Tauron może wyemitować obligacje o wartości do 450 mln zł

  • PAP
opublikowano: 11-03-2021, 17:41

Tauron może wyemitować tzw. obligacje podporządkowane o wartości do 450 mln zł. W czwartek spółka porozumiała się w tej sprawie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki z emisji mogą trafić zarówno na bieżące potrzeby spółki, jak i na inwestycje- także te związane z tzw. zielonym zwrotem Taurona.

Elektrownia Jaworzno (Tauron)
Elektrownia Jaworzno (Tauron)
materiały prasowe

Obecny program emisji to drugie finansowanie podporządkowane udzielane Grupie Tauron przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwsza taka umowa została podpisana we wrześniu 2017 r.

"Istotnymi atutami obligacji podporządkowanych jest ich długoterminowość i elastyczność. W zależności od naszych potrzeb inwestycyjnych możemy decydować, w jakim stopniu wykorzystamy pulę dostępnego finansowania" - wyjaśnił, cytowany w czwartkowym komunikacie, pełniący obowiązki prezesa Taurona Marek Wadowski.

Ocenił, że skorzystanie z instrumentu, jakim są obligacje podporządkowane, zapewnia stabilność finansową Grupy w perspektywie realizacji założeń tzw. zielonego zwrotu i związanych z tych inwestycji.

Program emisji przewiduje możliwość emisji obligacji podporządkowanych w okresie dwóch lat od momentu podpisania dokumentacji. Czas finansowania wynosi 12 lat od daty emisji, gdzie pierwsze siedem lat to okres, w którym nie będzie możliwy ani wcześniejszy wykup obligacji przez Tauron, ani wcześniejsza ich sprzedaż przez BGK na rzecz podmiotów trzecich.

Jak ocenił prezes Wadowski, nowy program emisji obligacji oznacza pozyskanie długoterminowego finansowania, istotnego dla Grupy Tauron w kontekście dywersyfikacji portfela dłużnego. Ważne jest także, że zadłużenie z tytułu obligacji podporządkowanych nie jest brane pod uwagę przy kalkulacji wskaźnika obrazującego relację długu netto do wartości EBITDA.

W ramach działań służących finansowaniu transformacji energetycznej Grupy, pod koniec ub. roku Tauron wyemitował już 5-letnie obligacje Zrównoważonego Rozwoju o wartości 1 mld zł, objęte przez inwestorów krajowego rynku finansowego. Uzyskane środki pozwolą na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim poprzez projekty wiatrowe i fotowoltaiczne oraz inwestycje przyłączeniowe.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

"Potwierdzeniem dążeń Grupy Tauron do zrealizowania zakładanej transformacji są zobowiązania podjęte m.in. poprzez wprowadzenie wskaźników zrównoważonego rozwoju do warunków emisji obligacji z października 2020 roku: wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2 proc.) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8 proc.)" - przypomniał Tauron w czwartkowym komunikacie.

Ogłoszony w 2019 r. tzw. zielony zwrot Taurona, którego źródła wytwórcze oparte są dziś głównie na węglu kamiennym, zakłada zwiększenie do blisko dwóch trzecich udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym do 2030 roku. Tylko do 2025 r. zaplanowane zostały inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającym przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ponad 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,6 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa. W piątek możliwe jest rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko nowego prezesa Taurona - w tym dniu rada nadzorcza zaplanowała rozmowy z kandydatami, ubiegającymi się o tę funkcję.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane