Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 3

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze,

Z przyjemnością przekazuję Wam raport roczny, przedstawiający wyniki działalności oraz rozwój firmy w 2022 roku, w którym Grupa ASEE, w tym Payten, osiągnęła znakomite rezultaty.

Pomimo niesprzyjających warunków ekonomicznych, wynikających z rosyjskiej inwazji na Ukrainę, odnotowaliśmy najlepszy rok w historii firmy. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2022 roku wzrosły o 33% dzięki zwiększonemu popytowi na nasze produkty i usługi we wszystkich trzech segmentach operacyjnych firmy, a w szczególności w obszarze Rozwiązań płatniczych i dedykowanych. Grupa rosła zarówno organicznie jak i w wyniku przeprowadzonych akwizycji.

Nieustanne dążenie do innowacyjności oraz zaangażowanie w jak najlepszą obsługę naszych klientów zaowocowało w ubiegłym roku licznymi nowymi kontraktami i projektami zrealizowanymi przez ASEE i Payten. Technologie cyfrowe ASEE wspierały cyfrową transformację przedsiębiorstw naszych klientów, umożliwiając im skuteczniejsze i wydajniejsze osiąganie celów. Byliśmy zaangażowani w ponad 20 projektów wdrożeniowych rozwiązań Digital Origination dla największych banków działających w naszym regionie jak i poza nim. Ponadto nasze rozwiązanie omnikanałowe Digital Edge zostało wdrożone w dwóch bankach w Chorwacji oraz w banku w Serbii. Dodatkowo, w Serbii po raz kolejny zostaliśmy uznani za lidera rynku w obszarze centralnych systemów bankowych, dzięki czemu banki wybierały naszą firmę na głównego dostawcę i partnera strategicznego przy realizacji projektów fuzji oraz wymiany centralnych systemów. Całkowite przychody ze sprzedaży Rozwiązań dla bankowości wzrosły w ubiegłym roku o 14%, przy czym największy wzrost odnotowała właśnie linia biznesowa odpowiedzialna za centralne systemy bankowe.

Z kolei w segmencie Rozwiązania dedykowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 35%, do czego przyczyniła się głównie linia biznesowa oferująca rozwiązania stron trzecich. W obszarze rozwiązań własnych najlepsze wyniki osiągnęła linia biznesowa odpowiedzialna za inteligentne systemy drogowe oraz w mniejszym stopniu, lecz również godnym uwagi, linia biznesowa oferująca rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi.

Największy wzrost sprzedaży, bo aż o 39%, uzyskał w ubiegłym roku segment Rozwiązania płatnicze działający pod marką Payten. Przychody wzrosły we wszystkich liniach biznesowych, przy czym najlepsze wyniki wygenerowały usługi związane z bankomatami i terminalami płatniczymi POS, a następnie ecommerce. Największą dynamikę sprzedaży usług związanych z terminalami POS osiągnięto w Europie Zachodniej, a następnie w Europie Środkowej i Ameryce Łacińskiej. Usługi związane z bankomatami wzrosły głównie w Rumunii i Serbii, a następnie w Chorwacji, gdzie było to związane z przechodzeniem na walutę euro. Payten, jak również ASEE, będące głównymi dostawcami rozwiązań dla tamtejszych banków oraz sektora płatniczego, odegrały kluczową rolę we wspieraniu procesu przejścia na euro. Ponadto chciałbym nadmienić, że w ramach linii biznesowej e-commerce, sprzedaliśmy nasze rozwiązania w zakresie płatności online do niespełna 1 250 nowych sprzedawców na wszystkich rynkach naszej działalności i przetworzyliśmy łącznie 1,6 miliarda transakcji ecommerce w 2022 roku. Operator płatności internetowych Paratika w Turcji, należący do Payten, zwiększył liczbę obsługiwanych transakcji blisko 4-krotnie, tym samym kilkukrotnie przewyższając wzrost rynku.

Na koniec pragnę z dumą poinformować, że oprócz osiągnięcia solidnych wyników finansowych w minionym roku, wielu pracowników Grupy ASEE i Payten zaangażowało się we wsparcie finansowe oraz wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy i nie tylko. Nasi pracownicy przekazali prawie 13 500 EUR dla ukraińskich uchodźców, a firma podwoiła tę kwotę. Poza darowiznami pieniężnymi wielu pracowników nadal angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy wolontariackie i pomocowe mające na celu ułatwienie integracji uchodźców z polskim społeczeństwem. Więcej szczegółów na temat naszych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju przedstawiamy w raporcie niefinansowym ASEE.

