SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

COMARCH S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

W 2020 ROKU

 
 
 
 SRR 2020   SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
  
Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej
  
 
 

 
Spis treści 
 Informacje o firmie oraz podstawa sporządzenia sprawozdania ............................. 6 
1.  Akcjonariat, podmioty zarządzające i nadzorujące .................................... 6 
 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe .................................................... 8 
1.  Wybrane skonsolidowane dane finansowe ............................................... 8 
2.  Zatrudnienie i zdolności produkcyjne Grupy Comarch ............................... 9 
3.  Kurs giełdowy akcji jednostki dominującej (w PLN) – Comarch S.A. ......... 10 
 Produkty i usługi oferowane przez Grupę Comarch w 2020 roku .......................... 11 
1.  Sektor Telekomunikacja ....................................................................... 11 
2.  Sektor Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia ........................................... 15 
3.  Sektor ERP ......................................................................................... 17 
4.  Sektor Administracji Publicznej ............................................................. 20 
5.  Sektor Usługi ...................................................................................... 22 
6.  Sektor e-Zdrowie ................................................................................ 26 
7.  Sektor Technologiczny ......................................................................... 28 
8.  Działalność sportowa ........................................................................... 32 
 Pozycja  Grupy  na  rynku  IT  oraz  informacja  o  rynkach  zbytu  i  o  źródłach 
zaopatrzenia ............................................................................................... 32 
 Struktura sprzedaży ......................................................................................... 32 
1.  Przychody ze sprzedaży - struktura geograficzna (w tys. PLN) ................. 32 
2.  Struktura sprzedaży według odbiorców (w tys. PLN) .............................. 33 
3.  Struktura sprzedaży wg rodzaju (tys. PLN) ............................................ 34 
 Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej ................... 35 
1.  Czynniki wewnętrzne ........................................................................... 35 
2.  Czynniki zewnętrzne ............................................................................ 35 
 Pozostałe istotne czynniki, w tym ryzyka i zagrożeń............................................ 36 
1.  Ryzyko kredytowe ............................................................................... 36 
2.  Ryzyko zmiany stóp procentowych ....................................................... 36 
3.  Ryzyko zmiany kursów walut ................................................................ 37 
4.  Ryzyko płynności finansowej ................................................................ 37 
 Perspektywy rozwoju działalności Grupy oraz przewidywana sytuacja finansowa 
Grupy w 2021 roku ...................................................................................... 37 
 Analiza finansowa Grupy .................................................................................. 39 
Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje i istotne pozycje pozabilansowe............ 46 
1. Nieodnawialne kredyty bankowe i pożyczki otrzymane ........................... 46 
2. Odnawialne kredyty bankowe ............................................................... 49 
3. Pożyczki udzielone .............................................................................. 50 
4. Poręczenia .......................................................................................... 50 
5. Gwarancje bankowe i istotne pozycje pozabilansowe .............................. 54 
Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku i po dacie bilansu ................................... 54 
1. Umowy znaczące dla działalności Grupy Comarch .................................. 54 
2. Pozostałe ........................................................................................... 56 
                                         

 
 
 
 SRR 2020   SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
  
Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej
  
 
 
3 
 
12. Główne  inwestycje  krajowe  i  zagraniczne  (papiery  wartościowe,  instrumenty 
finansowe,  wartości  niematerialne  i  prawne  oraz  nieruchomości),  w  tym 
inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą jednostek powiązanych oraz opis 
metod  ich  finansowania  a  także  ocena  możliwości  realizacji  zamierzeń 
inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości 
posiadanych środków ................................................................................... 57 
12.1. Inwestycje kapitałowe ......................................................................... 57 
12.2. Nieruchomości .................................................................................... 57 
13. Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej ................................................... 57 
14. Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Akcjonariuszy  i  Rady  Nadzorczej  jednostki 
dominującej ................................................................................................ 59 
14.1. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie ...................... 59 
14.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2020 r. ................ 59 
15. Operacje na akcjach Comarch S.A. ................................................................... 61 
15.1. Transakcje zbycia/nabycia akcji jednostki dominującej ........................... 61 
15.2. Program opcji menadżerskich dla Członków Zarządu .............................. 61 
16. Operacje na akcjach jednostek zależnych i stowarzyszonych Comarch S.A. .......... 61 
17. Pozostałe wydarzenia 2020 roku i po dacie bilansu ............................................. 62 
17.1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku .................... 62 
17.2. Wpływ  koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na  COVID-19 na 
działalność i wyniki finansowe Spółki .................................................... 62 
17.3. Oświadczenie  Zarządu  w  sprawie  przestrzegania  zasad  ładu 
korporacyjnego ................................................................................... 62 
17.4. Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A. ...................... 62 
17.5. Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku ......................... 64 
17.6. Zawarte po dacie bilansu kontrakty forward .......................................... 64 
18. Charakterystyka  polityki  w  zakresie  kierunków  rozwoju  grupy  kapitałowej 
emitenta ..................................................................................................... 64 
19. Osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju ............................................................. 65 
20. Powiązania kapitałowe emitenta ....................................................................... 66 
20.1. Struktura kapitałowa Grupy Comarch .................................................... 66 
20.2. Charakterystyka spółek Grupy Comarch ................................................ 67 
20.3. Zmiany  właścicielskie,  zmiany  kapitałowe  oraz  zmiany  w  strukturze 
organizacyjnej Grupy Comarch w 2020 roku .......................................... 81 
20.4. Zmiany  właścicielskie,  zmiany  kapitałowe  oraz  zmiany  w  strukturze 
organizacyjnej Grupy Comarch po dacie bilansu ..................................... 82 
21. Działalność pozabiznesowa Grupy Comarch ....................................................... 82 
21.1. Zakres oddziaływania Grupy Comarch na otoczenie ................................ 82 
21.2. Opis  prowadzonej  polityki  w  zakresie  działalności  sponsoringowej  i 
charytatywnej ..................................................................................... 83 
22. Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami 
powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe ............................................. 84 
                                          

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

23. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie

rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok ............ 84

24. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący wpływ

na działalność Grupy i osiągnięte zyski oraz ich ocena .................................... 84

24.1. Aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ............... 84

24.2. Wycena różnic kursowych i instrumentów finansowych opartych na

kursach walut ..................................................................................... 85

24.3. Odpis z tytułu utraty wartości należności ............................................... 85

25. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i

jego grupą kapitałową ................................................................................. 85

26. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji

kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym

roku obrotowym .......................................................................................... 85

27. Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań

finansowych ................................................................................................ 85

28. System kontroli programów akcji pracowniczych ................................................ 87

29. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące

zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze

wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty

wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska

emitenta ..................................................................................................... 87

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Kapitalizacja

Comarch S.A. na

GPW na

poziomie

1,6 mld PLN

(31.12.2020)

191,6 mln

PLN zysku

operacyjnego

Projekty w

ponad 60

krajach na 6

kontynentach

61 spółek

Grupy na

świecie

58,5% udziału

sprzedaży

zagranicznej

Ponad

6 400

specjalistów

1 537 mln

PLN

przychodów

ze sprzedaży

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

1. Informacje o firmie oraz podstawa sporządzenia sprawozdania

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu Comarch S.A. z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone

zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz.

217) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim (tekst jednolity - Dz.U. z 2018, poz. 757).

1.1. Akcjonariat, podmioty zarządzające i nadzorujące

1.1.1. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie

głosów na WZA jednostki dominującej

Na kapitał zakładowy Comarch S.A. składa się 8 133 349 akcji o łącznej wartości nominalnej 8 133 349

PLN. Zgodnie z informacją posiadaną przez Comarch S.A., na dzień 31 grudnia 2020 r. akcjonariuszami

posiadającymi co najmniej 5% głosów na WZA Spółki są Janusz Filipiak, Elżbieta Filipiak, Nationale-

Nederlanden OFE + DFE oraz MetLife OFE.

STAN NA 31.12.2020

Akcjonariusze

Ilość akcji

% kapitału

zakładowego

Liczba głosów

na WZA Spółki

% głosów na

WZA Spółki

Janusz Filipiak

1 997 027

24,55

5 569 027

36,82

Elżbieta Filipiak

846 000

10,40

4 230 000

27,96

Pozostali członkowie

Zarządu

85 366

1,05

122 966

0,81

Nationale-

Nederlanden OFE +

DFE

846 571

10,41

846 571

5,60

MetLife OFE

841 097

10,34

841 097

5,56

Inni akcjonariusze

3 517 288

43,25

3 517 288

23,25

Razem

8 133 349

100,00

15 126 949

100,00

STAN NA 30.04.2021

Akcjonariusze

Ilość akcji

% kapitału

zakładowego

Liczba głosów

na WZA Spółki

% głosów na

WZA Spółki

Janusz Filipiak

1 997 027

24,55

5 569 027

36,82

Elżbieta Filipiak

846 000

10,40

4 230 000

27,96

Pozostali członkowie

Zarządu

85 366

1,05

122 966

0,81

Nationale-Nederlanden

OFE + DFE

846 571

10,41

846 571

5,60

MetLife OFE

841 097

10,34

841 097

5,56

Inni akcjonariusze

3 517 288

43,25

3 517 288

23,25

Razem

8 133 349

100,00

15 126 949

100,00

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

1.1.2. Rada Nadzorcza i Zarząd jednostki dominującej – Comarch S.A.

a) Rada Nadzorcza wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Imię i nazwisko

Funkcja

Comarch S.A.

Ilość akcji /

wartość nominalna w PLN

Elżbieta Filipiak

Przewodniczący Rady

846 000/ 846 000 PLN

Andrzej Pach

Wiceprzewodniczący Rady

Danuta Drobniak

Członek Rady

Łukasz Kalinowski

Członek Rady

Joanna Krasodomska

Członek Rady

Anna Pruska

Członek Rady

Tadeusz Włudyka

Członek Rady

STAN NA 30.04.2021

Imię i nazwisko

Funkcja

Comarch S.A.

Ilość akcji /

wartość nominalna w PLN

Elżbieta Filipiak

Przewodniczący Rady

846 000/ 846 000 PLN

Andrzej Pach

Wiceprzewodniczący Rady

Danuta Drobniak

Członek Rady

Łukasz Kalinowski

Członek Rady

Joanna Krasodomska

Członek Rady

Anna Pruska

Członek Rady

Tadeusz Włudyka

Członek Rady

b) Zarząd wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Imię i nazwisko

Funkcja

Ilość akcji

Comarch S.A.

Wartość nominalna

w PLN

Janusz Filipiak

Prezes Zarządu

1 997 027

1 997 027 PLN

Paweł Prokop

Wiceprezes Zarządu

30 150

30 150 PLN

Andrzej Przewięźlikowski

Wiceprezes Zarządu

- PLN

Zbigniew Rymarczyk

Wiceprezes Zarządu

34 000

34 000 PLN

Konrad Tarański

Wiceprezes Zarządu

10 608

10 608 PLN

Marcin Warwas

Wiceprezes Zarządu

10 608

10 608 PLN

STAN NA 30.04.2021

Imię i nazwisko

Funkcja

Ilość akcji

Comarch S.A.

Wartość nominalna

w PLN

Janusz Filipiak

Prezes Zarządu

1 997 027

1 997 027 PLN

Paweł Prokop

Wiceprezes Zarządu

30 150

30 150 PLN

Andrzej Przewięźlikowski

Wiceprezes Zarządu

- PLN

Zbigniew Rymarczyk

Wiceprezes Zarządu

34 000

33 538 PLN

Konrad Tarański

Wiceprezes Zarządu

10 608

10 608 PLN

Marcin Warwas

Wiceprezes Zarządu

10 608

10 608 PLN

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Prokurentami Spółki są: Michał Bajcar, Anna Kleszcz, Maria Smolińska, Iwona Kasprzyk, Dorota Klentak-

Łyżwa, Jacek Lonc, Andrzej Zasadziński oraz Paweł Workiewicz.

c) Umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach

posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Nie dotyczy.

d) Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska

bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu

połączenia emitenta przez przejęcie

Nie dotyczy.

e) Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów

motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, wypłaconych,

należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i

nadzorujących emitenta

Informacje dotyczące tego punktu znajdują się w nocie 3.35 skonsolidowanego sprawozdania

finansowego.

f) Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych

osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących

oraz zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami

Nie dotyczy.

2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe

2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

2020

2019

2018

2017**

2016

Przychody ze sprzedaży

1 536 753

1 437 423

1 369 619

1 125 110

1 112 813

Przychody ze sprzedaży rozwiązań

własnych

1 448 379

1 336 083

1 242 114

1 047 393

1 041 133

Zysk operacyjny

191 561

143 383

87 543

58 364

116 893

EBITDA*

277 852

228 312

152 748

122 673

179 901

Zysk przed opodatkowaniem

164 254

142 369

62 480

87 149

104 777

Zysk netto przypadający na

akcjonariuszy jednostki dominującej

120 631

104 846

30 616

64 626

73 034

Zysk na akcję (w PLN)

14,83

12,89

3,76

7,95

8,98

Aktywa

2 003 558

1 842 711

1 665 945

1 508 452

1 444 875

Kapitał własny

1 098 547

970 756

876 108

851 190

862 064

*) Zysk operacyjny + Amortyzacja

**) Od 1 stycznia 2018 r. Grupa do przychodów ze sprzedaży zaczęła stosować zasady wynikające z MSSF 15. Dla celów

porównawczych dokonano też przekształcenia zgodnie z MSSF 15 danych za 2017 rok. Dane za lata 2015 – 2016 nie zostały

przekształcone zgodnie z MSSF 15.

W 2020 roku przychody ze sprzedaży Grupy Comarch były wyższe o 99 330 tys. PLN, tj. 6,9%

w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk operacyjny osiągnął wartość 191 561 tys. PLN i był o 48 178

tys. PLN, tj. o 33,6% wyższy niż osiągnięty w 2019 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy

jednostki dominującej w 2020 roku wyniósł 120 631 tys. PLN i był o 15 785 tys. PLN, tj. o 15,1% wyższy

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

niż w 2019 roku. Rentowność operacyjna wyniosła 12,5% (w roku poprzednim 10,0%), rentowność

netto 7,8% (7,3% w 2019 roku).

Wartość aktywów Grupy Comarch na koniec 2020 roku wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku

o 160 847 tys. PLN, tj. o 8,7%. Wartość kapitału własnego wzrosła w 2020 roku o 127 791 tys. PLN,

tj. 13,2%, głównie w rezultacie wypracowania w 2020 roku zysku netto.

2.2. Zatrudnienie i zdolności produkcyjne Grupy Comarch

W dniu 31 grudnia 2020 r. w Comarch S.A. było zatrudnionych 5 006 osób wobec 4 979 osób

zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2019 r., natomiast w całej Grupie Kapitałowej liczba zatrudnionych

wzrosła do 6 462 osób w porównaniu do 6 348 osób z 31 grudnia 2019 r.

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Comarch w latach 2016-2020 kształtowało się następująco:

Przeciętna liczba osób

zatrudnionych

2020

2019

2018

2017

2016

umowy o pracę

5 119

5 087

4 727

4 393

4 323

pozostałe formy zatrudnienia

1 383

1 361

1 364

1 245

1 276

Razem

6 502

6 448

6 091

5 638

5 599

Przeciętna liczba pracowników

2020

2019

2018

2017

2016

produkcyjnych oraz konsultantów

technicznych

5 136

5 103

4 797

4 369

4 342

marketingu i sprzedaży

336

321

298

293

336

kierownictwa i administracji

499

495

458

434

pozostałych

531

525

501

518

487

Razem

6 502

6 448

6 091

5 638

5 599

Usługi wykonywane przez Comarch polegają przede wszystkim na tworzeniu i wdrażaniu własnych,

uniwersalnych produktów software’owych oraz na wytwarzaniu i wdrażaniu oprogramowania

komputerowego na zlecenie „pod klucz”. Podstawowym czynnikiem ograniczającym moce produkcyjne

są zasoby ludzkie. Do stałego inwestowania w rozwój nowych produktów i technologii informatycznych

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Grupa Comarch potrzebuje pracowników o odpowiednim wykształceniu i o szerokim zakresie

kompetencji. Przedsiębiorstwo elastycznie zarządza zespołami pracowników, poprzez ciągłą

optymalizację alokacji zasobów w aktualnych projektach komercyjnych i prowadzonych wewnętrznych

projektach badawczo-rozwojowych (budowa nowych produktów i udoskonalanie istniejącego

oprogramowania nie związane bezpośrednio z umowami z klientami), wykorzystując do tego celu

autorskie rozwiązania informatyczne. W efekcie wykorzystanie zasobów ludzkich jest bliskie 100%.

Grupa dywersyfikuje ryzyko ograniczeń w dostępności zasobów ludzkich poprzez prowadzenie

działalności w 20 oddziałach zlokalizowanych w ośrodkach miejskich w Polsce oraz w spółkach zależnych

w kraju i zagranicą. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Grupie Comarch 3 639 pracowników było

zatrudnionych w Krakowie, 2 239 w innych miastach w Polsce oraz 584 poza granicami Polski.

2.3. Kurs giełdowy akcji jednostki dominującej (w PLN) – Comarch

S.A.

Okres

Najwyższy

Najniższy

I kwartał 2020

213,00

149,50

II kwartał 2020

214,00

177,00

III kwartał 2020

226,00

199,00

IV kwartał 2020

209,00

186,00

Kurs akcji Comarch S.A. pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 31 grudnia 2020 r. wzrósł ze 194,00 PLN do

194,5 PLN, tj. o 0,3%. W trakcie roku maksymalny kurs wyniósł 226,00 PLN.

dane w PLN

12 miesięcy 2020 /

31.12.2020

12 miesięcy 2019

/ 31.12.2019

Kurs zamknięcia na dzień bilansowy

194,50

187,00

Kurs średni w okresie sprawozdawczym

202,00

177,36

Kurs MIN w okresie sprawozdawczym

149,50

148,00

Kurs MAX w okresie sprawozdawczym

226,00

199,00

Wolumen średni w okresie sprawozdawczym

3 837

3 123

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Kapitalizacja na dzień bilansowy

1 581 936 381

1 520 936 263

Wskaźniki dla danych skonsolidowanych

P/E na dzień bilansowy

13,12

14,51

P/BV na dzień bilansowy

1,46

1,60

P/S na dzień bilansowy

1,03

1,06

3. Produkty i usługi oferowane przez Grupę Comarch w 2020 roku

Comarch jest producentem innowacyjnych systemów informatycznych dla kluczowych sektorów

gospodarki: telekomunikacji, finansów i bankowości, administracji publicznej, medycyny, dużych oraz

małych i średnich przedsiębiorstw. Szeroki zakres oferty Comarch obejmuje systemy klasy ERP,

finansowo-księgowe, systemy CRM, oprogramowanie lojalnościowe, systemy wsparcia sprzedaży i

elektronicznej wymiany dokumentów, systemy bankowości elektronicznej, systemy zarządzania sieciami

teleinformatycznymi, systemy billingowe, oprogramowanie Business Intelligence, usługi zarządzania

bezpieczeństwem i ochroną danych, urządzenia elektroniczne oraz wiele innych rozwiązań. Oprócz

dostarczania klientom innowacyjnych rozwiązań informatycznych Comarch koncentruje się na

profesjonalnej obsłudze klienta oraz zapewnieniu usług konsultingowych, doradczych i integracyjnych,

a także infrastruktury IT jako spójnego pakietu, dzięki czemu odbiorcy produktów i usług oferowanych

przez Comarch mogą w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy

informatyczne, w tym oferowane w modelu chmurowym.

3.1. Sektor Telekomunikacja

Od 1993 roku sektor telekomunikacji Comarch specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań IT dla

operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Wśród klientów w tej branży znajdują się m.in.

Telefónica, LG U+, Deutsche Telekom, Vodafone, KPN czy Orange. Nasze produkty BSS i OSS pomagają

operatorom w transformacjach, które mają na celu zwiększenie przychodów i efektywności biznesu,

uproszczenie środowiska IT, obniżenie kosztów, podnoszenie satysfakcji klientów oraz szybkie tworzenie

innowacyjnych usług. Grupa została też wielokrotnie wyróżniona za działania w branży

telekomunikacyjnej przez firmy analityczne takie jak Gartner, Forrester, Informa czy Frost & Sullivan.

SYSTEMY IoT

Comarch IoT Connectivity Management pozwala operatorom sieci komórkowych na dostarczanie

usług łączności zarządzanej w środowisku międzynarodowym, wielopoziomowym i obsługującym wielu

operatorów jednocześnie. Platforma do zarządzania łącznością umożliwia uruchamianie ofert z zakresu

IoT dla rynków wertykalnych, takich jak rynek motoryzacyjny, elektronika użytkowa, sektor handlowy,

opieka zdrowotna, sektor produkcji, usługi publiczne, bezpieczeństwo, transport i logistyka.

Comarch IoT Analytics Platform koncentruje się na dostarczaniu wymiernej wartości biznesowej

dzięki inteligentnemu przetwarzaniu dużych ilości danych (Big Data) i ich precyzyjnej analizie w czasie

rzeczywistym. Udostępnia szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystania usług M2M/IoT

przez klientów końcowych. Ponadto moduł rozwiązuje niektóre problemy związane z jakością usług

(quality of service – QoS), ułatwiając wykrywanie urządzeń (lub rodzajów urządzeń) powodujących

trudności, wykrywając wzorce i trendy dotyczące danych, a także zapewniając raporty i analizy różnego

typu anomalii.

Comarch IoT Billing to moduł, który został opracowany pod kątem wszelkich działań prowadzonych

w obszarze IoT umożliwiając naliczanie opłat za łączność, za urządzenia IoT, za aplikacje wertykalne i

pakiety usług. Klienci IoT poszukują ofert stanowiących odpowiedź na wszystkie ich potrzeby

biznesowe. System wspiera wszelkiego rodzaju wielopoziomowe relacje biznesowe (B2B, B2B2C and

B2B2B).

Comarch IoT Solution Management pomaga firmom funkcjonować w dzisiejszym świecie IT.

Platforma ta obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie sprzedaży i przechowywania usług, urządzeń

i aplikacji IoT oraz zarządzania nimi.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

USPRAWNIENIE CYFROWEJ PODRÓŻY KLIENTA

Comarch Digital Sales and Customer Care umożliwia wprowadzanie, rekomendowanie,

sprzedawanie i utrzymywanie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych oraz cyfrowych z szybkością i

prostotą wymaganą przez dzisiejszy rynek. Klienci są prowadzeni przez proces cyfrowych zakupów, który

obejmuje przeglądanie i porównywanie ofert, sprawdzanie dostępności online, wdrażanie klienta,

wielokanałowy koszyk zakupowy i proces realizacji zamówienia.

Comarch Real-time Data Control & Presentation służy do obliczania opłat za usługi na podstawie

koszy, bilansów i limitów w czasie rzeczywistym. Moduł ten ułatwia klientom korzystanie z technologii

cyfrowych, prezentując w czytelnej i przejrzystej postaci graficznej obraz bieżącego wykorzystania pakietu,

bilansów, limitów i wykorzystania danych. Stanowi on także źródło danych wykorzystywane podczas tworzenia

wielowymiarowych raportów i wszechstronnego obrazu klientów, działań analitycznych, generowania zaleceń

i mechanizmów personalizacji. Wszystko to ma ogromny wpływ na cały proces obsługi klienta.

CYFRYZACJA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH

Comarch Enterprise Billing, Charging & Revenue Management to oprogramowanie do

fakturowania usług telekomunikacyjnych, które spełnia potrzeby nawet najbardziej złożonych środowisk

korporacyjnych. Udostępnia takie możliwości jak obsługa wielu oddziałów i wielu działów w strukturze

organizacyjnej, dzielone rozliczanie z elastycznym definiowaniem reguł opartych na czasie połączenia

lub rodzaju usługi, doraźne raportowanie danych z uwzględnieniem bieżącego wykorzystania koszy,

naliczanie opłat według progów, współdzielone pakiety na poziomie firmy lub oddziału, zamknięte grupy

użytkowników, dostępność danych dotyczących użytkowania i danych finansowych w środku cyklu.

Platforma Comarch B2B Self-enablement to system do zarządzania usługami telekomunikacyjnymi

dla klientów biznesowych. Portal zapewnia jednolity, kompleksowy ogląd informacji, dzięki czemu klient

może sprawdzić dane i statystyki związane z zamówieniami, danymi firmy i informacjami finansowymi.

Klienci biznesowi mogą w ten sposób łatwo zarządzać nawet najbardziej złożonymi hierarchiami,

reprezentującymi ich własną strukturę organizacyjną, mieć dostęp do szczegółowych

spersonalizowanych raportów, a także konfigurować zasady podziału kosztów usług między różne działy

firmy, na podstawie wykorzystania.

Comarch B2B Sales & Ordering umożliwia spieniężenie potencjalnej szansy sprzedaży zapewniając

dokładne, automatyczne i niemal natychmiastowe wyceny. Ponieważ mechanizm wyceny całkowicie opiera

się na definicji oferty ze wspólnego rozwiązania Product Catalog, po zakończeniu procesu negocjacji na

podstawie oferty bezproblemowo jest generowana umowa i zamówienie.

OBSŁUGA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA DUŻYCH FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA SKALĘ

GLOBALNĄ

Comarch Enterprise Product Catalog umożliwia proste i elastyczne przechowywanie całego portfolio

produktów CSP w jednym miejscu. W każdej domenie lub linii biznesowej można utworzyć kilka

katalogów pomocniczych. Służą one do przedstawiania ofert klientom końcowym i wspomagają

odpowiednie rozwiązania do naliczania opłat i rozliczania.

Comarch Digital Billing and Revenue Management zapewnia obsługę wielu walut i systemów

podatkowych, a także sporządzanie dokumentów finansowych nie tylko dla klientów, ale również dla

partnerów zaangażowanych w cały proces świadczenia usług. Produkt ten odpowiada na potrzeby

klientów korporacyjnych, umożliwiając swobodne kształtowanie reguł dotyczących kosztów

poszczególnych usług, opartych na konfiguracjach zarządzanych przy użyciu katalogu produktów.

Comarch Partner Management to produkt, który zapewnia elastyczność w zakresie łączności między

przedsiębiorstwami i różnymi podmiotami trzecimi, umożliwiając modelowanie dowolnego rodzaju usług

— od ofert i umów dotyczących poziomu usług (SLA) aż po centralny katalog produktów. System jest

bezpieczny i łatwy do wdrożenia dzięki obsłudze wielu walut, lokalizacji i krajów.

Comarch Wholesale Billing umożliwia dostawcom usług i treści wymianę danych rozliczeniowych i

faktur oraz dzielenie się z partnerami informacjami o przychodach lub kosztach. System ten ułatwia

zarządzanie relacjami z krajowymi i międzynarodowymi partnerami biznesowymi oraz wspiera różne

modele biznesowe, w tym podział przychodów, usługi hurtowe i roamingowe. Łatwo skalowalne

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

rozwiązanie jest w pełni przygotowane do obsługi najnowszych usług i otwarte na rozwój biznesu.

Comarch Telecom Wholesale Billing umożliwia przetwarzanie ogromnych ilości różnego rodzaju usług

(głosowych, transmisji danych, wiadomości, treści i innych) w ramach każdego rodzaju umowy, w tym

dwustronnej, kształtowanej, podziału przychodów, roamingowej, MVNO i opartej na treściach.

OPERACJE SIECIOWE W RAMACH INFRASTRUKTURY 5G

Comarch Zero-touch Network Provisioning to system spełniający wymagania IoT i sieci 5G w

zakresie szybkiej, automatycznej implementacji elementów sieci telekomunikacyjnej. System umożliwia

połączenie, aktualizację i wstępną konfigurację urządzeń.

Comarch Real-Time OSS — SDN/NFV Orchestration to platforma służąca do świadczenia usług i

zarządzania nimi w sieciach telekomunikacyjnych sterowanych przez wirtualne funkcje sieciowe (ang.

virtualized network functions, VNF), fizyczną funkcję sieciową (ang. physical network function, PNF) i SDN.

Comarch Resource Order Management upraszcza codzienne działania związane z utrzymaniem i

rozwojem sieci. Pozwala na przekazanie powtarzalnych czynności do inteligentnego mechanizm ROM,

co pozwala specjalistom skupić się na strategicznym planowaniu , projektowaniu i optymalizacji sieci.

Ponadto rozwiązanie Comarch ROM umożliwia operatorom projektowanie i automatyczne świadczenie

złożonych usług, a także automatyzację bieżącej obsługi w sieci.

Comarch Intelligent Assurance & Analytics to system, który powstał w wyniki rozszerzenia

produktu Integrated Assurance o funkcje analizy danych OSS/BSS, umiejętność przetwarzania dużych

zbiorów danych, moduł sztucznej inteligencji wykorzystujący algorytmy uczenia maszynowego w celu

umożliwienia konserwacji predykcyjnej, a także funkcje automatycznego gromadzenia wiedzy na temat

dobrych praktyk w zapobieganiu i przeciwdziałaniu problemom i incydentom sieciowym. Comarch IA&A

jest częścią gamy produktów Comarch OSS, która obsługuje kompleksową orkiestrację sieci

hybrydowych (złożonych z elementów fizycznych oraz zwirtualizowanych) i stanowi jeden z filarów

szerokiej strategii firmy Comarch dotyczącej osadzania sztucznej inteligencji we wszystkich produktach.

INTELIGENTNA ANALITYKA SIECI I USŁUG I ZARZĄDZANIE ICH JAKOŚCIĄ

Comarch AI Service Desk to produkt, który wchodzi w skład Intelligent Service Desk Comarch,

którego działanie polega na nadzorowaniu efektów scenariuszy uczenia maszynowego, realizowanych

przez moduł sztucznej inteligencji (AI) w różnych produktach firmy Comarch. Produkt AI Control Desk

obsługuje następujące scenariusze: zautomatyzowane wykrywanie sytuacji, zautomatyzowane

wykrywanie problemów, zautomatyzowane określanie wartości początkowych i wykrywanie anomalii

oraz gromadzenie wiedzy.

Comarch Customer Experience Management (CEM) odgrywa nadrzędną rolę w monitorowaniu

jakości usług i zarządzaniu nią oraz przekształcaniu procesów zarządzania usługami poprzez

zapewnienie wglądu w informacje o sposobie postrzegania przez klientów usług świadczonych przez

firmy z branży telekomunikacyjnej. Informacje te pomagają zrozumieć koncepcję przejścia z operacji

koncentrujących się wokół sieci lub zasobów na ukierunkowane na klienta.

Comarch Service Quality Management (SQM) pozwala przekształcić tradycyjny i skoncentrowany

na urządzeniach system monitorowania sieci telekomunikacyjnej w proces kompleksowego zarządzania

jakością usług ukierunkowany na klienta. Wgląd w dane dotyczące oceny jakości usług

telekomunikacyjnych przez klienta pozwala zarządzać wydajnością sieci w oparciu o prognozowany

wpływ na jego zadowolenie z usługi.

Comarch Service Monitoring umożliwia monitorowanie usług zaimplementowanych w różnych

technologiach i domenach sieciowych. System przetwarza awarie sieciowe, a następnie przeprowadza

analizę ich wpływu na jakość dostarczanych usług. Wyniki są prezentowane graficznie, co pozwala

operatorowi uzyskać kompleksowy wgląd w aktualne dane w dowolnym momencie.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SIECIOWYMI

Comarch Real-time Network Inventory Management przechowuje pełne informacje o fizycznych,

logicznych i wirtualnych zasobach sieciowych. Jest to współużytkowany, centralny wykaz o stałym

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

dostępie pozwalający uchwycić wszystkie szczegóły bardzo złożonego środowiska

IT/telekomunikacyjnego z zaawansowaną technologią mikrousług.

Comarch Network Planning & Design umożliwia dostawcom CSP zarządzanie procesami

planowania, projektowania i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych w sposób kompleksowy i

efektywny. Zorkiestrowane planowanie procesowe jest przyszłościowym sposobem na inwestycje w

sieci, gdzie wartość biznesowa inwestycji staje się coraz bardziej istotna w odpowiedzi na rozwój

możliwości telekomunikacyjnych.

Comarch Network Auto-discovery & Reconciliation to skuteczne narzędzie do zarządzania siecią,

zapewniające kompleksowy, rozbudowany i aktualny wgląd w wieloobszarową sieć opartą o wielu

dostawców. System wspiera rekoncyliację sieci radiowych RAN, sieci transportowych, podstawowych,

sieci dostępu i domen IT. Dodatkowo, dzięki integracji z modułem Network Inventory, system zapewnia

jeden całościowy i zintegrowany widok sieci na żywo.

Comarch Configuration Management umożliwia dostawcom usług automatyzację dostarczania sieci

dla wszystkich domen sieciowych. Jest to produkt, który zarządza konfiguracją w sposób wykraczający

poza tradycyjne podejście sieci RAN, implementując udostępnianie sieci także w domenach transmisji,

rdzenia i dostępu.

PROJEKTOWANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Comarch Service Catalog umożliwia centralizację zarządzania specyfikacją usług, która ma na celu

zwiększenie automatyzacji kompleksowego procesu dostarczania usług i zapewnienie ich odpowiedniej

jakości. System jest zgodny ze standardem TMF SID i umożliwia zarządzanie specyfikacjami usług na

poziomie klienta (Customer Facing Services - CFS), dekompozycję usług na specyfikacje dotyczące

odpowiednich usług sieciowych (Resource Facing Services - RFS) oraz mapowanie usług klienckich na

usługi sieciowe.

Comarch Service Activation odpowiada za aktywację komponentów usług zarówno na starszych

(opartych o NMS), jak i nowoczesnych (wykorzystujących technologie NFS / SDN) platformach

usługowych. Jako element szerszego produktu Service Fulfillment & Orchestration, umożliwia

skoordynowane czynności aktywacyjne na różnych platformach, ułatwia dostarczanie usług

konwergentnych oraz produktów wymagających aktywacji usług od różnych partnerów.

Comarch Service Inventory umożliwia zarządzania siecią z perspektywy usług. Produkt ten, wstępnie

zintegrowany z Comarch Service Catalog, opisuje usługi zgodnie z modelem TMF SID, który wyróżnia

usługi klienckie (Customer Facing Services– CFS) oraz usługi sieciowe (Resource Facing Services– RFS).

Comarch Service Fulfillment & Orchestration to system mający na celu skrócenie czasu

wprowadzania na rynek i zautomatyzowanie procesu realizacji usług telekomunikacyjnych w zakresie

świadczenia usług dla klientów w oparciu o sieć hybrydową. Rozwiązanie wykorzystuje koncepcję opartą

na modelu (katalogach) umożliwiającą orkiestrację sieci hybrydowych, w których funkcje sieci wirtualnej

i usługi sieciowe są modelowane spójnie, a fizyczne funkcje sieci i starsze usługi sieciowe korzystają z

modelu TMF SID. SFO (używając terminologii ETSI NFV ISG) może wdrożyć kompleksową orkiestrację

usług i MANO oraz zarządzać procesem tworzenia wystąpień VNF.

