Czytasz dzięki

TFI mają 1,3 mln klientów

  • Jagoda Fryc
opublikowano: 16-07-2015, 22:00

Posiadaczy jednostek uczestnictwa jest nie 2 mln, lecz o jedną trzecią mniej — wynika z badań Fund Industry Support.

Ostatnie dane opublikowane przez Analizy Online sugerowały, że na koniec marca w TFI inwestowało 2,2 mln osób. Z wyliczeń Fund Industry Support wynika jednak, że posiadaczy jednostek uczestnictwa jest tak naprawdę o ponad jedną trzecią mniej.

— Dane zbierane przez Analizy Online pochodzą od powierników, którzy choć znają liczbę własnych klientów, to nie mają jednak świadomości ilu spośród ich klientów ma produkty konkurencji — wyjaśnia Barbara Kęczkowska, prezes Fund Industry Support.

To właśnie w dywersyfikacji portfeli inwestorów tkwi wyjaśnienie rozbieżności w danych. FIS przeprowadził ankietę wśród dystrybutorów oferujących klientom produkty różnych TFI. Z badań wynika, że około 40 proc. posiadaczy jednostek uczestnictwa ma w portfelu produkty jednego powiernika, co piąta osoba jest klientem dwóch towarzystw, a 30 proc. inwestujących w fundusze wykorzystuje do tego ofertę trzech-pięciu TFI.

Portfel złożony z rozwiązań sześciu-dziesięciu towarzystw ma niespełna 7 proc., a co dwusetny — zdecydowało się sięgnąć po produkty więcej niż dziesięciu towarzystw. Rekordziści mają pieniądze ulokowane u 17 powierników.

— Jeżeli skorzystamy z informacji pochodzących od dystrybutorów, to okaże się, że rzeczywista liczba klientów TFI wynosi nie 2 mln, ale 1,3 mln — mówi Barbara Kęczkowska.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jagoda Fryc

Polecane