Patrząc w przyszłość, dostrzegam wiele możliwości, które stoją przed naszą firmą. Będziemy nadal realizować strategię zakładającą poprawę efektywności operacyjnej, koncentrację na strategicznych produktach i rozwiązaniach, a także ekspansję na nowe rynki. Jestem przekonany, że nasza silna kondycja finansowa, innowacyjne produkty oraz zaangażowany zespół pracowników umożliwią dalszy rozwój firmy i budowanie wartości dla naszych akcjonariuszy.

Dziękuję Państwu za zaufanie i ciągłe wspieranie naszej firmy.

Piotr Jeleński, Prezes Zarządu ASEE i Payten

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 5

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe i Asseco South Eastern Europe S.A.

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

1. LIST PREZESA ZARZĄDU ................................................................................................................................................................... 3

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I GRUPIE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ........................ 7

2.1. Charakter działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta ................................................................................................................ 7

2.2. Władze Asseco South Eastern Europe S.A. ................................................................................................................................................ 8

2.3. Organizacja Grupy Asseco South Eastern Europe ...................................................................................................................................... 9

2.4. Strategia i kierunki rozwoju ..................................................................................................................................................................... 11

2.5. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach .......................................................................................................... 16

2.6. Informacje o rynkach zbytu Spółki i Grupy .............................................................................................................................................. 25

2.7. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki i Grupy ........................................................................................ 29

3. INFORMACJE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. .................................................................................................. 32

3.1. Wyniki finansowe Asseco South Eastern Europe S.A. .............................................................................................................................. 32

3.2. Struktura bilansu ASEE S.A. ...................................................................................................................................................................... 32

3.3. Struktura rachunku przepływów pieniężnych .......................................................................................................................................... 33

3.4. Analiza wskaźnikowa ............................................................................................................................................................................... 33

4. INFORMACJE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ............................................................................................. 34

4.1. Wyniki finansowe Grupy Asseco South Eastern Europe za IV kwartał 2022 roku ................................................................................... 34

4.2. Wyniki finansowe Grupy Asseco South Eastern Europe za cały 2022 rok /narastająco/ ......................................................................... 37

4.3. Analiza wskaźnikowa ............................................................................................................................................................................... 40

4.4. Struktura skonsolidowanego bilansu ....................................................................................................................................................... 41

4.5. Struktura rachunku przepływów pieniężnych .......................................................................................................................................... 43

4.6. Informacje dotyczące struktury geograficznej wyników .......................................................................................................................... 43

5.AKCJE I AKCJONARIAT ........................................................................................................................ 45

5.1. Struktura akcjonariatu ............................................................................................................................................................................ 45

5.2. Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy ............................................................................................................................ 46

6.OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ................................................................................................................... 46

6.1. Postanowienia, w zakresie których Asseco South Eastern Europe odstąpiło od zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz przyczyny odstąpienia .............................................................................................................................................................................................. 46

6.2. Główne cechy stosowanych przez Asseco South Eastern Europe systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ................................... 49

6.3. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji ....................................................................................... 51

6.4. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne .............................................................. 51

6.5. Ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu ............................................................................................................................ 51

6.6. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta ................................................................. 51

6.7. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji ........................................................................................................................................................................ 51

6.8. Zasady zmian statutu lub umowy spółki Asseco South Eastern Europe .................................................................................................. 52

6.9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania ............ 52

6.10. Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Asseco South Eastern Europe oraz ich komitetów, uwzględniając Komitet Audytu, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego ..................................................................................................................................................................................... 53

6.11. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta ............................... 61

7. POZOSTAŁE INFORMACJE O GRUPIE ASEE I ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ................................................................................ 62

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 6

7.1. Charakter zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki i Grupy .................................................................... 62

7.2. Nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .................................................................................................... 63

7.3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń ............................................................................................................................................ 63

7.4. Opis głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy ASEE .......................................................................................... 67

7.5. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta ................................................................................................................................ 67

7.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................................................................................................................................... 67

7.7. Ocena zarządzania zasobami finansowymi .............................................................................................................................................. 68

7.8. Kredyty, umowy pożyczek, poręczenia, gwarancje..................................................................................................................................68

7.9. Pożyczki udzielone w 2022 roku .............................................................................................................................................................. 68

7.10. Opis wykorzystywania wpływów z emisji ................................................................................................................................................ 68

7.11. Prognozy finansowe ................................................................................................................................................................................. 68

7.12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych ........................................................................................................................... 68

7.13. Zmiany zasad zarządzania Grupą kapitałową i Spółką ............................................................................................................................. 68

7.14. Umowy zawarte między Grupą Kapitałową lub Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w razie ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska ............................................................................................................................................. 68

7.15. System kontroli programów akcji pracowniczych .................................................................................................................................... 69

7.16. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta ............................................................................................................. 69

7.17. Informacje dotyczące zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze ...................................................... 69

7.18. Informacja dotycząca zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ......................................... 69

7.19. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ................................................................................... 69

7.20. Opis istotnych pozycji pozabilansowych .................................................................................................................................................. 69

7.21. Informacje dotyczące istotnych postępowań sądowych ......................................................................................................................... 69

7.22. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Grupy ASEE po 31 grudnia 2022 roku .......................................................................... 69

7.23. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych ............................................................................................................................... 70

8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. DO RAPORTU ROCZNEGO .......................................................... 71

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 7

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I GRUPIE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE

Asseco South Eastern Europe S.A. („Jednostka Dominująca” „Spółka”, „Emitent”, „ASEE S.A.”) z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14 została utworzona 10 kwietnia 2007 roku jako spółka akcyjna.