Comarch Field Service Management jest kompletnym systemem w zakresie planowania, tworzenia

harmonogramów, dystrybucji i wsparcia realizacji zadań w terenie. Dzięki możliwości przypisywania do

zadań pracowników posiadających odpowiednie kompetencje przy jednoczesnym uwzględnieniu ich

dostępności oraz lokalizacji geograficznej, system pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania

zasobów i na optymalizację kosztów pracy oraz zużycia paliwa.

PROFESJONALNE USŁUGI DLA TELEKOMUNIKACJI

Doradztwo biznesowe wspiera operatorów telekomunikacyjnych i dostawców technologii w

optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz w zwiększeniu efektywności w zakresie

OSS/BSS poprzez przebudowę architektury i konfiguracji środowisk IT. Oferta Comarch zbudowana

została na trzech podstawach: bogatym portfolio usług biznesowych, kompleksowej odpowiedzialności

za wdrożenie i rezultaty biznesowe oraz doświadczeniu i znajomości branży.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Managed Services (usługi zarządzane) to zestaw usług z zakresu modernizacji środowiska

BSS/OSS, które przekładają się na poprawę efektywności procesów biznesowych, ograniczenie kosztów

i zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług. Comarch oferuje usługę outsourcingu zarządzania

systemami i procesami, co pozwala klientom na optymalizację procesu dostarczania usług do odbiorcy

końcowego oraz na zwiększenie ich dostępności, przy jednoczesnej redukcji kosztów operacyjnych i

nakładów pracy. Produkty Comarch, wraz z komponentami firm trzecich i usługami Data Center,

gwarantują transformację do modelu usług zarządzanych nowej generacji i umożliwiają świadczenie

wysokiej jakości usług konsultingu w zakresie biznesu i IT.

Transformacje BSS/OSS to usługi pozwalające na personalizację i poprawę jakości usług

świadczonych przez operatora, a także na kierowanie ich do określonego grona odbiorców.

Transformacje BSS/OSS wspierają kompleksową, wielopoziomową transformację środowiska IT opartą

o produkty i infrastrukturę Comarch oraz o otwarty model współpracy. Usługi umożliwiają stworzenie

zunifikowanej, zestandaryzowanej architektury systemu zgodnej ze wskaźnikami KPI operatora.

Transformacje Chmurowe to rozwiązanie, którego założeniem jest maksymalne usprawnienie i

uproszczenie procesu cyfryzacji w telekomunikacji. Rozwiązanie zostało opracowane w oparciu o architekturę

mikrousług, która zapewnia pełną automatyzację wdrożenia i pracy platformy, błyskawiczne uruchomienie i

natychmiastową gotowość do pracy w chmurze.

Kompleksowe dostarczanie projektów to zestaw usług Comarch zapewniający operatorowi

oprogramowanie efektywnie integrujące się z istniejącym środowiskiem IT, zawierające zarówno

systemy i komponenty od dostawców zewnętrznych, jak i rozwiązania autorskie Comarch. Pakiet

przewiduje zaprojektowanie od podstaw niektórych procesów biznesowych i zapewnia kompletną,

bezpieczną migrację danych oraz nieprzerwane sprawne działanie systemów, a na późniejszych etapach

również wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem, szkolenia dla wybranych

pracowników i aktualizację systemów.

3.2. Sektor Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia

Sektor FBU specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania i systemów informatycznych dla największych

instytucji finansowych z branży bankowości, ubezpieczeń i rynków kapitałowych. Do klientów należą

polskie i międzynarodowe instytucje finansowe między innymi: ING Bank Śląski S.A., Alior Bank S.A.,

Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Siam Commercial Bank

PCL, TMB Bank, Swiss Life (Luxembourg), AXA, Crelan.

Comarch SME i Corporate Banking jest platformą dostosowaną do specyficznych potrzeb firm,

oferowaną bankom obsługującym przedsiębiorstwa. To system bankowości transakcyjnej, narzędzie do

zarządzania finansami oraz rozwiązanie ułatwiające obsługę płatności masowych – w jednym. Comarch

SME i Corporate Banking wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu kontami, kupowaniu walut, czy

dokonywaniu płatności lokalnych i międzynarodowych.

Comarch Small Business Mobile Banking to aplikacja dla właścicieli małych firm, ułatwiająca im

organizację codziennych zadań. Opiera się na zarządzaniu środkami pieniężnymi, fakturowaniu i

możliwościach finansowania. Comarch Small Business Mobile Banking to kompleksowe rozwiązanie,

które pomaga bankom dotrzeć do mikro- i małych przedsiębiorstw z usługami cyfrowymi.

Comarch Factoring to platforma, która pozwala faktorom i ich klientom zarządzać całym cyklem życia

należności. Comarch Factoring jest narzędziem do obsługi klienta, które posiada zaawansowany silnik

rozliczeniowy oraz wielokanałowy dostęp do usług faktoringowych.

Comarch Cloud Factoring to platforma dla dłużników i wierzycieli korzystająca z mikroserwisów,

dostępna w chmurze. Modułowość systemu pozwala w łatwy sposób dostosować rozwiązanie do potrzeb

klienta. Dzięki wsparciu kompleksowych procesów, koszt i nakład pracy firmy faktoringowej są

ograniczone do minimum.

Comarch Trade Finance to aplikacja, która pozwala przedsiębiorcom zarządzać cyklem życia takich

produktów, jak gwarancje, inkasa i akredytywy. Rozwiązanie pomaga zautomatyzować i zdigitalizować

cały proces finansowania handlu.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Comarch Relationship Manager Assistant wspiera banki i inne instytucje finansowe w budowaniu

i utrzymywaniu trwałych relacji z ich klientami biznesowymi. Zaprojektowany do efektywnego

zarządzania procesami sprzedaży. System pomaga w scoringu leadów, monitorowaniu wydajności i

skutecznej komunikacji.

Comarch Wealth Management to system przeznaczony do obsługi klienta bankowości detalicznej,

prywatnej i klienta majętnego (affluent). System wspiera menedżerów relacji – w zadaniach doradczych

i planowania finansowego, klientów końcowych – w procesie robo-doradztwa, zarządzających majątkiem

– w zarządzaniu portfelem na podstawie upoważnienia klienta, oraz analityków – w przygotowywaniu i

analizie wyników inwestycyjnych portfeli.

Comarch Loan Origination to nowoczesna platforma przeznaczona dla banków komercyjnych i

spółdzielczych oraz pozostałych instytucji pożyczkowych, obsługujących klientów biznesowych i

indywidualnych. Zapewnia kompleksową obsługę procesu kredytowego i umożliwia niezależne

zarządzanie jego elementami – w tym ekranami użytkownika, wydrukami, parametrami biznesowymi,

czy algorytmami. Gromadzi zatem funkcje niezbędne do sprawnej sprzedaży produktów kredytowych

wszystkim typom klientów.

Comarch Custody jest nowoczesnym, referencyjnym systemem przeznaczonym do kompleksowej

obsługi operacji bankowych w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Rozwiązanie skierowane jest

do instytucji finansowych różnej wielkości. Zapewnia obsługę podstawowych i zaawansowanych

procesów, w tym podstawową ewidencję stanów portfela klientów i pozycji własnych, pełną

automatyzację komunikacji, a także rozliczenia transgraniczne i obsługę zabezpieczeń.

Comarch Digital Insurance to z jednej strony system przeznaczony dla agentów, brokerów i

pośredników ubezpieczeniowych. Pomaga im nie tylko doradzać w kwestii produktów

ubezpieczeniowych i sprzedawać je, ale także zapewnia wsparcie posprzedażowe, zarządza zadaniami i

monitoruje ich efektywność. Z drugiej strony, Comarch Digital Insurance umożliwia klientom

indywidualnym zakup polis online i zarządzanie swoim portfelem ubezpieczeń.

Comarch Anti-money Laundering pozwala bankom skrócić czas i zwiększyć precyzję monitorowania

transakcji – rutynowego zadania wymagającego wiedzy i doświadczenia. System przejmuje na siebie

ciężar wykonywania tego zadania, skraca całkowity czas analizy alertów oraz pozwala bankierom skupić

się na bardziej złożonych obowiązkach.

Comarch RPA dla KYC jest systemem do robotyzacji procesów (RPA – Robotic Process Automation)

zaprojektowanym dla banków i instytucji finansowych. Optymalizuje procedury Know Your Customer w

obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). System wykorzystuje automatyczne procesy do

pozyskiwania danych z różnych źródeł, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych i przekształca te

dane w przyjazne dla użytkownika raporty, gotowe do dalszej analizy.

Comarch Cyber Threat Protection jest platformą do zapobiegania kradzieży tożsamości i innym

zagrożeniom online, przeznaczoną na stacje robocze i urządzenia mobilne. Platforma śledzi aktywność

użytkowników końcowych oraz ich urządzeń w celu obliczenia częściowej i ogólnej oceny punktowej dla

celów uwierzytelniania, autoryzacji lub innych operacji. Ocena punktowa odnosi się bezpośrednio do

rozpoznanego urządzenia oraz danych z repozytorium zagrożeń online. Do celów tej oceny gromadzi się

wiele artefaktów w oparciu o nieuprawnione ingerencje lub odcisk palca przeglądarki i urządzenia.

Comarch Identity and Access Management to rozwiązanie umożliwiające pełną kontrolę nad

dostępem do aplikacji, sieci prywatnych i stacji roboczych firmy. Korzysta z zaawansowanych metod

zarządzania cyklem życia tożsamości, uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczalności. Modułowa

architektura systemu ułatwia jego przystosowanie do różnych typów organizacji bez względu na ich

strukturę i rozproszenie geograficzne.

Zaprojektowany głównie dla banków, pakiet Transaction Protection – tPro Suite składa się z dwóch

rozwiązań do uwierzytelniania klientów i autoryzacji transakcji: tPro ECC i tPro Mobile. Comarch tPro

ECC jest tokenem USB do wykonywania podpisów cyfrowych. Comarch tPro Mobile to wariant tego

rozwiązania bazujący na tym, co użytkownik posiada – telefon z aplikacją, oraz co użytkownik zna – kod

PIN lub wzorzec.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

PRODUKTY CROSS-SEKTOROWE DLA SEKTORA FINANSOWEGO

Comarch PowerCloud dla finansów pozwala na uzyskanie dostępu do zasobów dyskowych oraz mocy

obliczeniowej – płacąc jedynie za usługę subskrypcji, bez konieczności zakupu urządzeń. Narzędzie

bazuje na serwerach IBM Power Systems

, więc jest niezastąpione wszędzie tam, gdzie liczy się

ciągłość biznesowa, wysoka dostępność i bezpieczeństwo.

Comarch e-zdrowie dla bankowości zapewnia klientom Comarch zaawansowane rozwiązania

bankowe, które mogą usprawnić operacje związane z opieką zdrowotną. Jest to szczególnie ważne w

czasach pandemii, kiedy łatwo dostępne usługi opieki zdrowotnej mają dużą wartość.

Comarch Loyalty and Marketing Suite dla sektora finansowego to nowoczesny system

informatyczny, który umożliwia przedsiębiorstwom - w tym bankom i ubezpieczycielom - łatwe tworzenie

i zarządzanie skutecznymi, zorientowanymi na użytkownika programami lojalnościowymi. Wspierając

zarówno operatorów B2C, jak i B2B, CLM zawiera mechanizmy powstających technologii, takich jak

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, dzięki czemu można identyfikować wzorce w zachowaniu

klientów i przedstawiać oferty odpowiadające ich osobistym potrzebom.

Comarch Fraud Protection to platforma, która znacząco zwiększa skuteczność wykrywania

podejrzanych zdarzeń, w porównaniu z podejściem regułowym. Rozwiązanie oparte jest na uczeniu

maszynowym. Stosuje się w nim sztuczną inteligencję na potrzeby tworzenia modeli, które w oparciu o

dane historyczne mogą z dużą dokładnością określić wystąpienie podejrzanego zdarzenia w danej chwili

lub w przyszłości. (AML, Cyber, ochrona przed oszustwami na kartach kredytowych).

3.3. Sektor ERP

Sektor ERP dostarcza szereg rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i jego

zasobami dla wielu klientów na rynku polskim, w rejonie DACH oraz we Francji. Oferowane produkty to

m.in.:

Comarch ERP Enterprise – system ERP nowej generacji, dla aktywnych przedsiębiorstw działających

na rynkach międzynarodowych i z wykorzystaniem Internetu. Dysponuje ergonomicznym interfejsem

użytkownika, wbudowanym modułem WorkFlow oraz jest zoptymalizowany do jak najlepszego

odzwierciedlania procesów biznesowych oraz struktury organizacji. System jest dostępny także w

modelu usługowym (SaaS).

Comarch ERP XL – od lat najchętniej wybierany system klasy ERP w Polsce, z którego korzysta ponad

5500 firm z różnych branż, 400 firm rocznie decyduje się na jego wdrożenie do zarządzania głównymi

procesami biznesowymi. Rozwiązanie spełnia specyficzne wymogi przedsiębiorstw produkcyjnych, a

także firm handlowych oraz zajmujących się działalnością usługowo-serwisową. System dostępny także

w modelu usługowym (SaaS).

Comarch ERP Optima – program dla mikro, małych i średnich firm, obsługujący sprzedaż, zarządza-

nie, prowadzenie księgowości oraz kadr i płac. Wraz z dodatkowym modułem Biuro Rachunkowe oraz

portalem Społeczności Biur Rachunkowych iKsięgowość24, Comarch ERP Optima stanowi narzędzie do

prowadzenia i promocji biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Program dostępny

także w modelu usługowym (SaaS).

Comarch ERP XT – innowacyjna aplikacja do fakturowania online, prowadzenia magazynu oraz uprosz-

czonej i pełnej księgowości, udostępniana poprzez przeglądarkę internetową lub aplikacje mobile na

Android i iOS. Rozwiązanie dedykowane mikro i małym firmom w Polsce i Niemczech. Głównymi jego

zaletami jest prostota użytkowania, pełna automatyzacja procesów, możliwość integracji z biurem

rachunkowym, Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale oraz Comarch BI Point. Aplikacja posiada moduł POS

do szybkiej obsługi sprzedaży detalicznej. Program dostępny wyłącznie w modelu usługowym (SaaS).

Comarch OCR - narzędzie do optycznego rozpoznawania tekstu (z ang.

Optical Character Recognition

)

z zeskanowanych faktur. Usługa odczytuje dokumenty, a następnie przenosi rozpoznane dane do

oprogramowania księgowego np. do rejestrów VAT. Dzięki dostępnemu OCR API można usługę

zintegrować z zewnętrznymi programami.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Comarch Retail – to samodzielny system do prowadzenia sprzedaży detalicznej w pełnym modelu

omnichannel. Pozwalający na sprawne i kompleksowe zarządzanie siecią handlu detalicznego, począw-

szy od jej centrali, poprzez zaplecze sklepu, aż po punkt sprzedaży (POS).

Comarch Mobile – stanowi dedykowane rozwiązanie dla kadry kierowniczej, jak również pracowników

mobilnych, np. przedstawicieli handlowych, serwisantów, czy asystentów sprzedaży, którzy swoje

zadania realizują poza biurem z wykorzystaniem smartfonu lub tabletu. W skład pakietu wchodzą:

Comarch Mobile Zarządzanie, Comarch Mobile Sprzedaż, Comarch Mobile Serwis i Comarch

Mobile Zakupy. Poszczególne aplikacje z pakietu Comarch Mobile umożliwiają zarządzanie

pracownikami mobilnymi oraz osiągniętą przez nich sprzedażą, monitorowanie efektów pracy oraz

aktualnego położenia pracowników na mapie i zarejestrowanych przez nich tras. Umożliwiają sprawną

realizację transakcji typu vanselling oraz preselling bezpośrednio podczas wizyty u klienta, jak również

rejestrowanie ofert oraz zamówień zakupu u dostawców np. podczas targów branżowych. Comarch

Mobile umożliwia także realizację zleceń serwisowych, np. podczas przeglądów, montażu, czy naprawy

urządzeń.

Comarch WMS – rozwiązanie umożliwiające kompleksową obsługę magazynu wysokiego składowania.

W skład pakietu wchodzą: Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier. Comarch

WMS Zarządzanie to narzędzie przeznaczone dla kierownika magazynu, służące do kontroli operacji

magazynowych i zarządzania przepływami towarów w ramach jego struktury. Comarch WMS Magazynier

usprawnia realizację operacji przez pracowników bezpośrednio na magazynie, za pomocą kolektorów

danych pracujących w trybie online.

Comarch Magazynier – aplikacja przeznaczona jest do mobilnej obsługi prostych procesów

magazynowych. Za jej pomocą użytkownik może realizować zadania przyjęć i wydań

towarów z magazynu, ewidencjonować przesunięcia towarów pomiędzy magazynami oraz realizować

inwentaryzację.

Comarch Business Intelligence – system oparty na technologii hurtowni danych, przeznaczony dla

dużych i średnich firm oraz korporacji międzynarodowych. Rozwiązanie wspiera procesy decyzyjne oraz

obsługę zadań związanych z raportowaniem. Wspomaga następujące branże: instytucje finansowe i

ubezpieczeniowe, handel, usługi oraz produkcja.

Comarch BI Point – webowe narzędzie raportowe Business Intelligence umożliwiające tworzenie,

przeglądanie oraz udostępnianie przekrojowych raportów i interaktywnych kokpitów managerskich.

Zintegrowane repozytorium oraz wbudowany mechanizm zarządzania uprawnieniami pozwala zarządzać

dostępem użytkowników do wybranych zestawień oraz poszczególnych modeli danych. Responsywność

aplikacji pozwala na korzystanie z niej także na urządzeniach mobilnych. Poprzez intuicyjny interfejs i

wiele ciekawych form wizualizacji danych, aplikacja pozwala nawet mniej wprawnym użytkownikom na

przygotowanie atrakcyjnych dashboardów. Narzędzie wykorzystywane jest w każdego rodzaju i

wielkości przedsiębiorstwach. Jest ono skierowane głównie do analityków, kontrolerów oraz kadry

zarządzającej.

Comarch MyPoint - narzędzie analityczne, oferujące szybką i przejrzystą weryfikacje pracy

użytkowników korzystających z systemów Comarch ERP. Pozwala na monitorowanie czasu pracy w

systemie, efektywności w poszczególnych godzinach oraz średnich wyników produktywności

operatorów.

Comarch mPOS - Comarch Mobile mPOS to aplikacja dla sprzedawców i asystentów sprzedaży w

sklepach stacjonarnych jak również sklepach typu pop-up store. Pozwala na obsługę zaplecza sklepu

umożliwiając rejestrację przyjęć i wydań z poziomu urządzenia mobilnego, a także realizację sprzedaży

bezpośrednio na hali sklepowej, bez konieczności odsyłania klienta do kasy.

Comarch IBARD – proste w użyciu, wielofunkcyjne narzędzie m.in. do wykonywania i

harmonogramowanie backupu plików, folderów oraz baz danych z komputerów PC, laptopów oraz

serwerów, do backupu urządzeń mobilnych, udostępniania oraz bezpiecznego przechowywania danych

w chmurze. Usługa pozwala na stały dostęp do danych z każdego urządzenia i miejsca 24 godziny na

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

dobę. Comarch IBARD dostępny jest w pięciu językach (polski, angielski, niemiecki, francuski,

hiszpański). Usługa ma uniwersalne zastosowanie i przeznaczona jest zarówno dla małych i dużych firm,

jak i dostawców usług takich jak firmy telekomunikacyjne, które udostępniają usługę swoim klientom

pod własnym brandem (model White Label).

Comarch TNA (Time and Attendance) – to nowoczesny system do rejestracji oraz zarządzania

czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi procesami skupionymi wokół pracownika w firmie.

narzędzie umożliwiające ręczną rejestrację godzin pracy zdalnej z poziomu zarówno aplikacji webowej

jak i mobilnej. Dzięki temu, pracodawca wie, o której godzinie pracownik rozpoczął i zakończył pracę, a

także ma możliwość kontroli dostępności pracownika w czasie rzeczywistym. Pracownik natomiast ma

deklarację i dowód przepracowanych godzin ustalonych z przełożonym. Comarch CSM Comarch Cloud

Service Management – kompleksowa platforma do sprzedaży i zarządzania usługami chmurowymi, która

wspiera dostawców w oferowaniu usług, aplikacji, infrastruktury i innych produktów opartych na

chmurze. Comarch CSM zbiera wszystkie informacje o zamówieniach, cenach, ważności usług, oraz

umożliwia kontakt z klientami. Możliwa integracja z dowolną usługą przez Third-party API.

Comarch SSO (ang. Single Sign-On) – bezpieczny system jednokrotnego logowania, dzięki któremu

logując się do jednej usługi z pozostałych usług można korzystać bez konieczności ponownego

podawania danych dostępowych. Comarch SSO zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkownika przy

logowaniu w środowisku wielousługowym.

Comarch Hosting – zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wyma-

gań klientów, które polega na dzierżawie platformy sprzętowej umieszczonej w Comarch Data Center

wraz z niezbędnymi licencjami producentów zewnętrznych (m.in Microsoft). Dodatkowo oferta obejmuje

szereg usług związanych z zarządzaniem i administracją platformy sprzętowej i oprogramowania.

Unikalną cechą rozwiązania jest możliwość elastycznego zarządzania zasobami, które skalują się w miarę

wzrostu potrzeb klienta.

iKsięgowość24 – obsługa rachunkowo-księgowa dla przedsiębiorstw, realizowana przez ponad 2600

biur rachunkowych korzystających z Comarch ERP Optima.

Comarch B2B – platforma B2B umożliwiająca m.in. zamawianie towarów przez Internet. Zalogowany

kontrahent ma dostęp do historii swoich zamówień, płatności, czy zgłoszonych reklamacji. Wybrani

Klienci za pomocą przeglądarki internetowej uzyskają wgląd do zawsze aktualnej oferty handlowej, która

może być inna dla każdego z nich.

Comarch e-Sklep – oprogramowanie sklepu internetowego dla małych i średnich firm w pełni zinte-

growane z systemami do zarządzania Comarch ERP, porównywarkami cen, serwisami aukcyjnym Allegro

oraz eBay, a także serwisami płatności internetowych. Pozwala na zakupy z poziomu przeglądarki

internetowej oraz z aplikacji mobilnych pracujących na iOS oraz Android.

Wszystko.pl – platforma handlowa, która umożliwia sprzedaż w Internecie wprost z systemu

fakturująco-magazynowego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa. Swoje produkty oferować może

w niej każda firma posiadająca oprogramowanie do zarządzania Comarch ERP.

Comarch HRM – aplikacja do samoobsługi pracowniczej, działające w przeglądarce internetowej lub z

poziomu aplikacji mobilnej, przeznaczone dla pracowników oraz ich przełożonych. Głównym zadaniem

aplikacji jest zapewnienie bieżącego dostępu do danych związanych z codziennymi czynnościami

związanymi z formalną stroną pracy w przedsiębiorstwie – czasem i planem pracy oraz urlopami,

delegacjami, czy innymi nieobecnościami. Ponadto narzędzie pozwala na obsługę takich aspektów

funkcjonowania pracownika w firmie jak ewidencja szkoleń, czy system ocen.

Comarch e-Sprawozdania – program do tworzenia elektronicznych sprawozdań finansowych

zgodnych z m.in. z Ustawą o Rachunkowości, wyróżniający się bogatą funkcjonalnością (z możliwością

podpisu elektronicznego w aplikacji), łatwością obsługi i możliwością integracji z systemami ERP.

Umożliwia korzystanie zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Aplikacja

tworzy struktury sprawozdań finansowych zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów.

Comarch ESEF – aplikacja, umożliwiająca generowanie rocznych raportów finansowych w ESEF

narzędzie do generowania raportów finansowych zgodnych z Jednolitym Europejskim Formatem

Raportowania (ang. European Single Electronic Format – ESEF), który definiuje postać, w jakiej będą

tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach regulowanych UE.

Comarch Moje BR - bezpłatny program do fakturowania i komunikacji z Biurem Rachunkowym. Na

pulpicie apliakacji zebrane zostały informacje o aktualnych płatnościach swojej firmy. Dokumenty

kosztowe dodawana są do programu robiąc zdjęcia faktur dzięki wykorzystaniu usługi Comarch OCR.

Aplikacja przeznaczona jest do najmniejszych firm i dla samozatrudnionych potrzebujących mobilnego

narzędzia do fakturowania i wprowadzania dokumentów kosztowych, aby prężnie się rozwijać i

maksymalnie oszczędzać swój czas.

Comarch Shipping - usługa, która komunikuje się z programami firm kurierskich w celu przygotowania

listów przewozowych i nadania wysyłek. Przygotowanie tych dokumentów może odbywać się na

podstawie dokumentów handlowych pobieranych automatycznie z systemów Comarch ERP jak i ręcznie

wprowadzonych zleceń wysyłki.

Systemy Comarch Software und Beratung AG to linia systemów ERP oraz finansowo-księgowych dla

małych i średnich przedsiębiorstw na rynku niemieckojęzycznym:

■ Comarch Financials Enterprise – system finansowo-księgowy nowej generacji, rozwijany

jako uzupełnienie systemu Comarch ERP Enterprise, umożliwiający kompletne zarządzanie

finansami nowoczesnego przedsiębiorstwa. System jest dostępny także w modelu usługowym

(SaaS).

■ Comarch ERP Altum – pierwsza inteligentna platforma ERP, kompleksowo wspierająca

wszystkie kluczowe procesy biznesowe w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych

oraz sieciach handlowych. Przeznaczona jest również dla holdingów. Rozwiązanie dostosowane

do potrzeb rynku polskiego oraz rynków zagranicznych. System dostępny także w modelu

usługowym (SaaS).

■ Comarch ERP Suite – klasyczny system ERP, oferujący sprawdzone i dopasowane do specyfiki

branżowej rozwiązania funkcjonalne dla szerokiego grona użytkowników.

■ Comarch Financials Suite – rozbudowany, certyfikowany system finansowo-księgowy,

dysponujący modułami controllingu i elektronicznej archiwizacji dokumentów, umożliwiający

pracę w środowisku międzynarodowym, także z uwzględnieniem różnych standardów

rachunkowości (US GAAP, IFRS).

■ Comarch Financials Schilling – klasyczny system finansowo-księgowy.

■ Comarch Financials DKS – system finansowo-księgowy rozwinięty dla klientów z rynku

austriackiego, wyposażony także w moduł controllingowy oraz HR.

■ Comarch eBilanz – aplikacja do elektronicznego przesyłania sprawozdań finansowych do

organów administracji państwowej w Niemczech działająca z różnymi systemami finansowo-

księgowymi.

■ Comarch eRechnung – aplikacja do obsługi e-faktury w Niemczech zgodnie z obowiązującymi

w przepisami prawa, działająca z niemieckimi systemami finansowo-księgowymi Comarch.

3.4. Sektor Administracji Publicznej

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji nowoczesnych systemów

informatycznych dla administracji publicznej, firm oraz instytucji sektora publicznego. Firma posiada

doświadczenie w tworzeniu kompleksowych rozwiązań „pod klucz” oraz w rozbudowie infrastruktury

sprzętowo-sieciowej. Comarch stworzył szereg rozwiązań typu e-government, spełniających potrzeby

jednostek sektora publicznego. Rozwiązania oparte są o międzynarodowe standardy. Do

najważniejszych rozwiązań wdrażanych w sektorze administracji publicznej należą:

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Comarch EOS jest platformą elektronicznej obsługi spraw w urzędzie. System zapewnia cyfryzację

czynności związanych z obsługą spraw, umożliwiając obywatelom i przedsiębiorcom ich zdalną obsługę,

a pracownikom urzędów obsługę spraw w trybie pracy zdalnej. Platforma zapewnia przejście od

elektronicznego zarządzania dokumentami do elektronicznego zarządzania sprawami, nadzorując

czynności, które muszą być wykonane w związku z załatwieniem danej sprawy.

Platformy tworzą zintegrowane systemy: Comarch e-Urząd, Comarch EZD, Comarch ERGO oraz

Comarch ERP Egeria. Obsługa spraw oparta jest do dokumenty elektroniczne, których dane

przekazywane są procesowo do systemów biorących udział w obsłudze sprawy z wykorzystaniem

Comarch BPMN. Platforma Comarch EOS dostarcza funkcje GIS wykorzystywane w obsłudze spraw,

które mogą być uruchamiane bezpośrednio z poziomu systemów wchodzących w skład platformy.

Comarch ERGO - system wspierający realizację zadań publicznych związanych z gospodarką

przestrzenną. Pozwala na prowadzenie ponad 60 rejestrów i ewidencji w obszarach geodezji i kartografii,

gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, zarządzania infrastrukturą drogową,

budownictwa, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zabytków, portali

informacji przestrzennej. Modułowa budowa systemu umożliwia wymianę informacji pomiędzy

jednostkami samorządu terytorialnego a współpracującymi jednostkami, ich wydziałami i pracownikami.

Comarch ERGO to kompleksowe rozwiązanie pozwalające uruchomić elektroniczną platformę Centrum

Usług Wspólnych Gospodarki Przestrzennej.

Comarch EZD - platforma wspiera elektroniczny (jak również papierowy) obieg dokumentów w

przedsiębiorstwach i instytucjach (stworzono wersje branżowe wyspecjalizowane dla poszczególnych

podmiotów). Rozwiązanie umożliwia zarządzanie dokumentami w instytucjach zgodnie z wytycznymi

instrukcji kancelaryjnej oraz definiowanie i obsługę dowolnych procesów obiegu pracy i dokumentów.

Do tego celu wykorzystywany jest dojrzały edytor procesów biznesowych oparty o BPMN, który we

współpracy z komponentami umożliwiającymi tworzenie dedykowanych rejestrów i formularzy jest w

stanie zapewnić każdej instytucji w pełni konfigurowalny system klasy Workflow.

Comarch e-Urząd jest platformą usług publicznych online pozwalającą na realizację zadań jednostek

samorządu terytorialnego oraz urzędów centralnych. Intuicyjne narzędzia umożliwiają samodzielne

zarządzanie aplikacją, zapewniając wsparcie procesów tworzenia i publikacji treści. Na platformie

dostępne są m.in. komponenty: Cyfrowy Urząd, Profil Mieszkańca z obsługą płatności elektronicznych

za zobowiązania wobec instytucji, Biuletyn Informacji Publicznej, Portal Informacyjny oraz Intranet, a

także elementy wspierające aktywność społeczną związane z obsługą budżetu obywatelskiego, czy

opiniowaniem aktów prawnych.

Comarch ERP Egeria to zintegrowany system klasy ERP II, który wspiera zarządzanie organizacją,

administrację i obsługę księgowo-finansową instytucji publicznych, szpitali, uczelni oraz przedsiębiorstw.

System zapewnia bezpieczeństwo danych, szybki dostęp do informacji, przejrzystość i integrację

procesów. Comarch ERP Egeria jest narzędziem, które efektywnie wspomaga i usprawnia zarządzanie

instytucjami oraz oferuje wszechstronne wsparcie w procesach podejmowania decyzji, niezbędnych do

funkcjonowania instytucji w dzisiejszych warunkach ekonomicznych i prawnych. Cechuje go duża

konfigurowalność i elastyczność, co pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb

każdego Klienta. Zapewnia pełną obsługę realizowanych procesów biznesowych i sprawną wymianę

informacji z otoczeniem. Ułatwia i automatyzuje codzienne ewidencjonowanie danych oraz

podejmowanie właściwych decyzji zarządczych.

Platforma Comarch Security to szereg produktów dedykowanych dla klientów związanych z

bezpieczeństwem narodowym i fizycznym oraz obronnością. Rozwiązania oparte na autorskich i

innowacyjnych projektach, które zaimplementowane zostały w produkty związane z analitykami wideo,

systemami ochrony osobistej i obiektowej, jak również w zaawansowane narzędzia do kontroli

przepływu finansów oraz monitoringu sieci teleinformatycznych.

Comarch Video Cut to rozwiązanie do szybkich analiz zabezpieczonych materiałów video

prowadzonych post factum. Narzędzie efektywnie skraca czas pracy analityków śledczych czy służb

ochrony. Umożliwia detekcję wszystkich obiektów zarejestrowanych na zabezpieczonych materiałach

wideo pochodzących z różnych urządzeń, rejestratorów, systemów CCTV i w różnych formatach.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

System umożliwia odnalezienie zdarzeń i obiektów oraz szybkie filtrowanie materiału wideo w oparciu o

cechy charakterystyczne. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w jednostkach specjalnych, służbach

ochrony, oraz w obiektach takich jak lotniska, stadiony, dworce, parkingi, sklepy wielkopowierzchniowe

czy innych strefach ograniczonego dostępu.

Comarch Smart Parking - rozbudowana platforma do kompleksowego zarządzania polityką

parkingową inteligentnego miasta (Smart City). Rozwiązanie umożliwia podłączenie wielu systemów

sensorycznych bazujących na różnych technologiach, takich jak etykiety RFID, radary, czujniki radiowe,

powierzchniowe (np. magnetyczne), kamery z analitykami wideo, dostarczając podstawową informację

o zajętości miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym. Ponadto oferuje szereg narzędzi

konfigurujących i zarządczych usprawniających pracę jednostek miejskich i podległych służb. Comarch

w tym rozwiązaniu oferuje własną warstwę sensoryczną opartą o kamery i technologię inteligentnych

analiz wideo (IVA), dzięki której możliwa jest nie tylko detekcja wolnych miejsc parkingowych lecz także

potencjalnych wykroczeń, wraz z identyfikacją pojazdów - tablic rejestracyjnych (ANPR). Prace

rozwojowe w tym obszarze koncentrowały się w obszarze sprzętowym (współpraca z wieloma modelami

kamer w tym kamer typu PTZ), jak i funkcjonalnym – powstały nowe moduły jak biling, kontrola, czy

związane z płatnościami w oparciu o e-Wallet.

Comarch Monitoring&Automotion Platform - narzędzie służące do monitorowania infrastruktury

oraz elementów konfiguracji systemów klienta. Podstawowym celem stworzenia Comarch MAP było

zapewnienie jednego, spójnego narzędzia do monitorowania rozległej infrastruktury klienta, wraz z

możliwością modelowania procesów biznesowych i śledzenia zależności architektonicznych. Proces

wykrywania i utrzymywania złożonej infrastruktury jest w pełni zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu

modułu Discovery, a ujednolicony i spójny interfejs zapewnia wizualizację monitorowanej infrastruktury

z zachowaniem logiki biznesowej.

Comarch eNagrywanie to kompleksowe i spójne rozwiązanie łączące w sobie wygodę obsługi

klasycznych rejestratorów audio/wideo z systemami nagłośnieniowymi oraz dedykowaną aplikacją

służącą do kontroli przeprowadzania procesu rejestracji audio/wideo. System pozwala na rejestrację

spotkań, posiedzeń czy wystąpień publicznych wraz z powiązanymi metadanymi i komentarzami

umożliwiającymi sprawne przeszukiwanie nagrania podczas odtwarzania. Dodatkowymi źródłami

rejestrowanych danych mogą być zewnętrzne dane multimedialne oraz transmisje zdalne prowadzone

poprzez wideoterminale. Comarch eNagrywanie udostępnia (wraz z nagraniem) niezależny od platformy

urządzenia odtwarzającego, wielościeżkowy odtwarzacz multimedialny.

