINUJĄCEJ
Na dzień 31 grudnia 2020 r. skład osobowy Zarządu INTROL S.A. przedstawiał się następująco:
•
Józef Bodziony – Prezes Zarządu,
•
Dariusz Bigaj – Wiceprezes Zarządu.
Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania skład osobowy Zarządu INTROL S.A. nie uległ zmianie.
W okresie 1 stycznia 2020 r. – 29 czerwca 2020 r. skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. przedstawiał się
następująco:
•
Wiesław Kapral – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
•
Krzysztof Zyguła – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
•
Piotr Dudek – Członek Rady Nadzorczej,
•
Katarzyna Kapral – Członek Rady Nadzorczej,
•
Michał Szafrański – Członek Rady Nadzorczej.
30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. na podstawie Uchwały nr 19 do składu Rady Nadzorczej
powołało Pana Mariana Ciaciurę.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. przedstawia się następująco:
•
Wiesław Kapral – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
•
Krzysztof Zyguła – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
•
Piotr Dudek – Członek Rady Nadzorczej,
•
Katarzyna Kapral – Członek Rady Nadzorczej,
•
Marian Ciaciura – Członek Rady Nadzorczej,
•
Michał Szafrański – Członek Rady Nadzorczej.
Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. nie uległ zmianie.
Więcej informacji o członkach Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej (w tym przebieg ich kariery zawodowej)
można znaleźć na stronie internetowej INTROL S.A.
http://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zarzad/
http://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/rada-nadzorcza/
1.5 ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
12 stycznia 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał postanowienie z dnia 23 grudnia 2020 r. wydane przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w przedmiocie
uzupełnienia postanowienia z dnia 2 października 2020 r. Sądu w zakresie ujawnienia aktualnej ilości akcji serii B, tj.
ilości akcji serii B wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego zarejestrowanego postanowieniem Sądu z dnia 2
października 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 13 z 134
Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału
zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
Po obniżeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 140 803,60 zł i dzieli się na 25 704 018 akcji o wartości nominalnej 20
gr każda, w tym:
1) 7 335 600 akcji zwykłych imiennych serii A,
2) 14 068 618 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 4 299 800 akcji zwykłych imiennych serii C.
O niniejszym wydarzeniu Emitent zawiadomił raportem bieżącym 1/2021 w dniu 12 stycznia 2021 r.
Proces połączenia INTROL S.A. oraz PWP Katowice Sp. z o.o.
Zarząd INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadomił w trybie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych („KSH”) o zamiarze połączenia spółek: INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki
112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP
6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5 140 803,60 zł, w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”)
oraz spółki pod firmą PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul.
Katowickiej 60, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168410, NIP: 9542445163,
kapitał zakładowy 21 855 000 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”).
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – tj. poprzez przeniesienie
na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie
nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu. Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej
zostały określone w „Planie Połączenia” z dnia 29 stycznia 2021 r. (dalej: „Plan Połączenia”).
Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki
Przejmującej ( www.introlsa.pl – od dnia 30 stycznia 2021 r.) i Spółki Przejmowanej (www.pwpkatowice.pl – od dnia 3
lutego 2021 r.).
Plan Połączenia został również złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 29
stycznia 2021 r.
Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia
zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego.
O niniejszym wydarzeniu Emitent zawiadomił raportem bieżącym 6/2021 w dniu 4 lutego 2021 r.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z PWP Katowice Sp. z o.o. opublikowano raportem bieżącym 7/2021 w
dniu 4 marca 2021 r.
Wznowienie działalności Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (obecnie INTROL Energetyka
Sp. z o.o.)
Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 28 stycznia 2021 r. dokonano zmiany aktu założycielskiego spółki
Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach: zmiany obejmowały zmianę firmy spółki oraz przedmiotu działalności
Po zmianie nazwa spółki brzmi: INTROL Energetyka Sp. z o.o. W dniu 15 marca 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy dokonał rejestracji zmian aktu założycielskiego spółki. Ponadto od dnia 1 lutego
2021 r. wznowiono jej działalność.
Rejestracja podwyższenia kapitału w PWP Inżynieria Sp. z o.o.
26 marca 2021 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował
podwyższenie kapitału spółki z kwoty 10 000 zł o kwotę 5 000 000 zł, tj. do kwoty 5 010 000 zł poprzez ustanowienie 100 000
nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 14 z 134
Podwyższenie kapitału zakładowego w INTROL Energetyka Sp. z o.o.
Na mocy uchwały z dnia 13 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników INTROL Energetyka Sp. z o.o.
podwyższono kapitał zakładowy spółki z kwoty 35 000 zł o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 135 000 zł poprzez ustanowienie
2 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Udziały zostały w całości objęte przez jedynego wspólnika
spółki – INTROL S.A., w zamian za wkład pieniężny w kwocie 100 000 zł.
1.6 ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE SPÓŁEK GRUPY INTROL
Poniższy schemat przedstawia rozmieszczenie geograficzne spółek Grupy INTROL na dzień 31 grudnia 2020 r.
Lokalizacja pozostałych spółek:
Katowice: Limatherm Sensor Sp. z o.o.
Ostrawa (Czechy): Introl Automation s.r.o.
1.7 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK ZALEŻNYCH GRUPY INTROL
INTROL S.A.
Podmiot dominujący w Grupie INTROL. INTROL S.A. swoją podstawową działalność koncentruje na nadzorze, działalności
usługowej, kontroli, bieżącym monitoringu funkcjonowania spółek Grupy, zapewnianiu ew. finansowania ich planów i
inwestycji oraz innych działań, wynikających z bieżącego zapotrzebowania.
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o
.
Misją firmy jest zmiana oblicza ciepłownictwa i energetyki przemysłowej w kraju. INTROL – Energomontaż pragnie, by dzięki
najnowszym technologiom dostępnym na rynku światowym sektory te stały się efektywne, konkurencyjne, niezawodne i
przyjazne środowisku. Firma buduje, modernizuje i remontuje obiekty oraz instalacje energetyczne o mocy do 50 MW.
Firma specjalizująca się w generalnym wykonawstwie inwestycji, w tym generalnym wykonawstwie instalacji kogeneracyjnych
oraz projektowaniu, remontach, montażu i wykonawstwie elementów urządzeń kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji
oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów, pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. W obszarze jej zainteresowań znajdują się
różnorodne zlecenia; przede wszystkim wymagające szczególnych umiejętności i zaawansowanej wiedzy inżynieryjnej,
między innymi nowych inwestycji w zakresie projektowania i budowy instalacji energetycznego wykorzystania odpadów.
Przedsiębiorstwo jest w stanie własnymi siłami zrealizować najbardziej skomplikowane kontrakty z obszaru energetyki,
ochrony środowiska i przemysłu - spółka posiada uprawnienia, doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 15 z 134
Firma prowadzi również montaż, remonty i modernizacje urządzeń spoza branży energetycznej w zakresie konstrukcji
stalowych, rurociągów przemysłowych (ciepłowniczych, gazowych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz sprężonego
powietrza).
W ramach przedsiębiorstwa funkcjonuje również Biuro Techniki Izotopowej i Systemów Sygnalizacji. Ww. komórka realizuje
wszelkie usługi związane tematycznie z instalowaniem, obsługą urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, obrót tymi
urządzeniami, transportem odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz
ich przechowywaniu. Jednocześnie Biuro świadczy usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa, uruchamiania i
konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, monitoringu.
I4TECH Sp. z o.o.
Firma technologiczna, której zakres działalności obejmuje projektowanie oraz realizację kompletnych instalacji (w tym m.in.
do uzdatniania wody pitnej i technologicznej, neutralizacji ścieków, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza) i obiektów
w obszarze związanym z szeroko pojętą ochroną środowiska we wszystkich gałęziach przemysłu, a w szczególności w
energetyce, gospodarce komunalnej, hutnictwie, górnictwie, przemyśle chemicznym oraz w pozostałych branżach
przemysłowych gdzie występuje potrzeba budowy lub modernizacji instalacji przemysłowych. I4TECH prowadzi ponadto
działalność doradczą w zakresie ochrony środowiska i energetyki oraz rozwija kontakty z firmami partnerskimi polskimi i
zagranicznymi, w tym poprzez prowadzenie przedstawicielstw. Spółka działa szczególnie w tematach niszowych, gdzie
istnieje mała konkurencja i nietypowe rozwiązania technologiczne.
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
Firma zajmująca się projektowaniem technologii i automatyki, a także świadcząca usługi w zakresie automatyzacji procesów
przemysłowych. Jako przedsiębiorstwo systemów automatyki, INTROL Pro – ZAP dostarcza gotowe rozwiązania dla
dowolnych aplikacji procesów ciągłych oraz procesów wytwórczych. Ponadto w ofercie firmy znajdują się zautomatyzowane
urządzenia, będące częścią składową procesów produkcyjnych (m.in. stanowiska montażowe i kontrolne, linie produkcyjne,
stanowiska zrobotyzowane, stanowiska testujące, maszyny pakujące). Uzupełnieniem oferty są systemy monitoringu oraz
systemy telemetryczne.
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.
Podstawowa działalnością spółki są usługi inżynierskie w zakresie projektowania i ekspertyz technicznych dla potrzeb
przemysłu. Przedsiębiorstwo działa przede wszystkim na rynku lokalnym w przemyśle chemicznym. Rynek ten cechuje się
skupieniem produkcji w kilku dużych koncernach chemicznych. Działalność spółki oparta jest na świadczeniu wysoce
specjalistycznych usług projektowych dla przemysłu chemicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenie kadry projektowej.
IB Systems Sp. z o.o.
Działalność spółki jest skoncentrowana na projektowaniu, wdrażaniu, integracji oraz utrzymaniu systemów teletechniki,
bezpieczeństwa i automatyki w inteligentnych budynkach różnego typu: biurowcach, centrach handlowych, obiektach
przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej itp. IB Systems Sp. z o.o. swoją działalnością obejmuje także instalacje
elektryczne, dzięki czemu oferta firmy ma charakter kompleksowy (od projektu poprzez wykonawstwo, eksploatację i serwis
instalacji). Spółka działa na rynku budowlanym, w branży specjalistycznych systemów budowlanych. Swe zlecenia realizuje
jako podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce, jak również generalny wykonawca. Atutami spółki są
specjalistyczna wiedza, innowacyjność, relacje partnerskie w branży i w konsekwencji realizacja zlecenia w sposób
kompleksowy, przy zachowaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów.
Smart In Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
Przedmiotem działalności jest działalność związana z oprogramowaniem.
Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach) – działalność zawieszona od 1 maja 2020 r., wznowiona 1
lutego 2021 (spółka pod nową nazwą INTROL Energetyka Sp. z o.o.)
Przedmiotem działalności jest instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.
Firma świadcząca usługi w zakresie systemów automatyki, modernizacji maszyn i linii produkcyjnych. Jest najwyższym
Partnerem firmy Rockwell Automation w programie Recognized System Integrator w dwóch dziedzinach – Power i Control.
W ramach prowadzonej działalności spółka zajmuje się m.in integracją systemów automatyki, automatyzacją procesów,
modernizacją urządzeń i linii technologicznych, dostawą, serwisem i modernizacją układów napędowych niskiego i średniego
napięcia, budową prototypowych stanowisk testowych, dostawą kompletnych rozwiązań systemów wagowych i systemów
detekcji gazów, dostawą kompletnych rozwiązań dla branży farmaceutycznej jak również rozwiązań chmurowych "Introl Hub"
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 16 z 134
związanych z Dyrektywą Fałszywkową.
INTROL Automatyka Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach)
Przedmiotem działalności jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
INTROL Sp. z o.o. to obecnie czołowy polski dostawcą aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów automatyzacji procesów
przemysłowych. Jedna z najszerszych ofert na rynku to zarówno urządzenia powszechnie stosowane, jak i aparatura
specjalistyczna, dedykowana do konkretnych warunków lub nietypowych instalacji. Spółka jest dystrybutorem i/lub
przedstawicielem czołowych producentów z całego świata, głównie z Europy Zachodniej i USA. INTROL Sp. z o.o. oferuje
dodatkowo usługi doradcze, projektowe, montaż i uruchomienia aparatury, a także usługi serwisu i wzorcowania przyrządów
przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Spółka posiada rozbudowaną siatkę przedstawicieli regionalnych, mających
stały, bezpośredni kontakt z odbiorcami ze wszystkich gałęzi przemysłu. Oprócz tradycyjnej sieci sprzedaży, spółka otworzyła
się także na kanał e-commerce - część swoich rozwiązań dystrybuuje poprzez nowoczesny sklep internetowy sklep.introl.pl.
RAControls Sp. z o.o.
Firma RAControls Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań i urządzeń marki Allen-Bradley oraz
oprogramowania Rockwell Software największego na świecie producenta systemów i komponentów automatyki przemysłowej
– firmy Rockwell Automation, na terenie Polski i Ukrainy. Jako jedyny dystrybutor Rockwell Automation w tym regionie,
przedsiębiorstwo posiada najwyższą kategorię „Market Maker”, uprawniającą do sprzedaży wszystkich produktów oraz
powiązanych usług producenta (w tym m.in. systemów sterowania, systemów bezpieczeństwa, napędów, osprzętu
elektrycznego, wsparcia technicznego, audytów i wdrożeń poaudytowych). Ponadto, status Autoryzowanego Centrum
Szkoleniowego Rockwell Automation uprawnia firmę dooferowania certyfikowanych przez Rockwell Automation szkoleń
technicznych i serwisowych.
W ofercie RAControls dostępne są również liczne produkty komplementarne znanych na całym świecie producentów takich
jak Cisco, HMS Ewon, Prosoft, Stratus, Hilscher, nVent Hoffman, rf IDEAS, Kepware, Spectrum Controls czy hhb Electronic,
co pozwala na łączenie różnych technologii i dostarczanie klientom kompletnych, zintegrowanych rozwiązań.
Doświadczona kadra inżynierska RAControls oferuje klientom kompleksowe wsparcie w zakresie konsultacji, opracowywania
planów, doboru urządzeń, komponentów i oprogramowania, instalacji, konfiguracji oraz uruchomień. Lokalny magazyn firmy
w Chorzowie jest gwarancją efektywnej obsługi logistycznej i pozwala na sprawną realizację nawet najbardziej wymagających
projektów.
RAControls Sp. z o.o. to solidny i wyjątkowy dystrybutor dzięki posiadanym kompetencjom technicznym. Spółka współpracuje
regularnie z grupą kilkuset integratorów systemów z Polski i Ukrainy, a pełnabaza partnerów to kilka tysięcy producentów i
użytkowników maszyn z różnych branż. Oferta spółki jest skierowana przede wszystkim do integratorów automatyki
przemysłowej, producentów oraz użytkowników urządzeń, linii technologicznych i fabryk.
INTROL Automation s.r.o.
Przedmiotem działalności jest handel i usługi niewymienione w załącznikach 1 do 3 Ustawy o działalności gospodarczej
Republiki Czeskiej. Spółka została założona w celu poszerzenia rynków zbytu na aparaturę kontrolno-pomiarową oraz
związane z nią usługi o terytorium Republiki Czeskiej i Słowacji. Firma powstała jako przedstawicielstwo INTROL Sp. z o.o.
na terytorium ww. państw i oferuje zarówno produkty dostawców firmy INTROL Sp. z o.o., jak również posiada własne umowy
dystrybucyjne. Spółka dostarcza rozwiązania pozwalające na zwiększenie kontroli procesów przemysłowych, a co za tym
idzie zwiększenia powtarzalności i efektywności produkcji, redukcji kosztów awarii oraz bezpieczeństwa obsługi technicznej.
Dodatkowo firma oferuje usługi serwisowe w oparciu o dział serwisu firmy INTROL Sp. z o.o.
Limatherm S.A.
Uznany na świecie producent odlewów ciśnieniowych dla przemysłu samochodowego, elektromaszynowego, chemicznego
oraz paliwowo-energetycznego. W katalogu produktów znajdują się m.in. obudowy dla stref zagrożonych wybuchem,
używane głównie w czujnikach gazu, poziomu i przepływomierzach. Znacząca część produkcji trafia do odbiorców w Europie
Zachodniej i USA.
Limatherm Sensor Sp. z o.o.
Firma z 50-letnim doświadczeniem w produkcji przemysłowych czujników temperatury. Oferta obejmuje następujące
produkty: przemysłowe czujniki temperatury, przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki ciśnienia,
przetworniki poziomu, manometry, presostaty, sygnalizatory poziomu, sygnalizatory przepływu, przenośne mierniki
wilgotności, wskaźniki, regulatory, przekaźniki półprzewodnikowe, rejestratory, pirometry, kalibratory, grzałki elektryczne,
grzałki ATEX-EX, oprogramowania do wizualizacji procesów produkcyjnych. Wybrane urządzenia posiadają potwierdzenia
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 17 z 134
jakości: ATEX (Exi, Exd), EMC, PZH wydane przez zewnętrzne instytucje. Projektowanie oraz produkcja aparatury kontrolno-
pomiarowej opiera się o wdrożony i stosowany System Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2015. W organizacji
funkcjonuje Laboratorium Pomiarowe posiadające Certyfikat Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego PCA nr AP 108,
działające w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025. Wzorcowania wykonuje stacjonarnie w siedzibie organizacji, jak również
wyjazdowe u Klienta na obiekcie.
Limatherm Components Sp. z o.o.
Firma zajmuje się produkcją komponentów do budowy aparatury kontrolno-pomiarowej. Główny nurt produkcji to głowice
przyłączeniowe do budowy termometrów przemysłowych oraz kostki ceramiczne do połączeń elektrycznych wewnątrz
obudów. Spółka obsługuje około 300 klientów rocznie, z tego ponad 90 % to klienci zagraniczni z wielu stron świata - z Unii
Europejskiej, obu Ameryk, Rosji i Dalekiego Wschodu. Firma sprzedaje swoje produkty do czołowych producentów aparatury
kontrolno-pomiarowej. Wśród odbiorców można wymienić takie firmy jak Siemens, ABB, Endress + Hauser, Emerson, Wika,
Danfoss.
PWP Katowice Sp. z o.o.
Dostawca wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu,
przepompowni ścieków i pomp. Spółka oferuje też stworzenie indywidualnych projektów technicznych we współpracy z biurem
projektów oraz obsługę serwisową - ta świadczona jest przez własne zespoły serwisowe oraz autoryzowanych przedstawicieli,
pokrywając obszar całego kraju. Obok oczyszczalni ścieków jej klientami są również zakłady przemysłowe. Drugim
segmentem działalności PWP Katowice i jest zarządzanie i wynajem nieruchomości spółkom w Grupie INTROL. W związku
ze sprzedażą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa dnia 30 listopada 2020 r. z PWP Katowice Sp. z o.o. do PWP
Inżynieria Sp. z o.o. spółka nie wykazuje już działalności kontraktowej.
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
Działalność przedsiębiorstwa podzielona została na pięć segmentów:
Pierwszy - roboty instalacyjne w zakres których wchodzi: prace projektowe instalacji elektrycznych, niskoprądowych i
sanitarnych, montaż instalacji elektrycznych ŚN i NN, instalacji fotowoltaicznych, instalacji niskoprądowych, systemów
zabezpieczeń, monitoringu i AKPiA, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji HVAC, kompleksowa obsługa inwestycji
w ramach programu OZE.
Drugi - roboty warsztatowe w zakresie których wchodzi: prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych, produkcja i montaż
urządzeń przemysłowych, montaż instalacji technologicznych i przemysłowych.
Trzeci - serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty warsztatowe.
W wyniku zakupu w dniu 30 listopada 2020 r. od PWP Katowice Sp. z o.o. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa doszły
dwa nowe segmenty.
Czwarty - dostawa wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu,
przepompowni ścieków i pomp.
Piąty - obsługa serwisowa segmentu czwartego - ta świadczona jest przez własne zespoły serwisowe oraz autoryzowanych
przedstawicieli, pokrywając obszar całego kraju. Obok oczyszczalni ścieków jej klientami są również zakłady przemysłowe.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 18 z 134
2. OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH
2.1 SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL
Lp.
Opis pozycji (wartości w tys. PLN)
2020
2019
Zmiana
2020 do
2019
1.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
458 329
439 744
4,2%
2.
Zysk brutto ze sprzedaży
88 654
77 820
13,9%
3.
Marża brutto na sprzedaży
19,3%
17,7%
1,6 p.p.
4.
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
57 490
61 694
(6,8%)
5.
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)
(1)
22 891
15 335
49,3%
6.
Rentowność operacyjna EBIT
(2)
5,0%
3,5%
1,5 p.p.
7.
EBITDA
(3)
36 748
28 846
27,4%
8.
Rentowność EBITDA
(4)
8,0%
6,6%
1,4 p.p.
9.
Zysk brutto
18 795
12 886
45,9%
10.
Zysk netto
16 008
9 574
67,2%
11.
Rentowność sprzedaży netto (zysku)
(5)
3,5%
2,2%
1,3 p.p.
(1) EBIT - zysk na działalności operacyjnej przed opodatkowaniem i odsetkami,
(2) Rentowność operacyjna EBIT – stosunek zysku operacyjnego przed opodatkowaniem i odsetkami do przychodów ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów wyrażony w procentach,
(3) EBITDA - zysk operacyjny przed opodatkowaniem i odsetkami, powiększony o amortyzację,
(4) Rentowność EBITDA – stosunek zysku operacyjnego przed opodatkowaniem i odsetkami powiększonego o amortyzację do
przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyrażony w procentach,
(5) Rentowność sprzedaży netto (zysku) - iloraz zysku netto i przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2020 r. 458 329 tys. zł i były o 18 585
tys. zł, (tj. o 4,2%) wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r.
Wzrost sprzedaży poza Grupę r/r w 2020 r. osiągnęły m. in. spółki: INTROL-Energomontaż Sp. z o.o. o 27 236 tys. zł, I4TECH
Sp. z o.o. o 8 357 tys. zł, PWP Inżynieria Sp. z o.o. o 5 544 tys. zł.
Spadek sprzedaży poza Grupę r/r zanotowały natomiast m.in. spółki: Limatherm S.A. o 8 489 tys. zł, RAControls Sp. z o.o. o
4 288 tys. zł, Smart In Sp. z o.o. Sp.k. o 2 602 tys. zł oraz PWP Katowice Sp. z o.o. o 2 510 tys. zł. Spadek sprzedaży m.in. w
Limatherm S.A. oraz RAControls Sp. z o.o. był spowodowany epidemią COVID-19.
Zysk brutto ze sprzedaży Grupy INTROL w 2020 r. wzrósł r/r o 10 734 tys. zł (czyli o 13,9%), do kwoty 88 654 tys. zł. Wzrost
ten wynikał ze wzrostu przychodów Grupy, jak również ze wzrostu średniej marża brutto na sprzedaży, która wzrosła o 1,6 p.p.
w stosunku do w roku ubiegłego.
Dotacje i dofinansowania do wynagrodzeń ujęte w kosztach sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 3 368 tys.
zł, w związku z otrzymanymi dofinansowaniami w ramach tarczy antykryzysowej, w tym 2 038 tys. zł dotyczyły spółki Limatherm
S.A. oraz 1 063 tys. zł spółki INTROL Energomontaż Sp. z o.o.
W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek kosztów sprzedaży o 2 392 tys. zł (tj. o 8,1%) oraz spadek kosztów ogólnego
zarządu o 1 821 tys. zł (tj. o 5,6%). Główne zmiany kosztów ponoszonych poza Grupą dotyczyły spółek Limatherm S.A. (spadek
o ok. 1 819 tys. zł), Smart In Sp. z o.o. Sp.k. (spadek o 1 522 tys. zł), Introl Sp. z o.o. (spadek o 1 023 tys. zł) oraz IB Systems
Sp. z o.o. (spadek o 968 tys. zł).
Dotacje i dofinansowania do kosztów wynagrodzeń ujęte w kosztach sprzedaży i kosztach ogólnego zarządu zwiększyły się o
1 645 tys. zł do 3 292 tys. zł, m.in. w związku z wzrostem dofinansowań w spółkach INTROL Sp. z o.o. o 534 tys. zł oraz
RAControls o 406 tys. zł.
Strata / odwrócenie straty z tytułu utraty wartości (strata na poziomie 3 315 tys. zł) dotyczy w większości odpisów na należności
dokonanych m.in. przez spółki INTROL Energomontaż Sp. z o.o. (1 319 tys. zł), Introl Sp. z o.o. (1 013 tys. zł), IB Systems
Sp. z o.o. (342 tys. zł), PWP Katowice Sp. z o.o. (304 tys. zł), PWP Inżynieria Sp. z o.o. (292 tys. zł) i inne.
Na poziom pozostałych przychodów (spadek o 1 299 tys. zł r/r do 12 495 tys. zł) i pozostałych kosztów (wzrost o 5 008 tys. zł
r/r do 17 453 tys. zł) największy negatywny wpływ miały zmiana rezerw na świadczenia pracownicze per saldo o 3 133 tys. zł,
wyższe odpisy aktualizujący aktywa trwałe o 2 143 tys. zł do 2 741 tys. zł (w tym INTROL S.A.- odpis na 1 492 tys. zł oraz
Smart In Sp. z o.o. Sp.k. – odpis na kwotę 1 250 tys. zł), niższe przychody z tyt. dotacji o 1 021 tys. zł do 1 053 tys. zł (w tym
dotacje otrzymane w 2020 r. przez Limatherm S.A. 1 004 tys. zł, w 2019 r. 1 824 tys. zł), jak również utworzenie pozostałych
rezerw na kwotę 3 174 tys. zł oraz poniesienia kosztów usuwania szkód, w tym IB Systems Sp. z o.o. 467 tys. zł.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 19 z 134
Pozytywnie wpłynął natomiast wyższy przychód z tyt. kar umownych o 435 tys. zł i niższy koszt z tyt. kar umownych o 1 528
tys. zł. Dodatkowo w 2020 r. rozwiązano rezerwy na pozostałe koszty na łączną kwotę 1 740 tys. zł, w tym na koszty w Smart
In Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 1 366 tys. zł, w związku z zawartym porozumieniem).
W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA poprawiły się w 2020 r. odpowiednio o 7 557 tys. zł (tj. o 49,3%)
r/r i o 7 901 tys. zł (tj. o 27,4%) r/r do kwot 22 891 tys. zł i 36 747 tys. zł. Wskaźniki rentowności: porównując 2020 r. z 2019 r.
poprawiły się (EBIT z 3,5% do 5,0%, EBITDA z 6,6% do 8,0%).
Wynik na działalności finansowej pogorszył się o 1 775 tys. zł jako rezultat niższego niż to miało miejsce w roku poprzednim
wyniku na różnicach kursowych o blisko 2 291 tys. zł, nieefektywności odniesionej w wynik finansowy związanej z
zabezpieczeniem przepływów pieniężnych, skompensowanej częściowo niższymi odsetkami poniesionymi w bieżącym roku o
1 030 tys. zł.
W całym 2020 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 16 008 tys. zł, czyli był wyższy niż rok wcześniej o 6 434 tys. zł.
Na 31 grudnia 2020 r. miała miejsce aktualizacja wartości inwestycji tj. wycena posiadanych przez INTROL S.A. 335 700 akcji
spółki Mostostal Zabrze S.A. Zwiększyła ona wynik netto w 2020 r. o kwotę 137 tys. zł. W porównywalnym okresie 2019 r. ww.
wycena zmniejszyła wynik netto o 95 tys. zł.
2.2 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL
Lp.
Opis pozycji (wartości w tys. PLN)
31.12.2020
31.12.2019
Zmiana
31.12.2020
do
31.12.2019
Udział w
sumie
31.12.2020
Udział w
sumie
31.12.2019
1.
Aktywa trwałe
162 639
166 170
(2,1%)
44,8%
41,4%
2.
Aktywa obrotowe
200 327
234 769
(14,7%)
55,2%
58,6%
3.
Kapitał własny
129 410
131 057
(1,3%)
35,6%
32,7%
4.
Zobowiązania i rezerwy
krótkoterminowe
153 164
184 402
(16,9%)
42,1%
46,0%
5.
Zobowiązania i rezerwy
długoterminowe
80 392
85 480
(6,0%)
22,1%
21,3%
Na koniec grudnia 2020 r. wartość aktywów trwałych Grupy INTROL ukształtowała się na poziomie 162 639 tys. zł, co oznacza
spadek o 3 531 tys. zł r/r (tj. o 2,21%). Spadek ten wynikał przede wszystkim ze spadku wartości rzeczowych aktywów trwałych
o 4 168 tys. zł, głównie w wyniku niższych inwestycji realizowanych w roku bieżącym w Limatherm S.A. poniżej wartości
odpisów amortyzacyjnych (spadek wartości środków trwałych o 2 286 tys. zł) oraz dokonanych odpisów aktualizujących z tytułu
utraty wartości gruntów w INTROL S.A. na kwotę 1 492 tys. zł.
Istotne zmiany obejmowały również spadek wyceny instrumentów pochodnych o 1 729 tys. zł oraz wzrost aktywa na podatek
odroczony o 2 336 tys. zł.
Aktywa obrotowe w 2020 r. zmniejszyły się w stosunku do końca 2019 r. o 34 442 tys. zł (tj. o 14,7%), głównie ze względu na
spadek poziomu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o 39 212 tys. zł oraz zapasów o 4 612 tys. zł,
przy równoczesnym wzroście poziomu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 10 590 tys. zł. Pozostałe większe zmiany
obejmowały wzrost należności z tyt. podatku dochodowego o 1 237 tys. zł oraz spadek wyceny zabezpieczających
instrumentów pochodnych o 2 075 tys. zł.
Kapitał własny w 2020 r. zmniejszył się o 1 647 tys. zł wobec ubiegłego roku (tj. o 1,3%). Było to spowodowane m.in. wypłatą
dywidendy na kwotę 9 897 tys. zł, obniżeniem kapitału podstawowego o 1 041 tys. zł oraz odniesionej na kapitał wyceny
instrumentów forward oraz IRS w kwocie (6 455 tys. zł), częściowo skompensowanych wypracowanym zyskiem za okres w
wysokości 16 008 tys. zł.
Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się w stosunku do końca 2019 r. o 31 238 tys. zł (tj. o 16,9%) głównie w
konsekwencji obniżenia poziomu zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań o 28 551 tys. zł, spadku
zobowiązań z tyt. umów z klientami związaną z wyceną realizowanych kontraktów o 3 656 tys. zł, spadku krótkoterminowych
kredytów i pożyczek o 2 600 tys. zł oraz zobowiązań z tytułu podatku dochodowego o 2 020 tys. zł.
W okresie sprawozdawczym poziom zobowiązań i rezerw długoterminowych obniżył się w stosunku do roku 2019 o 5 088 tys.
zł, przede wszystkim w związku obniżeniem poziomu kredytów i pożyczek o 9 119 tys. zł częściowo skompensowany wzrostem
zobowiązań wynikających z wyceny zabezpieczających instrumentów pochodnych o 2 853 tys. zł.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 20 z 134
2.3 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL
Lp.
Opis pozycji (wartości w tys. PLN)
2020
2019
Zmiana
2020 do
2019
1.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
45 518
23 844
90,9%
2.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
(4 435)
(9 170)
50,6%
3.
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
(30 493)
(7 771)
(292,4%)
4.
Przepływy pieniężne z działalności razem
10 590
6 903
53,4%
W 2020 r. Grupa INTROL osiągnęła dodatnie przepływy operacyjne, były one wyższe w porównaniu z analogicznym okresem
2019 r. o 90,9% (tj. o 21 674 tys. zł). Zmiana poziomu przepływów wynikała głównie ze zmiany stanu rozrachunków, w roku
bieżącym zmiana ta wynosiła 9 432 tys. zł, podczas gdy w roku 2018 było to 1 304 tys. zł, jak również wzrostu wypracowanego
zysku w okresie o 6 434 tys. zł.
W 2020 r. Grupa zanotowała ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej, podobnie jak w roku ubiegłym (zmiana o 4 735 tys.
zł). Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 4 435 tys. zł były przede wszystkim wynikiem poniesienia
wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o wartości 4 934 tys. zł, w szczególności
związanych z realizacją inwestycji w Limatherm S.A. oraz INTROL S.A.
Ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej w 2020 r. były spowodowane m.in. zmniejszeniem zadłużenia z tyt.
kredytów i pożyczek o 11 719 tys. zł, płatnościami z tytułu leasingów finansowych na łączną kwotę 5 421 tys. zł, wypłatą
dywidend w wysokości 9 897 tys. zł, płatnościami z tyt. odsetek na kwotę 3 525 tys. zł, jak również nabyciem akcji własnych
za kwotę 1 042 tys. zł.
2.4 WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL
Alternatywne pomiary wyników
Grupa w procesie bieżącej działalności posługuje się miernikami rentowności, płynności oraz kapitału pracującego. W ocenie
Zarządu, wskaźniki te mogą być istotne dla inwestorów, ponieważ stanowią wyznacznik pozycji i wyników finansowych
działalności Grupy, a także jej zdolności do finansowania wydatków i zaciągania oraz obsługi zobowiązań.
Przedstawione w niniejszym punkcie wskaźniki stanowią Alternatywne Pomiary Wyników (APM – Alternative Performance
Measures) w rozumieniu Wytycznych ESMA dotyczących Alternatywnych Pomiarów Wyników. Dane te nie podlegały badaniu
ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.
Alternatywne pomiary wyników nie są miernikiem wyników finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, ani nie powinny by traktowane jako mierniki wyników finansowych lub przepływów
pieniężnych. Wskaźniki te nie są jednolicie definiowane i mogą nie być porównywalne do wskaźników prezentowanych przez
inne spółki, w tym spółki prowadzące działalność w tym samym sektorze, co Grupa INTROL.
Alternatywne pomiary wyników powinny być analizowane wyłącznie jako dodatkowe, nie zaś zastępujące informacje
finansowe prezentowane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy INTROL. Dane te powinny być
rozpatrywanie łącznie ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupy. INTROL prezentuje wybrane wskaźniki
APM ponieważ w jego opinii są one źródłem dodatkowych (oprócz danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych),
informacji o sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy, jak również ułatwiają analizę i ocenę osiąganych przez Grupę wyników
finansowych na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych. Emitent prezentuje te konkretne alternatywne
pomiary wyników, ponieważ stanowią one standardowe miary i wskaźniki powszechnie stosowane w analizie finansowej.
Dobór alternatywnych pomiarów wyników został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem dostarczenia inwestorom
przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych i efektywności finansowej Grupy INTROL i w
opinii Zarządu pozwala na optymalną ocenę osiąganych wyników finansowych. Wynikom nie należy przypisywać wyższego
poziomu istotności niż pomiarom bezpośrednio wynikającym ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
INTROL.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 21 z 134
Lp.
Opis pozycji
2020
2019
1.
Rentowność aktywów (ROA)
(1)
4,2%
2,5%
2.
Rentowność kapitałów własnych (ROE)
(2)
12,3%
7,5%
3.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(3)
64,3%
67,3%
4.
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych
(4)
180,5%
205,9%
5.
Wskaźnik płynności bieżącej
(5)
1,31
1,27
6.
Wskaźnik płynności szybkiej
(6)
1,09
1,06
7.
Cykl rotacji należności
(7)
105,4
123,6
8.
Cykl rotacji zobowiązań
(8)
100,6
113,8
9.
Stan kapitału obrotowego w kwartale jako % dwunastomiesięcznych
przychodów
(9)
10,35%
11,45%
10.
Dług finansowy netto/EBITDA (
10)
1,16
2,19
(1) Rentowność aktywów (ROA) - stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów (średni stan w okresie),
(2) Rentowność kapitałów własnych (ROE) - stosunek zysku netto do kapitałów własnych (średni stan w okresie),
(3) Wskaźnik ogólnego zadłużenia - stosunek zobowiązań (długo- i krótkoterminowych) do sumy bilansowej pasywów,
(4) Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych - stosunek zobowiązań (długo- i krótkoterminowych) do kapitałów własnych,
(5) Wskaźnik płynności bieżącej - stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych,
(6) Wskaźnik płynności szybkiej - stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych,
(7) Cykl rotacji należności - stosunek średniego stanu należności krótkoterminowych, aktywów z tyt. umów z klientami i rozliczeń
międzyokresowych do sprzedaży netto razy liczba dni w okresie (365 dni),
(8) Cykl rotacji zobowiązań – stosunek średniego stanu zobowiązań krótkoterminowych, zobowiązań z tyt. umów z klientami i
rozliczeń międzyokresowych do kosztów działalności operacyjnej razy liczba dni w okresie (365 dni),
(9) Stan kapitału obrotowego w kwartale jako % dwunastomiesięcznych przychodów – stosunek kapitału obrotowego w kwartale
wyrażony w procentach dwunastomiesięcznych przychodów,
(10) Stosunek długu finansowego netto do wartości EBITDA (wynik na działalności operacyjnej przed opodatkowaniem i odsetkami,
powiększony o amortyzację).
Uzgodnienie długu finansowego netto
Lp.
Opis pozycji (wartości w tys. PLN)
2020
2019
1.
Długoterminowe kredyty i pożyczki
27 785
36 904
2.
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
25 442
28 042
3.
Długoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (grunty,
budynki, lokale i budowle) - MSSF 16 Leasing
19 905
20 016
4.
Długoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (pozostałe)
- MSSF 16 Leasing
8 943
8 082
5.
Krótkoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania (grunty,
budynki, lokale i budowle) - MSSF 16 Leasing
2 581
2 374
6.
Krótkoterminowe zobowiązania związane z prawami do użytkowania
(pozostałe) - MSSF 16 Leasing
3 879
3 706
7.
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
498
317
8.
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
3 241
2 828
9.
Dług finansowy brutto (suma poz.1-8)
92 274
102 269
10.
Środki pieniężne i ekwiwalenty
49 661
39 070
11.
Dług finansowy netto
42 613
63 199
Uzgodnienie skonsolidowanej EBITDA za 12 miesięcy
Lp.
Opis pozycji (wartości w tys. PLN)
2020
2019
1.
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
22 891
15 335
2.
Amortyzacja
13 857
13 510
3.
EBITDA
36 748
28 846
Przy użyciu analizy wskaźnikowej dokonano syntetycznej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy INTROL. Wybrane
zostały podstawowe wskaźniki z obszaru rentowności, płynności, sprawności działania (efektywności) oraz struktury
kapitałowej (zadłużenia).
Rentowność i wskaźniki sprawności działania
Wskaźniki rentowności za 2020 rok takie jak: rentowności majątku (ROA) i kapitału własnego (ROE) osiągnęły poziomy
wyższe niż w okresie porównawczym roku ubiegłego. Wskaźniki sprawności działania (rotacji należności i zobowiązań
handlowych) również uległy poprawie. Wskaźniki sprawności działania nie mogą być analizowane w oderwaniu od specyfiki
przedsiębiorstwa. Efektywność zarządzania operacyjnym cyklem konwersji gotówki utrzymana została na stabilnym poziomie
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 22 z 134
(stan kapitału obrotowego w kwartale jako % dwunastomiesięcznych przychodów).
Płynność i zadłużenie
Wskaźniki płynności bieżącej oraz płynności szybkiej na koniec 2020 roku osiągnęły poziomy wyższe niż te z końca roku
poprzedniego. Wskaźniki płynności nie mogą być analizowane w oderwaniu od specyfiki przedsiębiorstwa. Każda spółka
identyfikuje się różnymi wartościami pozycji w bilansie wpływającymi na jego wielkość. Oceniając spółkę pod kątem
wskaźnika, należy mieć na uwadze jej sytuację finansową, otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa, a także jej
strategię finansową. Na koniec okresu sprawozdawczego dług netto w Grupie INTROL wynosił 42 613 tys. zł, natomiast
EBITDA 36 748 tys. zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2020 roku wyniósł 1,16. Jest to poziom w pełni bezpieczny i
akceptowalny przez instytucje finansowe.
Grupa na koniec 2020 roku nie odnotowała problemów związanych z płynnością, a wartość dostępnych limitów kredytów w
rachunku bieżącym przewyższała o 18 801 tys. zł ich wykorzystanie. Ponadto Grupa wygenerowała w minionym roku dodatnie
przepływy z działalności operacyjnej w kwocie 45 518 tys. zł.
2.5 INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH
Lp.
Opis pozycji
(wartości w tys. PLN)
01.01.2020
31.12.2020
Udział
01.01.2019
31.12.2019
Udział
Zmiana
2020 do
2019
Zmiana
2020 do
2019 w %
1.
Produkcja AKPiA
29 212
6%
28 077
6%
1 135
4%
2.
Produkcja elementów
odlewniczych (głowice,
odlewy, inne)
60 603
13%
66 592
15%
(5 989)
(9%)
3.
Usługi AKPiA, elektryczne,
instalacyjne, projektowe,
budowlane
221 764
48%
187 537
43%
34 227
18%
4.
Dystrybucja z doradztwem
technicznym
129 243
28%
136 217
31%
(6 974)
(5%)
5.
Pozostała działalność
17 507
5%
21 321
5%
(3 814)
(18%)
Razem sprzedaż
458 329
100%
439 744
100%
18 585
4%
6%
13%
48%
28%
5%
Skonsolidowana sprzedaż Grupy INTROL
w okresie 2020 r.
Produkcja AKPiA
Produkcja elementów odlewniczych
(głowice, odlewy, inne)
Usługi AKPiA, elektryczne,
instalacyjne, projektowe, budowlane
Dystrybucja z doradztwem
technicznym
Pozostała działalność
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 23 z 134
Udział w przychodach ze sprzedaży produkcji AKPiA pozostał na tym samym poziomie w stosunku do roku 2019 i wynosił 6%,
nastąpił jednak wartościowy wzrost sprzedaży do 29 212 tys. zł tj. o 1 335 tys. zł w porównaniu z 2019 r. Sprzedaż ta
świadczona jest przez spółki Limatherm Sensor Sp. z o.o. (12 662 tys. zł) oraz Limatherm Components Sp. z o.o. (16 550 tys.
zł). Zmiana sprzedaży dla wskazanych spółek wynosiła odpowiednio 3,8% i 4,2% r/r.
Produkcja elementów odlewniczych świadczona jest przez spółkę Limatherm S.A. W 2020 r. jej sprzedaż obniżyła się wobec
roku 2019 r. o 5 989 tys. zł, tj. o 9%. Udział tego segmentu w sprzedaży całej Grupy obniżył się z kolei o 2 p.p.
W 2020 r. Grupa INTROL największe skonsolidowane przychody odnotowała z usług AKPiA, elektrycznych, instalacyjnych,
projektowych i budowlanych. Największe przychody w tym segmencie osiągnęły spółki: INTROL - Energomontaż Sp. z o.o.
(71 038 tys. zł, wzrost o 26 954 tys. zł), IB Systems Sp. z o.o. (48 119 tys. zł, spadek o 813 tys. zł), INTROL Pro-ZAP Sp. z
o.o. (42 288 tys. zł, spadek o 2 103 tys. zł), I4TECH Sp. z o.o. (21 404 tys. zł, wzrost o 8 360 tys. zł), INTROL Automatyka
Sp. z o.o. Sp.k. (18 904 tys. zł, spadek o 346 tys. zł). Udział tego segmentu w sprzedaży wzrósł w stosunku do 2019 r. o 5 p.p.
Udział segmentu „dystrybucji z doradztwem technicznym” w skonsolidowanych przychodach Grupy zmniejszył się o 3 p.p. w
porównaniu do ubiegłego roku, przy spadku sprzedaży w tym segmencie o 6 974 tys. zł. Największe przychody w tym
segmencie zrealizowała spółka: RAControls Sp. z o.o. (73 852 tys. zł, spadek sprzedaży o 3 855 tys. zł) oraz INTROL
Sp. z o.o. (36 678 tys. zł, wzrost sprzedaży o 1 093 tys. zł).
Pozostała działalność Grupy INTROL S.A., w tym produkcja urządzeń ochrony środowiska oraz usługi utrzymania ruchu i
serwis w skonsolidowanej sprzedaży pozostała na poziomie 5% w całości sprzedaży. Największą część stanowią przychody
spółki PWP Katowice Sp. z o.o. w ramach produkcji urządzeń ochrony środowiska (3 840 tys. zł, spadek sprzedaży o 712 tys.
zł) oraz przychody IB Systems Sp. z o.o. w ramach usług utrzymania ruchu i serwisu (3 791 tys. zł, wzrost o 184 tys. zł).
Wszystkie podane powyżej informacje dotyczą sprzedaży generowanej przez spółki Grupy INTROL poza Grupę.
Prezentacja zmian marż osiąganych w poszczególnych segmentach została zaprezentowania poniżej:
Lp.
Wysokość marż
(wartości w %)
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
Zmiana
2020 do
2019 w %
1.
Produkcja AKPiA
34%
32%
2 p.p.
2.
Produkcja elementów odlewniczych (głowice, odlewy, inne)
16%
15%
1 p.p.
3.
Usługi AKPiA, elektryczne, instalacyjne, projektowe, budowlane
18%
16%
2 p.p.
4.
Dystrybucja z doradztwem technicznym
23%
22%
1 p.p.
5.
Pozostała działalność
(2%)
(6%)
4 p.p.
Łącznie średnia marża
19%
18%
1 p.p.
Marże w poszczególnych segmentach mogą różnić się od marż uzyskanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego także
ze względu na specyfikę aktualnie realizowanych zamówień i kontraktów.
2.6 INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI
KRAJOWE I ZAGRANICZNE
Lp.
Opis pozycji (wartości w tys. PLN)
2020
2019
Zmiana 2020 do
2019
1.
Suma sprzedaży
458 329
439 744
4,2%
2.
Sprzedaż krajowa
377 924
358 115
5,5%
3.
Sprzedaż zagraniczna
80 405
81 629
(1,5%)
4.
Udział sprzedaży krajowej w ogółem
82,5%
81,4%
1,1 p.p.
5.
Udział sprzedaży zagranicznej w ogółem
17,5%
18,6%
(1,1 p.p.)
Zdecydowana większość sprzedaży Grupy INTROL realizowana jest na rynku krajowym, w 2020 r. sprzedaż ta stanowiła
82,5% całości sprzedaży. W stosunku do analogicznego okresu w roku 2019, nastąpił wzrost przychodów ze sprz edaży na
rynku krajowym o 19 809 tys. zł, tj. o 5,5%, na co wpływ miał głównie wzrost sprzedaży w INTROL-Energomontaż Sp. z o.o.
(o 26 809 tys. zł), I4TECH Sp. z o.o. (o 8 357 tys. zł) oraz PWP Inżynieria Sp. z o.o. (o 5 763 tys. zł). Największy spadek w
sprzedaży krajowej odnotowały spółki Limatherm S.A. (o 6 168 tys. zł) oraz IB Systems Sp. z o.o. (o 5 238 tys. zł).
Na skutek m.in. spadku sprzedaży zagranicznej w Limatherm S.A. (o 1 929 tys. zł) oraz w RAControls Sp. z o.o. (o 2 494 tys.
zł), skompensowanej wzrostem sprzedaży m.in. w IB Systems Sp. z o.o. (o 3 588 tys. zł) obniżyła się sprzedaż kierowana na
rynki zagraniczne o 1 224 tys. zł, tj. o 1,5%. W 2020 r. udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem ukształtował się na
poziomie 17,5%.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 24 z 134
W sprzedaży krajowej Grupa świadczy usługi na rzecz zdywersyfikowanej grupy odbiorców. Najważniejszą grupą klientów
Grupy jest branża ochrony środowiska oraz energetyki, jak również sektor procesów przemysłowych, do którego zalicza się
m.in. przemysł chemiczny, petrochemiczny i spożywczy. Występowanie uzależnienia od jednego dostawcy ma charakter
incydentalny i wiąże się z realizacją znacznych w skali działania Grupy kontraktów. Większość realizowanych kontraktów
zamyka się w przedziale czasowym od kilku do kilkunastu miesięcy.
2.7 INFORMACJE O WPŁYWIE WDROŻENIA MSSF 16 NA WYNIKI GRUPY
W roku ubiegłym tj. 2019, zmienił się standard dotyczący leasingów. Wdrożenie standardu MSSF 16 spowodowało zwiększenie
poziomu zadłużenia wykazywanego przez Grupę, w stosunku do poprzednich zasad rachunkowości, w szczególności w
związku z ujęciem zobowiązań z tyt. umów najmu i użytkowania wieczystego, jak również wzrost aktywów trwałych Grupy.
Wartość dodatkowych zobowiązań związanych z prawami do użytkowania związanych z umowami w zakresie gruntów,
budynków, lokali i budowli na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 22 486 tys. zł, wartość odpowiadających zobowiązaniom aktywów
na 31 grudnia 2020 r. wyniosła 21 931 tys. zł.
Równocześnie wdrożenie MSSF 16 wpłynęło na dotychczas prezentowane wyniki i wskaźniki EBIT I EBITDA Grupy.
Poniżej prezentujemy wpływ MSSF16 na wynik finansowy Grupy:
NA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31.12.2020
Amortyzacja (+)
2 864
Koszty usług obcych (najmu) oraz koszty podatków i opłat (opłaty za użytk. wieczyste) (-)
(3 206)
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)
342
Koszty finansowe (+)
748
Wynik brutto
(407)
Poniżej prezentujemy skorygowane wskaźniki EBIT i EBITDA:
Opis pozycji
(wartości w tys. PLN)
31.12.2020
Korekta o
wpływ
wdrożenia
MSSF 16
2020
(skorygowany o
wpływ wdrożenia
MSSF 16)
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)
22 891
(342)
22 549
Rentowność operacyjna EBIT
5,0%
(0,1 p.p.)
4,9%
EBITDA
36 748
(3 206)
33 542
Rentowność EBITDA
8,0%
(0,7 p.p.)
7,3%
2.8 WYBRANE PODMIOTY KONKURENCYJNE A GRUPA INTROL
Wśród polskich podmiotów najbardziej porównywalnymi podmiotami konkurencyjnymi są m.in:, Energoinstal, Aplisens, Sonel,
Elektrotim, Atrem, Energoaparatura (źr. opisów: serwis www.strefainwestorow.pl, materiały własne spółek, w tym raporty
okresowe).
Energoinstal S.A.
- oferta Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL obejmuje dostarczanie kompleksowych rozwiązań w
wytwarzaniu, montażu i serwisie urządzeń przeznaczonych dla energetyki przemysłowej i zawodowej oraz zakładów
przemysłowych, petrochemicznych, motoryzacyjnych, hutniczych i spożywczych. Grupa specjalizuje się w produkcji kotłów
i urządzeń kotłowych, w których poszczególne materiały opałowe w postaci ciekłej, gazowej bądź stałej (biomasa, odpady
komunalne, węgiel), w optymalny sposób przekształcane są w żądaną formę energii. Grupa realizuje również zlecenia
montażowe, instalacyjne oraz remontowe w zakładach przemysłowych. Oferta firmy wzbogacona jest o obsługę serwisową
instalacji, obróbkę cieplną materiałów tworzących produkt globalny, jak również usługi własnego laboratorium oraz ośrodek
szkoleniowy dla podmiotów zewnętrznych. Grupa specjalizuje się w wytwarzaniu i montażu urządzeń kotłowych. Grupa
posiada pracownię projektową oraz fabrykę urządzeń energetycznych i konstrukcji stalowych. Oferta wzbogacona jest także
o obsługę serwisową kotłowni olejowo-gazowych, obsługę remontową dla wszystkich instalacji ciśnieniowych i
technologicznych w obiektach energetycznych. Grupa działa również w branży budowlanej oraz na rynku maszyn
elektrycznych.
Aplisens S.A.
- grupę tworzą spółki o profilu projektowo - wykonawczym i dystrybucyjnym. Podstawową działalnością Grupy
jest produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej i elementów automatyki, a także kompleksowe doradztwo w zakresie
projektowania oraz opracowania zastosowań produktów znajdujących się w ofercie. Grupa oferuje szeroką gamę urządzeń
do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł
chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Wśród produktów firmy występuje kilkadziesiąt typów różnego
rodzaju przetworników i czujników ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu, sond głębokości i poziomu, czujników i przetworników
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 25 z 134
temperatury, przepływomierzy elektromagnetycznych oraz wiele innych urządzeń. Produkcja obejmuje również elementy
systemów zabezpieczających pojazdy przed kradzieżą paliwa (między innymi sondy do pomiaru poziomu paliwa)
wykorzystywane w branży transportowej (TIR-y, lokomotywy, maszyny robocze). Głównymi grupami produktowymi są
inteligentne i analogowe przetworniki ciśnienia i temperatury, sondy głębokości i poziomu, przepływomierze
elektromagnetyczne oraz elementy zabezpieczające pojazdy przed kradzieżą paliwa.
Sonel S.A.
– jeden z największych polskich producentów wysokiej jakości przyrządów pomiarowych. Firma projektuje i
produkuje różnego rodzaju mierniki wielofunkcyjne, testery, lokalizatory przewodów, analizatory jakości zasilania, kamery
termowizyjne, mierniki cęgowe, multimetry, pirometry i luksomierze. W ofercie szczególnie szeroki wybór posiadają linie
przyrządów m.in. do pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, impedancji pętli zwarcia,
zabezpieczeń różnicowoprądowych oraz bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego. Firma działa w branży energetycznej, w
sektorach przemysłu, budownictwa oraz telekomunikacji.
Elektrotim S.A. -
przedsiębiorstwo wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, systemy automatyki dla
budownictwa, przemysłu i energetyki. Spółka oferuje szeroki zakres produktów, które wymagają zarówno kompetencji
technicznych jak i organizacyjnych. Produkty, które dostarcza powstają w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe oraz
w wyniku ciągłej wymiany poglądów między pracownikami a klientami. Elektrotim podejmuje się realizacji różnorodnych
zadań. Wykonuje projekty, które w zależności od potrzeb bazują na rozwiązaniach gotowych lub wymagają wykonania
elementów niestandardowych. Firma oferuje takie grupy produktowe, jak: instalacje i sieci elektryczne, zarządzanie
inwestycjami drogowymi, zarządzanie inwestycjami kubaturowymi, linie wysokich napięć, stacje elektroenergetyczne,
rozdzielnice elektryczne, inżynierię ruchu drogowego, instalacje słaboprądowe, projekty budowlane i wykonawcze, sieci
teletechniczne, sieci sanitarne, automatykę przemysłową, automatykę elektroenergetyczną, serwis sygnalizacji i oświetlenia,
serwis elektryki i automatyki.