W dniu 11 lipca 2007 roku dokonano wpisu Spółki w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem 0000284571.

Od dnia 28 października 2009 roku Spółka jest notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Asseco South Eastern Europe („Grupa”, „Grupa ASEE”, „ASEE”) składa się z Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna oraz spółek zależnych.

2.1. CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

ASEE S.A. prowadzi głównie działalność holdingową, koncentrując się na zarządzaniu Grupą oraz poszerzaniu jej zasięgu geograficznego i produktowego.

Grupa ASEE prowadzi działalność operacyjną w zakresie sprzedaży oprogramowania własnego i obcego, jak również świadczenia usług wdrożeniowych, integracyjnych i outsourcingowych. Grupa dostarcza kompletne rozwiązania i produkty własne niezbędne do prowadzenia banku, jak również zaawansowane rozwiązania płatnicze pozwalające kształtować rynek płatności w regionie, a także świadczy usługi integracyjne i wdrożeniowe systemów i sprzętu informatycznego światowych liderów.

Grupa ASEE wyodrębnia następujące segmenty sprawozdawcze, stanowiące odzwierciedlenie struktury prowadzonej działalności:

• Rozwiązania dla bankowości,

• Rozwiązania płatnicze,

• Rozwiązania dedykowane.

Segment Rozwiązania dla bankowości obejmuje kompletne rozwiązania i produkty niezbędne do prowadzenia banku takie jak: wielokanałowe rozwiązania do dystrybucji produktów i usług bankowych, rozwiązania umożliwiające poprawę komunikacji z klientem, zintegrowane centralne systemy bankowe, rozwiązania uwierzytelniające, informatyczne systemy raportujące do sprawozdawczości obligatoryjnej i informacji zarządczej, a także systemy służące do zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania oszustwom transakcyjnym. Ponadto w ramach segmentu Grupa oferuje swoim klientom usługi on-line 24x7 oraz doradztwo w obszarze bankowości mobilnej i elektronicznej oraz cyfrowej transformacji.

Segment Rozwiązania płatnicze obejmuje kompletne rozwiązania obsługujące płatności w kanałach online i offline, przeznaczone zarówno dla instytucji finansowych jak i niefinansowych, oferowane w ramach Grupy Payten. Są to rozwiązania dla handlu elektronicznego (bramki płatności online, wsparcie dla alternatywnych metod płatności – kryptowalut, kodów QR, rozwiązania umożliwiające tokenizację kart, płatności subskrypcyjne), płatności mobilne (mPOS, vPOS, SoftPOS), przetwarzanie kart płatniczych oraz usługi związane z bankomatami i terminalami płatniczymi EFT POS. Grupa dostarcza oprogramowanie oraz usługi, a także bankomaty i terminale płatnicze, również w „modelu outsourcingowym“, umożliwiającym klientom wynajęcie urządzeń oraz skorzystanie z usług serwisowych i usług zarządzania infrastrukturą. W ramach segmentu prowadzona jest także działalność niezależnych sieci bankomatów operujących pod marką MoneyGet. Ponadto Grupa posiada sieć niezależnych terminali płatniczych EFT POS w punktach handlowych - usługa IPD pod marką Monri umożliwiająca handlowcom zastąpienie dwóch lub więcej terminali płatniczych EFT POS w punkcie sprzedaży za pomocą jednego urządzenia podłączonego bezpośrednio do wielu centrów rozliczeniowych (wydawców kart). Dodatkowo w ramach segmentu oferowane są komplementarne rozwiązania do tworzenia sklepów internetowych i mobilnych oraz platform typu „marketplace”, a dla punktów handlowych systemy zarządzania kasami fiskalnymi oraz wspomagające sprzedaż (ECR).