Comarch Wideoterminal to rozwiązanie obsługujące popularne standardy połączeń i transmisji audio-

wideo. Stanowi doskonałe uzupełnienie rozwiązania Comarch eNagrywanie, zapewnia połączenia punkt-

punkt, jak również zestawianie połączeń wielostronnych w oparciu o standardy i infrastrukturę mostków

wideokonferencyjnych wiodących dostawców oraz popularnych platform obsługujących technologię

Simulcast.

3.5. Sektor Usługi

W obszarze sektora Usługi Comarch projektuje, wdraża oraz integruje nowoczesne rozwiązania

informatyczne do obsługi programów lojalnościowych, zarządzania kampaniami marketingowymi,

zarządzania motywacją pracowników, elektronicznej wymiany danych i informacji biznesowych,

zarządzania dokumentami i ich przepływem w firmie oraz zarządzania procesami sprzedaży za pomocą

systemów wsparcia i aplikacji mobilnych. W ofercie znajduje się również kompleksowy zakres usług

zarządzania infrastrukturą IT przedsiębiorstw.

Sektor Usługi realizuje projekty na pięciu kontynentach, w 40 krajach. Wśród klientów znajdują się m.in.

BP, Circle K, Mapco, Prudential, Livelo, Carlsberg, Unilever, X5 Retail Group, Carrefour, Metro-Nom,

Auchan, Heathrow Airport, Etihad, Scandinavian Arilines, XL Axiata czy True Telecommunications.

ZARZĄDZANIE LOJALNOŚCIĄ I ROZWIĄZANIA MARKETINGOWE

Oferta skierowana do średnich i dużych przedsiębiorstw, stanowiąca kompleksowy pakiet rozwiązań IT

i usług, który pomaga budować programy lojalnościowe i zarządzać nimi, realizować personalizowaną i

wielokanałową komunikację oraz automatyzować procesy marketingowe i zwiększać zyski. To także

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

narzędzia do analizy Big Data i oparte na grywalizacji systemy do budowania zaangażowania, które

wzmacniają relacje pomiędzy klientami, partnerami i marką.

Comarch Loyalty Management – system do zarządzania programami lojalnościowymi, który

wspomaga operatorów B2C i B2B umożliwiając uruchamianie wielu programów na jednej platformie i

obsługę wszystkich obszarów związanych z prowadzeniem programu (rejestracja klienta, zarządzania

profilem, promocje oparte na różnych walutach, komunikacja z uczestnikami, nagradzanie prezentami i

ofertami). Produkt kierowany jest również dla firm transportowych i turystycznych w szczególności linii

lotniczych. Platforma obsługuje programy lojalnościowe wszystkich typów przewoźników, zarówno dla

klientów indywidualnych (Frequent Flyer Programs), jak i w modelu B2B. System wspiera tworzenie

reguł naliczania punktów, definiowania nagród i przywilejów.

Comarch Loyalty Cloud - system, który umożliwia firmom kompleksowe zarządzanie pełnym cyklem

życia programu lojalnościowego, począwszy od analizy zgromadzonych danych, poprzez konfigurację

promocji i nagród, na wielokanałowej, targetowanej komunikacji skończywszy Aplikacja jest dostępna

w modelu usługowym, w oparciu o miesięczne opłaty subskrypcyjne. Klienci Comarch mogą korzystać

nie tylko z wachlarza funkcjonalności aplikacji już po kilku dniach od momentu podpisania umowy, ale

również z usług konfiguracji systemu i kompleksowej, biznesowej obsługi programu lojalnościowego. .

Comarch Loyalty Cloud jest cykliczne aktualizowany w zakresie funkcjonalnym, a rozszerzenia

realizowane są zgodnie z roadmapą Comarch.

Comarch Campaign Management - to rozwiązanie umożliwiające szybkie i efektywne kosztowo

projektowanie i uruchamianie kampanii marketingowych zorientowanych na klienta. System

optymalizuje proces planowania kampanii, zapewnia intuicyjne narzędzie do segmentacji, upraszcza

zarządzanie i tworzenie spersonalizowanych wiadomości, automatyzuje wielokanałową komunikację z

klientami oraz pozwala na monitorowanie postępu kampanii i statystyk wysyłek. Rozwiązanie pomaga

także w optymalizacji strategii i częstotliwości kontaktu z klientami.

Comarch Business Intelligence – rozwiązanie wspiera firmy, które chcą budować strategie

lojalnościowe poprzez pogłębioną analizę dużej ilości zgromadzonych danych oraz dostarczać

szczegółowy obraz wzorców zakupowych, wartości koszyka zakupowego, efektywności kampanii i

statystyk związanych z programem. System oferuje wiele rodzajów interaktywnych wizualizacji jak

wykresy, grafy, wskaźniki trendów, mapy, czy tabele ułatwiających prezentację i interpretację danych.

Customer Analytics – zestaw usług wsparcia eksperta BI lub zespołu data scientists w zakresie

gromadzenia, czyszczenia i audytu danych klientów, poprawy i utrzymania jakości danych oraz ich

analiza, tworzenie zaawansowanych modeli segmentacji klientów, analiza migracji i strategia aktywizacji

klientów, modele predykcyjne i scoringowe, marketing baz danych oraz analiza poziomu satysfakcji

klientów.

Comarch Location Based Services – nowoczesna platforma technologiczna umożliwiająca wysoko

spersonalizowaną komunikację marketingową kierowaną przez kanały aplikacji mobilnych do osób,

klientów, mieszkańców czy pasażerów znajdujących się w danym momencie w danej lokalizacji.

Rozwiązanie wykorzystuje dane z geolokalizacji i mikro-lokalizacji i na tej podstawie wysyła notyfikacje

poprzez natywne aplikacje iOS oraz Android. Platforma posiada również moduł nawigacyjny, dzięki

któremu użytkownik aplikacji mobilnej może odnaleźć drogę wewnątrz budynku. Jest to bardzo pomocne

w przypadku dużych obiektów, takich jak galerie handlowe, szpitale, urzędy miejskie. Comarch Location

Based Services jest zintegrowana z beaconami produkowanymi przez Comarch, dzięki którym określana

jest mikrolokalizacja użytkownika przez kanał Bluetooth.

Loyalty Consulting – profesjonalne usługi wsparcia na każdym etapie rozwoju i zarządzania

programem lojalnościowym. Pomagamy budować kompletne, innowacyjne programy lub reorganizować

istniejące. Przygotowujemy koncepcje przyciągające klientów, budujące silniejszą więź między klientem

i marką pozwalając tym samym zwiększać zyski oraz wzmocnić przewagę konkurencyjną. Nasze usługi

umożliwiają opracowanie skutecznej strategii i koncepcji programu, mechanizmów nagradzania

uczestników, komunikacji marketingowej, opracowanie procedur oraz analizę wymagań IT.

Program Management Services – wsparcie w procesach organizacji programu, tworzenia i wyboru

dostawców usług marketingowych, zarządzania relacjami z partnerami strategicznymi, bieżące

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

administrowanie aplikacjami, monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności programu oraz

raportowanie działań, wykrywanie i zapobieganie oszustwom, zarządzanie komunikacją.

WYMIANA DANYCH I ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

W ramach swojej oferty Comarch umożliwia efektywne zarządzanie dokumentami i automatyzację

procesów sprzedażowych i biznesowych zachodzących w łańcuchu dostaw. Kompleksowe podejście do

komunikacji z partnerami z całego świata, obejmujące elektroniczną wymianę danych produktowych,

handlowych, logistycznych i finansowych, pozwala osiągnąć firmom wymierne korzyści: szybszy dostęp

do informacji oraz zdecydowaną redukcję kosztów.

W ramach wymiany danych i zarządzania dokumentami oferowane są następujące rozwiązania:

Comarch EDI (Electronic Data Interchange) – oparta na technologii cloud platforma B2B2G, która

umożliwia automatyzację procesów biznesowych, poprzez szybką i bezpieczną wymianę danych, łącząc

partnerów w ramach łańcucha dostaw na całym świecie, niezależnie od sektora działalności. W

przystępny, nowoczesny i kompleksowy sposób umożliwia komunikację biznesową, pozwala za pełne

zarządzanie procesem zakupu i sprzedaży, zwiększając efektywność współpracy, poprzez

synchronizację danych z partnerami, zarządzanie przepływem dokumentów i pełne kontrolowanie go.

Oferuje szereg rozwiązań dla każdego, od obsługi automatycznych procesów transmisji dokumentów i

pełną integrację, poprzez obsługę rozwiązań web service oraz API, oraz portalu WWW niewymagającego

żadnej integracji.

Comarch MDM (Master Data Management) – katalog danych produktowych w chmurze oparty na

standardach GS1, który jako certyfikowany data pool umożliwia bezpośrednią wymianę informacji

pomiędzy partnerami biznesowymi w sieci GDSN oraz poza nią. Dane mogą być wprowadzane ręcznie

lub automatycznie dzięki integracjom z systemami zewnętrznymi typu EDI, ERP etc. Umożliwia

inicjowanie pozyskiwania produktów do portfolio za pomocą tworzenia zapytań ofertowych, współpracę

międzynarodową poprzez narzędzia translacyjne, negocjację cen oraz marży. Tworzone karty

produktowe zawierają kompleksowe modele danych, które mogą być modyfikowane ze względu na

rynek docelowy, partnera lub kanał sprzedaży (online lub offline), zapewniając koherentność informacji

udostępnionych w organizacji oraz na zewnątrz.

Comarch e-Invoicing – zgodny z najnowszymi regulacjami prawnymi, oparty na chmurze produkt,

usprawniający i automatyzujący procesy fakturowania zarówno po stronie kupujących (Accounts

Payable) jak i sprzedawców (Accounts Receivable). Obsługując wiele formatów dokumentów (w tym do

wymiany z podmiotami administracji publicznej) i kanałów dystrybucji (od papieru po EDI) umożliwia

bezpieczną i wydajną wymianę e-faktur. Klienci Comarch e-Invoicing w ramach usługi mogą skorzystać

z licznych funkcjonalności jak podpis elektroniczny, wielostopniowa walidacja poprawności dokumentów,

elektroniczne archiwum czy dostosowany do potrzeb portal e-Invocingowy.

Comarch Online Distribution – nowoczesna platforma do raportowania i komunikacji

wykorzystywana przez producentów w celu usprawnienia współpracy z siecią partnerów handlowych

(dystrybutorów, hurtowni i sieci handlowych). Automatycznie tworzy szczegółowe raporty dotyczące

stanów magazynowych i odsprzedaży, wykorzystując dane zbierane na bieżąco z systemów partnerów

handlowych.

Comarch e-Invoicing Cloud – aplikacja webowa oparta na najnowszej technologii cloud, do wysyłki

ustrukturyzowanych e-faktur w relacji B2G. Umożliwia intuicyjne tworzenie faktur, wyszukiwanie

partnerów biznesowych z sektora publicznego podłączonych do sieci PEPPOL oraz możliwość wysyłki

dodatkowych plików (np. załączników). E-faktury tworzone dzięki temu rozwiązaniu, są zgodne z

najnowszymi regulacjami UE i dostosowane do ogólnych wymogów krajowych (dostosowanie formatu

e-faktury, np. X-Rechnung w Niemczech.

COMARCH ICT

Rozwiązania Comarch ICT pozwalają łatwo zarządzać infrastrukturą IT przedsiębiorstwa w obszarze

telekomunikacji, outsourcingu, czy data center w oparciu o branżowe standardy i partnerstwa

technologiczne z liderami rynku IT.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Produkty Comarch ICT projektowane są tak, aby najnowsze technologie służyły rozwojowi biznesu. W

dobie gwałtownych zmian wymagań rynku i klientów doświadczony partner technologiczny, który

dopasuje strategię i dostarczy odpowiednie usługi w zakresie infrastruktury IT, outsourcingu, data

center i bezpieczeństwa to konieczność.

Comarch Cloud Infraspace – to ujednolicona i elastyczna infrastruktura chmurowa o najwyższych

standardach bezpieczeństwa. Platforma zawiera szeroką gamę narzędzi wspierających aplikacje

zbudowane w oparciu o mikrousługi. Rozwiązanie w chmurze dostarczane przez Comarch zostało

stworzone, aby pomóc rozwiązać problemy związane z brakiem (lub nadmiarem) mocy obliczeniowej,

umożliwiając dostosowanie wydajności do rzeczywistego zapotrzebowania na zasoby IT. Rozwiązanie

pozwala klientom czerpać ze wszystkich korzyści chmury, takich jak: niższe koszty IT, większa wydajność

i elastyczność firmy oraz pełna kontrola nad posiadanymi zasobami. Wszystko to w bezpiecznym

środowisku IT zlokalizowanym w Comarch Data Center.

Comarch PowerCloud – jest gotową do użycia platformą zapewniającą wszystkie korzyści roz-

wiązań chmury wraz ze wsparciem eksperckiej platformy IBM Power Platform oraz usług zarządzania.

Wykorzystując zaawansowane narzędzia dostarcza uproszczonej wirtualizacji zarządzania i

wdrożenia chmury dla AIX, IBM i wirtualnych maszyn Linux.

Comarch IT Services - W związku z dynamicznymi zmianami na rynku infrastruktury IT kluczowe

znaczenie dla rozwoju biznesu ma dziś doświadczony partner technologiczny. Środowisko IT firmy w

rękach inżynierów i analityków Comarch, to gwarancja ciągłości działania usług oraz wymaganej

dostępności systemów.

Cyfrowa (r)ewolucja wciąż trwa. Jako firma z ponad 25 letnim doświadczeniem, dostarczamy szeroki

zakres usług informatycznych zaprojektowanych z myślą o potrzebach naszych klientów - po to, aby

zapewnić im odpowiednie wsparcie techniczne i biznesowe.

• Comarch IT Integration – usługi, których zadaniem jest dostosowanie środowiska IT klienta

do nowych wymagań biznesowych i technicznych. Wspieramy klientów począwszy od etapu analizy

i projektowania nowej platformy IT, poprzez dostawę odpowiednich urządzeń i oprogramowania,

aż po fazę wdrożenia.

• IT Outsourcing - zestaw usług mających na celu zoptymalizowanie kosztów związanych z

obsługą obszaru IT. Oferujemy: pełne wsparcie użytkownika końcowego (Service Desk i opieka

stanowiskowa), administrację sieciami LAN/WAN, infrastrukturą serwerową i infrastrukturą

bezpieczeństwa, a także zarządzanie procesami IT zgodnie z dobrymi praktykami i najnowszymi

zaleceniami (np. ITIL) oraz uzgodnionymi parametrami SLA. W ramach IT Outsourcing Comarch

świadczy usługi związane z zaawansowanymi systemami serwerowymi, macierzowymi i

bazodanowymi zarówno zdalnie jak i bezpośrednio w lokalizacjach klienta.

• Network and Security Operations Center – rozwiązanie stanowiące Pojedynczy Punkt

Kontaktu z klientem, zapewniające kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie monitoringu

infrastruktury IT oraz aplikacji biznesowych dla wszelkiego typu przedsiębiorstw i instytucji.

Zapewnia klientom bieżącą wiedzę na temat dostępności i wydajności poszczególnych elementów

ich infrastruktury IT oraz pomaga wykryć zakłócenia, zanim wpłyną one na działalność klienta.

• Comarch Network Services – rozwiązania przeznaczone do tworzenia i utrzymania sieci

transmisji danych (w tym WAN/LAN/WLAN). CNMS to kompleksowy produkt w zakresie budowy

lub modernizacji istniejących sieci transmisji, zarządzania i administrowania tymi sieciami a także

ich bezpieczeństwem.

• Comarch Service Desk – dostępny 24/7 wielokanałowy i wielojęzyczny pojedynczy punkt

kontaktu z zespołem specjalistów IT z Comarch. Zapewnia pełne wsparcie dla użytkowników

końcowych: odpowiada on za obsługę zgłoszeń (w formie ustalonej z klientem – chat, system

ticketowy, telefon), raportowanie (zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie świadczenia

usług) oraz rozwiązywanie problemów związanych z Twoją infrastrukturą IT.-

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Comarch Data Center – zaawansowane technologiczne centra o wysokiej dostępności oraz

architekturze TIER III i TIER IV. Stanowią alternatywę dla klientów wobec rozbudowy własnych zasobów

infrastruktury IT. Comarch SA posiada 15 ośrodków Data Center na całym świecie.

• Hosting Managed Services – przekształca zarządzanie centrami danych i działami IT,

zapewniając potrzebną elastyczność technologiczną oraz maksymalizując wydajność i dostępność

aplikacji. Gwarantujemodpowiednich specjalistów, procesy, bezpieczeństwo i technologię w

lokalnej chmurze i sieciach, w celu optymalizacji usług centrum danych.

• Comarch PowerHosting – w pełni zarządzane usługi dla platformy IBM Power. Kompleksowa

usługa w zakresie dostarczania i utrzymywania platformy IBM Power realizowana jest w trzech

modelach – zwirtualizowanej chmury, hostingu sprzętu klienta w Comarch Data Center oraz

zdalnych usług zaimplementowanych na istniejącym sprzęcie klienta w jego siedzibie.

• Mainframe Services – dostarcza w pełni zarządzane wsparcie i usługi dla systemów klasy

Mainframe. Dostarcza asystę techno-logiczną i biznesową w procesie instalacji, konfiguracji i

utrzymania produktów Db2. Dodatkowo zapewnia-my usługi doradztwa w zakresie zarządzania

pojemnością, śledzenia postępów oraz migracji do wyższych wersji oprogramowania zarządzania

danymi.

3.6. Sektor e-Zdrowie

Sektor e-Zdrowie dostarcza rozbudowany ekosystem rozwiązań dla branży medycznej, który składa się

z EHR Cloud, Hospital Cloud, Telemedicine Cloud oraz Medical AI Cloud. Oferuje m.in. aplikacje mobilne

dla pacjentów, systemy informatyczne dla szpitali i oprogramowanie do zarządzania dokumentacją

medyczną na poziomie placówek medycznych, miast oraz regionów. Jest także dostawcą innowacyjnych

technologii z zakresu zdalnej opieki medycznej, opartych na własnym oprogramowaniu, urządzeniach i

infrastrukturze medycznej. Integracja produktów pomaga zapewnić skoordynowaną opiekę zdrowotną,

wspierając pacjentów, opiekunów i personel medyczny.

COMARCH EHR CLOUD to bezpieczne archiwum danych, stworzone w celu dostarczenia sprawnej,

skoordynowanej opieki zdrowotnej. Informacje pochodzą z placówek medycznych (systemy klasy HIS),

laboratoriów, punktów diagnostycznych, platform telemedycznych oraz aplikacji pacjentów (Comarch

HealthNote). Zbierane są w jednym miejscu, niezależnie od miejsca wytworzenia. Comarch EHR Cloud

jest platformą interoperacyjną, otwartą na rozwiązania firm trzecich. Swobodna integracja jest możliwa

dzięki wykorzystaniu profili IHE do przesyłania danych oraz standardów dokumentacji opartych o

HL7CDA i PIK HL7CDA.

COMARCH HEALTHNOTE to internetowa książeczka zdrowia, pozwalająca na gromadzenie

kompletnej i aktualnej historii zdrowia bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Umożliwia wprowadzanie

pomiarów i wyników badań, monitorowanie dolegliwości, skanowanie i podgląd dokumentów

medycznych oraz udostępnianie tych danych lekarzom.

COMARCH HOSPITAL CLOUD to zestaw rozwiązań do kompleksowego zarządzania placówkami

medycznymi, bez względu na specjalizację i rozmiar – od małych gabinetów, po wielooddziałowe

kompleksy szpitalne. Interoperacyjne, zintegrowane systemy informatyczne dostosowane są do każdego

etapu obsługi pacjentów. Są to narzędzia intuicyjne, które koordynują działania personelu, zwiększając

ergonomię pracy. Zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich pracownikach placówek medycznych, z

uwzględnieniem ich funkcji w organizacji, posiadanej roli oraz uprawnień. Wszystkie dane

przechowywane są w bezpiecznej chmurze Comarch, dzięki czemu nie występuje ryzyko ich utraty lub

nieautoryzowanego dostępu.

COMARCH MEDNOTE - Nowoczesna aplikacja do zarządzania gabinetem lekarskim. Porządkuje

dokumentację medyczną, dostarcza niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i minimalizuje czas

potrzebny na formalności. System pozwala m.in. na łatwe wystawianie recept, skierowań i innych

dokumentów medycznych.

COMARCH OPTIMED NXT - Zaawansowany system informatyczny do zarządzania placówką

medyczną, pozwalający na organizację opieki zdrowotnej w czasie pobytu pacjenta w poszczególnych

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

oddziałach i poradniach placówki – od momentu rejestracji aż po wypis. Posiada 6 modułów

podstawowych i ponad 30 modułów specjalistycznych. System może być obsługiwany na tabletach, co

pozwala lekarzom uzyskać dostęp do informacji na temat pacjenta bezpośrednio przy jego łóżku.

Comarch Optimed NXT jest dedykowany wszystkim placówkom medycznym, niezależnie od posiadanej

struktury i rodzaju świadczonych usług. Wspiera m.in. prowadzenie elektronicznej dokumentacji

medycznej, obsługę wizyt pacjentów, wystawianie recept i skierowań. Stanowi także funkcjonalne

narzędzie zarządcze dla menażerów placówki.

COMARCH EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) - System informatyczny służący do

zarządzania e-dokumentacją we wszystkich rodzajach podmiotów medycznych oraz na szczeblu

regionalnym. Centralny dostęp do dokumentów pochodzących z różnych systemów umożliwia sprawne

gromadzenie i przetwarzanie danych medycznych. Rozwiązanie pozwala na wymianę informacji między

placówkami, co przyśpiesza proces stawiania diagnozy oraz pozwala uniknąć nadmiarowych badań.

COMARCH CONCIERGE - Wielokanałowa platforma komunikacyjna dla pacjentów, zapewniająca

ciągłość opieki medycznej. Rozwiązanie ułatwia wymianę informacji pomiędzy placówką medyczną,

lekarzem i pacjentem. Pozwala pacjentowi na zdalne zapisywanie sią na wizyty do specjalisty,

zamawianie recept, dostęp do wyników badań, a nawet konsultacje z lekarzem bez wychodzenia z domu.

COMARCH TELEMEDICINE CLOUD to otwarta platforma chmurowa, umożliwiająca zdalne

monitorowanie pacjentów. Informacje z systemów, aplikacji i urządzeń pomiarowych trafiają do

platformy Comarch e-Care, gdzie są analizowane i dostępne dla personelu medycznego. Dzięki temu

proces diagnostyki, leczenia i profilaktyki jest zoptymalizowany i skoordynowany, a część usług zostaje

przeniesiona poza placówki medyczne. Comarch Telemedicine Cloud jest rozwiązaniem elastycznym i

skalowalnym, pozwalającym na modyfikację istniejących elementów oraz dodanie nowych urządzeń,

procedur oraz schematów.

PLATFORMA COMARCH E-CARE - Realizacja usług Zdalnej Opieki Medycznej możliwa jest dzięki

chmurowej platformie Comarch e-Care, pozwalającej na ciągły monitoring stanu zdrowia pacjentów.

Platforma e-Care odbiera i przetwarza dane medyczne pochodzące z systemów, aplikacji i urządzeń

pomiarowych. Sztuczna inteligencja (AI) wykorzystywana jest do szybkiej analizy dużej ilości tych

informacji, a także wskazania korelacji oraz nieprawidłowości. AI w połączeniu z wypracowanymi

procedurami postępowania wspierają personel medyczny w zapewnieniu skutecznej opieki.

PUNKTY DIAGNOSTYCZNE to stanowiska wyposażone w aparaturę pomiarową (m.in. ciśnieniomierz,

rejestrator event EKG, termometr, wagę, pulsoksymetr), w których pacjenci mogą wykonać pomiary

parametrów życiowych poza placówkami medycznymi. Badania wykonywane są samodzielnie przez

pacjenta lub przy wsparciu personelu, a następnie oceniane przez lekarzy za pośrednictwem platformy

telemedycznej. Punkty Diagnostyczne dostępne są także w formie mobilnej walizki, ułatwiającej

transport aparatury i kontrolę stanu zdrowia np. w domach opieki czy w samolotach.

ZDALNA OPIEKA KARDIOLOGICZNA umożliwia wykrywanie nieprawidłowości kardiologicznych,

m.in.: tachykardii, bradykardii, częstoskurczu komorowego, migotania oraz trzepotania komór i

przedsionków. Pozwala na długoterminowe diagnozowanie poza środowiskiem szpitalnym. Znajduje

zastosowanie również w opiece nad pacjentami hospitalizowanymi oraz nadzorowaniu procesu

rehabilitacji domowej.

ZDALNA OPIEKA PULMONOLOGICZNA pozwala na monitorowanie pacjentów chorych m.in. na

astmę czy POChP. Dzięki regularnym pomiarom spirometrii, pulsoksymetrii, szczytowego przepływu

wydechowego oraz kontroli specjalistów wzrasta bezpieczeństwo i komfort życia pacjentów.

ZDALNA OPIEKA SENIORALNA pozwala konsultować stan zdrowia seniorów z lekarzem

prowadzącym lub specjalistą. Badania najważniejszych parametrów życiowych mogą być wykonywane

przez samego pacjenta, jego opiekuna lub personel medyczny. Na podstawie przesłanych wyników

lekarz prowadzący może skonsultować się z pacjentem zdalnie, zarządzić wizytę domową lub wezwać

pogotowie ratunkowe.

APARATURA TELEMEDYCZNA - Comarch posiada własne centrum R&D, w którym projektowane,

testowane i wytwarzane są autorskie urządzenia pomiarowe, współpracujące z platformą e-Care. Wśród

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

nich znajdują się przenośne rejestratory serca, t.j. Comarch PMA i CardioVest. Nieustannie trwają prace

nad rozwojem kolejnych aparatów telemedycznych.

CENTRUM ZDALNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

Kluczowym elementem systemów telemedycznych jest Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie

personel medyczny całodobowo monitoruje stan zdrowia pacjentów.

• Skupia wykwalifikowany personel medyczny: ratowników medycznych, położne, lekarzy różnych

specjalizacji, dietetyków i rehabilitantów

• Monitoruje stan zdrowia pacjentów całodobowo, również w dni świąteczne

• Interweniuje w przypadkach wykrytych automatycznie anomalii sparametryzowanych

indywidualnie dla każdego pacjenta (przekroczone normy i wartości alarmowe), jak również na

każde wezwanie pacjenta

• Wykorzystuje medyczne schematy postępowania, dzięki którym możliwa jest szybsza i bardziej

celowa interwencja

Comarch Healthcare S.A. posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wyrobów

medycznych ISO 13485. Platforma Comarch e-Care jest wyrobem medycznym klasy IIa, certyfikowanym

na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG.

COMARCH MEDICAL AI CLOUD to zestaw usług, które na podstawie baz danych i algorytmów

uczenia maszynowego uzupełniają produkty Comarch o sztuczną inteligencję. Algorytmy uczące się i

sztuczna inteligencja przetwarzają nieograniczoną ilość informacji, samodzielnie szukając korelacji i

nieprawidłowości. Automatyzują procesy i strukturyzują wiedzę medyczną, w efekcie zmniejszając

koszty oraz zwiększając efektywność monitorowania, diagnostyki i leczenia. Usługi Comarch Medical AI

Cloud mają szerokie zastosowanie, od elektronicznej dokumentacji medycznej, po analizę sygnału EKG.

CENTRUM MEDYCZNE iMed24 - Jako placówka należąca do spółki Comarch Healthcare S.A. stanowi

naturalne środowisko rozwoju rozwiązań dedykowanych sektorowi zdrowia. iMed24 był pierwszym w

Małopolsce Centrum Medycznym oferującym Zdalną Opiekę Medyczną (liczba objętych nią pacjentów

przekroczyła 6000 osób). Placówka zatrudnia około 100 lekarzy, którzy pracują w ponad 30 poradniach

specjalistycznych.

3.7. Sektor Technologiczny

Comarch IoT to szybko rozwijające się technologiczne skrzydło Grupy Kapitałowej Comarch,

dostarczające kompleksowe i kompletne rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy (IoT) łączące hardware

i software, wyróżniające się przestrzeganiem najwyższych standardów branżowych w zakresie

bezpieczeństwa i jakości. W rezultacie stworzyliśmy bogaty ekosystem Internetu Rzeczy obejmujący

naszą własną fabrykę szybkiego prototypowania i produkcji (IoT Plant), technologie takie jak nasza

platforma IoT Platform w chmurze (Enablement), innowacyjne komponenty sprzętowe

i programistyczne, rozwiązania dla różnych sektorów oraz zaawansowane moduły łączności korzystające

ze wsparcia profesjonalnych usług.

Ekspansja Internetu Rzeczy toruje drogę nowym modelom biznesowym, które są wykorzystywane przez

Comarch IoT. Połączenie tych elementów pozwala nam na efektywne tworzenie zarówno gotowych, jak

i dedykowanych, szytych na miarę rozwiązań IoT dla firm i instytucji na całym świecie. Ponadto nasze

zespoły oferują usługi badań i rozwoju w zakresie elektroniki użytkowej, w tym projektowania

elektroniki, prototypowania i produkcji sprzętu, a także oprogramowania wbudowanego i analizy

doświadczeń użytkownika.

Jesteśmy również aktywnym członkiem grupy ds. IoT w Ministerstwie Cyfryzacji w Polsce, gdzie dzielimy

się naszą wiedzą, doświadczeniem i udanymi wdrożeniami rozwiązań IoT dla naszych klientów z różnych

części świata. Współpracujemy z naszymi europejskimi sąsiadami w zakresie wdrażania rozwiązań dla

Przemysłu 4.0, a także z partnerami z Bliskiego Wschodu w zakresie usług komunalnych

i telemonitoringu, jak również z Dalekiego Wschodu - w jednym przypadku dostarczyliśmy cały stos

technologiczny rozwiązań IoT, aby pomóc wiodącej japońskiej firmie zajmującej się rozwiązaniami IoT

stać się dostawcą IoT.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

INTERNET RZECZY

ROZWIĄZANIA IOT

Comarch Smart Metering - rozwiązanie dedykowane dla sektora komunalnego (woda,

ogrzewanie, gaz i energia elektryczna). Rozwiązanie składa się z dedykowanego urządzenia Comarch

do odczytu danych z liczników w sposób ustandaryzowany (przewodowy i bezprzewodowy), które

umożliwia bezprzewodową transmisję danych w technologii LPWAN poprzez sieć dostawcy

telekomunikacyjnego (NB-IoT lub 4G) do aplikacji Comarch Smart Metering w chmurze wykorzystującej

platformę Comarch IoT Platform (Enablement).

Comarch Manhole Monitoring - rozwiązanie IoT do całkowicie automatycznego monitorowania

stanów otwarcia i zamknięcia wszystkich włazów, w tym studzienek kanalizacyjnych, skrzynek

elektrycznych, zsypów i drzwi. System składa się z małych urządzeń zasilanych bateriami, które są

montowane do studzienek lub innych elementów infrastruktury, które mogą być otwierane lub zamykane

za pomocą wyłącznika krańcowego. Każde otwarcie i zamknięcie jest rejestrowane przez czujniki

umieszczone w bramie. Urządzenia wysyłają sygnał o zdarzeniu do Platformy IoT za pomocą

standardowych protokołów komunikacyjnych (NB-IoT lub 4G), następnie wszystkie dane są zbierane i

analizowane. Platforma IoT może wysyłać alerty do klienta i generować raporty.

Comarch for Industry 4.0 - kompleksowy system dostarczany w modelu SaaS (oprogramowanie jako

usługa) lub jako indywidualne, dedykowane rozwiązanie. Składa się on ze zintegrowanych urządzeń

produkcyjnych (PLC i czujniki) z odbiornikami (Comarch IoT Hubs), połączonych z bazą danych w

chmurze (Comarch IoT Platform), która jest kluczem do tworzenia rozwiązań Industry 4.0. Rozwiązanie

to składa się z takich funkcji i komponentów jak: IoT Platform, integracja sprzętowa, kalkulacja

całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) w czasie rzeczywistym, zarządzanie komunikatami NOK,

cyfrowe instrukcje, powiadomienia, integracja ERP, integracja Comarch BI. Istnieją trzy pakiety Industry

4.0, których funkcjonalność zależy od tego, który z nich zostanie wybrany, aby spełnić wymagania

klienta.

Comarch Smart Metering for Industry to koncepcja, która pomaga zarządzać procesem produkcji

poprzez monitorowanie zużycia mediów i planowanie dostaw w celu jego optymalizacji i zapewnienia

ciągłości produkcji. Rozwiązanie to jest w pełni zgodne z ideą Przemysłu 4.0, przynosząc

przedsiębiorstwu wymierne korzyści biznesowe.

Digitalizacja - dzięki digitalizacji, technologia IoT usprawnia i automatyzuje procesy w

przedsiębiorstwach. Rozwiązania IoT umożliwiają komunikację pomiędzy urządzeniami, gromadzenie

danych z czujników oraz przetwarzanie informacji w ramach dedykowanej platformy. Zastępując

nieefektywne systemy systemami opisanymi powyżej (opartymi o IoT), tworzy się inteligentne

środowisko m.in. dla domów, infrastruktury miejskiej, hal fabrycznych czy służby zdrowia.

Internet of Healthcare Things (IoHT) toruje drogę aplikacjom przeznaczonym dla służby zdrowia,

aby stworzyć połączone środowisko medyczne, umożliwić monitorowanie pacjentów i usprawnić

systemy. IoT wprowadza wieloaspektową wartość dla całego systemu opieki zdrowotnej: pacjentów,

personelu medycznego i kierownictwa. Dzięki różnego rodzaju zaawansowanym połączeniom

technicznym, pacjenci mogą korzystać z szybkiego powiadamiania o problemach, ciągłego

monitorowania stanu i parametrów ich zdrowia oraz rejestrowania tych informacji.

Comarch CareMate to cyfrowy zestaw „opiekuna”, który jest zawsze pod ręką. Ta usługa zdalnego

opiekuna seniora składa się z mobilnej aplikacji CareMate, która w połączeniu ze zintegrowanym

urządzeniem Comarch WristBand oferuje nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla osób starszych i

przewlekle chorych, osób, które chcą zwiększyć swoją niezależność, rodziców dzieci i opiekunów osób

chorych, którzy dzięki niej w wygodny sposób mogą monitorować lokalizację i bezpieczeństwo swoich

bliskich przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.

Comarch WristBand for Industry - Comarch WristBand jako urządzenie zintegrowane z Platformą

e-Care tworzy nowoczesny system teleinformatyczny do ciągłego monitorowania funkcji życiowych

pracowników zatrudnionych na stanowiskach jednoosobowych w trosce o ich bezpieczeństwo. System

zdalnego monitorowania pracowników może być wdrożony np. w dużych zakładach przemysłowych

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

(m.in. fabrykach, magazynach, hutach, portach, centrach obróbczych, kopalniach odkrywkowych i

dużych przedsiębiorstwach) w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób wykonujących pracę

jednoosobową w miejscach odizolowanych, często narażonych na szkodliwe warunki.