Atrem S.A. -
podstawowym przedmiotem działania Grupy jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie szeroko
rozumianego zaplecza inżynieryjnego dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, tj. instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych, automatyki, telemetrii, regulacji, elektroniki, informatyki oraz klimatyzacji i wentylacji. Grupa działa w
branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów
lotniskowych i logistycznych. Grupa realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również
podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce. Spółka uzyskała wiele certyfikatów i uprawnień branżowych. Tym,
co wyróżnia Grupę Atrem, jest model biznesowy, który polega na kompleksowej realizacji zleceń – od projektu, przez
wykonawstwo, po eksploatację i serwis instalacji.
Energoaparatura S.A.
– firma o ugruntowanej pozycji na rynku specjalistycznych usług budowlano – montażowych: świadczy
kompleksowe usługi w branży elektrycznej, elektroenergetycznej, AKPiA oraz górnictwa. W ciągu swej ponad 60-letniej historii
Energoaparatura S.A. brała udział w budowie i modernizacji niemal wszystkich obiektów energetycznych i przemysłowych.
Od początku swego istnienia spółka działa w branży energetycznej, która do dziś pozostaje obszarem działalności
podstawowej. Ponadto działa w branżach: petrochemicznej, chemicznej, papierniczej, cementowej i górniczej. Spółka
świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych, elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 26 z 134
2.8.1 KAPITALIZACJA NA GPW W WARSZAWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R. (W MLN PLN)
3. ISTOTNE ZDARZENIA l CZYNNIKI
3.1 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY INTROL
Na wyniki uzyskane w 2020 r. istotny wpływ miały następujące zdarzenia i czynniki:
−
Wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie usług AKPiA, elektrycznych, instalacyjnych, projektowych
i budowlanych o 34,2 tys. zł czyli o 18% w stosunku do roku ubiegłego, przy jednoczesnym wzroście
średniej marży na tym segmencie spowodował osiągnięcie wyższej marży brutto na sprzedaży o 9,8 mln
zł,
−
Spadek przychodów ze sprzedaży w segmentach produkcja elementów odlewniczych o 6 mln zł czyli o
9% oraz dystrybucja z doradztwem technicznym o 7 mln zł, czyli o 5% spowodowany COVID-19, przy
wzroście średnich marż spowodował spadek marż na segmencie produkcji o 0,6 mln zł i utrzymanie marży
na segmencie dystrybucji,
−
otrzymane dotacje w ramach Tarczy Antykryzysowej na kwotę 5,4 mln. zł,
−
odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na łączną kwotę 2,7
mln zł,
−
odpisy aktualizujące należności na kwotę 3,3 mln zł,
−
rezerwa utworzona w INTROL S.A. na 3,1 mln zł na przyszłe możliwe koszty,
−
strata osiągnięta przez spółkę Smart In Sp. z o.o. Sp.k. w wysokości 3,4 mln zł netto, m.in. w związku
z niskim poziomem przychodów oraz wysokimi kosztami obsługi zadłużenia, negatywny wpływ EBITDA
Smart In Sp. z o.o. Sp.k. na skonsolidowany wskaźnik EBITDA Grupy INTROL wyniósł: minus 1,1 mln zł.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 27 z 134
3.2 WAŻNE WYDARZENIA W CIĄGU 2020 R.
3.2.1 TRANSAKCJE WALUTOWE TYPU FORWARD (W TYS.)
Limatherm Components Sp. z o.o. – zawarcie transakcji walutowych typu forward w
Santander Bank Polska S.A.
Data
Pozycja
zabezpieczana
Średni kurs
wymiany
Zabezpieczana
wartość
nominalna
Waluta
Wartość umowna
w tys. PLN
Termin
zapadalności
27.01.2020
Sprzedaż
4,5100
400
EUR
1 804
30.11.2022
13.01.2023*
31.01.2020
Sprzedaż
4,5350
100
EUR
453
31.01.2023
21.02.2020
Sprzedaż
4,5130
100
EUR
452
15.02.2023
12.03.2020
Sprzedaż
4,5130
100
EUR
452
28.02.2023
5.10.2020
Sprzedaż
4,5700
700
EUR
3 199
15.03.2023
15.09.2023*
*
realizacja transakcji odbywać się będzie stopniowo we wskazanym okresie
Limatherm S.A. – zawarcie transakcji walutowych typu forward w
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Data
Pozycja
zabezpieczana
Średni kurs
wymiany
Zabezpieczana
wartość
nominalna
Waluta
Wartość umowna
w tys. PLN
Termin
zapadalności
16.09.2020
Sprzedaż
4,5238
6 455
EUR
29 201
11.08.2022
29.08.2023*
*
realizacja transakcji odbywać się będzie stopniowo we wskazanym okresie
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 39/2020 z dnia 16 września 2020 r.
3.2.2 UMOWY ISTOTNE
Grupa INTROL
Podpisanie obrotowej umowy generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
13 lutego 2020 r. podpisano Obrotową Umowę Generalną pomiędzy Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo
Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach na wartość umowy istotnej z punktu widzenia
Grupy INTROL.
Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie kontrakty polegające na: montażu maszyn i urządzeń oraz pracach
budowlanych, w szczególności związane z budową, rozbudową, remontami, modernizacją w szeroko rozumianej
Energetyce, Budownictwie, Przemyśle, Gospodarce wodno – ściekowej i ochronie środowiska, jak i Górnictwie
odkrywkowym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie prace (np. pomocnicze, tymczasowe) związane z
realizacją inwestycji, mieszczące się w granicach limitów określonych w niniejszej umowie, których realizacja
rozpocznie się w okresie jej obowiązywania.
Planowany obrót z tytułu kontraktów przewidzianych do realizacji w okresie ubezpieczenia wynosi 159 000 000 zł.
Na podstawie ww. umowy, w zależności od zawartego kontraktu, uważa się za Ubezpieczonych nw. (spółki Grupy
INTROL):
•
I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
•
IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
•
PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,
•
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach,
•
INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
•
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
•
INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
•
PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.
Umowa ubezpieczenia została zawarta do dnia 31 marca 2021 roku.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 9/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 28 z 134
Grupa INTROL
Zawarcie aneksów do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Santander Bank Polska S.A.
Zarząd INTROL S.A. w dniu 10 marca 2020 r. powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy o Multilinię pomiędzy
szesnastoma spółkami Grupy INTROL, zwanymi dalej „Kredytobiorcą”, a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie („Bankiem”).
Na podstawie zapisu ww. aneksu ustalono, że od dnia jego zawarcia nową stroną umowy będzie również INTROL
Automatyka Sp. z o.o. (spółka w 100% należąca do Emitenta).
19 czerwca 2020 r. podpisano kolejny aneks do umowy o Multilinię pomiędzy piętnastoma spółkami Grupy INTROL,
zwanymi dalej „Kredytobiorcą”, a Santander Bank Polska S.A. („Bankiem”).
Na podstawie zapisu ww. aneksu, dzień spłaty, w którym to powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich
innych należności Banku wynikających z umowy ustalono na:
- dla kredytu w rachunku bieżącym i walutowym: 30 czerwca 2021 r.
- dla kredytu obrotowego: 31 października 2024 r.,
- dla kredytu na akredytywy: 1 kwietnia 2023 r.,
- dla kredytu rewolwingowego: 30 kwietnia 2021 r.
Kwota udzielonej Kredytobiorcy Multilinii wynosi łącznie nie więcej niż 60 600 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą
zaciągać łącznie zobowiązania.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 29/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.
Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A.
5 października 2020 r. podpisano aneks do umowy pomiędzy Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z
siedzibą w Warszawie („KUKE S.A.”) a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach („Wnioskodawca”).
Na podstawie zapisów ww. aneksu, KUKE S.A. będzie wydawać gwarancje na wniosek Wnioskodawcy następującym
spółkom Grupy INTROL:
•
INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
•
IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
•
I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
•
PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,
•
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach,
•
INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
•
Biuro Inżynierskie ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
Na podstawie aneksu wysokość limitu odnawialnego została ustalona w kwocie 20 000 000 zł, a maksymalna suma
gwarancyjna pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 zł.
Łączna odpowiedzialność Wnioskodawcy z tytułu zabezpieczenia wynosi 24 000 000 zł.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 43/2020 z dnia 5 października 2020 r
3.2.3 WYBRANE ZDARZENIA ZE SPÓŁEK GRUPY
INTROL S.A.
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz Introbat Sp. z o.o.
Zarząd INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadomił w trybie art. 504 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych („KSH”) o zamiarze połączenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, (dalej: „Spółka Przejmująca”)
oraz spółki pod firmą Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, (dalej: „Spółka Przejmowana”).
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH– tj. poprzez przeniesienie
na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 29 z 134
nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.
Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały określone w „Planie Połączenia” z dnia 30
grudnia 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”).
Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki
Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 grudnia 2019 r.
https://www.introlsa.pl/plan-polaczenia-introl-sa-introbat-sp-o-o/
Plan Połączenia został również złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31
grudnia 2019 r.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Introbat Sp. z o.o. opublikowano raportem bieżącym 10/2020 w dniu
14 lutego 2020 r.
Uchwalenie Planu skupu akcji własnych
Zarząd INTROL S.A. w nawiązaniu do Uchwały nr 6 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A.
w dniu 7 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia akcji własnych Emitenta w celu ich umorzenia poinformował, iż w dniu 9
marca 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie realizacji wyżej wskazanej uchwały NWZ Spółki i postanowił o uchwaleniu
Planu skupu akcji własnych INTROL S.A.
9 marca 2020 r. Rada Nadzorcza INTROL S.A., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2019 r. zatwierdziła przyjęty uchwałą Zarządu Emitenta
plan skupu akcji własnych.
Pierwsza transza skupu Akcji Własnych objęła nabycie maksymalnie do 434 782 sztuk Akcji Własnych. Akcje zostały
nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł.
Cena nabycia jednej Akcji wynosiła 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy) przy czym cena nabycia Akcji była jednakowa
dla wszystkich Akcjonariuszy. Akcje w ramach pierwszej transzy skupu Akcji Własnych były nabywane za
pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna.
Oferta dotycząca pierwszej transzy skupu Akcji Własnych została ogłoszona 11 marca 2020 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży Pierwszej Transzy skupu Akcji Własnych przez Akcjonariuszy
wyznaczono na 16 marca 2020 r. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez
Akcjonariuszy w ramach pierwszej transzy wyznaczono na 20 marca 2020 r.
Przewidywalnym dniem rozliczenia nabycia Akcji Własnych w ramach pierwszej transzy był 27 marca 2020 r.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 12/2020 z dnia 9 marca 2020 r. oraz 15/2020 z
dnia 11 marca 2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - połączenie INTROL S.A. i Introbat Sp. z o.o.
W dniu 10 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w
sprawie połączenia INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS 0000100575) – Spółka Przejmująca, z INTROBAT
Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (KRS 0000128459) – Spółka Przejmowana, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą
całości majątku Spółki Przejmowanej.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 13/2020 z dnia 10 marca 2020 r.
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi zatem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH– tj. jako łączenie przez
przejęcie.
W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi w trybie
uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej
i zmiany jej statutu.
Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały określone w „Planie Połączenia” z dnia 30 grudnia 2019
r., który został uzgodniony pomiędzy Spółkami oraz złożony do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opublikowany na stronach
internetowych spółek: Przejmującej i Przejmowanej.
W dniu 10 marca 2020 r. również Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej podjęło uchwałę o połączeniu ze Spółką
Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.
Zarząd każdej z łączących się spółek zgłosił do sądu rejestrowego wyżej wskazane uchwały o łączeniu się Spółki Przejmowanej
i Spółki Przejmującej.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 30 z 134
Połączenie spółek nastąpiło, stosownie do przepisu art. 493 § 2. KSH z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego
według siedziby INTROL S.A, tj. 1 czerwca 2020 r.
Otrzymanie informacji od Domu Maklerskiego BDM S.A. o wyniku oferty zakupu akcji INTROL S.A.
Zarząd INTROL S.A. w dniu 27 marca 2020 r. otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. informację, iż na łamach
serwisu internetowego PAP opublikowano komunikat dotyczący wyników oferty zakupu akcji INTROL S.A.
Treść komunikatu PAP brzmiała następująco:
„Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, jako podmiot pośredniczący w Ofercie zakupu 434 782 Akcji
INTROL Spółka Akcyjna (dalej: Akcje), opublikowanej w dniu 11 marca 2020 r. informuje, że w wyniku realizacji w/w
Oferty zawarto w dniu 27 marca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 434 782 Akcji. Ilość akcji na jaką złożono
zapisy sprzedaży przekroczyła ilość Akcji na jaką została ogłoszona Oferta, co spowodowało redukcję zapisów, której
średni poziom wyniósł 92,54%.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 18/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
Postępowanie karne wobec byłego członka zarządu spółki zależnej
W Prokuraturze Rejonowej Katowice -Wschód w Katowicach toczyło się postępowanie karne wobec byłego prezesa
zarządu Smart In Sp. z o.o. (spółka zależna wobec INTROL S.A. i komplementariusz Smart In Sp. z o.o. Sp.k.) w
związku ze złożonymi zawiadomieniami Smart In Sp. z o.o. Sp.k. oraz INTROL S.A. o podejrzeniu popełnienia szeregu
przestępstw na szkodę Smart In Sp. z o.o. Sp.k. oraz INTROL S.A. dotyczących m.in.:
1) oszustwa (art. 286 k.k.),
2) przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków z tytułu pełnionej funkcji (296 k.k.),
3) nadużycia zaufania i podrabiania dokumentów (270271 k.k.),
4) przywłaszczenia mienia (284 k.k.).
Postępowanie prowadzone było również w zakresie przestępstw karnoskarbowych polegających na wystawianiu
nierzetelnych faktur i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami oraz nierzetelnym prowadzeniu ksiąg.
W dniu 30 czerwca 2020 r. Prokuratura przesłała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko byłemu
członkowi zarządu Smart In sp. z o.o.
INTROL S.A. oraz Smart In Sp. z o.o. Sp. k. zgłosiły wstąpienie do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego
oraz wnioski o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody.
W wyniku skierowania sprawy przez Sąd do postępowania mediacyjnego w ramach ugody mediacyjnej oskarżony
przyznał się do zarzuconych mu przestępstw i zobowiązał się do podtrzymania tegoż przyznania przed Sądem oraz
strony ustaliły, że oskarżony złoży wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 k.p.k., na co pokrzywdzeni
wyrażą zgodę. Ponadto, w ramach ugody mediacyjnej ustalono sposób naprawienia szkody przestępstwami
popełnionymi przez oskarżonego oraz warunki dobrowolnego poddania się karze we wniosku złożonym przez
oskarżonego.
Ponieważ postępowanie mediacyjne zostało zakończone, Sąd wyznaczył termin rozprawy na dzień 15 marca 2021
roku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, przy rozstrzygnięciu sprawy karnej sąd bierze pod uwagę
treść ugody mediacyjnej. W konsekwencji, po rozpoznaniu sprawy w dniu 15 marca 2021 r., wyrokiem datowanym na
dzień 18 marca 2021 r. Sąd uznał winnym byłego prezesa zarządu Smart In sp. z o.o. wszystkich zarzucanych mu
czynów, w tym polegających przede wszystkim na nadużyciu udzielonych uprawnień poprzez podejmowanie decyzji
wbrew zasadom racjonalności zarządczej w wyniku których wyrządził szkodę majątkową Smart In Sp. z o.o. Sp.k. oraz
INTROL S.A., nierzetelnym prowadzeniu księgi Smart In Sp. z o.o. Sp.k., podrabianiu dokumentów i posługiwaniu się
nimi jako autentycznymi, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami oraz przywłaszczeniu rzeczy.
Ww. wyrokiem Sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego Smart In. Sp. z o.o. Sp.k. w
wysokości 13 998,94 zł oraz solidarnie na rzecz pokrzywdzonych Smart In Sp. z o.o. Sp k. oraz INTROL S.A. w
wysokości 3 085 391,21 zł. Wyrok jest prawomocny
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30 czerwca 2020 r. w siedzibie INTROL S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas Zgromadzenia pod
głosowanie poddane były następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, w sprawie
podziału zysku za rok obrotowy 2019, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2019, w
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 31 z 134
sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy
2019, w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, w sprawie
zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, w sprawie zmian w
składzie Rady Nadzorczej oraz przyjęcia Polityki Wynagrodzeń.
Dematerializacja akcji imiennych INTROL S.A.
W sierpniu 2020 r. w związku z obowiązkami płynącymi z Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wprowadzającej obowiązkową
dematerializację akcji imiennych i na okaziciela, INTROL S.A. rozpoczął procedurę dematerializacji akcji imiennych
Spółki tj akcji serii A i C. Akcjonariusze akcji serii A i C zostali wezwani pięciokrotnie do złożenia posiadanych
dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych (KDPW).
Wszystkie akcje imienne serii A i C zostały złożone w Spółce, a Spółka dopełniła niezbędnych czynności faktycznych i
prawnych w celu dematerializacji.
W dniu 27 stycznia 2021 r. została zawarta przez Emitenta z KDPW umowa o rejestrację w depozycie papierów
wartościowych prowadzonych przez KDPW, 7 335 600 akcji serii A oraz 4 299 800 akcji serii C pod łącznym kodem
ISIN PLINTRL00039.
Akcje zostały zgodnie z par. 69a ust. 1 Regulaminu KDPW zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez KDPW w
dniu 1 marca 2021 r.
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego
2 października 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 5 227 760 zł o kwotę 86 956,40 zł, tj.
do kwoty 5 140 803,60 zł, uchwalonego na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL
S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany
Statutu Spółki.
Sąd nie dokonał jednocześnie ujawnienia w rejestrze redukcji ilości akcji serii B, co było przedmiotem uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. Spółka złożyła stosowny wniosek o
uzupełnienie wpisu w niezbędnym zakresie, który został uwzględniony w dniu 23 grudnia 2020 r.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 44/2020 z dnia 6 października 2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – wypłata dywidendy
7 października 2020 r. w siedzibie INTROL S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas
Zgromadzenia pod głosowanie poddana była uchwała w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego
i wypłaty dywidendy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. w dniu 7 października 2020 r. uchwaliło wypłatę
dywidendy dla Akcjonariuszy w łącznej kwocie 9 767 526,84 zł.
Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosiła 38 groszy (trzydzieści osiem groszy) brutto;
Dniem ustalenia prawa do dywidendy był dzień 15 października 2020 r. (dzień dywidendy);
Dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 23 października 2020 r.
Dywidendą objęte były akcje Spółki w łącznej liczbie 25 704 018 akcji.
Dywidenda nie była wypłacana z akcji własnych INTROL S.A. tj. 434 782 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B
INTROL S.A., umorzonych na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w dniu 30
czerwca 2020 r.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował następującymi raportami bieżącymi: 45/2020 i 46/2020 z dnia 7
października 2020 r.
I4TECH Sp. z o.o.
Spółka w 2020 r. prowadziła licznne działania marketingowe związane z promocją technologii oczyszczania spalin,
gazów i powietrza. I4TECH jest jedna z nielicznych firm oferujących technologie odazotowania spalin.
W grudniu 2020 po dwóch latach budowy, uruchomiono z sukcesem instalację odazotowania spalin w Skierniewicach,
przy wykorzystaniu innowacyjnej metody podawania roztworu redukcyjnego do przestrzeni kotła poprzez opatentowany
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 32 z 134
przez spółkę robot emisyjny. Prowadzone prace i badania pozwoliły przy wykorzystaniu opracowanej metody na
obniżenie emisji do poziomów wymaganych przepisami BAT (tj. standard służący określaniu wielkości emisji
zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE)
Na koniec 2020 roku decyzją Zarządu został powołany dział serwisowy, co znacząco zwiększa zarówno możliwości
realizacyjne, niezależność spółki oraz jej konkurencyjność.
INTROL Automatyka Sp. z o.o.
Spółka w 2020 r. prowadziła aktywnie swoją działalność promocyjno – marketingową, ograniczoną z uwagi na
obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa, w tym skupiając się m.in. na przygotowaniu i wydaniu materiałów
promocyjnych dla branży farmaceutycznej, jak również materiałów odnośnie termowizyjnych kamer do monitoringu
temperatury pracowników; wizytach referencyjnych u klientów; promocji termowizyjnych kamer do montoringu
temperatury pracowników, jak również dalszą pracą na firmową stroną www oraz kanałami społecznościowymi, w
których obecna jest spółka. Prócz ww. aktywności spółka wzięła również w wiosennym Spotkaniu Ciepłowników.
IB Systems Sp. z o.o.
Nowe biuro w Berlinie
IB Systems Sp. z o.o. otworzyła nowe biuro, które mieści się w Berlinie, w dzielnicy Schöneberg, przy ulicy Ansbacher
Str. 30 [10789 Berlin]. Biuro zlokalizowane jest kilka kroków od domu handlowego KaDeWe, w którym spółka realizuje
prace z zakresu instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Podczas otwarcia biura Zarząd IB Systems Sp. z o.o.
miał przyjemność gościć przedstawicieli KaDeWe oraz HTW i SMV, czyli firm nadzorujących realizację modernizacji
obiektu KaDeWe.
INTROL Sp. z o.o.
INTROL Sp. z o.o. wydał w 2020 r. cztery numery swojego magazynu „Pod kontrolą” oraz kilka promocyjnych broszur
produktowych. Przeprowadził także jedno szkolenie z cyklu „Akademia AKP” oraz kilkanaście webinariów
dedykowanych konkretnym rozwiązaniom pomiarowym. Z uwagi na sytuację pandemiczną INTROL zmuszony był
odwołać kolejne szkolenia stacjonarne zaplanowane na 2020 r. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku związane z
rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2, spółka przeprowadziła kampanię promocyjną dotyczącą systemów do
zdalnej kontroli temperatury ciała osób w zakładach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej. Kampania
uwzględniała takie narzędzia komunikacji jak direct e-mailing, promocję na portalach społecznościowych oraz
telemarketing.
W 2020 roku INTROL Sp. z o.o. nawiązał ponadto współprace z firmą Process Sensors Corporation w zakresie
bezkontaktowych mierników wilgotności materiałów sypkich, działających w oparciu o fale podczerwieni. Nowy
partnerem handlowym spółki został także austriacki producent mierników parametrów jakości wody i ścieków, firma
s::can GmbH.
Spółka brał udział również w dwóch spotkaniach targowych – Energetab i SYMAS, na których prezentowała swoje
rozwiązania dla branży energetycznej i branż wykorzystujących produkty sypkie. INTROL był także partnerem
seminarium „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”, które odbyło się w Zamościu. Z uwagi
na epidemiczne ograniczenia związane z wizytami handlowymi w zakładach przemysłowych i wzrost znaczenia
komunikacji online, INTROL powziął szereg działań z zakresu SEO mających na celu zwiększenie ruchu na swojej
firmowej stronie www i sklepie internetowym.
Limatherm Components Sp. z o.o.
Z powodu pandemii zostały odwołane wszystkie istotne dla asortymentu spółki imprezy targowe planowane na rok
2020. Przedstawiciele Limatherm Components Sp. z o.o. uczestniczyli w jedynej imprezie targowej w Bielsku Białej
we wrześniu 2020 r., lecz ocena tej imprezy jest negatywna – małe zainteresowanie, ograniczona do minimum ilość
wystawców, bardzo okrojone reprezentacje firm.
W roku 2020 r. spółkę owiedził jeden klient w jej siedzibie – holenderska firma. W czasie wizyty omówiono sytuację w
branży, perspektywy współpracy do końca 2020 i w pierwszej połowie 2021 r.
W połowie roku uruchomiona została nowa strona internetowa spółki pod adresem www.limathermcomponents.com.
Strona otrzymała całkowicie nową szatę graficzną i jest wykorzystywana do działań promocyjnych i marketingowych.
Spółka w roku 2020 ponadto realizowała akcje marketingowe celowane w konkretne grupy klientów i dotyczące
konkretnych produktów. W drugiej połowie roku 2020 przeprowadzono dwie duże akcje promocyjne. Akcje są
przeprowadzane poprzez Internet i drogą telefoniczną ze względu na obecne ograniczenia.
W I kwartale roku 2020 spółka wprowadziła do użytkowania drugą tokarką CNC firmy Doosan. Rozszerzyło to potencjał
przedsiębiorstwa o możliwość produkowania nowych wyrobów dla szerszej niż dotychczas grupy klientów. Nie
wystąpiły przerwy i zakłócenia w pracy spółki.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 33 z 134
Limatherm S.A.
W 2020 r. Limatherm S.A. uczestniczyła w targach odlewniczych, które odbyły się w Norymberdze w dniach 14-16
stycznia 2020 r. Takie targi są doskonałą okazją do spotkania z dotychczasowymi klientami, omówienia ważnych spraw
z punktu widzenia dalszego rozwoju współpracy czy też negocjacji handlowych. Jest to również miejsce, w którym
spółka miała okazję spotkać nowych, potencjalnych klientów zainteresowanych jej ofertą. Dodatkowo w ramach
uczestnictwa w targach Limatherm S.A. przygotowała nowy nakład katalogów i broszur reklamowych. Ponadto
prowadzone są zaawansowane rozmowy techniczne i handlowe z firmami takimi jak Knorr-Bremse, Sanok , Aventics ,
Endress+Hauser czy Bosch w celu uzyskania kolejnych projektów. Działania marketingowe Limatherm S.A. w 2020
polegały przede wszystkim na regularnych kontaktach z klientami w celu nawiązania nowych relacji biznesowych.
Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej spółkę odwiedzili przedstawiciele firmy Lenze Tarnów w celu nawiązania
długoterminowej współpracy oraz omówienia złożonych ofert. Limanowską siedzibę firmy odwiedzili również
przedstawiciele takich firm jak: VEM Sachsenwerk GmbH, EURO METRICS GmbH, SANOK RC. Warto również
zwrócić uwagę na fakt, że spółka nadal prowadzi zaawansowane rozmowy handlowe z kolejnymi firmami w celu
pozyskania kolejnych projektów.
W najbliższym czasie ze względu na sytuację epidemiologiczną nie planowane są bezpośrednie spotkania z klientami.
Kontakt jest ograniczony do rozmów telefonicznych, maili i organizacji telekonferencji. Mimo ograniczeń kontakt jest
regularny i intensywny. Dodatkowo spółka kończy pracę nad nową oprawą graficzną strony internetowej
www.limatherm.pl.
Limatherm Sensor Sp. z o.o.
W 2020 r. spółka wzięła udział w następujących wydarzeniach i imprezach targowych: konferencja Energy Tech, dot.
nowych technologii i rozwiązań w ciepłownictwie niskoemisyjnym. Optymalizacja i najlepsze praktyki źródeł ciepła,
efektywne systemy ciepłownicze; konferencja Food Industry: optymalizacja, predykcja, automatyzacja, integracja w
utrzymaniu ruchu. Najlepsze praktyki w modernizacjach produkcji. Nowe, oszczędne technologie. Jakość, bezpieczny
produkt. Pakowanie; konferencja Automa – Tech: efektywność i optymalizacja w Automatyce , systemach pomiarowych
oraz bezpieczeństwo i oszczędność; konferencja Maintenance – Tech: oszczędne, innowacyjne i praktyczne
rozwiązania w utrzymaniu ruchu i diagnostyce oraz najlepsze praktyki w modernizacjach produkcji. Prócz konferencji
spółka w 2020 r. wzięła udział w targach Energetab w Bielsku – Białej.
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
INTROL Pro-Zap Sp. z o.o. pozyskała nowego klienta z branży artykułów gospodarstwa domowego. Koncern jest
światowym liderem w tej gałęzi przemysłu z wieloma lokalizacjami w Polsce, Europie i Świecie. Pierwszy z
realizowanych kontraktów jest zaliczany do kategorii inwestycji „must have”, ma on na celu optymalizację procesu
produkcyjnego oraz realny zwrot kosztów inwestycji w czasie nie dłuższym nie dwa lata. Projekt ten polega na
zastąpieniu obróbki mechanicznej elektrod miedzianych wykorzystywanych w procesie zgrzewania poprzez siłowniki
pneumatyczne na serwosiłowniki elektryczne o wysokiej powtarzalności położenia oraz kontroli momentu obrotowego.
Proces ten jest rozwijany przy współpracy z niemieckim odziałem badania i rozwoju klienta.
Kolejnym nieszablonowym projektem dla spółki jest transfer linii technologicznej do produkcji spożywczej ze Szwajcarii,
czyli kraju spoza Unii Europejskiej. Celem projektu jest demontaż linii, transport, remont kapitalny urządzeń istniejących
lub ich modernizacja, budowa nowych urządzań oraz systemu pakowania i paletyzowania. Spółka będzie
odpowiedzialna za uruchomienie całości linii oraz oddanie jej do produkcji. Import maszyn i urządzeń spoza Unii
Europejskiej jest obarczony dodatkowymi elementami związanymi z obowiązującym prawem kraju pochodzenia oraz
przeprowadzeniem procedury importowej w myśl obowiązujących przepisów na terenie Unii Europejskiej. O zgodność
wykonywanych prac i usług z prawem szwajcarskim będzie dbała wynajęta na tą okoliczność Kancelaria Prawna
działająca na terenie Szwajcarii. Projekt zakończył się zgodnie z zakładanym harmonogramem, linia została oddana
do użytku.
Dla stałego klienta z branży automotive spółka wykonuje ponadto dwa nowe projekty zasługujące na miano rozwojowo
badawczych. Projekty te polegają na budowie stanowisk testowych wyposażonych w najnowocześniejsze systemy
wizyjne pozwalające na precyzyjne pomiary detali w przestrzeni trójwymiarowej. Profilometry laserowe poruszane są
na precyzyjnym podwójnym manipulatorze kartezjańskim, który pozwala jednoczenie mierzyć detal z obu stron. Po
przetworzeniu danych pomiarowych stanowisko generuję model detalu oraz dokonuje szerokiej analizy wymiarów
takich jak: grubości, płaskości, równoległości, pomiary średnic i odległości poszczególnych otworów. Analizie podlega
około 500 mln punktów pomiarowych o trzech współrzędnych, w wyniku czego dokonuje się około 800 ocen
wymiarowych detalu. Jedno ze stanowisk testowych przeznaczone jest dla oddziału polskiego, drugie trafi do oddziału
francuskiego. Spółka widzi spory potencjał w rozwoju tego typu testerów i zamierza przy najbliższej okazji
zaprezentować je na targach branżowych jako standardowy produkt metrologiczny.
Spółka w 2020 r. postanowiła również zaktualizować stronę internetową, pod kątem aktualnego zakresu działalności
oraz odświeżenia szaty graficznej. Ma ona na celu poprawę wizerunku spółki postrzeganej jako bardzo nowoczesną
oraz poszerzenia możliwość marketingu internetowego, ponadto zabezpieczy przed coraz częściej pojawiającymi się
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 34 z 134
atakami spamowymi. Projekt ten jest rozłożony na okres 6 miesięcy.
RAControls Sp. z o.o.
Spółka realizowała następujące aktywności promocyjno – marketinowe w okresie sprawozdawczym: działania w
zakresie marketingu cyfrowego, w tym cykliczną publikację webcastów na łamach serwisu internetowego, aktywną
promocję marki i portfolio na stronie internetowej oraz serwisach społecznościowych. Dodatkowo rozwijano kanał
sprzedaży online w platformie sprzedażowej B2B MyRAC – poprzez spotkania online z klientami i szkolenia z obsługi
platformy. Wśród najważniejszych wydarzeń warto wymienić Product Update Online (dla 100 uczestników),
uruchomienie kampanii i warsztatów "Cyberbezpieczeństwo w przemyśle w formie „na życzenie", udział w Wirtualnym
Kongresie Cosmed&Pharm Wagtech oraz szkolenia i warsztaty produktowe dla klientów organizowane przez Dział
Techniczny.
INTROL Automation s.r.o.
Z uwagi na stan wyjątkowy na terenie Republik Czeskiej działania marketingowe opierały się wyłącznie o prezentacje
zdalne dla kluczowych klientów oraz rozbudowie oferty na stronie internetowej.
3.3 ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
3.3.1 TRANSAKCJE WALUTOWE TYPU FORWARD
Limatherm S.A. – zawarcie transakcji walutowych typu forward w
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Data
Pozycja
zabezpieczana
Średni kurs
wymiany
Zabezpieczana
wartość
nominalna
Waluta
Wartość umowna
w tys. PLN
Termin
zapadalności
27.01.2021
Sprzedaż
4,6200
2 150
EUR
9 933
26.01.2023
28.12.2023*
31.03.2021
Sprzedaż
4,8000
1 500
EUR
7 200
12.01.2024
28.03.2024*
*
realizacja transakcji odbywać się będzie stopniowo we wskazanym okresie
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. – zawarcie transakcji walutowych typu forward w
ING Bank Śląsk S.A.
Data
Pozycja
zabezpieczana
Średni kurs
wymiany
Zabezpieczana
wartość
nominalna
Waluta
Wartość umowna
w tys. PLN
Termin
zapadalności
30.03.2021
Sprzedaż
4,6604
1 064
EUR
4 958
05.07.2021
08.09.2021*
*
realizacja transakcji odbywać się będzie stopniowo we wskazanym okresie
Data
Pozycja
zabezpieczana
Średni kurs
wymiany
Zabezpieczana
wartość
nominalna
Waluta
Wartość umowna
w tys. PLN
Termin
zapadalności
30.03.2021
Sprzedaż
3,9557
162
USD
640
29.09.2021
28.10.2021*
*
realizacja transakcji odbywać się będzie stopniowo we wskazanym okresie
3.3.2 UMOWY ISTOTNE
INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta
Zarząd INTROL S.A. w dniu 20 stycznia 2021 r. powziął informację o podpisaniu umowy pomiędzy firmą Polimex
Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Wykonawcą”), a INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
(„Podwykonawcą”) na wartość umowy istotnej z punktu widzenia Grupy INTROL.
Przedmiotem ww. umowy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji technologicznych,
elektrycznych i automatyki zgodnie z wymaganą dokumentacją (umowa podwykonawcza realizowana w ramach
inwestycji pn. „Zaprojektowanie, dostawa oraz wybudowanie w formule generalnego wykonawstwa „zaprojektuj i
wybuduj” nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o
mocy do 20MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – EC Słoneczna w ramach Słupskiego Klastra
Bioenergetycznego”).
Wartość ww. umowy wynosi 19 700 000 zł netto.
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 30 czerwca 2022 r.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 35 z 134
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 2/2021 w dniu 20 stycznia 2021 r.
Grupa INTROL
Podpisanie obrotowej umowy generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Zarząd INTROL S.A. 2 kwietnia 2021 r. powziął informację o podpisaniu Obrotowej Umowy Generalnej pomiędzy
Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie („Ubezpieczycielem”), a INTROL S.A. z
siedzibą w Katowicach („Ubezpieczającym”) oraz spółkami Grupy INTROL:
• INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Katowicach,
• INTROL Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
• I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
• INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
• IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
• INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
• PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,
na wartość umowy istotnej z punktu widzenia Grupy INTROL.
Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie kontrakty polegające na: montażu maszyn i urządzeń oraz pracach
budowlanych, w szczególności związane z budową, rozbudową, remontami, modernizacją w szeroko rozumianej
Energetyce, Budownictwie, Przemyśle, Gospodarce wodno – ściekowej i ochronie środowiska, jak i Górnictwie
odkrywkowym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie prace (np. pomocnicze, tymczasowe) związane z
realizacją inwestycji, mieszczące się w granicach limitów określonych w niniejszej umowie, których realizacja
rozpocznie się w okresie jej obowiązywania.
Planowany obrót z tytułu kontraktów przewidzianych do realizacji w okresie ubezpieczenia wynosi 148 000 000 zł.
Na podstawie ww. umowy, w zależności od zawartego kontraktu, uważa się za Ubezpieczonych nw. (spółki Grupy
INTROL):
• I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
• IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
• INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach,
• INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
• INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
• INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
• PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.
Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 8/2021 w dniu 2 kwietnia 2021 r.
3.3.3 WYBRANE ZDARZENIA ZE SPÓŁEK GRUPY
INTROL S.A.
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
12 stycznia 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał postanowienie z dnia 23 grudnia 2020 r. wydane przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) w przedmiocie
uzupełnienia postanowienia z dnia 2 października 2020 r. Sądu w zakresie ujawnienia aktualnej ilości akcji serii B tj.
ilości akcji serii B wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego zarejestrowanego postanowieniem Sądu z dnia 2
października 2020 r.
Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału
zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
Po obniżeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 140 803,60 zł i dzieli się na 25 704 018 akcji o wartości nominalnej
20 gr każda, w tym:
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 36 z 134
1) 7 335 600 akcji zwykłych imiennych serii A,
2) 14 068 618 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 4 299 800 akcji zwykłych imiennych serii C.
O niniejszym wydarzeniu Emitent zawiadomił raportem bieżącym 1/2021 w dniu 12 stycznia 2021 r.
Zawiadomienia o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz PWP Katowice Sp. z o.o.
Zarząd INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadomił w trybie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych („KSH”) o zamiarze połączenia spółek: INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki
112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP
6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5 140 803,60 zł, w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”)
oraz spółki pod firmą PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach przy ul.
Katowickiej 60, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000168410, NIP: 9542445163,
kapitał zakładowy 21 855 000 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”).
Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – tj. poprzez przeniesienie
na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie
nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu. Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej
zostały określone w „Planie Połączenia” z dnia 29 stycznia 2021 r. (dalej: „Plan Połączenia”).
Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki
Przejmującej ( www.introlsa.pl – od dnia 30 stycznia 2021 r.) i Spółki Przejmowanej (www.pwpkatowice.pl – od dnia 3
lutego 2021 r.).
Plan Połączenia został również złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 29
stycznia 2021 r.
Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia
zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego.
O niniejszym wydarzeniu Emitent zawiadomił raportem bieżącym 6/2021 w dniu 4 lutego 2021 r.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z PWP Katowice Sp. z o.o. opublikowano raportem bieżącym
7/2021 w dniu 4 marca 2021 r.
Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej INTROL S.A. z dnia 19 lutego 2021 r. - udzielenie zgody na podwyższenie
wkładów INTROL SA jako komandytariusza w Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
Na mocy uchwały nr 4 podjętej dnia 19 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza INTROL S.A. udzieliła zgody na podwyższenie
wkładów INTROL SA jako komandytariusza w Smart In Sp. z o.o. Sp.k o kwotę nie wyższą niż 27 500 000 zł
(dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Uchwała została podjęta na wniosek Zarządu INTROL S.A. w
oparciu o postanowienie § 12 ust. 3 pkt. d) Statutu INTROL S.A.
Uchwała nie rodzi bezpośrednich skutków prawnych, a otwiera jedynie możliwość dokonania czynności, co do której
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę. Kwestia dokonania czynności, jej ewentualnego terminu i kwoty będzie przedmiotem
dalszych analiz.
I4TECH Sp. z o.o.
Spółka w najbliższych miesiącach planuje wejście w nowe gałęzie przemysłu z naszymi technologiami, rozbudowę
zespołu o nowych inżynierów, kontynuację i zacieśnienianie współpracy z jednym z kluczowych klientów, podjęcie
działań mających na celu wykonanie w różnych branżach tj. uzdatnianie wody na cele przemysłowe, ochrona powietrza
i jego oczyszczanie po procesach produkcyjnych, automatyzację procesów produkcyjnych.
INTROL Automation s.r.o.
Od 5 lutego 2021 r. w Republice Czeskiej następują kolejne ograniczenia w ramach stanu wyjątkowego spowodowane
rozwojem pandemii. W związku z tym do końca marca działania marketingowe skupiały się na telekonferencjach i
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 37 z 134
promocji nowych produktów do pomiaru poziomu.
INTROL Automatyka Sp. z o.o.
Spółka planuje: kontynuację współpracy z branżą farmaceutyczną, wprowadzenie nowej usługi szkoleń dla branży
farmaceutycznej, dalszy rozwój specjalizacji spółki w zakresie montażu i serwisu falowników 6kV, rozwój działu
Projektów Mechaniki – całościowe wykonanie (projekt, oprogramowanie, budowa) maszyn agregacyjnych dla branży
farmaceutycznej, budowę nowego działu zajmującego się realizacjami opartymi o manipulatory, budowę nowego działu
kogeneracji, promocję utworzonej chmury serializacyjnej "Introl Hub", rozwój usług i produktów w dziale farmacji -
wdrożenie systemu detekcji temperatury pracowników w odpowiedzi na zapotrzebowanie wynikające z epidemii
COVID-19, rozwój wyspecjalizowanych usług związanych z produkcją farmaceutyczną, utworzenie nowego działu w
spółce: Warsztat - w celu samodzielnej prefabrykacji szaf elektrycznych.
Limatherm Components Sp. z o.o.
W najbliższych miesiącach 2021 r. spółka przewiduje kontynuowanie bieżącej działalności produkcyjnej i sprzedaży. Z
powodu epidemii nie są planowane żadne działania o charakterze wyjazdowym. Limatherm Components Sp. z o.o. w
I i II kwartale 2021 r. planuje wprowadzenie do użytkowania pionowe centrum obróbcze Robodrill firmy Fanuc i tokarkę
numeryczną firmy Doosan. Oba urządzenia umożliwią produkcję dodatkowych wersji wyrobów produkowanych
obecnie, a także spowodują zwiększenie wydajności produkcji dla kluczowych wyrobów.
Na najbliższe tygodnie planowane są również działania promocyjne na stronie internetowej w zakresie kostek
przyłączeniowych nowego wzoru wraz z wysyłką do wybranych klientów specjalnie przygotowanych ekspozytorów
realnych wyrobów w celu oceny wizualnej produktu.
Limatherm Sensor Sp. z o.o.
W najbliższym czasie spółka planuje zlecenie wykonania nowej strony internetowej firmy Limatherm Sensor, wdrożenie
produkcji grzałek do kąpieli galwanicznych, jak również działania marketingowe w obrębie dystrybucji grzałek z
certyfikatem ATEX firmy FATI.
Grupa INTROL
Wpływ pandemii koronawirusa na dalszą działalność Grupy INTROL
INTROL S.A.
W grudniu 2019 r. w mediach pojawiły się pierwsze informacje nt. nowego wirusa SARS Cov-2, wywołującego chorobę
COVID-19. W pierwszym kwartale 2020 r. nowy patogen rozprzestrzenił się po wszystkich kontynentach. Zarząd
Emitenta na bieżąco monitoruje obecną pandemiczną sytuację i jej potencjalny wpływ na kondycję INTROL S.A.,
jednakże nie uważa tej sytuacji za zdarzenie wymagające wprowadzenia korekt w sprawozdaniu finansowym Emitenta
za 2020 r.
Na dzień sprawozdawczy Zarząd Emitenta nie odnotował zauważalnego wpływu koronawirusa na przychody, sprzedaż
i łańcuch dostaw spółki, jednakże za wcześnie jest jeszcze na konkretne szacowanie przyszłych skutków,
oddziaływujących na wyniki finansowe Emitenta w I kwartale i pierwszym półroczu 2021 r. Zarząd Emitenta poniżej
przedstawia środki bezpieczeństwa, które niezwłocznie zostały podjęte po sygnałach o narastającej ilości zakażeń
koronawirusem na terenie Polski.
Z uwagi na stan epidemii COVID-19 na terenie Polski, pracownicy INTROL S.A. od 12 marca 2020 r. do odwołania
pracują w trybie home – office (praca zdalna). Katowicka siedziba Spółki pracuje w trybie dyżurów.
Na dzień publikacji raportu Emitent nie przewiduje zwolnień pracowników.
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.
W 2020 r. spółka nie odnotowała negatywnego wpływu pandemii na swoją działalność, jednakże dochodzą sygnały z
rynku o zmniejszeniu ilościwykonywanych prac, zwłaszcza w sektorze małych i średnich firm produkcyjnych.
I4TECH Sp. z o.o.
Spółka ze względu na kontynuację umów podpisanych w roku 2019 jak i pozyskaniu nowych kontraktów na rok 2020
do momentu publikacji niniejszego Raportu nie odnotowała znaczących zmian czy zakłóceń w łańcuchach dostaw.
Negatywny efekt na działanie spółki mają wprowadzone ograniczenia w zakresie wydawania pozwoleń
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 38 z 134
administracyjnych, dot. m.in. wydania pozwolenia na budowę, ograniczenia w możliwości przeprowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie oraz ograniczenie w ilości osób wpuszczanych jednocześnie na teren niektórych
zakładów. Znaczącym elementem podnoszącym ryzyko inwestycji jest znaczący wzrost ceny walut. Jednocześnie
spółka analizuje bieżące dane finansowe krajowe. Spółka aktualnie nie planuje zwolnień pracowników. Ponadto ze
względu na długi okres działania pod reżimem sanitarnym jak i w realiach pandemii koronawirusa spółka wypracowała
szereg standardów pozwalających na nieprzerwaną realizację kontraktów.
Introl Automation s.r.o.
Spółka zasygnalizowała występowanie opóźnienia w dostawach w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na
terenie USA, Niemiec oraz Belgii. Nie odnotowano przypadku zawieszenia produkcji. Zdiagnozowano ograniczone
możliwości wsparcia serwisowego przez dostawców oraz przez serwis spółki INTROL Sp. z o.o. z uwagi na
ograniczenia dotyczące swobodnego przekraczania granicy oraz braku połączeń lotniczych. Dodatkowo przesunięto
część projektów z roku 2020 na kolejne lata, termin realizacji w zależności od sytuacji ekonomicznej w roku 2021/2022,
jak również bardzo ograniczone możliwości prowadzenia tradycyjnych działań marketingowych. Nie odnotowano
problemów z zatorami płatniczymi.
INTROL Automatyka Sp. z o.o.
W 2020 r. spółka odnotowała okresowy spadek zamówień oraz zaobserwowała tendencję do wstrzymywania inwestycji
przez naszych klientów ze względu na sytuację wywołaną pandemią. Tendencja ta w czasie roku ulegała zmianie, były
okresy wzrostu zamówień wynikających z konieczności realizacji planów inwestycyjnych kontrahentów. Jednakże
wahania te nie wywołały zagrożeń mogących mieć wpływ na wartość aktywów INTROL Automatyka Sp. z o.o. Spółka
nie przewiduje, aby sytuacja na początku 2021 roku znacząco się różniła od minionego roku i zagrożenia te mogły
wystąpić. W 2020 r. spółka nie zaobserwowała zakłóceń w dostawach towarów z zagranicy i nie przewiduje, aby mogły
wystąpić w najbliższym okresie.
Przez cały okres trwania pandemii spółka obserwowała u swoich klientów stan oczekiwania na rozwój sytuacji, co
przyczyniało się do chwilowych ograniczeń procesu inwestycyjno-zakupowego i spadku popytu na usługi rok do roku
w pierwszym kwartale 2020 r. na poziomie 35%. Spółka nie zdecydowała się na zwolnienia, a jedynie podjęła decyzję
o skróceniu czasu pracy o 20% na okres 3 m-cy. Z początkiem sierpnia 2020 r. spółka wróciła do pełnego czasu pracy
a ponad to do końca roku zwiększyła kadrę, zatrudniając kilku nowych pracowników. Wbrew wcześniejszym obawom
znaczący wzrost zachorowań, który przypadł na przełom III i IV kwartału 2020 r. nie odbił się negatywnie na kondycji
przedsiębiorstwa. Administracyjne zamknięcie hoteli w znaczącym stopniu ogranicza jednak możliwości wysyłania
pracowników w delegacje i zwiększyło ryzyko nieterminowego wykonania kontraktu. Nie zaobserwowano ryzyka utraty
płynności w związku za zatorami płatniczymi jak również ryzyka kredytowego, związanego z utratą możliwości
wywiązania się ze spłaty rat kredytowych oraz naruszeniem kowenantów kredytowych.
IB Systems Sp. z o.o.
Spółka przestrzega wszystkich restrykcji i dostosowała się do obecnych obostrzeń wynikających z pandemii. W ocenie
przedsiębiorstwa restrykcje te będą stopniowo łagodzone. Tym samym IB Systems Sp. z o.o. nie przewiduje, że
pandemia może mieć dalszy, niekorzystny wpływ na jej działalność.
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. realizuje zawarte kontrakty wg przyjętych zobowiązań i zgodnie z harmonogramami
rzeczowo - finansowymi. Na razie nie wystąpiły okoliczności wskazujące na to, że spółka może nie uzyskać należnych
jej kwot pieniężnych i aktywów finansowych, odzyskanie kosztów poniesionych na wykonanie kontraktów jest
prawdopodobne, pomimo zwłoki w płatnościach niektórych klientów.
Świadczy o tym stabilność finansowa kontrahentów, znikome prawdopodobieństwo upadłości, dofinansowanie
niektórych projektów przez instytucje finansowe i fundusze unijne, zachowanie przewidywanych wcześniej rozkładów
przepływów finansowych.
Ponadto należy stwierdzić, że nie następują drastyczne wahania cen na rynkach odbiorców i dostawców, na których
Spółka prowadzi działalność, nie występują drastyczne zmiany prawne, technologiczne, rynkowe, które miałyby
niekorzystny wpływ na działanie przedsiębiorstwa, nie następuje wyższa utrata wartości rynkowej poszczególnych
składników aktywów, od utraty, której można się było spodziewać w wyniku upływu czasu i zwykłego użytkowania,
Na rynku instrumentów finansowych, z których spółka korzysta, nie wystąpiły niekorzystne zmiany wartości.
Opóźnienia w płatnościach są na porównywalnym poziomie sprzed epidemii, na dużych kontraktach notuje się
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 39 z 134
terminowe płatności, opóźnienia występują u mniejszych kontrahentów, głównie na zleceniach prefabrykacji
elektrycznej. Najczęściej dłużnicy spłacają zaległości w ratach, średnie opóźnienie zapłaty wynosi ok. 30-60 dni.
Ponieważ opóźnienia w płatnościach mają zwykle te same firmy, zadłużenie nie wynika z obecności koronawirusa.
Spółka stosuje standardowy monitoring i windykację należności poprzez własne służby windykujące oraz monity i
pozwy z kancelarii prawnej. W zakresie posiadanych instrumentów finansowych, spółka korzysta z następujących
zabezpieczeń: kredyt konsolidacyjnego na rachunku bieżącym, faktoring bankowy, ubezpieczenie należności, umowa
generalna na ubezpieczenie ryzyk montażowych, umowy generalne na gwarancje należytego wykonania umów, na
kontrakty i wady.
Rynek materiałów, urządzeń, a także usług, z którego korzysta spółka przy realizacji kontraktów nie wykazuje zmian
negatywnych, dostawy są na bieżąco realizowane, nie ma ograniczeń w tym zakresie. Częściej niż w poprzednich
okresach, stosowane są przedpłaty i zaliczki, zwłaszcza drobni dostawcy i usługodawcy zabezpieczają w ten sposób
płynność finansową.
Średni termin płatności stosowany przez dostawców wynosi 30 dni i jest stosowany od dłuższego czasu.
Spółka część zakupów realizuje za granicą, obsługa jest płynna. Spółka zanotowała perturbacje w dokonywaniu
zamówień i terminowej realizacji dostaw, głownie od podmiotów zagranicznych. Informacje o opóźnieniach zostały
przekazane i zaakceptowane przez Inwestorów. Ograniczenia dotyczą również firm usługowych zagranicznych, których
pracownicy po przekroczeniu granicy muszą odbyć w Polsce kwarantannę. Rynek surowców jest dostępny, dostawy
są na bieżąco realizowane, nie ma ograniczeń w tym zakresie, jak również w dostępie do paliw, gazu, prądu, wody itp.
Sytuacja na rynku jest dynamiczna i w związku z wirusem SARS-Cov-2 oraz ograniczeniami w swobodnym
przemieszczaniu się ludzi oraz utrudnieniami w transporcie i przepływie towarów, mogą potencjalnie pojawić się pewne
zagrożenia i wzrost ryzyka dla dalszej działalności spółki. W tej sytuacji Zarząd Introl Energomontaż Sp z. o.o. na
bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią koronawirusem i na bieżąco reaguje na zmieniającą się
sytuację biznesowo-ekonomiczną spółki. Jeszcze przed wybuchem pandemii Zarząd podjął środki zaradcze
zabezpieczające ciągłość działalności operacyjnej:
•
praca zdalna pracowników biurowych, zaostrzone procedury higieniczne w biurze spółki, na pracujących
obiektach i placówkach,
•
monitorowanie sytuacji u kontrahentów i dostawców, utrzymanie ciągłości prac na budowach.
Na okres II i III kwartału 2020 r. wprowadzony został w spółce trzymiesięczny okres rozliczeniowy.
Nie zanotowano przerw w realizacji kontraktów. Zdarzały się przesunięcia terminów realizacji, uzgodnione z
Inwestorami i zaakceptowane obustronnie aneksami, wynikające np. z opóźnień instytucji trzecich w realizacji
postanowień umowy np. brak zakończenia procedur dostaw mediów do nowobudowanych obiektów ze strony
dystrybutora mediów czy celowym przesunięciu czy odroczeniu terminu realizacji przez Inwestora.
Na dzień dzisiejszy prace przebiegają zgodnie z harmonogramami, zarówno pracownicy, jak i podwykonawcy pracują
na obiektach, dział produkcji prefabrykacji elektrycznej prowadzi działalność w oparciu o bieżące zamówienia,
wykonywane elementy nie mają alternatywnego zastosowania, więc produkcja kierowana jest do bezpośredniego
odbiorcy.
Spółka wykonuje usługi w wielu obszarach gospodarki: energetyka zawodowa, elektrownie, elektrociepłownie,
przemysł spożywczy, przetwórczy i chemiczny i inne. Szeroki i wielobranżowy asortyment realizowanych usług
umożliwia spółce dywersyfikację działań na różnych rynkach, co pozwala, co najmniej w minimalnym stopniu
zabezpieczyć przedsiębiorstwo od przejściowych kryzysów w poszczególnych sektorach gospodarki.
W chwili obecnej spółka starannie monitoruje działania związane z pandemią, zmieniające się akty prawne, stan i trendy
gospodarki, ale również własną, bieżącą działalność operacyjną, stan realizacji kontraktów oraz płynność finansową.
W obliczu pandemii spółka, z racji specjalizacji w strategicznej branży energetycznej oraz konieczności utrzymania
ciągłości pracy w tym sektorze, dla którego głównie świadczymy usługi, koniecznością jest szczególna dbałość o
utrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej, zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz
wprowadzenie w razie potrzeby działań korygujących i tymczasowych rozwiązań w celu zapewnienia ciągłości
działalności.
INTROL Sp. z o.o.