W ramach segmentu Rozwiązania dedykowane Grupa świadczy usługi na rzecz następujących sektorów: użyteczności publicznej i telekomunikacji, sektora publicznego (w tym infrastruktury drogowej), rządowego oraz bankowości i finansów w ramach następujących linii biznesowych: zarządzanie procesami biznesowymi BPM, platforma obsługi klienta i wsparcia sprzedaży, rejestry danych, inteligentne miasto, AI & Machine Learning, e-tax, kontrola graniczna, uwierzytelnianie, rozwiązania dedykowane, BI oraz ERP. Spółka skupia się na sprzedaży własnych rozwiązań, ale oferuje również pełen wachlarz usług integracyjnych rozwiązań od czołowych światowych dostawców.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 8

2.2. WŁADZE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. na dzień 22 lutego 2023 roku skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

W dniu 22 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki: Pana Jozefa Kleina, Pana Adama Górala, Pana Jacka Ducha, Pana Artura Kucharskiego i Pana Adama Pawłowicza na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję obejmującą okres od dnia 22 czerwca 2022 roku.

W dniu 7 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję od dnia 13 lipca 2022. Na nową kadencję powołano członków dotychczasowego Zarządu.

W okresie od dnia 31 grudnia 2022 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania tj. 22 lutego 2023 roku nie wystąpiły zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących Emitenta.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 9

2.3. ORGANIZACJA GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE

Poniżej przedstawiono strukturę Grupy ASEE wraz z udziałem procentowym w kapitale i głosach na zgromadzeniach akcjonariuszy/wspólników spółek zależnych na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 10

Jednostką dominującą w stosunku do Asseco South Eastern Europe S.A. jest Asseco International a.s. z siedzibą w Bratysławie. Na dzień 31 grudnia 2022 Asseco International a.s. posiadała 50,89% udziałów w kapitale własnym ASEE S.A.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach wchodzących w skład Grupy ASEE jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.

Zmiany w strukturze Grupy

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku wystąpiły następujące zmiany w strukturze Grupy ASEE.

▪ Utworzenie nowej spółki Afusion d.o.o., Beograd

W dniu 4 stycznia 2022 roku zostało zarejestrowane założenie spółki Afusion d.o.o. z siedzibą w Belgradzie. 80% udziałów w tej spółce objęła spółka Payten d o.o., Beograd.

▪ Przekształcenie spółki Payten Sp. z o.o. spółka komandytowa w Payten Holding S.A.

W dniu 1 marca 2022 roku zostało zarejestrowane przekształcenie spółki Payten Sp. z o.o. sk w Payten Holding S.A.

▪ Nabycie udziałów mniejszościowych w spółce Integrirani Poslovni Sustavi d.o.o.

W dniu 11 maja 2022 roku spółka Payten d.o.o. (Zagrzeb) nabyła 24% udziałów w spółce Integrirani Poslovni Sustavi d.o.o. z siedzibą w Oroslavje stając się tym samych właścicielem 100% udziałów w tej spółce.

▪ Nabycie udziałów spółki Bithat Solutions s.r.l.

W dniu 16 czerwca 2022 roku spółka Asseco SEE s.r.l., (Bukareszt) nabyła 70% udziałów w spółce Bithat Solutions s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia).

▪ Sprzedaż akcji Payten Holding S.A. do menadżerów spółek Grupy ASEE

W dniu 22 sierpnia 2022 roku ASEE S.A. podpisało z menadżerami spółek Grupy ASEE umowy sprzedaży akcji spółki Payten Holding S.A. Łącznie przedmiotem sprzedaży jest 426 571 sztuk akcji spółki Payten Holding S.A., stanowiących 0,93% kapitału spółki.

Wartość transakcji wynosiła 9 628 tys. PLN. Umowa sprzedaży zawiera opcje put i call, a cena sprzedaży została zabezpieczona przez ustanowienie zastawu na akcjach każdego kupującego. Umowy zostały zawarte, pośrednio lub bezpośrednio, z dwudziestoma jeden menedżerami Grupy ASEE. Szczegóły transakcji opisano w punkcie 5.2 not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ASEE za rok zakończony 31 grudnia 2022.

▪ Sprzedaż spółki Vebspot doo

W dniu 23 sierpnia 2022 roku spółka Payten dooel Skopje podpisała warunkową umowę sprzedaży spółki zależnej Vebspot doo. Warunkiem zaistnienia transakcji była zgoda macedońskiego urzędu ds. ochrony konkurencji oraz rejestracja sprzedaży w Centralnym Rejestrze Handlowym Macedonii. Zgoda urzędu ds. ochrony konkurencji nastąpiła 7 września 2022 roku, a rejestracja w dniu 29 września 202 roku. Tym samym z dniem 29 września 2022 roku Grupa utraciła kontrolę nad spółką Vebspot doo.

▪ Nabycie udziałów spółki Helius Systems Sh.p.k

W dniu 27 września 2022 roku spółka Asseco SEE Sh.p.k. (Kosowo) podpisała umowę nabycia 70% udziałów w spółce Helius Systems Sh.p.k. z siedzibą w Albanii. Grupa objęła kontrolę nad spółką Helius po dokonaniu wpisu do albańskiego rejestru spółek handlowych (Qendra Kombetare e Biznesit), co nastąpiło w dniu 19 października 2022 roku. Wraz z zakupem spółki Helius do Grupy weszła jej spółka stowarzyszona Clever Solutions Sh.p.k. z siedzibą w Albanii, w której Helius ma 45% i wywiera znaczący wpływ na politykę operacyjną i finansową Clever Solutions.