Comarch Asset Tracking - rozwiązanie do lokalizacji urządzeń, rzeczy i osób w przestrzeniach

logistycznych, przemysłowych, medycznych i wielu innych. System od strony sprzętowej oparty jest na

urządzeniach i modułach radiowych Comarch zgodnych z najnowszymi standardami, w tym technologią

Ultra WideBand (UWB). Dane są przetwarzane i gromadzone za pomocą aplikacji Asset Tracking

bazującej na platformie Comarch IoT Platform w chmurze.

KOMPONENTY ROZWIĄZAŃ IOT I URZĄDZEŃ IOT

Comarch IoT Platform - wysoce skalowalna platforma Internetu Rzeczy działająca w środowisku

chmurowym. Platforma IoT umożliwia konfigurację urządzeń w sieci oraz zarządzanie nimi i

monitorowanie komunikacji pomiędzy nimi w sieci. Dzięki swoim funkcjom Platforma jest w stanie

zbierać dane z miliardów urządzeń, a następnie analizować je i przetwarzać, co przekłada się na

zwiększenie efektywności zarządzania procesami oraz redukcję kosztów zarówno operacji, jak i

wykorzystywanych zasobów.

Comarch IoT Hub - Comarch IoT Hub pełni rolę pomostu pomiędzy podłączonymi urządzeniami a

platformą Comarch IoT Platform. Umożliwia on bezpieczną i niezawodną komunikację na niewielką

odległość, sterowanie rozproszone i zdalne zarządzanie urządzeniami za pomocą jednego urządzenia.

Obsługa wiodących protokołów łączności zapewnia interoperacyjność i stwarza nowe możliwości dla

przedsiębiorstw w zakresie oferowania inteligentnych usług.

Comarch Beacon - to kompaktowe urządzenie BLE emitujące sygnał radiowy, który może zostać

odczytany przez dowolny smartfon. Aplikacja mobilna, w połączeniu z platformą Comarch IoT Platform,

dostarcza spersonalizowane, oparte na lokalizacji treści bezpośrednio do klienta. Głównym celem

technologii nadajnika Comarch beacon jest poprawa doświadczenia klienta w dowolnym miejscu i czasie,

dzięki dwóm wariantom urządzenia Comarch beacon.

Comarch M-BUS NB-IoT Gateway - to brama wykorzystująca technologię Narrowband IoT (NB-IoT)

z rodziny LPWAN. NB-IoT to technologia bezprzewodowa oparta na LTE i zoptymalizowana pod kątem

IoT, pozwalająca na tworzenie urządzeń IoT o bardzo długim czasie pracy na baterii. Urządzenie

odczytuje dane z liczników i wysyła informacje do chmury, gdzie są one tłumaczone na wspólny format

danych, który umożliwia cyfryzację / modernizację istniejącej infrastruktury.

Comarch TNA - Comarch TNA (Time and Attendance) to innowacyjny system do śledzenia i

monitorowania czasu pracy oparty na współpracy oryginalnej aplikacji mobilnej z urządzeniami Comarch

TNA Gateway.

Comarch WristBand to bezprzewodowe urządzenie osobiste wyposażone w przycisk SOS

umożliwiający monitorowanie i natychmiastowe wezwanie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i

zdrowia.

Comarch IoT Button - to niewielkie urządzenie, które może służyć do uruchamiania

zautomatyzowanych działań. Działania definiowane są za pomocą platformy Comarch IoT Platform i

mogą obejmować wysyłanie wiadomości SMS lub tworzenie rekordu w systemie ERP. Comarch IoT

Button wykorzystuje jeden z trzech standardów technologii LPWAN (EGPRS, NB-IoT lub LTE-M) do

bezpośredniego połączenia z Platformą IoT bez konieczności dodatkowej konfiguracji sieci.

USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W ZAKRESIE MAŁOSERYJNEJ PRODUKCJI

ELEKTRONIKI

Comarch IoT Plant - hala produkcyjna, która oferuje wysokiej jakości usługi B+R w zakresie szybkiego

prototypowania i montażu urządzeń elektronicznych (EMS). Zapewnia klientom kompleksowe wsparcie

na każdym etapie procesu B+R, od projektowania, przez prototypowanie mechaniczne, po montaż i

kontrolę jakości serii prototypowych.

Innowacyjna linia produkcyjna, która umożliwia produkcję krótkoseryjną prototypów elektroniki

użytkowej w bardzo krótkim czasie, ze szczególnym naciskiem na jakość oferowanych produktów i usług.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Fabryka IoT Plant powstała w odpowiedzi na własne potrzeby w zakresie montażu elektroniki, czyli

usług EMS i działa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Comarch S.A.

Comarch IoT Lab - w Laboratorium IoT powstają prototypy, które spełniają najwyższe standardy

branżowe w zakresie bezpieczeństwa i doświadczenia użytkownika. Usługi oferowane przez

Laboratorium IoT obejmują proces tworzenia projektu formy przemysłowej, wizualizację 3D, projekt

elektroniki i oprogramowania, projekt i dokumentację techniczną oraz przygotowanie finalnego

prototypu.

USŁUGI PROFESJONALNE

USŁUGI DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

Rozwój oprogramowania - zakres działań obejmuje projektowanie aplikacji i backendów oraz

integrację treści i usług firm zewnętrznych (np. asystenci głosowi: asystent Google Alexa, parkingi,

płatności, muzyka, inteligentny dom). Usługi realizowane są zgodnie z wymaganiami klienta, z

wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz logiki i intuicyjności

w kontakcie z odbiorcą.

Samochodowe systemy inforozrywki (Infotainment)- udział w rozwoju wbudowanych systemów

zapewniających dostęp do informacji i rozrywki (inforozrywki). Obejmuje rozwój aplikacji dla

producentów OEM (np. Web Embedded) w zakresie dedykowanych systemów inforozrywki. Przykładem

naszych działań jest fakt, że jako pierwsza firma w Europie i druga na świecie zintegrowaliśmy Spotify

z systemem inforozrywki.

Integracja ze smartfonami - możliwość podłączenia aplikacji zainstalowanych na smartfonie i

sterowania nimi z poziomu radioodtwarzacza samochodowego pozwala w pełni skupić się na

prowadzeniu pojazdu, podnosząc poziom bezpieczeństwa i szybkości reakcji. Obsługa tych aplikacji jest

intuicyjna, można nimi sterować za pomocą np. przycisku na kierownicy lub komend głosowych, bez

wykonywania dodatkowych czynności wymagających podzielności uwagi (np. MirrorLink, CarPlay,

Android Auto).

Elektromobilność - łącząc doświadczenia projektowe z innymi sektorami, w których firma Comarch

prowadzi działalność, dział IoT dostarcza rozwiązania i usługi wpisujące się w rozwój koncepcji

elektromobilności, która dotyczy nie tylko ekonomicznego i ekologicznego transportu, ale także aplikacji

wspomagających i usług dla użytkowników (usług programistycznych). Dzięki elektromobilności

zapewnianej przez Comarch, użytkownicy mogą korzystać ze zintegrowanych z pojazdem asystentów

głosowych podczas planowania pracy poprzez aplikację biura samochodowego (integracja z

kalendarzem) lub szybciej znaleźć miejsce parkingowe dzięki zintegrowanemu systemowi inteligentnego

parkowania (integracja z OEM).

Doświadczenie użytkownika/Interfejs użytkownika - usługi te polegają na kompleksowym

badaniu zachowań i profili użytkowników w celu zaprojektowania intuicyjnych i przyjaznych aplikacji.

ORGANIZACJE STANDARYZACYJNE I CERTYFIKACYJNE

Narzędzia do testowania certyfikacji dla organizacji standaryzacyjncyh wspierają efektywne zarządzanie

procesem certyfikacji urządzeń i aplikacji. Dodatkowo pozwalają one na sprawdzenie zgodności z

obowiązującymi normami, szczególnie w zakresie standardów komunikacji Internetu Rzeczy. Ponadto

Comarch udostępnia organom certyfikującym narzędzia do wydawania i weryfikacji certyfikatów

potwierdzających tożsamość danego podmiotu.

SYSTEMY WBUDOWANE

Comarch oferuje kompleksowe rozwiązania systemowe i produktowe w zakresie systemów

wbudowanych. Doświadczenie zdobyte przy realizacji międzynarodowych projektów z zakresu

elektroniki użytkowej i motoryzacji, branży medycznej oraz finansowo-bankowej jest gwarancją

zgodności technologii z aktualnymi trendami i standardami branżowymi obowiązującymi dla

oferowanych rozwiązań.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

OUTSOURCING

Usługę outsourcingu świadczymy w ramach outsourcingu procesów, B+R, systemów i know-how

(zasobów ludzkich). Współpraca z Comarch zmniejsza koszty, skraca czas i obniża ryzyko związane z

prowadzonymi projektami.

3.8. Działalność sportowa

MKS Cracovia SSA prowadzi działalność sportową z uczestnictwem w profesjonalnych ligach i zawodach

w kilku dyscyplinach sportowych, z których najważniejsze są piłka nożna oraz hokej na lodzie. Celem

inwestycji w spółkę jest promocja marki Comarch. Jest to element strategii marketingowej Grupy

Comarch, której celem jest kreowanie wizerunku Comarch jako wiodącego dostawcy informatyki dla

dużych i średnich firm w Polsce.

Przychody z działalności sportowej MKS Cracovia SSA obejmują sumy należnych przychodów z tytułu

usług reklamowych oraz usług pozostałych, a także wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów na imprezy

sportowe organizowane przez spółkę.

4. Pozycja Grupy na rynku IT oraz informacja o rynkach zbytu i o źródłach

zaopatrzenia

Ze względu na rodzaj oferowanych przez Comarch systemów informatycznych, główną grupę odbiorców

stanowią średnie i duże przedsiębiorstwa, które na całym świecie są największymi odbiorcami

zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Większość produktów Comarch jest kierowana do

określonej grupy odbiorców, natomiast usługi informatyczne, ze względu na ich uniwersalny charakter,

są oferowane do każdej grupy odbiorców. Oferta Comarch przeznaczona jest zarówno dla podmiotów z

rynku polskiego jak i klientów zagranicznych. Od wielu lat jednym z głównych celów strategicznych

Comarch jest rozwój sprzedaży coraz większej ilości produktów na rynkach zagranicznych, w

szczególności w Europie Zachodniej, obu Amerykach oraz Azji. Sprzedaż Grupy Comarch jest mocno

zdywersyfikowana i nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy. W 2020 roku sprzedaż do żadnego

z kontrahentów nie przekroczyła 10% całkowitej sprzedaży Grupy Comarch.

Ze względu na specyfikę branży, w której działa Comarch, jako główne źródła zaopatrzenia należy uznać

międzynarodowe koncerny, będące producentami sprzętu komputerowego, aplikacji bazodanowych

oraz narzędzi programistycznych, polskie oddziały i przedstawicielstwa tych koncernów, polskie firmy

dystrybucyjne oraz podwykonawców systemów IT. W 2020 roku żaden z kontrahentów nie dostarczył

produktów i towarów o wartości przekraczającej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch.

5. Struktura sprzedaży

5.1. Przychody ze sprzedaży - struktura geograficzna (w tys. PLN)

12 miesięcy

2020

12 miesięcy

2019

12 miesięcy

2018

Kraj (Polska)

637 943

41,5%

594 021

41,3%

632 372

46,2%

Zagranica

898 810

58,5%

843 402

58,7%

737 247

53,8%

Przychody ze

sprzedaży

1 536 753

100,0%

1 437 423

100,0%

1 369 619

100,0%

W okresie 12 miesięcy 2020 roku Grupa Comarch odnotowała 637 943 tys. PLN przychodów ze

sprzedaży krajowej, o 43 922 tys. PLN (tj. o 7,4%) więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. Było

to spowodowane wzrostem sprzedaży do sektora publicznego, MSP – Polska oraz medycznego. Sprzedaż

zagraniczna w okresie 12 miesięcy 2020 roku wyniosła 898 810 tys. PLN i była o 55 408 tys. PLN

(tj. o 6,6%) wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to związane głównie ze

wzrostem przychodów ze sprzedaży do odbiorców z sektora finansów i bankowości oraz MSP - DACH.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Sprzedaż zagraniczna stanowiła w okresie 12 miesięcy 2020 roku 58,5% całkowitych przychodów Grupy

Comarch.

Struktura geograficzna sprzedaży pozostawała stabilna w ciągu roku obrotowego.

12 miesięcy

2020

12 miesięcy

2019

12 miesięcy

2018

Kraj (Polska)

637 943

41,5%

594 021

41,3%

632 372

46,2%

DACH

288 691

18,8%

279 899

19,5%

241 637

17,6%

Pozostałe kraje

610 119

39,7%

563 503

39,2%

495 610

36,2%

Razem

1 536 753

100,0%

1 437 423

100,0%

1 369 619

100,0%

Sprzedaż Grupy w rejonie DACH w 2020 roku wzrosła o 8 792 tys. PLN, tj. o 3,1% w stosunku do roku

poprzedniego i stanowiła 18,8% całkowitej sprzedaży Grupy. Pozostała sprzedaż zagraniczna wzrosła o

46 616 tys. PLN, co stanowi wzrost o 8,3%. Udział pozostałej sprzedaży zagranicznej w całkowitej

sprzedaży Grupy w 2020 roku wynosił 39,7%.

5.2. Struktura sprzedaży według odbiorców (w tys. PLN)

12 miesięcy

2020

12 miesięcy

2019

12 miesięcy

2018

Telekomunikacja,

Media, IT

302 588

19,7%

335 846

23,4%

316 416

23,1%

Finanse i

Bankowość

259 151

16,9%

191 054

13,3%

204 532

14,9%

Handel i Usługi

237 137

15,4%

251 743

17,5%

202 406

14,8%

Przemysł & Utilities

179 019

11,6%

179 336

12,5%

138 344

10,1%

Sektor Publiczny

154 541

10,1%

130 352

9,1%

193 000

14,1%

MSP – Polska

206 169

13,4%

190 421

13,2%

160 874

11,7%

MSP - DACH

122 146

7,9%

100 411

7,0%

99 568

7,3%

Medycyna

40 820

2,7%

25 919

1,8%

27 351

2,0%

Pozostałe

35 182

2,3%

32 341

2,2%

27 128

2,0%

Razem

1 536 753

100,0%

1 437 423

100,0%

1 369 619

100,0%

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

W okresie 12 miesięcy 2020 roku sprzedaż do odbiorców z sektora TMT wyniosła 302 588 tys. PLN,

co oznacza spadek o 33 258 tys. PLN (tj. o 9,9%) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019.

Klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości 259 151 tys. PLN, wyższej od

osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego o 68 097 tys. PLN, tj. o 35,6%. Natomiast spadek

odnotowała sprzedaż do klientów z sektora handel i usługi (o 14 606 tys. PLN, tj. o 5,8%), co

spowodowane było zmniejszonym popytem na rozwiązania IT wśród klientów z branż dotkniętych w

większym stopniu skutkami epidemii Covid-19. Również przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora

przemysł i utilities odnotowały spadek, o 317 tys. PLN, tj. o 0,2%. Przychody ze sprzedaży do odbiorców

z sektora publicznego znacząco wzrosły (wzrost o 24 189 tys. PLN, tj. o 18,6%). Istotny wzrost

przychodów nastąpił również w przypadku sprzedaży do sektora medycyna (wzrost o 14 901 tys. PLN,

tj. o 57,5%). Klienci z sektora MSP-Polska zakupili produkty i usługi o wartości o 15 748 tys. PLN, tj. o

8,3% wyższej od osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Znaczący wzrost odnotowała

również sprzedaż do klientów z sektora MSP-DACH (o 21 735 tys. PLN, tj. o 21,6%). Przychody ze

sprzedaży do pozostałych klientów wzrosły o 2 841 tys. PLN, tj. o 8,8%.

Sytuacja biznesowa w okresie 12 miesięcy 2020 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji

źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy

Comarch. Dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych Grupa Comarch odnotowała znaczący

wzrost przychodów oraz poprawę rentowności operacyjnej.

Struktura sprzedaży wg odbiorców pozostawała stabilna w ciągu roku obrotowego.

5.3. Struktura sprzedaży wg rodzaju (tys. PLN)

12 miesięcy

2020

12 miesięcy

2019

12 miesięcy

2018

Usługi

1 175 323

76,5%

1 074 965

74,8%

992 627

72,4%

Oprogramowanie

własne

259 952

16,9%

249 442

17,3%

207 271

15,1%

Oprogramowanie

obce

18 219

1,2%

30 997

2,2%

24 041

1,8%

Wyroby gotowe

13 104

0,8%

11 676

0,8%

42 216

3,1%

Sprzęt

komputerowy

18 597

1,2%

19 134

1,3%

55 728

4,1%

Pozostałe

51 558

3,4%

51 209

3,6%

47 736

3,5%

Razem

1 536 753

100,0%

1 437 423

100,0%

1 369 619

100,0%

W okresie 12 miesięcy 2020 roku struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch nie

uległa znacznym zmianom w porównaniu do odnotowanej w analogicznym okresie roku 2019. Przychody

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

ze sprzedaży usług informatycznych wzrosły o 100 358 tys. PLN, tj. o 9,3%. Przychody ze sprzedaży

oprogramowania własnego odnotowały wzrost o 10 510 tys. PLN, tj. o 4,2%. Sprzedaż własnych

wyrobów gotowych wzrosła wobec ubiegłego roku (o 1 428 tys. PLN, tj. o 12,2%), podobnie zachowała

się sprzedaż pozostała, gdzie wzrost przychodów wyniósł 349 tys. PLN (tj. 0,7%). Przychody ze

sprzedaży oprogramowania obcego spadły o 12 778 tys. PLN, tj. o 41,2%. W okresie 12 miesięcy 2020

sprzedaż

hardware

obcego spadła o 537 tys. PLN, tj. 2,8%.

Na przestrzeni całego roku 2020 struktura sprzedaży wg rodzaju utrzymywała się na stabilnym poziomie.

6. Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej

6.1. Czynniki wewnętrzne

a) duży stopień dywersyfikacji prowadzonej działalności, zarówno pod względem branżowym, jak i

geograficznym oraz produktowym;

b) stały wzrost sprzedaży eksportowej i znaczenia działalności zagranicznej;

c) pozycja i renoma Grupy Comarch mająca wpływ na charakter pozyskiwanych klientów;

d) działalność Grupy Comarch w specjalnej strefie ekonomicznej w Krakowie;

e) znaczny udział produktów standardowych (powtarzalnych) w sprzedaży, co oznacza:

■ niższe koszty, w szczególności koszty zmienne związane z pojedynczym kontraktem,

■ możliwość znacznego zwiększenia rentowności jednostkowego kontraktu przy jednoczesnym

obniżeniu obciążenia klienta (opłaty licencyjne),

■ szersza i bardziej zdywersyfikowana klientela oznaczająca większą skalę działalności.

f) atrakcyjna polityka szkoleniowa oraz atrakcyjne warunki pracy oferowane pracownikom spółek

Grupy;

g) zwiększenie rozpoznawalności marki Comarch wśród potencjalnych klientów poprzez prowadzone

akcje marketingowe (w tym marketing sportowy) oraz działania prospołeczne;

h) konieczność dokonywania ciągłych inwestycji w kapitał ludzki celem utrzymania konkurencyjności

firmy w kolejnych latach;

i) wysoki poziom wydatków inwestycyjnych przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową oraz

rozwój nowych produktów i usług informatycznych;

j) wysoki poziom wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową zaplecza produkcyjnego w Polsce

i za granicą (inwestycje rzeczowe) oraz z ekspansją na rynkach zagranicznych (inwestycje

kapitałowe).

6.2. Czynniki zewnętrzne

a) wzrost wymagań stawianych systemom informatycznym przez klientów. Zwiększa się

zapotrzebowanie na duże, złożone systemy informatyczne dedykowane dla poszczególnych

użytkowników. Stawia to w lepszej sytuacji większe spółki IT, takie jak Grupa Comarch, które oferują

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

szereg różnych technologii i produktów i są w stanie dostarczyć zaawansowane technologicznie

rozwiązania;

b) wzrost znaczenia technologii mobilnych, stosowanych obecnie powszechnie w rozwiązaniach

informatycznych dla wszystkich grup odbiorców;

c) zmiana modeli biznesowych w wielu branżach oraz zmiana strategii biznesowych wielu firm związana

z postępem technicznym i rozwojem gospodarczym, co kształtuje popyt na nowe systemy

informatyczne, upowszechnienie sprzedaży oprogramowania w modelu

cloud computing

oznacza

dla firm informatycznych zwiększone wymogi kapitałowe i zasobowe;

d) związany z członkostwem Polski w Unii Europejskiej dostęp polskich firm do środków z funduszy

strukturalnych, które w pewnej części są przeznaczane na rozwój systemów informatycznych oraz

finansowanie prac badawczo-rozwojowych;

e) rosnąca konkurencja, wpływająca na zmniejszenie osiąganych marż; konkurencja pomiędzy firmami

IT;

f) stała presja na wzrost wynagrodzeń w branży IT; zmniejszająca się liczba absolwentów uczelni

technicznych z wykształceniem informatycznym;

g) wzrastająca konkurencja na lokalnym rynku pracy w sektorze IT w Krakowie oraz innych miejscach

prowadzenia działalności gospodarczej przez Grupę;

h) międzynarodowa sytuacja gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynkach

finansowych, mająca wpływ na wielkość popytu na produkty i usługi informatyczne;

i) zmienność kursów walutowych, w szczególności EUR/PLN i USD/PLN, GBP/PLN, CAD/PLN, CHF/EUR,

BRL/PLN, NZD/PLN, RUB/PLN, UAH/PLN i AED/PLN wpływająca na opłacalność sprzedaży

zagranicznej;

j) sytuacja gospodarcza na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie, mającej

wpływ na wielkość popytu na produkty i usługi informatyczne na tym rynku oraz wiarygodność

finansową klientów z tego rejonu geograficznego;

k) międzynarodowa sytuacja polityczna, m.in. wzrastające ryzyko zamachów terrorystycznych w

miejscach prowadzenia projektów utrudnia ich realizację;

l) sytuacja epidemiologiczna na świecie, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-

2 oraz zachorowaniami na COVID-19, która ma wpływ na działalność gospodarczą Grupy, sposób

organizacji pracy i kontaktów z klientami, kondycję zdrowotną pracowników, a także wpływa na

sytuację klientów Grupy i generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne.

7. Pozostałe istotne czynniki, w tym ryzyka i zagrożeń

Grupa Comarch jest narażona na następujące główne rodzaje ryzyka finansowego:

7.1. Ryzyko kredytowe

Grupa Comarch analizuje wiarygodność finansową potencjalnych klientów przed zawarciem umów na

dostawę systemów informatycznych i w zależności od oceny standingu finansowego dostosowuje

warunki każdej umowy do potencjalnego ryzyka. Koncentracja ryzyka kredytowego jest ograniczona ze

względu na dywersyfikację sprzedaży Comarch do znacznej liczby kontrahentów z różnych branż

gospodarki i z różnych regionów świata.

7.2. Ryzyko zmiany stóp procentowych

Grupa Comarch jest narażona na ryzyko zmian stóp procentowych w związku z posiadanymi środkami

pieniężnymi i ich ekwiwalentami oraz z zawartymi długoterminowymi kredytami inwestycyjnymi

przeznaczonymi na finansowanie nowych budynków produkcyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

w Krakowie. Kredyty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR oraz

EURIBOR. Grupa Comarch dokonywała zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w tym obszarze za

pomocą kontraktów IRS oraz prowadzi stały monitoring sytuacji rynkowej w tym zakresie. Wpływ zmiany

stóp procentowych na wysokość płaconych odsetek od kredytów może być częściowo kompensowany

przez zmianę odsetek otrzymywanych od posiadanych środków pieniężnych.

Analiza wrażliwości wyniku finansowego Grupy na ryzyko zmiany stopy procentowej znajduje się w

punkcie 2.3.3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

7.3. Ryzyko zmiany kursów walut

W związku ze sprzedażą eksportową lub denominowaną w walutach obcych Grupa Comarch jest

narażona na ryzyko kursowe, szczególnie w odniesieniu do zmian kursów par walut EUR/PLN, GBP/PLN,

USD/PLN, BRL/PLN, NZD/PLN oraz CAD/PLN. Równocześnie część kosztów i zobowiązań Grupy Comarch

jest również wyrażona lub powiązana z kursem walut obcych. W indywidualnych przypadkach jednostka

dominująca dokonuje zabezpieczenia przyszłych płatności za pomocą kontraktów forward, jak również

stara się wykorzystywać

hedging

naturalny poprzez dopasowanie struktury aktywów i pasywów

denominowanych w walutach obcych (np. poprzez zaciąganie w ostatnich okresach zobowiązań

kredytowych wyrażonych w EUR). Wartość bilansowa aktywów oraz zobowiązań finansowych Grupy

Comarch denominowanych w walutach obcych na dzień bilansowy dotyczy należności i zobowiązań z

tytułu dostaw i usług, zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego oraz środków pieniężnych.

Analiza wrażliwości wyniku finansowego Grupy na ryzyko zmiany kursów walut znajduje się w punkcie

2.3.3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7.4. Ryzyko płynności finansowej

Grupa Comarch posiada system zarządzania ryzykiem płynności dla potrzeb zarządzania funduszami

krótko-, średnio- i długoterminowymi. Podstawowe ryzyko płynności finansowej wynika z faktu, iż

większość kosztów ponoszonych przez Grupę Comarch ma charakter kosztów stałych, natomiast

przychody ze sprzedaży podlegają zmienności charakterystycznej dla firm usługowych. Grupa Comarch

zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału obrotowego, utrzymując

rezerwowe linie kredytowe w rachunku bieżącym, monitorując stale prognozowane i rzeczywiste

przepływy pieniężne oraz analizując profile zapadalności aktywów i zobowiązań finansowych.

8. Perspektywy rozwoju działalności Grupy oraz przewidywana sytuacja

finansowa Grupy w 2021 roku

W 2020 roku wzrósł popyt na usługi i produkty informatyczne Grup Comarch, przy czym nastąpiły zmiany

w jego strukturze. Grupa odnotowała znaczny wzrost popytu na rozwiązania dla sektora finansowo-

bankowego, sektora publicznego, medycznego oraz w zakresie produktów ERP, przy jednoczesnym

spadku sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego oraz handlu i usług. Portfel zamówień Grupy

zapewnia obecnie pełne wykorzystanie jej mocy produkcyjnych w kilku kolejnych okresach.

Na działalność Grupy Comarch w 2021 roku istotny wpływ będzie miała sytuacja epidemiologiczna na

świecie, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i zachorowaniami na COVID-19,

która ma wpływ na działalność operacyjną Grupy Comarch oraz na kondycję finansową jej klientów i

generowany przez nich popyt na produkty i usługi informatyczne. Na dzień sporządzenia niniejszego

sprawozdania działalność operacyjna Grupy prowadzona jest bez zakłóceń. Grupa Comarch wdrożyła

wszystkie wytyczne rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje

państwowe w krajach aktywności operacyjnej Grupy ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń

dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i higieny dla pracowników. Wstrzymane zostały podróże służbowe

do krajów określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny jako kraje wysokiego ryzyka, ograniczane

zostały kontakty bezpośrednie pracowników wewnątrz organizacji, uruchomiony został na szerszą skalę

tryb pracy zdalnej pracowników biurowych. W kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane

są zdalne metody komunikacji. Zarząd podkreśla, że działalność Grupy jest bardzo dobrze

zdywersyfikowana pod względem branżowym, produktowym i geograficznym, a bieżąca sytuacja nie

stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa.

W zakresie przychodów osiąganych ze sprzedaży, wystąpił przejściowy spadek przychodów ze sprzedaży

oferowanych usług oraz produktów w branżach dotkniętych negatywnie skutkami

lockdown’ów,

ale

również wystąpił wzrost przychodów w branżach będących beneficjentami tej sytuacji (m.in. handel on-

line, logistyka, telemedycyna). Na wyniki finansowe osiągane w najbliższych okresach wpływ będą miały

także: czas trwania epidemii, dalsze ograniczenia administracyjne w funkcjonowaniu państw,

ograniczenia nakładane na przedsiębiorców, możliwość wykorzystania pakietów pomocowych

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

uruchamianych przez poszczególne kraje, tempo realizacji programu szczepień ochronnych, a także

zmienność kursów walutowych i kondycja finansowa klientów Grupy.

Wpływ na działalność i wyniki finansowe Comarch w 2021 roku będą miały również rozwój sytuacji

politycznej i gospodarczej w Polsce i na świecie, a także sytuacja na rynku pracy. Dzięki konsekwentnie

realizowanej od wielu lat strategii pozycjonowania się na rynku jako firmy technologicznej i produktowej

oferta Comarch jest bardzo dobrze zdywersyfikowana. Grono klientów stale się rozszerza, a znaczna ich

część to firmy międzynarodowe, co pozwala kontynuować rozwój firmy. Dynamicznie rozwijająca się

działalność Grupy Comarch na rynkach zagranicznych dodatkowo zwiększa wysokość sprzedaży oraz

polepsza wizerunek Comarch wśród klientów, przyczyniając się tym samym do umocnienia pozycji

konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Oznacza również konieczność dokonywania licznych inwestycji

kapitałowych poza granicami Polski (głównie poprzez zakładanie zagranicznych spółek zależnych).

Realizacja strategii przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od kształtowania się niezależnych od

Comarch warunków makroekonomicznych, w szczególności od poziomu inwestycji w informatykę

dokonywanych przez średnie i duże firmy w kraju i za granicą oraz od zaostrzającej się konkurencji na

rynku pracy w sektorze IT. Równocześnie warunkiem koniecznym do realizacji strategii jest skuteczne

zarządzanie ryzykami operacyjnymi. Szansą dla Grupy jest jej duża innowacyjność oraz wzrost

zapotrzebowania na dostarczanie informatyki w modelu usługowym – Grupa Comarch dzięki szerokiej

palecie własnych produktów, posiadanej infrastrukturze oraz zasobom ludzkim i kapitałowym może

elastycznie dopasowywać się do modeli biznesowych oczekiwanych przez klientów.

Do najważniejszych ryzyk operacyjnych związanych z działalnością Grupy należą:

■ ryzyka związane z pracami R&D (wytwarzanie własnych produktów softwarowych);

■ ryzyka związane z realizacją kontraktów długoterminowych;

■ ryzyka związane z niedotrzymaniem warunków umów i skorzystaniem przez kontrahentów

z udzielonych im gwarancji dobrego wykonania lub przysługujących im kar umownych;

■ ryzyka zagranicznego otoczenia gospodarczego, prawnego i politycznego związane z

realizacją kontraktów eksportowych;

■ ryzyko kredytowe związane ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności oraz często

długim okresem realizacji kontraktów;

■ ryzyko rotacji personelu, ryzyko braku możliwości zatrudnienia odpowiedniej ilości

wykwalifikowanych pracowników, ryzyko wzrostu kosztów pracy;

■ ryzyko zmiany kursów walut oraz poziomu stóp procentowych;

■ ryzyka związane z terroryzmem międzynarodowym, utrudniające delegowanie

pracowników w podróże służbowe w niektóre rejony świata;

■ ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami

na COVID-19, które ma wpływ na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez

Grupę oraz na kondycję finansową klientów Grupy i generowany przez nich popyt na

produkty i usługi informatyczne.

Grupa nie przewiduje istotnych zmian swojej sytuacji finansowej oraz w zakresie ryzyka związanego z

prowadzoną działalnością.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

9. Analiza finansowa Grupy

Bilans Aktywa

grudnia

2020 r.

grudnia

2019 r.

Zmiana

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe

582 158

29,1%

539 635

29,3%

42 523

7,9%

Aktywo z tytułu prawa do

użytkowania

88 222

4,4%

73 636

4,0%

14 586

19,8%

Nieruchomości inwestycyjne

39 874

2,0%

36 631

2,0%

3 243

8,9%

Wartość firmy

45 774

2,3%

40 735

2,2%

5 039

12,4%

Pozostałe wartości

niematerialne

55 528

2,8%

56 311

3,1%

-783

-1,4%

Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe

1 298

0,1%

2 486

0,1%

-1 188

-47,8%

Inwestycje w jednostkach

stowarzyszonych

570

0,0%

-570

-100,0%

Pozostałe aktywa wyceniane

w wartości godziwej

597

0,0%

2 739

0,1%

-2 142

-78,2%

Inwestycje pozostałe

216

0,0%

211

0,0%

2,4%

Aktywa z tytułu odroczonego

podatku dochodowego

35 864

1,8%

35 002

1,9%

862

2,5%

Pozostałe należności

7 042

0,3%

8 782

0,5%

-1 740

-19,8%

856 573

42,8%

796 738

43,2%

59 835

7,5%

Aktywa obrotowe

Zapasy

88 115

4,4%

90 741

4,9%

-2 626

-2,9%

Należności handlowe oraz

pozostałe należności

429 858

21,4%

430 182

23,3%

-324

-0,1%

Należności z tytułu

bieżącego podatku

dochodowego

1 430

0,1%

3 554

0,2%

-2 124

-59,8%

Należne przychody z tytułu

kontraktów

długoterminowych

157 441

7,9%

193 865

10,5%

-36 424

-18,8%

Aktywa finansowe dostępne

do sprzedaży

20 001

1,0%

20 001

100,0%

Pozostałe aktywa finansowe

wyceniane wg wartości

godziwej – instrumenty

pochodne

2 119

0,1%

4 923

0,3%

-2 804

-57,0%

Udziały i akcje

0,0%

Środki pieniężne i ich

ekwiwalenty

448 021

22,3%

322 708

17,5%

125 313

38,8%

1 146 985

57,2%

1 045 973

56,8%

101 012

9,7%

Aktywa zakwalifikowane

do sprzedaży

Aktywa razem

2 003 558

100,0%

1 842 711

100,0%

160 847

8,7%

Wartość aktywów Grupy Comarch na koniec 2020 roku wzrosła o 160 847 tys. PLN, tj. o 8,7%. Wartość

aktywów trwałych na koniec 2020 roku wzrosła o 59 835 tys. PLN, tj. 7,5% wobec roku 2019. Na dzień

31 grudnia 2020 r. wartość aktywa z tytułu prawa do użytkowania wyniosła 88 222 tys. PLN, podczas

gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła ona 73 636 tys. PLN (74 402 tys. PLN na dzień 1 stycznia

2019 r., kiedy Grupa Comarch po raz pierwszy zastosowała standard MSSF 16). Wartość amortyzacji od

aktywa z tytułu prawa do użytkowania w 2020 roku wyniosła 21 148 tys. PLN. Ponadto, do wzrostu

aktywów trwałych przyczynił się w największym stopniu wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

z poziomu 539 635 tys. PLN do 582 158 tys. PLN (wzrost o 7,9% w porównaniu do roku 2019), który

wynikał z nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z budową centrum szkoleniowo-

treningowego MKS Cracovia SSA, zakupu samolotu oraz nakładów na modernizację budynków w Bonus

Management sp. z o.o. SK-A i Bonus Management sp. z o.o. II Activia SK-A. Do wzrostu aktywów

trwałych przyczynił się również wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnych z 36 631 tys. PLN do 39

874 tys. PLN (wzrost o 8,9% w porównaniu do roku 2019) oraz wzrost wartości firmy z 40 735 tys. PLN

do 45 774 tys. PLN (wzrost o 12,4% w porównaniu do roku poprzedniego) na skutek zakupu spółki 2CSI

w drugim kwartale 2020. Inwestycje pozostałe odnotowały niewielki wzrost, wynoszący 2,4%.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe odnotowały spadek o 1 188 tys. PLN, tj. 47,8%. Wartość

pozostałych należności spadła o 1 740 tys. PLN (tj. o 19,8%) ze względu na spłatę części udzielonych

pożyczek. Spadek dotyczył również pozostałych aktywów wycenianych w wartości godziwej – ich

wartość zmniejszyła się o 2 142 tys. PLN, tj. 78,2%. Pozostałe wartości niematerialne spadły o 1,4%,

tj. 783 tys. PLN. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych odnotowały spadek w wysokości 570 tys.