Spółka przestrzega obostrzeń pandemicznych. W kwestii łańcucha dostaw spółka sygnalizuje wydłużony czas dostawy
niektórych z produktów. Inne trudności nie są sygnalizowane.
Limatherm Components Sp. z o.o.
Wartość zapasów jest utrzymywana w spółce na stabilnym poziomie. Może on podlegać okresowym wahaniom
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 40 z 134
wynikającym głównie z logistyki dostaw z Indii i Chin, lecz w perspektywie średnioterminowej nie odbiega od założonego
poziomu. Ponadto w spółce wdrożono Politykę w zakresie utrzymywania bezpiecznych poziomów stanów
magazynowych. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia co do dostaw z Chin i z Indii. Dostawy trafiają na bieżąco do
spółki.
Obecna sprzedaż Limatherm Components Sp. z o.o. utrzymuje się na poziomie tej z roku 2020. Początkowe tygodnie
roku 2021 są otymistyczne pod względem ilości i wartości zamówień, lecz z oceną należy zaczekać do końca I kwartału
2021 roku. Ożywienie widać głównie na rynku USA, natomiast rynek Europy Zachodniej jest o około 10 % słabszy niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z przeprowadzonych rozmów z klientami z Niemiec i Francji wynika, że do
końca roku 2021 spodziewany jest jednak regres na rynku Europy Zachodniej na produkty z zakresu automatyki
pomiarowej na poziomie 10-15 %. Sa to jednak prognozy, które bardzo trudno uzasadnić w sposób przekonujący i
mogą one wynikać z ogólnego niskiego poziomu optymizmu na rynku.
Nie występują administracyjne ograniczenia dotyczące funkcjonowania Spółki. Dzięki podjętym do tej pory działaniom
nie występuje problem utraty płynności. Nie występują zatory płatnicze. Nie występuje również problem ryzyka
kredytowego związanego z utratą możliwości wywiązania się ze spłatą rat kredytowych oraz naruszeniem kowenantów
umów kredytowych.
Limatherm S.A.
Spółka jako bardzo małe ocenia ryzyko wpływu na wartość aktywów niefinansowych, w szczególności wartość
zapasów, należności z tytułu dostaw i usług. Posiada informacje od klientów o, co prawda mniejszym, ale powtarzalnym
zapotrzebowaniu na produkowane elementy. W kwestii ryzyka związanego z łańcuchem dostaw bezpośrednie ryzyko
oceniane jest jako bardzo małe. Spółka w ograniczonym zakresie korzysta z dostaw z Chin, uruchomiła ponadto
alternatywne szlaki komunikacyjne w miejsce dostaw lotniczych. Pośrednie ryzyko jest oceniane jako średnie – to
trudne do przewidzenia sytuacje, w których klienci przedsiębiorstwa mają problem z łańcuchem logistycznym, co w
konsekwencji przekłada się na zapotrzebowanie na wyroby Limatherm Components Sp. z o.o.
W kwestii ew. spadku popytu na usługi, produkty, utrata istotnych kontraktów, zamknięcie rynków zbytu, planowane
zwolnienia pracowników, spółka przewiduje bardzo duże wahania zapotrzebowań w trakcie roku spowodowane
zatrzymaniami w łańcuchach dostaw, lokalnymi obostrzeniami; spółka nie przewiduje zwolnień.
Na chwilę obecną administracyjne ograniczenia działalności nałożone przez władzę z perspektywy spółki są relatywnie
niskie i w umiarkowanym zakresie wpływające na jej bieżące funkcjonowanie. Radykalna zmiana może nastąpić w
sytuacji wystąpienia i rozszerzania się zakażeń w grupie pracowniczej lub na wskutek obostrzeń wprowadzanych na
szczeblu krajowym lub lokalnym.
Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, podobnie postępuje w przypadku regularnej spłaty rat kredytowych.
Limatherm Sensor Sp. z o.o.
Limatherm Sensor Sp. z o.o. nie opiera swojej produkcji o dostawy komponentów z krajów azjatyckich.Każdy
wytwarzany produkt wiąże się jednak z wieloma elementami; począwszy od zakupu materiałów używanych do
produkcji, aż po jego dystrybucję. W ostatnich miesiącach pojawiły się pewne sygnały niedoborów rynkowych
interesujących Spółkę materiałów, spowodowane najprawdopodobniej zakłóceniami globalnego łańcucha dostaw
wskutek pandemii COVID-19. Spółka szacuje, że ww. ryzyko nie będzie się to pogłębiać, a jest jedynie stanem
krótkotrwałym. W chwili obecnej sytuacja ta nie ma znaczącego wpływu na bieżącą produkcję.
Ponadto spółka nie zaobserwowała spadku popytu na swoje usługi, ryzyka zwolnień pracowników, ryzyka utraty
płynności w związku z zatorami płatniczymi, jak również ryzyka kredytowego.
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
Spółka w 2020 r. odczuła skutki pandemii COVID-19 głównie w branży automotive, poprzez zmniejszenie liczby zapytań
ofertowych, realizowanych projektów oraz spadek przychodów. Pozostałe branże, w których spółka realizuje zadania,
głównie branża spożywcza, odnotowała natomiast wzrost zamówień i przychodów. Łącznie za rok 2020 na skutek
pandemii przychody obniżyły się nieznacznie, co nie spowodowało wpływu na funkcjonowanie spółki. W czwartym
kwartale roku 2020 odnotowano znaczący wzrok aktywności w branży automotive poprzez odblokowanie projektów
wstrzymanych oraz zwiększenie liczby zapytań i zamówień. Na chwilę obecną spółka nie sygnalizuje zagrożeń na rok
2021, portfel zamówień, gwarantuje co najmniej półroczne zabezpieczenie produkcji, co jest wynikiem dobrym.
Równocześnie Zarząd firmy jest świadom ryzyka związanego z globalnym zagrożeniem jakie stanowi pandemia oraz
tym, że funkcjonowanie spółki jest zależne od jej długofalowych skutków.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 41 z 134
PWP Katowice Sp. z o.o., PWP Inżynieria Sp. z o.o.
Spółki funkcjonują zgodnie z krajowymi obostrzeniami. Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na dzień dzisiejszy na
funkcjonowanie przedsiębiorstw.
RAControls Sp. z o.o.
W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Zarząd spółki wprowadził
następujące zalecenia dla pracowników RAControls Sp. z o.o.: w marcu i kwietniu 2020 odwołano wszelkie delegacje
służbowe i podróże biznesowe, pracę zdalną prowadzi 90% załogi. Od 18 maja 2020 r. Zarząd spółki zdecydował o
powolnym znoszeniu ww. restrykcji. Plan powrotu był podzielony na trzy etapy i uzależniony w dużej mierze od sytuacji
rozwoju przyrostu zakażeń w kraju. Podróże biznesowe i spotkania są uzgadniane z klientami również w aspekcie
ochrony przed zakażeniem. Spotkania i rozmowy w większym gronie odbywane są z użyciem mediów elektronicznych.
W związku z narastaniem ilości zakażeń Zarząd spółki w październiku 2020 r. wydał nowe zarządzenie, na podstawie
którego zalecił pracownikom zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa w pracy, przywracając poprzednie
restrykcje. Magazyn i dostawy spółki są utrzymywane na planowanym poziomie. Spółka monitoruje planowane
dostawy, a opóźnienia z magazynów europejskich traktowane specjalnymi procedurami. Spółka nie planuje zwolnień
pracowników.
Smart In Sp. z o.o.
Spółka funkcjonują zgodnie z krajowymi obostrzeniami. Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na dzień dzisiejszy na
funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Spółki Grupy INTROL na dzień publikacji Raportu nie planują masowych zwolnień pracowników.
4. PERSPEKTYWY ROZWOJU I STRATEGIA GRUPY
4.1 OTOCZENIE I TENDENCJE RYNKOWE
Według danych GUS spadek PKB w całym 2020 roku wyniósł –2,8 procent, podczas gdy w 2019 było to 4,5 procent wzrostu.
To pierwsze tak duże załamanie w polskiej gospodarce od lat 90-tych (tj. 1991 r.), spowodowane pandemią koronawirusa i
powiązanymi z nią dużymi obostrzeniami gospodarczymi.
Z danych GUS wynika, że popyt krajowy spadł realnie o 3,7 proc. Spożycie ogółem zanurkowało o, 1,5 proc., w tym gospodarstw
domowych o 3 proc. Bardzo poważne tąpnięcie zaliczyły inwestycje. Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 12,2 proc., w
tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 8,4 proc. Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosła 17,1 proc.
wobec 18,5 proc. w 2019 r. Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł -2,8 p.p. w 2020 r. wobec +4,5
pp. w 2019 r., podał też Urząd. Wpływ spożycia ogółem wyniósł -1,2 pp. proc. (wobec +3,4 pp. wcześniej), a wpływ spożycia w
sektorze gospodarstw domowych sięgnął -1,7 pp. (wobec +2,3 pp. wcześniej). Z kolei wpływ nakładów brutto na środki trwałe
wyniósł w ub.r. -1,6 pp. (wobec +1,3 pp. rok wcześniej). Z opinii analityków wynika, iż dobry wynik na tle krajów UE Polska
zawdzięcza m.in. bardzo dużej stymulacji fiskalnej (co poskutkowało silnym wzrostem długu publicznego Polski), mocnym
powiązaniu gospodarczym z Niemcami oraz stosunkowo niewielkiego udziałowi turystyki w PKB.
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,26734095,gus-podal-dane-o-pkb-polski-w-2020-r-znamy-skale-najwiekszego.html
https://www.money.pl/gospodarka/pkb-polski-2020-gus-publikuje-pierwsze-wyliczenia-6602381844441632a.html
4.2 GRUPA INTROL – NAJWAŻNIEJSZE FAKTY
Działalność Spółek Grupy koncentruje się na trzech szeroko pojętych segmentach: usługowym, produkcyjnym oraz
dystrybucyjnym. Ww. podział jest gwarantem stabilnego i bezpiecznego rozwoju całego biznesu. W ten sposób Grupa jest w
stanie zaoferować kompleksową realizację nawet najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć: od etapu projektowego, po
pomiary, produkcję, montaż oraz późniejszą obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną.
Ich udział w generowaniu przychodów Grupy INTROL wynosi odpowiednio: usługi 40-50%, produkcja 10-20%, dystrybucja
20-30%.
Obecnie Grupa składa się z 19 spółek, w których pracuje ponad. 1,5 tysiąca osób.
Grupa działa w wielu gałęziach przemysłu. Stawia na energetykę, ochronę środowiska, sektor przemysłowy (projekty z
zakresu automatyki przemysłowej, budowy maszyn, pomiarów) oraz budownictwo (kompleksowe wyposażenie budynków
przemysłowych oraz użyteczności publicznej m.in. w czujniki oraz instalacje elektryczne i przeciwpożarowe.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 42 z 134
4.3 STRATEGIA ROZWOJU
Grupa INTROL – engineering w przemyśle
Kwestią priorytetową w obecnej strategii Grupy INTROL jest rozwój wszystkich obszarów działalności (produkcja, działalność
handlowa i usługi w sektorze małej energetyki/kogeneracji i automatyki) oraz zacieśnienie współpracy z kluczowymi
partnerami.
Strategia rozwoju Grupy INTROL zakłada również koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach
w przemyśle, wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory.
Grupa skutecznie pozyskuje kontrakty w branżach, które w najbliższych latach czeka dalszy rozwój – m.in. polski sektor
energetyczny, nadal wymagający dużych nakładów inwestycyjnych. Podobna sytuacja ma miejsce w sektorze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. Unijne środki finansowe będą przeznaczane m.in. na modernizacje spalarni odpadów,
oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wód.
Perspektywiczny segment rynku dla Grupy INTROL stanowić będzie nadal tzw. kogeneracja, czyli budowa instalacji do
jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest m.in. przez gminy,
modernizujące lokalne systemy energetyczne i ciepłownicze; oczyszczalnie ścieków, inne zakłady przemysłowe etc. Popyt na
tego typu urządzenia powinien utrzymywać się na wysokim poziomie, w związku ze stałą koniecznością dostosowania
polskiego przemysłu do restrykcyjnych norm unijnych.
Grupa INTROL jest także obecna w szeroko pojętej branży automatyki przemysłowej oraz sektorze budownictwa. Ten
różnorodny zakres kompetencji jest atutem a zarazem siłą Grupy INTROL. Dywersyfikacja źródeł przychodu i delegowanie
projektów z poszczególnych branż do specjalizujących się w nich spółkach jest skutecznym rozwiązaniem biznesowym.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 43 z 134
4.3.1 GRUPA INTROL – SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2008 – 2020 (W MLN)
4.3.2 GRUPA INTROL – ZYSK NETTO 2008 – 2020 (W MLN)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
202,8
166,1
238,6
280,1
365,4
367
457
414
387
399
456
440
458
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12,5
10
12,1
6,5
15,3
16,1
26
19
10
0,005
1,4
9,6
16
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 44 z 134
4.4 GRUPA INTROL – PERSPEKTYWICZNE RYNKI
Poniżej zaprezentowano perspektywiczne rynki, na których Grupa INTROL pragnie umocnić swoją rynkową pozycję w
najbliższych latach*
Branża
Zakres działalności
Energetyka
modernizacja bloków energetycznych; projektowanie, budowa i montaż układów
kogeneracyjnych, instalacje w zakresie elektryki i automatyki
Ochrona środowiska,
gospodarka wodna
budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, produkcja urządzeń do oczyszczania
ścieków, automatyzacja zapór wodnych
Przemysł
budowa kompletnych instalacji dla przemysłu, automatyzacja linii produkcyjnych,
instalacje utrzymania ruchu
Budownictwo
wyposażanie budynków w kompletne instalacje
* źródło: raport nt. działalności Grupy INTROL
4.4.1 ENERGETYKA I KOGENERANCJA
Jak podaje raport nt. działalności Grupy INTROL, większość polskich elektrowni i pozostałych instalacji energetycznych jest
przestarzała. Eksperci przestrzegają, iż nie obejdzie się bez dużych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. W przypadku
ich braku Polsce grozić mogą przerwy w dostawach energii. Nie ma zatem wątpliwości, iż sektor energetyczny czekają duże
wydatki związane z rozwojem. Beneficjentem tego stanu rzeczy będzie m.in. Grupa INTROL.
Grupa INTROL zamierza umocnić swoją pozycję w sektorze „mniejszej energetyki”. W ww. rynkowym segmencie Grupa
posiada duże doświadczenie realizacyjne.
Kolejnym perspektywicznym elementem sektora energetycznego pozostaje kogeneracja, czyli budowa instalacji do
jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Z każdym kolejnym kwartałem liczba takich projektów będzie się
zwiększać – jest to związane m.in. z przyjętą polityką energetyczną Polski do 2030 r.
Plan zakłada również zastąpienie do 2030 r. wszystkich ciepłowni zasilających systemy ciepłownicze polskich miast źródłami
kogeneracyjnymi.
4.4.2 OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA
Spalarnie odpadów oraz oczyszczalnie ścieków to dwa najważniejsze segmenty związane z rynkiem ochrony środowiska,
którymi zainteresowana jest Grupa INTROL. W wielu polskich miastach i gminach instalacje do gospodarowania odpadami i
oczyszczania ścieków są nadal zaniedbane, a unijne restrykcje zmuszają decydentów do zmiany tego stanu rzeczy. Grupa
INTROL zakłada, iż popyt na tego typu usługi będzie rósł, co stanowi o atrakcyjności tego segmentu.
W przypadku gospodarki ściekowej, najbardziej znacząca część środków unijnych zostanie przeznaczona na budowę
oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji odprowadzającej. W przypadku ochrony powietrza perspektywiczne wydają się
urządzenia do redukcji zanieczyszczeń oraz nowe instalacje do spalania paliw oraz inwestycje mające na celu modernizacje
kotłowni i ciepłowni.
4.4.3 SEKTOR PRZEMYSŁOWY
Grupa najbardziej zainteresowana jest segmentem automatyzacji oraz pomiarów w przemyśle. Koniunktura w tym biznesowym
segmencie jest związana z kondycją całego przemysłu. Można przypuszczać, iż w kolejnych miesiącach rozwojowi sektora
przemysłowego w Polsce będą sprzyjać niskie stopy procentowe oraz stabilizacja dynamiki wzrostu gospodarczego.
4.4.4 BUDOWNICTWO
Spółki z Grupy INTROL specjalizują się w realizacji zleceń z branży budowlanej, polegających na projektowaniu, dostawach i
montażu różnorakich instalacji wykorzystywanych w budynkach komercyjnych i przemysłowych. To m.in. instalacje
przeciwpożarowe, alarmowe, monitorujące obiekty bądź kontrolę czasu pracy. Prócz tego Grupa oferuje rozwiązania z zakresu
instalacji elektrycznych.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 45 z 134
5. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ
5.1 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
Ryzyko związane ze światową pandemią koronawirusa SARS-Cov-2
Zidentyfikowane dla Grupy INTROL ryzyka związane z ogólnoświatową pandemią:
•
ew. konieczność czasowego zamknięcia zakładów produkcyjnych (na okres ew. przymusowej kwarantanny,
co spowodowałoby czasowe wstrzymanie produkcji i sprzedaży skutkujące spadkiem przychodów ze
sprzedaży, a co za tym idzie spadkiem zysku netto Grupy),
•
ew. braki kadrowe i związany z tym brak możliwości realizacji zaplanowanych dostaw, zamówień i
kontraktów,
•
ew. opóźnienia w dostawach komponentów,
•
ew. opóźnienia w dostawach wyrobów gotowych,
•
ew. brak nowych zleceń i kontraktów.
Więcej o bieżących sposobach działania i zabezpieczeń podejmowanych wobec ww. trudnej sytuacji pandemii Emitent
pisze w
Punkcie 3.3.3
niniejszego Raportu „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego – wybrane zdarzenia
ze spółek Grupy”: wpływ pandemii koronawirusa na dalszą działalność Grupy INTROL.
Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski
Sytuacja finansowa Grupy INTROL jest ściśle powiązana z sytuacją ekonomiczną Polski. Na wyniki finansowe generowane
przez Grupę mają wpływ: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, kursy walut, stopa bezrobocia oraz wysokość dochodów
osobistych ludności, polityka fiskalna i monetarna państwa, rozwój sektora usług i handlu detalicznego. Negatywny wpływ na
wyniki finansowe Grupy może mieć spadek nakładów inwestycyjnych w gospodarce, spowolnienie wzrostu PKB,
niekontrolowany wzrost inflacji, wzrost restrykcyjności polityki fiskalnej i monetarnej, obecna sytuacja pandemiczna w kraju i
na świecie.
Grupa INTROL posiada obecnie stabilny portfel zamówień, ponadto stale zwiększa zaangażowanie w pozyskiwanie
różnorodnych zleceń z zakresu ochrony środowiska (m.in. inwestycje związane z budową stacji uzdatniania wody, różnorodne
ekologiczne rozwiązania w przemyśle, etc.) oraz energetyki.
Ryzyko związane z zmniejszeniem wydatków jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje służące ochronie
środowiska oraz produkcji energii
Grupa INTROL wykonuje wiele zleceń związanych z sektorami ochrony środowiska (stacje uzdatniania wody, chlorownie,
pompownie, ozonownie etc.) oraz energetyki (w tym kogeneracji). Możliwe opóźnienia związane z wdrażaniem nowego
unijnego budżetu 2014 – 2020 (duża część inwestycji z sektora energetyki i ochrony środowiska jest dofinansowana z
funduszy unijnych) i wzrost polskiego deficytu budżetowego może wymusić ograniczenie wydatków ponoszonych przez
jednostki samorządu terytorialnego. W konsekwencji zmniejszeniu ulec może ilość przetargów na prace związane z
modernizacją i budową obiektów ochrony środowiska (suszarnie, spalarnie, instalacje biomasy, oczyszczalnie ścieków).
Ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych
Część spółek Grupy (Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o., INTROL Pro –
ZAP Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o., IBSystems Sp. z o.o.) prowadzi w działalność o charakterze międzynarodowym,
co naraża je na ryzyko zmiany kursu walut (w szczególności Euro). Ryzyko zmiany kursu walut wynika z
przeprowadzania transakcji sprzedaży, za które płatność następuje w terminie późniejszym, niż zrealizowanie
zamówienia. Jako iż umowy regulujące ww. handel mają z reguły charakter długoterminowy, Spółki na bieżąco
monitorują trend. Część spółek Grupy stosuje kontrakty walutowe typu forward o charakterze niespekulacyjnym w celu
zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami kursów walut.
Ryzyko związane z bezpieczeństwem informatycznym
INTROL S.A. wdrożył Politykę zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Ma ona na celu chronić
organizację i minimalizować ryzyka wynikające z potencjalnych prób ataków hakerskich, które mogły by destabilizować
funkcjonowanie organizacji i grozić wykradnięciem danych przez zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem
komputerów należących do INTROL S.A. W ramach wdrożonej polityki IT prowadzone są działania mające na celu:
zapewnienie jednakowych standardów działania i bezpieczeństwa we wszystkich podmiotach Grupy INTROL,
współpracę z dostawcami sprzętu i oprogramowania, wdrażanie i utrzymywanie zabezpieczeń dostępu do systemów
informatycznych (np. administrowanie zaporą firewall), tworzenie polityk kopii bezpieczeństwa i nadzór nad ich
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 46 z 134
wykonywaniem, zarządzanie bezpieczeństwem praw dostępu użytkowników, wprowadzanie na bieżąco zmian
technologicznych w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych oraz antywirusowych, przeprowadzanie okresowych
kontroli bezpieczeństwa informatycznego oraz szkolenie nowych pracowników, kadry zarządzającej i użytkowników
końcowych w zakresie wymogów bezpieczeństwa.
Ryzyko utraty dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Część spółek Grupy korzysta z dofinansowania dla przedsiębiorstw, świadczonego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ryzyko objawia się możliwością stałego bądź czasowego zatrzymania ww.
dofinansowania, co w konsekwencji może odbić się na ostatecznym wyniku finansowym Grupy. Grupa INTROL
minimalizuje ww. ryzyko poprzez prowadzenie stałego monitoringu i kontroli spółek zależnych, wprowadzając w
konieczności działania restrukturyzacyjne.
Ryzyko zmian cen nabywanych materiałów i komponentów wykorzystywanych do produkcji i usług
Istnieje ryzyko, iż światowe spowolnienie gospodarcze, wahania na rynkach, problemy unijnych gospodarek, napięta sytuacja
międzynarodowa w Europie oraz światowa pandemia będą wpływać na popyt, i ceny urządzeń, materiałów oraz wyrobów
wykorzystywanych przez Grupę INTROL. Ww. sytuacja może zagrozić pogorszeniem rentowności i sytuacji finansowej Grupy.
W celu neutralizowania pojawiających się zagrożeń stosowane są skuteczne metody pomiaru, ograniczania i monitorowania
ryzyka, w tym: poszukiwanie tańszych surowców/materiałów/usług, nawiązywanie współpracy z nowymi podmiotami,
porównywanie ofert, negocjowanie cen, eliminowanie pośredników i zwiększanie zakupów surowców i komponentów na rynku
międzynarodowym, co prowadzi do wzrostu rentowności.
Ryzyko związane z konkurencją ze strony innych podmiotów
Grupa INTROL świadczy usługi z zakresu generalnego wykonawstwa, energetyki, rozwiązań z sektora ochrony środowiska,
automatyki, pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi oraz dystrybucji AKPiA wraz z doradztwem technicznym i
usługami projektowania. Dodatkowo, Grupa posiada kompetencje w projektowaniu i wykonawstwie instalacji elektrycznych
oraz instalacji, ciepłowniczych, gazowych, sanitarnych, remontu i budowy kotłów energetycznych oraz budowy
specjalistycznych instalacji energetycznych. W każdym z tych segmentów Emitent rywalizuje z konkurencją. Wśród polskich
podmiotów najbardziej porównywalnymi podmiotami konkurencyjnymi są m.in: Control Process, Energoaparatura,
Carboautomatyka, Energoinstal, Elektrobudowa, Atrem, Aplisens, Sonel, Elektrotim.
W przypadku ochłodzenia koniunktury w sektorze usług instalacyjno - elektrycznych oraz prac związanych z generalnym
wykonawstwem obiektów ochrony środowiska spółka może utracić część przychodów. W dużej mierze sytuacja ta może być
pochodną słabej sytuacji w branży budowlanej oraz mniejszej ilości inwestycji infrastrukturalnych przy jednoczesnym braku
wiążących rozstrzygnięć w sektorze inwestycji energetycznych. Spowoduje to wzmożoną konkurencję w przetargach na
wykonanie mniejszych instalacji i prac oraz presję na marże spółki.
Istotnymi czynnikami budującymi przewagę konkurencyjną Grupy są: wieloletnie doświadczenie, kompetencje w zakresie
realizacji złożonych, skomplikowanych kontraktów, posiadane referencje, wysoka jakość świadczonych usług oraz duża
efektywność i sprawność realizowania kontraktów.
W każdym z ww. segmentów działalności, zwiększona konkurencja może spowodować obniżenie cen, pogorszenie
rentowności realizowanych kontraktów i w efekcie spadek wyników finansowych. Opisane ryzyko jest według Grupy
łagodzone posiadanymi znacznymi kompetencjami w wykorzystywaniu zaawansowanych technologii i konkurowaniu
jakością, posiadanym know – how, nowatorskimi rozwiązaniami, kompetencją w zakresie realizacji złożonych,
skomplikowanych kontraktów, posiadanymi referencjami, wysokim poziomem świadczonych usług oraz dużą efektywnością
i sprawnością działania.
Ryzyko związane z procesem sprzedaży oraz wielkością marż w segmencie usługowym
Za około 47% wyniku brutto na sprzedaży Grupy INTROL odpowiadają segmenty produkcji oraz dystrybucji. Działalność
Grupy w tych obszarach cechuje się względną stabilnością i przewidywalnymi marżami. Pozostałe ok. 53% wyniku jest
generowane przez segment usługowy. W przypadku silniejszej dekoniunktury w sektorze usługowym osiągane wyniki mogą
być niższe.
Ryzyko związane ze zmiennością i interpretacją regulacji prawnych
Dla działalności Grupy INTROL potencjalnym zagrożeniem są zmieniające się przepisy prawa jak i różnica w ich interpretacji.
Ewentualne zmiany w przepisach (m.in. podatkowych, budowlanych, prawa pracy, restrykcji związanych z ochroną
środowiska etc.) mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla funkcjonowania
poszczególnych spółek w Grupie. Grupa INTROL monitoruje na bieżąco zmiany przepisów podatkowych i dokonuje
niezbędnych zmian celem minimalizacji ww. ryzyka.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 47 z 134
Ryzyko związane z akwizycjami innych podmiotów
Ważnym elementem rozwoju Grupy INTROL są akwizycje innych podmiotów, pasujące do jej strategii i profilu. Istnieje ryzyko,
iż taka inwestycja okaże się nietrafiona i nie przyniesie zakładanego zwrotu z inwestycji.
Ryzyko związane z efektywnością zarządczą spółek Grupy INTROL
Istotnym elementem stabilnego i prawidłowego funkcjonowania Grupy INTROL jest efektywność działania osób
zarządzających spółkami Grupy. Ww. ryzyko wiąże się z możliwością popełniania błędów przez osoby zarządzające, podjęcia
nieefektywnych / zbyt ryzykownych decyzji biznesowych itd. Emitent minimalizuje to ryzyko przez prowadzenie regularnych
działań audytorsko - kontrolnych oraz właściwy dobór kadry zarządzającej.
5.2 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Działalność Grupy charakteryzuje się sezonowością. Tradycyjnie najwyższą sprzedaż Grupa notuje w drugiej połowie roku,
w pierwszych dwóch kwartałach sprzedaż jest niższa. Grupa łagodzi sezonowe wahania sprzedaży poprzez rozwój we
wszystkich obszarach działania (usługowym, dystrybucyjnym oraz produkcyjnym), z których to handel wyróżnia się znacznie
niższą zmiennością sprzedaży w ciągu roku.
Sezonowość występuje głównie w obszarze usługowym. Spowodowane jest to niżej wymienionymi czynnikami.
1. cykle inwestycyjne często ustala się tak, iż efekt występuje na końcu danego roku kalendarzowego, a największe
natężenie prac występuje w końcu cyklu inwestycyjnego,
2. część kontraktów jest realizowana w sektorze energetycznym, w którym okres remontów rozpoczyna się w II
kwartale, a kończy na początku IV kwartału danego roku.
Ryzyko związane z przyciąganiem i utrzymaniem wysoko wykwalifikowanej kadry
Dalszy rozwój spółek Grupy INTROL uzależniony jest od efektywności pracy poszczególnych zarządów oraz
kluczowych osób, podejmujących najważniejsze decyzje, w tym specjalistów, szczególnie z branży inżynierskiej.
Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry pociąga za sobą wydłużone terminy rekrutacji, dodatkowe koszty oraz
niższą wydajność pracy w pierwszych miesiącach po zatrudnieniu. Wyższe oczekiwania finansowe deklarowane przez
specjalistów pociągają za sobą wzrost kosztów funkcjonowania w spółkach Grupy. Istnieje potencjalne ryzyko odejścia
wysoko wykwalifikowanych pracowników Grupy, co może mieć wpływ na jakość wykonywanej pracy i świadczonych
usług.
Grupa ogranicza ww. ryzyko w następujący sposób:
- dbając o odpowiednie kształtowanie systemu wynagrodzeń;
- oferując program szkoleń pracowniczych;
- zapewniając duże możliwości rozwoju oraz kariery w spółkach Grupy.
Ryzyko związane z finansowaniem działalności
Zaangażowanie Grupy INTROL w duże kontrakty związane z generalnym wykonawstwem inwestycji wymaga użycia
znacznych środków (finansowanie kapitału obrotowego). Do pozyskiwania przez Grupę większych jednostkowo umów
konieczna jest ścisła współpraca z bankami w celu zapewniania finansowania poszczególnych umów oraz uzyskania
gwarancji. W trudnej sytuacji na rynku budowlanym (upadłość, zatory płatnicze) banki bardziej zachowawczo
podchodzą do finansowania branżowych podmiotów.
Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną
Z działalnością spółek Grupy INTROL, głównie w zakresie prac na czynnych obiektach, wiąże się szereg zagrożeń
polegających m.in. na możliwości wystąpienia awarii i błędów, skutkujących potencjalnymi stratami ludzkimi lub
materialnymi.
Grupa minimalizuje ww. zagrożenia poprzez:
- ubezpieczenie działalności spółek od odpowiedzialności cywilnej,
- doposażenie pracowników we właściwy sprzęt ochronny i oprzyrządowanie,
- stałe szkolenia i nadzór w zakresie BHP.
Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi
Dwaj główni akcjonariusze Emitenta są wyłącznymi właścicielami Spółki Polon Bodziony, Kapral Sp.J., która wynajmuje
INTROL S.A., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k, INTROL Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o. powierzchnie biurowe i
magazynowe. Współpraca opiera się o długoterminowe umowy najmu na zasadach rynkowych.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 48 z 134
W celu minimalizacji ryzyka, INTROL S.A. posiada Politykę cen transferowych, mającą charakter dokumentu
wewnętrznego, w którym określono zestaw jasnych reguł i zasad dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami
powiązanymi i pozostałymi podmiotami. Dokument ten w głównej mierze ma za zadanie optymalizację rozliczeń przy
wykorzystaniu cen transferowych, zachowując przy tym bezpieczeństwo podatkowe i minimalizację ryzyka sankcji ze
strony nadzoru.
5.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SPÓŁKI
Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje
W przypadku dokonania transakcji nabycia akcji INTROL S.A. należy wiedzieć, iż ryzyko bezpośredniego inwestowania w
akcje jest większe od ryzyka inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bądź obligacji skarbowych, ze
względu na prawdopodobieństwo dużej zmienności kursów akcji w krótkim, jak i długim terminie.
Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji INTROL S.A. w obrocie giełdowym oraz płynności obrotu
Nie istnieje pewność co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Spółki. Kurs rynkowy może podlegać znaczącym
wahaniom w związku z wieloma czynnikami, które nie są zależne od Grupy Kapitałowej. Wobec tego nie istnieje pewność, iż
potencjalny inwestor, posiadający akcje Spółki będzie mógł je zbyć po satysfakcjonującej cenie. Płynność obrotu Emitenta
nie jest zagrożona. Spółka posiada umowę z Animatorem Emitenta, jest aktywnym uczestnikiem giełdowego Programu
Wspierania Płynności, spełniając jego wszystkie założenia.
Ryzyko cofnięcia decyzji o dopuszczeniu do publicznego obrotu lub nałożenie kar przez Komisję Nadzoru
Finansowego
W sytuacji, gdy Spółka publiczna nie wypełnia obowiązków wymaganych prawem, w szczególności w kwestiach
informacyjnych, wynikających z konkretnych ustaw lub wykonuje je niewłaściwie, Komisja Nadzoru Finansowego może wydać
decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, nałożyć karę finansową bądź zastosować obie ww.
kary jednocześnie.
Ryzyko zawieszenia notowań lub wykluczenia akcji z obrotu giełdowego
W przypadku uznania, iż Spółka narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych lub wymaga tego
interes oraz bezpieczeństwo innych uczestników obrotu, Zarząd GPW może zawiesić obrót akcjami Spółki. Zgodnie z
przypadkami opisanymi w Regulaminie GPW, Zarząd Giełdy może wydać decyzję wykluczającą papiery wartościowe Spółki
z obrotu giełdowego.
Ryzyko związane z obecnością OFE w akcjonariacie
Na podstawie danych opublikowanych na łamach niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego ok. 2,75% akcji Emitenta
posiada OFE AVIVA SANTANDER. W związku z wprowadzonymi zmianami funkcjonowania systemu emerytalnego (w tym
potencjalną możliwością nacjonalizacji OFE i przejęcia ich przez Skarb Państwa) w Polsce możliwy jest scenariusz, że OFE,
które postrzegane były dotychczas jako stabilizator rynku, staną się sprzedającym netto na GPW. W takiej sytuacji jeśli OFE
będą redukować swoje pozycje w mniej płynnych aktywach, może się to wiązać z koniecznością udzielenia dyskonta
nabywcy, a powyższe informacje przełożą się na spadek notowań danego waloru.
Zarząd INTROL S.A. dodatkowo informuje, iż szereg ryzyk i sposób zarządzania nimi przedstawiono na łamach oświadczenia
nt. informacji niefinansowych Grupy INTROL –
Punkt 18.7
niniejszego Raportu.
6. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH
EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH
INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Uchwalenie Planu skupu akcji własnych
Zarząd INTROL S.A. w nawiązaniu do Uchwały nr 6 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A.
w dniu 7 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia akcji własnych Emitenta w celu ich umorzenia poinformował, iż w dniu 9
marca 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie realizacji wyżej wskazanej uchwały NWZ Spółki i postanowił o uchwaleniu
Planu skupu akcji własnych INTROL S.A.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 49 z 134
9 marca 2020 r. Rada Nadzorcza INTROL S.A., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2019 r. zatwierdziła przyjęty uchwałą Zarządu Emitenta
plan skupu akcji własnych.
Pierwsza transza skupu Akcji Własnych objęła nabycie maksymalnie do 434.782 sztuk Akcji Własnych. Akcje zostały
nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł.
Cena nabycia jednej Akcji wynosiła 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy) przy czym cena nabycia Akcji była jednakowa
dla wszystkich Akcjonariuszy. Akcje w ramach pierwszej transzy skupu Akcji Własnych były nabywane za
pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna.
Oferta dotycząca pierwszej transzy skupu Akcji Własnych została ogłoszona 11 marca 2020 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży Pierwszej Transzy skupu Akcji Własnych przez Akcjonariuszy
wyznaczono na 16 marca 2020 r. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez
Akcjonariuszy w ramach pierwszej transzy wyznaczono na 20 marca 2020 r.
Przewidywalnym dniem rozliczenia nabycia Akcji Własnych w ramach pierwszej transzy był 27 marca 2020 r.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 12/2020 z dnia 9 marca 2020 r. oraz 15/2020 z
dnia 11 marca 2020 r. 27 marca 2020 r. Zarząd Emitenta otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. informację, iż na
łamach serwisu internetowego PAP opublikowano komunikat dotyczący wyników oferty zakupu akcji INTROL S.A.
Treść komunikatu PAP brzmiała następująco: „Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, jako podmiot
pośredniczący w Ofercie zakupu 434 okok782 akcji INTROL Spółka Akcyjna (dalej: Akcje), opublikowanej w dniu 11
marca 2020 r. informuje, że w wyniku realizacji w/w Oferty zawarto w dniu 27 marca 2020 r. transakcje, których
przedmiotem było 434 782 Akcji. Ilość akcji na jaką złożono zapisy sprzedaży przekroczyła ilość Akcji na jaką została
ogłoszona Oferta, co spowodowało redukcję zapisów, której średni poziom wyniósł 92,54%. O niniejszym wydarzeniu
Emitent poinformował raportem bieżącym 18/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
W trakcie 2020 r. Grupa INTROL nie przeprowadzała inwestycji w instrumenty finansowe (poza zawieraniem
zabezpieczających kontraktów typu forward, i IRS opisanych na łamach Raportu – skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(
Punkt 6.39.3
).
Z graficzną tabelą, przedstawiająca udziały w spółkach zależnych Grupy INTROL mogą Państwo zapoznać się w
Punkcie
1.1
niniejszego Sprawozdania Zarządu.
Informacje nt. istotnych inwestycji Grupy INTROL mogą Państwo znaleźć w następujących punktach niniejszego
Sprawozdania Zarządu:
3.2
– „Ważne wydarzenia w ciągu 2020 r.”,
3.3
– „Zdarzenia po zakończeniu okresu
sprawozdawczego” oraz
4
– „Perspektywy rozwoju i strategia Grupy”.
W 2020 r. zmiany w strukturze Grupy INTROL obejmowały:
−
podwyższenia wkładów w Smart In Sp. z o.o. Sp.k.,
−
obniżenia kapitału zakładowego w PWP Katowice Sp. z o.o.,
−
zawarcia umowy sprzedaży udziałów w PWP Katowice Sp. z o.o. przez INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. na rzecz
INTROL S.A.,
−
połączenia INTROL S.A. z Introbat Sp. z o.o.,
−
zawieszenia działalności Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
−
rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w INTROL S.A.,
−
zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) przez PWP Katowice Sp. z o.o. na rzecz PWP Inżynieria Sp.
z o.o.,
−
obniżenia kapitału zakładowego w INTROL Energomontaż Sp. z o.o.
Więcej informacji na ww. tematy opublikowano w
Punkcie 1.2
Sprawozdania Zarządu - „Zmiany w strukturze Grupy
Kapitałowej i skutki tych zmian”.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 50 z 134
7. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU
OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM
CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ,
WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI
W okresie 2020 r. w ramach Grupy INTROL:
Limatherm S.A. zawarł aneks do umowy limitu wierzytelności do kwoty 7 500 000 zł przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża
oraz terminem spłaty 30 września 2021 r. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A:
1) aneks do umowy wieloproduktowej obejmujący:
a) limit kredytowy do wysokości 4 000 000 zł przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża z terminem spłaty do 30
września 2022 r.;
b) kredyt odnawialny obrotowy do wysokości 4 400 000 zł przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża z terminem spłaty
6 października 2025 r.
2) umowę kredytu obrotowego w formie odnawialnej w wysokości 3 000 000 zł przy oprocentowaniu WIBOR 1M +
marża z terminem spłaty do 30 września 2022 r.
IB Systems Sp. z o.o. zawarł aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. do kwoty
9 200 000 zł obejmujący limit kredytowy do wysokości 7 000 000 zł z oprocentowaniem WIBOR 1M + marża oraz terminem
spłaty 10 września 2022 r.
Introl- Energomontaż Sp. z o.o. zawarł umowę limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. w wysokości 8 000 000 zł, obejmujący kredyt obrotowy odnawialny do wysokości 8 000 000 z oprocentowaniem
WIBOR 1M + marża oraz terminem spłaty 24 lutego 2023 r.
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k zawarł umowę pożyczki z Santander Leasing S.A. w wysokości 126 000 zł z
oprocentowaniem stałym (4,133% pa) oraz terminem spłaty 25 stycznia 2022 r.
Spółki Grupy INTROL zawarły aneksy do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Santander Bank Polska
S.A. Oprocentowanie oparte jest o WIBOR 1M+ marża. Więcej informacji na ten temat opublikowano w
Punkcie 3.2.2
skonsolidowanego sprawozdania Zarządu – „Umowy istotne”.
Dodatkowe informacje, w tym o kredytach opublikowano w
Nocie 6.19
skonsolidowanego sprawozdania finansowego –
„Kredyty bankowe i pożyczki”.
8. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH PODMIOTOM
POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I
WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI
Pożyczkobiorca: Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Pożyczka w wysokości 16 000 zł, udzielona dnia 28 września 2020 r., termin spłaty 31 stycznia 2022 r., oprocentowanie stałe
7,13% w skali roku; wartość pożyczki na dzień 31 grudnia 2020 r.: 16 293,0 zł.
Pożyczkobiorca: PWP Katowice Sp. z o.o.
Pożyczka w wysokości 2 446 000 zł, udzielona dnia 28 września 2020 r., termin spłaty 31 grudnia 2021 r.,
oprocentowanie
stałe 3,16% w skali roku;
pożyczka na dzień 31 grudnia 2020 została spłacona.
Pożyczkobiorca: Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
Pożyczka w wysokości 250 000 zł, udzielona dnia 08 kwietnia 2020 r., termin spłaty 31 grudnia 2020 r., oprocentowanie stałe
7,13% w skali roku; wartość pożyczki na dzień 31 grudnia 2020 r.: 263 190,04 zł.
Wyżej wymienione pożyczki dotyczą pożyczki udzielonych przez Emitenta w roku sprawozdawczym. Wykaz wszystkich
pożyczek udzielonych przez Grupę na koniec roku 2020 przedstawiono w
Nocie 6.19.1
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 51 z 134
9. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PODMIOTOM POWIĄZANYM EMITENTA
9.1 UDZIELONE PRZEZ EMITENTA PORĘCZENIA DLA SPÓŁEK GRUPY
Lp
Podmiot za który
zostało udzielone
poręczenie
Rodzaj zobowiązania
Kwota
poręczenia w
tys.
Data
udzielenia
poręczenia
Okres
poręczenia
1.
INTROL -
Energomontaż
Sp. z o.o.
Poręczenie udzielonych gwarancji TU Euler
Hermes S.A., KUKE S.A oraz PKO BP
3 410
01.01.2020
30.06.2023
2.
IB Systems Sp. z o.o.
Poręczenie udzielonych gwarancji TU Euler
Hermes S.A. oraz KUKE S.A.
618
28.04.2020
30.09.2025
3.
I4TECH Sp. z o.o.
Poręczenie udzielonych gwarancji KUKE
S.A
43
18.11.2020
15.01.2026
4.
PWP Inżynieria
Sp. z o.o.
Poręczenie udzielonej gwarancji KUKE S.A.
1 043
31.01.2020
30.10.2026
5.
INTROL Pro - ZAP
Sp. z o.o.
Poręczenie udzielonej gwarancji InterRisk
TU S.A.
755
18.02.2020
30.04.2021
6.
Grupa INTROL
Multilinia Santander (solidarna
odpowiedzialność)- wystawione gwarancje
przez spółki zależne
3 043
05.03.2020
30.06.2025
Razem
8 912
9.2 UDZIELONE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ PORĘCZENIE DLA EMITENTA
W 2020 r. spółki zależne nie udzieliły poręczeń Emitentowi.
9.3 PORĘCZENIA W FORMIE GWARANCJI DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Lp
Wystawca
gwarancji
Beneficjent
Rodzaj zobowiązania
Kwota
w tys.
PLN
Kwota
w tys.
EUR
Termin
rozpoczęcia
Termin
ważności
1.
TU Ergo
Hestia S.A.
PGE Górnictwo i
Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Gwarancja usunięcia wad
i usterek 903013210722 z
dnia 15.11.2019 r.
10
-
30.07.2020
15.06.2022
2.
TU Ergo
Hestia S.A.
PGE Górnictwo i
Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Gwarancja należytego
wykonania umowy i
rękojmi za wady oraz
gwarancji 280000172519
z dnia 24.01.2020 r.
15
-
01.12.2020
15.11.2022
3.
TU Ergo
Hestia S.A.
PGE Górnictwo i
Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Gwarancja
ubezpieczeniowa
należytego wykonania
umowy i usunięcia wad nr
903012584227
61
-
01.03.2020
16.03.2022
4.
TU Ergo
Hestia S.A.
Mesko S.A.
Gwarancja należytego
wykonania umowy i
rękojmi za wady oraz
gwarancji 280000177834
z dnia 12.03.2020 r.
3
-
12.03.2020
15.06.2023
5.
TU Ergo
Hestia S.A.
Ramb Sp. z o.o.
Gwarancja usunięcia wad
i usterek 280000184672 z
dnia 15.01.2021 r.
119
-
19.12.2020
16.01.2027
Razem
INTROLAutomatyka
Sp. z o.o. Sp.k.
208
1.
InterRisk TU
S.A.
ENERGOTECHNIKA-
ENERGOROZRUCH
S.A.
GW Wady i usterki
2GG09/0909/19/0006
13
-
31.07.2020
01.08.2022
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 52 z 134
2.
TU Euler
Hermes S.A.
"ENERIA" Sp. z o.o.
Gwarancja należytego
wykonania prac i
właściwego usunięcia wad
lub usterek nr 42694
142
-
01.01.2020
30.06.2023
3.
TU Euler
Hermes S.A.
ECO
KOGENERACJA Sp.z
o.o. (TARNOBRZEG)
GW NWU (UU)
10/040167/2018-
10/040168/2018
590
-
06.02.2020
21.01.2023
4.
KUKE Grupa
PFR
ELIN Sp. Z O.O.
GW NWU
RW/GW/46/810/7648/202
0
58
-
04.03.2020
30.06.2021
5.
InterRisk TU
S.A.
BUDIMEX S.A.
GW WADY I USTERKI
32GG37/0258/20/0002
49
-
27.07.2020
25.08.2022
6.
InterRisk TU
S.A.
WĘGLOKOKS
ENERGIA NSE Sp. z
o.o.
GW NWU
32GG37/025/20/0003
341
-
24.03.2020
30.04.2021
7.
KUKE Grupa
PFR
KPEC BYDGOSZCZ
Sp. z o.o.
GW NWU
RW/GW/46/810/7798/202
0
2 009
-
10.04.2020
29.01.2022
8.
InterRisk TU
S.A.*
ECO
KOGENERACJA Sp.
z o.o.
GW NWU
32GG37/0258/20/0004
1 104
-
09.06.2020
30.07.2022
9.
PKO BP
S.A.
SYNTHOS DWORY 7
Sp. z o.o. Sp.j.
GB NWU I UU
341020231300003396017
71856
297
-
07.07.2020
15.02.2021
10.
PKO BP
S.A.
SZPITAL DZIECIĘCY
im. prof. Dr med. Jana
Bogdanowicza w
Warszawie
GB NWU 81 1020 2313
0000 3996 0179 0310
313
-
22.09.2020
29.11.2021
11.
InterRisk TU
S.A.
I4TECH Sp. z o.o.
GW Wady i usterki
32GG37/0258/20/0005
11
-
01.12.2020
01.12.2023
Razem
INTROL -
Energomontaż
Sp. z o.o.
4 928
-
1.
TU Ergo
Hestia S.A.
Rejonowe
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji w Brzesku
Sp. z o.o.
Gwarancja należytego
wykonania umowy i
usunięcia wad lub usterek
nr 903012878707
48
-
31.07.2020
30.06.2023
2.
InterRisk TU
S.A.
PGE Górnictwo i
Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Gwarancja usunięcia wad
lub usterek nr
903012511273
63
-
01.02.2020
15.02.2023
3.
InterRisk TU
S.A.
SGL Graphite
Solutions POLSKA
Sp. z o.o.
Gwarancja usunięcia wad
lub usterek nr
32GG03/0975/20/000
137
-
27.10.2020
26.10.2023
4.
Generali TU
S.A.
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji w M. ST.
Warszawie S.A.
Gwarancja należytego
wykonania kontraktu nr
PO/00871654/2019
121
-
07.02.2020
14.02.2023
5.
Santander
Bank Polska
S.A.
Tokai COBEX Polska
Sp. z o.o.
Gwarancja należytego
wykonania umowy
DOK0680GWB20KW
861
-
11.03.2020
09.04.2021
6.
KUKE Grupa
PFR
Gmina Krynica-Zdrój -
Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Krynicy-
Zdroju
Gwarancja należytego
wykonania kontraktu i
usunięcia wad i usterek
RW/GW/46/810/7826/202
13
-
31.12.2020
15.01.2026
7.
Santander
Bank Polska
S.A.
Hereaus Electro-Nite
Polska Sp. z o.o.
Gwarancja zwrotu zaliczki
DOK4613GWB20KW
369
-
30.12.2020
11.08.2021
8.
KUKE Grupa
PFR
MPWiK Wrocław S.A.
Gwarancja wadialna
RW/GW/46/810/8864/202
0
30
-
18.11.2020
27.01.2021
Razem
I4TECH Sp. z o.o.
1 642
-
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 53 z 134
1.
TU Ergo
Hestia S.A.
Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Kędzierzyn
S.A.
gwarancja należytego
wykonania umowy
903013327179
4
-
11.03.2020
02.03.2022
2.
Santander
Bank Polska
S.A.
Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Kędzierzyn
S.A.
gwarancja należytego
wykonania umowy
DOK3778GWB20WS
25
-
06.10.2020
20.10.2022
3.
Santander
Bank Polska
S.A.
PCC SYNTEZA S.A.
gwarancja należytego
wykonania umowy
DOK4093GWB20AA
40
-
13.11.2020
20.12.2022
Razem
Biuro Inżynierskie
Atechem Sp. z o.o.
69
-
1.
TU Ergo
Hestia S.A.
Instalbud Sp. z o.o.
Gwarancja należytego
wykonania umowy i
usunięcia wad lub usterek
nr 903012920058
5
-
20.04.2020
04.05.2024
2.
TU Ergo
Hestia S.A.
Grupowa
Oczyszczalnia
Ścieków w Łodzi
Sp. z o.o.
USUNIĘCIE WAD I
USTEREK 280000167525
6
-
31.01.2020
14.02.2023
Razem
PWP Katowice
Sp. z o.o.
11
-
1.
InterRisk TU
S.A.
NUTRICIA Zakłady
Produkcyjne Sp. zo.o.
Gwarancja
ubezpieczeniowa
32GG37/0251/20/0001
755
-
18.02.2020
30.04.2021
2.
ING Bank
Śląski S.A.
BSH Sprzęt
Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Gwarancja bankowa
KLG69205IN20
965
-
06.10.2020
30.06.2021
Razem
INTROL Pro – ZAP
Sp. z o.o.
1 720
-
1.
InterRisk TU
S.A.
Biuro Studiów,
Projektów i Realizacji
"ENERGOPROJEKT-
KATOWICE" S.A.
Ubezpieczeniowa
gwarancja należytego
wykonania kontraktu i
usunięcia wad i usterek nr
32GG35/0334/17/0004
8
-
31.10.2020
30.10.2022
2.
TU Euler
Hermes S.A.
Elektrobudowa S.A.
Gwarancja należytego
wykonania umowy i
właściwego usunięcia wad
i usterek nr
10/041406/2018-
10/041407/2018
139
-
25.05.2020
01.04.2022
3.
InterRisk TU
S.A.
STAL-SYSTEMS S.A.
Gwarancja
ubezpieczeniowa
należytego wykonania
kontraktu i usunięcia wad i
usterek nr
32GG35/0334/19/0001
98
-
15.06.2020
30.05.2025
4.
Bank BGŻ
BNP Paribas
S.A.
Computer Media
Consultans Sp.j.
gwarancja zapłaty
czynszu GW/0000/29/20
80
-
09.01.2020
31.12.2021
5.
KUKE Grupa
PFR
SBB Energy S.A.
NWU i TUWiU
RW/GW/46/810/7867/202
0
48
-
28.04.2020
20.10.2021
6.
Bank BGŻ
BNP Paribas
S.A.
BLUM POLSKA S.A.
GW/005070/20
459
-
2020.08.28
15.05.2021
7.
KUKE Grupa
PFR
Transgourmet Polska
Sp z o.o.
RW/GW/42/810/8851/202
0
120
-
12.11.2020
30.06.2025
8.
KUKE Grupa
PFR
Transgourmet Polska
Sp z o.o.
RW/GW/42/810/8852/202
0
146
-
12.11.2020
30.06.2022
9.
KUKE Grupa
PFR
Bamix Sp. z o.o. Sp.k.
GW/2313/2020
16
-
25.11.2020
30.11.2023
10.
KUKE Grupa
PFR
Zarmen Sp. z o.o.
RW/GW/46/810/8915/202
0
41
-
25.11.2020
17.01.2021
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 54 z 134
11.
Santander
Bank Polska
S.A.
Budimex S.A.
Tecnicas Reunidas
S.A.
DOK/3898GWB20AR
1 346
-
01.12.2020
31.05.2021
12.
Santander
Bank Polska
S.A.
Budimex S.A.
Tecnicas Reunidas
S.A.
DOK/3897GWB20AR
377
-
01.12.2020
31.05.2021
13.
KUKE Grupa
PFR
Mostostal Polska S.A.
RW/GW/42/810/8993/202
0
108
-
10.12.2020
30.09.2025
Razem
IB Systems
Sp. z o.o.
2 986
-
1.
TU Ergo
Hestia S.A.
Rafako S.A.
Gwarancja usunięcia wad
i usterek nr
280000159225
43
-
05.01.2020
05.01.2022
2.
TU Ergo
Hestia S.A.
Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja w
Bydgoszczy Sp. z o.o.
Gwarancja usunięcia wad
i usterek nr
280000169949 z dnia
23.09.2019
49
-
15.01.2020
15.01.2022
3.
Santander
Bank Polska
S.A.
Sirius Polska
Sp. z o.o.
Gwarancja usunięcia wad
i usterek nr
DOK0804GWB20KW z
dnia 05.03.2020
12
3
05.03.2020
15.01.2023
4.
Santander
Bank Polska
S.A.
KTI Poland S.A.
Gwarancja usunięcia wad
i usterek DOK
2900GWB20AA z dnia
13.11.2020
12
-
30.10.2020
30.06.2025
Razem
INTROL Sp. z o.o.
116
3
EUR kurs = 4,6148
PLN
1.
KUKE Grupa
PFR
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BANIMEX” Sp. z o. o.