▪ Zakup spółek Integrirani Poslovni Sustavi, Gastrobit i Web Studio przez Payten Holding S.A.

W dniu 7 listopada 2022 roku spółka Payten Holding S.A. podpisała umowę nabycia 100% udziałów w spółkach: Integrirani Poslovni Sustavi d.o.o, Gastrobit - GRC Grupa d.o.o. oraz Web Studio d.o.o. od Payten d.o.o. (Zagreb). Transakcja ta nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

▪ Zakup spółki BS Telecom d.o.o. Sarajevo przez ASEE S.A.

W dniu 23 grudnia 2022 roku spółka ASEE S.A. podpisała umowę nabycia 60% udziałów w spółce BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo od Asseco SEE d.o.o. Sarajevo. Transakcja ta nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy .

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 11

2.4. STRATEGIA I KIERUNKI ROZWOJU

ASEE S.A. prowadzi głównie działalność holdingową, koncentrując się na zarządzaniu Grupą, w tym obszarem usług płatniczych konsolidowanym pod marką Payten, oraz poszerzaniu jej zasięgu geograficznego, produktowego oraz usługowego. W związku z tym, że jednostka dominująca prowadzi głównie działalność holdingową, kierunki rozwoju spółki należy rozpatrywać w kontekście rozwoju i działalności całej Grupy ASEE.

W 2023 roku Grupa ASEE (w tym Payten) zamierza dla każdego z segmentów kontynuować rozwój głownie w zakresie oferowanych własnych rozwiązań oraz kompleksowych usług koncentrując się przy tym na wzroście powtarzalnych przychodów. W celu osiągnięcia tego celu Grupa ASEE planuje zwiększać skalę oferowanego własnego oprogramowania i usług w formie subskrypcyjnej w tym SaaS (oprogramowanie jako usługa) oraz outsourcingu zarówno dla dużych klientów (enterprise) jak i sprzedawców detalicznych (merchants).

Umacnianie spójnej struktury korporacyjnej

Grupa ASEE kontynuując ekspansję zarówno w sposób organiczny jak i przez akwizycje poszerza obszar swojej działalności. Obecnie spółka działa na rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, Turcji, Egiptu, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Kolumbii, Peru i Dominikany.

Działalność Grupy oparta jest o następujące główne segmenty biznesowe:

• Rozwiązania płatnicze,

• Rozwiązania dla bankowości,

• Rozwiązania dedykowane (pozostałe rozwiązania własne jak również rozwiązania zewnętrznych dostawców).

Organizacja zorientowana na sprzedaż

Głównym zadaniem działu sprzedaży ASEE (w tym Payten) już od kilku lat pozostaje rozwój nowych rynków oraz koncentracja na najbardziej obiecujących produktach i rozwiązaniach. Kontynuowane są inwestycje w zasoby konieczne do obsługi międzynarodowych klientów obecnych w regionach działania ASEE oraz Payten i posiadających scentralizowane struktury, jak też w zasoby umożliwiające sprzedaż na nowych rynkach.

Dużym wyzwaniem jest aktywne włączanie w proces sprzedaży i rozwoju rynków wybranych osób spoza działów sprzedaży, takich jak szefowie linii biznesowych, szefowie produktów itp. Następuje to stopniowo, między innymi poprzez szkolenia i dodatkowe procesy zwiększające współpracę w Grupie.

Dodatkowo rozpoczęły się prace budowy organizacji sprzedaży skierowanej na rynek sprzedawców detalicznych, a nie tylko ‘enterprise’. Założeniem jest zbudowanie podstawowych zasad funkcjonowania tej części organizacji w 2023 roku wraz z rozpoczęciem wdrażania systemu zarządzania sprzedażą (CRM).

W roku 2023 Grupa zamierza kontynuować działania sprzedażowe ukierunkowane na zwiększenie przychodów zarówno z obecnego obszaru działania obejmującego Europę Środkową, Południowo-Wschodnią, Włochy, Hiszpanię, Portugalię oraz Amerykę Łacińską, jak i z nowych rynków.

Poprawa efektywności operacyjnej

Wsparcie (support)

W roku 2023 rozpocznie się użytkownie systemu do zarządzania procesem wsparcia ‘service desk’ (Live). Kontynuowane są prace nad wdrożeniem spójnych wytycznych/zasad jak i wskaźników operacyjnych dla procesów wsparcia w Grupie.