PLN, przez co na koniec roku 2020 wynoszą 0 PLN.

Wartość aktywów obrotowych wzrosła wobec poziomu ubiegłorocznego o 101 012 tys. PLN, tj. o 9,7%.

W największym stopniu przyczynił się do tego wzrost wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

z poziomu 322 708 tys. PLN do 448 021 tys. PLN, tj. o 38,8%. Na wzrost aktywów obrotowych miało

również wpływ utworzenie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w wysokości 20 001 tys.

PLN, wynikające z nabycia przez Comarch S.A. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

nabytych jako lokata wolnych środków pieniężnych. Znaczący spadek (o 36 424 tys. PLN, tj. 18,8%)

odnotowały natomiast należne przychody z tytułu kontraktów długoterminowych. Wartości należności z

tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz pozostałych aktywów finansowych wycenianych wg

wartości godziwej – instrumenty pochodne zmalały odpowiednio o 2 124 tys. PLN, tj. 59,8% oraz 2 804

tys. PLN, tj. 57,0%. Wartość zapasów również spadła, spadek ten wyniósł 2 626 tys. PLN, tj. 2,9%.

Pozostałe pozycje aktywów obrotowych utrzymały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

PASYWA

Stan

na 31

grudnia

2020

Stan

na 31

grudnia

2019

Zmiana

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał własny

przypadający na

akcjonariuszy Spółki

Kapitał zakładowy

8 133

0,4%

8 133

0,4%

0,0%

Kapitał zapasowy ze

sprzedaży akcji powyżej

wartości nominalnej

84 446

4,2%

84 446

4,6%

0,0%

Pozostałe kapitały

58 595

2,9%

58 595

3,2%

0,0%

Różnice kursowe

29 653

1,5%

10 168

0,6%

19 485

191,6%

Zyski/(straty) z lat ubiegłych

oraz zysk okresu bieżącego

899 212

44,9%

790 781

42,9%

108 431

13,7%

1 080 039

53,9%

952 123

51,7%

127 916

13,4%

Kapitały przypadające

udziałom niedającym kontroli

18 508

0,9%

18 633

1,0%

-125

-0,7%

Kapitał własny razem

1 098 547

54,8%

970 756

52,7%

127 791

13,2%

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania

długoterminowe

Kredyty i pożyczki

116 760

5,8%

141 718

7,7%

-24 958

-17,6%

Inne zobowiązania

6 305

0,3%

4 998

0,3%

1 307

26,2%

Zobowiązanie leasingowe

75 145

3,8%

59 001

3,2%

16 144

27,4%

Zobowiązania finansowe

wyceniane wg wartości

5 639

0,3%

2 909

0,2%

2 730

93,8%

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

godziwej – instrumenty

pochodne

Rezerwa z tyt. odroczonego

podatku dochodowego

46 778

2,3%

48 725

2,6%

-1947

-4,0%

Rezerwy na pozostałe

zobowiązania i obciążenia

1 803

0,1%

1 803

100,0%

252 430

12,6%

257 351

14,0%

-4 921

-1,9%

Zobowiązania

krótkoterminowe

Zobowiązania handlowe oraz

pozostałe zobowiązania

216 128

10,8%

191 770

10,4%

24 358

12,7%

Zobowiązania z tytułu

bieżącego podatku

dochodowego

24 794

1,2%

8 765

0,5%

16 029

182,9%

Zafakturowane przychody

dotyczące kontraktów

długoterminowych

147 651

7,3%

172 831

9,4%

-25 180

-14,6%

Kredyty i pożyczki

40 176

2,0%

41 091

2,2%

-915

-2,2%

Zobowiązania leasingowe

19 142

1,0%

15 730

0,9%

3 412

21,7%

Zobowiązania finansowe

wyceniane wg wartości

godziwej – instrumenty

pochodne

3 820

0,2%

3 820

0,0%

Pozostałe zobowiązania

finansowe

5 249

0,3%

4 009

0,2%

1 240

30,9%

Rezerwy na pozostałe

zobowiązania i obciążenia

195 621

9,8%

180 408

9,8%

15 213

8,4%

652 581

32,6%

614 604

33,4%

37 977

6,2%

Zobowiązania razem

905 011

45,2%

871 955

47,3%

33 056

3,8%

Razem kapitał własny i

zobowiązania

2 003 558

100,0%

1 842 711

100,0%

160 847

8,7%

W 2020 roku struktura pasywów Grupy Comarch nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do roku

2019. Dzięki wysokiemu wynikowi za okres bieżący, wartość kapitału własnego wzrosła w 2020 roku o

13,2%. Wzrost odnotowały różnice kursowe oraz zyski/(straty) z lat ubiegłych oraz zysk okresu

bieżącego odpowiednio o 19 485 tys. PLN, tj. 191,6% oraz 108 431 tys. PLN, tj. 13,7%. Nieznaczny

spadek, tj. 0,7% odnotowały udziały mniejszości (18 508 tys. PLN w porównaniu do 18 633 tys. PLN w

2019 roku). Udział kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy spółki w strukturze pasywów

wzrósł z 51,7% do 53,9%.

Zobowiązania stanowiły 45,2% pasywów wobec 47,3% rok wcześniej. Ich wartość wzrosła o 33 056

tys. PLN, tj. o 3,8% w porównaniu do ubiegłego roku. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna wartość

zobowiązań leasingowych krótko i długoterminowych wynosiła 94 287 tys. PLN., podczas gdy na dzień

31 grudnia 2019 r. wynosiła 74 731 tys. PLN (74 402 tys. PLN na dzień 1 stycznia 2019 r., kiedy Grupa

Comarch po raz pierwszy zastosowała standard MSSF 16). Wartość zobowiązań długoterminowych

spadła o 1,9%, głównie na skutek spadku wartości kredytów i pożyczek długoterminowych (o 24 958

tys. PLN, tj. 17,6%) wynikającego przede wszystkim z regularnych spłat kredytów bankowych. Spadek

odnotowała również rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego z poziomu 48 725 tys. PLN na

koniec 2019 roku do poziomu 46 778 tys. PLN, tj. o 4,0%. Z kolei zobowiązania finansowe wyceniane

wg wartości godziwej – instrumenty pochodne wzrosły o 2 730 tys. PLN, tj. 93,8%. Wzrost o 1 307 tys.

PLN, tj. 26,2% odnotowały inne zobowiązania, natomiast zawiązanie rezerwy na pozostałe zobowiązania

i obciążenia przyczyniło się do wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o 1 803 tys. PLN. Na

wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych wpłynęły wzrosty wartości: zobowiązań handlowych

oraz pozostałych zobowiązań (wzrost o 24 358 tys. PLN, tj. 12,7%), zobowiązań z tytułu bieżącego

podatku dochodowego (wzrost o 16 029 tys. PLN, tj. 182,9%), pozostałych zobowiązań finansowych

(wzrost o 1 240 tys. PLN, tj. 30,9%) oraz rezerw na pozostałe zobowiązania i obciążenia, które

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

odnotowały wzrost w wysokości 15 213 tys. PLN, tj. 8,4%. Co więcej, na wzrost wartości zobowiązań

wpływ miało również ujęcie w bilansie zobowiązań finansowych wycenianych wg wartości godziwej –

instrumentów pochodnych w wysokości 3 820 tys. PLN. Z kolei największy spadek dotyczył

zafakturowanych przychodów dotyczących kontraktów długoterminowych (o 25 180 tys. PLN, tj.

14,6%). Spadek odnotowały również kredyty i pożyczki krótkoterminowe, który wyniósł 915 tys. PLN,

tj. 2,2%.

Analiza zadłużenia finansowego

grudnia

2020r.

grudnia

2019r.

grudnia

2018r.

grudnia

2017r.

grudnia

2016r.

Wskaźnik zadłużenia finansowego aktywów

7,8%

9,9%

12,9%

14,9%

12,1%

Wskaźnik zadłużenia finansowego kapitału

własnego

14,5%

19,2%

25,1%

26,9%

20,6%

Wskaźniki zadłużenia finansowego w 2020 roku spadły w efekcie spadku wartości kredytów bankowych

i pożyczek przy jednoczesnym wzroście wartości aktywów i kapitału własnego. Grupa finansuje się

środkami własnymi w 54,8% a kapitałem obcym w 45,2%.

miesięcy

2020

miesięcy

2019

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

1 536 753

100,0%

1 437 423

100,0%

99 330

6,9%

Koszty sprzedanych

produktów, usług, towarów

i materiałów

-1 086 229

-70,7%

-1 016 698

-70,7%

-69 531

6,8%

Zysk brutto

450 524

29,3%

420 725

29,3%

29 799

7,1%

Pozostałe przychody

operacyjne

54 259

3,5%

34 320

2,4%

19 939

58,1%

Koszty sprzedaży i

marketingu

-143 874

-9,4%

-145 545

-10,1%

1 671

-1,1%

Koszty ogólnego zarządu

-121 024

-7,9%

-127 937

-8,9%

6 913

-5,4%

Pozostałe koszty operacyjne

-48 324

-3,1%

-38 180

-2,7%

-10 144

26,6%

Zysk operacyjny

191 561

12,5%

143 383

10,0%

48 178

33,6%

Przychody/(Koszty)

finansowe – netto

-27 307

-1,8%

-1 014

-0,1%

-26 293

2 593,0%

Zysk przed

opodatkowaniem

164 254

10,7%

142 369

9,9%

21 885

15,4%

Podatek dochodowy

-43 761

-2,8%

-36 851

-2,6%

-6 910

18,8%

Zysk netto za okres

120 493

7,8%

105 518

7,3%

14 975

14,2%

w tym:

Zysk netto przypadający na

akcjonariuszy jednostki

dominującej

120 631

7,8%

104 846

7,3%

15 785

15,1%

Zysk netto przypadający

udziałom niedającym

kontroli

-138

0,0%

672

0,0%

-810

-120,5%

W 2020 roku Grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 1 536 753 tys. PLN. Były

one o 99 330 tys. PLN, tj. o 6,9% wyższe niż w 2019 roku. Wynik operacyjny wyniósł 191 561 tys. PLN

i był o 48 178 tys. PLN, tj. o 33,6 % wyższy niż w poprzednim roku. Znacznie zwiększyła się wartość

pozostałych przychodów operacyjnych (o 19 939 tys. PLN, tj. o 58,1%), głównie w wyniku zbycia

pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz w wyniku rozwiązania rezerw na należności,

odszkodowania i kary umowne. Wartość pozostałych kosztów operacyjnych zwiększyła się w 2020 roku

o 10 144 PLN, tj. o 26,6%, głównie w wyniku większej wartości zawiązanych rezerw na należności, kary

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

umowne i odszkodowania. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł

120 631 tys. PLN i był o 15 785 tys. PLN tj. 15,1% wyższy niż w 2019 roku.

Analiza rentowności

miesięcy

2020 r.

miesięcy

2019 r.

miesięcy

2018 r.

miesięcy

2017 r.

miesięcy

2016 r.

Marża na sprzedaży

29,3%

26,4%

26,0%

31,3%

Rentowność sprzedaży na

działalności operacyjnej

12,5%

10,0%

6,4%

5,2%

10,5%

Rentowność sprzedaży brutto

10,7%

9,9%

4,6%

7,7%

9,4%

Rentowność sprzedaży netto

7,8%

7,3%

2,2%

5,7%

6,6%

W 2020 roku marża na sprzedaży utrzymała się na poziomie z roku 2019, natomiast rentowność

sprzedaży operacyjnej wzrosła do poziomu 12,5%. Rentowność sprzedaży brutto i sprzedaży netto

osiągnęły kolejno poziom 10,7% oraz 7,8%. Zarówno rentowność działalności operacyjnej Grupy

Comarch jak i rentowność netto w 2020 roku były na satysfakcjonującym poziomie.

Na wyniki osiągnięte przez Grupę Comarch miały wpływ m.in.:

■ brak w tym okresie zdarzeń nietypowych o znacznej wartości, podczas gdy w 2019 roku

ujęty został efekt zawarcia ugody z ZUS w sprawie kontraktu ZUS KSI, które spowodowało

zwiększenie wyniku operacyjnego i wyniku netto Grupy Comarch w 2019 roku o 24 203 tys.

PLN,

■ wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który wyniósł 55 408 tys. PLN (tj. 6,6%),

będący efektem, m.in. rozwoju sprzedaży rozwiązań z zakresu bankowości i finansów na

rynkach europejskich i azjatyckich, a także rozwiązań ERP w regionie DACH. Sprzedaż

zagraniczna stanowiła w 2020 roku 58,5% całkowitych przychodów Grupy Comarch,

■ wzrost sprzedaży krajowej o 43 922 tys. PLN, tj. o 7,4%, który był głównie efektem

zwiększonej sprzedaży do klientów z sektora publicznego, MSP oraz medycznego w 2020

roku,

■ wystąpienie dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej należności handlowych,

związanych ze osłabieniem się kursu PLN wobec walut obcych w 2020 roku, które zwiększyły

przychody ze sprzedaży oraz wynik operacyjny w opisywanym okresie o 12 781 tys. PLN,

■ wystąpienie ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej zobowiązań handlowych,

związanych z osłabieniem się kursu PLN, BRL, ARS wobec walut obcych w 2020 roku, które

zmniejszyły wynik operacyjny w opisywanym okresie o 20 616 tys. PLN,

■ wystąpienie ujemnych różnic kursowych zrealizowanych oraz z wyceny bilansowej środków

pieniężnych oraz kredytów i pożyczek wyrażonych w walutach obcych, których wartość w

opisywanym okresie wyniosła -10 550 tys. PLN,

■ wystąpienie ujemnej wyceny bilansowej instrumentów finansowych typu forward i IRS,

której wartość w opisywanym okresie wyniosła -11 592 tys. PLN,

■ wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze

IT, a także wprowadzenia składek na PPK - fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch

w raportowanym okresie wzrósł o 6,4% w porównaniu do 2019 roku,

■ podatek dochodowy bieżący, który był wynikiem wysokiej rentowności działalności spółek

Grupy Comarch w Polsce oraz Niemczech, jego wartość wyniosła w 2020 roku 46 571 tys.

PLN,

■ utworzenie i rozwiązanie odpisów na wątpliwe należności handlowe, które zmniejszyły

wynik operacyjny Grupy Comarch o 3 108 tys. PLN,

■ stosowanie standardu rachunkowości MSSF 15, w wyniku którego część przychodów

uzyskiwanych ze sprzedaży licencji na oprogramowanie Comarch jest rozliczana w czasie,

zgodnie ze stopniem zaawansowania realizacji projektów. Wartość korekty z tego tytułu

wyniosła w 2020 roku +11 793 tys. PLN,

■ stosowanie standardu rachunkowości MSSF 16 spowodowało, że wartość amortyzacji, a tym

samym wartość zysku EBITDA, była zwiększona w 2020 roku o 21 148 tys. PLN,

■ rozwiązanie rezerwy w kwocie 5 294 tys. PLN, w wyniku zawarcia ugody z jednym z

klientów, kończącej wieloletnie postępowanie toczące się przed sądem,

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

■ zmniejszony poziom kosztów sprzedaży i marketingu (o 1 671 tys. PLN) oraz ogólnego

zarządu (o 6 913 tys. PLN), co było efektem ograniczeń w działalności biznesowej

spowodowanych pandemią Covid-19.

Koszty związane z wytwarzaniem nowego i udoskonalaniem istniejącego oprogramowania będą miały

w kolejnych okresach wpływ na zwiększenie kosztów działalności i zmniejszenie bieżącego wyniku

finansowego Grupy Comarch, natomiast przyczynią się one w przyszłości na zwiększenia przychodów

osiąganych w tych obszarach biznesowych.

Osiągnięte na podstawowej działalności wyniki finansowe Grupy potwierdzają skuteczność realizowanej

strategii zakładającej:

■ wysoki stopień dywersyfikacji produktowej, branżowej i geograficznej, dzięki czemu Grupa

Comarch jest przygotowana na prowadzenie działalności także w warunkach gorszej

koniunktury,

■ znaczne inwestycje w kapitał ludzki,

■ konserwatywne zarządzanie finansami i utrzymywanie rezerw gotówkowych stanowiących

„poduszkę płynnościową” dla przedsiębiorstwa

■ rozwój i sprzedaż rozwiązań informatycznych opartych w przeważającej części na własnych

produktach,

■ rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności w Europie Zachodniej, Azji i

Oceanii oraz w Ameryce Północnej,

■ stałe ulepszanie operacyjnej efektywności działania poprzez doskonalenie procedur

i racjonalizację kosztów,

■ rozwijanie kolejnych obszarów biznesowych, zwłaszcza w zakresie medycyny, Internet of

Things (IoT) oraz rozwiązań opartych na technologii Comarch Cloud,

■ promowanie usługowego modelu sprzedaży informatyki,

■ inwestycje we własne technologie oraz infrastrukturę informatyczną.

Analiza płynności

grudnia

2020 r.

grudnia

2019 r.

grudnia

2018 r.

grudnia

2017 r.

grudnia

2016 r.

Bieżącej płynności finansowej

1,8

1,7

1,6

1,8

2,0

Płynności szybki

1,4

1,2

1,4

1,7

Podwyższonej płynności

0,7

0,5

0,4

0,5

0,6

W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich Grupa Comarch posiadała bardzo dobrą płynność

finansową. W ocenie Zarządu, Grupa Comarch nie ma problemów z terminowym wywiązywaniem się z

zaciągniętych zobowiązań, przejściowo wolne środki Grupa inwestuje w bezpieczne instrumenty

finansowe (lokaty bankowe).

Analiza rotacji

grudnia

2020 r.

grudnia

2019 r.

grudnia

2018 r.

grudnia

2017 r.

grudnia

2016 r.

Rotacji majątku obrotowego

(krotność)

1,3

1,4

1,5

Rotacji należności (dni)

101

109

115

126

133

Rotacji zapasów (dni)

162

Rotacji zobowiązań (dni)

195

189

173

197

189

Rotacji zobowiązań bez zobowiązań z

tytułu kredytu inwestycyjnego (dni)

192

187

159

144

142

Wskaźniki rotacji potwierdzają efektywne wykorzystywanie zasobów Grupy Comarch. Na koniec 2020

roku wartość stanu zapasów zmniejszyła się w porównaniu do 2019 roku, co przełożyło się na

zmniejszenie wskaźnika stanu rotacji zapasów. Wskaźniki zobowiązań wzrosły głównie z powodu

wzrostu stanu zobowiązań w porównaniu do 2019 roku. Obserwowany każdego roku spadek wskaźnika

rotacji należności potwierdza skuteczność zarządzania należnościami. Wskaźnik rotacji majątku

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

obrotowego zmniejszył się nieznacznie i jest efektem wysokiego stanu środków pieniężnych na koniec

roku.

Metody obliczania wskaźników finansowych

Wskaźniki zadłużenia

wskaźnik zadłużenia finansowego aktywów =

kredyty i pożyczki

aktywa razem

wskaźnik zadłużenia finansowego kapitału własnego =

kredyty i pożyczki

kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki

Wskaźniki rentowności

marża na sprzedaży =

zysk brutto

przychody ze sprzedaży

rentowność operacyjna =

zysk operacyjny

przychody ze sprzedaży

rentowność sprzedaży brutto =

zysk przed opodatkowaniem

przychody ze sprzedaży

rentowność sprzedaży na zysku netto

przypadającym na akcjonariuszy Spółki

zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki

przychody ze sprzedaży

Wskaźniki płynności

bieżącej płynności finansowej =

aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe

płynności szybki =

należności handlowe oraz pozostałe należności

+ środki pienięzne i ich ekwiwalenty

+ aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

+ udziały i akcje

zobowiązania krótkoterminowe

podwyższonej płynności =

środki pieniężne i ich ekwiwalenty

zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

rotacji majątku obrotowego (krotność) =

przychody ze sprzedaży

aktywa obrotowe

rotacji należności (dni) =

(

należności handlowe oraz pozostałe należności

+ należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

) *360

przychody ze sprzedaży

rotacji zapasów (dni) =

(zapasy-produkcja w toku)*360

koszty sprzedanych towarów i materiałów

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

rotacji zobowiązań (dni) =

(

zobowiązania razem

- zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych

) *360

koszt sprzedaży i marketingu + koszty ogólnego zarządu

+ pozostałe koszty operacyjne

+ koszty sprzedanych produktów, usług towarów i materiałów

rotacji zobowiązań

bez zobowiązań z tytułu

kredytu inwestycyjnego (dni)

(

zobowiązania razem

- kredyty i pożyczki

) *360

koszt sprzedaży i marketingu + koszty ogólnego zarządu

+ pozostałe koszty operacyjne

+ koszty sprzedanych produktów, usług towarów i materiałów

10. Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje i istotne pozycje

pozabilansowe

10.1. Nieodnawialne kredyty bankowe i pożyczki otrzymane

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa posiadała zobowiązania z tytułu nieodnawialnych

kredytów i pożyczek w wysokości 156 523 tys. PLN.

W trakcie roku 2020 zostały dotrzymane wszystkie kowenanty wynikające z umów kredytowych

zawartych przez spółki Grupy. Zarząd Spółki dominującej nie widzi ryzyka ich niedotrzymania w

przyszłości.

Kredytobiorca

Instytucja

finansująca

Kwota kredytu

/pożyczki wg

umowy

Zobowiązanie na dzień bilansowy

Warunki

oprocentowania

Termin

ostatecznej

spłaty

Zabezpieczenia

Przedmiot

finansowania

Kwota

Wal

Kwota

Wal

Kwota

PLN

Comarch S.A.

BNP Paribas

Bank Polska

S.A

44 000

PLN

2 309

EUR

10 655

PLN

EURIBOR1M +

marża banku

29.07.2024

hipoteka na

budynku SSE4,

cesja praw z

polisy

ubezpieczeniowej

budynku, weksel

in blanco,

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

budynek biurowy

SSE4 w Krakowie

(wobec 2

919 na 31

grudnia

2019)

(wobec 12

432 na 31

grudnia

2019)

IRS do 29-07-

2024

Comarch S.A.

Powszechna

Kasa

Oszczędności

Bank Polski

S.A.

4 126

EUR

387

EUR

1 784

PLN

EURIBOR1M +

marża banku

29.09.2021

hipoteka na

budynku SSE5,

cesja praw z

polisy

ubezpieczeniowej

budynku,

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

budynek biurowy

SSE5 w Krakowie

- refinansowanie

(wobec 902

ma 31

grudnia

2019)

(wobec 3

840 na 31

grudnia

2019)

Comarch S.A.

Santander

Bank Polska

S.A. (dawniej

Bank Zachodni

WBK S.A.)

7 400

EUR

PLN

EURIBOR1M +

marża banku

31.12.2020

hipoteka na

budynku SSE3,

cesja praw z

polisy

ubezpieczeniowej

budynku,

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

nieodnawialny

kredyt obrotowy

(wobec 953

na 31

grudnia

2019)

(wobec 4

057 na 31

grudnia

2019)

Comarch S.A.

Bank Polska

Kasa Opieki

S.A.

13 323

EUR

4 848

EUR

22 372

PLN

EURIBOR1M +

marża banku

30.11.2023

hipoteka na

budynku SSE6,

cesja praw z

polisy

ubezpieczeniowej

budynku, cesja

praw z gwarancji

należytego

wykonania oraz

budynek biurowy

SSE6 w Krakowie

(wobec 6

507 na 31

(wobec 27

711 na 31

IRS do 30-11-

2023

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

grudnia

2019)

grudnia

2019)

gwarancji

rękojmi,

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

Comarch S.A.

Bank

Handlowy w

Warszawie

S.A.

13 333

EUR

11 340

EUR

52 330

PLN

EURIBOR1M +

marża banku

29.02.2028

hipoteka na

budynku SSE7,

cesja praw z

polisy

ubezpieczeniowej

budynku,

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

budynek biurowy

SSE7 w Krakowie

(wobec 12

920 na dzień

31 grudnia

2019)

(wobec 55

018 na dzień

31 grudnia

2019)

IRS do 29-02-

2028

Comarch S.A.

DNB Bank

Polska S.A.

2 531

EUR

1 050

EUR

4 848

PLN

EURIBOR1M +

marża banku

30.12.2023

zastaw

rejestrowy na

środkach

trwałych

będących

przedmiotem

finansowania,

cesja praw z

polisy

ubezpieczeniowej

finansowanych

środków

trwałych,

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

środki trwałe -

wyposażenie

Laboratorium

Internet of Things

w Krakowie

(wobec 1

400 na dzień

31 grudnia

2019)

(wobec 5

961 na dzień

31 grudnia

2019)

Bonus

Development

sp. z o.o. SK-A

Bank Polska

Kasa Opieki

S.A.

9 262

EUR

6 041

EUR

27 878

PLN

EURIBOR1M +

marża banku

31.05.2030

hipoteka na

budynku

biurowym w

Łodzi,

oświadczenie

Bonus

Development sp.

z o.o. SK-A o

poddaniu się

egzekucji, cesja

praw z polisy

ubezpieczeniowej

budynku

biurowego w

Łodzi, cesja praw

z gwarancji

należytego

wykonania oraz z

gwarancji

rękojmi, cesja

praw z umowy

dzierżawy

finansowanej

nieruchomości

zawartej z

Comarch S.A.,

poręczenie

Comarch S.A.,

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

Comarch S.A.

budynek biurowy

w Łodzi

(wobec 6

680 na 31

grudnia

2019)

(wobec 28

448 na 31

grudnia

2019)

IRS do 31-05-

2030

Comarch S.A.S,

Comarch S.A.

BNP Paribas

Bank Polska

S.A

8 000

EUR

3 600

EUR

16 613

PLN

EURIBOR3M +

marża banku

18.09.2023

hipoteka na

drugim miejscu

na nieruchomości

Comarch S.A.

(Kraków, ul.

prof. Michała

Życzkowskiego

23, bud. SSE4),

oświadczenie

Comarch S.A. o

poddaniu się

egzekucji, cesja

praw z polisy

ubezpieczeniowej

budynku SSE4

budynek Data

Center w Lille we

Francji

(wobec 4

908 na 31

grudnia

2019)

(wobec 20

900 na 31

grudnia

2019)

Comarch S.A.

CaixaBank

S.A. Oddział w

Polsce

3 500

EUR

2 567

EUR

11 843

PLN

EURIBOR1M +

marża banku

23.08.2023

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

program

modernizacyjny

infrastruktury

Comarch

(wobec 3

499 na 31

grudnia

2019)

(wobec 14

899 na 31

grudnia

2019)

Comarch S.A.

CaixaBank

S.A. Oddział w

Polsce

2 300

EUR

437

EUR

2 018

PLN

EURIBOR1M +

marża banku

29.06.2025

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

program

modernizacyjny

infrastruktury

Comarch

(wobec 0 na

31 grudnia

2019)

(wobec 0 na

31 grudnia

2019)

Comarch S.A.

IBM Global

Financing

Polska sp. z

o.o.

12 980

PLN

2 142

PLN

stałe

01.03.2022

brak

dostawa sprzętu

IT w związku z

realizowanym

przez Grupę

Comarch

projektem

informatycznym

(wobec 4

850 na 31

grudnia

2019)

Comarch Polska

S.A.

IBM Global

Financing

Polska sp. z

o.o.

3 475

PLN

1 274

PLN

stałe

01.05.2022

poręczenie

Comarch S.A.

dostawa sprzętu

IT w związku z

realizowanym

przez Grupę

Comarch

projektem

informatycznym

(wobec 2

144 na 31

grudnia

2019)

Comarch S.A.

IBM Global

Financing

Polska sp. z

o.o.

3 139

PLN

1 193

PLN

stałe

01.05.2022

brak

dostawa sprzętu

IT w związku z

realizowanym

przez Grupę

Comarch

projektem

informatycznym

(wobec 1

944 na 31

grudnia

2019)

Comarch S.A.

IBM Global

Financing

Polska sp. z

o.o.

1 814

PLN

stałe

01.05.2020

brak

dostawa sprzętu

IT w związku z

realizowanym

przez Grupę

Comarch

projektem

informatycznym

(wobec 605

na 31

grudnia

2019)

Comarch S.A.

IBM Global

Financing

Polska sp. z

o.o.

1 825

PLN

1 140

PLN

stałe

01.03.2022

brak

dostawa sprzętu

IT w związku z

realizowanym

przez Grupę

Comarch

projektem

informatycznym

(wobec 0 na

31 grudnia

2019)

Comarch S.A.

PKO Leasing

S.A.

5 000

EUR

PLN

EURIBOR1M +

marża

29.02.2028

weksel in blanco,

zastaw

rejestrowy na

Przedmiocie

Finansowania,

warunkowe (tj.

do czasu

ustanowienia

zastawu

rejestrowego)

przewłaszczenie

zabezpieczenie

Przedmiotu

Finansowania,

cesja z polisy

ubezpieczeniowej

Przedmiotu

Finansowania

środek trwały

(wobec 0 na

31 grudnia

2019)

(wobec 0 na

31 grudnia

2019)

CABINET

CONSEIL EN

STRATEGIE

INFORMATIQUE

S.A.S. (2CSI)

CAISSE

D'EPARGNE

EUR

PLN

stałe

05.02.2023

brak

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

finansowanie

działalności

(wobec 0 na

31 grudnia

2019)

CABINET

CONSEIL EN

STRATEGIE

INFORMATIQUE

S.A.S. (2CSI)

CAISSE

D'EPARGNE

EUR

100

PLN

stałe

05.12.2021

brak

finansowanie

działalności

(wobec 0 na

31 grudnia

2019)

CABINET

CONSEIL EN

STRATEGIE

INFORMATIQUE

S.A.S. (2CSI)

HSBC

200

EUR

254

(wobec 0 na

31 grudnia

2019)

PLN

stałe

01.01.2022

poręczenie

10.2. Odnawialne kredyty bankowe

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. spółki Grupy Comarch posiadały limity odnawialnych kredytów

w rachunku bieżącym w wysokości 80 923 tys. PLN, z czego wykorzystane było 413 tys. PLN.

W trakcie roku 2020 zostały dotrzymane wszystkie kowenanty wynikające z umów kredytowych

zawartych przez spółki Grupy. Zarząd Spółki dominującej nie widzi ryzyka ich niedotrzymania w

przyszłości.

Kredytobiorca

Instytucja

finansująca

Kwota kredytu

/pożyczki wg

umowy

Zobowiązanie na dzień bilansowy

Warunki

oprocentowania

Termin

ostatecznej

spłaty

Zabezpieczenia

Cel

finansowania

Kwota

Wal

Kwota

Wal

Kwota

PLN

Comarch S.A.

finansowanie

bieżącej

działalności

BNP Paribas

Bank Polska

S.A

20 000

PLN

WIBOR1M +

marża banku

17.12.2021

weksel in blanco

Comarch S.A.

finansowanie

bieżącej

działalności

Bank Polska

Kasa Opieki

S.A.

30 000

PLN

WIBOR1M +

marża banku

30.06.2021

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

Comarch S.A.

finansowanie

bieżącej

działalności

CaixaBank

S.A. Oddział w

Polsce

30 000

PLN

WIBOR1M +

marża banku

23.08.2021

oświadczenie o

poddaniu się

egzekucji

CABINET

CONSEIL EN

STRATEGIE

INFORMATIQUE

S.A.S.

finansowanie

bieżącej

działalności

CAISSE

D'EPARGNE

200

EUR

413

PLN

EURIBOR +

marża

31.03.2021

brak

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

10.3. Pożyczki udzielone

10.3.1. Pożyczki udzielone osobom zarządzającym i nadzorującym

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie istnieją żadne niespłacone pożyczki na rzecz osób zarządzających i

nadzorujących. Wg stanu na dzień publikacji raportu za 2020 roku nie istnieją żadne niespłacone

pożyczki na rzecz osób zarządzających i nadzorujących.

10.3.2. Pożyczki udzielone pracownikom Grupy Comarch

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie istnieją żadne niespłacone pożyczki jak również udzielone przez spółki

Grupy Comarch gwarancje i poręczenia na rzecz pracowników. Wg stanu na dzień publikacji raportu za

2020 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki jak również udzielone przez spółki Grupy Comarch

gwarancje i poręczenia na rzecz pracowników.

10.4. Poręczenia

■ W związku z zawarciem przez Comarch Inc., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na

wdrożenie, hosting i utrzymanie systemu lojalnościowego, w dniu 28 kwietnia 2011 r. zostało

udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla klienta za zobowiązania spółki Comarch Inc.

Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 3 000 tys. USD i jest ważne przez czas trwania

umowy.

■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na

sprzedaż licencji i wdrożenie Comarch Network & Service Inventory, Comarch Next Generation

Service Assurance, Comarch OSS Mediations oraz sprzedaż licencji Comarch SLA Management,

w dniu 11 sierpnia 2011 r. zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla klienta za

zobowiązania Comarch AG wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało udzielone do

wysokości zobowiązań Comarch AG wynikających z umowy, tj. 5 495 tys. EUR.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Healthcare S.A, spółkę zależną Comarch S.A., umowy

kredytu inwestycyjnego z Bankiem Pekao S.A., na podstawie której Bank Pekao S.A. udzielił spółce

Comarch Healthcare S.A. finansowania w wysokości 15 889 tys. PLN, w dniu 1 września 2011 r.

spółka Comarch S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Comarch Healthcare S.A.

wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 23 833 tys. PLN i jest ważne

maksymalnie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

■ W związku z zawarciem przez Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie i utrzymanie systemu BSS, spółka Comarch S.A. udzieliła poręczenia za

zobowiązania Comarch UK. Poręczenie zostało udzielone do wysokości zobowiązań Comarch UK

wynikających z powyższej umowy, tj. do kwoty 808 tys. GBP oraz dodatkowo 86 tys. GBP rocznie

za usługę SLA i jest ważne przez cały okres trwania umowy.

■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie Next Generation Performance Management Solution, zostało udzielone

przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG wynikające z umowy. Poręczenie

zostało udzielone maksymalnie do kwoty 3 823 tys. EUR i jest ważne przez cały okres trwania

umowy.