USUNIĘCIE WAD I
USTEREK
RW/GW/810/2019
33
-
08.09.2020
22.08.2025
2.
KUKE Grupa
PFR
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BANIMEX” Sp. z o. o.
USUNIĘCIE WAD I
USTEREKRW/GW/46/810
/7456/2020
51
-
08.09.2020
15.05.2025
3.
KUKE Grupa
PFR
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BANIMEX” Sp. z o. o.
NALEŻYTE WYKONANIE
UMOWY
RW/GW/46/810/7503/202
0
739
-
31.01.2020
22.03.2021
4.
KUKE Grupa
PFR
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BANIMEX” Sp. z o. o.
USUNIĘCIE WAD I
USTEREK
RW/GW/46/810/7641/202
0
44
-
08.09.2020
15.05.2025
5.
KUKE Grupa
PFR
Przedsiębiorstwo
Budowlano-
Produkcyjne
Łęgprzem Sp. z o.o.
USUNIĘCIE WAD I
USTEREK
RW/GW/46/810/7909/202
0
43
-
31.10.2020
30.10.2026
6.
KUKE Grupa
PFR
Miejskie Centrum
Kultury w Imielinie
USUNIĘCIE WAD I
USTEREK
RW/GW/46/810/8229/202
0
3
-
03.09.2020
18.09.2025
7.
KUKE Grupa
PFR
Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
NALEŻYTE WYKONANIE
UMOWY
RW/GW/46/810/8358/202
0
127
-
28.07.2020
27.01.2021
8.
KUKE Grupa
PFR
Gmina Kędzierzyn-
Koźle
USUNIĘCIE WAD I
USTEREK
RW/GW/46/810/8426/202
0
3
-
07.11.2020
22.11.2025
Razem
PWP Inżynieria
Sp. z o.o.
1 043
-
Razem
całość
12 723
3
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 55 z 134
Wartość poręczeń udzielonych w 2020 r. przez Emitenta dla podmiotów zewnętrznych w przeliczeniu na złotówki na 31 grudnia
2020 roku wynosiła 0,0 zł. Natomiast wartość poręczeń w formie gwarancji udzielonych przez pozostałe Spółki w Grupie
wyniosła 12 723 tys. zł.
* Gwarancja poręczona przez współkonsorcjanta, tj. Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. poręcza gwarancję ubezpieczeniową dobrego wykonania oraz usunięcia wad i usterek
wystawioną przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group na zlecenie Ferox Energy Systems Sp. z o.o. w kwocie 2 585
tys. zł, dotyczącą wskazanego przedmiotowego kontraktu.
9.4 UDZIELONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE PORĘCZENIA I GWARANCJE DLA
EMITENTA
W 2020 r. podmioty zewnętrzne nie udzieliły Emitentowi poręczeń lub gwarancji.
10. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ PUBLIKOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTROL
10.1 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W
RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA
DANY ROK
Grupa INTROL nie publikowała prognoz na rok 2020.
11. INFORMACJE NA TEMAT OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
EMITENTA W 2019 R.
11.1 ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W
CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO
Szczegółowe informacje na temat ww. zmian dot. osób zarządzających i nadzorujących przedstawiono
w Punkcie 1.4
Sprawozdania Zarządu.
11.2 WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI,
PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB
ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY
ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA
PRZEZ PRZEJĘCIE
Członkowie Zarządu Spółki są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania ww. umowy, przysługują
im odszkodowania i odprawy w wysokości umownej oraz wynikającej z Kodeksu Pracy.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 56 z 134
11.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA
11.3.1 WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ W 2020 R.
(W TYS. PLN)
Imię i nazwisko
Funkcja
2020 r.
2019 r.
Józef Bodziony
Prezes Zarządu
(1)
495
279
Dariusz Bigaj
Wiceprezes Zarządu
(2)
336
342
Wiesław Kapral
Przewodniczący Rady Nadzorczej
(3)
47
49
Krzysztof Zyguła
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
(4)
20
22
Piotr Dudek
Członek Rady Nadzorczej
(5)
15
20
Katarzyna Kapral
Członek Rady Nadzorczej
(6)
123
37
Michał Szafrański
Członek Rady Nadzorczej
(7)
20
22
Marian Ciaciura
Członek Rady Nadzorczej (od 30 czerwca 2020 r.)
(8)
4
-
1) w tym z tytułu umowy o pracę w INTROL S.A. 36 000 zł; z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w INTROL S.A.
422 736,39 zł, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: I4TECH Sp. z o.o. 6 000 zł, RAControls Sp. z o.o.
4 500 zł, INTROL Sp. z o.o. 2 500 zł, Energomontaż. 3 649,99 zł, IB Systems Sp. z o.o. 6 000 zł, Limatherm S.A. 8 000 zł,
Smart In Sp. z o.o. 5500 zł.
(2) w tym z tytułu umowy o pracę w INTROL S.A. 104 400 zł, z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa w INTROL S.A 231 684,10
zł,
(3) w tym z tytułu umowy o pracę w INTROL S.A. 38 880 zł, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL
S.A. 8 000 zł,
(4) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL S.A. 20 000 zł,
(5) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL S.A. 15 000 zł,
(6) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL S.A. 8 000 zł, w INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.
10 716,66 zł, w IB Systems Sp. z o.o. 14 561,13 zł, z tytułu umowy o pracę w INTROL S.A.: 90 000 zł.
(7) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL S.A. 20 000 zł,
(8) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL S.A. 4 000 zł.
11.3.2 INFORMACJE O WYSOKOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK,
GWARANCJI, PORĘCZEŃ OSÓB KLUCZOWEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Emitent nie posiadał wierzytelności względem osób kluczowej kadry zarządzającej z tytułu
niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń.
11.3.3 INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I
ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORUJĄCYCH ALBO BYŁYCH CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ O
ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Emitent nie posiadał ww. zobowiązań.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 57 z 134
12. AKCJONARIUSZE INTROL S.A.
12.1 OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI
(UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH
EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I
NADZORUJĄCYCH EMITENTA (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE)
Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, na dzień 31 grudnia 2020 r. członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek zależnych
poza osobami wskazanymi w
Punkcie
12.2
Sprawozdania Zarządu nie posiadali akcji INTROL S.A.
Stan posiadania osób nadzorujących wymieniono w
Punkcie 12.11
Sprawozdania Zarządu.
12.2 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 31
GRUDNIA 2020 R.
Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A – Svanser Sp. z o.o. o transakcji na akcjach
30 stycznia 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od Pana Józefa Bodzionego, Prezesa Zarządu Svanser Sp. z o.o.
powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 29 stycznia 2020 r. Svanser Sp.
z o.o. dokonał zbycia 476 767 akcji po kursie 2,50 zł na każdą akcję.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 3/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
Akcjonariusz
Rodzaj akcji
Liczba
akcji
Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZ (%)
Uwagi
Józef Bodziony
zwykłe serii B
31 116
0,12
31 116
0,12
Wiesław Kapral
zwykłe serii B
440 177
1,71
440 177
1,71
WEKA Investments Sp. z
o.o. (podmiot zależny od
Wiesława Kaprala)
zwykłe serii
A,B,C
11 078 265
43,10
11 078 265
43,10
Svanser Sp. z o.o.
(podmiot zależny od
Józefa Bodzionego)
zwykłe serii
A,B,C
8 821 712
34,32*
8 821 712
34,32
(w tym 5,64% z ww.
głosów wykonywane
przez Santander Bank
Polska S.A. (d.BZ
WBK S.A.)
Santander Bank
Polska S.A. jest
uprawniony do
wykonywania prawa
głosu z 1 450 000
akcji Svanser
Sp. z o.o.
AVIVA OFE AVIVA
SANTANDER**
zwykłe serii B
719 768
2,80
719 768
2,80
Józef Bodziony
+ Svanser Sp. z o.o.
Łączna liczba
akcji
8 852 828
34,44*
8 852 828
34,44
(w tym 5,64% z ww.
głosów wykonywane
przez Santander Bank
Polska S.A. (d.BZ
WBK S.A.)
*Santander Bank
Polska S.A. jest
uprawniony do
wykonywania prawa
głosu z 1 450 000
akcji Svanser
Sp. z o.o.
Wiesław Kapral
+ WEKA Investments
Sp. z o.o.
Łączna liczba
akcji
11 518 442
44,81
11 518 442
44,81
AVIVA OFE AVIVA
SANTANDER**
zwykłe serii B
719 768
2,80
719 768
2,80
Pozostali akcjonariusze
4 612 980
17,95
4 612 980
17,95
w tym 434 782 akcji
posiadanych przez
INTROL S.A. w
wyniku realizacji
programu skupu
akcji własnych w
celu umorzenia
Razem
25 704 018
100,00
25 704 018
100,00
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 58 z 134
23 marca 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od Pana Józefa Bodzionego, Prezesa Zarządu Svanser Sp. z o.o.
powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 18 marca 2020 r. Svanser Sp.
z o.o. dokonał zbycia 43 478 akcji po kursie 2,30 zł na każdą akcję.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 16/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
1 kwietnia 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od Pana Józefa Bodzionego, Prezesa Zarządu Svanser Sp. z o.o. oraz
INTROL S.A. powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR:
•
27 marca 2020 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał transakcji sprzedaży 227 148 akcji po kursie 2,30 PLN za każdą akcję
(data przydziału akcji w ramach rozliczenia programu zakupu akcji własnych INTROL S.A., trwającego w dniach 16
marca 2020 r. – 20 marca 2020 r.),
•
27 marca Pan Józef Bodziony dokonał bezpośrednio sprzedaży 2 507 akcji, po kursie 2,30 PLN za każdą akcję (data
przydziału akcji w ramach rozliczenia programu zakupu akcji własnych INTROL S.A., trwającego w dniach 16 marca
2020 r. – 20 marca 2020 r.).
O niniejszych wydarzeniach Emitent poinformował raportami bieżącymi 20/2020 i 21/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.
Zawiadomienia od Akcjonariusza INTROL S.A – WEKA Investments Sp. z o.o. o transakcji na akcjach
30 stycznia 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od WEKA Investments Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których
mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 29 stycznia 2020 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała nabycia 476
767 akcji po kursie 2,50 zł na każdą akcję.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.
23 marca 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od WEKA Investments Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których
mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 18 marca 2020 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała nabycia
43 478 akcji po kursie 2,30 zł na każdą akcję.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 17/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
Uchwalenie Planu skupu akcji własnych
Zarząd INTROL S.A. w nawiązaniu do Uchwały nr 6 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A.
w dniu 7 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia akcji własnych Emitenta w celu ich umorzenia poinformował, iż w dniu 9
marca 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie realizacji wyżej wskazanej uchwały NWZ Spółki i postanowił o uchwaleniu
Planu skupu akcji własnych INTROL S.A.
9 marca 2020 r. Rada Nadzorcza INTROL S.A., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2019 r. zatwierdziła przyjęty uchwałą Zarządu Emitenta
plan skupu akcji własnych.
Pierwsza transza skupu Akcji Własnych objęła nabycie maksymalnie do 434 782 sztuk Akcji Własnych. Akcje zostały
nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł.
Cena nabycia jednej Akcji wynosiła 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy) przy czym cena nabycia Akcji była jednakowa
dla wszystkich Akcjonariuszy. Akcje w ramach pierwszej transzy skupu Akcji Własnych były nabywane za
pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna.
Oferta dotycząca pierwszej transzy skupu Akcji Własnych została ogłoszona 11 marca 2020 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży Pierwszej Transzy skupu Akcji Własnych przez Akcjonariuszy
wyznaczono na 16 marca 2020 r. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez
Akcjonariuszy w ramach pierwszej transzy wyznaczono na 20 marca 2020 r.
Przewidywalnym dniem rozliczenia nabycia Akcji Własnych w ramach pierwszej transzy był 27 marca 2020 r.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 12/2020 z dnia 9 marca 2020 r. oraz 15/2020 z
dnia 11 marca 2020 r. 27 marca 2020 r. Zarząd Emitenta otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. informację, iż na
łamach serwisu internetowego PAP opublikowano komunikat dotyczący wyników oferty zakupu akcji INTROL S.A.
Treść komunikatu PAP brzmiała następująco: „Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, jako podmiot
pośredniczący w Ofercie zakupu 434 okok782 akcji INTROL Spółka Akcyjna (dalej: Akcje), opublikowanej w dniu 11
marca 2020 r. informuje, że w wyniku realizacji w/w Oferty zawarto w dniu 27 marca 2020 r. transakcje, których
przedmiotem było 434 782 Akcji. Ilość akcji na jaką złożono zapisy sprzedaży przekroczyła ilość Akcji na jaką została
ogłoszona Oferta, co spowodowało redukcję zapisów, której średni poziom wyniósł 92,54%. O niniejszym wydarzeniu
Emitent poinformował raportem bieżącym 18/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 59 z 134
Otrzymanie zawiadomienia od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o zmniejszeniu udziału w ogólnej
liczbie głosów poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
5 maja 2020 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander z
siedzibą w Warszawie („Aviva OFE”). Aviva OFE poinformował Emitenta o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przed rozliczeniem ww. transakcji, na
dzień 28 kwietnia 2020 roku Aviva OFE posiadał 1 315 282 sztuk akcji INTROL S.A., stanowiących 5,03% kapitału
zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1 315 282 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło
5,03% ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu ww. transakcji, na dzień 29 kwietnia 2020 roku Aviva OFE posiadał 719 768 sztuk
akcji INTROL S.A., stanowiących 2,75% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do
719 768 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 2,75% ogólnej liczby głosów.
O niniejszym wydarzeniu Emitent
poinformował raportem bieżącym 23/2020 z dnia 5 maja 2020 r.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w sprawie umorzenia akcji własnych spółki i
obniżenia kapitału zakładowego
30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. podjęło Uchwałę nr 16 w sprawie
umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
Zgodnie z Uchwałą nr 16, umorzono 434 782 (czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje
zwykłe na okaziciela serii B INTROL S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Umorzenie jest
umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem w wysokości 2,30 zł. (dwa złote trzydzieści groszy) za akcję.
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
W związku z ww. obniżeniem kapitału, zmienia się brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
„§3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 140 803,60 zł (pięć milionów sto czterdzieści tysięcy osiemset trzy złote
sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 25 704 018 (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset cztery tysiące osiemnaście)
akcji o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:
1) 7 335 600 (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych imiennych serii A,
2) 14 068 618 (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela
serii B,
3) 4 299 800 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych serii C.”
Uchwała weszła w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, tj. 23 grudnia 2020 r.
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego
Zarząd INTROL S.A. 6 października 2020 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 2 października 2020 r. przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji
obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 5 227 760 zł o kwotę 86 956,40 zł, tj. do kwoty 5 140 803,60 zł.
Obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTROL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i
zmiany Statutu Spółki.
Jednakże z treści informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej Emitenta a
pobranej z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż Sąd nie dokonał ujawnienia w rejestrze redukcji ilości akcji
serii B, co było przedmiotem uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 30 czerwca
2020 r. Spółka złożyła stosowny wniosek o uzupełnienie wpisu w niezbędnym zakresie.
Wobec jednak obiektywnego braku wpisu odnośnie zmiany ilości akcji serii B Spółka, do dnia dokonania przez Sąd
wpisu w tym zakresie, wstrzymała się wówczas z publikowaniem tekstu jednolitego Statutu zawierającego zmiany ilości
akcji.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 44/2020 z dnia 6 października 2020 r.
Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A – Svanser Sp. z o.o. o zastawie na akcjach
15 października 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od Pana Józefa Bodzionego, Prezesa Zarządu Svanser
Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
Akcjonariusz zawiadomił o zawarciu umowy zastawu na 1 250 000 akcjach zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi
4,86% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz uprawnia do 1 250 000 głosów, dających 4,86% udziału w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 60 z 134
Umowa zastawu obowiązuje pomiędzy Svanser Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie („Zastawca”), a BNP Paribas Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"). 1 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, które są objęte nowym
zastawem nadal upoważniają Zastawcę do wykonywania prawa głosu. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu z
1 250 000 zastawionych akcji INTROL S.A. przysługuje więc nadal Svanser Sp. z o.o. co stanowi 4,86% udziału w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.
O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował następującymi raportami bieżącymi: 48/2020 i 49/2020 z dnia 15
października 2020 r.
12.3 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 16
LISTOPADA 2020 R. (DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2020 R.)
Zgodnie z wiedzą Emitenta, struktura akcjonariatu była identyczna, jak wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
12.4 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 27
KWIETNIA 2021 R. (DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2020 R.)
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem 434 782 akcji własnych Spółki
W dniu 2 października 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 5 227 760 zł o kwotę
86 956,40 zł, tj. do kwoty 5 140 803,60 zł.
Umorzenie akcji nastąpiło z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. 2 października
2020 r., jednakże z treści informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dotyczącej
Emitenta a pobranej z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż Sąd nie dokonał ujawnienia w rejestrze redukcji
ilości akcji serii B, co było przedmiotem uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 30
czerwca 2020 r. Spółka złożyła stosowny wniosek o uzupełnienie wpisu w niezbędnym zakresie. 23 grudnia 2020 r.
Akcjonariusz
Rodzaj akcji
Liczba
akcji
Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZ (%)
Uwagi
Józef Bodziony
zwykłe serii B
31 116
0,12
31 116
0,12
Wiesław Kapral
zwykłe serii B
440 177
1,71
440 177
1,71
WEKA Investments Sp. z
o.o. (podmiot zależny od
Wiesława Kaprala)
zwykłe serii
A,B,C
11 078 265
43,10
11 078 265
43,10
Svanser Sp. z o.o.
(podmiot zależny od
Józefa Bodzionego)
zwykłe serii
A,B,C
8 821 712
34,32*
8 821 712
34,32
(w tym 5,64% z ww.
głosów wykonywane
przez Santander Bank
Polska S.A. (d.BZ
WBK S.A.)
Santander Bank
Polska S.A. jest
uprawniony do
wykonywania prawa
głosu z 1 450 000
akcji Svanser
Sp. z o.o.
AVIVA OFE AVIVA
SANTANDER**
zwykłe serii B
719 768
2,80
719 768
2,80
Józef Bodziony
+ Svanser Sp. z o.o.
Łączna liczba
akcji
8 852 828
34,44*
8 852 828
34,44
(w tym 5,64% z ww.
głosów wykonywane
przez Santander Bank
Polska S.A. (d.BZ
WBK S.A.)
*Santander Bank
Polska S.A. jest
uprawniony do
wykonywania prawa
głosu z 1 450 000
akcji Svanser
Sp. z o.o.
Wiesław Kapral
+ WEKA Investments
Sp. z o.o.
Łączna liczba
akcji
11 518 442
44,81
11 518 442
44,81
AVIVA OFE AVIVA
SANTANDER**
zwykłe serii B
719 768
2,80
719 768
2,80
Pozostali akcjonariusze
4 612 980
17,95
4 612 980
17,95
Razem
25 704 018
100,00
25 704 018
100,00
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 61 z 134
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”)
dokonał rejestracji w przedmiocie uzupełnienia postanowienia z dnia 2 października 2020 r. Sądu w zakresie ujawnienia
aktualnej ilości akcji serii B tj. ilości akcji serii B wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego, zarejestrowanego
postanowieniem Sądu z dnia 2 października 2020 r.
Obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału
zakładowego i zmiany Statutu Spółki. Umorzono 434 782 akcji zwykłych na okaziciela serii B INTROL S.A.,
oznaczonych kodem ISIN PLINTRL00013 o wartości nominalnej 0,20 zł każda, uprawniających do 434 782 głosów na
Walnym Zgromadzeniu, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 7 stycznia 2019 r.
Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 2,30 zł tj. łącznie za wszystkie akcje
nabyte w celu umorzenia 1 000 000 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez INTROL
S.A. akcji wynosiła 26 138 800 głosów. Po rejestracji obniżenia kapitału kapitał zakładowy INTROL S.A. wynosi 5
140 803,60 zł i dzieli się na 25 704 018 akcji o wartości nominalnej 20 gr każda, uprawniających do 25 704 018 głosów
na Walnym Zgromadzeniu, w tym: 7 335 600 akcji zwykłych imiennych serii A, 14 068 618 akcji zwykłych na okaziciela
serii B, 4 299 800 akcji zwykłych imiennych serii C. O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował następującymi
raportami bieżącym: nr 44/2020 z dnia 6 października 2020 r. oraz 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.
KPDW w dniu 27 stycznia 2021 r. uchwałą 119/2021 dokonał rejestracji wycofania z depozytu 434 782 akcji zwykłych
INTROL S.A. serii B na okaziciela.
12.5 INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH
PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W
PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY
Ww. umowy przedstawiono w
Punkcie 12.7
niniejszego Raportu.
12.6 WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ
SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z
OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ
W Spółce nie występują posiadacze papierów wartościowych, posiadający specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do
Emitenta.
12.7 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW
WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH
OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA
AKCJE EMITENTA
Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o. (spółki będącej
akcjonariuszem Emitenta).
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 62 z 134
12.8 GRUPA INTROL – PODSTAWOWE DANE NT. AKCJI NA 31.12.2020 R.
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Najwyższy kurs akcji
4,70
3,32
6,08
Najniższy kurs akcji
1,90
2,40
3,01
Cena akcji na koniec roku
4,38
2,50
3,25
Liczba akcji na koniec okresu
25 704 018
26 138 800
26 638 800
Kapitalizacja na koniec roku (w mln.)
112
65
86
Średni dzienny wolumen obrotu
39 250
1 546
1 343
Akcje INTROL S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 8 listopada 2007 r. W 2020 r. kurs akcji INTROL
S.A. kształtował się w przedziale od 1,90 zł do 4,70 zł. Kurs akcji podczas ostatniej sesji w 2020 r. (w dniu 30 grudnia
2020 r.) osiągnął poziom 4,38 zł. Wykres pokazujący kształtowanie się kursu akcji Emitenta w okresie styczeń 2020 r. –
grudzień 2020 r. znajduje się w
Punkcie 12.10
Raportu.
12.9 GRUPA INTROL – KONTAKT W ZAKRESIE RELACJI INWESTORSKICH
Skutecznie prowadzona oraz przejrzysta polityka informacyjna to motto, które przyświeca Grupie INTROL od początku jej
giełdowego debiutu na warszawskim parkiecie. Na bieżąco odpowiadamy na zapytania naszych inwestorów, kierowane drogą
elektroniczną lub mailową, ponadto organizujemy spotkania z naszymi interesariuszami w katowickiej siedzibie Spółki
INTROL S.A.
Dbamy o regularną aktualizację naszego serwisu internetowego dedykowanego relacjom inwestorskim. W jego ramach
oprócz przewidzianych prawem obligatoryjnych danych m.in:
- udostępniamy inwestorom, analitykom i wszystkim zainteresowanym Grupą INTROL m.in. dostęp do stale aktualizowanych,
możliwych do pobrania edytowalnych danych finansowych i sprzedażowych (skonsolidowanych oraz jednostkowych):
http://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe/wyniki-finansowe/
Kontakt:
•
Dariusz Bigaj, Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy, e-mail: dbigaj@introlsa.pl, tel. 32 789 01 45
•
Grzegorz Surma, Specjalista ds. relacji inwestorskich, e-mail: gsurma@introlsa.pl, tel. 32 789 01 46
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 63 z 134
12.10 GRUPA INTROL – NOTOWANIA AKCJI
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 64 z 134
12.11 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I
NADZORUJĄCE
Posiadacz akcji
Funkcja / opis
Rodzaj akcji
Stan na dzień
16.11.2020 r.
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Zwiększenie/
zmniejszenie
stanu w okresie
od 16.11.2020 r.
do 27.04.2021 r.
Stan na dzień
27.04.2021 r.
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Józef Bodziony
Prezes Zarządu
zwykłe serii B
31 116
0,12*
-
31 116
0,12*
Wiesław Kapral
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
zwykłe serii B
440 177
1,71*
-
440 177
1,71*
WEKA Investments Sp. z o.o.
Podmiot zależny od
Wiesława Kaprala
zwykłe serii
A,B,C
11 078 265
43,10*
-
11 078 265
43,10*
Svanser Sp. z o.o.
Podmiot zależny od
Józefa Bodzionego
zwykłe serii
A,B,C
8 821 712
34,32*
-
8 821 712
34,32*
* rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z dnia 2 października 2020 r. W jej wyniku liczba akcji zmniejszyła się z 26 138 800 do 25 704 018.
Zgodnie z wiedzą Zarządu INTROL S.A., pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki INTROL S.A. na dzień złożenia raportu rocznego za 2020 r. nie posiadają akcji INTROL S.A.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 65 z 134
13. UMOWY ZAWARTE Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ
13.1 DATA ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ O DOKONANIE
BADANIA LUB PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRES, NA JAKI
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA
W dniu 26 czerwca 2019 w Katowicach z firmą audytorską ReVISION RZESZÓW – Józef Król Sp. z o.o. zawarto umowy:
- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 r. wg MSR i
MSSF,
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 30
czerwca 2019 r. wg MSR i MSSF,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. wg MSR i
MSSF,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 31
grudnia 2019 r. wg MSR i MSSF,
- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. wg MSR i
MSSF,
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 30
czerwca 2020 r. wg MSR i MSSF,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wg MSR i
MSSF,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 31
grudnia 2020 r. wg MSR i MSSF.
W dniu 22 czerwca 2017 w Katowicach z firmą audytorską ReVISION RZESZÓW – Józef Król Sp. z o.o. zawarto umowy:
a) przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 r. wg.
MSR i MSSF,
b) przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień
30 czerwca 2017 r. wg. MSR i MSSF,
c) przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 r. wg.
MSR i MSSF,
d) przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień
30 czerwca 2018 r. wg. MSR i MSSF,
e) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INTROL S.A., sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., wg.
MSR i MSSF,
f) badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień 31
grudnia 2017 r., wg. MSR i MSSF,
g) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INTROL S.A., sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wg.
MSR i MSSF,
h) badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień 31
grudnia 2018 r., wg. MSR i MSSF.
13.2 WYNAGRODZENIE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ, NALEŻNE LUB
WYPŁACONE Z TYTUŁU BADANIA I PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ Z TYTUŁU BADANIA I PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO, DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO
Łączne wynagrodzenie wynikające z ww. umów za badanie i przegląd sprawozdania finansowego INTROL S.A. oraz
sprawozdań finansowych jednostek zależnych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL
za rok 2020 to kwota 205 000 zł netto łącznie (60 000 zł netto INTROL S.A. – firma audytorska ReVISION RZESZÓW Józef
Król Sp. z o.o., 145 000 zł netto pozostałe spółki Grupy INTROL – Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek
Sp. z o.o.). Łączne wynagrodzenie za rok 2019 wyniosło 213 000 zł netto łącznie (60 000 zł netto INTROL S.A. – firma
audytorska ReVISION RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o., 153 000 zł netto pozostałe spółki Grupy INTROL – Kancelaria Porad
Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o).
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 66 z 134
13.3 POZOSTAŁE WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z FIRMĄ AUDYTORSKĄ,
NALEŻNE LUB WYPŁACONE Z INNYCH TYTUŁÓW NIŻ W PUNKCIE 13.1
DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO
INTROL S.A. w 2020 i 2019 r. nie korzystała z usług firmy audytorskiej ReVISION RZESZÓW – Józef Król Sp. z o.o w innym
zakresie, niż badanie i przegląd sprawozdań finansowych.
Limatherm S.A. 15 lipca 2020 r. zawarł dwie umowy z Kancerią Porad Finansowo – Księgowych dr. Piotr Rojek Sp. z o.o.:
•
na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2019 r. – kwota 11 tys. zł netto,
•
Na opracowanie „Wewnętrznej procedury identyfikacji schematów podatkowych” – kwota 2,5 tys. zł netto.
W 2019 realizowana była umowa z 8 listopada 2018 r. na sporządzenie dokumentacji opisujące transakcje z podmiotami
powiązanymi w roku 2018. W ramach ww. umowy Kancelaria w 2019 wystawiła fakturę na kwotę 6 tys. zł netto za realizację
drugiego etapu prac.
INTROL Sp. z o.o. w 2019 korzystał z usług Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w
następującym zakresie:
•
usług doradztwa operacyjnego w zakresie rachunkowości, prezentowania w księgach skutków podatkowych
operacji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. obejmującej pion
dystrybucyjny,
•
weryfikacji poprawności w zakresie rachunkowości, prezentowania w księgach skutków podatkowych operacji
zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. obejmującej pion
dystrybucyjny; weryfikacja w księgach INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. i INTROL Sp. z o.o.,
•
świadczenia usług doradztwa podatkowego w ww. zakresie.
Usługi te objęte były umową z dnia 28 czerwca 2018 roku i zostały zakończone w marcu 2019 roku. kwota umowy to 7 tys. zł
netto.
Pozostałe Spółki Grupy INTROL w 2020 oraz 2019 roku nie podpisały innych umów (niż wymienione w
Punkcie 13
Sprawozdania Zarządu) z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
14. WYPŁACONE DYWIDENDY (ŁĄCZNIE W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ) W
PODZIALE NA AKCJE ZWYKŁE I POZOSTAŁE AKCJE
23 października 2020 r. wypłacono dywidendę w wysokości 9 767 526,84 zł, na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 7 października 2020 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty
dywidendy wyznaczono na dzień 15 października 2020 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy był
kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Wypłacona dywidenda
wyniosła 0,38 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były akcje Spółki liczbie 25 704 018 akcji
Dywidenda nie była wypłacana z akcji własnych INTROL S.A. tj. 434 782 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B
INTROL S.A., umorzonych na mocy uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w dniu 30
czerwca 2020 r. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.
15. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM,
ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB
ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Poniżej Emitent opisuje toczące się i nie zakończone na dzień 31 grudnia 2020 r. postępowania sądowe, których
rozstrzygnięcie może mieć wpływ na wynik finansowy Emitenta.
Postępowanie sądowe z powództwa Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
przeciwko Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A., Instal Białystok S.A. oraz INTROL S.A.
W dniu 24 maja 2016 r. INTROL S.A. otrzymał pozew od Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w
Olsztynie („Powód”). Powód wniósł o zasądzenie od pozwanych członków konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A., Acciona
Infraestructuras S.A., Instal Białystok S.A. oraz INTROL S.A. („Pozwani”) solidarnie łącznie kwoty 4 026 062,04 zł wraz z
odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu oraz kosztami procesu.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 67 z 134
Jako podstawę roszczeń objętych pozwem powód wskazał rzekome wady robót wykonanych przez pozwanych, którzy w
ramach konsorcjum zrealizowali zamówienie publiczne objęte umową nr 07/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. zawartą pomiędzy
powodem a pozwanymi, której przedmiotem był II Etap budowy nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w
Olsztynie. Całkowita wartość umowy nr 07/2009 wynosiła 44 977 025,16 zł netto, w tym wartość robót realizowanych przez
INTROL S.A. – 4 722 587,64 zł netto tj. 10,50 % całkowitej wartości umowy.
INTROL S.A. oraz pozostali pozwani wnieśli odpowiedzi na pozew, wnosząc o oddalenie w całości powództwa jako
bezzasadnego.
Zarzuty pozwanych koncentrowały się wokół kwestii merytorycznych i formalnych, a w szczególności:
1) Wskazania, iż szereg „braków” przedmiotu umowy nie stanowi wad przedmiotu umowy, lecz wynika z faktu, iż pewne
parametry przedmiotu umowy nie zostały przewidziane w SIWZ lub z uwagi na konieczność oszczędności zostały
usunięte przez powoda z dokumentacji projektowej.
2) Wskazania, że powodem, iż przedmiot umowy zrealizowany przez pozwanych nie usatysfakcjonował powoda w
pełni są błędy dokumentacji projektowej. Tymczasem przedmiot umowy realizowanej przez pozwanych nie
obejmował części projektowej.
3) Podniesienia zarzutu wygaśnięcia roszczeń z rękojmi w zakresie wad istniejących w dacie odbioru wskutek odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4) Podniesienia zarzutu przedawnienia roszczeń objętych pozwem.
Zarząd Emitenta uważa, że prawdopodobieństwo zaistnienia poważnych roszczeń wobec Emitenta z tytułu wyżej opisanego
postępowania sądowego jest niewielkie.
Pierwsza i jedyna do dnia publikacji niniejszego raportu rozprawa w przedmiotowej sprawie odbyła się w dniu 7 października
2016 r. W sprawie przesłuchano już część świadków oraz dopuszczono dowód z opinii biegłych.
Postanowieniem z dnia 27 marca 2018 r. sygn. akt: VIII GR 7/18 Sąd Rejonowy w Białymstoku otworzył postępowanie
układowe Instal Białystok S.A. w Białymstoku – jednego z pozwanych w wyżej opisanym postępowaniu sądowym.
W maju 2019 roku Emitentowi i pozostałym stronom postępowania doręczono opinie biegłych, wyznaczonych przez Sąd
Okręgowy w Olsztynie celem wydania opinii co do wad robót i kosztu ich usunięcia. Strony ustosunkowały się do opinii
biegłych w sierpniu 2019 r., wnosząc o wydanie opinii uzupełniających. Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r. Sąd
dopuścił dowód z uzupełniających opinii biegłych, które doręczono pozwanym w maju 2020 r. celem ustosunkowania się do
ich treści, co pozwani uczynili.
W sierpniu 2020 r. Emitentowi doręczono dopuszczoną jako dowód w sprawie opinię biegłego z zakresu meblarstwa, zarzuty
do przedmiotowej opinii złożył pozwany członek konsorcjum, odpowiedzialny za zakres robót obejmujący dostawę siedzisk –
Mostostal Warszawa S.A.
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. jako wierzyciel w postępowaniu sanacyjnym ELSEN S.A.
Postanowieniem z dnia 28 maja 2019 roku, sygn. akt: VIII GR 9/19 Sąd Rejonowy w Częstochowie otworzył wobec dłużnika
– spółki ELSEN S.A. z siedzibą w Częstochowie, postępowanie restrukturyzacyjne- postępowanie sanacyjne. W dacie
otwarcia przedmiotowego postępowania spółka zależna Emitenta: INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. była wierzycielem
ELSEN S.A. na kwotę 4 295 470,40 zł z tytułu realizacji umowy z dnia 12 czerwca 2018 r. na wykonanie dokumentacji
projektowej i zabudowę turbozespołu parowego. Przedmiotowe należności zostały objęte w 20% odpisem aktualizującym,
pomimo że zostały one zabezpieczone hipoteką umowną do sumy 6 500 000 zł na nieruchomościach ELSEN S.A. oraz
złożonym przez ELSEN w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC oświadczeniem o poddaniu się egzekucji co do kwoty 4 876 950 zł,
a to z uwagi na fakt, iż od dnia ich wymagalności upłynął już ponad rok natomiast postępowanie restrukturyzacyjne ELSEN
S.A. wciąż się przedłuża - układ z wierzycielami nadal nie jest zawarty.
Postępowanie sądowe w sprawie przeciwko INTROL SA o zapłatę z powództwa PGNiG Termika Energetyka
Przemysłowa S.A.
W dniu 3 lutego 2021 roku do INTROL SA wpłynął nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15 stycznia 2021 r.
wydany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w sprawie sygn. akt: X GC 11/21.
Nakaz zapłaty został wydany wskutek pozwu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. wniesionego 31 grudnia 2020
r. o zapłatę kwoty 2 682 000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 2 stycznia 2016 r. i kosztami postępowania.
INTROL S.A. zaskarżył nakaz zapłaty w całości wnosząc o oddalenie powództwa PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa
S.A.
W przedmiotowej sprawie powód dochodzi kary umownej w kwocie 2 682 000 zł z tytułu nieosiągnięcia w 2015 roku przez
agregat prądotwórczy w EC Moszczenica dostarczony przez INTROL SA w ramach umowy nr 234/2010 z dnia 4 października
2010 r. na budowę układów wysokosprawnej Kogeneracji w SEJ S.A. – Zabudowa dwóch agregatów prądotwórczych z
układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 MWe każdy, w systemie „pod klucz”
wraz ze świadczeniem usług serwisowych.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 68 z 134
Zgodnie ze stanowiskiem PGNiG TERMIKA w EC Moszczenica w roku 2015 nastąpiło niedotrzymanie gwarantowanej
dyspozycyjności agregatu skutkującej obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie 2 682 000 zł. INTROL S.A. kwestionuje
roszczenie PGNiG TERMIKA wskazując w szczególności na okoliczność, iż niedotrzymanie dyspozycyjności nastąpiło w
ocenie INTROL S.A. z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
W sprawie w 2019 roku było prowadzone postępowanie mediacyjne, które nie doprowadziło do zawarcia ugody.
Kontrola prowadzona przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w sprawie podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) za lata 2015 oraz 2016.
W dniach 5 i 6 lutego 2020 r. do siedziby INTROL S.A. wpłynęły dwa wyniki kontroli wydane przez Naczelnika Małopolskiego
Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
za lata 2015 oraz 2016. Na podstawie wyniku kontroli spółka powzięła informację, że organ celno-skarbowy zakwestionował
ujęcie amortyzacji znaku towarowego INTROL w kosztach podatkowych spółki za badane lata, co skutkuje - w ocenie organu-
zaniżeniem podatku CIT za rok 2015 oraz 2016. Spółka nie podziela stanowiska organu celno-skarbowego i będzie chciała
skorzystać z możliwych dostępnych prawnych dróg (w tym sądowej) dowiedzenia słuszności i prawidłowości dokonanych
rozliczeń.
W dniu 17 lipca 2020 r. do siedziby INTROL S.A. wpłynęło pismo z dnia 14 lipca 2020 r. Naczelnika Małopolskiego Urzędu
Celno-Skarbowego w Krakowie informujące, iż organ w zakresie kontroli celno-podatkowej za rok 2015 w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) odstąpił od przekształcenia kontroli celno-podatkowej w za rok 2015 w postępowanie
podatkowe.
17 lipca 2020 r. do siedziby INTROL S.A. wpłynęło ponadto postanowienie wydane 15 lipca 2020 r. przez Naczelnika
Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w sprawie przekształcenia kontroli celno-podatkowej za rok 2016 w
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za rok 2016 w postępowanie podatkowe.
Po zapoznaniu się z powyższymi pismami Zarząd Emitenta, po konsultacji z doradcami podatkowymi i ponownej analizie
sprawy, podtrzymał swoją uprzednią decyzję w przedmiocie nietworzenia rezerwy na potencjalne zobowiązanie podatkowe.
Potencjalne zobowiązanie podatkowe za rok 2016 (wliczając odsetki) będące konsekwencją zakwestionowania prawa do
amortyzacji podatkowej znaków towarowych INTROL wynosiłoby ok. 723 000 zł, nie uwzględniając straty podatkowej możliwej
do rozliczenia.
6 kwietnia 2021 r. do siedziby INTROL S.A. wpłynęło postanowienie wydane 31 marca 2021 r. przez Naczelnika
Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy do 31
maja 2021 r. W uzasadnieniu organ wskazał, iż w dniu 16 lutego 2021 r. na podstawie art. 119ga w zw. z art. 119g § 1 pkt. 1
Ordynacji podatkowej skierował do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o przejęcie do prowadzenia
postępowania podatkowego i do dnia sporządzenia pisma nie otrzymał decyzji w sprawie przedmiotowego wniosku.
Kontrola prowadzona przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w sprawie podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) za lata 2015 oraz 2016.
6 lutego 2020 r. do siedziby spółki wpłynęły dwa wyniki kontroli wydane przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za lata 2015
oraz 2016. Na podstawie wyniku kontroli spółka powzięła informację, że organ celno-skarbowy zakwestionował ujęcie
amortyzacji znaku towarowego Limatherm S.A. w kosztach podatkowych spółki za badane lata, co skutkuje – w ocenie organu
-zaniżeniem podatku CIT za rok 2015 oraz 2016. Spółka nie podziela stanowiska organu celno-skarbowego i będzie chciała
skorzystać z możliwych dostępnych prawnych dróg (w tym sądowej) dowiedzenia słuszności i prawidłowości dokonanych
rozliczeń.
17 lipca 2020 r. do siedziby Limatherm S.A. wpłynęło pismo z dnia 14 lipca 2020 r. Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Krakowie informujące, iż organ w zakresie kontroli celno-podatkowej za rok 2015 w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) odstąpił od przekształcenia kontroli celno-podatkowej w za rok 2015 w postępowanie
podatkowe.
17 lipca 2020 r. do siedziby Limatherm S.A. wpłynęło ponadto postanowienie wydane 15 lipca 2020 r. przez Naczelnika
Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w sprawie przekształcenia kontroli celno-podatkowej za rok 2016 w
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za rok 2016 w postępowanie podatkowe.
Po zapoznaniu się z powyższymi pismami Zarząd Limatherm S.A., po konsultacji z doradcami podatkowymi i ponownej
analizie sprawy, podtrzymał swoją uprzednią decyzję w przedmiocie nietworzenia rezerwy na potencjalne zobowiązanie
podatkowe. Potencjalne zobowiązanie podatkowe za rok 2016 (wliczając odsetki) będące konsekwencją zakwestionowania
prawa do amortyzacji podatkowej znaków towarowych Limatherm wynosiłoby ok. 907 000 zł.
6 kwietnia 2021 r. do siedziby Limatherm S.A. wpłynęło postanowienie wydane 31 marca 2021 r. przez Naczelnika
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 69 z 134
Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy do 31
maja 2021 r.
W uzasadnieniu organ wskazał, iż w dniu 16 lutego 2021 r. na podstawie art. 119ga w zw. z art. 119g § 1 pkt. 1 Ordynacji
podatkowej skierował do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o przejęcie do prowadzenia postępowania
podatkowego i do dnia sporządzenia pisma nie otrzymał decyzji w sprawie przedmiotowego wniosku.
16. POZOSTAŁE INFORMACJE
16.1 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB
JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH
WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI
OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI
Pomiędzy podmiotami Grupy w trakcie roku obrotowego nie zawierano transakcji na innych warunkach niż rynkowe.
Szczegółowe informacje dotyczące tych transakcji zostały zaprezentowane
w Nocie 6.35
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego – „Transakcje z podmiotami powiązanymi.”
16.2 OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI (W PRZYPADKU
EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM)
W okresie objętym raportem nie miała miejsca emisja akcji Emitenta.
16.3 OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI
FINANSOWYMI, Z UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z
ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I
DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU
PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM.
Informacje dotyczące efektywności zarządzania zasobami finansowymi znajdą Państwo w
Punkcie 2.4
Sprawozdania
Zarządu (wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej INTROL) oraz w polityce zarządzania ryzykiem odnośnie
instrumentów finansowych –
Nota 6.38.2
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
16.4 OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH
ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE
FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI
W oparciu o przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wyniki finansowe a więc posiadane i wypracowane środki finansowe,
poziom kapitałów własnych i zdolność kredytową Grupy Kapitałowej INTROL posiadane środki w ocenie Zarządu pozwolą
zrealizować wszystkie zamierzenia inwestycyjne w tym m.in. obecny portfel zleceń (oraz ew. akwizycje nowych Spółek).
16.5 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z
DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH
CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK
Ww. informacje znajdą Państwo w
Punkcie
3.1
niniejszego Sprawozdania Zarządu. W
Punkcie
6.39.3
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Emitent opisuje Spółki Grupy posiadające kontrakty walutowe typu forward oraz IRS, które
będą miały wpływ na wynik Grupy w kolejnych kwartałach.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 70 z 134
16.6 CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH
DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW
ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU
OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY
SPORZADZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE
ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIEM STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO
WYPRACOWANEJ
Powyższe informacje znajdą Państwo w punktach
4
i
5
niniejszego Sprawozdania Zarządu.
16.7 ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ
W roku 2020 r. ww. zmiany nie nastąpiły.
16.8 INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH
W Grupie INTROL nie istnieją programy akcji pracowniczych.
16.9 OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM,
PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM
Powyższe informacje mogą Państwo znaleźć w sprawozdaniu finansowym –
Nocie 6.41
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego– „Zobowiązania warunkowe” oraz w
Punkcie 9
Raportu – „Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym
roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach”.
16.10 ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ EMITENTA
W ocenie Emitenta zarówno w 2020 r., jak i po dniu 31 grudnia 2020 roku nie zaszły znaczące zmiany w jego sytuacji
finansowej lub pozycji handlowej poza opisywanymi w
Punkcie 3.3
Sprawozdania Zarządu „Zdarzenia po zakończeniu okresu
sprawozdawczego”.
16.11 INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO
SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH
ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI
REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA
W ocenie Zarządu INTROL S.A. nie istnieją inne niż ujawnione w poprzednich punktach informacje istotne dla oceny sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.
Spółki Grupy są stroną
kontraktów walutowych typy forward oraz kontraktów IRS zabezpieczających przez ryzykiem zmiany
stopy procentowej. Ww. kontrakty zapewniają stabilną rentowność sprzedaży dla umów denominowanych w Euro.
O ww.
wydarzeniach Emitent szerzej poinformował w
Punkcie 6.39.3
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 71 z 134
16.12 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO
KWARTAŁU
Do najważniejszych czynników należą:
•
ogólna sytuacja gospodarcza w strefie Euro;
•
sytuacja społeczno – polityczna w Europie Środkowo – Wschodniej oraz Azji;
•
wahania kursów walutowych (głównie Euro, dolar), wpływające na wysokość przychodów ze sprzedaży eksportowej;
•
koniunktura gospodarcza w sektorze budowlano – montażowym;
•
działania przedsiębiorstw konkurencyjnych;
•
inwestycje na rynkach, na których funkcjonuje Grupa INTROL (energetyka, ochrona środowiska, sektor wod-kan);
•
ceny surowców, materiałów i usług wykorzystywanych w trakcie realizacji kontraktów;
•
utrzymanie kontroli operacyjnej, finansowej i budżetowej realizowanych inwestycji i kontraktów;
•
poziom inflacji;
•
poziom wzrostu gospodarczego w Polsce;
•
wysokość stóp procentowych;
•
ewentualne zmiany podatkowe (w tym dotyczące podatku VAT) oraz pozostała polityka fiskalna państwa,
•
dalszy rozwój epidemii koronawirusa na terenie Polski i Europy.
16.13 OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Sprawozdania finansowe sporządzają służby finansowo-księgowe Emitenta pod nadzorem Głównego Księgowego i
Dyrektora Finansowego. Prezentując swe dane finansowe, Spółka stosuje określone zasady rachunkowości, zgodne z
jednolitymi zasadami wyceny i prezentacji w całej Grupie Kapitałowej INTROL. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie
jednostkowego sprawozdania finansowego jest Główny Księgowy, w przypadku skonsolidowanego sprawozdania
finansowego – Dyrektor Finansowy. Osoby sporządzające sprawozdania finansowe, odpowiedzialne za działania w zakresie
koordynacji i kontroli procesu sprawozdawczego są specjalistami z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem oraz
wiedzą merytoryczną.
Weryfikacja rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych dokonywana jest przez niezależnego biegłego rewidenta.
Decyzje o wyborze rewidenta podejmuje stosowną uchwałą Rada Nadzorcza Spółki na podstawie rekomendacji Komitetu
Audytu, mając na uwadze renomę, jakość świadczonych usług oraz doświadczenie audytora. Biegły rewident podczas
procesu badania sprawozdania finansowego spotyka się z kluczowymi osobami w Spółce, omawiając poszczególne kwestie
zawarte w ww. sprawozdaniu.
Rada Nadzorcza dokonuje również oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami,
dokumentami i stanem faktycznym. Pisemne sprawozdanie z wyników oceny Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu. Roczne sprawozdania jednostkowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy
Kapitałowej INTROL podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.
Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych odbywa się w drodze
identyfikacji i jednoczesnej oceny obszarów ryzyka oraz działaniami mającymi na celu jego ograniczenie bądź całościową
eliminację.
W Spółce funkcjonuje Sekcja Audytu Wewnętrznego, którego celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny
systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych. Sekcja realizuje swoje zadania
w oparciu o plany audytów, ponadto może realizować także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd
Spółki.
16.14 OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ
EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM
Zmiany w strukturze Grupy INTROL, jakie miały miejsce w trakcie 2020 roku; te do dnia publikacji Raportu oraz dokonane w
tym zakresie inwestycje kapitałowe zostały opisane w
Punkcie 1.2
i
1.5
Sprawozdania Zarządu.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 72 z 134
16.15 SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
Działalność Grupy INTROL charakteryzuje się sezonowością. Tradycyjnie najwyższą sprzedaż Grupa notuje w drugiej
połowie roku, w pierwszych dwóch kwartałach sprzedaż jest niższa. Grupa INTROL łagodzi sezonowe wahania sprzedaży
poprzez rozwój we wszystkich obszarach działania (usługowym, dystrybucyjnym oraz produkcyjnym), z których to handel
wyróżnia się znacznie niższą zmiennością sprzedaży w ciągu roku.
Sezonowość występuje głównie w obszarze usługowym. Spowodowane jest to niżej wymienionymi czynnikami:
1. cykle inwestycyjne często ustala się tak, iż efekt występuje na końcu danego roku kalendarzowego, a największe
natężenie naszych prac występuje w końcu cyklu inwestycyjnego,
2. część kontraktów jest realizowana w sektorze energetycznym, w którym okres remontów rozpoczyna się w II
kwartale, a kończy na początku IV kwartału danego roku.
16.16 RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA,
KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH,
KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIĘKSZOŚĆ LUB
CZĘSTOTLIWOŚĆ
Na wyniki uzyskane w 2020 r. istotny wpływ miały zdarzenia i czynniki opisane w
Punkcie 3.1
sprawozdania Zarządu.
W szczególności na wyniki Grupy miał czasowy spadek sprzedaży w związku z COVID-19 szczególnie w segmencie produkcji
elementów odlewniczych i segmencie dystrybucji, który został zrekompensowany otrzymanymi dotacjami w ramach tarczy
antykryzysowej na kwotę 5,4 mln zł (tytułem rekompensaty za czasowy spadkiem obrotu, obniżenie wymiaru czasu pracy
oraz w ramach zwolnień ze składek ZUS).
16.17 EMISJA, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
Realizacja planu skupu akcji własnych
9 marca 2020 r. Rada Nadzorcza INTROL S.A., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2019 r. zatwierdziła przyjęty uchwałą Zarządu Emitenta plan
skupu akcji własnych.
Pierwsza transza skupu Akcji Własnych objęła nabycie maksymalnie do 434 782 sztuk Akcji Własnych. Akcje zostały nabyte
za łączną kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł. Cena nabycia jednej Akcji wynosiła 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy) przy
czym cena nabycia Akcji była jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy. Akcje w ramach pierwszej transzy skupu Akcji
Własnych były nabywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna. Oferta dotycząca pierwszej transzy
skupu Akcji Własnych została ogłoszona 11 marca 2020 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży Pierwszej
Transzy skupu Akcji Własnych przez Akcjonariuszy wyznaczono na 16 marca 2020 r. Termin zakończenia przyjmowania ofert
sprzedaży Akcji Własnych przez Akcjonariuszy w ramach pierwszej transzy wyznaczono na 20 marca 2020 r.
Przewidywalnym dniem rozliczenia nabycia Akcji Własnych w ramach pierwszej transzy był 27 marca 2020 r.
27 marca 2020 r. Zarząd Emitenta otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. informację, iż na łamach serwisu internetowego
PAP opublikowano komunikat dotyczący wyników oferty zakupu akcji INTROL S.A. Treść komunikatu PAP brzmiała
następująco:
„Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, jako podmiot pośredniczący w Ofercie zakupu 434 782 Akcji INTROL
Spółka Akcyjna (dalej: Akcje), opublikowanej w dniu 11 marca 2020 r. informuje, że w wyniku realizacji w/w Oferty zawarto w
dniu 27 marca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 434 782 Akcji. Ilość akcji na jaką złożono zapisy sprzedaży
przekroczyła ilość Akcji na jaką została ogłoszona Oferta, co spowodowało redukcję zapisów, której średni poziom wyniósł
92,54%.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 73 z 134
16.18 SKUTKI ZMIAN STRUKTURY JEDNOSTKI W CIĄGU OKRESU, W TYM WYNIKAJĄCE Z
POŁĄCZENIA JEDNOSTEK, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I
INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA
DZIAŁALNOŚCI
W 2020 r. zmiany w strukturze Grupy INTROL obejmowały:
−
podwyższenia wkładów w Smart In Sp. z o.o. Sp.k.,
−
obniżenia kapitału zakładowego w PWP Katowice Sp. z o.o.,
−
zawarcia umowy sprzedaży udziałów w PWP Katowice Sp. z o.o. przez INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. na rzecz
INTROL S.A.,
−
połączenia INTROL S.A. z Introbat Sp. z o.o.,
−
zawieszenia działalności Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
−
rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w INTROL S.A.,
−
zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) przez PWP Katowice Sp. z o.o. na rzecz PWP Inżynieria Sp.
z o.o.,
−
obniżenia kapitału zakładowego w INTROL Energomontaż Sp. z o.o.
Ww. zmiany nie miały istotnego wpływu na wyniki Grupy INTROL w 2020 r., jednakże ich celem było uporządkowanie struktury
Grupy, umożliwienie łatwiejszego rozwoju na przyszłość oraz eliminację mniej rentownych działalności.
17. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W 2020 R.
Wstęp
Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) oraz „Dobrymi
Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” (Dobre Praktyki 2016), Zarząd Spółki INTROL S.A. („Emitent”, „Spółka”)
przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku 2020. Niniejsze
oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Emitenta, będącego częścią raportu rocznego
INTROL S.A.
I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest
publicznie dostępny
Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegał INTROL S.A. w 2020 r. zawarty był w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2016”, uchwalonym przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października
2015 r., które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016.
Zbiór ten dostępny jest na stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie:
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki
II. Wskazanie postanowień ładu korporacyjnego, o którym mowa w punkcie 1, od stosowania których Emitent
odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia
Zarząd Emitenta przyjął do stosowania rekomendacje oraz zasady określone na łamach niniejszego dokumentu, oprócz:
- rekomendacji IV.R.2, VI.R.1
- zasad określonych w I.Z.1.1., I.Z.1.3., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., II.Z.2., IV.Z.2.,
Zarząd Spółki dodatkowo informuje, iż następujące zasady i rekomendacje „Dobrych Praktyk 2016” nie dotyczą INTROL S.A.:
- rekomendacje IV.R.3, VI.R.3,
- zasady I.Z.2, III.Z.6, VI.Z.1, VI.Z.2.