Międzynarodowe zespoły

Wydzielone są międzynarodowe zespoły wdrożeniowe dedykowane do realizacji wybranego typu projektów w obszarach rozwiązań mobilnych oraz wielokanałowej platformy bankowości elektronicznej Digital Edge, a także rozwiązania do sprzedaży produktów finansowych za pomocą kanałów cyfrowych Digital Origination. Obecnie postępują prace nad zwiększeniem efektywności tych zespołów.

Cele dla menadżerów

Dzięki standaryzacji miar i narzędzi, możliwe stało się spójne w skali Grupy wyznaczanie celów opartych o wybrane wskaźniki efektywności operacyjnej i wiązanie ich z wynagrodzeniem osób odpowiedzialnych za Operacje. Celem Grupy jest wyznaczanie wspólnych celów na poziomie Grupy dla osób z poszczególnych geografii współpracujących w ramach określonych przedsięwzięć biznesowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 12

Nakłady na rozwój produktów

We współpracy ze sprzedażą oraz szefami segmentów produktowych zweryfikowano nakłady na rozwój produktów, co pomogło zracjonalizować budżet na rozwój oprogramowania poprzez koncentrację na produktach o strategicznym znaczeniu dla Grupy. Dla tych produktów konsekwentnie zwiększane są nakłady inwestycyjne.

W roku 2023 Grupa zamierza kontynuować wdrażanie standardów i poprawę efektywności operacyjnej. W ocenie Zarządu, konsekwencją tych działań powinno być utrzymanie ilości nierentownych projektów na niskim poziomie oraz wyższa utylizacja posiadanych zasobów, co powinno prowadzić do dalszego zwiększenia dochodowości własnych usług.

Koncentracja na strategicznych produktach i usługach

Koncentracja na rozwoju strategicznych produktów pozwala na osiągnięcie większej dynamiki wzrostu przychodów z rozwiązań własnych. Jest to jeden ze strategicznych celów, jakie stawia sobie Grupa i już od kilku lat widoczne są oznaki poprawy w tym obszarze. W roku 2022 wartość przychodów z rozwiązań własnych wyniosła 967 mln PLN, co oznacza wzrost o 209 mln PLN (27%) w stosunku do roku poprzedniego. Liczymy, że w ciągu roku 2023 wartość przychodów z rozwiązań własnych będzie nadal rosła.

W procesie rozwoju ASEE Zarząd duży nacisk kładzie na wzrost tak zwanych przychodów powtarzalnych, do których zaliczane są opłaty transakcyjne, usługi utrzymania, outsourcing oraz subskrypcyjne w tym SaaS (oprogramowanie jako usługa). W roku 2022 wartość przychodów klasyfikowanych jako powtarzalne wyniosła 664 mln PLN, co oznacza wzrost o 119 mln PLN (22%) w stosunku do roku poprzedniego. Również w tym zakresie, Zarząd ASEE liczy na wzrost w ciągu roku 2023.

Do strategicznych kierunków rozwoju w obszarze produktów należą m.in. rozwiązania z zakresu cyfrowej transformacji banków, systemy zabezpieczeń, w tym systemy zapobiegające nadużyciom w transakcjach finansowych i rozwiązania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), zarządzania treścią i procesami biznesowymi Business Process Management (BPM), wielofunkcyjna platforma obsługi klienta i wsparcia sprzedaży Live, rozwiązania do zarządzania ruchem oraz rozwiązania Smart City (platforma Husky), a także rozwiązania z zakresu ecommerce w tym usługi płatnicze. Wybrane rozwiązania będą oferowane w modelu subskrypcyjnym w tym SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Wchodzenie na nowe rynki

Wzrost sprzedaży, w ocenie Zarządu, wymaga zwiększenia udziału przychodów z rynków poza obecnym obszarem działania Grupy ASEE przy równoczesnym wsparciu wzrostu akwizycjami. W dłuższej perspektywie spółka planuje rozwijać sprzedaż poza Europą Południowo-Wschodnią i Turcją przede wszystkim poprzez tworzenie sieci współpracujących z ASEE oraz Payten partnerów. W ostatnich latach Grupa realizowała projekty między innymi w takich krajach jak Włochy, Kanada, Senegal, Maroko, Egipt, Niemcy, Kirgistan, Nigeria czy Cypr. W roku 2023 Zarząd planuje kontynuować działania sprzedażowe na rynkach poza swoim obecnym obszarem działania.

Celem strategicznym ASEE, w tym Payten, pozostaje osiągnięcie pozycji jednego z trzech największych i najbardziej rozpoznawalnych graczy na każdym z rynków, na których Grupa prowadzi swoje operacje.

Plany dla poszczególnych segmentów operacyjnych

W segmencie Rozwiązania dla bankowości plany na najbliższy rok zakładają przede wszystkim selektywne inwestycje w rozwój wybranych produktów, a także utrzymanie bądź wzmocnienie pozycji tego segmentu w krajach, w których Grupa operuje.