■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie Planning and Inventory Application (PIA), został podpisany przez Comarch

S.A. list patronacki, w którym Comarch S.A. zobowiązuje się do zapewnienia należytego wykonania

umowy przez Comarch AG. List patronacki jest ważny 24 miesiące od zakończenia umowy, wartość

umowy wynosi 3 505 tys. EUR.

■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A. umowy kredytu

inwestycyjnego z BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A., na podstawie której bank udzielił spółce

Comarch AG finansowania w wysokości 6 000 tys. EUR. W dniu 15 maja 2013 roku spółka Comarch

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Comarch AG wynikające z powyższej umowy. Poręczenie

zostało udzielone do kwoty 9 000 tys. EUR i było ważne do 15 maja 2020 r.

■ W związku z zawarciem przez Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na

wdrożenie Comarch Loyalty Management, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla

klienta za zobowiązania spółki Comarch UK. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty

2 351 tys. GBP i jest ważne przez okres trwania umowy.

■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie i licencję Comarch Loyalty Management, a także na usługi data center,

Support & Maintenance

zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki

Comarch S.A.S. wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości

podpisanych przez Comarch S.A.S. umów, tj. 2 807 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia

projektu.

■ W związku z zawarciem przez Comarch AG Oddział w Belgii, umowy z jednym z klientów na usługi

data center, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG

wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości podpisanej przez

Comarch AG umowy, tj. 236 tys. EUR i jest ważne do czasu zakończenia projektu.

■ W związku z zawarciem przez Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z klientem na

zakup licencji na oprogramowanie oraz usługi utrzymania i wsparcia, zostało udzielone przez

Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch UK wynikające z tego projektu.

Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 11 244 tys. GBP i jest ważne w okresie

dwunastu lat od zakończenia kontraktu.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Healthcare S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umów na

obsługę kart paliwowych, zostały udzielone przez Comarch S.A. poręczenia dla operatora kart

paliwowych za zobowiązania Comarch Healthcare S.A. wynikające z powyższych umów. Poręczenie

zostało odnowione, w związku z czym jest ważne do dnia 31 maja 2021 r. i zostało udzielone do

kwoty 100 tys. PLN.

■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A. umowy z jednym

z klientów na wdrożenie Comarch ECM, a także dostarczenie usług utrzymania i zarządzania

systemem (SaaS), zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch

S.A.S., wynikające z tego projektu. Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do kwoty 838 tys.

EUR i jest ważne do momentu zakończenia projektu.

■ W związku z zawarciem przez CA Consulting S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę

kart paliwowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla operatora kart paliwowych

za zobowiązania CA Consulting S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało odnowione,

w związku z czym jest ważne do dnia 31 maja 2021 r. i zostało udzielone do kwoty 50 tys. PLN.

■ W związku z zawarciem przez Comarch AG Oddział w Belgii, umowy ramowej z jednym

z klientów, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG.

Poręczenie zostało udzielone maksymalnie do wartości umowy, tj. 3 241 tys. EUR i jest ważne do

czasu zakończenia projektu.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Middle East FZ-LLC, spółkę zależną Comarch S.A. umowy

z jednym z klientów, na wdrożenie Comarch Customer Engagement Platform, zostało udzielone

przez Comarch S.A. poręczenie

(„Parent Guarantee”

) za zobowiązania spółki Comarch Middle East

FZ-LLC wynikające z tego projektu. Umowa została podpisana na okres 5 lat. Poręczenie jest ważne

do momentu wywiązania się przez Comarch Middle East FZ-LLC ze wszystkich obowiązków

wynikających z umowy i zostało udzielone do wysokości maksymalnej odpowiedzialności

z kontraktu, tj. 10 000 tys. USD.

■ W związku z zawarciem przez Bonus Development sp. z o.o. SK-A, spółkę zależną Comarch S.A.,

umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Pekao S.A., na podstawie której bank udzielił spółce

Bonus Development sp. z o.o. SK-A finansowania w EUR w wysokości 38 800 tys. PLN (co na dzień

podpisania umowy kredytu stanowiło równowartość kwoty 9 262 tys. EUR) oraz w związku

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

z zawarciem umowy na transakcje skarbowe związane z zabezpieczeniem ryzyka kursowego oraz

stopy procentowej ww. kredytu, spółka Comarch S.A. udzieliła poręczeń za zobowiązania Bonus

Development sp. z o.o. SK-A wynikające z powyższych umów. Poręczenia są ważne do momentu

spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytu, ostateczny termin spłaty kredytu

przypada na dzień 28 czerwca 2030 r.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Chile SpA, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na świadczenie usług IT Out-Tasking Services, zostało udzielone przez Comarch S.A.

poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Chile SpA wynikające z tej umowy. Poręczenie

zostało udzielone do wysokości 200 tys. EUR i było ważne do czasu zakończenia projektu, tj. do 30

września 2020 r.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Polska S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę

kart paliwowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie dla operatora kart paliwowych

za zobowiązania Comarch Polska S.A. wynikające z powyższej umowy. Poręczenie zostało

odnowione, w związku z czym jest ważne do dnia 14 września 2021 r. i zostało udzielone do kwoty

10 tys. PLN.

■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie systemu Loyalty Management Solutions i jego serwis, zostało udzielone

poręczenie dla spółki Comarch AB. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało

udzielone do kwoty 39 747 tys. SEK.

■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie i serwis usług Master Services Agreement zostało udzielone poręczenie dla

spółki Comarch AB. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone na kwotę

3 827 tys. PLN.

■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie i serwis usług Comarch Loyalty Management, Comarch Campaign

Management, Comarch Social Mining i Comarch Smart Analytics zostało udzielone poręczenie dla

spółki Comarch UK. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty

wartości projektu tj. 3 318 tys. GBP.

■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch Healthcare S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy

na obsługę kart płatniczych z jednym z klientów zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch

Healthcare S.A. Poręcznie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 450

tys. PLN.

■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch UK, spółkę zależną Comarch S.A., umowy na obsługę

kart płatniczych z jednym z klientów zostało udzielone poręczenie dla spółki Comarch UK. Poręcznie

jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 330 tys. PLN.

■ W związku z zawarciem przez spółkę Comarch Software und Beratung AG, spółkę zależną Comarch

S.A., umowy z jednym z klientów na wdrożenie i serwis usług Telco BSS i Telco OSS, zostało

udzielone poręczenie dla spółki Comarch Software und Beratung AG. Poręczenie jest ważne przez

czas trwania umowy i zostało udzielone do wartości kontraktu tj. 11 524 tys. EUR.

■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie usług Comarch Retail, Comarch Mobile Sale i Comarch POS zostało

udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S.. Poręczenie jest

ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 1 444 tys. EUR.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Colombia S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy

z jednym z klientów na wdrożenie usług Comarch Loyalty Management zostało udzielone przez

Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Colombia S.A.S. Poręczenie jest ważne

przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 10 710 tys. USD.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Luxembourg S.à r.l., spółkę zależną Comarch S.A., umowy

z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji przy realizacji

projektu Billing System zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Comarch Luxembourg S.à r.l. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone

do kwoty 7 240 tys. EUR.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Polska S.A., spółkę zależną Comarch S.A., umowy zakupu

sprzętu IT w celu realizacji kontraktu z jednym z klientów, zostało udzielone przez Comarch S.A.

poręczenie za zobowiązania spółki Comarch Polska S.A. Poręczenie jest ważne przez czas trwania

umowy i zostało udzielone do kwoty 3 660 tys. PLN.

■ W związku z zawarciem przez Comarch AG, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do realizacji usługi e-

invoicingu, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AG.

Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 2 095 tys. EUR.

■ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi Comarch NRM

zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch UK Ltd.

Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 9 966 tys. GBP.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Yuhan Hoesa, spółkę zależną Comarch S.A., umowy

z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi NW

Next Generation zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch

Yuhan Hoesa. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 18 467

tys. EUR.

■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S., spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usług ERP, POS i MoS

zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch S.A.S.. Poręczenie

jest ważne przez czas trwania umowy i zostało udzielone do kwoty 1 254 tys. EUR.

■ W związku z zawarciem przez Comarch AB, spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji do usługi e-Care zostało

udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki Comarch AB. Poręczenie zostało

udzielone do wysokości 1 151 tys. EUR i było ważne do czasu zakończenia projektu (drugi kwartał

2020 roku).

■ W związku z zawarciem przez COMARCH Middle East FZ-LLC spółkę zależną Comarch S.A., umowy

z jednym z klientów na wdrożenie, serwisowanie i dostarczenie potrzebnych licencji CLM, zostało

udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej COMARCH Middle East

FZ-LLC wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość

wynosi 3 155 tys. USD.

■ W związku z zawarciem przez Comarch AG spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie i świadczenie usługi e-invoicingu, zostało udzielone przez Comarch S.A.

poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch AG wynikające z tej umowy. Poręczenie jest

ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 784 tys. EUR.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Japan KK spółkę zależną Comarch S.A., umowy na najem

powierzchni biurowych, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za zobowiązania spółki

zależnej Comarch Japan KK wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez czas trwania

umowy, a jej wartość wynosi 9 934 tys. JPY.

■ W związku z zawarciem przez Comarch S.A.S. spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na dostarczenie platformy BSSv7, zostało udzielone przez Comarch S.A. poręczenie za

zobowiązania spółki zależnej Comarch S.A.S. wynikające z tej umowy. Poręczenie jest ważne przez

czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 11 175 tys. EUR.

■ W związku z zawarciem przez Comarch Swiss AG spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie usługi Convergent Billing wraz z licencją, zostało udzielone przez Comarch

S.A. poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch Swiss AG wynikające z tej umowy.

Poręczenie jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 12 144 tys. CHF.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

■ W związku z zawarciem przez Comarch UK Ltd spółkę zależną Comarch S.A., umowy z jednym

z klientów na wdrożenie usługi NRM & SI wraz z licencją, zostało udzielone przez Comarch S.A.

poręczenie za zobowiązania spółki zależnej Comarch UK Ltd wynikające z tej umowy. Poręczenie

jest ważne przez czas trwania umowy, a jej wartość wynosi 10 659 tys. GBP.

W powyższej liście poręczeń znajdują się pozycje, których Spółka nie traktuje jako zobowiązania

warunkowe.

10.5. Gwarancje bankowe i istotne pozycje pozabilansowe

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gwarancji i akredytyw wystawionych przez banki na zlecenie

Comarch S.A. w związku z realizowanymi umowami oraz uczestnictwem w przetargach wynosiła

91 066 tys. PLN, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. ich wartość wynosiła 90 725 tys. PLN.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gwarancji wystawionych przez banki na zlecenie

Grupy Comarch Software und Beratung wynosiła 422 tys. EUR (tj. 1 949 tys. PLN), podczas gdy na dzień

31 grudnia 2019 r. ich wartość wynosiła 392 tys. EUR (tj. 1 668 tys. PLN).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gwarancji wystawionych przez banki na zlecenie

Comarch AG wynosiła 16 tys. EUR (tj. 74 tys. PLN), podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. ich wartość

wynosiła 16 tys. EUR (tj. 68 tys. PLN).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość gwarancji wystawionych przez banki na zlecenie

Comarch Swiss AG wynosiła 32 tys. CHF (tj. 135 tys. PLN), podczas gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. ich

wartość wynosiła 0 CHF (tj. 0 PLN).

Comarch S.A. udzieliła oświadczeń o możliwości udzielenia wsparcia finansowego („

letter of comfort

”)

dla spółek zależnych: Comarch R&D S.à r.l. bezterminowo, Comarch Argentina S.A. bezterminowo,

Comarch Malaysia SDN. BHD. bezterminowo, Comarch Healthcare S.A. bezterminowo oraz do 30

czerwca 2021 r., Comarch Middle East FZ-LLC bezterminowo, Comarch Japan KK bezterminowo,

Comarch SAS bezterminowo.

11. Najważniejsze wydarzenia w 2020 roku i po dacie bilansu

11.1. Umowy znaczące dla działalności Grupy Comarch

11.1.1. Umowa zakupu akcji w spółce 2 CSI

Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-6-2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

o podpisaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. umowy nabycia przez Comarch S.A. 100% akcji w spółce

CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. z siedzibą w Cergy we Francji (zwanej dalej

„2CSI”), dostarczającej rozwiązania i usługi informatyczne dla podmiotów medycznych na rynku

francuskim. W ramach transakcji Comarch S.A. nabyła od dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500

000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 EUR każda. Akcje 2CSI zostały nabyte po cenie jednostkowej

4,20 EUR, tj. 19,09 PLN za akcję, a łączna wartość transakcji wynosi 2 100 000 EUR, tj. 9 543 240 PLN

(wg kursu euro z dnia publikacji raportu bieżącego).

11.1.2. Zawarcie ugody z jednym z klientów

W kwietniu 2020 roku została zawarta ugoda z jednym z klientów, kończąca jedno z wieloletnich

postępowań toczących się przed sądem.

Grupa dokonała rozwiązania rezerwy w kwocie 5 294 tys. PLN, co zostało uwzględnione w sprawozdaniu

finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku. Wartość potencjalnych, łącznych roszczeń stron trzecich, w

których Grupa Comarch jest stroną pozywaną w postępowaniach sądowych, spadła o 26 387 tys. PLN.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

11.1.3. Umowa kredytu nieodnawialnego z CaixaBank, S.A. Oddział w

Polsce

Zarząd Comarch S.A. poinformował w dniu 30 czerwca 2020 r. raportem bieżącym nr RB-12-2020

o podpisaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Comarch S.A., umowy kredytu nieodnawialnego

z bankiem CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) z przeznaczeniem

na cele ogólnokorporacyjne. Wysokość kredytu wynosi 2 300 000,00 EUR, tj. 10 271 800,00 PLN wg

kursu euro z dnia zawarcia umowy. Okres kredytowania trwa do 30 czerwca 2025 r., oprocentowanie

kredytu oparte jest na stopie zmiennej. Wykorzystanie kredytu powinno nastąpić do dnia 30 czerwca

2021 r.

Zabezpieczeniem kredytu są:

a) pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Comarch S.A. do dysponowania środkami na rachunkach

rozliczeniowych prowadzonych przez Bank;

b) oświadczenie Comarch S.A. o poddaniu się egzekucji do wysokości 150% kwoty kredytu.

11.1.4. Podpisanie umowy na dostawę oprogramowania oraz

świadczenie usług utrzymania systemów informatycznych dla VFNZ

W dniu 17 sierpnia 2020 r. Comarch S.A. podpisała umowę ramową z Vodafone New Zealand Limited.

Przedmiotem Umowy jest dostarczenie i utrzymanie przez Comarch systemów IT na zasadach

określonych w Umowie. Łączna wysokość wynagrodzenia należnego Comarch S.A. z tytułu realizacji

przedmiotu Umowy będzie wynosić nie mniej niż 122 013 649,00 NZD (tj. 295 382 842,86 PLN) przez

10 lat po uruchomieniu systemów IT. Przewidywana data uruchomienia systemów to drugi kwartał

2022. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-13-2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

11.1.5. Umowa pożyczki z PKO Leasing Spółka Akcyjna

Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-15-2020 o podpisaniu w dniu 25 września

2020 r. przez Comarch S.A. umowy pożyczki z PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z

przeznaczeniem na finansowanie zakupu środka trwałego (dalej „Przedmiot Finansowania”). Wysokość

pożyczki wynosi 5.000.000 EUR, tj. 22.738.500 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy. Okres

finansowania wynosi 7 lat, oprocentowanie pożyczki oparte jest na stopie zmiennej, a jej wykorzystanie

powinno nastąpić do dnia 28 lutego 2021 roku.

Zabezpieczeniem pożyczki są:

a) weksel in blanco

b) zastaw rejestrowy na Przedmiocie Finansowania

c) warunkowe (tj. do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego) przewłaszczenie na

zabezpieczenie Przedmiotu Finansowania

d) cesja z polisy ubezpieczeniowej Przedmiotu Finansowania

Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej istotny wpływ na wartość

zobowiązań finansowych Comarch S.A.

11.1.6. Aneks do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji

i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS

i oświadczenie ZUS o częściowym odstąpieniu od umowy

Zarząd Comarch S.A. poinformował w dniu 23 grudnia 2020 r. o podpisaniu z Zakładem Ubezpieczeń

Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej „ZUS”) aneksu do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji

i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS (dalej: „Umowa”). Przedmiotem

niniejszego aneksu jest udzielenie Konsorcjum zamówienia uzupełniającego, wprowadzenie zmian do

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Umowy o charakterze aktualizującym i porządkującym oraz ustalenie tekstu jednolitego określonych w

aneksie załączników do Umowy. Zamówienie uzupełniające obejmuje: powierzenie usług wsparcia

eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie umową z Asseco Poland od dnia 1 maja 2021 r. na

okres czasu nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż do dnia 1 października 2022 r., powierzenie usług

wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS w od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 października 2022 r.

Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi nie więcej niż 71 733 359,23 PLN netto (słownie złotych:

siedemdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 23/100),

co wraz z należnym podatkiem od towarów i usług – według stawki 23% – w wysokości 16 498 672,62

PLN (słownie złotych: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset

siedemdziesiąt dwa 62/100) stanowi 88 232 031,85 PLN brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt osiem

milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące trzydzieści jeden 85/100).

W dniu 20 lutego 2021 r. Zarząd Comarch S.A. poinformował o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 r.

oświadczenia ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy, złożonego w oparciu o przysługujące ZUS

uprawnienie wynikające z Umowy, w zakresie części zamówienia uzupełniającego, o której mowa w § 2

ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy którego powierzono Konsorcjum świadczenie

usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie Umową z Asseco Poland S.A.

Zgodnie z oświadczeniem ZUS na decyzję o skorzystaniu z prawa częściowego odstąpienia od Umowy

wpływ miał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2021 r. (sygn. akt KIO 18/21). Maksymalna

wartość usług objętych częścią zamówienia uzupełniającego w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1

Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., którego dotyczy oświadczenie ZUS, wynosi 37 550 399,67 zł netto

(46 186 991,59 zł brutto). Pozostały zakres usług objętych Umową nie ulega zmianie.

O szczegółach Spółka informowała w raportach bieżących nr RB-17-2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. oraz

nr RB-3-2021 z dnia 20 lutego 2021 r.

PO DACIE BILANSU

11.1.7. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na

świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS

Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-2-2021 z dnia 5 lutego 2021 r.

o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 4 lutego 2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), postępowanie nr TZ/271/65/19, organizowanego przez

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (dalej: „ZUS”), z którego wynika, że wybrano ofertę

złożoną przez Konsorcjum firm Comarch Polska S.A. i Comarch S.A. (dalej: „Konsorcjum”). Łączna

wartość oferty złożonej przez Konsorcjum w ramach niniejszego przetargu wynosi 203 886 156,11 zł

brutto. Okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie 77 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Na dzień publikacji raportu rocznego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest w toku.

Wykonawcy korzystają z przysługującego im prawa do wniesienia środków ochrony prawnej, o których

mowa w przepisach Działu IX ustawy – Prawo zamówień publicznych, których rozstrzygnięcie warunkuje

możliwość zawarcia umowy. O zawarciu umowy Zarząd Comarch S.A. powiadomi w formie odrębnego

raportu bieżącego. Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny

istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.

11.2. Pozostałe

11.2.1. Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-4-2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.,

że w dniu 29 stycznia 2020 r. Pan Marcin Dąbrowski, szef sektora telekomunikacyjnego, złożył

rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Comarch S.A., ze skutkiem na dzień 29 stycznia

2020 r.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

11.2.2. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za

2019 rok

Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-7-2020, że w dniu 26 maja 2020 r. Rada

Nadzorcza Comarch S.A., uchwałą nr 09/05/2020, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch

S.A. z dnia 25 maja 2020 r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia

1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., zysk netto w kwocie 57 627 263,86 PLN został podzielony

w ten sposób, że:

1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 PLN zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy

w wysokości 1,50 zł na każdą akcję;

2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 427 240,36 PLN zostaje przekazana na kapitał zapasowy.

Dywidenda została wypłacona w dniu 16 lipca 2020 r.

PO DACIE BILANSU

Nie wystąpiły.

12. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe,

instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz

nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza grupą

jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania a także ocena

możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji

kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków

Grupa Comarch nie ogranicza obszaru swojego działania jedynie do terytorium Polski. Dysponując

produktami konkurencyjnymi międzynarodowo, Grupa Comarch konsekwentnie zwiększa wartość

sprzedaży zagranicznej koncentrując się szczególnie na rynku Europy Zachodniej. Sprzedaż jest

realizowana zarówno bezpośrednio do klienta końcowego (bądź to przez Comarch S.A. lub inną spółkę

Grupy Comarch) lub przez firmy partnerskie.

W najbliższych latach w ramach Grupy Comarch będą kontynuowane projekty inwestycyjne, które

pozwolą na dalszą ekspansję firmy w nowych obszarach działalności i na nowych rynkach. Będą one

finansowane m.in. ze środków pieniężnych posiadanych przez Spółki Grupy Comarch, jak również

z wykorzystaniem kredytów bankowych.

12.1. Inwestycje kapitałowe

Wszystkie inwestycje kapitałowe zostały opisane w punkcie 20.2. oraz 20.3.

12.2. Nieruchomości

W dniu 12 sierpnia 2020 r. spółka Comarch Inc. nabyła niezabudowaną nieruchomość gruntową w Mesa

w stanie Arizona w USA. Nabyty grunt o powierzchni 12 141 m2 znajduje się na terenie Korytarza

Technologicznego Elliot Road, w ramach którego funkcjonują największe przedsiębiorstwa wysokich

technologii. Na pozyskanym gruncie powstanie nowoczesna serwerownia Comarch Data Center, w której

spółka będzie świadczyła swoje usługi dla klientów z USA i innych Państw Ameryki Płn. i Płd. Spółka

planuje rozpoczęcie inwestycji w 2021 roku.

W 2020 roku spółka Bonus Management Sp. z o.o. SK-A nabyła nieruchomość gruntową oraz 2 budynki

usługowo-magazynowe o powierzchni 2 611 m

zlokalizowane w Zabierzowie o łącznej wartości 3 900

tys. PLN.

13. Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

W dniu 22 marca 1999 r. Comarch S.A. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej

Strefie Ekonomicznej w Krakowie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października

1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135, poz. 912

z późn. zm.) jako podmiot, który zainwestował w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej co

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

najmniej 2 000 tys. EURO, uzyskała ulgi podatkowe dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od

osób prawnych od dochodu uzyskanego z działalności określonej w zezwoleniu. W związku z wejściem

Polski do Unii Europejskiej została uchwalona Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy

o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840), która zmieniła

warunki zwolnień podatkowych dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

Oznacza to zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania ulgi podatkowej z tytułu podatku

dochodowego od osób prawnych, z ulgi nieograniczonej wartościowo, na ulgę ograniczoną wartościowo

i zależną od wartości dokonanych inwestycji. Na mocy uchwały maksymalna wartość pomocy publicznej

przyznanej Comarch S.A. nie będzie mogła przekroczyć 75% wartości nakładów inwestycyjnych, które

Spółka poniosła w okresie od uzyskania zezwolenia tj. od dnia 22 marca 1999 r. do dnia 31 grudnia

2006 r. Spółka Comarch S.A. wystąpiła do Ministra Gospodarki o zmianę warunków zezwolenia i w dniu

1 lipca 2004 r. otrzymała decyzję Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2004 r. dotyczącą zmiany

warunków zezwolenia na określone powyżej i zgodne z Ustawą. Równocześnie w zmienionym

zezwoleniu wydłużony został do 31 grudnia 2017 r. okres, na jaki zostało wydane zezwolenie dla

Comarch S.A.

Comarch S.A. posiada aktualnie cztery zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie

Ekonomicznej w Krakowie:

■ uzyskane w roku 2007, pierwotnie z okresem ważności do 31 grudnia 2017 r., aktualnie

zgodnie z Decyzją Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. zmienione

na nieokreślony termin obowiązywania;

■ uzyskane w roku 2013, w zezwoleniu tym nie został określony termin jego obowiązywania;

■ uzyskane w lutym 2016 roku, w zezwoleniu tym nie został określony termin jego

obowiązywania;

■ uzyskane w marcu 2016 roku, w zezwoleniu tym nie został określony termin jego

obowiązywania.

Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, że w dniu 23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia

wydłużające do 2026 roku termin funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na terenie Polski.

Zgodnie z MSR 12 niewykorzystana ulga podatkowa na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi aktywo

z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ulga inwestycyjna z tytułu zezwolenia uzyskanego

w roku 1999 została w całości wykorzystana (jego okres ważności upłynął 31 grudnia 2017 r.). Ulga

inwestycyjna z tytułu zezwolenia uzyskanego w 2007 roku została w całości wykorzystana, jej wartość

na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi zero. Wartość ulgi inwestycyjnej z tytułu zezwolenia uzyskanego w

2013 roku dotyczącego inwestycji w budynek biurowy SSE6 wynosi na dzień 31 grudnia 2020 r. 27 335

tys. PLN (po zdyskontowaniu na dzień przyznania zezwolenia). Wartość ulgi inwestycyjnej z tytułu

zezwolenia uzyskanego w marcu 2016 roku dotyczącego inwestycji w budynek biurowy SSE7 w Krakowie

wynosi na dzień 31 grudnia 2020 r. 22 809 tys. PLN (po zdyskontowaniu na dzień przyznania

zezwolenia). Spółka nie ma zamiaru korzystać z zezwolenia uzyskanego w lutym 2016 ze względu na fakt

otrzymania (już po jego pozyskaniu), dofinansowania nakładów inwestycyjnych określonych do

poniesienia w tym zezwoleniu - dla wyeliminowania ryzyka skorzystania z dwóch form pomocy publicznej

dotyczących jednej inwestycji.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej

w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

oraz z tytułu ulgi w podatku dochodowym w związku z prowadzeniem działalności w SSE, które

spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty

podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Ze względu na

powyższą zasadę aktywa z tytułu działalności w SSE ustala się jedynie w rocznym horyzoncie czasowym,

przyjmując za bazę do jego ustalenia przeciętny dochód uzyskany z działalności strefowej z okresu 3

lat, wybranych z okresu pięcioletniego (łącznie z rokiem, za który jest sporządzane sprawozdanie), po

odrzuceniu dwóch wielkości skrajnych.

W 2020 roku dokonano rozwiązania utworzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa z tytułu

działalności strefowej w kwocie 9 958 tys. PLN oraz utworzenia nowego aktywa

w kwocie 8 384 tys. PLN. Równocześnie, zgodnie z MSR 12, Spółka w kolejnym roku będzie regularnie

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

dokonywać weryfikacji wyceny rozpoznanego, utworzonego Aktywa pod kątem możliwości jego

realizacji. Zwracamy uwagę, iż rozpoznanie Aktywa nie wpływa na przepływy pieniężne w jednostce

dominującej ani w Grupie Comarch (zarówno rozpoznanie Aktywa, jak również jego realizacja). Operacja

ta ma więc charakter wyłącznie memoriałowy i wynika z zastosowania przez Grupę Międzynarodowych

Standardów Sprawozdawczości Finansowej do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Comarch.

14. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

jednostki dominującej

14.1. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.10 zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na

GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. zaprezentował w raporcie bieżącym nr EBI-1-2020 sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., ocenę

sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

istotnym dla Spółki, ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania

ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności

sponsoringowej i charytatywnej.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.11 zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na

GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr EBI-2-2020, że uchwałą

nr 10/05/2020 z dnia 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2020 r.

14.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2020 r.

a) Zwołanie WZA, porządek obrad i informacje dotyczące udziału w WZA emitenta

Dnia 26 maja 2020 r. Zarząd Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie

przepisów art. 395, art. 399 § 1, art. 402 z indeksem 1 oraz art. 402 z indeksem 2 Kodeksu Spółek

Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 14 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień

24 czerwca 2020 r., na godzinę 10.00 w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33. Zarząd

Spółki przedstawił w tym dniu również porządek obrad oraz projekty uchwał na niniejsze Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy wraz z uzasadnieniami. Zgodnie z art. 402 z indeksem 2 KSH Zarząd Spółki

przekazał także informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, w szczególności:

■ prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia,

■ prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał,

■ sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,

■ możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej,

■ sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej,

■ sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej,

■ dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyznaczono na 8 czerwca 2020 r.,

■ informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,

■ lista akcjonariuszy,

■ dostęp do dokumentacji,

■ adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej,

■ pozostałe informacje,

■ klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją

oraz uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-8-2020 z dnia 26 maja 2020 r.

b) Uchwały podjęte na WZA emitenta

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały między innymi w następujących sprawach:

■ wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

■ wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej;

■ uchwalenia porządku obrad;

■ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2019 -

31.12.2019;

■ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2019 -

31.12.2019;

■ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy

1.01.2019 - 31.12.2019;

■ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Comarch za rok obrotowy

1.01.2019 - 31.12.2019;

■ zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019

roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Comarch, z badania sprawozdania finansowego

Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 –

31.12.2019 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Comarch

i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Comarch za rok obrotowy 01.01.2019 –

31.12.2019;

■ podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019;

■ udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez

nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2019 - 31.12.2019;

■ przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A;

■ uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Comarch S.A.;

■ zmiany Statutu Spółki.

Pełna treść uchwał została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr RB-9-2020

z dnia 24 czerwca 2020 r.

c) Uchwała WZA w sprawie podziału zysku za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok

obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku

obrotowym od 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 zysk netto w kwocie 57 627 263,86 PLN zostanie

podzielony w ten sposób, że:

1. część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 PLN zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Dywidendę w kwocie 1,50 PLN za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki

w dniu 6 lipca 2020 r. (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349

sztuk. Dywidenda została wypłacona w dniu 16 lipca 2020 r.;

2. pozostała część zysku netto w kwocie 45 427 240,36 PLN zostaje przekazana na kapitał

zapasowy.

O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-10-2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

d) Lista akcjonariuszy uczestniczących w WZA emitenta

Zgodnie z listą akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Comarch S.A. w dniu 24 czerwca 2020 r., Elżbieta Filipiak, Janusz Filipiak i Nationale-Nederlanden

Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo

Emerytalne Spółka Akcyjna posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu,

według szczegółów poniżej:

■ Janusz Filipiak – 893 000 sztuk akcji, z których przysługiwało 4 465 000 głosów na WZA i

które stanowiły 44,30% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 29,52%;

■ Elżbieta Filipiak – 846 000 sztuk akcji, z których przysługiwało 4 230 000 głosów na WZA i

które stanowiły 41,97% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 27,96%;

■ Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-

Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna – 843 000 sztuk akcji

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Comarch SA, z których przysługiwało 843 000 głosów na WZA Spółki i które stanowiły

8,36% głosów na WZA; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 5,57%.

Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Comarch S.A. wynosi 15 126 949

głosów. Na WZA w dniu 24 czerwca 2020 r. brali udział akcjonariusze reprezentujący 10 079 631 głosów,

co stanowi 66,63% w ogólnej liczbie głosów Spółki. O szczegółach Spółka informowała raportem

bieżącym nr RB-11-2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

15. Operacje na akcjach Comarch S.A.

15.1. Transakcje zbycia/nabycia akcji jednostki dominującej

W dniu 27 stycznia 2020 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze

(Elżbieta Filipiak) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego

i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Przedmiotowa transakcja

dotyczyła zbycia w dniu 24 stycznia 2020 r. 335 926 sztuk akcji zwykłych na okaziciela na rynku

regulowanym po średnioważonej cenie 198,00 PLN za 1 akcję. Wartość transakcji wyniosła

66 513 348,00 PLN. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-2-2020 z dnia

27 stycznia 2020 r.

Dodatkowo Zarząd Comarch S.A. otrzymał od Pani Elżbiety Filipiak zawiadomienie na podstawie art. 69

ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie udziału w ogólnej liczbie

głosów w Comarch S.A. Aktualna liczba głosów w posiadaniu Pani Elżbiety Filipiak wynosi 4 230 000, tj.

27,96% wszystkich głosów na WZA. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-3-

2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.

W dniu 19 grudnia 2020 r. Zarząd Comarch S.A. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze

(Zbigniew Rymarczyk) powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na

rynku. Powiadomienie dotyczyło transakcji nabycia w dniu 18 grudnia 2020 r. 462 sztuk akcji zwykłych

na okaziciela na rynku regulowanym po średnioważonej cenie 186,00 PLN za 1 akcję, której wartość

wyniosła 85 932 PLN. O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-16-2020 z dnia 20

grudnia 2020 r.

PO DACIE BILANSU

Nie wystąpiły.

15.2. Program opcji menadżerskich dla Członków Zarządu

Nie dotyczy.

16. Operacje na akcjach jednostek zależnych i stowarzyszonych Comarch

S.A.

Nie wystąpiły poza operacjami opisanymi w pkt 20.3 niniejszego sprawozdania.

PO DACIE BILANSU

Nie wystąpiły poza operacjami opisanymi w pkt 20.4 niniejszego sprawozdania.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

17. Pozostałe wydarzenia 2020 roku i po dacie bilansu

17.1. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem

członkowskim, Zarząd Comarch S.A. określił stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020

roku raportem bieżącym nr RB-1-2020 z dnia 3 stycznia 2020 r.

17.2. Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na

COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji

Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd Comarch S.A. przekazał informacje o możliwym

wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność

i wyniki finansowe Spółki raportem bieżącym nr RB-5-2020 z dnia 19 marca 2020 r.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 i ich wpływu

na działalność Spółki. Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego sprawozdania

działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez zakłóceń. Comarch S.A. wdrożyła wszystkie wytyczne

rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje państwowe w krajach

aktywności operacyjnej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących bezpieczeństwa,

zdrowia i higieny pracowników. Wstrzymane zostały podróże służbowe do krajów określonych przez

Główny Inspektorat Sanitarny jako kraje wysokiego ryzyka, ograniczone zostały kontakty bezpośrednie

pracowników wewnątrz organizacji, uruchomiony został na szeroką skalę tryb pracy zdalnej

pracowników biurowych, a w biurach Comarch stosowane są wszystkie zalecenia higieniczne. W

kontaktach biznesowych powszechnie wykorzystywane są zdalne metody komunikacji. Zarząd Spółki

zwraca uwagę, że działalność Comarch S.A. jest bardzo dobrze zdywersyfikowana pod względem

branżowym, produktowym i geograficznym, a efekty pandemii nie stanowią zagrożenia dla stabilności

finansowej przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki nie zdiagnozował do chwili obecnej istotnych zakłóceń w

realizacji istniejących kontraktów ani istotnych zakłóceń w łańcuchach dostaw produktów

i materiałów niezbędnych dla działalności Spółki.

W okresie trwania epidemii, tj. w drugim, trzecim i czwartym kwartale 2020 roku, nie wystąpił spadek

przychodów ze sprzedaży oferowanych przez Spółkę usług oraz produktów. Na działalność operacyjną

Grupy Comarch i wyniki finansowe osiągane w kolejnych okresach wpływ będą miały czynniki takie jak

czas trwania i zasięg epidemii, liczba osób chorujących na COVID-19, dalsze ograniczenia

administracyjne w funkcjonowaniu państw i przedsiębiorców, ograniczenia w przemieszczaniu się

pracowników, możliwość wykorzystania pakietów pomocowych uruchamianych przez poszczególne

kraje, jak również tempo realizacji programu szczepień ochronnych.