Zarząd INTROL S.A. oświadcza, iż wg jego wiedzy Spółka przestrzegała w 2020 roku wszystkich zasad, ujętych w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych a GPW 2016”, uchwalonym przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr
26/1413/2015 z dnia 13 października 2015, za wyjątkiem omówionych poniżej odstępstw od postanowień tego zbioru.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 74 z 134
1) I.Z.1.1,
dotycząca opublikowania na korporacyjnej stronie internetowej podstawowych dokumentów korporacyjnych.
Emitent odstąpił częściowo od stosowania powyższej zasady
.
INTROL S.A. na łamach zakładki inwestorskiej swego
korporacyjnego serwisu internetowego (www.introlsa.pl) publikuje podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym
statut spółki, regulamin Rady Nadzorczej, regulamin Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej. Spółka nie publikuje regulaminu Zarządu, gdyż nie został on uchwalony. Jeżeli sytuacja w tej kwestii
ulegnie zmianie, Spółka niezwłocznie poinformuje rynek o pełnym przestrzeganiu powyższej zasady ładu
korporacyjnego.
2) I.Z.1.3,
dotycząca opublikowania na korporacyjnej stronie internetowej schematu podziału zadań i
odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Funkcjonujący w Spółce podział zadań i odpowiedzialności
pomiędzy członków Zarządu nie posiada struktury sformalizowanej, wynika z doświadczenia zawodowego,
wykształcenia oraz kompetencji poszczególnych członków Zarządu. Zarząd nie podjął również odrębnej uchwały
określającej kwestię zadań i odpowiedzialności członków Zarządu. Z ww. powodów Spółka nie prezentuje tych
informacji w formie odrębnego schematu.
3) I.Z.1.15,
dotycząca opublikowania na korporacyjnej stronie internetowej opisu stosowanej przez spółkę polityki
różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W Spółce nie istnieje opracowana i
wdrożona polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Aktualna struktura
zatrudnienia w organach zarządzających i nadzorujących Spółki odpowiada specyfice branży, w której funkcjonuje
Emitent (więcej mężczyzn niż kobiet na kluczowych stanowiskach).
4) I.Z.1.16,
dotycząca opublikowania na korporacyjnej stronie internetowej informacji na temat planowanej transmisji
obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.
Spółka nie
planuje dokonywać transmisji swych Walnych Zgromadzeń w formie audio lub wideo, zatem nie będzie publikowała
ww. informacji na łamach swego serwisu internetowego.
5) I.Z.1.20,
dotycząca opublikowania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego
zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Spółka nadal nie planuje dokonywać transmisji swych Walnych
Zgromadzeń w formie audio lub wideo. Zdaniem Spółki, zastosowanie tej formy zapisu wiąże się ze zbytnimi
komplikacjami stosowania takiej formy komunikacji, niewspółmiernymi do osiągniętych korzyści.
6) II.Z.1,
dotycząca wewnętrznego podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy
członków zarządu, który
powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału
dostępny na stronie
internetowej spółki. Obowiązujący w Spółce podział zadań i odpowiedzialności członków
Zarządu nie posiada sformalizowanego kształtu (a w konsekwencji również schematu).
7) II.Z.2,
dotycząca udzielenia przez Radę Nadzorczą zgody na zasiadanie Członków Zarządu spółki
w zarządach lub
radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki.
Zgodnie z par. 5 ust 3 ppkt a Regulaminu Rady
Nadzorczej Spółki, uprzednia zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana jedynie w przypadkach prowadzenia
interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udziału w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek
władz takiej spółki.
8) IV.Z.2,
dotycząca zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu.
Zgodnie z par 12 pkt 1 „Regulaminu
Walnego Zgromadzenia” Spółka zapewnia możliwość uczestniczenia w WZA osobiście, lub przez pełnomocnika.
Obowiązki informacyjne, związane z Walnymi Zgromadzeniami są również realizowane niezwłocznie po odbyciu
Walnego Zgromadzenia. Koszty organizacji transmisji są niewspółmierne do korzyści płynących z ich
organizowania.
II.1 Informacja dotycząca niestosowania rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach 2016
Zarząd INTROL S.A. informuje, iż następujące rekomendacje nie są stosowane przez INTROL S.A.:
1) IV.R.2,
dotycząca
zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę
akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy. Rekomendacja ta jest stosowana częściowo - Spółka
umożliwia akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu poprzez wykonywanie (osobiście lub przez
pełnomocnika) prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, nie zapewnia natomiast transmisji obrad walnego
zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym ze względu na koszty.
2) VI.R.1,
dotycząca wynagrodzenia
członków organów spółki i kluczowych menedżerów, które powinny wynikać z
przyjętej polityki wynagrodzeń.
Spółka stosuje niniejszą rekomendację częściowo. W dniu 30 czerwca 2020 r. na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwalono Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
INTROL S.A., z której wynikają wynagrodzenia członków organów spółki, ale nie kluczowych menedżerów.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie, natomiast wynagrodzenie
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 75 z 134
członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza. Ponadto Spółka rokrocznie publikuje dane dotyczące
wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorujących i zarządczych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
II.2 Informacja dotycząca zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach 2016, które nie dotyczą INTROL
S.A.
Zarząd INTROL S.A. informuje, iż następujące zasady nie dotyczą INTROL S.A.:
1) I.Z.2,
dotycząca
spółek, których akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, mających
zapewniać dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. Niniejszą zasadę powinny stosować
również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i
zakres prowadzonej działalności.
Z uwagi na strukturę akcjonariatu, w skład którego (zgodnie z wiedzą Spółki) nie
wchodzą podmioty zagraniczne zasada nie ma zastosowania. Spółka jednakże zapewnia funkcjonowanie swej
strony internetowej w języku angielskim w niepełnym zakresie.
2) III.Z.6,
dotycząca
sytuacji, gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet
audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba
dokonania takiego wydzielenia.
Zasada nie ma zastosowania. W Spółce istnieje wyodrębniona organizacyjnie
sekcja audytu wewnętrznego.
3) VI.Z.1,
dotycząca
konstrukcji programów motywacyjnych w taki sposób, by między innymi uzależniać poziom
wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji
finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie wprowadzono programu motywacyjnego.
4) VI.Z.2,
dotycząca
powiązania wynagrodzenia członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi
celami biznesowymi i finansowymi spółki: okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji
lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2
lata.
Zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie wprowadzono programu motywacyjnego.
Zarząd INTROL S.A. informuje, iż następujące rekomendacje nie dotyczą INTROL S.A.:
1) IV.R.3,
dotycząca
sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych
krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych: spółka dąży do tego, by realizacja
zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych
terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.
Rekomendacja nie ma zastosowania. Papiery
wartościowe Spółki są notowane jedynie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
2) VI.R.3,
dotycząca funkcjonowania w radzie nadzorczej komitetu do spraw wynagrodzeń. Rekomendacja nie ma
zastosowania. W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.
III. Opis głównych cech, stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania
ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.
Sprawozdania finansowe sporządzają służby finansowo-księgowe Emitenta pod nadzorem Głównego Księgowego i
Dyrektora Finansowego. Prezentując swe dane finansowe, Spółka stosuje określone zasady rachunkowości, zgodne z
jednolitymi zasadami wyceny i prezentacji w całej Grupie Kapitałowej INTROL. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie
jednostkowego sprawozdania finansowego jest Główny Księgowy, w przypadku skonsolidowanego sprawozdania
finansowego – Dyrektor Finansowy. Osoby sporządzające sprawozdania finansowe, odpowiedzialne za działania w zakresie
koordynacji i kontroli procesu sprawozdawczego są specjalistami z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem oraz
wiedzą merytoryczną.
Weryfikacja rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych dokonywana jest przez niezależnego biegłego rewidenta.
Decyzje o wyborze rewidenta podejmuje stosowną uchwałą Rada Nadzorcza Spółki na podstawie rekomendacji Komitetu
Audytu, mając na uwadze renomę, jakość świadczonych usług oraz doświadczenie audytora. Biegły rewident podczas
procesu badania sprawozdania finansowego spotyka się z kluczowymi osobami w Spółce, omawiając poszczególne kwestie
zawarte w ww. sprawozdaniu.
Rada Nadzorcza dokonuje również oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami,
dokumentami i stanem faktycznym. Pisemne sprawozdanie z wyników oceny Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu. Roczne sprawozdania jednostkowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy
Kapitałowej INTROL podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 76 z 134
Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych odbywa się w drodze
identyfikacji i jednoczesnej oceny obszarów ryzyka oraz działaniami mającymi na celu jego ograniczenie bądź całościową
eliminację.
W Spółce funkcjonuje Sekcja Audytu Wewnętrznego, którego celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny
systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych. Sekcja realizuje swoje zadania
w oparciu o plany audytów, ponadto może realizować także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd
Spółki.
Zasada wyboru Biegłego Rewidenta
Zgodnie z par. 5 ust. 2 pkt j Regulaminu Rady Nadzorczej INTROL S.A. wybór Biegłego Rewidenta przeprowadzającego
badanie rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. W
procesie wyboru Rada zawsze kieruje się słusznym interesem Spółki i jej akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Następujące raporty Spółki opublikowane od 1 stycznia 2020 r. sporządzone zostały według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej:
-Jednostkowy (R) raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok opublikowano 27 kwietnia 2020 roku;
-Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. opublikowano 21 maja 2020 roku;
-Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku opublikowano 3 września 2020 roku;
-Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. opublikowano 16 listopada 2020 roku.
IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, wraz ze wskazaniem
liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich
wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na dzień 31 grudnia
2020 r.)
Akcje Emitenta notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się
na 25 704 018 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
Akcjonariusz
Rodzaj akcji
Liczba
akcji
Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZ (%)
Uwagi
Józef Bodziony
zwykłe serii B
31 116
0,12
31 116
0,12
Wiesław Kapral
zwykłe serii B
440 177
1,71
440 177
1,71
WEKA Investments Sp. z
o.o. (podmiot zależny od
Wiesława Kaprala)
zwykłe serii
A,B,C
11 078 265
43,10
11 078 265
43,10
Svanser Sp. z o.o.
(podmiot zależny od
Józefa Bodzionego)
zwykłe serii
A,B,C
8 821 712
34,32*
8 821 712
34,32
(w tym 5,64% z ww.
głosów wykonywane
przez Santander Bank
Polska S.A. (d.BZ
WBK S.A.)
Santander Bank
Polska S.A. jest
uprawniony do
wykonywania prawa
głosu z 1 450 000
akcji Svanser
Sp. z o.o.
AVIVA OFE AVIVA
SANTANDER**
zwykłe serii B
719 768
2,80
719 768
2,80
Józef Bodziony
+ Svanser Sp. z o.o.
Łączna liczba
akcji
8 852 828
34,44*
8 852 828
34,44
(w tym 5,64% z ww.
głosów wykonywane
przez Santander Bank
Polska S.A. (d.BZ
WBK S.A.)
*Santander Bank
Polska S.A. jest
uprawniony do
wykonywania prawa
głosu z 1 450 000
akcji Svanser
Sp. z o.o.
Wiesław Kapral
+ WEKA Investments
Sp. z o.o.
Łączna liczba
akcji
11 518 442
44,81
11 518 442
44,81
AVIVA OFE AVIVA
SANTANDER**
zwykłe serii B
719 768
2,80
719 768
2,80
Pozostali akcjonariusze
4 612 980
17,95
4 612 980
17,95
w tym 434 782 akcji
posiadanych przez
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 77 z 134
V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z
opisem tych uprawnień.
W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.
VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania
prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania
prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o. (spółki
będącej akcjonariuszem Emitenta).
VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.
Wg wiedzy Zarządu, w Spółce nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych
Emitenta.
VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności
prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez
Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Nie więcej niż dwóm
członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu
pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch bądź większej liczby członków, jednemu z
członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu. W toku kadencji Zarządu Rada Nadzorcza może
odwołać Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu z zajmowanych funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Zarządu
i z jednoczesnym powołaniem na funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu innego członka Zarządu.
Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji (Wspólna Kadencja). Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni
rok obrotowy Wspólnej Kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:
- każdy z Członków Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości nie
wyższej niż 200 000 zł;
- dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub ustanowionym pełnomocnikiem w
granicach umocowania – w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 200 000 zł.
Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
Do dokonywania czynności prawnych lub faktycznych może być ustanowiony pełnomocnik lub pełnomocnicy Spółki działający
samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w
trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.
Uprawnienia Zarządu zostały opisane w punkcie XI niniejszego Oświadczenia.
Zgodnie ze Statutem decyzję o emisji akcji lub nabyciu akcji własnych podejmuje Walne Zgromadzenie Emitenta.
IX. Opis zasad zmiany statutu Emitenta
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Walne
Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia
innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (zgodnie z art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek
INTROL S.A. w
wyniku realizacji
programu skupu
akcji własnych w
celu umorzenia
Razem
25 704 018
100,00
25 704 018
100,00
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 78 z 134
Handlowych).
30 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Emitenta na mocy Uchwały nr 17 wprowadziło następujące zmiany do Statutu
Spółki:
W §9 ust. 2 Statutu dodano pkt 10) w brzmieniu:
„powoływanie i odwoływanie Grupowego Compliance Officera”
W § 9 dodano ustęp 8 w brzmieniu:
„Zarząd, co najmniej raz do roku dokonuje oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji wewnętrznych Spółki, w
tym systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena objęta jest
sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 7 powyżej i które Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej”.
W § 12 ust. 2 Statutu dodano się punkt k) w brzmieniu:
„zatwierdzenie powołania lub odwołania przez Zarząd Grupowego Compliance Officera”.
W §12 ust. 2 dodano punkt l) i ł) w brzmieniu:
„l) monitorowanie funkcjonowania systemów i funkcji wewnętrznych oraz ocena ich skuteczności, w tym weryfikacja sposobu
działania systemów i funkcji wewnętrznych”.
„ł) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, raz do roku, wraz ze sprawozdaniem Rady
Nadzorczej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza
dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej”.
Ww. Uchwała była wynikiem prac Spółki nad wdrożeniem systemu compliance w Grupie INTROL. W ww. systemie, ważnym
elementem warunkującym efektywność nadzoru jest niezależność Compliance Officera gwarantowana przez wprowadzone
zgodnie z projektem zapisy Statutu. Jednocześnie włączono do Statutu obowiązki realizowane dotychczas przez Radę
Nadzorczą i Zarząd w oparciu o zapisy Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych Notowanych na GPW 2016.
X. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu
ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia
a. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia
Sposób działania Walnego Zgromadzenia Spółki, tryb jego zwoływania, prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Spółki
wynika z:
- regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwalonego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w
dniu 28 czerwca 2011 r.
- przepisów prawa, tj. z przepisów odnoszących się do spółek publicznych, z zapisów Statutu, ustawy z dnia 15 września
2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (z późn. zm.)
Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na łamach serwisu internetowego Emitenta (www.introlsa.pl).
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie umożliwiającym
jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia
Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne (ZWZ) albo nadzwyczajne (NWZ). Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd
Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania ZWZ, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie podanym w zdaniu poprzednim, jak również
NWZ, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia
zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
Prawo zwołania NWZ przysługuje również:
- akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez
Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania NWZ przez sąd rejestrowy;
- akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce;
akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień KSH.
Emitent ogłasza informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na swej stronie internetowej nie później niż na 26 dni przed
wyznaczonym terminem (zgodnie z procedurami zawartymi w KSH).
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 79 z 134
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, tj. Katowicach lub w Warszawie.
Projekty uchwał Zgromadzenia są udostępniane na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane do publicznej wiadomości
w drodze raportu bieżącego. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał
oraz informacje i formularze dotyczące Zgromadzenia są udostępniane na stronie internetowej Spółki.
b.
Opis zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia
Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy
podejmowanie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
ubiegłym roku obrotowym;
2) podziału zysku albo pokrycia straty;
3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4) zmiany statutu Spółki;
5) podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego;
6) połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki;
7) rozwiązania i likwidacji Spółki;
8) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453
§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
9) nabycia akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia
do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
10) umarzania akcji i warunków tego umorzenia;
11) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego
prawa rzeczowego;
12) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia;
13) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu
zarządu lub nadzoru;
14) zawarcia pomiędzy Spółką a jej spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie
zysku przez spółkę zależną;
15) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
16) powołania i odwołania likwidatorów;
17) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
18) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej;
19) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
20) spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy;
21) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji,
chyba, że przepisy prawa lub statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia
zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut lub KSH nie przewidują surowszych warunków.
c. Opis praw akcjonariuszy w ramach Walnego Zgromadzenia i sposobu ich wykonywania
Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych
akcji.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest każdy akcjonariusz Emitenta. Jedna akcja uprawnia do wykonania
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko ci Akcjonariusze, którzy są Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date). W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusze
posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie
później niż pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 80 z 134
wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusze posiadający akcje imienne są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w
dniu rejestracji.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później
niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad; powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad. Podczas trwania obrad Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu
może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu
listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Data wydania odpisu winna być nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą
Zgromadzenia.
Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być
uwidocznione w odpisie z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza).
Pełnomocnictwo oraz odpis z rejestru sporządzone w języku innym niż język polski winny być przedłożone z tłumaczeniem
na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej.
Spółka jest zobligowana do weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza w celu potwierdzenia ważności
pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja może polegać na porównaniu podpisów na dokumentach
tożsamości oraz pełnomocnictwach lub zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i
pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza, Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż
jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub
członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje
zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, oraznie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki:
1) Prawo do dywidendy;
2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru);
3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku
jej likwidacji;
4) Prawo do zbywania posiadanych akcji;
5) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem;
6) Prawo zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki:
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku
o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane Akcjonariuszom posiadającym co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki;
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 81 z 134
3) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; z prawem tym związane jest
prawo wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia;
4) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Kodeksu Spółek
Handlowych;
5) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, dotyczące Akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego;
6) Prawo do żądania zbadania przez biegłego rewidenta na koszt Spółki Emitenta określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw;
7) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych;
8) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego oraz imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami
o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące Akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje
zdematerializowane;
9) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych);
10) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz nieodpłatnego przesłania listy
Akcjonariuszy drogą elektroniczną na podany adres;
11) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem;
12) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję;
13) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał;
14) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487
Kodeksu Spółek Handlowych;
15) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów,
o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w
art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
16) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia;
17) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona
w stosunku dominacji lub zależności;
18) Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy
wykup), przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego
zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia
osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej),
19) Prawo żądania przez akcjonariusza wykupu posiadanych przez niego akcji przez akcjonariusza, który osiągnął lub
przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej).
XI. Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów
XI.1 Opis działania organów zarządzających - Zarząd
Skład osobowy Zarządu:
W dniach 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. skład Zarządu INTROL S.A. przedstawiał się następująco:
•
Józef Bodziony – Prezes Zarządu,
•
Dariusz Bigaj – Wiceprezes Zarządu.
Do dnia przekazania niniejszego Oświadczenia skład osobowy Zarządu INTROL S.A. nie uległ zmianie.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 82 z 134
Kompetencje Zarządu Emitenta:
Zgodnie z § 9 Statutu Spółki:
Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają w
szczególności:
1) uchwalenie regulaminu Zarządu,
2) tworzenie i likwidacja oddziałów,
3) powołanie prokurenta,
4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
5) udzielanie poręczeń,
6) wystawianie weksli,
7) nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
8) zaciąganie zobowiązań i dokonywanie rozporządzeń o wartości świadczenia przekraczającej kwotę 5 000 000 zł (pięć
milionów złotych),
9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia,
10) powoływanie i odwoływanie Grupowego Compliance Officera.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu
Spółki.
Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej
spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa
do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.
----
Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy albo otrzymywać
wynagrodzenie za pełnienie funkcji w organie Spółki.
XI.2 Opis działania organów zarządzających – Rada Nadzorcza
Skład osobowy Rady Nadzorczej:
W okresie 1 stycznia 2020 r. – 29 czerwca 2020 r. skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. przedstawiał się
następująco:
•
Wiesław Kapral – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
•
Krzysztof Zyguła – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
•
Piotr Dudek – Członek Rady Nadzorczej,
•
Katarzyna Kapral – Członek Rady Nadzorczej,
•
Michał Szafrański – Członek Rady Nadzorczej.
30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. na podstawie Uchwały nr 19 do składu Rady Nadzorczej
powołało Pana Mariana Ciaciurę
Na dzień przekazania niniejszego Oświadczenia skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. przedstawia się następująco:
•
Wiesław Kapral – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
•
Krzysztof Zyguła – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
•
Piotr Dudek – Członek Rady Nadzorczej,
•
Katarzyna Kapral – Członek Rady Nadzorczej,
•
Marian Ciaciura – Członek Rady Nadzorczej,
•
Michał Szafrański – Członek Rady Nadzorczej.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 83 z 134
Więcej informacji o członkach Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej (w tym przebieg ich kariery zawodowej)
można znaleźć na stronie internetowej INTROL S.A.
http://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zarzad/
http://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/rada-nadzorcza/
Kompetencje Rady Nadzorczej Emitenta:
Rada Nadzorcza Emitenta działa zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w
Regulaminie Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej został przyjęty na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.:
Działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2020 r. uchwaliło zmianę §5 ust.
2 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez dodanie punktów k), l) i ł) w brzmieniu:
k) zatwierdzenie powołania lub odwołania przez Zarząd Grupowego Compliance Officera;
l) monitorowanie funkcjonowania systemów i funkcji wewnętrznych oraz ocena ich skuteczności, w tym weryfikacja sposobu
działania systemów i funkcji wewnętrznych;
ł) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, raz do roku, wraz ze sprawozdaniem Rady
Nadzorczej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza
dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
Celem zapisów projektu uchwały nr 18 była aktualizacja Regulaminu Rady Nadzorczej w związku ze zmianą Statutu.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie
więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa
pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji (Wspólna Kadencja).
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Komitet Audytu w składzie i o funkcjach przewidzianych Ustawą z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Ilość członków Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza.
Członkowie Komitetu Audytu winni spełniać kryteria określone w Ustawie wskazanej akapit powyżej. Rada Nadzorcza
uchwala Regulamin Komitetu Audytu.
Do czasu powołania Komitetu Audytu oraz w razie jego niepowołania przez Radę Nadzorczą, funkcje Komitetu Audytu może
pełnić Rada Nadzorcza, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę i Sekretarza na pierwszym
posiedzeniu nowej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołać może każdy jej członek a
posiedzenie to powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Jeżeli pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji nie odbędzie się w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim,
pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje niezwłocznie Zarząd. W toku kadencji Rady Nadzorczej może
ona odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób
w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami
oraz ze stanem faktycznym;
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i
dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
f) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia
lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu;
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 84 z 134
h) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu - wynagrodzenie członków Zarządu powinno wiązać się z zakresem zadań i
odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku
do wyników Spółki;
i) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu;
j) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
k) zatwierdzenie powołania lub odwołania przez Zarząd Grupowego Compliance Officera;
l) monitorowanie funkcjonowania systemów i funkcji wewnętrznych oraz ocena ich skuteczności, w tym weryfikacja
sposobu działania systemów i funkcji wewnętrznych;
m) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, raz do roku, wraz ze sprawozdaniem Rady
Nadzorczej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym
zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
Uprzednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:
a) dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako
wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki;
b) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej
transakcji albo dwu lub więcej powiązanych transakcji o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 100% kapitałów
własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego.
W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość
świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku zobowiązań
wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń
Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń
wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość. W razie gdy zobowiązanie Spółki bądź wartość
rzeczy lub prawa wyrażone są w walucie obcej, wartość zobowiązania, wydatku bądź rozporządzenia należy obliczać według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, z której
wynikać ma zobowiązanie, wydatek bądź rozporządzenie.
c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, zbywanie akcji lub
udziałów w spółkach, ustanawianie zastawu lub użytkowania na akcjach lub udziałach w spółkach, zbywanie lub
nabywanie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych
zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w sprawach:
- połączenia z inną spółką,
- przekształcenia spółki,
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- nabycia przedsiębiorstwa spółki,
- podziału spółki,
- zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
- rozwiązania spółki.
d) zawarcie pomiędzy Spółką a podmiotem powiązanym w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości
przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, umowy o wartości świadczenia przekraczającej 100 000 (sto
tysięcy) złotych netto. Wyrażenie zgody nie jest wymagane:
- w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności
operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
- w odniesieniu do czynności, które były uprzednio przedmiotem zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu
Inwestycyjnego lub Budżetu.
Poza czynnościami określonymi powyżej Rada Nadzorcza powinna:
a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki,
b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 85 z 134
c)
rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
XI.3 Komitet Audytu
W Spółce działa jeden komitet – Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 członków Rady
Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych.
Wszyscy członkowie Komitetu Audytu złożyli oświadczenia o spełnianiu kryterium niezależności zarówno w zakresie
wynikającym z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, jak i Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. Jeden członek Komitetu Audytu posiada
wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Pan Michał Szafrański – Przewodniczący Komitetu Audytu jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w
Katowicach, specjalizacja finanse i inwestycje, ukończył też studia podyplomowe na kierunku „Finanse i rachunkowość dla
zaawansowanych” w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz posiada duże
doświadczenie trenerskie z zakresu księgowości, zarządzania finansami, controllingu, działalności gospodarczej,
biznesplanów.
Pan Piotr Dudek – Członek Komitetu Audytu, posiada wiedzę z branży, w której działa Emitent, ukończył studia na Wydziale
Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie
zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska.
Pan Krzysztof Zyguła – Członek Komitetu Audytu, posiada wiedzę z branży, w której działa Emitent. Ukończył studia na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (mgr inżynier).
Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył w okresie 2020 r. 2 posiedzenia i podjął 2 uchwały.
Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. w 2020 r.:
Michał Szafrański - Przewodniczący Komitetu Audytu;
Piotr Dudek - Członek Komitetu Audytu,
Krzysztof Zyguła - Członek Komitetu Audytu.
W 2020 r. nie wystąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
XI.4 Zasady działania Komitetu Audytu
Zgodnie z § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej:
1) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Komitet Audytu w składzie i o funkcjach przewidzianych Ustawą z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2) W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Ilość członków Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza.
3) Członkowie Komitetu Audytu winni spełniać kryteria określone w Ustawie wskazanej w ust. 1 powyżej.
4) Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Komitetu Audytu.
5) Do czasu powołania Komitetu Audytu oraz w razie jego niepowołania przez Radę Nadzorczą, funkcje Komitetu Audytu
może pełnić Rada Nadzorcza, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów.
Regulamin Komitetu Audytu INTROL S.A.
1) Komitet Audytu działa na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.) oraz Regulaminu.
2) Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.
3) Pracami Komitetu kieruje jego Przewodniczący. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia z inicjatywy własnej, na
wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, ustala porządek posiedzeń oraz kieruje przebiegiem
posiedzeń oraz nadzoruje sporządzaniem protokołu z posiedzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego
Komitetu Audytu posiedzenie Komitetu może zwołać Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, lub osoba
działająca z ich upoważnienia.
4) Posiedzenia Komitetu zwoływane są na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
5) Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
a) monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów
zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; wykonywania
czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem
wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie
audytorskiej,
b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku,
gdy na rzecz spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 86 z 134
c) informowanie rady nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do
rzetelności sprawozdawczości finansowej w spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego
dozwolonych usług niebędących badaniem w spółce,
e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane
z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez spółkę,
h) przedstawianie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w spółce.
i) Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, w której:
i) Komitet wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe,
ii) Komitet oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich,
iii) Komitet stwierdza, że spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust 5a ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
j) W przypadku gdy wybór audytora nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego
rekomendacja komitetu audytu:
i) zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie
uzasadnionej preferencji komitetu audytu wobec jednej z nich,
ii) jest sporządzana w następstwie procedury wyboru zorganizowanej przez spółkę spełniającej kryteria wskazane
w art. 130 ust. 3 pkt 2) Ustawy o biegłych rewidentach, w przypadku, gdy spółka będzie spełniać ustawowe
wymogi obligujące do stosowania tej procedury.
Komitet Audytu może wezwać na posiedzenie Członków Zarządu lub pracowników spółki, a także na piśmie żądać od nich
wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów, w szczególności dotyczących prac działu audytu wewnętrznego – planu audytu lub
wyników audytu.
Do głównych zadań Komitetu Audytu w 2020 r. należało w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej w Spółce, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu
wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak również monitorowanie wykonywania czynności rewizji
finansowej. Ponadto Komitet Audytu kontrolował i monitorował niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
informował Radę Nadzorczą Spółki o wynikach badania oraz wyjaśniał, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności
sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania. Komitet Audytu dokonywał również
oceny niezależności biegłego rewidenta, przedkładał zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu
sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz wymagane przepisami prawa rekomendacje.
Komitet, współpracując z audytorem zewnętrznym, na bieżąco monitorował stan prac nad sprawozdaniami finansowymi,
zwracając szczegółową uwagę na prawidłowość i rzetelność danych finansowych zawartych w sprawozdaniach.
XI.5 Zasady współpracy z firmą audytorską
W wyniku wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą INTROL S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r. podmiotem uprawnionym do
badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTROL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy INTROL była firma
audytorska ReVISION RZESZÓW - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Umowa została zawarta w dniu 26 czerwca
2019 r. i obejmuje lata 2019 – 2020. W okresie 2020 r. firma audytorska świadczy następujące usługi na rzecz Emitenta:
a) przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. wg
MSR i MSSF,
b) przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień
30 czerwca 2020 r. wg MSR i MSSF,
c) badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INTROL S.A., sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.,
wg MSR i MSSF,
d) badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień 31
grudnia 2020 r., wg MSR i MSSF.
Emitent w 2020 r. nie korzystał z usług firmy audytorskiej ReVISION RZESZÓW – Józef Król Sp. z o.o w innym zakresie, niż
badanie i przegląd sprawozdań finansowych.
Na dzień złożenia niniejszego Oświadczenia Komitet Audytu INTROL S.A. nie przedstawił rekomendacji wyboru nowej firmy
audytorskiej.
Polityka wyboru firmy audytorskiej
Na mocy uchwały nr 2 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. z dnia 15 marca 2019 r. uchwalona została Polityka
wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych INTROL S.A. oraz Grupy Kapitałowej
INTROL. Zgodnie z przyjętą Polityką, wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego
sprawozdania finansowego INTROL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej INTROL S.A.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 87 z 134
dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, zgodnie z procedurą opisaną w
Polityce. Przy wyborze firmy audytorskiej, Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza kierują się następującymi wytycznymi
dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania:
a. znajomość branży i specyfiki działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-podatkowych oraz
dotyczących sprawozdawczości finansowej, mających znaczenie dla oceny ryzyka badania sprawozdania finansowego,
b. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.,
c. możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę (badanie sprawozdań
jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, przeglądy śródroczne itp.),
d. poziom oferowanej ceny za świadczone usługi,
e. ilość pracowników dedykowanych do prowadzenia badania oraz ich kwalifikacje zawodowe i doświadczenie,
f. możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę.
Na każdym etapie procedury wyboru firmy audytorskiej, kontrolowana i monitorowana jest niezależność biegłego rewidenta i
firmy audytorskiej.
Na mocy uchwały Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. z dnia 25 kwietnia 2019 r. uchwalona została polityka w
zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych, dozwolonych usług niebędących badaniem.
Ww. polityka określa zasady świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą
firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych INTROL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej INTROL.
Na łamach przyjętej polityki uwzględniono katalog usług zabronionych oraz usługi dozwolone wraz z warunkami ich
świadczenia.
XII. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Emitenta
W nawiązaniu do § 70 ust. 6 pkt 5 lit. m „Rozporządzenia” Emitent informuje, iż nie spełnia wymogów kwalifikujących do
przedstawienia ww. opisu polityki różnorodności.
18. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GRUPY INTROL ZA
2020 R.
18.1 WSTĘP
Niniejsze oświadczenie (dalej: „Oświadczenie”, „Raport”) sporządzone zgodnie z art. 49b ust. 2 oraz art. 55 ust. 2b-2e „Ustawy
o rachunkowości”, Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 (z późn.zm) oraz elementami Standardu Informacji Niefinansowych (SIN),
autorstwa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Fundacji Standardów Raportowania obejmuje informacje
niefinansowe dotyczące Grupy Kapitałowej INTROL („Grupa”) za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Obecny
Raport jest czwartą publikacją poświęconą temu zagadnieniu w Grupie INTROL.
18.2 OBSZAR ZARZĄDCZY
18.2.1 MODEL BIZNESOWY GRUPY INTROL
Grupa Kapitałowa INTROL („Grupa INTROL” „Grupa”) na dzień 31 grudnia 2020 r. składa się z 19 podmiotów, a jej jednostką
dominującą jest INTROL S.A. („Emitent”, „INTROL S.A.”, „Spółka”, „jednostka dominująca”) z siedzibą w Katowicach, przy ul.
Kościuszki 112.
INTROL S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 1997 r., w wyniku przekształcenia „INTROL – POLON”
Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy, Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100575.
Kapitał zakładowy wynosi 5 140 803,60 PLN (w całości wpłacony).
Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 272043375.
Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
Grupa INTROL to dynamicznie rozwijający się holding 19 spółek, działający w bardzo wielu branżach gospodarki, który
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 88 z 134
dostarcza zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych, i innych instalacji
technologicznych dla wielu branż, w tym przede wszystkim dla energetyki ogólnej, energetyki zawodowej, motoryzacji,
ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa.
Działalność Grupy opiera się na trzech filarach: usługach, produkcji i dystrybucji, których udział w przychodach ogółem Grupy
kształtuje się na poziomie odpowiednio 40%-50%, 10%-20% i 20%-30%. W ramach świadczenia usług spółki Grupy oferują
głównie generalne wykonawstwo inwestycji, usługi w zakresie instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki
(AKPiA), instalacji elektrycznych, kotłowych, rurociągowych, utrzymania ruchu i ochrony środowiska. Działalność produkcyjna
obejmuje m.in. wytwarzanie przyrządów do pomiaru temperatury, w tym szczególnie wszelkiego rodzaju przemysłowych
czujników temperatury, szerokiej gamy głowic pomiarowych oraz innych elementów automatyki, a także urządzeń do
oczyszczalni ścieków. Działalność dystrybucyjna obejmuje głównie dystrybucję aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in.
inteligentnych układów pomiarowo-rejestrujących i przemysłowych systemów komunikacji) i automatyki. Tak duże
zdywersyfikowanie zakresu działalności przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania.
Zdecydowana większość (ponad 80%) sprzedaży realizowana jest na rynku krajowym. Grupa zatrudnia ponad 1500 osób.
Strategia rozwoju Grupy INTROL zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w
przemyśle oraz wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i
sektory. Grupa stale dąży do dalszego rozwoju produktów, przyjmując jako priorytet wysoką jakość, szeroki asortyment oraz
sprawną obsługę. Celem strategicznym Grupy jest dynamiczny, długotrwały i rentowny rozwój.
18.2.2 MODEL BIZNESOWY INTROL S.A.
INTROL S.A. („Spółka”, „jednostka dominująca”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 1997 r., w wyniku
przekształcenia „INTROL – POLON” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy,
Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100575.
Nadano jej numer statystyczny REGON 272043375.
Czas trwania INTROL S.A. jest nieoznaczony.
Przedmiotem przeważającej działalności Emitenta jest dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. (77.40 Z).
Przedmioty pozostałej działalności to: wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21 Z), przetwarzanie danych, zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11 Z), pozostałe formy udzielania kredytów (64.92 Z), wynajem i
zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z), działalność prawnicza (69.10 Z), działalność
rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20 Z), działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z
wyłączeniem holdingów finansowych (70.10 Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (70.22 Z), wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (77.39 Z).
Aktualnie Spółka w ramach działalności zaniechanej prowadzi kontynuację realizacji kontraktów długoterminowych, których
ze względu na specyfikę nie można było przekazać do Spółki przejmującej działalność w ramach przeniesienia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która miała miejsce z końcem 2015 roku.
Począwszy od grudnia 2015 r. INTROL S.A. swoją podstawową działalność koncentruje na bieżącej kontroli i nadzorze
funkcjonowania spółek zależnych w ramach Grupy Kapitałowej INTROL, jak również na świadczeniu usług na ich rzecz.
W dniu 1 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonał wpisu połączenia INTROL S.A (Spółka Przejmująca) z Introbat Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w trybie
art.492§1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z
faktem, iż INTROL S.A. był jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpiło w trybie uproszczonym
(stosownie do treści art.516§6 KSH), jak również bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany
statutu. Wobec powyższego, na podstawie art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia spółka INTROL S.A. stała się następcą
prawnym i z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Introbat Sp. z o.o.
− Adres siedziby: 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112
− Główny telefon: 32 789 00 22
− Numer telefaksu: 32 789 01 75
− Adres poczty elektronicznej: introlsa@introlsa.pl
− Strona internetowa: www.introlsa.pl
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 89 z 134
18.2.3 STRATEGIA ROZWOJU GRUPY INTROL
Strategia rozwoju Grupy INTROL zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w
przemyśle oraz wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i
sektory. Grupa stale dąży do dalszego rozwoju produktów, przyjmując jako priorytet wysoką jakość, szeroki asortyment oraz
sprawną obsługę. Celem strategicznym Grupy jest dynamiczny, długotrwały i rentowny rozwój.
Kwestią priorytetową w obecnej strategii Grupy INTROL jest rozwój wszystkich obszarów działalności (produkcja, działalność
handlowa i usługi w sektorze małej energetyki/kogeneracji i automatyki) oraz zacieśnienie współpracy z kluczowymi
partnerami.
18.2.3.1 GRUPA INTROL – ENGINEERING W PRZEMYŚLE
Strategia rozwoju Grupy INTROL zakłada również koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach
w przemyśle, wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory.
Grupa skutecznie pozyskuje kontrakty w branżach, które w najbliższych latach czeka dalszy rozwój – m.in. polski sektor
energetyczny, nadal wymagający dużych nakładów inwestycyjnych. Podobna sytuacja ma miejsce w sektorze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. Unijne środki finansowe będą przeznaczane m.in. na modernizacje spalarni odpadów,
oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wód.
Perspektywiczny segment rynku dla Grupy INTROL stanowić będzie nadal tzw. kogeneracja, czyli budowa instalacji do
jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest m.in. przez gminy,
modernizujące lokalne systemy energetyczne i ciepłownicze; oczyszczalnie ścieków, inne zakłady przemysłowe etc. Popyt na
tego typu urządzenia powinien utrzymywać się na wysokim poziomie, w związku ze stałą koniecznością dostosowania
polskiego przemysłu do restrykcyjnych norm unijnych.
Grupa INTROL jest także obecna w szeroko pojętej branży automatyki przemysłowej oraz sektorze budownictwa. Ten
różnorodny zakres kompetencji jest atutem a zarazem siłą Grupy INTROL. Dywersyfikacja źródeł przychodu i delegowanie
projektów z poszczególnych branż do specjalizujących się w nich spółkach jest skutecznym rozwiązaniem biznesowym.
18.2.3.2 GRUPA INTROL – PERSPEKTYWICZNE RYNKI
Poniżej zaprezentowano perspektywiczne rynki, na których Grupa INTROL pragnie umocnić swoją rynkową pozycję w
najbliższych latach*
Branża
Zakres działalności
Energetyka
modernizacja bloków energetycznych; projektowanie, budowa i montaż układów
kogeneracyjnych, instalacje w zakresie elektryki i automatyki
Ochrona środowiska,
gospodarka wodna
budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, produkcja urządzeń do oczyszczania
ścieków, automatyzacja zapór wodnych
Przemysł
budowa kompletnych instalacji dla przemysłu, automatyzacja linii produkcyjnych,
instalacje utrzymania ruchu
Budownictwo
wyposażanie budynków w kompletne instalacje
* źródło: raport nt. działalności Grupy INTROL
18.2.3.3 ENERGETYKA I KOGENERACJA
Jak podaje raport nt. działalności Grupy INTROL, większość polskich elektrowni i pozostałych instalacji energetycznych jest
przestarzała. Eksperci przestrzegają, iż nie obejdzie się bez dużych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. W przypadku
ich braku Polsce grozić mogą przerwy w dostawach energii. Nie ma zatem wątpliwości, iż sektor energetyczny czekają duże
wydatki związane z rozwojem. Beneficjentem tego stanu rzeczy będzie m.in. Grupa INTROL.
Grupa INTROL zamierza umocnić swoją pozycję w sektorze „mniejszej energetyki”. W ww. rynkowym segmencie Grupa
posiada duże doświadczenie realizacyjne.
Kolejnym perspektywicznym elementem sektora energetycznego pozostaje kogeneracja, czyli budowa instalacji do
jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Z każdym kolejnym kwartałem liczba takich projektów będzie się
zwiększać – jest to związane m.in. z przyjętą polityką energetyczną Polski do 2030 r.
Plan zakłada również zastąpienie do 2030 r. wszystkich ciepłowni zasilających systemy ciepłownicze polskich miast źródłami
kogeneracyjnymi.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 90 z 134
18.2.3.4 OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA
Spalarnie odpadów oraz oczyszczalnie ścieków to dwa najważniejsze segmenty związane z rynkiem ochrony środowiska,
którymi zainteresowana jest Grupa INTROL. W wielu polskich miastach i gminach instalacje do gospodarowania odpadami i
oczyszczania ścieków są nadal zaniedbane, a unijne restrykcje zmuszają decydentów do zmiany tego stanu rzeczy. Grupa
INTROL zakłada, iż popyt na tego typu usługi będzie rósł, co stanowi o atrakcyjności tego segmentu.
W przypadku gospodarki ściekowej, najbardziej znacząca część środków unijnych zostanie przeznaczona na budowę
oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji odprowadzającej. W przypadku ochrony powietrza perspektywiczne wydają się
urządzenia do redukcji zanieczyszczeń oraz nowe instalacje do spalania paliw oraz inwestycje mające na celu modernizacje
kotłowni i ciepłowni.
18.2.3.5 SEKTOR PRZEMYSŁOWY
Grupa najbardziej zainteresowana jest segmentem automatyzacji oraz pomiarów w przemyśle. Koniunktura w tym biznesowym
segmencie jest związana z kondycją całego przemysłu. Można przypuszczać, iż w kolejnych miesiącach rozwojowi sektora
przemysłowego w Polsce będą sprzyjać niskie stopy procentowe oraz stabilizacja dynamiki wzrostu gospodarczego.
18.2.3.6 BUDOWNICTWO
Spółki z Grupy INTROL specjalizują się w realizacji zleceń z branży budowlanej, polegających na projektowaniu, dostawach i
montażu różnorakich instalacji wykorzystywanych w budynkach komercyjnych i przemysłowych. To m.in. instalacje
przeciwpożarowe, alarmowe, monitorujące obiekty bądź kontrolę czasu pracy. Prócz tego Grupa oferuje rozwiązania z zakresu
instalacji elektrycznych.
18.2.3.7 WIZJA GRUPY INTROL
„Grupa INTROL – partnerstwo w przemyśle, niezawodność w automatyce”.
18.2.3.8 MISJA GRUPY INTROL
Zgodnie z ww. wizją funkcjonowania, misją Grupy INTROL jest dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług z dziedziny
automatyki, pomiarów przemysłowych, i innych instalacji technologicznych dla wielu branż, w tym przede wszystkim dla
energetyki ogólnej, energetyki zawodowej, motoryzacji, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa i nowoczesnych
rozwiązań, opierając się na profesjonalizmie, solidności, innowacyjności i umiejętnościach swoich pracowników, w efekcie
przyczyniając się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy.
18.2.3.9 WARTOŚCI GRUPY INTROL
Funkcjonowanie Grupy INTROL oparte jest na wartościach. Nasze wartości szerzymy i propagujemy wśród pracowników,
klientów, kontrahentów i pozostałych interesariuszy.
Funkcjonowanie organizacji opartej na wartościach skutkuje tym, iż Grupa INTROL to konglomerat ludzi, których łączy
wspólny cel, pasja i etyczne zasady działania. Etyczne zachowania i biznesowa uczciwość to rdzeń naszej kultury pracy.
Wartości Grupy INTROL to:
Odpowiedzialność:
•
podejmujemy rozważne i przemyślane decyzje,
•
jesteśmy odpowiedzialni za wywiązywanie się z zobowiązań wobec Klientów i biznesu,
•
wymagamy i promujemy inicjatywę,
•
działamy zawsze dla dobra firmy,
•
stawiamy sobie coraz bardziej ambitne cele.
Współpraca:
•
traktujemy się nawzajem z szacunkiem i godnością,
•
uważamy, że każdy powinien pomagać innym w rozwoju,
•
ufamy sobie, budując solidny i zgrany zespół.
Wiarygodność:
•
kierujemy się najwyższymi normami etycznymi,
•
wywiązujemy się z naszych zobowiązań,
•
jesteśmy solidni i rzetelni,
•
w pełni skupiamy się na wynikach biznesowych i satysfakcji Klientów,
•
zależy nam na doskonałości i stałym ulepszaniu naszej branżowej pozycji,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 91 z 134
•
stawiamy sobie coraz bardziej ambitne cele.
Otwartość:
•
szanujemy różnorodność myśli, kultur i pochodzenia,
•
jesteśmy lojalni,
•
rozmawiamy o błędach i uczymy się na nich, wyciągając wnioski na przyszłość.
18.2.4 STRATEGIA ROZWOJU INTROL S.A.
Strategia rozwoju Spółki zmierza do budowania przejrzystej struktury holdingowej Grupy INTROL. Zakłada nadzór,
działalność usługową, kontrolę, bieżący monitoring funkcjonowania spółek Grupy, zapewnienie ew. finansowania ich planów
i inwestycji oraz inne działania, wynikające z bieżącego zapotrzebowania i pozyskiwania nowych rynków.
18.3 ŁAD ZARZĄDCZY GRUPY INTROL
W skład Grupy INTROL na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzą następujące podmioty (posiadane udziały
zaprezentowano z perspektywy Emitenta):
•
INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka nadrzędna Grupy INTROL).
Spółki zależne segmentu usługowego:
LP.
NAZWA SPÓŁKI
SIEDZIBA
UDZIAŁOWCY/AKCJONARIUSZE
1.
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.
Chorzów
100% INTROL S.A.
2.
I4TECH Sp. z o.o.
Chorzów
70% INTROL S.A.
3.
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
Ostrów
Wielkopolski
100% INTROL S.A.
4.
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.
Kędzierzyn - Koźle
100% INTROL S.A.
5.
IB Systems Sp. z o.o.
Poznań
50,49% INTROL S.A.
6.
Smart In Sp. z o.o.
Katowice
100% INTROL S.A.
7.
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
Katowice
99% INTROL S.A., 1% Smart In Sp. z o.o.
8.
Limatherm Sensor Sp. z o.o.
Katowice
100% INTROL S.A.
9.
INTROL Automatyka Sp. z o.o.
Katowice
100% INTROL S.A.
10.
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.
Katowice
99,99% INTROL S.A.,
0,01% INTROL Automatyka Sp. z o.o.
Spółki zależne segmentu dystrybucyjnego:
LP.
NAZWA SPÓŁKI
SIEDZIBA
UDZIAŁOWCY/AKCJONARIUSZE
1.
INTROL Sp. z o.o.
Katowice
100% INTROL S.A.
2.
RAControls Sp. z o.o.
Katowice
100% INTROL S.A.
3.
INTROL Automation s.r.o.
Ostrawa
(Republika
Czeska)
100% INTROL Sp. z o.o.
Spółki zależne segmentu produkcyjnego:
LP.
NAZWA SPÓŁKI
SIEDZIBA
UDZIAŁOWCY/AKCJONARIUSZE
1.
Limatherm S.A.
Limanowa
100% INTROL S.A.
2.
Limatherm Sensor Sp. z o.o.
Limanowa
100% INTROL S.A.
3.
Limatherm Components Sp. z o.o.
Chorzów
100% INTROL S.A.
4.
PWP Katowice Sp. z o.o.
Mysłowice
100% INTROL S.A.,
5.
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
Mysłowice
100% INTROL S.A.
18.3.1 INTERESARIUSZE GRUPY INTROL
Zarząd INTROL S.A. informuje, iż charakter i specyfika działalności prowadzonej przez Grupę INTROL skutkuje tym, iż Grupa
funkcjonuje w otoczeniu różnorodnych grup interesariuszy (tj. jednostek i grup, które mają wpływ na działalność może
wpływać poprzez swoje decyzje, podejmowane działania i skutki tych działań, mających różne interesy i oczekiwania), których
Grupa bierze pod uwagę w trakcie podejmowania codziennych decyzji i biznesowych działań.
Spółki Grupy INTROL w trakcie prowadzenia swej działalności biznesowej starają się dbać o właściwe relacje z
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 92 z 134
interesariuszami, mając świadomość wpływu wywieranego na swe otoczenie biznesowe.
INTERESARIUSZE
KANAŁY KONTAKTU I ZAANGAŻOWANIA GRUPY INTROL
Pracownicy
Spotkania firmowe (integracyjne), spotkania i regularny kontakt z
kluczowymi managerami, spotkania zespołów projektowych, informacja
zwrotna oraz ocena pracownicza
Administracja publiczna
Raporty, cykliczne sprawozdania, strona internetowa
Akcjonariusze
Raporty bieżące i okresowe, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
posiedzenia Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, strona internetowa,
kontakt mailowy i telefoniczny
Instytucje finansowe, ubezpieczeniowe i
doradcze
Spotkania, analizy, raporty
Spółki Grupy INTROL
Spotkania bezpośrednie, audyty, sprawozdania
Jednostki certyfikujące
Przeglądy, audyty, spotkania, raporty
Klienci i kontrahenci
Spotkania bezpośrednie, konferencje branżowe, imprezy targowe,
seminaria biznesowe, szkolenia, wsparcie techniczne, komunikaty
giełdowe, strona internetowa
Firmy konkurencyjne
Konferencje, imprezy targowe, seminaria biznesowe,
Media
Informacje prasowe, artykuły i inne publikacje branżowe, raporty bieżące i
okresowe
Instytucje rynku kapitałowego
(Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda
Papierów Wartościowych, Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych)
Raporty bieżące i okresowe, kontakty mailowe, telefoniczne, pisemne
Społeczności lokalne
Spotkania bezpośrednie, działania informacyjne, strona internetowa
Uczniowie i studenci
Spotkania, prezentacje, praktyki firmowe
18.3.2 OBSZARY BIZNESOWE GRUPY INTROL
18.3.2.1 CENTRUM KORPORACYJNE GRUPY INTROL
Nadrzędną jednostką Grupy INTROL jest INTROL S.A. To spółka holdingowa, odpowiedzialna za działalność zarządczą,
kontrolną, bieżący monitoring funkcjonowania spółek Grupy, nadzór, ew. zapewnienie finansowania ich planów i inwestycji
oraz inne działania, wynikające z bieżącego zapotrzebowania i pozyskiwania nowych rynków.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 93 z 134
18.3.2.2 STRUKTURA OBSZARÓW BIZNESOWYCH GRUPY INTROL
18.3.2.3 GRUPA INTROL – ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
PROJEKTOWANIE
Grupa INTROL posiada własne biura projektowe przygotowujące kompleksowo dokumentacje projektowe dla wszystkich
etapów cyklu inwestycyjnego. W ramach usług projektowych inżynierowie GRUPY INTROL są w stanie zaprojektować i
wykonać kompletne instalacje dla potrzeb różnych branż, w szczególności energetyki, oczyszczania powietrza, branży
wodno-kanalizacyjnej czy systemów teletechnicznych w inteligentnych budynkach.
MODERNIZACJE W ENEGETYCE
Sektor energetyczny należy do kluczowych obszarów działań Grupy INTROL. Od początku swej działalności Grupa skupia
się na modernizacjach zakładów energetyki zawodowej i cieplnej, mających na celu lepsze wykorzystanie surowców oraz
osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej. Grupa INTROL specjalizuje się także w realizacjach z zakresu
odnawialnych źródeł energii (współspalania biomasy) i instalacjach wysokosprawnej kogeneracji opartych o silniki gazowe z
układami odzysku ciepła. W całej historii Grupa zrealizowała setki różnych inwestycji – zarówno prace montażowe w ramach
podwykonawstwa , jak i realizacje prowadzone w trybie „projektuj i buduj”, prace z odbiorem „pod klucz” czy kompleksowe
inwestycje w ramach generalnego wykonawstwa.
KOGENERACJA
Skojarzona gospodarka energetyczna (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej) to obszar energetyki, który
jest szczególnie istotny z punktu widzenia efektywności energetycznej i ekologicznej odpowiedzialności naszego kraju. Grupa
INTROL od wielu lat realizuje układy kogeneracji w oparciu o silniki gazowe. Inżynierowie Grupy podejmują się zadań o
różnym stopniu złożoności, od dostawy i montażu silników, po generalne wykonawstwo bloków energetycznych i
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 94 z 134
kompleksową budowę elektrociepłowni wytwarzających energię elektryczną i cieplną w wysokosprawnej kogeneracji. Układy,
przy których pracują specjaliści z Grupy INTROL wykorzystują zarówno gaz ziemny, metan z kopalń węgla kamiennego i
biogaz z oczyszczalni ścieków. Klienci w tym obszarze to przede wszystkim elektrociepłownie miejskie, oczyszczalnie ścieków
oraz kopalnie węgla kamiennego. Dotychczas Grupa INTROL wykonała już kilkadziesiąt układów wysokosprawnej
kogeneracji w Polsce i za granicą.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Grupa INTROL od wielu lat realizuje zadania w obszarze ochrony środowiska i branży wodno-ściekowej. Posiada szeroka
listę referencyjną różnych realizacji z zakresu oczyszczania wody i ścieków i instalacji oczyszczania powietrza/spalin. Grupa
jest także producentem najwyższej klasy urządzeń do mechanicznej filtracji ścieków, mechanicznej obróbki osadów,
transportu odpadów poprodukcyjnych, cementu, popiołu, piasku itp.
AUTOMATYZACJA
Automatyzacja to pierwotny obszar działalności Grupy INTROL. W tej dziedzinie firma stawiała pierwsze kroki i do dziś
realizuje zróżnicowane inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności prowadzonych procesów, minimalizację zużycia
materiałów, zautomatyzowanie pracy czy zwiększenie bezpieczeństwa personelu. Grupa INTROL działa zarówno w obszarze
automatyzacji procesów technologicznych jak i automatyzacji produkcji. Grupa specjalizuje się we wdrażaniu
zaawansowanych systemów automatyki przemysłowej (układy sterowania i monitoringu procesów), produkcji
zautomatyzowanych stanowisk i modernizacji linii produkcyjnych, a także usługach utrzymania ruchu w zakładach różnych
gałęzi przemysłu.