W obszarze selektywnego inwestowania w rozwój produktów IT dla bankowości w 2023 roku kontynuowane będą prace nad rozwojem tych produktów, które w ocenie Zarządu mają największy potencjał sprzedażowy. Będą to przede wszystkim wielokanałowa platforma bankowości elektronicznej Digital Edge oraz rozwiązanie do sprzedaży produktów finansowych za pomocą kanałów cyfrowych Digital Origination. Ponadto, rozwiązania mobilne i systemy zabezpieczeń, a także systemy zapobiegające nadużyciom w transakcjach finansowych (InAct) oraz przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy (AML). W ramach prac nad rozwojem produktów analizowane są również potencjalne modele sprzedażowe danego rozwiązania i w wielu przypadkach przygotowywane są wersje oferowane klientom w modelu subskrypcyjnym w tym SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Niezależnie od kraju pochodzenia, każde z oferowanych przez ASEE rozwiązań dostępne jest na wszystkich rynkach na których operuje Grupa ASEE. Rozwiązania mobilne, systemy zabezpieczeń czy oprogramowanie zapobiegające nadużyciom mogą być oferowane niezależnie, a także jako uzupełnienie oferty ASEE przy większych projektach, takich jak centralne systemy bankowe, czy wielokanałowa platforma bankowości elektronicznej Digital Edge czy rozwiązanie do sprzedaży produktów

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 13

finansowych za pomocą kanałów cyfrowych Digital Origination. W przypadku krajów poza regionem działania ASEE, segment stara się pozyskać lokalnych partnerów biznesowych i poprzez ich sieci sprzedaży oferować własne rozwiązania.

W najbliższych latach w segmencie Bankowym planowane są inwestycję zwiększające możliwości wsparcia klientów w obszarach biznesowych, kładąc większy nacisk na dopasowanie podejścia i inicjowanie działań, które wspomogą rozwój biznesu klientów.

Rozwój segmentu Rozwiązania dedykowane polegać będzie przede wszystkim na zwiększaniu obecności w poszczególnych krajach regionu, głównie w obszarze własnych rozwiązań. Obecnie w segmencie Rozwiązania dedykowane promowane są własne rozwiązania o dużym potencjale, które zdaniem Zarządu są przygotowane do sprzedaży w całym regionie ASEE, również poza krajem pochodzenia.

Planujemy kontynuację inwestycji w linię biznesową odpowiedzialną za rozwiązania z zakresu Business Process Management (BPM) aby w oparciu o dostępne w Grupie rozwiązania zbudować kompleksowy produkt BPM i oferować go na kilku rynkach regionu, między innymi w Rumunii, Serbii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. Dodatkowo rozwiązania BPM planujemy wzbogacić o narzędzia oparte na technologii sztucznej inteligencji (AI i ML), które są również oferowane jako samodzielny produkt.

Drugim strategicznym obszarem, gdzie począwszy od 2023 Grupa planuje znacząco zwiększyć swoją działalność to rozwiązania do zarządzania ruchem (ITS) oraz rozwiązania Smart City. Rozwiązania w tym obszarze są oferowane na rynkach Chorwacji, Serbii, BiH i Czarnogóry. Grupa planuje rozpocząć oferowanie rozwiązań w ww. obszarze również na innych rynkach, w tym w Rumunii.

Do rozwiązań własnych o dużym potencjale zaliczamy również: wielofunkcyjna platforma obsługi klienta i wsparcia sprzedaży Live, rozwiązanie zarządzające cyklem życia aktywów Fidelity czy rozwiązanie dla spółek leasingowych LeaseFlex. Zarząd planuje kontynuację inwestycji w nowe funkcjonalności rozwiązania Live w obszarze Service Desk, z którego to rozwiązania korzysta Grupa ASEE oraz które już zaczęto oferować klientom zewnętrznym.

Trwają prace nad włączaniem narzędzi AI i ML do innych naszych strategicznych produktów. Podobnie jak w przypadku segmentu Rozwiązania dla bankowości, weryfikowany jest model sprzedaży dedykowanych rozwiązań własnych i w przypadku wybranych produktów rozważamy ich oferowanie w modelu SaaS. Grupa planuje ponadto zwiększać udział rozwiązań przygotowywanych na indywidualne zlecenie dużych klientów, a także wciąż rozwija kompetencje w zakresie realizowania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zarówno w ramach programów akcesyjnych, jak i środków strukturalnych. Ponadto planujemy kontynuować prace nad zwiększeniem efektywności wykorzystania zasobów oraz jakością zarządzania projektami, co mamy nadzieję w dłuższym horyzoncie czasowym pozwoli na poprawę rentowności uzyskiwanej w segmencie Rozwiązań dedykowanych.

