BVT S.A.: Przydział obligacji na okaziciela serii B

opublikowano: 2016-08-31 15:25

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2016

Data sporządzenia:

2016-08-31

Skrócona nazwa emitenta

BVT S.A.

Temat

Przydział obligacji na okaziciela serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2016 r. została zakończona emisja Obligacji na okaziciela serii B, przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 lipca 2016 r.

Na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 sierpnia 2016 r. Emitent dokonał przydziału 1.572 (tysiąca pięćset siedemdziesięciu dwóch) obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.572.000,00 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych). Obligacje są obligacjami 36-miesięcznymi, z prawem przedterminowego wykupu przysługującym Obligatariuszom oraz Emitentowi, oprocentowanymi w wysokości 9% (osiem procent) w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane w formie zdematerializowanej.

Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec Spółki wynikających z Obligacji będzie oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 120% (sto dwadzieścia procent) łącznej wartości nominalnej Obligacji objętych w ramach emisji oraz zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności Emitenta ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% (dwieście procent) łącznej wartości nominalnej Obligacji objętych w ramach emisji (informacja o wycenie pakietów wierzytelności została przekazana za pośrednictwem raportu ESPI nr 15/2016).
Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną w całości przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności (z sektora komunikacji, telekomunikacji oraz wierzytelności bankowych, w tym zabezpieczonych hipotecznie). Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację wierzytelności.