POMIARY W PRZEMYŚLE
Branża pomiarów przemysłowych to obok automatyzacji obszar, w którym INTROL działa od samego początku działalności.
Współpraca z czołowymi producentami ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej pozwoliła Grupie na osiągnięcie
pozycji lidera na rynku pomiarów przemysłowych w Polsce. Grupa INTROL jest dystrybutorem nowoczesnych urządzeń
kontrolno -pomiarowych globalnych producentów oraz świadczy usługi w zakresie projektowania i wdrażania rozbudowanych
systemów pomiarowych. Dzięki doświadczeniu zdobytym przy realizacji tysięcy różnych układów, szerokiej ofercie aparatury
oraz ogólnopolskiej sieci przedstawicielstw regionalnych, Grupa zyskała miano partnera, który nie boi się najbardziej
skomplikowanych i nietypowych zadań.
INTELIGENTNE BUDYNKI
Grupa INTROL realizuje inwestycje z zakresu nowoczesnych technologii w inteligentnym budownictwie. Specjalizuje się w
projektowaniu, wdrażaniu, integracji oraz utrzymaniu systemów teletechniki, bezpieczeństwa, automatyki, instalacji
elektrycznych i innych instalacji słaboprądowych w inteligentnych budynkach różnego typu: biurowcach, centrach
handlowych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej itp. Ww. instalacje Grupa INTROL realizuje w
zakładach przemysłowych, centrach technologicznych, muzeach, budynkach biurowych, obiektach telekomunikacyjnych,
szpitalach, szkołach, na lotniskach, dworcach, budynkach administracji państwowej i samorządowej, centrach handlowych,
hotelach, bankach, obiektach sportowych i innych budynkach użyteczności publicznej.
INTELIGENTNA PRODUKCJA
Grupa INTROL od kilku lat wdraża rozwiązania z obszaru tzw. rewolucji przemysłowej 4.0. Oferowane przez Grupę
rozwiązania oparte są o system wieloletniego partnera biznesowego – Rockwell Automation.
W zakresie rewolucji przemysłowej 4.0 Grupa INTROL oferuje wdrożenia umożliwiające zagwarantowanie stałej jakości
produkcji, zagwarantowanie używania i przestrzegania najlepszych praktyk odnośnie procesów pracy, zagwarantowanie
prawidłowego wykonania kolejnych kroków procedury, szybką reakcję w kwestii jakości produkcji – dynamiczną zmianę
procedur jakościowych na podstawie wyników prowadzonych testów, bieżące informowanie zainteresowanych jednostek
organizacyjnych o trendach i metrykach.
KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
Zespół wentylacji i klimatyzacji Grupy INTROL projektuje i realizuje obiekty o szerokim spektrum zaawansowania
technologicznego układów komfortu. Zaczynając od układów wentylacji i klimatyzacji obiektów handlowych i biurowych
(markety, centra handlowe, centra biurowe) , po wysoce zaawansowane technologicznie układy w zakładach przemysłowych
i energetycznych.
Grupa współpracuje również z firmami budowlanymi, dla których wykonuje instalacje wentylacji i klimatyzacji bazując na
istniejących projektach instalacji wewnętrznych. W zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji Grupa realizuje także zadania
w trybie „projektuj i buduj”, prace z odbiorem „pod klucz” oraz kompleksowe inwestycje w ramach generalnego wykonawstwa.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 95 z 134
ŚREDNIE NAPIĘCIE
Dział napędów MVD (Medium Voltage Drives) od ponad 10 lat zajmuje się wdrożeniami „pod klucz” w zakresie przemienników
częstotliwości średniego napięcia oraz układów łagodnego rozruchu „softstart” w zaawansowanych projektach
przemysłowych. Na przestrzeni ostatnich lat wdrożyliśmy kilkanaście aplikacji na bazie przemienników częstotliwości i
softstartów średniego napięcia. Jako pierwsi w Polsce zrealizowaliśmy aplikację regulacji prędkości obrotowej przenośników
taśmowych na przemiennikach średniego napięcia. Ponadto wykonaliśmy aplikacje z wykorzystaniem przemienników
częstotliwości średniego napięcia na wentylatorach spalin, wentylatorach powietrza, pompach wody zasilającej oraz pompach
wody sieciowej.
FARMACJA
Grupa INTROL od wielu lat dostarcza urządzenia kontrolno-pomiarowe, systemy sterowania i akwizycji danych dla
producentów farmaceutycznych, hurtowni farmaceutycznych oraz firm współpracujących. Realizujemy także usługi takie jak
pomiary warunków środowiskowych, mapowania, systemy sterowania czy usługi walidacyjne dla hurtowni farmaceutycznych
i producentów.
WZORCOWANIE APARATURY
Grupa INTROL posiada własne laboratoria pomiarowe, które świadczą usługi wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej
zgodnie z poprawną praktyką metrologiczną. Wyposażenie w nowoczesne, wysokiej klasy przyrządy pomiarowe oraz
profesjonalnie przygotowana grupa specjalistów dają laboratoriom Grupy możliwości wykonywania najbardziej dokładnych
pomiarów, zgodnych z przejętymi metodami krajowymi i międzynarodowymi. Jakość prowadzonych pomiarów została
wielokrotnie potwierdzona w szeregu porównań między-laboratoryjnych.
Laboratoria posiadają akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, a Akredytowane Świadectwa Wzorcowania wystawiane w
laboratoriach INTROL uznawane są przez wszystkich auditorów, ekspertów technicznych zarówno w kraju jak i za granicą.
PRODUKCJA
Produkcja i eksport zaawansowanych urządzeń pomiarowych i ich komponentów to ważny obszar w jakim działa Grupa
INTROL. W zakładach Grupy odbywa się produkcja uznanych na całym świecie odlewów ciśnieniowych, standardowych i
specjalistycznych czujniki temperatury oraz innej aparatury kontrolno-pomiarowej. Przedsiębiorstwa produkcyjne Grupy
wykonuja także różnego rodzaju formy ciśnieniowe, okrojniki i narzędzia obróbcze oraz narzędzia specjalne projektowane
pod wymagania Klienta.
Ponadto Grupa jest producentem najwyższej klasy urządzeń do mechanicznej filtracji ścieków, mechanicznej obróbki osadów,
transportu odpadów poprodukcyjnych, cementu, popiołu, piasku itp.
Grupa posiada również własne, nowoczesne i stale modernizowane hale produkcyjne i montażowe, odlewnię, narzędziownie,
lakiernie i własne akredytowane laboratoria, a nasza produkcja podległa rygorystycznym normom jakościowym. Troska o
jakość oraz nowoczesne rozwiązania automatyzujące produkcję pozwalają zaoferować krajowemu i globalnemu klientowi
produkt o najwyższych parametrach jakościowych, w konkurencyjnej cenie. Dzięki temu produkty Grupy INTROL trafiają do
kilkudziesięciu krajów na całym świecie, w tym do bardzo wymagających odbiorców.
18.3.2.4 SPÓŁKI GRUPY INTROL
INTROL S.A.
Podmiot dominujący w Grupie INTROL. INTROL S.A. swoją podstawową działalność koncentruje na nadzorze, działalności
usługowej, kontroli, bieżącym monitoringu funkcjonowania spółek Grupy, zapewnianiu ew. finansowania ich planów i
inwestycji oraz innych działań, wynikających z bieżącego zapotrzebowania.
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o
.
Misją firmy jest zmiana oblicza ciepłownictwa i energetyki przemysłowej w kraju. INTROL – Energomontaż pragnie, by dzięki
najnowszym technologiom dostępnym na rynku światowym sektory te stały się efektywne, konkurencyjne, niezawodne i
przyjazne środowisku. Firma buduje, modernizuje i remontuje obiekty oraz instalacje energetyczne o mocy do 50 MW.
Firma specjalizująca się w generalnym wykonawstwie inwestycji, w tym generalnym wykonawstwie instalacji kogeneracyjnych
oraz projektowaniu, remontach, montażu i wykonawstwie elementów urządzeń kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji
oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów, pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. W obszarze jej zainteresowań znajdują się
różnorodne zlecenia; przede wszystkim wymagające szczególnych umiejętności i zaawansowanej wiedzy inżynieryjnej,
między innymi nowych inwestycji w zakresie projektowania i budowy instalacji energetycznego wykorzystania odpadów.
Przedsiębiorstwo jest w stanie własnymi siłami zrealizować najbardziej skomplikowane kontrakty z obszaru energetyki,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 96 z 134
ochrony środowiska i przemysłu - spółka posiada uprawnienia, doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt.
Firma prowadzi również montaż, remonty i modernizacje urządzeń spoza branży energetycznej w zakresie konstrukcji
stalowych, rurociągów przemysłowych (ciepłowniczych, gazowych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz sprężonego
powietrza).
W ramach przedsiębiorstwa funkcjonuje również Biuro Techniki Izotopowej i Systemów Sygnalizacji. Ww. komórka realizuje
wszelkie usługi związane tematycznie z instalowaniem, obsługą urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, obrót tymi
urządzeniami, transportem odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz
ich przechowywaniu. Jednocześnie Biuro świadczy usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa, uruchamiania i
konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, monitoringu.
I4TECH Sp. z o.o.
Firma technologiczna, której zakres działalności obejmuje projektowanie oraz realizację kompletnych instalacji (w tym m.in.
do uzdatniania wody pitnej i technologicznej, neutralizacji ścieków, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza) i obiektów
w obszarze związanym z szeroko pojętą ochroną środowiska we wszystkich gałęziach przemysłu, a w szczególności w
energetyce, gospodarce komunalnej, hutnictwie, górnictwie, przemyśle chemicznym oraz w pozostałych branżach
przemysłowych gdzie występuje potrzeba budowy lub modernizacji instalacji przemysłowych. I4TECH prowadzi ponadto
działalność doradczą w zakresie ochrony środowiska i energetyki oraz rozwija kontakty z firmami partnerskimi polskimi i
zagranicznymi, w tym poprzez prowadzenie przedstawicielstw. Spółka działa szczególnie w tematach niszowych, gdzie
istnieje mała konkurencja i nietypowe rozwiązania technologiczne.
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
Firma zajmująca się projektowaniem technologii i automatyki, a także świadcząca usługi w zakresie automatyzacji procesów
przemysłowych. Jako przedsiębiorstwo systemów automatyki, INTROL Pro – ZAP dostarcza gotowe rozwiązania dla
dowolnych aplikacji procesów ciągłych oraz procesów wytwórczych. Ponadto w ofercie firmy znajdują się zautomatyzowane
urządzenia, będące częścią składową procesów produkcyjnych (m.in. stanowiska montażowe i kontrolne, linie produkcyjne,
stanowiska zrobotyzowane, stanowiska testujące, maszyny pakujące). Uzupełnieniem oferty są systemy monitoringu oraz
systemy telemetryczne.
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.
Podstawowa działalnością spółki są usługi inżynierskie w zakresie projektowania i ekspertyz technicznych dla potrzeb
przemysłu. Przedsiębiorstwo działa przede wszystkim na rynku lokalnym w przemyśle chemicznym. Rynek ten cechuje się
skupieniem produkcji w kilku dużych koncernach chemicznych. Działalność spółki oparta jest na świadczeniu wysoce
specjalistycznych usług projektowych dla przemysłu chemicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenie kadry projektowej.
IB Systems Sp. z o.o.
Działalność spółki jest skoncentrowana na projektowaniu, wdrażaniu, integracji oraz utrzymaniu systemów teletechniki,
bezpieczeństwa i automatyki w inteligentnych budynkach różnego typu: biurowcach, centrach handlowych, obiektach
przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej itp. IB Systems Sp. z o.o. swoją działalnością obejmuje także instalacje
elektryczne, dzięki czemu oferta firmy ma charakter kompleksowy (od projektu poprzez wykonawstwo, eksploatację i serwis
instalacji). Spółka działa na rynku budowlanym, w branży specjalistycznych systemów budowlanych. Swe zlecenia realizuje
jako podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce, jak również generalny wykonawca. Atutami spółki są
specjalistyczna wiedza, innowacyjność, relacje partnerskie w branży i w konsekwencji realizacja zlecenia w sposób
kompleksowy, przy zachowaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów.
Smart In Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
Przedmiotem działalności jest działalność związana z oprogramowaniem.
Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach) – działalność zawieszona od 1 maja 2020 r., wznowiona 1
lutego 2021 (spółka pod nową nazwą INTROL Energetyka Sp. z o.o.)
Przedmiotem działalności jest instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.
Firma świadcząca usługi w zakresie systemów automatyki, modernizacji maszyn i linii produkcyjnych. Jest najwyższym
Partnerem firmy Rockwell Automation w programie Recognized System Integrator w dwóch dziedzinach – Power i Control.
W ramach prowadzonej działalności spółka zajmuje się m.in integracją systemów automatyki, automatyzacją procesów,
modernizacją urządzeń i linii technologicznych, dostawą, serwisem i modernizacją układów napędowych niskiego i średniego
napięcia, budową prototypowych stanowisk testowych, dostawą kompletnych rozwiązań systemów wagowych i systemów
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 97 z 134
detekcji gazów, dostawą kompletnych rozwiązań dla branży farmaceutycznej jak również rozwiązań chmurowych "Introl Hub"
związanych z Dyrektywą Fałszywkową.
INTROL Automatyka Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach)
Przedmiotem działalności jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
INTROL Sp. z o.o. to obecnie czołowy polski dostawcą aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów automatyzacji procesów
przemysłowych. Jedna z najszerszych ofert na rynku to zarówno urządzenia powszechnie stosowane, jak i aparatura
specjalistyczna, dedykowana do konkretnych warunków lub nietypowych instalacji. Spółka jest dystrybutorem i/lub
przedstawicielem czołowych producentów z całego świata, głównie z Europy Zachodniej i USA. INTROL Sp. z o.o. oferuje
dodatkowo usługi doradcze, projektowe, montaż i uruchomienia aparatury, a także usługi serwisu i wzorcowania przyrządów
przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Spółka posiada rozbudowaną siatkę przedstawicieli regionalnych, mających
stały, bezpośredni kontakt z odbiorcami ze wszystkich gałęzi przemysłu. Oprócz tradycyjnej sieci sprzedaży, spółka otworzyła
się także na kanał e-commerce - część swoich rozwiązań dystrybuuje poprzez nowoczesny sklep internetowy sklep.introl.pl.
RAControls Sp. z o.o.
Firma RAControls Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań i urządzeń marki Allen-Bradley oraz
oprogramowania Rockwell Software największego na świecie producenta systemów i komponentów automatyki przemysłowej
– firmy Rockwell Automation, na terenie Polski i Ukrainy. Jako jedyny dystrybutor Rockwell Automation w tym regionie,
przedsiębiorstwo posiada najwyższą kategorię „Market Maker”, uprawniającą do sprzedaży wszystkich produktów oraz
powiązanych usług producenta (w tym m.in. systemów sterowania, systemów bezpieczeństwa, napędów, osprzętu
elektrycznego, wsparcia technicznego, audytów i wdrożeń poaudytowych). Ponadto, status Autoryzowanego Centrum
Szkoleniowego Rockwell Automation uprawnia firmę dooferowania certyfikowanych przez Rockwell Automation szkoleń
technicznych i serwisowych.
W ofercie RAControls dostępne są również liczne produkty komplementarne znanych na całym świecie producentów takich
jak Cisco, HMS Ewon, Prosoft, Stratus, Hilscher, nVent Hoffman, rf IDEAS, Kepware, Spectrum Controls czy hhb Electronic,
co pozwala na łączenie różnych technologii i dostarczanie klientom kompletnych, zintegrowanych rozwiązań.
Doświadczona kadra inżynierska RAControls oferuje klientom kompleksowe wsparcie w zakresie konsultacji, opracowywania
planów, doboru urządzeń, komponentów i oprogramowania, instalacji, konfiguracji oraz uruchomień. Lokalny magazyn firmy
w Chorzowie jest gwarancją efektywnej obsługi logistycznej i pozwala na sprawną realizację nawet najbardziej wymagających
projektów.
RAControls Sp. z o.o. to solidny i wyjątkowy dystrybutor dzięki posiadanym kompetencjom technicznym. Spółka współpracuje
regularnie z grupą kilkuset integratorów systemów z Polski i Ukrainy, a pełnabaza partnerów to kilka tysięcy producentów i
użytkowników maszyn z różnych branż. Oferta spółki jest skierowana przede wszystkim do integratorów automatyki
przemysłowej, producentów oraz użytkowników urządzeń, linii technologicznych i fabryk.
INTROL Automation s.r.o.
Przedmiotem działalności jest handel i usługi niewymienione w załącznikach 1 do 3 Ustawy o działalności gospodarczej
Republiki Czeskiej. Spółka została założona w celu poszerzenia rynków zbytu na aparaturę kontrolno-pomiarową oraz
związane z nią usługi o terytorium Republiki Czeskiej i Słowacji. Firma powstała jako przedstawicielstwo INTROL Sp. z o.o.
na terytorium ww. państw i oferuje zarówno produkty dostawców firmy INTROL Sp. z o.o., jak również posiada własne umowy
dystrybucyjne. Spółka dostarcza rozwiązania pozwalające na zwiększenie kontroli procesów przemysłowych, a co za tym
idzie zwiększenia powtarzalności i efektywności produkcji, redukcji kosztów awarii oraz bezpieczeństwa obsługi technicznej.
Dodatkowo firma oferuje usługi serwisowe w oparciu o dział serwisu firmy INTROL Sp. z o.o.
Limatherm S.A.
Uznany na świecie producent odlewów ciśnieniowych dla przemysłu samochodowego, elektromaszynowego, chemicznego
oraz paliwowo-energetycznego. W katalogu produktów znajdują się m.in. obudowy dla stref zagrożonych wybuchem,
używane głównie w czujnikach gazu, poziomu i przepływomierzach. Znacząca część produkcji trafia do odbiorców w Europie
Zachodniej i USA.
Limatherm Sensor Sp. z o.o.
Firma z 50-letnim doświadczeniem w produkcji przemysłowych czujników temperatury. Oferta obejmuje następujące
produkty: przemysłowe czujniki temperatury, przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki ciśnienia,
przetworniki poziomu, manometry, presostaty, sygnalizatory poziomu, sygnalizatory przepływu, przenośne mierniki
wilgotności, wskaźniki, regulatory, przekaźniki półprzewodnikowe, rejestratory, pirometry, kalibratory, grzałki elektryczne,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 98 z 134
grzałki ATEX-EX, oprogramowania do wizualizacji procesów produkcyjnych. Wybrane urządzenia posiadają potwierdzenia
jakości: ATEX (Exi, Exd), EMC, PZH wydane przez zewnętrzne instytucje. Projektowanie oraz produkcja aparatury kontrolno-
pomiarowej opiera się o wdrożony i stosowany System Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2015. W organizacji
funkcjonuje Laboratorium Pomiarowe posiadające Certyfikat Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego PCA nr AP 108,
działające w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025. Wzorcowania wykonuje stacjonarnie w siedzibie organizacji, jak również
wyjazdowe u Klienta na obiekcie.
Limatherm Components Sp. z o.o.
Firma zajmuje się produkcją komponentów do budowy aparatury kontrolno-pomiarowej. Główny nurt produkcji to głowice
przyłączeniowe do budowy termometrów przemysłowych oraz kostki ceramiczne do połączeń elektrycznych wewnątrz
obudów. Spółka obsługuje około 300 klientów rocznie, z tego ponad 90 % to klienci zagraniczni z wielu stron świata - z Unii
Europejskiej, obu Ameryk, Rosji i Dalekiego Wschodu. Firma sprzedaje swoje produkty do czołowych producentów aparatury
kontrolno-pomiarowej. Wśród odbiorców można wymienić takie firmy jak Siemens, ABB, Endress + Hauser, Emerson, Wika,
Danfoss
PWP Katowice Sp. z o.o.
Dostawca wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu,
przepompowni ścieków i pomp. Spółka oferuje też stworzenie indywidualnych projektów technicznych we współpracy z biurem
projektów oraz obsługę serwisową - ta świadczona jest przez własne zespoły serwisowe oraz autoryzowanych przedstawicieli,
pokrywając obszar całego kraju. Obok oczyszczalni ścieków jej klientami są również zakłady przemysłowe. Drugim
segmentem działalności PWP Katowice i jest zarządzanie i wynajem nieruchomości spółkom w Grupie INTROL. W związku
ze sprzedażą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa dnia 30 listopada 2020 r. z PWP Katowice Sp. z o.o. do PWP
Inżynieria Sp. z o.o. spółka nie wykazuje już działalności kontraktowej.
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
Działalność przedsiębiorstwa podzielona została na pięć segmentów:
Pierwszy - roboty instalacyjne w zakres których wchodzi: prace projektowe instalacji elektrycznych, niskoprądowych i
sanitarnych, montaż instalacji elektrycznych ŚN i NN, instalacji fotowoltaicznych, instalacji niskoprądowych, systemów
zabezpieczeń, monitoringu i AKPiA, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji HVAC, kompleksowa obsługa inwestycji
w ramach programu OZE.
Drugi - roboty warsztatowe w zakresie których wchodzi: prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych, produkcja i montaż
urządzeń przemysłowych, montaż instalacji technologicznych i przemysłowych.
Trzeci - serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty warsztatowe.
W wyniku zakupu w dniu 30 listopada 2020 r. od PWP Katowice Sp. z o.o. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa doszły
dwa nowe segmenty.
Czwarty - dostawa wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu,
przepompowni ścieków i pomp.
Piąty - obsługa serwisowa segmentu czwartego - ta świadczona jest przez własne zespoły serwisowe oraz autoryzowanych
przedstawicieli, pokrywając obszar całego kraju. Obok oczyszczalni ścieków jej klientami są również zakłady przemysłowe
18.3.2.5 CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA I SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
W Grupie INTROL funkcjonują następujące certyfikowane systemy zarządzania:
•
ISO 19600 Compliance Management Systems – system Compliance, wprowadzony w spółkach Grupy INTROL
(poza Limatherm S.A., Smart In Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k, INTROL Automation s.r.c, INTROL Automatyka
Sp. z o.o., Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.),
•
PN-N 18001:2004 – system zarządzania BHP w Biurze Inżynierskim Atechem Sp. z o.o.,
•
EN -18002 – system zarządzania ryzykiem w Biurze Inżynierskim Atechem Sp. z o.o.,
•
PN-EN ISO 9001:2009 – system zarządzania jakością w IB Systems Sp. z o.o.,
•
VDS 2344 – system zarządzania jakością w systemach przeciwpożarowych w IB Systems Sp. z o.o.,
•
PN-EN ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością w INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., Limatherm
Components Sp. z o.o. Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o., INTROL
Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.,
•
PN-EN ISO 14001:2015 – system zarządzania środowiskowego w INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 99 z 134
•
PN-N-18001:2004 ,– system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
(od listopada 2020 r. przejście z PN-N 18001:2004 na ISO 45001); INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. oraz Biurze
Inżynierskim Atechem Sp. z o.o,
•
ISO 45001:2018 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
•
PN-EN ISO 3834-2:200 – system zarządzania jakością w spawalnictwie w INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
•
ISO/IEC 80079:34 – system zarządzania jakością w Limatherm Components Sp. z o.o.,
•
IATF 16949:2016 – system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym w Limatherm S.A.,
•
ISO 14001:2015 – system zarządzania środowiskiem w Limatherm S.A.,
•
ISO/IEC 80079-34 – system zarządzania jakością w Limatherm S.A.,
•
KAIZEN – program ciągłego doskonalenia w INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o., rozszerzony na zapewnienie jakości i
dbałości o dobre relacje z dostawcami i klientami,
•
PN-EN ISO/IEC 17025 – system zarządzania w INTROL Sp. z o.o. (laboratorium pomiarowe), akredytowany przez
Polskie Centrum Akredytacji i co roku audytowany, numer certyfikatu AP 053. Ww. spółka posiadała przez
kilkanaście lat swej historii wdrożony i certyfikowany system zarządzania zgodny z ISO 9001. Jednak w roku 2012
stwierdzono, iż certyfikacja nie wpływa już na dalsze doskonalenie systemu, w związku z czym w roku 2013
wycofano się z certyfikacji. Nadal jednak spółka posiada wdrożony system zarządzania (zgodny z ISO 9001) oraz
postępuje zgodnie z wymaganiami tej normy.
W INTROL S.A. funkcjonuje Dział Audytu Wewnętrznego, którego celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny
systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych. Sekcja realizuje swoje zadania
w oparciu o plany audytów, ponadto może realizować także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd
Spółki.
Do głównych zadań Działu Audytu Wewnętrznego należy:
•
prowadzenie działań kontrolnych w spółkach zależnych oraz tworzenie opinii i raportów z ww. działań,
•
monitorowanie wykonania działań podjętych przez kierowników audytowanych spółek zależnych i komórek
organizacyjnych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji,
•
bieżąca współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą w realizacji bieżących zadań, wynikających z potrzeb i planów
Emitenta,
•
wykonywanie czynności doradczych oraz składanie wniosków mających na celu usprawnienie działalności
poszczególnych spółek Grupy,
•
uczestnictwo w realizacji projektów jednorazowych (np. due dillgence),
•
ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
•
identyfikowanie, analiza i ocena ryzyka oraz jego wpływu na realizację celów i zadań w poszczególnych obszarach
działalności.
18.3.2.6 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Zarząd INTROL S.A. monitoruje wszelkie ryzyka w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, które mogą wpłynąć zarówno na
Emitenta, jak i na całą Grupę Kapitałową oraz realizację strategii rozwoju. Po raz pierwszy zostały one kompleksowo
przedstawione interesariuszom w prospekcie emisyjnym spółki, którego publikacja towarzyszyła debiutowi na GPW oraz są
one podsumowywane w każdym raporcie rocznym oraz półrocznym.
W maju 2020 r. w Grupie INTROL wdrożony został całościowy System Compliance. Obowiązuje we wszystkich spółkach
Grupy INTROL, oprócz Limatherm S.A., Smart In Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k, INTROL Automatyka Sp. z o.o.,
Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz INTROL Automation s.r.c. System oparty jest na wytycznych
Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, zawartych w normie ISO 19600, wyznaczających podstawowe standardy
systemu Compliance.
Zgodnie ze wspomnianą normą system ma na celu spełnienie obowiązków organizacji w zakresie zgodności poprzez zbiór
powiązanych i współdziałających ze sobą polityk i procesów. Założenia normy cechują się elastycznością, pozwalającą na
uwzględnienie struktury i potrzeb organizacji, co też zostało zrobione w spółkach zależnych Grupy INTROL, na etapie
poprzedzającym wdrożenie treści procedur składających się na CMS (Compliance Management System).
Zadaniem CMS jest m.in. wykrywanie występujących nadużyć i nieprawidłowości będących procesami szkodzącymi Grupie
INTROL oraz właściwe zarządzanie nimi i zapobieganie występowaniu ich w przyszłości.
Grupa jest narażona również na nw. ryzyka niefinansowe, które zostały uznane za istotne:
•
ryzyko dot. etyki biznesu, nadużyć i korupcji,
•
ryzyko związane z obszarem pracowniczym,
•
ryzyko konfliktu interesów,
•
ryzyko wiązane z bezpieczeństwem informacji,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 100 z 134
•
ryzyko związane z obszarem regulacyjnym,
•
ryzyko środowiskowe,
•
ryzyko związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
•
ryzyko BHP.
18.4 KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z
DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY INTROL
Mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, zobowiązania Grupy INTROL (w tym wynikające z jej otoczenia
prawnego), jej wartości i strategię działania oraz zidentyfikowanych interesariuszy, Grupa za istotne obszary ujawniania w
ww. zakresie uznaje:
ISTOTNE ZAGADNIENIA NIEFINANSOWE W GRUPIE INTROL
ETYKA BIZNESU, NADUŻYCIA I KORUPCJA
Utrzymywanie najwyższej staranności i wzorcowych standardów w zakresie etyki, przeciwdziałaniu korupcji, działań
dobroczynnych i sponsoringowych, doborze kontrahentów i współpracy z Dostawcami
OBSZAR PRACOWNICZY
Przeciwdziałanie dyskryminacji w każdej sferze, mobbingowi i nierównemu traktowaniu
KONFLIKTY INTERESÓW
Przeciwdziałanie konfliktom na linii spółki zależne – spółka matka, jak również osób decyzyjnych z ww. podmiotów
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Utrzymanie najwyższych standardów z obszaru bezpieczeństwa informacji i danych
OBSZAR REGULACYJNY
Ograniczenie możliwości naruszeń przepisów prawa, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania Grupy INTROL
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Prewencyjne podejście do kwestii ochrony środowiska
Zgodność z regulacjami w obszarze ochrony środowiska
KWESTIE PRACOWNICZE W ZAKRESIE ROZWOJU I EDUKACJI
Zatrudnienie i świadczenia pracownicze
Rozwój pracowniczy (edukacja + szkolenia)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Etyka w miejscu pracy
PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA, W TYM ZAPOBIEGANIE PRACY DZIECI
I ELIMINOWANIE PRACY PRZYMUSOWEJ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWA I SPOŁECZNA
Etyka w biznesie
Ład korporacyjny
18.5 OPIS POLITYK STOSOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTROL ORAZ ICH REZULTATÓW
Dla potrzeb implementacji do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia
22 października 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i
informacji dotyczącej różnorodności (Dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych) dokonano nowelizacji
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości).
Na podstawie art. 49 b ust 2 i 3 Ustawy o rachunkowości, informacje zawarte w sprawozdaniu niefinansowym rozbudowano
o opisy polityk stosowanych w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego,
poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis procedur należytej staranności stosowanych w
ramach tychże polityk oraz ich rezultatów.
W roku 2020 w wybranych spółkach Grupy INTROL obowiązywały następujące polityki w ww. zakresie:
•
Polityka BHP (Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o. I4TECH Sp. z o.o., INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
INTROL S.A., IB Systems Sp. z o.o. INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., INTROL Sp. z o.o., Limatherm
Components Sp. z o.o., Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o., PWP Katowice
Sp. z o.o., PWP Inżyniera Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k).
•
Polityka personalna/rekrutacyjna (I4TECH Sp. z o.o., IB Systems Sp. z o.o. INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
INTROL S.A., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. INTROL Sp. z o.o., Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z
o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o.,).
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 101 z 134
•
Kodeks Etyki (wprowadzono w ramach całościowego systemu Compliance w 2020 r.: wszystkie spółki Grupy
INTROL oprócz INTROL Automation s.r.c i Smart In Sp. z o.o. Sp.k., Limatherm S.A., INTROL Automatyka sp. z
o.o., Smart In sp. z o.o., Limatherm Sensor w Katowicach (w wybranych spółkach Grupy INTROL nieobjętych
całościowym systemem Compliance istnieją odrębne Kodeksy Etyki).
•
Polityka szkoleniowa (Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o., I4TECH Sp. z o.o., IB Systems Sp. z o.o., INTROL –
Energomontaż Sp. z o.o., INTROL S.A., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., INTROL Sp. z o.o., Limatherm
Components Sp. z o.o., Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o., RAControls
Sp. z o.o.).
•
Polityka zarządzania jakością (I4TECH Sp. z o.o., IB Systems Sp. z o.o., INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., INTROL Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o., Limatherm S.A.,
Limatherm Sensor Sp. z o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.,.).
•
Polityka zarządzania środowiskowego (INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., INTROL Sp. z o.o., INTROL
Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., Limatherm S.A.).
•
Polityka zrównoważonego rozwoju biznesu zgodna z filozofią KAIZEN (INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.).
•
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych (spółki Grupy INTROL, zgodnie z obowiązującym prawem).
•
Polityka nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance) – wszystkie spółki Grupy INTROL oprócz INTROL
Automation s.r.c i Smart In Sp. z o.o. Sp.k., Smart In Sp. z o.o., Limatherm S.A., INTROL Automatyka Sp. z o.o.,
Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Ww. dokumenty w formie pisemnej przedstawiają dany obszar wraz z opisem działań, które są podejmowane przez spółki
Grupy INTROL w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. W Grupie INTROL istnieją również polityki wewnętrzne, (nie
mające formy pisemnej), jednakże funkcjonujące na zasadzie wewnętrznych, sprawdzonych w praktyce regulacji (gł. polityki
szkoleniowe i rekrutacyjne).
Zarząd INTROL S.A. dodatkowo informuje, iż w maju 2020 r. Grupa INTROL w ramach całościowego systemu Compliance
przyjęła odgórne polityki w zakresie społecznym, pracowniczym, przeciwdziałaniu korupcji, konfliktu interesów,
bezpieczeństwa i regulacyjnym. Konkretne informacje na ten temat znajdują się w dedykowanym im punktach tego Raportu.
Grupa INTROL nie przyjęła odgórnie polityk w zakresie ochrony środowiska i poszanowania praw człowieka (kwestia praw
człowieka znalazła się w elementach odgórnie przyjętego Kodeksu Etyki Biznesu). Ww. rozwiązania funkcjonują w postaci
albo jednostkowych polityk wewnętrznych konkretnych spółek Grupy, jak również niespisanych, ale de facto przestrzeganych
regulacji.
Decyzja Emitenta wynika ze względów strategicznych i biznesowych oraz przekonania o braku korzyści odgórnego wdrożenia
każdej z ww. polityk w skali „makro”. Zdaniem Emitenta, zdywersyfikowany model biznesowy Grupy INTROL powoduje, iż
wdrażanie tego typu regulacji na poziomie odgórnym nie przyniosłoby zakładanych korzyści, a jedynie skomplikowałoby
prowadzenie codziennej działalności biznesowej i generowania zysku dla Akcjonariuszy.
18.5.1 ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I PRACOWNICZE
18.5.1.1 POLITYKA REKRUTACJI W GRUPIE INTROL
W Grupie INTROL nie funkcjonuje jedna polityka personalna, co jest związane ze skalą i charakterem działalności spółek
tworzących Grupę, ich zróżnicowaniem oraz różnorodnością kultur organizacyjnych. Spółki Grupy INTROL stosują politykę
równego traktowania w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku oraz doświadczenia zawodowego w odniesieniu do
pracowników wszystkich szczebli.
18.5.1.2 POLITYKA REKRUTACJI W INTROL S.A.
INTROL S.A. nadzoruje kwestie pracownicze Emitenta oraz następujących spółek zależnych Grupy INTROL:
•
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
•
I4TECH Sp. z o.o.,
•
PWP Katowice Sp. z o.o.,
•
RAControls Sp. z o.o.,
•
INTROL Sp. z o.o.,
•
INTROL Automatyka Sp. z o.o., Sp.k.,
•
INTROL Automatyka Sp. z o.o.,
•
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
Pozostałe spółki zależne Grupy INTROL kwestie kadrowo – pracownicze realizują we własnym zakresie: zarówno poprzez
specjalne komórki HR, jak również firmy zewnętrzne.
Spółki Grupy INTROL są świadome obowiązków, jakie spoczywają na nich jako pracodawcy oraz kwestii zaistnienia ew.
ryzyka reputacyjnego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną w przypadku niezapewnienia właściwych
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 102 z 134
standardów i warunków pracy.
W INTROL S.A. ustanowiona została polityka kadrowa oraz instrukcja zasobów ludzkich, która reguluje kwestie rekrutacji
pracowników i dotyczy następujących obszarów:
•
zapewnienia odpowiedniego doboru rekrutowanych osób przy wykorzystaniu wewnętrznej bazy danych oraz
rekrutacji zewnętrznej,
•
zasady prowadzenia rekrutacji,
•
oceny i rozwoju pracowników,
•
szkoleń i rozwoju pracowników,
•
planowania sukcesji na kluczowe stanowiska w firmie.
Celem polityki personalnej jest zapewnienie odpowiedniego doboru osób, rekrutowanych na wszystkie stanowiska. Ww.
zasady rekrutacji dotyczą również INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., I4TECH Sp. z o.o., PWP Katowice Sp. z o.o.,
RAControls Sp. z o.o., INTROL Sp. z o.o., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., INTROL Automatyka Sp. z o.o., PWP
Inżynieria Sp. z o.o.
Szkolenia pracownicze (INTROL S.A.)
INTROL S.A. stawia na zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz dba o systematyczne szkolenia
pracowników, zarówno przez wyspecjalizowane jednostki, jak i szkolenia wewnętrzne. Kształcenie i szkolenie dotyczy
wszystkich pracowników, począwszy od najwyższego kierownictwa, osób realizujących poszczególne zadania, aż po
pracowników nowo przyjmowanych.
Roczna ocena pracownicza (INTROL S.A.)
Celem oceny jest weryfikacja wyników pracy pracowników, podsumowanie ich osiągnięć, określenie silnych stron, a także
obszarów do poprawy oraz wskazanie ich możliwości rozwoju. Pracownik wypełnia kartę oceny swej pracy i dokonań w trakcie
roku i przekazuje ją swemu bezpośredniemu przełożonemu. Przełożony pracownika (kierownik danej komórki organizacyjnej)
ocenia jego wyniki pracy, podsumowuje osiągnięcia oraz realizacje zadań.
Pracownicze świadczenia dodatkowe (INTROL S.A.)
INTROL S.A. oferuje swym pracownikom grupowe ubezpieczenie, dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne, możliwość
korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych dofinansowywanych przez pracodawcę oraz naukę języka angielskiego. W
przypadku gdy pracodawca wysyła pracownika na studia, opłaca je pracownikowi w 100%. W pozostałych przypadkach
zakres odpłatności jest ustalany w sposób indywidualny.
18.5.1.3 POLITYKA REKRUTACJI W POZOSTAŁYCH SPÓŁKACH GRUPY
Poniżej Emitent prezentuje wybrane polityki rekrutacyjne pozostałych spółek Grupy, które uznano za istotne z punktu widzenia
wartości dodanej niniejszego Raportu:
Limatherm S.A.
Firma posiada szczegółową instrukcję rekrutacyjną. Na jej łamach ujęto w dwóch etapach (Etap 1 – rekrutacja, Etap 2 –
zatrudnienie pracownika), szczegółową procedurę i czynności wykonywane w trakcie ww. etapów, w tym:
•
Etap 1 (analiza stanowiska, wybór źródła rekrutacji: rekrutacja wewnętrzna lub zewnętrzna, elementy ogłoszenia
rekrutacyjnego, procedury i narzędzia selekcji, zasady postępowania z dokumentacją pozyskaną w procesie
rekrutacji),
•
Etap 2 (zebranie niezbędnej dokumentacji przed podpisaniem umowy o pracę, podpisanie umowy przedwstępnej
lub listu intencyjnego, zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych).
I4TECH Sp. z o.o.
Spółka w zakresie rekrutacji przestrzega zasad, dzięki którym rotacja w przedsiębiorstwie utrzymuje się na minimalnym
poziomie. O wyborze kandydatów decydują ich kwalifikacje i kompetencje; a przy wyborze nie są brane pod uwagę płeć, wiek,
niepełnosprawność, wyznanie lub bezwyznaniowość, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny, stan rodzinny,
orientacja seksualna, poglądy i aktywność polityczna, przynależność do organizacji oraz aktywność w Internecie, w tym na
portalach społecznościowych innych niż przeznaczone dla potencjalnych pracodawców. Za wybór kandydatów odpowiada
Zarząd Spółki, który pilnuje, by proces rekrutacji był prosty, zrozumiały i przejrzysty oraz prowadzony z poszanowaniem
wszystkich praw kandydatów. Na etapie selekcji kandydatów stosowane są jedynie te metody, które w sposób rzetelny i jak
najbardziej obiektywny pozwalają ocenić ich kwalifikacje, są zgodne z prawem oraz nie naruszają norm obyczajowych i
etycznych. Istotną wartością dla spółki jest ponadto równe traktowanie kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych, bez
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 103 z 134
uprzywilejowania któregokolwiek z nich.
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
W INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. plany w zakresie znaczących zmian personelu, zmian strategicznych określa Zarząd w
oparciu o perspektywiczne plany rozwoju spółki. Z perspektywy INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. problemem na rynku pracy jest
brak wykwalifikowanych pracowników. Spółka współpracuje ze szkołą techniczną z terenu Ostrowa Wielkopolskiego –
umożliwia uczniom odbywanie praktyk uczniowskich w INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o., gdzie wstępnie zapoznają się oni z
rodzajem produkcji i atmosferą jaka panuje na terenie firmy. Spółka pełnoletnim uczniom oferuje również pracę (umowa
zlecenie) na czas wakacji. Absolwentom oferowana jest ew. absolwentom dopłata do czesnego w razie podjęcia pracy i
równoczesne kontynuowanie nauki na wyższej uczelni.
Spółka współpracuje również z Politechniką Poznańską – umożliwia odbywanie praktyk studenckich wymaganych programem
studiów. Spółka oferuje również pracę na czas wakacji w ramach umów zlecenie.
W ramach współpracy z Politechniką Wrocławską studenci odbywają w spółce praktyki studenckie a chętni podejmują pracę
w czasie wakacji na umowy zlecenie.
Nabór pracowników spółka ogłasza na swej stronie internetowej. Zainteresowani kandydaci składają CV i są zapraszani na
rozmowę z kierownikiem odpowiedniego działu. Po tej rozmowie zapada decyzja dotycząca zatrudnienia kandydata na czas
próbny. Po upływie tego okresu kierownik działu podejmuje decyzję co do dalszego zatrudnienia.
18.5.1.4 ZATRUDNIENIE W GRUPIE INTROL (W PRZELICZENIU NA ETATY)
SPÓŁKA
Ilość etatów na
31.12.2020 r.
Ilość etatów na
31.12.2019 r.
Ilość etatów na
31.12.2018 r.
INTROL S.A.
40
40
37
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.
196
198
195
I4TECH Sp. z o.o.
18
15
11
Introbat Sp .z o.o.
-
-
4
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
119
122
118
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.
16
16
16
IB Systems Sp. z o.o.
60
62
54
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
1
10
53
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.
62
57
53
INTROL Sp. z o.o.
124
127
131
RAControls Sp. z o.o.
63
58
54
Introl Automation s.r.o.
1
1
1
Limatherm S.A.
530
530
567
Limatherm Sensor Sp. z o.o.
87
78
73
Limatherm Components Sp. z o.o.
164
198
211
PWP Katowice Sp. z o.o.
1
11
37
PWP Inżynieria Sp. z o.o. (d. PWP INTROL Sp. z o.o.)
29
22
-
Łącznie
1 511
1 545
1 615
Zatrudnienie w Grupie INTROL wyniosło w przeliczeniu na etaty: na 31 grudnia 2020 r. 1 511 etatów, na 31 grudnia 2019 r.
1 545 etatów, na 31 grudnia 2018 r. 1 615 etatów.
Zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników, ich rozwojem oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy są w opinii
Grupy INTROL kluczowe dla długoterminowego rozwoju Grupy.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 104 z 134
18.5.1.5 ZATRUDNIENIE W GRUPIE INTROL W PODZIALE NA KATEGORIE ZASZEREGOWANIA NA 31.12.2020 R.
(KOBIETY I MĘŻCZYŹNI)
SPÓŁKA
K do 30 lat
K 30 - 50 lat
K + 50 lat
M do 30 lat
M 30 - 50 lat
M + 50 lat
INTROL S.A.
5
18
10
-
4
3
INTROL –
Energomontaż Sp. z o.o.
7
16
10
22
60
81
I4TECH Sp. z o.o.
2
2
1
4
6
3
Introbat Sp. z o.o.
-
-
-
-
-
-
INTROL
Pro – ZAP Sp. z o.o.
1
7
4
36
53
18
Biuro Inżynierskie
Atechem Sp. z o.o.
1
1
3
4
4
3
IB Systems Sp. z o.o.
6
8
-
4
36
6
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
-
-
-
-
1
-
INTROL Automatyka
Sp. z o.o. Sp.k.
1
11
8
6
32
4
INTROL Sp. z o.o.
3
31
5
23
54
8
RAControls Sp. z o.o.
9
8
6
12
20
8
INTROL
Automation s.r.o.
-
-
-
-
1
-
Limatherm S.A.
27
70
67
82
155
129
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
-
9
10
7
38
23
Limatherm
Components Sp. z o.o.
6
30
27
9
48
44
PWP Katowice Sp. z o.o.
-
-
1
-
-
-
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
1
4
1
1
15
7
18.5.1.6 ZATRUDNIENIE W GRUPIE INTROL W PODZIALE NA KATEGORIE ZASZEREGOWANIA NA 31.12.2019 R.
(KOBIETY I MĘŻCZYŹNI)
SPÓŁKA
K do 30 lat
K 30 - 50 lat
K + 50 lat
M do 30 lat
M 30 - 50 lat
M + 50 lat
INTROL S.A.
5
18
9
-
6
2
INTROL –
Energomontaż Sp. z o.o.
4
13
9
26
58
88
I4TECH Sp. z o.o.
2
2
-
4
4
3
Introbat Sp. z o.o.
-
-
-
-
-
-
INTROL
Pro – ZAP Sp. z o.o.
1
6
5
40
54
16
Biuro Inżynierskie
Atechem Sp. z o.o.
-
2
2
4
4
4
IB Systems Sp. z o.o.
5
9
-
4
39
5
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
2
1
1
3
3
-
INTROL Automatyka
Sp. z o.o. Sp.k.
-
10
7
7
27
6
INTROL Sp. z o.o.
5
30
4
8
71
9
RAControls Sp. z o.o.
8
12
2
10
20
6
INTROL
Automation s.r.o.
-
-
-
-
1
-
Limatherm S.A.
31
64
62
71
147
155
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
-
7
10
7
31
23
Limatherm
Components Sp. z o.o.
9
34
32
13
53
57
PWP Katowice Sp. z o.o.
-
2
-
-
6
3
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
-
3
2
2
11
4
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 105 z 134
18.5.1.7 ZATRUDNIENIE W GRUPIE INTROL W PODZIALE NA KATEGORIE ZASZEREGOWANIA NA 31.12.2018 R.
(KOBIETY I MĘŻCZYŹNI)
SPÓŁKA
K do 30 lat
K 30 - 50 lat
K + 50 lat
M do 30 lat
M 30 - 50 lat
M + 50 lat
INTROL S.A.
5
19
5
-
5
4
INTROL –
Energomontaż Sp. z o.o.
5
13
11
23
50
93
I4TECH Sp. z o.o.
-
2
-
2
5
2
Introbat Sp. z o.o.
-
1
1
-
1
1
INTROL
Pro – ZAP Sp. z o.o.
-
7
4
37
50
20
Biuro Inżynierskie
Atechem Sp. z o.o.
-
2
2
2
4
6
IB Systems Sp. z o.o.
3
7
-
7
32
5
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
3
3
-
25
22
-
INTROL Automatyka
Sp. z o.o. Sp.k.
1
7
7
6
26
7
INTROL Sp. z o.o.
6
30
5
10
57
23
RAControls Sp. z o.o.
6
9
2
11
19
7
INTROL
Automation s.r.o.
-
-
-
-
1
-
Limatherm S.A.
31
67
65
109
153
143
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
-
5
10
8
27
23
Limatherm
Components Sp. z o.o.
12
42
31
12
56
59
PWP Katowice Sp. z o.o.
-
4
2
3
18
10
PWP INTROL Sp. z o.o.
-
-
-
-
-
-
Limatherm Holding S.A. w
likwidacji
-
-
-
-
-
-
Dominującą formą zatrudnienia pracowników w spółkach Grupy INTROL jest umowa o pracę. Umowy cywilnoprawne są
stosowane w niewielu przypadkach, dotycząc w przeważającej części współpracy z zewnętrznymi ekspertami/konsultantami,
przy realizowaniu projektów ze wsparciem zewnętrznym etc.
18.5.1.8 POZOSTAŁE FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW W GRUPIE INTROL NA 31.12.2020 R.
SPÓŁKA
Liczba zawartych
umów
cywilnoprawnych
z os. fizycznymi
Liczba
zakończonych
umów
cywilnoprawnych
z osobami
fizycznymi
Liczba zatrudnionych na
podstawie umów
cywilnoprawnych na koniec
okresu sprawozdawczego
Liczba osób
zatrudnionych
w ramach
outsourcingu
INTROL S.A.
5
4
1
-
INTROL –
Energomontaż Sp. z o.o.
48
16
32
-
I4TECH Sp. z o.o.
3
2
1
-
Introbat Sp. z o.o.
1
1
-
-
INTROL Pro – ZAP
Sp. z o.o.
18
14
7
-
Biuro Inżynierskie
Atechem Sp. z o.o.
17
17
6
-
IB Systems Sp. z o.o.
19
2
17
-
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
-
-
-
-
INTROL Automatyka
Sp. z o.o.
1
-
1
-
INTROL Automatyka
Sp. z o.o. Sp.k.
1
1
-
-
INTROL Sp. z o.o.
14
14
-
-
RAControls Sp. z o.o.
1
1
-
-
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 106 z 134
INTROL
Automation s.r.o.
-
-
1
-
Limatherm S.A.
1
9
1
1
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
2
-
2
-
Limatherm
Components Sp. z o.o.
1
1
-
-
PWP Katowice Sp. z o.o.
11
11
-
-
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
18
12
6
-
18.5.1.9 POZOSTAŁE FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW W GRUPIE INTROL NA 31.12.2019 R.
SPÓŁKA
Liczba zawartych
umów
cywilnoprawnych
z os. fizycznymi
Liczba
zakończonych
umów
cywilnoprawnych
z osobami
fizycznymi
Liczba zatrudnionych na
podstawie umów
cywilnoprawnych na koniec
okresu sprawozdawczego
Liczba osób
zatrudnionych
w ramach
outsourcingu
INTROL S.A.
2
1
1
-
INTROL –
Energomontaż Sp. z o.o.
24
-
24
-
I4TECH Sp. z o.o.
3
-
-
-
Introbat Sp. z o.o.
1
-
1
-
INTROL Pro – ZAP
Sp. z o.o.
26
19
7
-
Biuro Inżynierskie
Atechem Sp. z o.o.
22
-
-
3
IB Systems Sp. z o.o.
37
7
30
-
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
-
-
-
-
INTROL Automatyka
Sp. z o.o. Sp.k.
8
8
-
-
INTROL Sp. z o.o.
4
3
1
-
RAControls Sp. z o.o.
-
-
-
-
INTROL
Automation s.r.o.
-
-
1
-
Limatherm S.A.
3
-
3
-
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
2
-
2
-
Limatherm
Components Sp. z o.o.
1
1
1
-
PWP Katowice Sp. z o.o.
1
-
1
-
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
8
-
8
-
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 107 z 134
18.5.1.10 POZOSTAŁE FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW W GRUPIE INTROL NA 31.12.2018 R.
SPÓŁKA
Liczba zawartych
umów
cywilnoprawnych
z os. fizycznymi
Liczba
zakończonych
umów
cywilnoprawnych
z osobami
fizycznymi
Liczba zatrudnionych na
podstawie umów
cywilnoprawnych na koniec
okresu sprawozdawczego
Liczba osób
zatrudnionych
w ramach
outsourcingu
INTROL S.A.
8
7
1
-
INTROL –
Energomontaż Sp. z o.o.
50
45
5
-
I4TECH Sp. z o.o.
9
9
-
-
Introbat Sp. z o.o.
4
4
-
-
INTROL Pro – ZAP
Sp. z o.o.
25
25
8
-
Biuro Inżynierskie
Atechem Sp. z o.o.
70
70
-
5
IB Systems Sp. z o.o.
-
2
43
-
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
32
8
13
-
INTROL Automatyka
Sp. z o.o. Sp.k.
12
12
-
-
INTROL Sp. z o.o.
3
2
1
-
RAControls Sp. z o.o.
3
3
-
-
INTROL
Automation s.r.o.
1
1
1
-
Limatherm S.A.
1
-
-
-
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
2
-
2
-
Limatherm
Components Sp. z o.o.
1
-
1
-
PWP Katowice Sp. z o.o.
12
12
-
-
PWP INTROL Sp. z o.o.
2
2
-
-
Limatherm Holding S.A. w
likwidacji
-
-
-
-
18.5.1.11 PRACOWNICY NIEPEŁNOSPRAWNI W GRUPIE INTROL NA 31.12.2020 R.
SPÓŁKA
Ilość
zatrudnionych
pracowników
niepełnosprawnych
% zatrudnionych
pracowników
niepełnosprawnych
INTROL S.A.
7
18%
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.
13
7%
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.
15
24%
INTROL Sp. z o.o.
54
43%
RAControls Sp. z o.o.
4
6%
Limatherm S.A.
137
26%
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
23
26%
Limatherm
Components Sp. z o.o.
154
94%
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
4
3%
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
1
3%
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 108 z 134
18.5.1.12 PRACOWNICY NIEPEŁNOSPRAWNI W GRUPUE INTROL NA 31.12.2019 R.
SPÓŁKA
Ilość
zatrudnionych
pracowników
niepełnosprawnych
% zatrudnionych
pracowników
niepełnosprawnych
INTROL S.A.
9
22%
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.
13
7%
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.
19
33%
INTROL Sp. z o.o.
52
41%
RAControls Sp. z o.o.
3
5%
Limatherm S.A.
135
25%
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
23
29%
Limatherm
Components Sp. z o.o.
186
94%
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
3
2%
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
2
9%
18.5.1.13 PRACOWNICY NIEPEŁNOSPRAWNI W GRUPIE INTROL NA 31.12.2018 R.
SPÓŁKA
Ilość
zatrudnionych
pracowników
niepełnosprawnych
% zatrudnionych
pracowników
niepełnosprawnych
INTROL S.A.
8
21%
INTROL –
Energomontaż Sp. z o.o.
12
6%
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
5
4%
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.
16
31%
INTROL Sp. z o.o.
57
44%
RAControls Sp. z o.o.
3
6%
Limatherm S.A.
143
25%
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
23
32%
Limatherm
Components Sp. z o.o.
199
94%
PWP Katowice Sp. z o.o.
3
8%
Grupa INTROL w założeniach tworzy przyjazne środowisko pracy dla osób niepełnosprawnych, zgodne z obowiązującymi
przepisami, normami prawnymi oraz etycznymi. Spółki Grupy dokładają wszelkich starań, by tworzyć warunki pracy oparte
na równych szansach, szczególnie dla pracowników, którzy z przyczyn życiowych i losowych doświadczyli szczególnych
trudności. Poniżej Emitent prezentuje politykę wybranych podmiotów z Grupy INTROL, które posiadają znaczący odsetek
osób niepełnosprawnych wśród zatrudnionych pracowników.
INTROL Sp. z o.o.