17.3. Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu

korporacyjnego

W załączeniu do raportu rocznego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2020 r.,

Zarząd Comarch S.A. przekazał, zgodnie z treścią §29 ust. 5 regulaminu giełdy, raport dotyczący

stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Comarch S.A. w 2019 roku.

17.4. Zarejestrowanie przez sąd zmian w statucie Comarch S.A.

Zarząd Comarch S.A. poinformował w dniu 11 września 2020 r. raportem bieżącym nr RB-14-2020

o zarejestrowaniu w dniu 1 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki uchwalonych przez

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2020 r. uchwałą nr 30.

1. W art. 15 Statutu pkt. 14) otrzymał brzmienie:

„14) podejmowanie innych uchwał, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych zastrzeżonych do

wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,”

2. W art. 15 Statutu po pkt. 14) dodano punkty 15) oraz 16) w następującym brzmieniu:

„15) uchwalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

16) podejmowanie uchwał opiniujących sprawozdanie o wynagrodzeniach.”

3. Art. 18 Statutu otrzymał nowe, następujące brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród

członków Rady Nadzorczej – Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także

Sekretarza Rady.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych, a w przypadku posiedzeń

odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość –

większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest

głos Przewodniczącego.

3. Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej

członkowie i w posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub

Wiceprzewodniczący Rady.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z

wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji

elektronicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia

protokołu jest siedziba Spółki.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego

głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Uchwały podjęte na posiedzeniu, które odbywa się zgodnie z ust. 4 lub w sposób i w trybie opisanym

w ust. 5, będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu

uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub

Wiceprzewodniczący Rady, wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

7. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Członkowie Rady są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne

Zgromadzenie.

10. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony

przez Walne Zgromadzenie.”

4. W art. 19 ust. 2 Statutu pkt 5) otrzymał następujące brzmienie:

„5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki,”

5. W art. 19 ust. 2 Statutu pkt 8) otrzymał następujące brzmienie:

„8) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,”

6. W art. 20 Statutu Spółki, po ust. 4 dodano się nowe ustępy 5. oraz 6. o następującym brzmieniu:

„5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość.

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

PO DACIE BILANSU

17.5. Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

W dniu 7 stycznia 2021 r. raportem bieżącym nr RB-1-2021 Zarząd Comarch S.A. określił następujące

stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

■ IV kwartał 2020 w dniu 01.03.2021 r.

■ I kwartał 2021 w dniu 21.05.2021 r.

■ III kwartał 2021 w dniu 17.11.2021 r.

■ Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie

finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku w

dniu 31.08.2021 r.

■ Raport roczny za 2020 rok w dniu 30.04.2021 r.

■ Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok w dniu 30.04.2021 r.

17.6. Zawarte po dacie bilansu kontrakty forward

Grupa Comarch w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. zawarła nowe kontrakty

terminowe na sprzedaż 14 800 tys. EUR, 11 000 tys. USD, 100 000 tys. JPY, 3 200 tys. GBP oraz 3 000

tys. NZD. Wartość netto kontraktów forward nierozliczonych na dzień 29 kwietnia 2021 r. wynosiła 74

900 tys. EUR, oraz 19 500 tys. USD, 100 000 tys. JPY, 3 200 tys. GBP oraz 3 000 tys. NZD. Kontrakty

forward zapadają w terminie do 44 miesięcy od dnia bilansowego. Wszystkie kontrakty terminowe typu

forward zostały zawarte w celu ograniczenia wpływu zmian kursów walut na wynik finansowy związany

z realizowanymi przez spółki Grupy Comarch kontraktami handlowymi, w których wynagrodzenie lub

koszty ustalone są w walutach obcych. Wycena bilansowa kontraktów terminowych typu forward na

dzień 31 marca 2021 r. wynosiła minus 9 200 tys. PLN, podczas gdy na 31 grudnia 2020 r. wynosiła

minus 3 243 tys. PLN. Tak duża zmiana wartości wyceny bilansowej kontraktów terminowych typu

forward w obrębie pierwszego kwartału 2021 roku była spowodowana znacznym osłabieniem się kursu

PLN wobec głównych walut obcych.

18. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy

kapitałowej emitenta

Strategicznymi kierunkami rozwoju Grupy Comarch są:

■ rozwój sprzedaży zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków Europy Zachodniej

(zwłaszcza w regionie DACH), obu Ameryk oraz Azji,

■ stały rozwój własnych, zaawansowanych technologicznie produktów informatycznych, wysokie

nakłady na prace R&D,

■ rozwój produktów i usług informatycznych dla medycyny,

■ rozwój sprzedaży produktów i usług informatycznych w modelu usługowym (

cloud computing

■ dywersyfikacja oferty poprzez sprzedaż produktów i usług do klientów z wielu sektorów

gospodarki,

■ kontynuacja prac rozwojowych w zakresie rozwiązań IT dla sektora e-Zdrowie, który

w przyszłości powinien stać się jednym z głównych odbiorców Grupy Comarch,

■ kontynuacja prac rozwojowych związanych z rozwojem własnych rozwiązań w zakresie hardware

i opartych na nich usługach (

Internet of Things

■ ścisła współpraca z globalnymi klientami na międzynarodowych rynkach,

■ stałe inwestowanie w kapitał ludzki,

■ rozwój nowoczesnej własnej bazy produkcyjnej w Polsce i zagranicą.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

19. Osiągnięcia w zakresie badań i rozwoju

Globalizacja gospodarki światowej i liberalizacja handlu powodują zanikanie barier dla firm i ich

produktów. Rynek IT staje się rynkiem otwartym i globalnym, na którym następuje ciągłe porównywanie

cen i jakości dostępnych produktów. Wraz ze wzrostem obecności kapitału zagranicznego w Polsce,

nawet firmy IT działające wyłącznie na polskim rynku muszą oferować produkty konkurencyjne z punktu

widzenia rynku globalnego. Comarch od samego początku działania wypracował reputację firmy

technologicznej wytwarzającej nowoczesne produkty i z sukcesem je sprzedającej na rynku krajowym i

zagranicznym. Dlatego nadal głównym celem strategicznym Comarch jest opracowywanie nowych,

konkurencyjnych produktów, co pozwoli na zapewnienie dalszego rozwoju Comarch, a co za tym idzie

zwiększenie jej wartości. Utrzymanie dynamiki sprzedaży wymaga nakładów na rozwój produktów oraz

właściwą ich promocję i marketing. Dotyczy to zarówno modyfikacji już istniejących produktów i

technologii jak również opracowywania nowych produktów.

Polityka Comarch zakłada prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych

produktów oraz standaryzację produktów od samego początku ich przygotowania dla klienta. Dzięki

temu, o ile nawet produkt został przygotowany na potrzeby konkretnego klienta, to część lub całość

oprogramowania/kodu może być następnie wykorzystana do przygotowania standardowego produktu.

W rezultacie owocuje to wyższą rentownością poszczególnych kontraktów oraz rozszerzeniem bazy

klientów. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe w 2020 roku osiągnęły wartość 263 666 tys. PLN i

tym samym osiągnęły 17,2% przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch. Comarch przeznaczył na nie

zarówno środki własne, jak i aktywnie pozyskiwał fundusze europejskie.

Comarch S.A.

W 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.1

kontynuowana była realizacja projektu „Wytworzenie technologii „IoT Mesh” i narzędzi wspierających”.

Natomiast w ramach Programu Horizon 2020 realizowana była umowa o finansowanie projektu

„LIVING INNOVATION - Implementing RRI through co-creation of smart futures with industry and

citizens” - LIV.IN.

Comarch Healthcare S.A.

W 2020 roku rozwiązana została umowa o dofinasowanie projektu „SOS dla ŁOM - realizacja

nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego” ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

20. Powiązania kapitałowe emitenta

20.1. Struktura kapitałowa Grupy Comarch

■

100% Comarch S.A., chyba że wskazano inaczej.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

20.2. Charakterystyka spółek Grupy Comarch

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Comarch („Grupa”), której jednostką dominującą jest

Spółka Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39 A („Spółka”), jest działalność

związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z. Oznaczenie sądu rejestrowego dla Comarch S.A.: Sąd

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego. Numer KRS: 0000057567. Spółka Comarch S.A. posiada dominujący udział w Grupie pod

względem osiąganych przychodów, wartości aktywów oraz ilości i wielkości realizowanych kontraktów.

Akcje Spółki Comarch S.A. są dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie. Czas trwania jednostki dominującej nie jest ograniczony.

Struktura działania Grupy Comarch jest następująca:

■ Jednostka dominująca Comarch S.A. pozyskuje większość kontraktów w dużej mierze realizując je,

■ Spółki Comarch AG, Comarch S.A.S., Comarch R&D S.à r.l., Comarch Luxembourg S.à r.l., Comarch

Inc., Comarch Panama Inc., Comarch Canada, Corp., Comarch Middle East FZ-LLC, Comarch LLC,

OOO Comarch, Comarch Technologies Oy, Comarch UK Ltd., Comarch Chile SpA, Comarch Sistemas

LTDA, Comarch Software Spain S.L.U., Comarch Yazilim A.S., Comarch SRL, Comarch Malaysia SDN.

BHD., Comarch AB, Comarch Argentina S.A., Comarch Colombia S.A.S., Comarch Peru S.A.C.,

Comarch Japan KK, Comarch Saudi Arabia Co., Comarch Mexico S.A. de C.V., Comarch Yuhan Hoesa

(Comarch Ltd.), Comarch (Thailand) Limited, Comarch BV, Comarch Software (Shanghai) Co. Ltd,

Comarch Pty. LTD., Comarch New Zealand Limited i LLC „Comarch Software” pozyskują kontrakty

informatyczne na rynkach zagranicznych i realizują je w całości lub w części,

■ Spółka Comarch Software und Beratung AG jest znaczącym na rynku niemieckim producentem

oprogramowania ERP oraz integratorem systemów informatycznych. Comarch Solutions GmbH

prowadzi działalność o profilu identycznym z profilem działalności spółki Comarch Software und

Beratung AG,

■ Comarch Swiss AG zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem rozwiązań informatycznych Comarch

(zwłaszcza w obszarach ERP i ECM) na rynku szwajcarskim,

■ CABINET CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. dostarcza rozwiązania i usługi

informatyczne dla podmiotów medycznych na rynku francuskim,

■ Comarch Polska S.A. pozyskuje kontrakty informatyczne na rynku krajowym głównie w sektorze

publicznym i realizuje je w całości lub w części,

■ Comarch Technologies sp. z o.o. odpowiada za rozwój technologii związanych z projektowaniem

i produkcją urządzeń elektronicznych oraz związanego z nimi oprogramowania,

■ CA Consulting S.A. prowadzi działalność teleinformatyczną, polegającą na świadczeniu usług

informatycznych i

consultingowych

na rzecz Comarch S.A. oraz klientów spoza Grupy Comarch,

■ Comarch Cloud S.A., pozyskuje kontrakty informatyczne na rynku krajowym i realizuje je w całości

lub w części,

■ Comarch Finance Connect sp. z o.o. nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej, prowadzi

postępowanie w celu uzyskania wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców

pieniądza elektronicznego,

■ Comarch Corporate Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty prowadzi działalność inwestycyjną

(poprzez swoje spółki zależne) w zakresie nowych technologii i usług, a także działalność

inwestycyjną na rynku kapitałowym,

■ Comarch Management sp. z o.o., Comarch Management sp. z o.o. SK-A, CASA Management and

Consulting sp. z o.o. SK-A, Bonus Management sp. z o.o. SK-A oraz Bonus Management sp. z o.o.

II Activia SK-A, Comarch Pointshub, Inc. prowadzą działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym

oraz związaną z informatyką,

■ Przedmiotem działalności Bonus Development sp. z o.o. SK-A oraz Bonus Development sp. z o.o. II

Koncept SK-A jest działalność developerska oraz inwestycyjna na rynku nieruchomości,

■ Comarch Healthcare S.A. wytwarza i sprzedaje oprogramowanie związane z medycyną, urządzenia

medyczne oraz świadczy usługi medyczne i diagnostyczne, a także wytwarza i dostarcza

kompleksowe rozwiązania informatyczne dla sektora medycznego,

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

■ Comarch Infrastruktura S.A. prowadzi działalność polegającą na oferowaniu usług data center oraz

outsourcingu usług informatycznych,

■ iComarch24 S.A. prowadzi projekty informatyczne z zakresu e-księgowości oraz handlu

elektronicznego, świadczy również usługi księgowe dla krajowych podmiotów zależnych z Grupy

Comarch,

■ Geopolis sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej, w styczniu 2021 roku złożony został

wniosek o ogłoszenie upadłości spółki,

■ MKS Cracovia SSA prowadzi działalność sportową i w zakresie krzewienia kultury fizycznej,

■ „Bonus MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Cracovia Park SK-A prowadzi

działalność inwestycyjną w zakresie sportu, odnowy biologicznej i rekreacji,

■ Wszystko.pl sp. z o.o. nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej, prowadzi przygotowania do

uruchomienia portalu e-commerce pod nazwą Wszystko.pl

■ Comarch s.r.o., Comarch Espace Connecté Inc. oraz CAMS AG nie prowadzą obecnie działalności

operacyjnej.

Poniżej przedstawiono dane kapitałowe oraz własnościowe spółek wg stanu na dzień publikacji raportu

za 2020 rok.

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Firma Spółki: Comarch Spółka Akcyjna

Adres Spółki: 31-864 Kraków, Aleja Jana Pawła II 39 a

Regon: 350527377

NIP: 677-00-65-406

Akcje jednostki dominującej są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie i znajdują się wg wiedzy Spółki na dzień sporządzenia raportu m.in. w posiadaniu Janusza

Filipiaka (24,55% akcji), Elżbiety Filipiak (10,40% akcji), członków Zarządu Comarch S.A. (1,05% akcji).

Spółka posiada oddziały w następujących miejscowościach: Tirana (oddział w Albanii), Białystok,

Bielsko-Biała, Częstochowa, Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Płock,

Poznań, Rzeszów, Tarnów, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wrocław i Zielona Góra.

JEDNOSTKI ZALEŻNE

Firma Spółki: Comarch AG

Adres Spółki: Chemnitzer Str. 59b, 01187 Dresden, Germany

VAT ID: DE 206 522075

Kapitał zakładowy Comarch AG wynosi 15 000 000 EUR. Na kapitał zakładowy spółki składa się 15 000

000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 EUR każda, które znajdują się w posiadaniu

Comarch S.A. Łączna liczba głosów z wszystkich akcji Comarch AG wynosi 15 000 000. Comarch S.A.

posiada 100% udziałów w kapitale i głosach na WZA Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest

sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku DACH. Zgodnie z ustawą o

rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Comarch AG jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Software und Beratung AG

Adres Spółki: Riesstr. 16, 80992 Monachium, Niemcy

VAT ID: DE129457436

Comarch AG jest posiadaczem 6 213 072 akcji spółki Comarch SuB, które stanowią 100% w jej kapitale

zakładowym. Akcje te uprawniają do 6 213 072 głosów, tj. 100% na walnym zgromadzeniu spółki.

Spółka prowadzi działalność na rynku IT głównie w Niemczech i Austrii, oferując swoje produkty i usługi

w trzech segmentach biznesowych: ERP, finanse oraz integracja systemów dla średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch SuB jest jednostką zależną od

Comarch S.A. (przez Comarch AG).

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Firma Spółki: Comarch Solutions GmbH

Adres Spółki: Innsbruck - Müllerstr. 1, 6020 Innsbruck, Austria

VAT ID: ATU46234800

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 EUR. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września

1994 r. Comarch Solutions GmbH jest jednostką zależną od Comarch S.A. (poprzez Comarch Software

Und Beratung AG).

Firma Spółki: Comarch SAS

Adres Spółki: 17 rue Paul Langevin, 59260 Lezennes, France

VAT ID: FR 20500252606

Comarch S.A. posiada 100% udziałów spółki Comarch SAS, stanowiących 100% kapitału zakładowego

oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki Comarch SAS wynosi 4 000

000 EUR. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na

rynku francuskojęzycznym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch SAS

jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch R&D Sàrl

Adres Spółki: 82 Allée Galilée, 38330 Montbonnot-Saint-Martin, France

VAT ID: FR 69507984557

Od dnia 10 grudnia 2015 r. Comarch S.A. posiada 100% udziałów spółki Comarch R&D SARL,

stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał

zakładowy spółki Comarch R&D SARL wynosi 7 500 EUR i składa się z 750 udziałów o wartości

nominalnej 10 EUR każdy. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT

produkcji Comarch na rynku francuskojęzycznym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września

1994 r. Comarch R&D SARL jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Cabinet Conseil en Strategie Informatique SAS (2 C.S.I.)

Adres Spółki: 8 Avenue du Ponceau, 95000 Cergy, France

VAT ID: FR 32393832746

Od dnia 23 kwietnia 2020 r. Comarch S.A. posiada 100% udziałów spółki Cabinet Conseil en Strategie

Informatique SAS (2 C.S.I.), stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na

zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki Cabinet Conseil en Strategie Informatique SAS (2

C.S.I.) wynosi 500 000 EUR i składa się z 500 000 akcji o wartości nominalnej 1 EUR każda.

Przedmiotem działalności spółki jest dostarczanie rozwiązań i usług informatycznych dla podmiotów

medycznych na rynku francuskim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Cabinet

Conseil en Strategie Informatique SAS (2 C.S.I.) jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Luxembourg S.à r.l

Adres Spółki: 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

VAT ID: LU24700126

Comarch S.A. posiada 100% udziałów spółki Comarch Luxembourg S.à r.l., stanowiących 100% kapitału

zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy spółki Comarch

Luxembourg S.à r.l. wynosi 500 000 EUR (tj. 2 307 400 PLN) i składa się z 500 000 udziałów o wartości

nominalnej 1 EUR (4,61 PLN) każdy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów wynosi

500 000. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch w

krajach Beneluxu. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Luxembourg

S.à r.l. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Firma Spółki: Comarch, Inc.

Adres Spółki: 5600 N. River Rd. Suite 640 Rosemont, IL 60018, USA

VAT ID: 52-2207301

Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynkach

obu Ameryk. Kapitał zakładowy spółki wynosi 40 000 USD (tj. 150 336 USD). Comarch S.A. posiada

100% udziału w kapitale i głosach na WZA Spółki. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września

1994 r. Comarch Inc. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Pointshub, Inc.

Adres Spółki: 9450 W. Bryn Mawr Ave Suite 325 Rosemont, IL 60018, USA

VAT ID: 47-4563861

Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym oraz związaną z informatyką. Kapitał

zakładowy spółki wynosi 8 500 000 USD. Comarch S.A. posiada 100% udziału w kapitale i głosach na

WZA Spółki. Spółka zajmuje się działalnością inwestycyjną na rynku informatycznym. Zgodnie z ustawą

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Pointshub, Inc. jest jednostką zależną od Comarch

S.A.

Firma Spółki: Comarch Panama, Inc.

Adres Spółki: Vía Ricardo J. Alfaro, P.H. The Century Tower, Oficina 721, Piso 7,

Panama City, Panama

Telefon/fax: +507 263 25 69

VAT ID: RUC 698712-1-468218 DV95

Kapitał zakładowy spółki wynosi 360 000 USD i dzieli się na 360 000 akcji o wartości nominalnej 1 USD

każda. Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrożeniami systemów informatycznych Comarch na rynek

Ameryki Środkowej i Południowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Comarch Panama Inc. jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez Comarch Inc.).

Firma Spółki: Comarch Sistemas LTDA

Adres Spółki: Avenida Roque Petroni Junior, No. 1089, set 1011, 1013, 1015, 1017,

Vila Gertrudes, Jardim das Acacias, zip code 04707-000, City and State

of São Paulo, Brasil

VAT ID: 20.035.102/0001-50

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 000 000 BRL i dzieli się na 1 000 000 udziałów po 1 BRL każdy (1

BRL na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 0,7236 PLN). Spółka Comarch AG posiada 80% udziałów w

kapitale zakładowym oraz głosach, pozostałe 20% przypada dla spółki Comarch Software und Beratung

AG. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku

Ameryki Południowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Sistemas

LTDA jest jednostką zależną od Comarch S.A.(poprzez Comarch Software und Beratung AG).

Firma Spółki: Comarch Canada, Corp.

Adres Spółki: P.O Box 7289, Stn. « A », 44 Chipman Hill , Suite 1000, Saint John,

N.B., E2L 2A9, Canada

VAT ID: GST/HST 81055 8403 RT0001

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 CAD i dzieli się na 50 000 akcji o wartości nominalnej 1 CAD

każda (1 CAD na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 2,9477 PLN). Comarch S.A. posiada 100% udziału w

kapitale i głosach na WZA Spółki. Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrożeniami systemów

informatycznych w Kanadzie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch

Canada, Corp. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Firma Spółki: Comarch Espace Connecté Inc.

Adres Spółki: 1000-1255 rue Peel Montréal (Québec) H3B2T9, Canada

VAT ID: 12 2264 3674 TQ0001

Kapitał Comarch Espace Connecté Inc. wynosi 400 000 CAD i dzieli się na 400 000 akcji imiennych o

wartości nominalnej 1 CAD każda (1 CAD na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 2,9477 PLN). Jedynym

akcjonariuszem Comarch Espace Connecté Inc. jest Comarch S.A. Spółka nie prowadzi obecnie

działalności operacyjnej.

Firma Spółki: Comarch Middle East FZ-LLC

Adres Spółki: Dubai Internet City, Building no 17, Office 158 , PO. Box 500824 Dubai,

UAE

Nr rejestru: 19879

VAT ID: 100296100900003

Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 AED i dzieli się na 200 udziałów po 1 000 AED każdy, z których

przysługuje 200 głosów (1 AED na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 1,0054 PLN). Comarch S.A. objęła

wszystkie udziały za gotówkę po wartości nominalnej. Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem

produktów Comarch na Bliskim Wschodzie oraz wsparciem dostarczonych klientom systemów

informatycznych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Middle-East

FZ-LLC jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Malaysia SDN. BHD.

Adres Spółki: Level 15-2, Bangunan Faber Imperial Court, Jalan Sultan Ismail, 50250

Kuala Lumpur

VAT ID: W10-1901-32000018

Kapitał zakładowy spółki wynosi 500 000 MYR (1 MYR na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 0,9343 PLN).

Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%, który uprawnia do 100%

głosów. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na

rynku azjatyckim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Malaysia SDN.

BHD. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Software Spain S.L.U.

Adres Spółki: Calle Caléndula, 93, Miniparc III Edificio F, 1ª planta, Alcobendas

28109, Madrid, Spain

VAT ID: B87128849

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 100 000 EUR i dzieli się na 110 000 udziałów o wartości 10 EUR

każdy. Comarch S.A. posiada 100% udziału w kapitale i głosach na WZA Spółki. Przedmiotem

działalności spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku

hiszpańskojęzycznym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Software

Spain S.L.U. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Yazilim A.S.

Adres Spółki: Matbuat Sok. Durukan Apt. No:17/6 Esentepe, Şişli/ Stambuł, Turkey

VAT ID 2110683747

Kapitał zakładowy spółki wynosi 600 000 TRY (1 TRY na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 0,5029 PLN) i

dzieli się na 600 000 akcji o wartości nominalnej 1 TRY każda. Jedynym właścicielem spółki jest Comarch

S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku

tureckim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Yazilim A.S. jest

jednostką zależną od Comarch S.A.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Firma Spółki: Comarch S.R.L.

Adres Spółki: Via Luigi Galvani 24, 20124 Milano, Italy

VAT ID: 08967390967

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 000 000 EUR. Comarch S.A. posiada 100% udziałów. Przedmiotem

działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku włoskim. Zgodnie

z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch S.R.L. jest jednostką zależną od Comarch

S.A.

Firma Spółki: Comarch LLC

Adres Spółki: Henerala Almazova 18/7, 01133 Kyiv, Ukraine

VAT ID: 329182826556

Kapitał zakładowy spółki wynosi 20 500 UAH (1 UAH na dzień 31 grudnia 2020 r. to równowartość

0,1326 PLN). Comarch S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Comarch LLC, który

uprawnia go do 100% głosów. Zarejestrowana spółka jest jednoosobową spółką z ograniczoną

odpowiedzialnością. Comarch LLC zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem produktów Comarch na Ukrainie

oraz supportem dostarczonym klientom systemów informatycznych. Zgodnie z ustawą

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch LLC jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: OOO Comarch

Adres Spółki: Petrovka st., 27, floor 5 room I office 1, 107031 Moscow, Russian

Federation

VAT ID: INN/KPP 7704545099/770701001

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 200 000 RUB i odpowiada mu 1 udział o wartości nominalnej

1,2 miliona RUB (1 RUB na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,0501 PLN). Kapitał zakładowy został

opłacony w całości. Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrażaniem produktów Comarch w Rosji oraz

supportem dostarczonych klientom systemów informatycznych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości

z dnia 29 września 1994 r. OOO Comarch jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Software (Shanghai) Co., Ltd.

Adres Spółki: Room 3610-2, Block 11, No.3855 Shangnan Road Pudong New Area,

Shanghai, People's Republic of China

VAT ID: 91310115690128967A

Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000 USD i został objęty przez Comarch S.A. w całości. Spółka

wznowiła działalność w 2017 roku. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Comarch Software (Shanghai) Co. Ltd. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Technologies Oy

Adres Spółki: Vapaalantie 2 B 20, 01650 Vantaa, Finland

VAT ID: FI23730145

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 EUR i składa się z 50 000 udziałów o wartości nominalnej

1 EUR każdy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów wynosi 50 000. Comarch S.A.

posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%, który uprawnia do 100% głosów.

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku

fińskim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Technologies Oy jest

jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch UK Ltd

Adres Spółki: Terminal House, 52 Grosvenor Gardens, London, England, SW1W 0AU,

Great Britain

VAT ID: GB 133 0821 52

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 GBP. Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym

w wysokości 100%, który uprawnia do 100% głosów. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż

i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na rynku brytyjskim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości

z dnia 29 września 1994 r. Comarch UK Ltd jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Chile SpA

Adres Spółki: Calle Bucarest 150, oficina 402, 7500000 Providencia, Santiago de

Chile, Chile

VAT ID: 76.296.232-2

Kapitał zakładowy spółki wynosi 161 500 000,00 CLP (100 CLP na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi

0,5290 PLN) Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%, który uprawnia

do 100% głosów. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji

Comarch na rynku Ameryki Południowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Comarch Chile SpA jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch AB

Adres Spółki: C/o Bobowski, Flygfältsgatan 1, 128 30 Skarpnäck, Sweden

VAT ID: SE559018956801

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 SEK (1 SEK na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,4598 PLN).

Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%, który uprawnia do 100%

głosów. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch na

rynku szwedzkim. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch AB jest

jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Argentina S.A.

Adres Spółki: Suipacha 1380, 2° Floor, Buenos Aires, Argentina

CUIT: 30-71425465-7

Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 298 195 ARS (1 ARS na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,0440 PLN).

Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 95%, który uprawnia do 95% głosów,

5% udziałów posiada Comarch AG, który uprawnia do 5% głosów. Przedmiotem działalności Spółki jest

sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch w Argentynie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości

z dnia 29 września 1994 r. Comarch Argentina S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch, s.r.o.

Adres Spółki: Sumbalova 1a 841 04 Bratislava, Slovakia

VAT ID: SK2020070558

Kapitał zakładowy spółki wynosi 149 372,63 EUR. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września

1994 r. Comarch s.r.o. jest spółką zależną od Comarch S.A. Spółka obecnie nie prowadzi działalności

operacyjnej.

Firma Spółki: Comarch Swiss AG

Adres Spółki: Grabenstrasse 2/4, 9320 Arbon, Switzerland

VAT ID: CHE-107.411.497

Kapitał Comarch Swiss AG wynosi 300 000 CHF i dzieli się na 300 akcji imiennych o wartości nominalnej

1 000 CHF każda (1 CHF na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 4,2641 PLN). Z akcji tych przysługuje

łącznie 300 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. 100% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CASA

Management and Consulting Sp. z o.o. SKA. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż produktów

grupy Comarch w Szwajcarii. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Swiss AG jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ i CASA Management and Consulting

Sp. z o.o. SK-A).

Firma Spółki: CAMS AG

Adres Spółki: Luzern Mühlemattstraße 8, 6004 Luzern, Switzerland

VAT ID: CHE-273.360.056

Kapitał CAMS AG wynosi 100 000 CHF i dzieli się na 1 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100

CHF każda (1 CHF na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 4,2641 PLN). Z akcji tych przysługuje łącznie 1

000 głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. 51% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CASA

Management and Consulting Sp. z o.o. SKA. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994

r. CAMS AG jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ i CASA Management and Consulting

Sp. z o.o. SK-A ).

Firma Spółki: Comarch Colombia S.A.S.

Adres Spółki: Calle 72 NO 10-07 Of 603 Bogota D.C., Bogota, Colombia

VAT ID: NIT 900967807-1

Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 192 063 000 COP (100 COP na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi

0,1063 PLN). Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrożeniami systemów informatycznych Comarch na rynek

Ameryki Środkowej i Południowej. 100% udziałów spółki Comarch Columbia jest w posiadaniu spółki

Comarch Software Spain S.L.U. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch

Columbia SAS jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez Comarch Software Spain S.L.U.).

Firma Spółki: Comarch Peru S.A.C.

Adres Spółki: Av. República de Panamá 3420, Of. 1701, Lima, Perú

VAT ID: 20601740924

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 599 831 PEN (1 PEN na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1,0206 PLN).

Comarch AG posiada 95% udziałów (1 520 000 akcji), 5% udziałów posiada Comarch S.A. (79 831

akcji). Spółka zajmuje się sprzedażą i wdrożeniami systemów informatycznych Comarch na rynek

Ameryki Środkowej i Południowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Comarch Peru SAC jest jednostką zależną Comarch S.A. (w 95% przez Comarch AG).

Firma Spółki: Comarch Saudi Arabia Limited Liability Company

Adres Spółki: 1st Floor, The Plaza Complex, Olaya Street, Olaya, P.O. Box 84421,

Riyadh 11671, Kingdom of Saudi Arabia

Nr licencji: 310136756900003

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 000 000 SAR (1 SAR na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,9843 PLN).

Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 95%, 5% udziałów posiada Comarch

Infrastruktura S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji

Comarch w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994

r. Comarch Saudi Arabia Co. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Japan KK

Adres Spółki: Level 28, Shinagawa Intercity Tower A, 2-15-1 Konan, Minato-ku,

Tokyo, Japan

VAT ID: 4010401132602

Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 000 000 JPY (100 JPY na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3,6484

PLN). Comarch UK Ltd posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 100%. Przedmiotem

działalności Spółki jest sprzedaż i wdrażanie rozwiązań IT produkcji Comarch w Japonii. Zgodnie z

ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Japan KK jest jednostką zależną od

Comarch S.A. (przez Comarch UK Ltd).

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Firma Spółki: Comarch Yuhan Hoesa (Comarch Ltd.)

Adres Spółki: 603, 6F, Magok techno-tower Bldg. 63, Magokjungang 6-ro,

Gangseo-gu, Seoul, South Korea

VAT ID: 110114-0229599

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 mln KRW i składa się z 10 000 akcji o wartości 10 000 KRW każda

(100 KRW na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,3456 PLN). Spółka Comarch S.A. posiada 10 000 akcji,

czyli 100% udziałów i głosów w spółce Comarch Yuhan Hoesa (Comarch Ltd.). Zgodnie z ustawą o

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Yuhan Hoesa jest jednostką zależną od Comarch

S.A.

Firma Spółki: Comarch (Thailand) Limited

Adres Spółki: No.3, Promphan 3 Building, Unit No.1709-1710, 3 Ladprao Soi 3,

Ladprao Rd., Chom Phon, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand

Vat ID: 105560178291

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 18 500 000 THB o wartości 100 THB za 1 udział (1 THB

na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,1253 PLN). Comarch S.A. posiada udział w kapitale zakładowym

w wysokości 98%, 1% udziałów posiada Comarch Technologies Sp. z o.o. i 1% posiada CA Consulting

S.A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Thailand (Limited) jest

jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch BV

Adres Spółki: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Netherlands

VAT ID: NL859390457B01

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 500 000 EUR i składają się z 500 000 akcji o wartości 1

EUR każda. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch BV jest jednostką

zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Mexico S.A. de C.V.

Adres Spółki: Av. Viaducto Miguel Alemán 892 – 302, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito

Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, México

VAT ID: CME180416B94

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 500 000 MXN i składają się z 500 akcji o wartości 1 000

MXN każda (1 MXN na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 0,1891 PLN). Spółka Comarch S.A. posiada 495

akcji, czyli 99% udziałów i głosów w spółce Comarch Mexico S.A. de S.V. a CA Consulting S.A. posiada

5 akcji, czyli 1% udziałów i głosów w spółce. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września

1994 r. Comarch Mexico S.A. de S.V. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Pty Ltd.

Adres Spółki: Level 16, Tower 2 Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney NSW 2000

GPO Box 1615, Sydney NSW 2001, Australia

GST ID: 87 633 619 422

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 1 300 100 AUD i składają się z 1 300 100 akcji o wartości

1 AUD każda (1 AUD na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2,8950 PLN). Spółka Comarch S.A. posiada

1 300 100 akcji, czyli 100% udziałów i głosów w spółce Comarch Pty Ltd. Zgodnie z ustawą o

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Pty Ltd. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch New Zealand Ltd.

Adres Spółki: Baker Tilly Staples Rodway Auckland Limited, Level 9, 45 Queen Street,

Auckland, 1010, New Zealand

GST ID: 133-169-954

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 50 000 NZD i składa się z 50 000 akcji o wartości 1 NZD

każda (1 NZD na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2,7132 PLN). Spółka Comarch S.A. posiada 100%

udziałów i głosów w spółce Comarch New Zealand LTD. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29

września 1994 r. Comarch New Zealand Ltd. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: LLC „Comarch Software”

Adres Spółki: Dzherelna 28-B, 79007, Lwów, Ukraina

VAT ID: 439558113041

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 14 000 PLN. Spółka Comarch S.A. posiada 100%

udziałów i głosów w spółce LLC „Comarch Software”. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29

września 1994 r. LLC „Comarch Software” jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki Comarch Technologies Sp. z o.o.

Adres Spółki: 31-864 Kraków,

Aleja Jana Pawła II 39 a

Regon: 300075359

NIP: 2090000305

Kapitał zakładowy spółki Comarch Technologies Sp. z o.o. wynosi 50 000 PLN i dzieli się na 500 udziałów

o wartości nominalnej 100 PLN każda, z których wynika 500 głosów. Comarch S.A. posiada 100%

udziałów Comarch Technologies Sp. z o.o., które uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu

wspólników. Comarch Technologies Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie rozwoju bezpiecznych

rozwiązań end-to-end sprzętu i oprogramowania komputerowego dla klientów B2B. Bazą rozwojową

jest doświadczenie zdobyte w zakresie prototypowania, produkcji oraz kontroli jakości oferowanych

rozwiązań z obszaru elektroniki użytkowej oraz przemysłu motoryzacyjnego, medycznego i finansowo-

bankowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Technologies Sp.

z o.o. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: CA Consulting S.A.

