Większość funduszy inwestycyjnych przyniosła w grudniu zyski

05-01-2004, 17:24

ISB: Spośród 126 funduszy inwestycyjnych tylko 11 odnotowało w grudniu spadek wartości jednostek uczestnictwa lub certyfikatów. Najlepsze wyniki osiągnęły fundusze z grupy polskich akcji, które zdominowały również ranking stóp zwrotu za cały 2003 rok, wynika z raportu przygotowanego przez spółkę Analizy Online, zajmującą się monitorowaniem rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W grudniu spadły wartości 11 jednostek lub certyfikatów spośród działających 126 funduszy, najlepsze wyniki przyniosły jednostki funduszy z grupy polskich akcji, które zdominowały również ranking rocznych stóp zwrotu za 2003 rok, wynika z raportu przygotowanego przez spółkę Analizy Online, zajmującą się monitorowaniem rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. „Jedyną formą inwestycji, która w skali miesiąca mogła przynieść straty są fundusze zagranicznych papierów dłużnych (PDZ), dla których średnia stopa zwrotu była ujemna i wyniosła 1,46%” – czytamy w raporcie. Na wzrostowym rynku akcji (WIG wzrósł o 8,4%, WIG o 8,3%) najlepiej sobie radzili zarządzający Millennium Akcji (+10,07%) oraz CU Polskich Akcji (+9,03%). Grudniowa średnia stopa zwrotu w grupie funduszy polskich akcji (AKP) wyniosła 7,11%. Wśród funduszy inwestujących w akcje zagraniczne najlepszy wynik uzyskał zarządzający funduszem CA IB Top Europa (+3,12%), przy średniej stopie zwrotu na poziomie 1,76%. „Niestety w grudniu inwestycjom denominowanym w dolarach nie sprzyjały relacje z rynku walutowego. W skali miesiąca złoty umocnił się wobec USD o 4%, tracąc 0,7% do euro” – napisali autorzy raportu. Po trzech słabszych miesiącach wzrosty pojawiły się także na rynku obligacji skarbowych. Efektem tego była średnia stopa zwrotu w grupie polskich papierów dłużnych na poziomie 1,59%, natomiast liderami byli Pioneer Obligacji Skarbowych i SEB5, które zyskały po 3,29%. Także wśród funduszy rynku pieniężnego widać poprawę sytuacji – w grudniu średnia stopa zwrotu w tej grupie wyniosła +0,43% wobec +0,34% w listopadzie. „Najwyższy wzrost wśród funduszy o najniższym ryzyku (przynajmniej potencjalnie) zanotowaliśmy w przypadku funduszy CU Depozyt Plus (+0,69%) oraz UniKorona Pieniężny (+0,63%)” – czytamy dalej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Większość funduszy inwestycyjnych przyniosła w grudniu zyski