Spółka jest otwarta na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Do roku 2016 przedsiębiorstwo (w poprzedniej formie prawnej)
posiadało status Zakładu Pracy Chronionej. Obecnie nie posiada już tego statusu, jednak nadal są zatrudnione osoby
niepełnosprawne i ww. kadrowa polityka jest kontynuowana.
Limatherm Components Sp. z o.o.
Spółka działa w niszowym segmencie produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej. Model funkcjonowania zakłada dbałość o
optymalizację produkcji z uwagi na zatrudnienie dużej liczby osób niepełnosprawnych i ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze
optymalizuje ww. koszty działalności w celu zapewnienia rentowności, po drugie jednoczy środowisko osób
niepełnosprawnych i tworzy unikatowy w skali kraju i prawdopodobnie również w skali Europy zakład produkcyjny o wysokim
poziomie zorganizowania i zaawansowania technicznego, w którym ponad 90 % załogi stanowią osoby niepełnosprawne, w
tym osoby niewidome i osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Spółka jest laureatem "Złotego
Lodołamacza" (nagroda przyznawana rokrocznie pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki
pracy dla osób niepełnosprawnych) na poziomie kraju w latach 2011, 2016 i 2019. Przedsiębiorstwo wspiera również
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 109 z 134
inicjatywy aktywizujące środowisko osób niepełnosprawnych, współpracuje w zakresie praktyk zawodowych dla uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego z Chorzowa, a także wspiera sekcję gry zespołowej Goalball dla osób
niewidomych i niedowidzących działającą w ramach klubu sportowego Start Katowice. W latach 2018-2019 spółka była
partnerem dla programu unijnego aktywizacji osób o bardzo ciężkim stopniu niepełnosprawności "Plan na więcej"
realizowanym wspólnie z Zakładem Aktywności Zawodowej i Warsztatami Terapii Zajęciowej z Chorzowa.
18.5.1.14 ŚWIADCZENIA DODATKOWE DLA PRACOWNIKÓW GRUPY INTROL
SPÓŁKA
Zapomogi w
sytuacjach
losowych
i zdrowotnych
Dofinansowanie
zorganizowanego
wypoczynku
Pożyczki na
zakup, budowę,
remont zasobów
mieszkaniowych
Dofinansowanie
działalności
oświatowo –
kulturalnej (bilety
na ww. imprezy,
karta sportowa)
Pomoc
świąteczna
INTROL S.A.
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
INTROL –
Energomontaż Sp. z o.o.
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
INTROL
Pro – ZAP Sp. z o.o.
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
Biuro Inżynierskie
Atechem Sp. z o.o.
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
INTROL Automatyka
Sp. z o.o. Sp.k.
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
INTROL Sp. z o.o.
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
RAControls Sp. z o.o.
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK
Limatherm S.A.
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
Limatherm
Components Sp. z o.o.
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
Wszystkie ww. spółki Grupy INTROL (oprócz INTROL Automation s.r.o,) funkcjonują w programie prywatnej opieki
zdrowotnej. Na mocy ww. umowy pracownicy spółek Grupy INTROL mogą skorzystać z dodatkowego, fakultatywnego
ubezpieczenia zdrowotnego i badań lekarskich, współfinansowanych w części przez pracodawcę. Zakres współfinansowania
zależy od wybranego pakietu.
W Grupie INTROL stosowane są również inne dodatkowe świadczenia pozapłacowe dla pracowników. Są one zróżnicowane
w zależności od spółki i nie zostały ujednolicone na poziomie Grupy INTROL:
•
kursy językowe organizowane przez pracodawcę na terenie firmy,
•
samochody służbowe użytkowane również do celów prywatnych za zgodą pracodawcy,
•
dofinansowanie do edukacji (studia, studia podyplomowe, kursy i szkolenia).
18.5.1.15 RELACJE ZE STRONĄ PRACOWNICZĄ W GRUPIE INTROL
Związki zawodowe funkcjonują w jednej spółce Grupy INTROL (Limatherm S.A. – poziom uzwiązkowienia 10,4%), Mimo
niewielkiego poziomu uzwiązkowienia Grupy INTROL Emitent informuje, iż relacje ze stroną pracowniczą i dbanie o poziom
zadowolenia pracowników są istotnymi wartościami, pozytywnie wpływającymi na codzienne funkcjonowanie spółek Grupy
INTROL, ułatwiającymi osiąganie zakładanych rezultatów spółek oraz zadowolenie z miejsca pracy. System wymienionych w
poprzednim punkcie świadczeń pozapłacowych, informacja zwrotna, którą regularnie otrzymują pracownicy oraz łatwość
kontaktu z przełożonymi wpływają pozytywnie na morale zespołów i stanowią ważną wartość dla Grupy INTROL.
W 2020 r. w Grupie INTROL, w ramach wdrożenia całościowej procedury Compliance kompletnej analizie poddano również
kwestie relacji ze stroną pracowniczą. W jej łamach stworzono konkretne procedury, zasady postępowania i przeciwdziałania
mobbingowi, dyskryminacji i innych działań niezgodnych z obowiązującym prawem. Emitent szczegółowo opisuje te kwestie
na łamach niniejszego Raportu, w punktach 18.6 i 18.7.
Poniżej Emitent prezentuje politykę wybranych podmiotów Grupy INTROL w ww. zakresie.
INTROL Sp. z o.o./ INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.
Relacja władz spółki z pracownikami jest bezpośrednia. Każdy pracownik ma bezpośredni dostęp do swojego przełożonego
oraz do osoby zarządzającej firmą. W każdej więc chwili może złożyć swoje uwagi lub wnioski tym osobom.
W celu zapewnienia godnych i przyjaznych warunków pracy ustalono nw. zasady, które opierają się na uczciwości, szacunku
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 110 z 134
w codziennych relacjach, dialogu, współpracy oraz zaangażowaniu. Pracownicy spółki zobowiązani są do:
•
tworzenia środowiska pracy opartego na uczciwości, wzajemnym szacunku, tolerancji i współpracy,
•
nie akceptowania żadnych form dyskryminacji oraz mobbingu, w tym nękania, prześladowania, poniżania, a także
zdecydowanego przeciwdziałania tym zjawiskom,
•
nie akceptowania żadnych form molestowania seksualnego i zdecydowanego im przeciwdziałania,
•
nie akceptowania zachowań i wypowiedzi naruszających dobra osobiste innych osób,
•
nie wykorzystywania swojej pozycji w przedsiębiorstwie do osiągania osobistych korzyści,
•
nie wydawania sprzecznych poleceń, a jeżeli takie zostaną przekazane, istnieje możliwość odmowy ich wykonania
do czasu wyjaśnienia przez przełożonego,
•
przyjmowania poleceń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, związanymi z zajmowanym stanowiskiem,
•
w przypadku otrzymania niezrozumiałego polecenia pracownik posiada prawo otrzymania dodatkowych wyjaśnień
odnośnie skierowanych wobec niego oczekiwań,
•
przełożony nie przekazuje poleceń naruszających prawo oraz takich, które wykraczają poza posiadane uprawnienia
pracownika.
Kadra kierownicza zobowiązana jest do kształtowania właściwej atmosfery pracy, w szczególności zaś do:
•
podmiotowego, partnerskiego traktowania pracowników,
•
uważnego wysłuchiwania spraw, z jakimi przychodzą pracownicy, zapewniając odpowiednie miejsce i
wystarczającą ilość czasu na rozmowę,
•
wsparcie podwładnych w trudnych sytuacjach losowych, wymagających szczególnej pomocy,
•
dochowania wszelkich starań, aby sposób realizowania zadań związanych z odejściem pracownika zapewniał
etyczne zachowanie w stosunku do niego.
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania ww. wytycznych oraz informowaniu o ich naruszeniu.
Komunikacja pomiędzy pracownikami powinna opierać się na uczciwej i pełnej wymianie informacji niezbędnych do
prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Otwarte i uczciwe komunikowanie się pozwala na budowanie trwałych i
pozytywnych relacji z kontrahentami oraz na wzrost konkurencyjności i wartości firmy.
Przedsiębiorstwo dąży do tworzenia klimatu zaufania i równości szans, sprawiedliwego traktowania wszystkich bez względu
na płeć, wiek, wyznanie, narodowość, światopogląd, wygląd zewnętrzny, orientację seksualną, zajmowane stanowisko czy
staż pracy.
Przedsiębiorstwo umożliwia osobom niepełnosprawnym zatrudnienie, odpowiednie warunki pracy, rozwój zawodowy, jak
również nieustannie dąży do usuwania barier społecznych w miejscu pracy.
Zatrudnienie, awansowanie, rozwój i ocena, jak również wynagrodzenie i przyznawanie premii opiera się na jasnych,
przejrzystych oraz sprawiedliwych zasadach, w tym:
•
przestrzegania zasad regulujących kwestie zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego,
•
rzetelnego i merytorycznego oceniania pracy współpracowników lub podwładnych,
•
przyjmowania ze zrozumieniem i uwagą informacji zwrotnej na temat jakości wykonywanej pracy,
•
wspierania przez przełożonych działań podwładnych zmierzających do rozwoju ich kompetencji,
•
prowadzenia otwartego i kompetentnego dialogu w sprawie wyników pracy pracowników i sposobów ich
wynagradzania,
•
przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji,
•
tworzenia i wdrażania regulacji umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym.
Firmie zależy również na budowaniu trwałych relacji z lokalnymi społecznościami, opartych na uczciwości, dialogu,
partnerstwie i zaufaniu. Przedsiębiorstwo czuje się odpowiedzialne za wspieranie środowiska, inicjatyw lokalnych oraz
lokalnego rynku pracy. Ww. relacje budowane są w oparciu o następujące działania:
•
wspieranie lokalnych inicjatyw, służących podniesieniu jakości życia mieszkańców w oparciu o zasady partnerstwa
i dialogu,
•
analizowanie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko lokalne w długiej perspektywie,
•
wspieraniu inicjatyw na rzecz podwyższenia wykształcenia społeczności lokalnych, przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i ekonomicznemu, podnoszenia bezpieczeństwa, poprawy stanu systemu ochrony i promocji zdrowia
oraz zdrowego stylu życia,
•
angażowanie się w działania charytatywne, pomagające potrzebującym, a także wspierające ochronę życia i
zdrowia,
•
kierowanie się zasadami odpowiedzialnego biznesu, łącząc sukces gospodarczy z dbałością o społeczności lokalne
i środowisko naturalne.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 111 z 134
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
Spółka nie posiada jednego zbiorczego dokumentu odnoszącego się do zrównoważonego rozwoju. Mimo to spółka prowadzi
swoją działalność w nawiązaniu do strategii zrównoważonego rozwoju biznesu, z uwzględnieniem odpowiedzialności
społecznej. Zasady działania w tym obszarze wplecione są w system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz w program
ciągłego doskonalenia KAIZEN rozszerzone na zapewnienie jakości i dbałości o dobre relacje z dostawcami i klientami.
Systemy te wspomagają także pozytywne, wzajemne odziaływanie spółki i pracowników.
Zarząd spółki dużą wagę przywiązuje do atmosfery wśród pracowników zatrudnionych w firmie. Wszyscy pracownicy biorą
udział w corocznym spotkaniu, gdzie omawia się wyniki firmy w danym roku oraz są przedstawiane plany rozwoju na kolejny
rok i następne lata. Młodzi pracownicy, którzy zmieniają stan cywilny informują pracodawcę: od firmy otrzymują życzenia oraz
wiązanki kwiatów, a ich koledzy biorą udział w ich uroczystościach (delegacja pracownicza).
Ogólne zasady określające relacje między pracodawcą a pracownikami określone są w Regulaminie Pracy (jednym z
pierwszych dokumentów, z jakim zapoznaje się każdy pracownik). Do pracodawcy należy bowiem między innymi „dbanie o
przestrzeganie w zakładzie zasad współżycia społecznego, poszanowania godności osobistej i innych dóbr osobistych
pracowników”. Regulamin pracy określa prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników, co wpływa bezpośrednio
na charakter relacji między tymi stronami. Między innymi pracownik ma też zapewnione uprawnienia do „tworzenia i
przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników”.
Porządek i organizacja pracy przedsiębiorstwa opisano w Regulaminie Pracy. Mowa jest w nim o kontaktach z bezpośrednimi
przełożonymi, których polecenia każdy pracownik jest zobowiązany przestrzegać, jeśli oczywiście „nie są one sprzeczne z
obowiązującymi przepisami lub zasadami życia społecznego”. Jeśli pracownik otrzyma polecenie od przełożonego wyższego
szczebla, zobowiązany jest o tym powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 112 z 134
18.5.1.16 POLITYKA SZKOLENIOWA GRUPY INTROL
SPÓŁKA
Polityka szkoleniowa
Ilość dni/godzin
szkoleniowych na
pracownika w
ujęciu rocznym
INTROL S.A.
Potrzeby szkoleniowe modyfikowane, uzupełniane i analizowane na
bieżąco.
Zgodnie z
zapotrzebowaniem
INTROL –
Energomontaż Sp. z o.o.
Polityka szkoleniowa opracowana w procedurach ISO. Prowadzona jest
ocena efektywności szkoleń oraz wprowadzone są umowy lojalnościowe z
pracownikami.
Zgodnie z
zapotrzebowaniem
I4TECH Sp. z o.o.
Potrzeby szkoleniowe modyfikowane, uzupełniane i analizowane na
bieżąco.
Zgodnie z
zapotrzebowaniem
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
W Spółce opracowywany jest corocznie plan szkoleń. Przy opracowywaniu
planu są brane pod uwagę potrzeby zgłaszane przez kierowników komórek
organizacyjnych oraz wnioski pracowników, którzy chcą podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe. Zainteresowanym pracownikom firma
dofinansowuje studia wyższe w systemie zaocznym oraz studia
podyplomowe. Na czas pandemii nauka języków obcych odbywa się w
systemie online; spółka dofinansowuje pracownikom do tych zajęć.
8 h
Biuro Inżynierskie
Atechem Sp. z o.o.
Szkoleniami są objęci wszyscy pracownicy w zależności od potrzeb.
32 h
IB Systems Sp. z o.o.
Spółka nie posiada odrębnej polityki szkoleniowej. Spółka nie ustala z góry
liczby godzin szkoleniowych na pracownika. Wszelkie działania w tym
zakresie są ściśle dostosowane do konkretnych potrzeb wynikających z
projektów i zobowiązań certyfikacyjnych.
Zgodnie z
zapotrzebowaniem
INTROL Automatyka
Sp. z o.o. Sp.k.
Szkolenia realizowane są w zależności od potrzeb. Szkolenia obowiązkowe
wynikające z wymagań kodeksu pracy oraz wymagań branżowych są
realizowane regularnie w wyznaczonych terminach. Szkolenia
doskonalące, produktowe, oraz wynikające ze zmian prawnych w zakresie
księgowości i finansów oraz HR są realizowane na bieżąco po zgłoszeniu
potrzeb przez pracowników.
Zgodnie z
zapotrzebowaniem
INTROL Sp. z o.o.
Szkolenia w Firmie odbywają się w miarę potrzeb zgłoszonych przez
Kierownika danego Działu. Na początku roku kalendarzowego Kierownicy
Działów składają zapotrzebowanie do Działu Jakości w zakresie szkoleń.
Na tej podstawie osoba zarządzająca firmą decyduje, które szkolenia
akceptuje (w razie wątpliwości omawia to z Kierownikami Działów). Po
ustaleniu wszystkich szkoleń, w Dziale Jakości przygotowywany jest Plan
szkoleń na dany rok. W przypadku pojawienia się zapotrzebowania
szkoleniowego w ciągu roku, może ono być również zrealizowane po
akceptacji przez osobę zarządzającą firmą (Prezes, Dyrektor).
Zgodnie z
zapotrzebowaniem
INTROL Automation s.r.c.
Szkolenia dotyczą głównie działalności handlowej, ich harmonogram
tworzony jest przez dostawców
80 h
RAControls Sp. z o.o.
Szkolenia ogólnie są objęte planowaniem rocznej aktywności Działu
Wsparcia Technicznego i Konsultanta ds. personalnych. Oprócz tego na
wniosek kierowników działów pracownicy są delegowani na szkolenia
poszerzające wiedzę.
Zgodnie z
zapotrzebowaniem
Limatherm S.A.
Istnieje wdrożona procedura szkoleniowa. Konkretne zapotrzebowanie w tej
kwestii zgłaszają kierownicy jednostek organizacyjnych.
6 h
Limatherm
Sensor Sp. z o.o.
W spółce funkcjonuje procedura dotycząca szkoleń, wg. niej odbywa się
identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Procedura obowiązuje dla wszystkich
szkoleń obejmujących: przepisy BHP i Ppoż., wiedzę o Systemie
Zarządzania Jakością [SZJ] , ustanowionym , wdrożonym i stosowanym w
Spółce, niezbędną wiedzę z zakresu wymagań dla wyrobów
przeciwwybuchowych, zdobywanie kwalifikacji, uprawniających do
wykonywania powierzonych funkcji we wszystkich komórkach
organizacyjnych, objętych Systemem Zarządzania Jakością, specjalne
kwalifikacje, związane z realizacją określonych procesów, dokształcanie , w
celu utrzymywania i podnoszenia umiejętności do realizacji powierzonych
zadań.
Zgodnie z
zapotrzebowaniem
Limatherm
Components Sp. z o.o.
Polityka szkoleniowa oparta jest na bieżącym zapotrzebowaniu na
szkolenia otrzymywane od Dyrektorów Pionów i na tej podstawie
organizowane są szkolenia z wykorzystaniem narzędzi internetowych.
8 h
PWP Katowice Sp. z o.o.
Potrzeby szkoleniowe modyfikowane, uzupełniane i analizowane na
bieżąco.
Zgodnie z
zapotrzebowaniem
PWP Inżynieria Sp. z o.o.
Potrzeby szkoleniowe modyfikowane, uzupełniane i analizowane na
bieżąco.
Zgodnie z
zapotrzebowaniem
Polityka szkoleniowa nie została ujednolicona odgórnie na poziomie Grupy INTROL. Poszczególnie spółki Grupy posiadają
indywidualne polityki i podejście do kwestii szkoleniowej, z uwagi na zakładane cele strategiczne, plany rozwoju, wielkość
oraz specyfikę działalności.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 113 z 134
18.5.1.17 POLITYKA BHP GRUPY INTROL
Kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są niezmiernie istotne dla Grupy INTROL. Grupa ma świadomość, jak
istotny wpływ na jej funkcjonowanie ma zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
W 2020 r. w ramach odgórnego wprowadzenia całościowego systemu Compliance w Grupie INTROL w Kodeksie Etyki
Biznesu sformułowano ogólne zasady BHP, które Emitent prezentuje poniżej.
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
Grupa podejmuje wszelkie działania, by organizacja była bezpiecznym miejscem pracy. Nieustannie doskonalony jest system
i procedury służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników w kierunku osiągnięcia celu,
jakim jest całkowity brak wypadków w miejscu pracy.
W tym celu przyjęto zasady, które zobowiązują wszystkich pracowników do:
•
odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników,
•
ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem,
normami oraz wewnętrznymi regulacjami, a także zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą,
•
nieustannego doskonalenia metod rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom
zawodowym,
•
podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promowania postawy
zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków pracy,
•
rzetelnego informowania współpracowników oraz opinii publicznej o polityce w zakresie bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia obowiązującej w Grupie INTROL, a także osiąganych efektach,
•
w sytuacjach zagrożenia, przedkładania ratowania życia własnego i innych nad wszelkie inne działania,
•
bezwzględnego przestrzegania przepisów, zasad i norm obowiązujących na zajmowanym stanowisku,
•
chronienia własnego życia i zdrowia przez właściwe, przewidziane przepisami wewnętrznymi, stosowanie sprzętu
ochrony osobistej, odzieży i obuwia ochronnego, przewidzianych na zajmowanym stanowisku,
•
umiejętnego stosowania przysługujących pracownikowi środków ochrony i aktualizacji wiedzy na temat ich
zastosowania oraz sposobu ich użytkowania,
•
stosowania właściwych narzędzi, zgodnie z ich przeznaczeniem,
•
niespożywania alkoholu w czasie pracy, nie przyjmowania narkotyków lub innych środków odurzających i nie
stawiania się w miejscu pracy pod ich wpływem,
•
przestrzegania norm jakości produktów i usług wytwarzanych na przypisanym pracownikowi stanowisku pracy,
•
zgłaszania do odpowiednich osób każdego przypadku naruszenia przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, wypadków, obrażeń, chorób oraz każdego przypadku niekontrolowanego przedostania się
niebezpiecznych substancji do środowiska,
•
ostrzegania o niebezpieczeństwie osób, które znajdują się w rejonie zagrożenia.
Poszczególne spółki Grupy szczegółowo monitorują ww. kwestie, przestrzegając wszystkich dotyczących jej przepisów
polskiego prawa. Wszystkie spółki Grupy posiadają politykę BHP i monitorują działania w tym zakresie.
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.
W spółce funkcjonuje polityka BHP oparta na systemie zarządzania BHP zgodnym z PN-N-18001:2004 (usługi inżynierskie
dla potrzeb przemysłu w zakresie projektowania i ekspertyz). W firmie z uwagi na charakter wykonywanej pracy istnieje bardzo
małe prawdopodobieństwo zajścia wypadku. Z uwagi jednak na konieczność udziału pracowników w pomiarach i
inwentaryzacjach na instalacjach przemysłowych spółka musi przestrzegać wszystkich wymagań dot. BHP na terenie tych
zakładów. W związku z tym spółka wdrożyła system zarządzania BHP zgodnie z wymaganiem PN-N-18001.
Działalność spółki ukierunkowana jest na stałe zagwarantowanie bezpieczeństwa we wszystkich działaniach oraz
zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.
Środkami służącymi do realizacji powyższych celów są:
•
kompetentny, stale podnoszący swoje kwalifikacje personel utrzymujący ukształtowaną opinię o stałym spełnianiu
wymagań klientów, jak również angażujący się do działań na rzecz BHP,
•
przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie BHP,
•
stosowanie przy świadczeniu usług wyłącznie sprawdzonych, udokumentowanych, gwarantujących bezpieczną
obsługę metod pracy,
•
ciągłe monitorowanie warunków pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz
zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
•
uwzględnienie roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
•
stała promocja osiągnięć w zakresie BHP.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 114 z 134
I4TECH Sp. z o.o.
Spółka posiada politykę BHP. Pracownicy są na bieżąco szkoleni pod kątem BHP i wyposażani w odpowiednie akcesoria
sprzyjające bezpieczeństwu.
Pracodawca (spółka) zobowiązany jest:
•
chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych i warunków pracy.
Pracodawca obowiązany jest informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez
nich pracą. Jeżeli omawiane ryzyko dotyczy określonej grupy zawodowej informacji udziela się na piśmie przez
umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń. W przypadku, gdy ryzyko zawodowe związane jest z określonymi
stanowiskami pracy, właściwa informacja o nim przekazywana jest ustnie każdemu pracownikowi, zatrudnionemu
na takim stanowisku,
•
pracodawca przeprowadza, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w
zakładzie pracy, a wyniki tych badań i pomiarów udostępnia pracownikom poprzez umieszczenie ich na tablicy
ogłoszeń,
•
pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz z przepisami przeciwpożarowymi,
•
pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy na stanowisku pracy,
•
pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika spółki. W
szczególności pracownik jest obowiązany:
•
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami BHP oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie
wskazówek i poleceń przełożonych,
•
używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich
przeznaczeniem,
•
poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,
•
brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawać się
wymaganym egzaminom sprawdzającym.
IB Systems Sp. z o.o.
W spółce funkcjonuje polityka BHP wraz z oceną ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka zawodowego dotyczy wszystkich
stanowisk pracy, wytypowanych i pogrupowanych na zasadzie prawdopodobieństwa wykonywanych czynności rodzaju
zagrożeń, obowiązujące w odniesieniu do wszystkich pracowników. Realizacja zobowiązań spółki w tym zakresie opiera się
na przestrzeganiu przepisów ogólnych.
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo posiada aktualny certyfikat zarządzania BHP ISO 45001. Polityka dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy
w szczególności opiera się na:
•
instrukcji „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, ujmującej wszelkie zagadnienia bezpieczeństwa pracy występujące lub
mogące wystąpić w spółce,
•
procedurze „Ocena i zarządzanie ryzykiem zawodowym” – eliminacja potencjalnych oraz rzeczywistych zagrożeń
wypadkowych oraz zdrowotnych.
Kierownictwo spółki poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego,
jakością w spawalnictwie oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, powoduje podnoszenie i doskonalenie działań mających na
celu zwiększanie świadomości w zakresie BHP na wszystkich poziomach zarządzania.
INTROL Automation s.r.o.
Z uwagi na handlowy charakter przedsiębiorstwa, pracownik przechodzi obowiązkowe szkolenie z BHP w zakresie swoich
obowiązków w odpowiednich instytucjach na terenie Republiki Czeskiej.
INTROL Sp. z o.o.
Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w INTROL Sp. z o.o. jest efektem przyjętej strategii i ma na celu zapewnienie
wszystkim pracownikom stałej poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Priorytetem jest prowadzenie działalności
biznesowej w sposób bezpieczny i efektywny, oraz dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących, oraz tych na których
działalność spółki ma wpływ.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 115 z 134
Misja ta jest realizowana poprzez następujące działania i przedsięwzięcia:
•
zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym przez identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i
ocenianie ryzyka na stanowiskach pracy,
•
przestrzeganie wymagań prawnych i innych, do których organizacja się zobowiązała,
•
organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie BHP oraz ergonomii,
•
dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy, oraz
prawidłową gospodarkę odzieżą i obuwiem roboczym,
•
wdrażanie bezpiecznych technik i technologii,
•
systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników dotyczących BHP poprzez szkolenia oraz informowanie o
możliwych zagrożeniach,
•
angażowanie pracowników i kadry kierowniczej do działań na rzecz BHP,
•
zapewnienie ciągłego doskonalenia systemu BHP,
•
systematyczne analizowanie stanu bhp w firmie i podejmowanie wszelkich działań i profilaktyki w tym kierunku.
Powyższe działania wpływają na brak wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, chorób zawodowych i potencjalnych
zagrożeń. Nie występują wskaźniki wyliczane częstotliwości i ciężkości wypadków. Ryzyko zawodowe zostało opracowane
dla wszystkich prac. Ostatnie kontrole nad warunkami pracy nie wykazały żadnych uchybień. Bezpieczeństwo i zdrowie
człowieka stanowią podstawową wartość dla spółki. Każda osoba pracująca dla INTROL Sp. z o.o. jest zobowiązana do
stosowania przepisów i zasad BHP, bezpiecznego zachowania oraz zgłaszania potencjalnych zagrożeń dla siebie i innych.
Spółka podejmuje wszelkie działania, by przedsiębiorstwo było bezpiecznym miejscem pracy. Spółka stale doskonali system
i procedury służące podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. W tym celu przyjęto zasady,
które zobowiązują wszystkich pracowników do:
•
odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników,
•
ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem,
normami oraz wewnętrznymi regulacji, a także swoją najlepszą wiedzą,
•
nieustannego doskonalenia metod rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom
zawodowym,
•
podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie BHP oraz promowania postawy zaangażowania w działania na rzecz
poprawy warunków pracy,
•
rzetelnego informowania współpracowników oraz opinii publicznej o polityce w zakresie bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia, a także ochrony zdrowia,
•
w sytuacjach zagrożenia przedkładanie życia własnego i innych nad wszelkie inne działania,
•
bezwzględnego przestrzegania przepisów, zasad i norm obowiązujących na zajmowanym stanowisku,
•
chronienia własnego życia i zdrowia przez właściwe, przewidziane przepisami wewnętrznymi, stosowanie sprzętu
ochrony osobistej, odzieży i obuwia ochronnego, przewidzianych na zajmowanym stanowisku,
•
umiejętnego stosowania przysługujących pracownikowi środków ochrony i aktualizacji wiedzy na temat ich
stosowania oraz sposobów ich użytkowania,
•
stosowania właściwych narzędzi, zgodnie z ich przeznaczeniem,
•
niespożywania alkoholu w czasie pracy, nie przyjmowania narkotyków lub innych środków odurzających i nie
stawiania się w miejscu pracy pod ich wpływem,
•
przestrzegania norm jakości produktów i usług wytwarzanych na przypisanym pracownikowi stanowisku pracy,
•
zgłaszania do odpowiednich osób każdego przypadku naruszenia przepisów i zasad dotyczących BHP, wypadków,
obrażeń, chorób oraz każdego przypadku niekontrolowanego przedostania się do niebezpiecznych substancji do
środowiska,
•
ostrzegania o niebezpieczeństwie osób, które znajdują się w rejonie zagrożenia.
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp. k.
Spółka realizuje obowiązki BHP zgodnie z wymaganiami kodeksu pracy. Nadzór nad polityką BHP prowadzi firma zewnętrzna.
INTROL S.A.
Szkolenia i polityka BHP funkcjonuje we współpracy z firmą zewnętrzną.
Limatherm Components Sp. z o.o.
W firmie obowiązują instrukcje BHP w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, dążenia do stałej
poprawy stanu BHP, spełnienia wymagań przepisów prawnych, ciągłego doskonalenie działań w zakresie BHP. Ewentualne
problemy rozwiązywane są na bieżąco. Z powodu ograniczenia ryzyka zakażeń koronawirusem spółka wstrzymała
bezpośrednie szkolenia z tego zakresu na rzecz szkoleń zdalnych.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 116 z 134
Limatherm S.A.
Realizacja polityki BHP w spółce odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i normami zawodowymi.
Limatherm Sensor Sp. z o.o.
Spółka posiada wewnętrzne zasady postępowania w kwestii BHP oraz przestrzega wszelkich obowiązujących praw,
przepisów i norm zawodowych.
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
Spółka po wprowadzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem PN-N 18001:2004 dostosowała działania bezpieczeństwa
i higieny pracy pod wytyczne normy. Zostały utworzone procedury, które jasno określają działania BHP, zakres
odpowiedzialności.
Wprowadzono procedurę zapewniającą aktualne i skuteczne przekazywanie informacji związanych z bezpieczeństwem i
higieną pracy (BHP) i funkcjonującym systemem zarządzania. Obejmuje ona przepływ informacji wewnątrz komórek
organizacyjnych oraz od / do tzw. zainteresowanych stron.
Wprowadzono procedurę zarządzania ryzykiem zawodowym, a w szczególności: określenia charakterystyk stanowisk pracy,
identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, ograniczania i eliminowania ryzyka zawodowego, informowania o ryzyku
zawodowym pracowników.
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników firmy i dotyczy wszystkich stanowisk pracy i zidentyfikowanych na tych
stanowiskach zagrożeń. Ocena ryzyka zawodowego obejmuje wszystkie stanowiska pracy w firmie. W celu usprawnienia
przebiegu oceny i skrócenia czasu jej przeprowadzenia dopuszcza się wyróżnienie grup stanowisk, na których wykonywane
są, w tych samych warunkach, te same zadania i na których występują te same zagrożenia. Ocena nie musi być wówczas
przeprowadzana dla każdego z tych stanowisk z osobna - wystarczy identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka przeprowadzona
dla jednego stanowiska z danej grupy. Oszacowanie ryzyka zawodowego przeprowadzane jest w skali trójstopniowej.
Wprowadzono procedurę zapewniającą, że prace szczególnie niebezpieczne, wykonywane w warunkach szczególnego
zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, wykonywane są
przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, w warunkach eliminujących lub, co najmniej minimalizujących wystąpienie
zagrożenia zdrowia lub życia pracowników. Procedura obejmuje swym zakresem prace: szczególnie niebezpieczne,
prowadzone w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, wymagające szczególnej sprawności
psychofizycznej.
Wprowadzono procedurę ustalającą zasady związanych z reagowaniem na wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie
wypadkowe i awarie. Przedmiotem procedury jest proces zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i
poważne awarie. Procedura obejmuje wszystkich pracowników organizacji.
Wprowadzono procedurę zapewniającą stałe monitorowanie (zarówno aktywne jak i reaktywne) warunków pracy. Umożliwia
to zarówno bieżące jak i okresowe śledzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz właściwy sposób jego
dokumentowania. Ponadto pozwoli na podejmowanie decyzji wpływających na doskonalenie identyfikacji zagrożeń,
ograniczania ryzyka zawodowego oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedmiotem
procedury jest przeprowadzanie kontroli BHP, badań i pomiarów, bieżące sprawdzanie stanu BHP, okresowa analiza stanu
bezpieczeństwa oraz badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Procedura
obejmuje swoim zakresem służbę BHP oraz kierowników komórek organizacyjnych.
PWP Katowice Sp. z o.o., PWP Inżynieria Sp. z o.o.
Spółka posiada politykę dot. BHP, jej celem jest wprowadzenie zestawu procedur, narzędzi i schematu przypisania
odpowiedzialności, których przestrzeganie ma za zadanie ograniczyć czy wręcz wyeliminować zagrożenia wypadkowe. W
tym celu wprowadzono zasady postępowania w zakresie organizacyjnym jak i technicznym ograniczającym ryzyko
wypadków, poprzez wskazywanie m.in. na potrzebę przeprowadzania regularnych przeglądów ryzyk obszaru BHP,
zapewnienia planu reagowania na incydenty z ww. zakresu, utrzymywania odpowiedniego poziomu wiedzy wśród
pracowników i kadry zarządzającej, analizowania i zapewniania zgodności z wymaganymi przepisami oraz standardami,
aktualizowania obligatoryjnych i dobrowolnych licencji i zezwoleń. Wprowadzone zostały szczegółowe procedury w zakresie
prac szczególnie niebezpiecznych oraz w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. W spółce prowadzone są
systematyczne szkolenia z zakresu BHP, analizuje się na bieżąco każdą realizowaną inwestycję pod kątem bezpieczeństwa
wykonujących ją pracowników. Spółka dokonuje systematycznie przeglądów używanych maszyn i urządzeń oraz narzędzi
pracy.
W ramach polityki realizowanej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, spółka stawia na nw. cele:
•
systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie BHP wszystkich pracowników, w tym realizowanie szkoleń
obowiązkowych i dodatkowych,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 117 z 134
•
angażowanie wszystkich pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
•
zapewnienie odpowiedniej lekarskiej opieki profilaktycznej nad zdrowiem pracowników, w tym realizowanie
wymaganego zakresu badań profilaktycznych oraz zaleceń wynikających z tych badań,
•
podejmowanie szerokich działań prewencyjnych zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom
potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,
•
systematyczne kontrolowanie ryzyka zawodowego i podejmowanie działań prowadzących do redukowania tego
ryzyka,
•
bieżące kontrolowanie stanu środowiska pracy i utrzymywanie go na bezpiecznym poziomie,
•
podejmowanie działań zmierzających do stałej poprawy stanu BHP i traktowanie troski o bezpieczeństwo
pracowników jako wartości nadrzędnych.
Ww. zadania spółka realizuje przy aktywnym udziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki oraz
kompetentny personel na wszystkich szczeblach zarządzania.
RAControls Sp. z o.o.
Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w RAControls Sp. z o.o. jest efektem przyjętej strategii i ma na celu zapewnienie
wszystkim pracownikom stałej poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Priorytetem jest prowadzenie działalności
biznesowej w sposób bezpieczny i efektywny, oraz dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących, oraz tych na których
działalność spółki ma wpływ.
Misja ta jest realizowana poprzez następujące działania i przedsięwzięcia:
•
zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym przez identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i
ocenianie ryzyka na stanowiskach pracy,
•
przestrzeganie wymagań prawnych i innych, do których organizacja się zobowiązała,
•
organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie BHP oraz ergonomii,
•
dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy, oraz
prawidłową gospodarkę odzieżą i obuwiem roboczym,
•
wdrażanie bezpiecznych technik i technologii,
•
systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników dotyczących BHP poprzez szkolenia oraz informowanie o
możliwych zagrożeniach,
•
angażowanie pracowników i kadry kierowniczej do działań na rzecz BHP,
•
zapewnienie ciągłego doskonalenia systemu BHP,
•
systematyczne analizowanie stanu bhp w firmie i podejmowanie wszelkich działań i profilaktyki w tym kierunku.
Spółka posiada wewnętrzne zasady w zakresie BHP i funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi prawem, standardami i normami
zawodowymi.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 118 z 134
18.5.1.18 WYPADKOWOŚĆ W GRUPIE INTROL W 2020 R.
SPÓŁKA
Dodatkowe informacje
Ilość wypadków
w 2020 r.
Ilość dni
niezdolności
do pracy
Wskaźnik
ciężkości
wypadków
INTROL –
Energomontaż
Sp. z o.o.
Dwa wypadki na terenie placów budów
2
18
9
PWP Inżynieria
Sp. z o.o.
Wypadek na terenie placu budowy
1
72
72
INTROL Pro – ZAP
Sp. z o.o.
Odnotowano 3 wypadki, w tym jeden zbiorowy z
udziałem 2 osób (wypadek liczony jest jako dwa
wypadki)
4
33
8,25
18.5.1.19 WYPADKOWOŚĆ W GRUPIE INTROL W 2019 R.
SPÓŁKA
Dodatkowe informacje
Ilość wypadków
w 2019 r.
Ilość dni
niezdolności
do pracy
Wskaźnik
ciężkości
wypadków
INTROL –
Energomontaż
Sp. z o.o.
Jeden wypadek na terenie siedziby firmy
Dwa wypadki na terenie placów budowy.
3
80
26,6
IB Systems Sp. z o.o.
Wypadek na terenie placu budowy
1
21
21
INTROL Pro – ZAP
Sp. z o.o.
Wypadki na terenie przedsiębiorstwa
2
11
5,5
Limatherm S.A.
Wypadki na terenie przedsiębiorstwa
2
193
96,5
Limatherm
Components Sp. z o.o.
Wypadek na terenie przedsiębiorstwa
2
16
8
PWP Inżynieria
Sp. z o.o.
Wypadki na terenie hali produkcyjnej
2
63
31,5
18.5.1.20 WYPADKOWOŚĆ W GRUPIE INTROL W 2018 R.
SPÓŁKA
Dodatkowe informacje
Ilość wypadków
w 2018 r.
Ilość dni
niezdolności
do pracy
Wskaźnik
ciężkości
wypadków
INTROL –
Energomontaż Sp. z
o.o.
Wypadki na terenie placów budowy
4
272
68
Introbat Sp. z o.o.
Wypadek w trakcie pobytu u klienta, poza
terenem spółki
1
68
68
INTROL Pro – ZAP
Sp. z o.o.
Wypadki na terenie przedsiębiorstwa
3
38
12,66
Limatherm S.A.
Wypadki na terenie przedsiębiorstwa
5
401
80,2
Limatherm
Components Sp. z o.o.
Wypadek na terenie przedsiębiorstwa
1
17
17
PWP Katowice
Sp. z o.o.
Wypadek poza terenem przedsiębiorstwa, w
trakcie wykonywania obowiązków służbowych
1
0
0
18.5.2 ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE
W Grupie INTROL nie funkcjonuje jedna polityka środowiskowa, co wynika przede wszystkim z różnego zakresu prowadzonej
działalności spółek, co skutkuje zróżnicowanym zakresem oddziaływania na środowisko. Wszystkie spółki Grupy INTROL
przestrzegają polskiego prawa odnośnie przepisów związanych z ochroną środowiska.
Poniżej Emitent prezentuje polityki środowiskowe spółek Grupy INTROL, które ze względu na charakter swej działalności
zdecydowały o wdrożeniu ww. polityk oraz pozostałe najbardziej istotne informacje ze spółek Grupy INTROL z ww. zakresu.
Limatherm S.A.
Nadrzędnym celem działalności przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska jest minimalizowanie negatywnego wpływu
na środowisko. Spółka dokłada starań, by być postrzegana jako przyjazna dla otoczenia i pracujących w niej pracowników.
Cel ten realizowany jest poprzez:
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 119 z 134
•
przestrzeganie norm, przepisów prawa i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska,
•
doskonalenie procesów technologicznych i modernizację urządzeń, zmierzających do poprawy jakości wyrobów
oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko,
•
kierowanie się kryteriami ekologicznymi przy projektowaniu nowych wyrobów i modernizacji aktualnie
produkowanych,
•
racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, energii i paliw w realizowanych procesach produkcyjnych,
•
podnoszenie świadomości pracowników poprzez systematyczne szkolenia, stosownie do potrzeb funkcjonującego
Systemu Zarządzania Środowiskowego,
•
selektywne gromadzenie i magazynowanie odpadów produkcyjnych i opakowaniowych,
•
współpraca i komunikacja z otoczeniem w zakresie wpływu przedsiębiorstwa i wytwarzanych wyrobów na
środowisko,
•
ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN
ISO 14001.
Ww. polityka środowiskowa została opublikowana i jest znana wszystkim pracownikom oraz firmom współpracującym z
Limatherm S.A.
Ustanowiona przez spółkę polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania tj. Polityka Jakości i Polityka Środowiskowa są
dokumentami wiodącymi, wyznaczającymi strategię spółki w zakresie projektowania i produkcji komponentów do aparatury
kontrolno-pomiarowej wg dyrektyw ATEX oraz odlewów ciśnieniowych w tym dla przemysłu motoryzacyjnego. Założenia ww.
polityk są akceptowane, popularyzowane i rozumiane wśród pracowników uczestniczących w Zintegrowanym Systemie
Zarządzania. Polityka Jakości i Polityka Środowiskowa przedsiębiorstwa są ukierunkowane na spełnienie wymagań klientów
oraz wszystkich stron zainteresowanych działalnością w celu osiągania i zwiększenia ich zadowolenia. Ustalono procesy,
sposoby identyfikowania potrzeb i oczekiwań klientów oraz innych stron zainteresowanych działalnością, procesy
przekładania tych potrzeb i oczekiwań na cele i zadania dla pracowników, na wymagania oraz kryteria operacyjne dotyczące
wykonywanych w przedsiębiorstwie działań, procesów, wyrobów i usług , a także ustalono procesy niezbędne do
nadzorowania i doskonalenia przyjętych ustaleń.
Na podstawie analizy środowiskowej Limatherm S.A. przeprowadziła identyfikację aspektów środowiskowych związanych z
działaniami przedsiębiorstwa, mającymi lub mogącymi mieć negatywny lub pozytywny wpływ na środowisko w przyszłości ,
aktualnie oraz w przeszłości. Aspekty, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, są uwzględniane podczas
ustalania celów i zadań środowiskowych. Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest
odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu identyfikowania aspektów środowiskowych, a
za właściwą realizację w komórkach organizacyjnych odpowiedzialny jest Kierownik każdej komórki organizacyjnej.
Proces produkcji
Po otrzymaniu zamówienia wykonanie wyrobu zlecane jest do realizacji. Wyrób w zależności od potrzeb jest odlewany,
obrabiany , malowany , montowany , poddany obróbce powierzchniowej. Jakość jest sprawdzana na każdym etapie produkcji
oraz na odbiorze końcowym. Dobry wyrób jest pakowany zgodnie z instrukcją pakowania i wysyłany do klienta. Podczas
produkcji występuje ryzyko środowiskowe ( zanieczyszczenie środowiska czyli powietrza, wody, ziemi ).
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.
Spółka posiada politykę zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. To wdrożony i
utrzymywany zintegrowany system zarządzania, certyfikowany na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 oraz ISO 45001:2018.
W przedsiębiorstwie jest powołana grupa audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania jakością,
środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy. Zadaniem komórki grupy jest sprawdzanie zgodności realizowanych procesów
z wymaganiami wdrożonych i utrzymywanych norm. W ramach audytów wewnętrznych jest prowadzone monitorowanie
realizacji procesów z zachowaniem przyjętych zasad sterowania operacyjnego wynikające ze zidentyfikowanych aspektów
środowiskowych do których w głównej mierze zalicza się selektywną zbiórkę odpadów powstających w trakcie świadczonych
usług. Spółka prowadzi szkolenia i kampanie informacyjne celem zmniejszenia ryzyk dotyczących zwiększenia świadomości
dotyczącej ochrony i poszanowania środowiska.
Elementy Strategii Zrównoważonego Rozwoju w zakresie aspektów środowiskowych są elementem strategicznym w
podstawowej działalności organizacji (ochrona środowiska, budowa niskoemisyjnych instalacji ograniczających emisje CO2
do atmosfery, budowa instalacji kogeneracji, ekoefektywne rozwiązania projektowe), Powyższe wartości i założenia mają
odzwierciedlenie we wdrożonej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Spółka kładzie duży nacisk na stosowanie najlepszych dostępnych na rynku technologii przyjaznych dla środowiska oraz
budowę firmy przyjaznej dla środowiska, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 120 z 134
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
Spółka nie posiada polityki środowiskowej, gdyż zagrożenia środowiska wynikające z działalności firmy jest uznawane za
znikome. Produkcja maszyn odbywa się na hali montażowej oraz w narzędziowni. Obszary te wykorzystują ok 80% energii
zużywanej przez spółkę.
Podczas prac uruchomieniowych maszyn jest czasami wykorzystywany agregat prądotwórczy w celu zużycia większej mocy
niż udostępniana przez dostawcę energii. Charakter prowadzonej działalności wiąże się tylko z niewielką pośrednią emisją
do atmosfery (gaz - ogrzewanie pomieszczeń). Emisja do atmosfery odbywa się poprzez spalanie gazu ziemnego w kotłach
dwufunkcyjnych z zamkniętymi komorami spalania. Optymalizacja przeprowadzona przez spółkę polegała na wymianie
starego kotła na nowy z zamkniętą komorą spalania. Spółka prowadzi również pełną segregację powstających odpadów,
zarówno produkcyjnych jak i komunalnych. Odpady przekazywane są podmiotom gospodarczym, posiadającym zezwolenia
na prowadzenie takiej działalności. Odpady niebezpieczne (oleje i czyściwa) przechowywane są w zamkniętych beczkach, w
wydzielonej strefie. Pozostałe odpady (złom stalowy, aluminium, folie, plastiki) składowane są do pojemników podstawionych
z firm zajmujących się recyklingiem, z którymi spółka posiada odpowiednie umowy. Odpady przekazywane są do firm
posiadających odpowiednie zezwolenia.
INTROL Sp. z o.o. / INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.
Celem polityki środowiskowej jest zmniejszenie do minimum negatywnego wpływu spółki na środowisko. Spółki mają
świadomość, że podejmowane wysiłki na rzecz ochrony środowiska posłużą interesom obecnych oraz przyszłych pokoleń.
Biorąc pod uwagę ochronę otaczającego środowiska naturalnego oraz bazując na własnym doświadczeniu spółka
zobowiązuje się do:
•
spełnienia i przestrzegania wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska,
•
dostarczania towarów oraz produktów, które nie wywierają nadmiernego wpływu na środowisko oraz są bezpieczne
przy zamierzonym wykorzystaniu,
•
przekazywania klientom informacji w zakresie bezpiecznego używania, transportu, magazynowania i likwidowania
dostarczonych towarów i produktów,
•
racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i innych nośników energii,
•
racjonalnej gospodarki wodą jako zasobem naturalnym,
•
realizowania wszelkich wymagań dotyczących korzystania ze środowiska, które wiążą się z działalnością
przedsiębiorstwa,
•
minimalizowania wytwarzanych odpadów poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku,
•
wprowadzenie na rynek produktów w opakowaniach, które są przydatne do recyklingu i odzysku,
•
bezpiecznego i odpowiedzialnego likwidowania powstałych odpadów,
•
dołożenia wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na
środowisko,
•
kształcenia i szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób odpowiedzialny,
z myślą o środowisku,
•
ciągłego doskonalenia stosowania polityki środowiskowej.
Pracownicy spółki są zobowiązani do realizacji przyjętej polityki ochrony środowiska poprzez:
•
spełnianie i przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz
realizację obowiązków z nich wynikających,
•
racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i innych nośników energii,
•
racjonalną gospodarkę wodą jako zasobem naturalnym,
•
ograniczanie zużycia paliwa w samochodach firmowych poprzez planowanie i monitorowanie tras wyjazdów
służbowych oraz stosowanie ecodrivingu,
•
ewidencjonowanie i kontrolę zużycia paliwa w samochodach firmowych,
•
dostarczanie towarów oraz produktów, które nie mają nadmiernego wpływu na środowisko i są bezpieczne przy
zamierzonym wykorzystaniu,
•
przekazywanie klientom informacji w zakresie bezpiecznego używania, transportu, magazynowania i likwidowania
dostarczonych towarów i materiałów,
•
minimalizowanie wytwarzanych odpadów poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku, które podlegają
recyklingowi i odzyskowi,
•
bezpieczne i odpowiedzialne likwidowanie powstałych odpadów,
•
dołożenie wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na
środowisko,
•
kształcenie, szkolenie i motywowanie pracowników w celu wykonywania obowiązków w sposób odpowiedzialny, z
myślą o środowisku,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 121 z 134
•
proponowanie zmian w celu wdrażania nowych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku, które sprzyjają
ochronie środowiska.
18.5.3 ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POSZANOWANIEM PRAW CZŁOWIEKA
Zasady, którymi kieruje się Grupa INTROL w kontekście poszanowania praw człowieka, wspierania atmosfery wzajemnego
szacunku, godności i poszanowania każdej osoby są uznawane za istotną wartość z punktu widzenia najważniejszych
wartości Grupy. W Grupie INTROL nie funkcjonuje jedna odgórnie uchwalona polityka dot. praw człowieka. Spółki Grupy
INTROL stosują politykę równego traktowania w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku oraz doświadczenia
zawodowego w odniesieniu do pracowników wszystkich szczebli.
W 2020 r. w przyjętych w ramach Grupy INTROL całościowych procedur Compliance (Kodeks Etyki Biznesu) znalazł się
fragment poświęcony kwestii praw człowieka i roli tych wartości dla Grupy. Ww. kwestia jest przedstawiona szerzej w punkcie
kolejnym, dot. kwestii etyki w Grupie INTROL.
Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Grupę, w obszarze poszanowania praw człowieka bardzo ważne
miejsce zajmują aspekty poświęcone bezpieczeństwu i higieny pracy. Niniejsze kwestie zostały szczegółowo przedstawione
w punkcie poświęconym BHP.
Grupa INTROL stoi na stanowisku, iż biznes powinien być prowadzony na wartości poszanowania i przestrzegania praw
człowieka oraz etyce, co przynosi obopólny sukces i zadowolenie każdej ze stron. Taki sposób prowadzenia biznesowej
działalności to modelowa sytuacja „win-win”.
Spółki Grupy INTROL w pełni przestrzegają polskiego prawa w kwestii poszanowania praw człowieka, unikania pracy dzieci,
pracy przymusowej oraz zasad etyki, mimo iż w przeważającej większości przypadków nie kodyfikowały tych zasad poprzez
stworzenie osobnych dokumentów z ww. zakresu.
Spółki Grupy INTROL dbają o respektowanie norm prawnych zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
przede wszystkim Kodeksie Pracy oraz wypełniają podstawowe postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z
1948 roku w zakresie prawa do wolności myśli, sumienia, wyznania, opinii i swobody jej wyrażania, prawa do odpowiednich i
zadowalających warunków pracy, w tym do zakazu traktowania innych w sposób poniżający, nieludzki, okrutny. Grupa
INTROL szanuje prawa pracownicze, które obejmują m.in eliminację wszelkich form pracy przymusowej i kwestii czerpania z
niej dodatkowych korzyści. Spółki nie zatrudniają również więźniów i kierują się zasadą, iż do zawarcia stosunku pracy między
pracownikiem a pracodawcą kluczowa jest dobrowolność podjęcia decyzji i zgoda obu stron. Dobrowolność podjęcia
zatrudnienia wyrażona jest również w możliwości rozwiązania przez pracownika umowy w każdej chwili, w ramach
obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy.
Spółki przestrzegają również kwestii terminowego wypłacania wynagrodzenia wszystkim pracującym, z uwzględnieniem
jedynie tych potrąceń, jakie dopuszcza obowiązujące prawo i przepisy. Spółki Grupy INTROL przestrzegają również kwestii
ochrony socjalnej pracowników, prawa do odpoczynku po tygodniu pracy, dni ustawowo wolnych od pracy, praw
macierzyńskich etc. Przedsiębiorstwa Grupy nie dyskryminują nikogo ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie,
pochodzenie narodowe, pochodzenie społeczne, poglądy polityczne, wiek czy niepełnosprawność etc. Spółki nie zatrudniają
również dzieci ani nie czerpią z tego korzyści.
W Grupie INTROL w 2020 r. nie stwierdzono naruszeń praw człowieka.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 122 z 134
18.5.3.1 KODEKS ETYKI W SPÓŁKACH GRUPY INTROL
W 2020 r. w Grupie INTROL, z zastrzeżeniem kilku spółek o których wspomniano wcześniej, przyjęto Kodeks Etyki Biznesu,
regulujący całościowo te kwestie w ramach odgórnego dokumentu.
Grupie INTROL zależy na prowadzeniu działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i obowiązującym prawem.
Dlatego właśnie powstał Kodeks Etyki Biznesu, który podkreśla najważniejsze wartości przyświecające organizacji podczas
codziennej działalności. Regulacja wewnętrzna ma pomóc w zrozumieniu, jak należy podejmować bieżące decyzje biznesowe
w sposób prawidłowy i nieposzlakowany. Kodeks stanowi zatem wewnątrzgrupową regulację zasadniczą, która ma najwyższą
moc prawną w systemie regulacyjnym obowiązującym w Grupie INTROL. Podstawowym źródłem oraz bazą Kodeksu są
zasady i normy etyczne, które odzwierciedlają reguły moralne pożądane, dobre, słuszne oraz istotne dla Grupy.
Każda osoba zatrudniona jest zobowiązana do stosowania się do poniższych zasad i norm etycznych. Co istotne, Kodeks
prezentuje również wymagania, jakie Grupa stawia przed współpracownikami, partnerami, klientami czy też kontrahentami.
Cele i oczekiwania
Podstawowym celem Kodeksu jest kształtowanie etycznych oraz moralnych wzorców zachowań. Sukces Grupy INTROL
działającej w wielu gałęziach przemysłu zależy od przestrzegania podstawowych zaleceń w sferze uczciwości i słuszności.
Grupa oczekuje przestrzegania kodeksowych zasad w codziennej pracy zawodowej. Wyłącznie połączenie rozwoju
biznesowego z odpowiedzialnością umożliwia kształtowanie stabilnej pozycji na rynku. Kodeks ma za zadanie
poinformowanie o stawianych oczekiwaniach w odniesieniu do prawidłowego i etycznego postępowania w biznesie.