Adres Spółki: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Regon: 356846563

NIP: 678-29-24-039

Kapitał zakładowy spółki CA Consulting S.A. wynosi 1 050 000 PLN i dzieli się na 5 250 akcji o wartości

nominalnej 200 PLN każda, z których wynika 5 250 głosów. Comarch S.A. posiada 100% akcji CA

Consulting S.A., które uprawniają do 100% głosów na WZA spółki. CA Consulting S.A. prowadzi

działalność teleinformatyczną, polegającą na dostarczaniu łącz teleinformatycznych na potrzeby spółek

Grupy Comarch, a także na świadczenia usług informatycznych i consultingowych na rzecz klientów

spoza Grupy Comarch. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. CA Consulting

S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Management spółka z o. o.

Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków

Regon: 120560832

NIP: 675-13-76-192

Kapitał zakładowy spółki Comarch Management Sp. z o.o. wynosi 400 000 PLN i dzieli się na 4 000

równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy, z których wynika 4 000 głosów.

Comarch S.A. posiada 100% udziałów uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników

spółki Comarch Management Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym

oraz związaną z informatyką. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch

Management Sp. z o.o. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Firma Spółki: Comarch Corporate Finance Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(CCF FIZ)

Adres Spółki: ul. Zabłocie 25 lok. 20, 30-701 Kraków

Regon: 120576141

NIP: 106-00-01-334

Comarch S.A. posiada cztery certyfikaty inwestycyjne CCF FIZ objęte w ramach emisji certyfikatów

inwestycyjnych serii A, za cenę emisyjną w wysokości 250 000 PLN każdy. Łączna cena nabycia objętych

przez Comarch S.A. 4 000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu wynosi 1 000 000 PLN. Stanowią one

100% wyemitowanych przez CCF FIZ certyfikatów inwestycyjnych oraz uprawniają do 100% głosów na

zgromadzeniu inwestorów CCF FIZ. Objęte certyfikaty zostały opłacone ze środków własnych Comarch

S.A. CCF FIZ prowadzi działalność inwestycyjną w zakresie nowych technologii i usług internetowych,

które nie są przedmiotem podstawowej działalności Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Management Spółka z o. o. Spółka Komandytowo-

Akcyjna

Adres Spółki: Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków

Regon: 120578542

NIP: 675-13-76-542

Kapitał zakładowy Comarch Management Sp. z o. o. SK-A wynosi 170 110 PLN. 8,82% akcji spółki

znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (25,00% głosów), 26,45% akcji znajduje się w posiadaniu Comarch

S.A. (75,00% głosów), natomiast 64,73% akcji zostało nabytych przez Comarch Management spółka z

o. o. SK-A celem umorzenia. Z akcji nabytych celem umorzenia spółka nie wykonuje prawa głosu. Spółka

prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym oraz związaną z informatyką. Zgodnie z

ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Management Sp. z o. o. SK-A jest jednostką

zależą od Comarch S.A. (przez CCF FIZ).

Firma Spółki: Bonus Management Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Adres Spółki: ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków

Regon: 120641766

NIP: 676-23-69-528

Kapitał zakładowy Bonus Management Sp. z o. o. SK-A wynosi 2 879 401 PLN i dzieli się na 2 876 401

akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. 100% akcji i głosów spółki przypada na CCF FIZ (100%

głosów). Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym oraz związaną z informatyką.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Bonus Management Sp. z o. o. SK-A jest

jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ).

Firma Spółki: Bonus Management Sp. z o.o. II Activia Spółka Komandytowo-

Akcyjna

Adres Spółki: al. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków

Regon: 121358009

NIP: 6762430883

Kapitał zakładowy Bonus Management Sp. z o. o. II Activia SK-A wynosi 1 555 200,00 PLN i dzieli się

na 1 555 200 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. 100,00% udziałów i głosów przypada na CCF

FIZ. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym oraz związaną z informatyką.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Bonus Management Sp. z o. o. II Activia

SK-A jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ).

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Firma Spółki: Bonus Management Sp. z o.o. Cracovia Park Spółka

Komandytowo-Akcyjna

Adres Spółki: ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków

Regon: 123092610

NIP: 676-24-75-383

Spółka Bonus Management Sp. z o. o. Cracovia Park SK-A została zawiązana 25 marca 2014 r. Jej kapitał

zakładowy wynosi 800 000,00 PLN i dzieli się na 800 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Bonus Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK-A objęła 50% kapitału zakładowego

spółki (66,67% w głosach na WZA spółki) a spółka MKS Cracovia SSA objęła 50% kapitału zakładowego

(33,33% w głosach na WZA spółki). Spółka Bonus Management Sp. z o. o. Cracovia Park SK-A prowadzi

działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości oraz związaną z branżą sportowo-rekreacyjną.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Bonus Management Sp. z o. o. Cracovia

Park SK-A jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ).

Firma Spółki: Bonus Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Adres Spółki: ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków

Regon: 120637434

NIP: 676-23-68-121

Kapitał zakładowy Bonus Development Sp. z o. o. SK-A wynosi 5 640 000 PLN i dzieli się na 5 640 000

akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Z 50 000 akcji uprzywilejowanych serii A przysługuje łącznie

100 000 głosów na zgromadzeniu wspólników, natomiast pozostałe 5 590 000 akcji uprawnia do 5 590

000 głosów na zgromadzeniu wspólników. 100% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100%

głosów). Bonus Development Sp. z o. o. SK-A prowadzi działalność deweloperską i związaną z

zarządzaniem nieruchomościami wykorzystywanymi w Grupie Comarch. Zgodnie z ustawą o

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Bonus Development Sp. z o. o. SK-A jest jednostką zależną

od Comarch S.A. (przez CCF FIZ).

Firma Spółki: Bonus Development Sp. z o.o. II Koncept Spółka Komandytowo-

Akcyjna

Adres Spółki: ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków

Regon: 121376250

NIP: 6762432161

Kapitał zakładowy Bonus Development Sp. z o. o. II Koncept SK-A wynosi 101 263,00 PLN i dzieli się

na 101 263 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. 100,00% udziałów i głosów przypada na CCF FIZ.

Bonus Development Sp. z o. o. II Koncept SK-A prowadzi działalność deweloperską i związaną z

zarządzaniem nieruchomościami wykorzystywanymi w Grupie Comarch. Zgodnie z ustawą o

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Bonus Development Sp. z o. o. II Koncept SK-A jest jednostką

zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ).

Firma Spółki: Comarch Healthcare S.A.

Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków

Regon: 120652221

NIP: 675-13-82-502

Comarch Healthcare S.A. powstał z połączenia spółek iMed24 S.A. oraz ESAProjekt Sp. z o.o. (rejestracja

w KRS w dniu 1 lipca 2015 r.). Kapitał zakładowy Comarch Healthcare S.A. wynosi 12 114 806,00 PLN

i dzieli się na 12 114 806 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie

12 114 806 głosów na zgromadzeniu wspólników. 38,27% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF

FIZ (38,27% głosów), 17,33% akcji jest w posiadaniu Comarch S.A. (17,33% głosów), 33,02% akcji

jest w posiadaniu Comarch Software und Beratung AG (33,02% głosów), 11,38% akcji jest w posiadaniu

CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SKA (11,38% głosów). Spółka jest jednym z czołowych

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

polskich producentów i dostawców kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora zdrowia,

prowadzi projekty informatyczne związane z telemedycyną, a także Centrum Medyczne iMed24. Zgodnie

z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Healthcare S.A. jest jednostką zależną

od Comarch S.A.

Firma Spółki: Comarch Polska S.A.

Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków

Regon: 120705696

NIP: 675-13-87-586

Kapitał zakładowy Comarch Polska S.A. wynosi 500 000,00 PLN i dzieli się na 5 000 akcji o wartości

nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 5 000 głosów na zgromadzeniu

wspólników. 100,0% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100,0% głosów). Spółka prowadzi

sprzedaż systemów informatycznych do klientów sektora publicznego. Zgodnie z ustawą o

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Polska S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

(przez CCF FIZ).

Firma Spółki: Comarch Cloud S.A.

Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków

Regon: 120792583

NIP: 675-14-02-274

Kapitał zakładowy Comarch Cloud S.A. wynosi 750 000,00 PLN i dzieli się na 7 500 akcji o wartości

nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 7 500 głosów na zgromadzeniu

wspólników. 100,0% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100,0% głosów). Spółka nie

prowadzi obecnie działalności operacyjnej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994

r. Comarch Cloud S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ).

Firma Spółki: Comarch Infrastruktura S.A.

Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków

Regon: 120807830

NIP: 675-14-03-084

Kapitał zakładowy Comarch Infrastruktura S.A. wynosi 575 000,00 PLN i dzieli się na 5 750 akcji o

wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 5 750 głosów na zgromadzeniu

wspólników. 100,0% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100,0% głosów). Spółka prowadzi

działalność polegającą na oferowaniu usług outsourcingu IT. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia

29 września 1994 r. Comarch Infrastruktura S.A. jest jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF

FIZ).

Firma Spółki: iComarch24 S.A.

Adres Spółki: Aleja Jana Pawła II 39 a, 31-864 Kraków

Regon: 120871348

NIP: 6751410687

Kapitał zakładowy iComarch24 S.A. wynosi 500 000,00 PLN i dzieli się na 5 000 akcji o wartości

nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 5 000 głosów na zgromadzeniu

wspólników. 100,0% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100,0% głosów). Spółka świadczy

usługi księgowe dla krajowych podmiotów zależnych z Grupy Comarch oraz wytwarza i sprzedaje

oprogramowanie w modelu Cloud finansowo-księgowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie

z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. iComarch24 S.A. jest jednostką zależną od

Comarch S.A. (przez CCF FIZ).

Firma Spółki: CASA Management and Consulting Sp. z o.o. Spółka

Komandytowo-Akcyjna

Adres Spółki: ul. Szarskiego 18, 30-698 Kraków

Regon: 121040023

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

NIP: 6793020643

Kapitał zakładowy CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SK-A wynosi 3 114 000,00 PLN i dzieli

się na 31 140 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 31 140

głosów na zgromadzeniu wspólników. 100,0% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (100,0%

głosów). Spółka prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym. Zgodnie z ustawą o

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. CASA Management and Consulting Sp. z o.o. SK-A jest

jednostką zależną od Comarch S.A. (przez CCF FIZ).

Firma Spółki: Geopolis Sp. z o.o.

Adres Spółki: ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Regon: 146720793

NIP: 524-276-02-89

Kapitał zakładowy spółki wynosi 450 000 PLN. Comarch S.A. posiada 100% udziałów spółki Geopolis

Sp. z o.o., która zajmuje się wspieraniem informatyzacji w jednostkach administracji publicznej poprzez

tworzenie i wdrażanie zintegrowanych rejestrów i ewidencji o charakterze przestrzennym, systemów

zarządzania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz geoportali. Geopolis sp. z o.o.

nie prowadzi działalności operacyjnej, w styczniu 2021 roku złożony został wniosek o ogłoszenie

upadłości spółki. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Geopolis Sp. z o.o. jest

jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki Comarch Finance Connect Sp. z o. o.

Adres Spółki: ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 31-864 Kraków

Regon: 122485307

NIP: 675-147-11-92

Kapitał zakładowy spółki Comarch Finance Connect Sp. z o. o. wynosi 205 000 PLN i dzieli się na 4 100

udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, z których wynika 4 100 głosów. Comarch S.A. posiada

100% udziałów Comarch Finance Connect Sp. z o. o., które uprawniają do 100% głosów na

zgromadzeniu wspólników. Comarch Finance Connect Sp. z o.o. prowadzi postępowanie w celu

uzyskania wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Comarch Finance Connect Sp. z o.o. jest

jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki Wszystko.pl Sp. z o. o.

Adres Spółki: ul. prof. Michała Życzkowskiego 29A, 31-864 Kraków

Regon: 140287102

NIP: 951-216-11-13

Kapitał zakładowy spółki Wszystko.pl Sp. z o.o. wynosi 60 000 PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości

nominalnej 600 PLN każdy, z których wynika 100 głosów. Comarch S.A. posiada 100% udziałów

Wszystko.pl Sp. z o.o., które uprawniają do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wszystko.pl

Sp. z o.o. prowadzi działalność informatyczną. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września

1994 r. Wszystko.pl Sp. z o.o. jest jednostką zależną od Comarch S.A.

Firma Spółki: Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna

Adres Spółki: ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków

Regon: 351553230

NIP: 677-20-79-476

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Kapitał zakładowy MKS Cracovia SSA wynosi 21 840 100,00 PLN i dzieli się na 218 401 akcji. Comarch

S.A. posiada 144 381 akcji i głosów na WZA MKS Cracovia SSA, co stanowi 66,11% udziału w kapitale

zakładowym Spółki. Spółka prowadzi działalność sportową. Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia

29 września 1994 r. MKS Cracovia SSA jest jednostką zależną od Comarch S.A.

SPÓŁKI STOWARZYSZONE

Firma Spółki: SoInteractive S.A.

Adres Spółki: ul. prof. Michała Życzkowskiego 29, 31-864 Kraków

Regon: 120629191

NIP: 676-23-66-843

Kapitał zakładowy SoInteractive S.A. wynosi 791 000,00 PLN i dzieli się na 7 910 akcji o wartości

nominalnej 100,00 PLN każda. Z akcji tych przysługuje łącznie 12 420 głosów na zgromadzeniu

akcjonariuszy. 25,28% akcji spółki znajduje się w posiadaniu CCF FIZ (16,10% głosów), natomiast

17,70% w posiadaniu Bonus Management sp. z o.o. II Activia SK-A (11,27% głosów). Przedmiotem

działalności Spółki było tworzenie rozwiązań grywalizacyjnych B2C, B2B i B2E oraz mechanizmów gier i

Internet of Things. Spółka nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej. Zgodnie z ustawą o

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. SoInteractive S.A. jest jednostką stowarzyszoną z Comarch

S.A.

20.3. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w

strukturze organizacyjnej Grupy Comarch w 2020 roku

W dniu 10 lutego 2020 r. zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Comarch Pty.

Ltd. z kwoty 100 100 AUD (tj. 266 506 PLN) do kwoty 1 300 100 AUD (tj. 3 461 386 PLN) tj. o kwotę 1

200 000 AUD (tj. 3 194 880 PLN).

W dniu 21 lutego 2020 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Comarch

BV z kwoty 200 000 EUR (tj. 851 700 PLN) do kwoty 500 000 EUR (tj. 2 129 250 PLN), tj. o kwotę 300

000 EUR (tj. 1 277 550 PLN).

W dniu 24 lutego 2020 r. została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w Comarch

SRL z kwoty 900 000 EUR (tj. 3 832 650 PLN) do kwoty 2 000 000 EUR (tj. 8 517 000 PLN), tj. o kwotę

1 100 000 EUR (tj. 4 684 350 PLN).

W dnu 16 kwietnia 2020 r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w Comarch SRL.

Zarząd Comarch S.A. poinformował raportem bieżącym nr RB-6-2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. o

podpisaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. umowy nabycia przez Comarch S.A. 100% akcji w spółce CABINET

CONSEIL EN STRATEGIE INFORMATIQUE S.A.S. z siedzibą w Cergy we Francji (zwanej dalej „2CSI”),

dostarczającej rozwiązania i usługi informatyczne dla podmiotów medycznych na rynku francuskim. W

ramach transakcji Comarch S.A. nabyła od dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o

wartości nominalnej 1 EUR każda. Akcje 2CSI zostały nabyte po cenie jednostkowej 4,20 EUR, tj. 19,09

PLN za akcję, a łączna wartość transakcji wyniosła 2 100 000 EUR, tj. 9 543 240 PLN (wg kursu euro z

dnia publikacji raportu bieżącego).

W dniu 18 czerwca 2020 r. spółka Metrum Capital S.A. została połączona z podmiotem spoza Grupy

Comarch i przestała być spółką stowarzyszoną z jednostką dominującą.

W dniu 26 listopada 2020 r. została zarejestrowana w Auckland spółka zależna Comarch New Zealand

LTD o kapitale zakładowym 50 000 NZD (tj. 135 660 PLN) składającym się z 50 000 akcji o wartości

1 NZD (tj. 2,71 PLN) każda. Spółka Comarch S.A. posiada 100% udziałów i głosów w spółce Comarch

New Zealand LTD.

W dniu 2 grudnia 2020 r. została zmieniona nazwa spółki z Opso sp. z o.o. na Comarch Finance Connect

sp. z o.o.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

W dniu 2 grudnia 2020 r. Comarch S.A. nabyła 100% udziałów spółki „Unitec” sp. z o.o. Kapitał

zakładowy „Unitec” sp. z o.o. wynosi 60 000 PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej

600 PLN każdy. Łączna wartość transakcji wyniosła 1 000 PLN.

W dniu 31 grudnia 2020 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Comarch SAS o kwotę

3 000 000 EUR (tj. 13 844 400 PLN) do kwoty 4 000 000 EUR (tj. 18 459 200 PLN).

20.4. Zmiany właścicielskie, zmiany kapitałowe oraz zmiany w

strukturze organizacyjnej Grupy Comarch po dacie bilansu

W dniu 21 stycznia 2021 r. zarząd spółki Geopolis sp. z o.o. złożył wniosek do Sądu Rejonowego

w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

tj. spółki. Dnia 16 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział V Gospodarczy, po rozpoznaniu

sprawy z wniosku Geopolis sp. z o.o. w Toruniu o ogłoszenie upadłości, postanowił zabezpieczyć majątek

dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

W dniu 10 marca 2021 r. zostały zarejestrowane m.in. zmiana nazwy spółki Unitec sp. z o.o. na

Wszystko.pl sp. z o.o. oraz zmiana siedziby spółki na Kraków.

W dniu 22 marca 2021 r. została zarejestrowana we Lwowie spółka zależna LLC „Comarch Software” o

kapitale zakładowym 14 000 PLN. Spółka Comarch S.A. posiada 100% udziałów i głosów w spółce LLC

„Comarch Software”.

21. Działalność pozabiznesowa Grupy Comarch

21.1. Zakres oddziaływania Grupy Comarch na otoczenie

Grupa Comarch, z racji wielkości przedsiębiorstwa oraz zasięgu swojego działania wywiera znaczący

wpływ na otoczenie, szczególnie w zakresie ekonomicznym i społecznym. Zrównoważony rozwój

pozostaje od początku istnienia firmy jednym z kluczowych fundamentów jej strategii.

Poprzez swoją działalność Grupa Comarch wywiera szczególny wpływ na następujące grupy

interesariuszy:

■ Pracownicy (pracownicy etatowi i współpracownicy, stażyści, praktykanci, studenci

i potencjalni pracownicy, pracownicy podwykonawców i dostawców, inspekcja pracy i inne

zbliżone instytucje nadzoru);

■ Kontrahenci (klienci instytucjonalni, klienci indywidualni, partnerzy biznesowi, kluczowi

dostawcy, podwykonawcy, lokalna administracja samorządowa, administracja rządowa);

■ Inwestorzy (akcjonariusze, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, Giełda

Papierów Wartościowych w Warszawie, domy maklerskie, banki, KNF, KDPW);

■ Społeczeństwo (społeczności lokalne w obrębie działalności Grupy Comarch, mieszkańcy i

władze rządowe i samorządowe, media, w tym dziennikarze branżowi i prasa, szkoły wyższe i

pracownicy naukowi, organizacje techniczne i branżowe);

■ Środowisko naturalne (organizacje ekologiczne, firmy recyklingowe).

Szczegółowego opisu swojego oddziaływania Grupa Comarch dokonuje w corocznym sprawozdaniu na

temat informacji niefinansowych. W dokumencie tym Grupa dokonuje oceny istotności aspektów

swojego odziaływania w obszarach zarządczym, środowiskowym, społecznym i pracowniczym,

przyporządkowując do nich wskaźniki efektywności związane z działalnością Comarch sporządzone

zgodnie z wytycznymi Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) opracowanego przez Fundację

Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W sprawozdaniu można

odnaleźć zasady oraz polityki stosowane przez Grupę Comarch w odniesieniu do zagadnień społecznych,

pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji.

W raporcie zostały także zawarte informacje o zasobach ludzkich z podziałem wg wieku, płci, formy i

miejsca zatrudnienia, a także dane o dostawcach i odbiorcach, a co za tym idzie o procesach

stosowanych w ramach łańcucha dostaw.

Skonsolidowane sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok zostało opublikowane

30 kwietnia 2021 r. i jest dostępne na stronie https://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/raporty-

okresowe/2020/.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

21.2. Opis prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej

i charytatywnej

Comarch od początku swojej działalności szeroko angażuje się w działalność społeczną, w działania

promujące sport i zdrowy tryb życia, w ochronę środowiska, w działania na rzecz wsparcia dla

potrzebujących i pomoc zwierzętom, jak również jest zaangażowany w naukę, edukację, kulturę oraz

wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w

sprawozdaniu na temat działalności niefinansowej oraz w sprawozdaniu dotyczącym społecznej

odpowiedzialności biznesu (CSR), które jest zamieszczony w Internecie na stronie:

http://www.comarch.pl/o-firmie/zrownowazony-biznes/csr/

Do najważniejszych działań sponsoringowych oraz charytatywnych w poszczególnych obszarach

podjętych przez Grupę Comarch w 2020 roku należały:

W zakresie kultury

▪ kontynuacja współpracy z Parafią Mariacką w zakresie projektu rewitalizacji przestrzeni

muzycznej w kościele;

▪ koncert Last Night of the Proms.

W zakresie edukacji i popularyzacji nauki

▪ wsparcie Międzyszkolnego Festiwalu Informatycznego „Projekt na szóstkę”. MFI organizowany

jest od 15 lat przez Zespół Szkół Łączności we współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro oraz

Krakowskim Parkiem Technologicznym. W zmaganiach biorą udział uczniowie małopolskich

szkół, a celem festiwalu jest promowanie młodych talentów o zainteresowaniach

informatycznych;

▪ współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi, poprzez

dzielenie się przez pracowników Comarch wiedzą podczas różnego rodzaju konferencji oraz

eventów m.in.: gra biznesowa realizowana przez Uniwersytet w Parmie, projekt Room Room

dla francuskich lekarzy, dni kariery w Polsce i Belgii;

▪ popularyzacja wiedzy na temat systemów ERP oraz controllingu wśród uczelni i szkół

zawodowych o profilach ekonomicznych, poprzez użyczenie systemów Comarch ERP, spotkania,

seminaria oraz szkolenia;

▪ udostępnienie Strefy Innowacji Comarch, przestrzeni, w której prezentowane są osiągnięcia

technologiczne Comarch w zakresie systemów informatycznych, telekomunikacji, Internetu

Rzeczy czy sztucznej inteligencji;

▪ współpraca z Centralnym Domem Technologii, który jest inicjatywą Fundacji Polskiego Funduszu

Rozwoju, w zakresie popularyzacji metodyki STEAM, czyli nurtu w edukacji rozwijającego

interdyscyplinarne kompetencje w dziedzinach: nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka i

matematyka.

W zakresie społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego

▪ włączenie się pracowników do akcji krwiodawstwa na kampusie firmy w Krakowie, dzięki której

udało się pozyskać łącznie 18 800 ml krwi;

▪ zorganizowanie we współpracy z MKS Cracovia SSA oraz Ekstraklasa SA turnieju Ekstra Talent,

wydarzenia skierowanego do młodzieży w przedziale wiekowym 11 – 12 lat, którego głównym

celem jest krzewienie aktywności fizycznej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu;

▪ promowanie Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych podczas meczu 5.

kolejki sezonu 2020/21 PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Cracovią, a Rakowem Częstochowa -

wydarzenie powstałe z inicjatywy organizatora rozgrywek we współpracy z Comarch miało na

celu zwrócenie uwagi na wysiłek jaki w uprawienie sportu wkładają osoby niepełnosprawne

intelektualnie;

▪ przystąpienie wspólnie z MKS Cracovia SSA do akcji Ekstrapomoc polegającej na wzajemnym

promowaniu zbiórek na cele charytatywne oraz przekazywaniu pamiątek na aukcje przez

wszystkie zespoły uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy;

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

▪ włączenie się do kampanii Złotej Wstążki, której głównym celem było zbieranie funduszy na

leczenie chorób nowotworowych wśród dzieci. Przy wykorzystaniu mediów społecznościowych

Cracovii, promowano zbiórki na rzecz walki z rakiem;

▪ włączenie się do akcji Movember mającej na celu zachęcenie mężczyzn do badań

profilaktycznych;

▪ zaoferowanie lokalnym firmom usługowym, najbardziej dotkniętym ekonomicznymi skutkami

epidemii Covid-19, darmowego wsparcia marketingowo-reklamowego przy użyciu kanałów

komunikacyjnych Cracovii;

▪ wsparcie Cracovii dla programu Krakowskiej Karty Rodzinnej poprzez oferowanie m.in. tańszych

karnetów i biletów na sektor rodzinny, zniżek w Oficjalnym Sklepie Cracovii i na zwiedzanie

stadionu oraz dedykowaną ofertę dla dzieci biorących udział w zajęciach piłkarskich przedszkoli

Cracovia Kids.

W zakresie sportu oraz zdrowego stylu życia

Już ponad 25 lat spółki Grupy Comarch aktywnie angażują się w propagowanie sportu oraz aktywnego

trybu życia wśród młodzieży oraz mieszkańców województwa małopolskiego. Od 2003 roku firma jest

tytularnym sponsorem najstarszego, istniejącego klubu piłkarskiego w Polsce, oraz pięciokrotnego

Mistrza Polski – Cracovii, w tym także sekcji hokejowej oraz do czerwca 2020 roku była sponsorem

ekstraklasowego klubu piłkarskiego OSC z Lille we Francji.

Firma promuje również zdrowy i aktywny styl życia wśród swoich pracowników. W Polsce Comarch

zachęca pracowników do przyjeżdżania rowerem do pracy, zapewniając infrastrukturę rowerową oraz

okolicznościowe akcje związane z rowerami. Grupa Comarch zachęca swoich pracowników także do

udziału w zewnętrznych imprezach sportowych, a dochód z wielu z nich przekazywany jest na cele

społeczne.

Hokeiści oraz piłkarze Cracovii są częstymi gośćmi w placówkach oświatowych, gdzie w ramach projektu

Cracovia KIDS propagują zdrowy, sportowy tryb życia już od najmłodszych.

22. Transakcje zawarte przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z

podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

Nie wystąpiły.

23. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w

raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na

dany rok

Grupa nie publikowała prognozy wyników na 2020 rok.

24. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczący

wpływ na działalność Grupy i osiągnięte zyski oraz ich ocena

24.1. Aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W 2020 roku Grupa Comarch dokonała częściowego rozliczenia aktywa z 31 grudnia 2019 r. z tytułu

podatku odroczonego dotyczącego różnic przejściowych w kwocie 7 406 tys. PLN oraz dokonała

utworzenia aktywa z tytułu różnic przejściowych w kwocie 9 076 tys. PLN, a także utworzenia aktywa z

tytułu straty podatkowej w kwocie 1 440 tys. PLN oraz rozwiązania z tego samego tytułu w kwocie 674

tys. PLN. Łączny wpływ wszystkich powyżej opisanych operacji na wynik netto w okresie

sprawozdawczym wyniósł 2 436 tys. PLN.

W 2020 roku dokonano rozwiązania utworzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa z tytułu

działalności strefowej w kwocie 9 958 tys. PLN oraz utworzenia nowego aktywa w kwocie 8 384 tys.

PLN. Równocześnie, zgodnie z MSR 12, Spółka w kolejnym roku będzie regularnie dokonywać weryfikacji

wyceny rozpoznanego, utworzonego Aktywa pod kątem możliwości jego realizacji. Zwracamy uwagę,

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

iż rozpoznanie Aktywa nie wpływa na przepływy pieniężne w jednostce dominującej ani w Grupie

Comarch (zarówno rozpoznanie Aktywa, jak również jego realizacja). Operacja ta ma więc charakter

wyłącznie memoriałowy i wynika z zastosowania przez Grupę Międzynarodowych Standardów

Sprawozdawczości Finansowej do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Comarch.

Łączny wpływ zmian aktywa na wynik Grupy Comarch w 2020 roku wynosi +862 tys. PLN.

W związku z wyceną wartości aktywów netto CCF FIZ dokonano w 2020 roku zwiększenia rezerwy

o kwotę 20 tys. PLN. Równocześnie dokonano utworzenia rezerwy na podatek odroczony z tytułu różnic

przejściowych w kwocie 4 185 tys. PLN i rozwiązania z tego samego tytułu w kwocie 6 152 tys. PLN.

Łączny wpływ powyższych operacji na wynik netto w 2020 roku wyniósł +1 947 tys. PLN.

Ogółem zmiany w podatku odroczonym spowodowały wzrost wyniku o 2 809 tys. PLN.

24.2. Wycena różnic kursowych i instrumentów finansowych

opartych na kursach walut

Dodatnie różnice kursowe zrealizowane oraz wycena bilansowa różnic kursowych od należności na dzień

31 grudnia 2020 r. zwiększyły przychody i wynik operacyjny Grupy Comarch w 2020 roku o 12 781 tys.

PLN. Ujemne różnice kursowe zrealizowane oraz z wyceny bilansowej zobowiązań handlowych w 2020

roku zmniejszyły wynik operacyjny o 20 616 tys. PLN (podczas gdy różnice kursowe zrealizowane oraz

wycena bilansowa różnic kursowych od należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. zwiększyły

przychody i wynik operacyjny Grupy Comarch o 814 tys. PLN).

Różnice kursowe z pozostałych tytułów zmniejszyły wynik netto Grupy Comarch o 10 550 tys. PLN

(podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zmniejszyły wynik Grupy Comarch o 2 816 tys. PLN).

Wycena instrumentów finansowych oraz transakcje zrealizowane (głównie kontrakty typu forward) wraz

z aktywem na podatek odroczony od ich wyceny, zmniejszyły wynik netto Grupy Comarch o 10 174 tys.

PLN (podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zwiększyły wynik netto Grupy Comarch o 7 697

tys. PLN). Łączny wpływ różnic kursowych oraz wyceny i realizacji instrumentów pochodnych na wynik

netto Grupy Comarch za 2020 rok wyniósł -28 559 tys. PLN (podczas gdy w 2019 roku wyniósł +5 695

tys. PLN).

24.3. Odpis z tytułu utraty wartości należności

W 2020 roku Grupa utworzyła odpisy z tytułu utraty wartości należności handlowych w wysokości

41 921 tys. PLN oraz rozwiązała utworzone wcześniej odpisy w wysokości 38 813 tys. PLN w związku

z uregulowaniem należności. Operacje te ujęto odpowiednio w pozostałych kosztach i przychodach

operacyjnych w rachunku zysków i strat.

25. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

emitenta i jego grupą kapitałową

Nie wystąpiły.

26. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji

kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w

danym roku obrotowym

Opisane w punkcie 12 niniejszego sprawozdania.

27. Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania

sprawozdań finansowych

W dniu 27 maja 2019 r. Zarząd Comarch S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie

Art. 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki wybrała – jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania

finansowego - BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

(KRS 0000729684), oraz wyraziła zgodę na zawarcie z tym podmiotem przez Comarch S.A. umowy w

zakresie:

a) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 30 czerwca 2019 r.;

b) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 31 grudnia 2019 r.;

c) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 30 czerwca 2020 r.;

d) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 31 grudnia 2020 r.;

e) przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 30 czerwca 2021 r.;

f) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Comarch S.A. oraz rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch na dzień 31 grudnia 2021 r.

O szczegółach Spółka informowała raportem bieżącym nr RB-10-2019 z dnia 27 maja 2019 r.

Szczegóły dotyczące wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

zostały zawarte w tabeli poniżej:

Lp.

Rodzaj usług

Wysokość

wynagrodzenia

(netto) - zapłacone

Wysokość

wynagrodzenia

(netto) - należne

2020 rok

BDO sp. z o.o. sp. k.

Obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań

finansowych Comarch S.A. za 2020 rok

50 000,00 PLN

80 000,00 PLN

Przegląd sprawozdań półrocznych Comarch S.A.

za I półrocze 2020 roku oraz uzgodnione koszty

dodatkowe związane z procesem konsolidacji

70 000,00 PLN

0,00 PLN

Usługi dodatkowe związane z badaniem

sprawozdań finansowych za 2020 rok

0,00

32 000,00

Badanie wstępne oraz badanie rocznych

sprawozdań finansowych spółek Comarch

Polska S.A. i Comarch Healthcare S.A. za 2020

rok

16 000,00 PLN

20 000,00 PLN

AO BDO Yunikon

Badanie sprawozdania finansowego OOO

Comarch za 2020 rok

0,00 RUB

580 000,00 RUB

2019 rok

BDO sp. z o.o. sp. k.

Obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań

finansowych Comarch S.A. za 2019 rok

130 000,00 PLN

0,00 PLN

Przegląd sprawozdań półrocznych Comarch S.A.

za I półrocze 2019 roku oraz uzgodnione koszty

dodatkowe związane z procesem konsolidacji

70 000,00

0,00 PLN

Inne usługi dla Comarch S.A.

0,00 PLN

Badanie wstępne oraz badanie rocznych

sprawozdań finansowych spółek Comarch

Polska S.A. i Comarch Healthcare S.A. za 2019

rok

36 000,00 PLN

0,00 PLN

AO BDO Yunikon

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Badanie sprawozdania finansowego OOO

Comarch za 2019 rok

550 000,00 RUB

0,00 RUB

BDO Dr. Mohamed Al-Amri & Co

Badanie sprawozdania finansowego Comarch

Saudi Arabia Limited Liability Company

35 000,00 SAR

0,00 SAR

28. System kontroli programów akcji pracowniczych

Nie dotyczy.

29. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki

zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości

przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego

postępowania oraz stanowiska emitenta

Nie wystąpiły.

Informacja na temat potencjalnej, łącznej kwoty roszczeń stron trzecich wobec Grupy Comarch w

związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz sprawami spornymi nieobjętymi

postępowaniami sądowymi znajduje się w pkt 3.39 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Kraków, 30 kwietnia 2021 r.

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO/FUNKCJA

PODPIS

Janusz Filipiak

Prezes Zarządu

Paweł Prokop

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Przewięźlikowski

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Rymarczyk

Wiceprezes Zarządu

Konrad Tarański

Wiceprezes Zarządu

Marcin Warwas

Wiceprezes Zarządu

SRR 2020 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dane prezentowane są w tys. PLN, chyba że wskazano inaczej

Comarch S.A.

Al. Jana Pawła II 39a

31-864 Kraków

ir@comarch.pl

+48 (12) 687 78 22

www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/