Podsumowanie celów na 2023 rok w obszarze bankowości i rozwiązań dedykowanych:

• Dalsze zwiększanie udziału własnych produktów i usług w strukturze sprzedaży Grupy ASEE.

• Selektywne inwestycje w rozwój nowych produktów informatycznych w segmencie Rozwiązania dla bankowości i w części segmentu Rozwiązania dedykowane, w tym dalszy rozwój Digital Origination, Digital Edge, Live, rozwiązań do zarządzania ruchem (ITS) oraz rozwiązań Smart City.

• Oferowanie wybranych rozwiązań w modelu subskrypcyjnym w tym SaaS (oprogramowanie jako usługa). Przygotowanie kolejnych rozwiązań do zmiany modelu sprzedaży z tradycyjnego wdrożenia i utrzymania na model subskrypcyjny.

• Wzbogacenie wybranych rozwiązań o narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML)

• Podnoszenie wartości sprzedaży poprzez wchodzenie na nowe rynki, rozumiane zarówno jako nowe geografie jak i rynki w ramach obecnego obszaru działania Grupy (w tym rynki poza SEE), gdzie ASEE nie było dotąd obecne z produktami własnymi.

• Coraz lepsze wykorzystanie skali geograficznej i operacyjnej działania Grupy poprzez dalej idące skoordynowanie zarządzania zasobami, rozwojem produktów oraz relacjami z kluczowymi klientami i dostawcami.

• Poprawianie efektywności operacji poprzez lepsze zarządzanie projektami, pełniejsze wykorzystanie zasobów oraz optymalizację obszaru wsparcia dla klientów.

Segment Rozwiązania płatnicze został wydzielony do osobnej struktury organizacyjnej o nazwie Payten. Proces zakończono w 2020 roku.

Poza wspomnianym wyodrębnieniem, strategiczne plany tej linii biznesowej obejmują przede wszystkim rozszerzenie oferty segmentu o nowe produkty i usługi tak, aby w sposób kompleksowy obsługiwać proces płatności zarówno fizycznych jak i

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ASEE i ASEE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku 14

wirtualnych. Rozwój oferty może odbywać się w sposób organiczny, a także poprzez potencjalne akwizycje podmiotów o odpowiednim profilu. Działania akwizycyjne rozważane przez Zarząd mogą również dotyczyć podmiotów operujących poza obecnym obszarem działania Grupy ASEE, co dodatkowo pozwoliłoby wprowadzić ofertę segmentu na nowe rynki.

Całość rozwiązań oferowanych w ramach segmentu dzieli się obecnie na cztery linie biznesowe: rozwiązania wspierające ecommerce, przetwarzanie transakcji płatniczych, usługi związane z utrzymaniem terminali płatniczych oraz usługi związane z utrzymaniem bankomatów.

Pion oferujący systemy do rozliczania płatności internetowych opiera się głównie na sprzedaży usług płatniczych w obszarze rozliczania transakcji płatniczych ecommerce dla banków oraz dla detalicznych i hurtowych sprzedawców (merchantów). Strategia sprzedażowa dla produktów rozliczających płatności internetowe zakłada koncentrację na oferowaniu tego rozwiązania w modelu outsourcingowym lub subskrypcyjnym w tym SaaS (oprogramowanie jako usługa) .

W pierwszym modelu (dla banków) przychody ze sprzedaży są uzależnione od liczby sprzedawców detalicznych obsługiwanych przez bank lub instytucję płatniczą będącą klientem Payten oraz od wolumenu transakcji. Zarząd ocenia, że dynamika wzrostu liczby transakcji będzie utrzymywać się na wysokim poziomie przy równoczesnej presji na obniżkę cen. Dodatkowo banki szukają alternatywnych rozwiązań w celu zwiększenia presji konkurencyjnej na Payten.

W drugim modelu przychody ze sprzedaży są uzależnione głównie od wielkości sprzedaży oraz od wolumenu transakcji danego sprzedawcy.

W oparciu o doświadczenia z bramkami płatniczymi: NestPay® oraz Monri PG, zbudowano rozwiązania WebPay oraz Merchant Safe Unipay (MSU), które służy bezpiecznemu przechowywaniu danych kart kredytowych klientów witryn internetowych i automatyzacji płatności w ramach dokonywanych e-zakupów. Dodatkowo Payten w Turcji oraz Serbii dzięki licencji instytucji finansowej (Payment Institution / licencja eMoney) oferuje usługi rozliczenia płatności internetowych skierowane bezpośrednio do wszystkich internetowych (ecommerce) sprzedawców. Obecnie wysiłki lokalnego zespołu koncentrują się na pozyskiwaniu kolejnych klientów i zwiększaniu liczby obsługiwanych transakcji, co powinno przełożyć się na poprawę wyników finansowych projektu.