Grupa dokłada wszelkich starań, aby prowadzić działalność w sposób uczciwy oraz rzetelny. W konsekwencji dba o tworzenie
sprawiedliwego oraz przejrzystego środowiska biznesowego działającego zgodnie z międzynarodowymi, krajowymi oraz
lokalnymi przepisami. Kodeks ma za zadanie przekazanie wskazówek wpływających na skonstruowanie odpowiednich
przepisów, zasad i procedur odnoszących się do bieżącej działalności, w tym charytatywnej, oraz tego, jakie działania należy
podjąć w obliczu szantażu lub wymuszenia.
Kodeks ułatwia realizację kluczowych oczekiwań Grupy INTROL, a w rezultacie wpływa na:
•
zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i zasadami odnoszącymi się do działalności
biznesowej Grupy INTROL na całym świecie,
•
uczciwość, szczerość i zaufanie we wszystkich działaniach Grupy,
•
świadomość konfliktów interesów pomiędzy pracą a sprawami osobistymi i ich unikanie,
•
podtrzymanie atmosfery uczciwych zasad zatrudnienia w odniesieniu do każdego pracownika spółki Grupy,
•
pomoc w zapewnieniu bezpiecznego miejsca pracy i ochrony środowiska,
•
utrzymanie kultury pracy, w której wszyscy pracownicy uznają etyczne postępowanie, cenią je i realizują.
Podstawowe wartości etyczne
Szacunek
Grupa zdaje sobie sprawę, iż latami buduje się zaufanie oraz szacunek pracowników, współpracowników, partnerów, klientów
czy też kontrahentów, między innymi poprzez wysokiej jakości produkty, społeczną odpowiedzialność czy też przyjętą
strategię zarządzania. Dla Grupy INTROL ważna jest zatem otwarta kulturą dyskusji, ponieważ niezależnie od piastowanego
stanowiska czy też realizowanej roli każdy człowiek ma prawo do szacunku, poszanowania godności osobistej, ochrony życia
osobistego oraz rodzinnego. Okazujemy wdzięczność i uznanie dla każdej jednostki. Promujemy i przestrzegamy
międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka oraz pracy. Traktujemy różnorodność jako atut Grupy INTROL,
ponieważ nasza organizacja stanowi otwartą społeczność, która nie akceptuje dyskryminacji drugiego człowieka, w
szczególności ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, wiek,
wyznanie, przekonania polityczne i światopoglądowe, sytuację majątkową i status społeczny, odmienność kulturową, związek
lub przynależność polityczną czy stan cywilny.
Uczciwość
Podstawą działalności Grupy INTROL jest uczciwość. Wszystkie interakcje z klientami, usługodawcami, dostawcami i
współpracownikami są realizowane z największą rzetelnością, szczerością i we wzajemnym szacunku. Grupa kładzie duży
nacisk na etyczne postępowanie i stosujemy się do wartości jakie zostają narzucone przez Kodeks. Przestrzegamy przepisów
prawa oraz dobrych obyczajów, które stanowią podstawę do budowania wiarygodności oraz reputacji. Zaufanie oraz szacunek
pracowników, współpracowników, partnerów, klientów czy też kontrahentów stanowi dobro oraz pożytek, które zobowiązuje
do odpowiedzialnego postępowania. Grupa INTROL dba o relacje biznesowe z klientami, usługodawcami oraz dostawcami i
rozwija je poprzez prowadzenie działalności w sposób pełny szacunku, uczciwy i konkurencyjny. Atutem Grupy są ludzie,
których charakteryzują kompetencje, współpraca i uczciwość. Dążymy do utworzenia zespołu, który jest silny, zmotywowany
i zaangażowany w rozwój zawodowy.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 123 z 134
Zaufanie
Zaufanie w biznesie Grupa traktuje jako najważniejszy element w relacjach biznesowych oraz międzyludzkich. Grupa ceni
świadomość, że otoczenie jest uczciwe i nie działa przeciwko nam. Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie celów organizacji
jest możliwe wyłącznie za pomocą owocnego działania z innymi podmiotami. Zarządzanie, budowanie zespołu czy też relacje
z klientami opieramy na wiarygodności, lojalności i transparentności. Grupa wierzy w uczciwą konkurencję i aktywnie
przeciwdziała korupcji, nadużyciom i innym sprzecznym zasadom z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
Odpowiedzialność
Grupa poczuwa się do odpowiedzialności za jakość świadczonych usług, ale również za miejsce pracy. Zadania wykonywane
są z należytą starannością i odpowiednim zaangażowaniem. Jesteśmy świadomi, że musimy spełniać oczekiwania naszych
interesariuszy, dlatego gwarantujemy bezstronność, niezależność i rzetelność. Współpraca oparta jest na wiedzy i
różnorodności i trosce o drugiego człowieka.
Ciągłe dążenie do doskonałości i wysokiej jakości usług
W ramach Grupy INTROL nieustannie dążymy do doskonałości. Wszystkie procesy i procedury realizowane w organizacji
podlegają ciągłej weryfikacji i doskonaleniu, w celu utrzymania wysokiego poziomu jakości świadczonych usług. Dążymy do
wypracowania idealnie sprawnej organizacji wykorzystującej efektywnie wszystkie posiadane zasoby.
Godne i przyjazne warunki pracy
Pracownicy Grupy INTROL zobowiązani są do:
•
tworzenia środowiska pracy opartego na uczciwości, wzajemnym szacunku, tolerancji oraz współpracy,
•
nie akceptowania żadnych form dyskryminacji oraz mobbingu, w tym nękania, prześladowania, poniżania, a także
zdecydowanego przeciwdziałania tym zjawiskom,
•
nie akceptowania żadnych form molestowania seksualnego i zdecydowanego im przeciwdziałania,
•
nie akceptowania zachowań i wypowiedzi naruszających dobra osobiste innych osób,
•
nie wykorzystywania swojej pozycji w przedsiębiorstwie do osiągania osobistych korzyści,
•
nie wydawania sprzecznych poleceń, a jeśli takie zostaną przekazane, można odmówić ich wykonania do czasu
wyjaśnienia przez przełożonego,
•
przyjmowania poleceń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, związanymi z zajmowanym stanowiskiem,
•
w przypadku otrzymania niezrozumiałego polecenia, pracownik posiada prawo do dodatkowych wyjaśnień odnośnie
tego, czego się od niego oczekuje,
•
przełożeni nie przekazują poleceń naruszających prawo oraz takich, które wykraczają poza posiadane przez
pracowników uprawnienia,
•
kadra kierownicza zobowiązana jest do kształtowania właściwej atmosfery pracy, w szczególności zaś do:
a) partnerskiego traktowania pracowników,
b) uważnego wysłuchiwania spraw, z jakimi przychodzą pracownicy, zapewniając odpowiednie miejsce i
wystarczającą ilość czasu na rozmowę,
c) wsparcia podwładnych w trudnych sytuacjach losowych, wymagających szczególnej pomocy,
d) dochowania wszelkich starań, aby sposób realizowania zadań związanych z odejściem pracownika, był etyczny.
Uczciwa wymiana informacji
Komunikacja pomiędzy pracownikami Grupy INTROL powinna opierać się na uczciwej i pełnej wymianie informacji
niezbędnych do prawidłowego działania organizacji. Otwarte i uczciwe komunikowanie się pozwala budować trwałe i
pozytywne relacje z kontrahentami, a tym samym wpływa na wzrost konkurencyjności i wartości Grupy.
Równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialność za podległych
pracowników
Grupa INTROL dąży do tworzenia klimatu zaufania i równości szans, sprawiedliwego traktowania wszystkich bez względu na
płeć, wiek, wyznanie, narodowość, światopogląd, wygląd zewnętrzny, orientację seksualną, zajmowane stanowisko, staż
pracy czy przynależność do związków zawodowych.
Ponadto Grupa umożliwia osobom niepełnosprawnym zatrudnienie, odpowiednie warunki pracy, rozwój zawodowy, a także
nieustannie dąży do usuwania barier społecznych w miejscu pracy oraz zwiększa integrację osób niepełnosprawnych z innymi
pracownikami przedsiębiorstwa.
Zatrudnianie i awansowanie, rozwój i ocena, a także wynagrodzenie i przyznawanie premii w Grupie opiera się na jasnych,
przejrzystych oraz sprawiedliwych zasadach, tj.:
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 124 z 134
•
przestrzegania regulacji dotyczących kwestii zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego,
•
rzetelnego i merytorycznego oceniania pracy współpracowników lub podwładnych,
•
przyjmowania ze zrozumieniem i uwagą informacji zwrotnej na temat jakości pracy,
•
wspierania przez przełożonych działań podwładnych zmierzających do rozwoju ich kompetencji,
•
prowadzenia otwartego i kompetentnego dialogu w sprawie wyników pracy pracowników i sposobów ich
wynagradzania,
•
przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji,
•
tworzenia i wdrażania regulacji umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym.
Szczegółowe zasady ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w spółkach z Grupy są doprecyzowane
w regulacjach wewnętrznych, co umożliwia transparentność oraz uczciwość w działaniu. Oferowane wynagrodzenie
odpowiada kwalifikacjom i nakładowi pracy. Przyjęte systemy wynagradzania oraz premiowania są określane na podstawie
obiektywnych przesłanek, a ocena pracownika zostaje przeprowadzona na podstawie rzetelnych i merytorycznych kryteriów.
Zachowanie poza miejscem pracy i zarządzanie jej czasem
Zachowanie pracowników poza miejscem pracy należy do sfery prywatnej i Grupa INTROL nie ingeruje w tę sferę.
Zachowanie pracowników nie może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo w miejscu pracy, zdolność pracowników do
wykonywania obowiązków służbowych czy wizerunek Grupy.
Pracownicy są świadomi, że poza miejscem i czasem pracy, w niektórych sytuacjach prywatnych, opinie pracowników mogą
być odbierane jako prezentacja stanowiska Grupy.
GRUPA INTROL i jej otoczenie zewnętrzne
Klienci
Dobro i satysfakcja klientów dla Grupy jest priorytetem. Klienci spółek Grupy INTROL mają prawo oczekiwać od
przedsiębiorstwa niezawodności, najwyższej jakości towarów, usług i produktów oraz profesjonalnej, zgodnej z najwyższymi
standardami obsługi.
Społeczność lokalna
Grupie zależy na budowaniu trwałych relacji z lokalnymi społecznościami, opartych na uczciwości, dialogu, partnerstwie i
zaufaniu. Grupa INTROL czuje się odpowiedzialna za wspieranie najbliższego środowiska, lokalnych inicjatyw oraz lokalnego
rynku pracy. Każda ze spółek z Grupy chce być dla swojego najbliższego otoczenia nie tylko przedsiębiorstwem
przyczyniającym się do gospodarczego rozwoju na poziomie lokalnym, ale także dobrym sąsiadem i cenionym elementem
społeczności.
Relacje ze społecznością lokalną budowane są w oparciu o następujące działania:
•
wspieranie lokalnych inicjatyw, służących podniesieniu jakości życia mieszkańców w oparciu o zasady partnerstwa
i dialogu,
•
analizowanie wpływu Grupy na lokalne środowisko w długiej perspektywie i optymalizowanie korzyści i kosztów
wynikających z obecności w nim spółek Grupy,
•
wspieranie inicjatywy na rzecz podwyższania wykształcenia społeczności lokalnych, przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i ekonomicznemu, podnoszenia bezpieczeństwa, poprawy stanu systemu ochrony i promocji zdrowia
oraz zdrowego stylu życia,
•
angażowanie się w działania charytatywne, niosące pomoc potrzebującym, a także wspierające ochronę życia i
zdrowia,
•
kierowanie się zasadami odpowiedzialnego biznesu, łączenie sukcesu gospodarczego z dbałością o społeczności
lokalne i środowisko naturalne.
Środowisko naturalne
Grupa INTROL przywiązuje szczególną wagę do ochrony środowiska naturalnego i uważa za konieczne zachowanie harmonii
pomiędzy biznesem a środowiskiem naturalnym.
Partnerzy biznesowi
Relacje z partnerami biznesowymi Grupa INTROL buduje w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek
oraz profesjonalizm poprzez:
•
dotrzymywanie przyjętych zobowiązań,
•
realizowanie płatności i innych zobowiązań terminowo i zgodnie z ustalonymi warunkami umów,
•
w sytuacjach trudnych i konfliktowych staranie się, aby problemy były rozwiązywane w drodze dialogu,
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 125 z 134
•
w procesie wyboru dostawców i kooperantów kierowanie się zgodnością z prawem i obowiązującymi
uregulowaniami oraz zasadami wolnego rynku (atrakcyjnością oferty cenowej, jakością towarów i usług,
dostosowaniem do oczekiwań i potrzeb, rzetelnością i profesjonalizmem przedsiębiorstwa), zapewniając przy tym
pełną transparentność prowadzonych w tym zakresie działań,
•
ocenianie partnerów biznesowych wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych i biznesowych,
•
zapoznanie partnerów biznesowych ze standardami postępowania w Grupie INTROL,
•
nie pozostawanie obojętnym, kiedy łamane jest prawo lub podstawowe zasady postępowania przez partnerów
biznesowych Grupy i powiadamianie przełożonych o takich zdarzeniach.
Konkurenci
Grupa INTROL zobowiązuje się do dbałości o przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz o przejrzystość działań spółek
z Grupy. Uważamy, iż na wspólnym rynku konkurencja powinna się opierać jedynie na jakości naszych towarów, usług i
produktów oferowanych po uczciwej cenie.
Dlatego też Grupa:
•
bezwzględnie nie stosuje praktyk, takich jak: szpiegostwo przemysłowe, kradzież lub ukrywanie tożsamości w celu
zdobycia poufnych informacji od konkurenta,
•
nie wypowiada się obraźliwie na temat charakteru, sytuacji finansowej oraz potencjalnych problemów prawnych firm
konkurencyjnych w celu uzyskania korzyści biznesowych,
•
zbieranie informacji na temat firm konkurencyjnych w celu oceny ich produktów, usług i metod marketingowych
prowadzi wyłącznie w ramach obowiązującego prawa.
18.5.3.2 ŁAD KORPORACYJNY W GRUPIE INTROL
Zarząd Emitenta informuje, iż INTROL S.A., będąca podmiotem notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych w 2020 r. przestrzegała zasad, ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”,
uchwalonym przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015, za wyjątkiem omówionych
na łamach dokumentu „Ład Korporacyjny 2020” r. odstępstw od postanowień tego zbioru. Ww. dokument można znaleźć w
skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy INTROL –
Punkt 17
Sprawozdania Zarządu oraz jako osobny dokument „Ład
Korporacyjny 2020 r.”, stanowiący załącznik do jednostkowego raportu rocznego Grupy INTROL za 2020 r.
Ład korporacyjny i System Compliance
Grupa INTROL stosuje się do zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Standardów rekomendowanych dla
systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach
notowanych na GPW. Powyższe zasady są przedmiotem corocznych sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie
przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i Compliance.
Grupa w 2020 r. wdrożyła system zarządzania ryzykiem braku zgodności (Compliance). Celem systemu Compliance jest
zapewnienie zgodności działalności wszystkich spółek z Grupy INTROL z właściwymi przepisami prawa, procedurami
wewnętrznymi i zasadami obowiązującymi w Grupie, w tym zwłaszcza z przepisami prawa regulującymi prowadzenie
działalności w branży automatyki przemysłowej i instalacji.
W Grupie powołano Grupowego Compliance Officera, który wykonuje czynności nadzoru zgodności działalności z prawem.
W spółkach zależnych od INTROL S.A. w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, ustanowiono Koordynatorów ds.
Compliance, którzy współpracują z Grupowym Compliance Officerem w zapewnieniu stanu zgodności z prawem oraz
regulacjami wewnętrznymi poszczególnych spółek z Grupy.
System Compliance tworzą w szczególności następujące, wzajemnie ze sobą powiązane i uzupełniające się, procedury i
regulacje wewnętrzne:
1) Kodeks Etyki Biznesu;
2) Polityka nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance);
3) Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości;
4) Procedura wewnętrznego postępowania wyjaśniającego;
5) Procedura przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w zatrudnieniu;
6) Procedura antykorupcyjna;
7) Procedura zarządzania konfliktami interesów;
8) Procedura dobroczynna i promocyjna;
9) Procedura postępowania na wypadek zagrożenia popełnienia czynu zabronionego lub niezachowania reguł
ostrożności;
10) Procedura dochowania należytej staranności w doborze kontrahentów;
11) Kodeks postępowania dla dostawców;
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 126 z 134
12) Polityka zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych (IT);
13) Procedura postępowania na wypadek podejmowania czynności przez organy ścigania, organy kontroli podatkowej
oraz UOKiK.
18.5.3.3 POLITYKA PRYWATNOŚCI W GRUPIE INTROL
Spółki Grupy INTROL mają świadomość wagi zagadnienia prawidłowego zarządzania ochroną danych osobowych. Spółki
dbają o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, stosując regulacje
ustawowe, mając na uwadze ryzyko wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych pociągające za sobą
ewentualne roszczenia odszkodowawcze osób pokrzywdzonych, postępowania administracyjne przeciwko spółce oraz straty
wizerunkowe i reputacyjne.
Spółki Grupy posiadają przyjęte polityki RODO zgodnie z obowiązującym prawem. Nie istnieje odgórna, przyjęta w całej
Grupie INTROL polityka ochrony danych osobowych, jednakże spółki Grupy dbają o ich ochronę we własnym zakresie,
posiadając indywidualne polityki. W roku 2020 w spółkach Grupy INTROL nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych
osobowych. Spółki Grupy INTROL stosują przepisy Ochrony danych osobowych (RODO).
Ochrona informacji i prywatności
Grupa INTROL dokłada najwyższej staranności w zakresie ochrony informacji, w tym danych osobowych pracowników oraz
osób powiązanych z przedsiębiorstwem, z którymi pracownicy mają do czynienia w trakcie wykonywania obowiązków
służbowych. Dane pozyskiwane są tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla właściwego funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Przedmiotem szczególnej troski są informacje chronione przepisami prawa, wewnętrznymi aktami
organizacyjnymi przedsiębiorstwa oraz stosowanymi klauzulami, zawieranymi w umowach z partnerami biznesowymi.
Pracownicy Grupy INTROL zwracają szczególnie uwagę, aby:
•
w ramach obowiązków służbowych zbierać jedynie takie informacje, które są konieczne do właściwego
wykonywania obowiązków służbowych, a tym samym funkcjonowania przedsiębiorstwa,
•
zebrane informacje przechowywane były z zachowaniem szczególnych środków ostrożności,
•
dbać o bezpieczeństwo informacyjne przedsiębiorstwa, jego pracowników lub podmiotów z nim współpracujących,
•
dbać o własność intelektualną, np. nie kopiować i nie wykorzystywać materiałów będących cudzą własnością, bez
uzyskania zgody autora.
18.5.4 ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM KORUPCJI I ŁAPOWNICTWU W GRUPIE
INTROL
Spółki Grupy INTROL przywiązują dużą wagę do kwestii prewencyjnych w obszarze zachowań nieetycznych, korupcyjnych
(zarówno w przypadku korupcji czynnej, czyli wręczania korzyści majątkowych, jak i biernej – przyjmowania ww. korzyści).
Potencjalne obszary ryzyka i problemy dotyczące zachowań korupcyjnych są związane z utratą reputacji, postępowaniami
sądowymi, a w konsekwencji poważnego naruszenia wizerunku i problemów w prowadzeniu codziennej działalności
biznesowej.
Spółki Grupy INTROL zobowiązują podległy personel do wysokich standardów etycznych, przeciwdziałania korupcji i
łapownictwu, zakazu przyjmowania korzyści majątkowych jak również oferowania ww. korzyści.
W 2020 r. w ramach odgórnie przyjętej polityki Compliance na poziomie Grupy skodyfikowano zasady dot. przeciwdziałaniu
korupcji i łapownictwu.
Przeciwdziałanie korupcji
Grupa INTROL nie toleruje żadnych form korupcji i nieuczciwego wywierania wpływów. Budujemy wyłącznie pozytywne
relacje biznesowe oparte na zasadach uczciwej konkurencji. Niedopuszczalnym jest wręczanie jakichkolwiek korzyści
urzędnikom. W relacji z naszymi kontrahentami i partnerami biznesowymi powstrzymujemy się od oferowania lub
przyjmowania prezentów lub innych dodatkowych korzyści, przysług i wyrazów gościnności z wyłączeniem takich, które mają
wartość symboliczną i są uzasadnione biznesowo, a odmowa ich przyjęcia mogłaby zostać odebrana za obrazę lub
naruszenie obowiązujących norm kulturowych. Nigdy nie należy dawać lub przyjmować prezentów w postaci gotówki i jej
ekwiwalentów niezależnie od wysokości. Należy również unikać wszelkich zachowań, które mogłyby zostać odebrane jako
oczekiwanie lub domaganie się łapówek lub innych korzyści.
Każdy z pracowników/współpracowników/kontrahentów/partnerów biznesowych Grupy INTROL powinien bezwzględnie
stosować się do zasad określonych w „Procedurze antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej INTROL”.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 127 z 134
Konflikt interesów
W Grupie INTROL jest ceniony względem niej szacunek i uczciwość. Pracownicy starają się nie stwarzać sytuacji konfliktu
interesów, rozumianego jako okoliczność, w której na podjęcie decyzji może mieć wpływ ich osobisty interes.
W Grupie obowiązuje „Procedura zarządzania konfliktami Interesów w Grupie Kapitałowej INTROL”, której celem jest
określenie i wdrożenie w Grupie podstawowych zasad przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów, w tym identyfikacji
przypadków, które stanowią lub mogą stanowić konflikt interesów oraz zasad postępowania w przypadku powstania takiego
konfliktu i zarządzania nim w sposób, który nie powoduje naruszenia interesu danej spółki z Grupy.
18.6 OPIS PROCEDUR NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRZYPADKU ICH STOSOWANIA W
RAMACH WW. POLITYK
Emitent poniżej przedstawia procedury zachowania należytej staranności, przyjęte odgórnie w 2020 r. w ramach całościowego
systemu Compliance.
1) Etyka biznesu, nadużycia i korupcja
a. Procedura antykorupcyjna - procedura ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania
nieprawidłowości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych w spółce i całej Grupie INTROL
zasad. Procedura wyraża bezwzględny brak tolerancji Emitenta i całej Grupy względem jakichkolwiek
przejawów korupcji. Procedura określa standardy zachowania się w sytuacjach korupcjogennych oraz
wskazuje na odpowiedzialność karną osób dopuszczających się korupcji. W ramach Procedury przyjęta
została tzw. polityka prezentowa wyznaczająca katalog dopuszczalnych i niedopuszczalnych korzyści.
b. Procedura dobroczynna i promocyjna - procedura dotyczy działań sponsoringowych oraz warunków i
zasad dokonywania darowizn. Procedura stanowi swego rodzaju dopełnienie Procedury Antykorupcyjnej
i powinna być interpretowana w sposób zgodny z jej postanowieniami, albowiem działalność dobroczynna
i sponsoringowa także może być polem do nadużyć prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad
uczciwej konkurencji. Określone w Procedurze zasady prowadzenia działalności sponsoringowej i
dobroczynnej pozwalają wykazać się obiektywizmem i przejrzystością w zakresie traktowania partnerów
biznesowych.
c. Procedura dochowania należytej staranności w doborze kontrahentów - Procedura stanowi część CMS
skupiającą się na monitorowaniu i analizowaniu procesów zakupowych pod kątem nadużyć. Celem
Procedury jest zapewnienie wyboru tylko i wyłącznie odpowiedzialnych i wiarygodnych gospodarczo i
finansowo dostawców poprzez ich weryfikację, a także zarządzanie ryzykiem podatkowym.
d. Kodeks postępowania dla Dostawców - Kodeks stanowi zbiór standardów, których wypełnienia Grupa
oczekuje od swoich dostawców. Za pośrednictwem Kodeksu, z którym zaznajamiani są wszyscy
dostawcy, Grupa dąży do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka etycznego i społecznego
na gruncie relacji biznesowych z dostawcami.
2) Obszar pracowniczy
a. Procedura przeciwdziałająca niepożądanym zjawiskom w zatrudnieniu - procedura ma na celu realizację
ustawowego obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu,
molestowaniu oraz innym zjawiskom niepożądanym w zatrudnieniu oraz pełni rolę edukacyjno-
szkoleniową. Procedura wskazuje zakres obowiązków pracodawcy, jakie ten zobligowany jest
podejmować w ramach wykonania ww. zobowiązania, a także uprawnień i obowiązków pracowników,
których urzeczywistnienie zwiększy skuteczność przyjętej przez Grupę metody zapobiegania zjawiskom
niepożądanym w zatrudnieniu.
b. Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości - procedura stanowi o źródle pozyskiwania
informacji o nieprawidłowościach występujących w Grupie, którym mogą być przede wszystkim informacje
od pracowników, współpracowników, dostawców i klientów. Procedura określa skuteczne kanały
informowania o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach, z każdego obszaru ryzyka, nie tylko
pracowniczego, jako procederach niekorzystnych dla organizacji.
c. Procedura wewnętrznego postępowania wyjaśniającego - procedura jest reakcją na nieprawidłowość,
polegającą na zbadaniu jej i jej przyczyn, a także podjęciu stosownych środków korygujących i
naprawczych. Procedura opisuje rolę Komisji Wyjaśniającej oraz szczegółowe zasady wyjaśniania
incydentów. Sposób przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, opisany w Procedurze, jest
dostosowany do wielkości danej spółki oraz ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 128 z 134
3) Konflikty interesów
a. Procedura zarządzania konfliktami interesów - procedura określa środki i metody zapobiegania i
zarządzania konfliktami interesów występującymi u Emitenta i w Grupie INTROL. Procedura przewiduje
wyraźne linie raportowania potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów, w zależności od miejsca
ich wystąpienia. Procedura, zgodnie z rekomendacją Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016,
zobowiązuje Zarząd oraz kierownictwo wyższego szczebla do informowania o zaistniałym konflikcie
interesów lub o możliwości jego powstania w celu podjęcia odpowiednich środków mitygujących ryzyko
materializacji powyższego ryzyka. Celem Procedury jest zapewnienie, by w podejmowaniu decyzji
uczestniczyły wyłącznie osoby wolne od konfliktu interesów, co pozwala chronić Grupę przed
niekorzystnymi rozstrzygnięciami.
4) Bezpieczeństwo informacji i danych
a. Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych - procedura w szczegółowy sposób określa
zasady doboru i użytkowania sprzętu informatycznego wykorzystywanego przez Grupę i jej pracowników.
Procedura wskazuje, jakie dane traktuje jako poufne, oraz określa zasady przyznawania uprawnień i
dostępów pracowników do poszczególnych dokumentów, a także sposób zarządzania incydentami
naruszenia bezpieczeństwa.
5) Obszar regulacyjny
a. Polityka nadzoru zgodności z obowiązującym prawem - polityka wyznacza podstawowe ramy i strukturę
CMS oraz precyzyjnie określa funkcję Compliance, wskazując jako jej główne zadania identyfikację, ocenę
i monitorowanie ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania norm prawnych i aktów wewnętrznych, ocenę
wpływu zmian w środowisku regulacyjnym na działalność Grupy, opracowywanie, przeprowadzanie
przeglądów i aktualizowanie regulacji wewnętrznych.
b. Procedura postępowania na wypadek popełnienia czynu zabronionego lub niezachowania reguł
ostrożności - procedura odnosi się do zarządzania ryzykiem z obszaru prawnokarnego i znajduje
zastosowanie, gdy w wyniku przeprowadzonego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, będącego
konsekwencją zgłoszenia nieprawidłowości za pośrednictwem przewidzianych kanałów zgłoszeniowych,
ustalone zostanie, iż miało miejsce popełnienie czynu zabronionego lub mogło do niego dojść. Procedura
określa także zasady postępowania w przypadku ustalenia, iż doszło do naruszenia reguł ostrożności,
które mogą występować w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych,
zarządzania środkami gotówkowymi, realizacji inwestycji i innych, które wynikają z nieprzestrzegania lub
nienależytego przestrzegania procedur wewnętrznych Grupy INTROL lub wytycznych i instrukcji organów
nadzoru albo dobrych praktyk rynkowych oraz zawodowych.
c. Procedura postępowania na wypadek podejmowania czynności przez organy ścigania, organy kontroli
podatkowej oraz UOKiK - procedura ma na celu uchronić Grupę przed nieprawidłowościami
występującymi w trakcie czynności kontrolnych przeprowadzanych przez organy ścigania, organy
podatkowe lub UOKiK, określając zakres obowiązków poszczególnych osób w Grupie w trakcie kontroli.
Jednocześnie Procedura, w ramach odpowiednich instrukcji dla wspomnianych osób, pełni rolę
edukacyjną, wskazując jakie uprawnienia w trakcie kontroli przysługują kontrolującym oraz jakie
uprawnienia i obowiązki w związku z kontrolą spoczywają na przedstawicielach spółek Grupy INTROL, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Poniżej Emitent przedstawia wybrane procedury obowiązujące w wybranych spółkach Grupy INTROL, które nie zostały
skodyfikowane na poziomie odgórnym.
Limatherm S.A.
Procedura komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w systemie zarządzania środowiskowego
Celem procedury jest ustalenie zasad komunikowania się komórek organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz na
zewnątrz z zainteresowanymi stronami zewnętrznymi w sprawach związanych z aspektami środowiskowymi i systemem
zarządzania środowiskowego. Przedmiotem procedury są zasady prowadzenia komunikacji w sprawach Systemu
Zarządzania Środowiskowego wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Procedura obowiązuje we wszystkich sferach
działalności i obejmuje wszystkie komórki organizacyjne przedsiębiorstwa. Przedstawiono kompetencje i odpowiedzialność
kluczowych osób zaangażowanych w powyższy proces (w tym Prezesa Zarządu, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania, Specjalisty ds. Ochrony Środowiska, kierowników Biura Handlu, Zakupów, kierowników komórek
organizacyjnych, zespołu IT oraz pozostałych pracowników. W procedurze przedstawiono opis postępowania, rodzaje i
zasady przepływu informacji związanych z systemem zarządzania środowiskowego, zasady komunikacji wewnętrznej (w
strukturze pionowej, poziomej, ustnej, pisemnej i elektronicznej) oraz zewnętrznej, jak również przechowywanie dokumentów
związanych z ww. tematem.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 129 z 134
Procedura identyfikacji i oceny aspektów zarządzania środowiskowego
Celem niniejszej procedury jest zapewnienie identyfikacji aspektów środowiskowych związanych z działalnością i wyrobami
przedsiębiorstwa, dokonywanie oceny ich znaczenia oraz aktualizacja. Przedmiot obejmuje zasady i tok postępowania przy
identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych, na które ma wpływ przedsiębiorstwo i które może nadzorować.
Określa także odpowiedzialności za te działania. Zakres obejmuje czynności – od analizy źródeł aspektów środowiskowych,
przez ocenę wpływu aspektów na środowisko, do określenia znaczących aspektów środowiskowych. Zakres organizacyjny
dotyczy wszystkich komórek przedsiębiorstwa. We wdrażanie i przestrzeganie niniejszej procedury zaangażowani są:
Członkowie Zarządu, Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Kierownicy Komórek Organizacyjnych. Przedstawiono opis
postępowania co do analizy źródeł aspektów środowiskowych.
Analiza uwzględnia istniejące potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz możliwości minimalizowania skutków tego
zagrożenia. Wyniki przeglądu są zapisywane na specjalnym formularzu i przekazywane do Specjalisty ds. Ochrony
Środowiska. Przegląd jest dokonywany, co najmniej raz w roku. W przypadku zastosowania nowej technologii, konstrukcji
wyrobu lub wprowadzenia nowego procesu w działalności przedsiębiorstwa, kierownik odpowiedzialny za wprowadzenie
zmiany przekazuje Specjaliście ds. Ochrony Środowiska informację o niej , jeśli stwarza ona zagrożenie dla środowiska. W
procedurze przedstawiono również proces identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych.
Procedura identyfikacji potencjalnych awarii środowiskowych
Celem niniejszej procedury jest ustanowienie zasad identyfikacji potencjalnych awarii środowiskowych, znaczących aspektów
środowiskowych występujących w przypadku zaistnienia awarii oraz określania warunków, kiedy do zidentyfikowanej sytuacji
awaryjnej należy opracować plany lub instrukcje postępowania awaryjnego.
Przedmiotem procedury są zasady identyfikacji potencjalnych awarii środowiskowych w przedsiębiorstwie. Procedura
obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Osoby bezpośrednio zaangażowane w
przestrzeganie i funkcjonowanie ww. procedury to Prezes Zarządu, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu
Zarządzania oraz kierownicy komórek organizacyjnych. Przedstawiono opis postępowania mającego na celu identyfikację i
aktualizację potencjalnych awarii środowiskowych, ocenę skutków potencjalnych awarii środowiskowych, dokumenty
związane z postępowaniem w przypadku wystąpienia awarii, zasady przeciwdziałania awariom, postępowania poawaryjne
oraz profilaktykę.
18.7 OPIS ISTOTNYCH RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY INTROL,
MOGĄCYCH WYWIERAĆ NIEKORZYSTNY WPŁYW NA POLITYKI STOSOWANE
PRZEZ GRUPĘ INTROL, A TAKŻE OPIS ZARZĄDZANIA TYMI RYZYKAMI
W ramach realizowanego w Grupie INTROL procesu zarządzania ryzykiem, dokonano identyfikacji nw. ryzyk związanych z
działalnością spółek Grupy, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na:
1) ryzyko dot. etyki biznesu, nadużyć i korupcji,
2) ryzyko związane z obszarem pracowniczym,
3) ryzyko konfliktu interesów,
4) ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji,
5) ryzyko związane z obszarem regulacyjnym,
6) ryzyko środowiskowe,
7) ryzyko związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
8) ryzyko BHP,
1) Ryzyko dot. etyki biznesu, nadużyć i korupcji
Opis ryzyka i konsekwencji:
Grupa narażona jest na ryzyko szkody finansowej, wizerunkowej, a także na ewentualną odpowiedzialność karną sprawcy
korupcji biernej i czynnej, jak i członków Zarządu za niedopełnienie ciążących na nich obowiązków polegających przede
wszystkim na dbaniu o jak najlepszy interes Grupy. Szkoda może być spowodowana zarówno przez podmioty zewnętrzne
uczestniczące w procesach zakupowych i sprzedażowych, jak i przez pracowników, jako efekt łamania standardów etycznych
i antykorupcyjnych. Nadto ryzyko dotyczy potencjalnych strat spowodowanych celowym działaniem podmiotów zewnętrznych
polegającym m.in. na nierzetelności lub fikcyjności kontrahentów, fikcyjności czynności prawnych dokonywanych z Grupą,
nieświadomym zaangażowaniu spółki/spółek Grupy w karuzelę podatkową, niedostatecznym potencjale technicznym i
ekonomicznym kontrahentów. Konsekwencje kooperacji z nierzetelnym kontrahentem są bardzo szerokie, poczynając od
niewykonania przedmiotu umowy, nieotrzymania zapłaty lub towaru, kończąc na możliwości wspomnianego wcześniej
nieświadomego zaangażowania w karuzelę podatkową VAT i zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia
podatku VAT z faktury związanej z procederem nadużycia podatkowego.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 130 z 134
Zarządzanie ryzykiem
W 2020 r. Grupa INTROL wdrożyła Kodeks Etyki Biznesu (z zastrzeżeniem spółek które tego nie zrobiły) - filar
odpowiedzialnego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem. Wychodząc naprzeciw Dobrym Praktykom oraz wytycznym
normy ISO 37001 odnoszącej się do antykorupcyjnych systemów Compliance wdrożono szczegółowe procedury w tym
zakresie, które zostały przedstawione w
Punkcie 18.6
niniejszego Raportu.
Szczegółowe działania mitygujące ryzyko
•
Wszyscy pracownicy zostali zaznajomieni z Kodeksem Etyki Biznesu, który zamieszczony został także na stronie
internetowej www.introlsa.pl, jako zbiór podstawowych wartości etycznych i moralnych, którymi Emitent, Grupa
INTROL i jej pracownicy kierują się w codziennej pracy.
•
Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni zostali z Procedury Antykorupcyjnej, co potwierdzili złożonym przez siebie
oświadczeniem znajdującym się w aktach osobowych każdego pracownika. Każdy nowozatrudniony pracownik
zostaje przeszkolony z zasad antykorupcyjnych obowiązujących w Grupie INTROL.
•
Prowadzone są rejestry wręczonych i przyjętych korzyści osobistych i majątkowych, za pomocą których
kontrolowany jest zakres i częstotliwość prezentów lub przejawów gościnności, które mogą być postrzegane jako
korupcja.
•
W odniesieniu do partnerów biznesowych, ryzyko korupcyjne ograniczane jest poprzez zobowiązanie dostawcy do
przeciwdziałania korupcji i przestrzegania postanowień Kodeksu postępowania dla dostawców. Realizacja
następuje poprzez wplatanie w treść umów zawieranych z dostawcami tzw. klauzul Compliance, w których dostawca
oświadcza o zapoznaniu się z Kodeksem postępowania dla dostawców - i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień - a także o prowadzeniu polityki zerowej tolerancji wobec korupcji.
•
Ryzyko nadużyć, w szczególności podatkowych, mitygowane jest poprzez weryfikację dostawców. Weryfikowani są
dostawcy, z którymi zawierane transakcje uznane zostały za znaczące z uwagi na ich wartość. Funkcjonują
formularze weryfikacyjne, za pośrednictwem których weryfikowana jest wiarygodność potencjalnego dostawcy, z
uwzględnieniem kryteriów transakcyjnych, odnoszących się do takich elementów jak rodzaj i termin płatności,
rynkowość oferowanej ceny czy zaplecze kadrowe dostawcy umożliwiające realizację umowy/zamówienia.
2) Ryzyko związane z obszarem pracowniczym
Opis ryzyka i konsekwencji:
Spółki Grupy INTROL narażone są na ryzyko zachowań w organizacji niezgodnych z prawem pracy, np. z normami
dotyczącymi zakazu dyskryminacji czy przeciwdziałania mobbingowi. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środowiska
pracy wolnego od naruszeń przez stosowanie równego traktowania wszystkich pracowników, np. poprzez stosowanie
równych zasad wypłaty wynagrodzenia i premii za taką samą pracę dla pracowników na tych samych stanowiskach z tym
samym stażem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym lub równy dostęp wszystkich pracowników do szkoleń w
oparciu o obiektywne kryterium, np. stanowiskowe.
Ryzyko, na które narażona jest Grupa w sytuacji złamania zakazu dyskryminacji lub pojawienia się mobbingu to przede
wszystkim ryzyko finansowe. W razie materializacji ryzyka i przegranego postępowania sądowego, spółka/spółki Grupy
INTROL mogą być zobowiązane m.in do wypłaty dyskryminowanemu lub mobbingowanemu pracownikowi odszkodowania
i/lub zadośćuczynienia.
Ponadto, jeżeli w wyniku dyskryminacji lub mobbingu doszło do naruszenia dóbr osobistych pracownika, może on dochodzić
od dodatkowych roszczeń, np. żądać zaniechania naruszeń lub usunięcia jego skutków, zapłaty odpowiedniej sumy na
wskazany cel społeczny, a jeśli wskutek naruszenia dóbr osobistych doszło do wyrządzenia szkody majątkowej, pracownik
może żądać od spółki jej naprawienia.
W skrajnych sytuacjach, osoba dopuszczająca się ww. naruszeń może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej,
albowiem niektóre rodzaje dyskryminacji mogą wypełniać znamiona innych przestępstw karanych w oparciu o kodeks karny,
np. przestępstwo znieważenia.
Zarządzanie ryzykiem
W 2020 r. Grupa INTROL wdrożyła Procedurę przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w zatrudnieniu, Procedurę
anonimowego zgłaszania nieprawidłowości wskazującą kanały zgłaszania nieprawidłowości występujących w Grupie oraz
Procedurę wewnętrznego postępowania wyjaśniającego jako odpowiedź na potencjalnie występujące naruszenia. Procedury
te pozwalają wykryć organizacji występujące w niej, niekorzystne incydenty, które mogą doprowadzić do strat finansowych i
wizerunkowych, a następnie zarządzać nimi i podejmować działania zapobiegawcze, których celem jest niedopuszczenie do
podobnej sytuacji. Za pośrednictwem Procedur Grupa INTROL buduje wśród pracowników kulturę wyjaśniania wszelkich
nieprawidłowości w pierwszej kolejności wewnątrz organizacji.
Szczegółowe procedury w tym zakresie zostały przedstawione w
Punkcie 18.6
niniejszego Raportu.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 131 z 134
Szczegółowe działania mitygujące ryzyko
•
Wdrożono system umożliwiający sygnalizowanie nieprawidłowości przez pracowników, byłych pracowników,
dostawców, klientów, podwykonawców. Zgłoszenie może być dokonane za pośrednictwem dedykowanych skrzynek
mailowych, osobiście lub telefonicznie u Koordynatora ds. Compliance lub Grupowego Compliance Officera lub za
pomocą elektronicznego formularza (www.sygnalista.introlsa.pl). Formularz zapewnia możliwość dokonania
zgłoszenia anonimowo i umożliwia nawiązanie kontaktu zwrotnego.
•
Pracownicy zapoznani zostali z Procedurami, co potwierdzili stosownymi oświadczeniami. W ramach Procedury
anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, nagrany został webinar szkoleniowy pt. „whistleblowing”, do
wysłuchania którego zobowiązani zostali wszyscy pracownicy. Każdy nowo zatrudniony pracownik zobowiązany
zostaje do zapoznania się z Procedurami oraz wysłuchania webinaru.
3) Ryzyko konfliktu interesów
Opis ryzyka i konsekwencji:
Spółki Grupy INTROL narażone są na ryzyko powstawania konfliktów interesów. Konflikt może powstać m.in. w sytuacji, gdy
interes spółki dominującej lub interes Grupy INTROL będzie sprzeczny z interesem konkretnej spółki zależnej. Konflikt może
powstać także w sytuacji, gdy sprzeczny z interesem spółki jest interes osoby decyzyjnej, np. członka Zarządu lub pracownika
zajmującego kierownicze stanowisko, uprawnionego do podejmowania decyzji.
Konflikty interesów w konsekwencji mogą doprowadzić do podjęcia decyzji na szkodę danej spółki, co z kolei skutkować może
odpowiedzialnością karną członków Zarządu za przestępstwo niegospodarności, polegające na nadużyciu uprawnień lub
niedopełnieniu obowiązków lub odpowiedzialnością cywilną lub karną członków Rad Nadzorczych, którzy również
zobowiązani są do lojalności wobec spółki i dbania o jej interes. Zasada lojalnego działania względem spółki lub
powstrzymania się od czynności szkodzących spółce odnosi się do członków wszystkich organów, w tym także do
wspólników, co wynika z doktryny oraz pośrednio z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Zarządzanie ryzykiem
W celu ograniczenia potencjalnej odpowiedzialności członków kadry zarządzającej oraz niedopuszczenia do sytuacji, w której
z uwagi na konflikt interesów zapadają decyzje sprzeczne z interesem Grupy INTROL, w 2020 r. wdrożono Procedurę
zarządzania konfliktami interesów.
Szczegółowa procedura w tym zakresie zostały przedstawione w
Punkcie 18.6
niniejszego Raportu.
Szczegółowe działania mitygujące ryzyko
Wszyscy pracownicy zapoznani zostali z Procedurą zarządzania konfliktami interesów, co potwierdzili stosownymi
oświadczeniami. Pracownicy zostali przeszkoleni z Procedury za pośrednictwem webinaru szkoleniowego, co także
potwierdzili odpowiednimi oświadczeniami. Za pośrednictwem Procedury, Osoby Powiązane, w jej rozumieniu, zobowiązane
zostały do informowania o wystąpieniu potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów przy wykorzystaniu opracowanych
w ramach Procedury schematów raportowania w celu podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych i zarządzających.
Formą pośrednią zarządzania konfliktami interesów, które mogą pojawić się na tle Grupy INTROL z uwagi na powiązania
kapitałowe i osobowe, jest także obowiązująca w INTROL S.A. Polityka cen transferowych. Obowiązek dokumentowania
transakcji międzygrupowych ma na celu wykazanie rynkowości tego typu transakcji, zasadności i racjonalności prowadzonych
rozliczeń oraz poprawności w stosunku do podobnych transakcji realizowanych przez podmioty ze sobą niepowiązane.
Głównym zadaniem Polityki jest co prawda ograniczenie ryzyka podatkowego polegającego na zaniżeniu zobowiązania
podatkowego, jednakże narzucone przez prawo i wyrażone w Polityce zasady rozliczeń między spółkami wchodzącymi w
skład Grupy INTROL, bezdyskusyjnie mają wpływ również na zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów.
4) Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji
Opis ryzyka i konsekwencji:
Brak właściwego zabezpieczenia oprogramowania oraz odpowiednich rozwiązań proceduralnych może narazić Grupę
INTROL na ryzyko wycieku danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zagrożenie dotyczy danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie tylko Spółki, ale także jej kontrahentów.
Konsekwencje dla Grupy związane z wyciekiem tajemnicy przedsiębiorstwa są trudne do zmierzenia, albowiem starty
finansowe mogą być niepoliczalne. Wyciek informacji, w tym dotyczących klientów i partnerów biznesowych, naraża ponadto
na poważne ryzyko utraty reputacji.
Z drugiej strony spółka/spółki Grupy mogą być narażone na zarzut czynu nieuczciwej konkurencji, albowiem pozyskanie,
ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli zagraża lub narusza interes
przedsiębiorcy, może być jako takie potraktowane. Przedsiębiorcy, których tajemnica przedsiębiorstwa bezprawnie ujawniona
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 132 z 134
została w wyniku działania spółki i jej pracownika, mogą dochodzić roszczeń polegających na m.in. naprawieniu wyrządzonej
szkody, wydaniu bezpodstawnie uzyskanych korzyści czy naprawieniu szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości
odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zarządzanie ryzykiem
Wdrożono została Polityka zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych, która zapewnia ochronę przed
naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa i wyciekiem danych z systemów informatycznych.
Szczegółowa procedura w tym zakresie zostały przedstawione w
Punkcie 18.6
niniejszego Raportu.
Szczegółowe działania mitygujące ryzyko
W Grupie INTROL funkcjonuje organizacyjny wymóg względem pracowników, polegający na zobowiązaniu ich do zachowania
poufności udostępnionych im informacji niejawnych.
Szczegółowa procedura w tym zakresie została przedstawiona w
Punkcie 18.6
niniejszego Raportu.
5) Ryzyko związane z obszarem regulacyjnym
W obszarze regulacyjnym, jako ryzyku Compliance, mieszczą się wszystkie opisane wyżej obszary ryzyk, albowiem każdy z
nich znajduje odniesienie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. ryzyko z obszaru pracowniczego odnosi się
nie tylko do występujących w środowisku pracy nieprawidłowości w postaci mobbingu czy dyskryminacji i przyjętych metod
zapobiegania im, ale także do kwestii przestrzegania norm prawnych z zakresu prawa pracy czy bezpieczeństwa i higieny
pracy. Ryzyko z ww. obszaru materializuje się w momencie, gdy wewnętrzne regulacje, jak i praktyka biznesowa Grupy
INTROL pozostają w sprzeczności z wymogami ustawowymi. Konsekwencją materializacji powyższego ryzyka jest ryzyko
sankcji prawnych i regulacyjnych, strat finansowych oraz utraty reputacji, jakie mogą dotyczyć całej Grupy w wyniku
niedostosowania jej działalności do norm prawnych, regulacji, przepisów i innych obowiązujących ją standardów.
Dla działalności spółek Grupy INTROL potencjalnym zagrożeniem są zmieniające się przepisy prawa jak i różnica w ich
interpretacji. Ewentualne zmiany w przepisach (m.in. podatkowych, budowlanych, prawa pracy, restrykcji związanych z
ochroną środowiska etc.) mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla funkcjonowania
poszczególnych spółek w Grupie. Skutkiem ziszczenia się ww. ryzyka mogą stać się sankcje finansowe nakładane przez
regulatorów odpowiedzialnych za poszczególne obszary.
Zarządzanie ryzykiem
Przy ogromnej liczbie aktów prawnych, ich dużej zmienności oraz złożoności, CMS stanowi narzędzie, za pomocą którego
zmiany te są śledzone na bieżąco, co pozwala ograniczyć ryzyko naruszeń przepisów prawa. Zadaniem CMS jest
obserwowanie zmieniającego się środowiska regulacyjnego i monitorowanie wpływu tych zmian na działalność Grupy
INTROL.
Dodatkowo stale prowadzone są następujące działania:
•
bieżący monitoring przepisów prawnych i podatkowych,
•
zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów i systematyczne szkolenie ich z ww. zakresów,
•
wdrażanie wymaganych regulacji wewnętrznych, ułatwiających funkcjonowanie w bieżących realiach prawnych.
Zakres funkcji Compliance i system nadzoru zgodności działalności z prawem określa, przyjęta w 2020 r. Polityka nadzoru
zgodności działalności z prawem, która określa zasady wykonywania czynności z zakresu nadzoru zgodności z prawem oraz
zarządzania przez Grupę ryzykiem braku przedmiotowej zgodności. Ponadto wdrożona została także Procedura
postępowania na wypadek popełnienia czynu zabronionego lub niezachowania reguł ostrożności, jako odpowiedź na wykryte
incydenty niezgodności z przepisami prawa rozumianymi jako popełnienie czynu zabronionego lub niedochowanie reguł
ostrożności oraz Procedura postępowania na wypadek podejmowania czynności przez organy ścigania, organy kontroli
podatkowej oraz UOKiK, która ma przygotować Grupę INTROL na wizytę ww. organów. Należące do obszaru regulacyjnego
ryzyko podatkowe, rozumiane jako niepewność i zmienność prawa podatkowego, a także niejednolitość interpretacji
podatkowych, skutkować może m.in. koniecznością zapłaty wyższego podatku niż planowany wraz z odsetkami, co z kolei
może powodować obniżenie rentowności danej transakcji, zachwianie płynności finansowej, a nawet pociągnięcie organów
zarządzających do odpowiedzialności karnej.
Szczegółowe działania mitygujące ryzyko
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, analizie poddane zostały z obszaru regulacyjnego planowane dwie istotne zmiany
w środowisku prawnym, tj. implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października
2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej „Dyrektywa”) oraz projekt ustawy o
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 133 z 134
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dalej „Ustawa”).
Ponadto przeprowadzona została doraźna analiza ryzyka związanego z pandemią SarS Cov-2, polegająca między innymi na
ocenie zgodności Spółki z regulacjami prawnymi i wytycznymi organów Państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania Covid
– 19.
6) Ryzyko środowiskowe
To ryzyko związane z potencjalnym wpływem działalności Grupy INTROL na środowisko naturalne i jego zasoby. Skutkiem
zmaterializowania się ww. ryzyka mogą być sankcje finansowe, związane ze złamaniem lub niedotrzymaniem przepisów dot.
środowiska naturalnego, zanieczyszczenie środowiska, straty wizerunkowe etc.
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym
:
•
przestrzeganie Polityki środowiskowej oraz procedur z tego zakresu,
•
prowadzenie codziennej działalności biznesowej zgodnie z obowiązującym prawem, etyką, dobrymi praktykami w
zakresie ochrony środowiska,
•
przestrzeganie norm, przepisów prawa i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska,
•
doskonalenie procesów technologicznych i modernizację urządzeń, zmierzających do poprawy jakości wyrobów
oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko,
•
kierowanie się kryteriami ekologicznymi przy projektowaniu nowych wyrobów i modernizacji aktualnie
produkowanych,
•
racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, energii i paliw w realizowanych procesach produkcyjnych,
•
podnoszenie świadomości pracowników poprzez systematyczne szkolenia, stosownie do potrzeb funkcjonującego
Systemu Zarządzania Środowiskowego,
•
selektywne gromadzenie i magazynowanie odpadów produkcyjnych i opakowaniowych,
•
współpraca i komunikacja z otoczeniem w zakresie wpływu przedsiębiorstwa i wytwarzanych wyrobów na
środowisko.
7) Ryzyko związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
To ryzyko, które ściśle dotyczy kwestii pracowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacją, systemem szkoleń oraz
rozwoju kariery. Ziszczenie się ww. ryzyka może skutkować skargami pracowniczymi, pogorszeniem wizerunku spółek Grupy
INTROL jako odpowiedzialnych pracodawców odejściami z pracy pracowników kluczowych dla rozwoju i sukcesu spółek
Grupy INTROL oraz ew. trudnościami z pozyskaniem pracowników na podobnym poziomie wiedzy i doświadczenia
Zarządzanie ryzykiem związanym z zasobami ludzkimi
•
dbałość o rozwój pracowników, w tym umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach oraz innych formach doskonalenia
zawodowego,
•
odpowiednie kształtowanie systemu wynagrodzeń oraz premii,
•
zapewnianie możliwości rozwoju i kariery w spółkach Grupy INTROL,
•
wdrażanie podejścia opartego na etyce i poszanowaniu pracowników,
•
branie pod uwagę informacji zwrotnej kierowanej od pracowników do pracodawcy.
8) Ryzyko związane z BHP
To ryzyko związane z kwestiami bezpieczeństwa w miejscu pracy. Skutkiem ziszczenia się ww. ryzyka może być wypadek
przy pracy, narażenie pracowników na utratę zdrowia, straty wizerunkowe spółek Grupy INTROL, problemy kadrowe
związane z potencjalnymi zwolnieniami lekarskimi spowodowanymi wypadkami przy pracy.
Zarządzanie ryzykiem BHP
•
praktyczne wdrażanie polityk BHP przez poszczególnie spółki Grupy INTROL,
•
dbałość o właściwe warunki pracy,
•
kontrola nad bezpieczeństwem miejsca pracy,
•
podnoszenie kwalifikacji pracowniczych w zakresie dbałości o bezpieczeństwo pracy,
•
szkolenia z zakresu BHP.
Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
wszystkie kwoty w tabelach podano w tysiącach złotych
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ISA 2020 Strona 134 z 134
19. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU
JÓZEF BODZIONY – PREZES ZARZĄDU
Podpis złożony elektronicznie
DARIUSZ BIGAJ – WICEPREZES ZARZĄDU
Podpis złożony elektronicznie
Katowice, dnia 27 kwietnia 2021 r.