Zalecenie dla Ciechu to "kupuj", ponieważ analitycy uważają, ze w spółce drzemie duży potencjał poprawy rentowności dzięki prowadzonej restrukturyzacji.
- Co więcej, podtrzymujemy opinię, że firma udanie wyjdzie z niektórych inwestycji. Jeśli Ciech sprzeda Organikę Sarzyna za 400-500 mln zł, to doda to do wyceny firmy 3-5 zł na akcję - napisano w uzasadnieniu.
Cena docelowa akcji to 27,4 zł. W środę na GPW za akcje Ciechu płacono 25,88 zł.
DM IDMSA pesymistycznie ocenia natomiast perspektywy producentów nawozów sztucznych. Dlatego rekomendacja dla Polic i Tarnowa to "sprzedaj". Cena docelowa pierwszej z firm to 15,3 zł, drugiej 55 zł (na GPW akcje kosztują 69,45 zł).
- Pierwotne prognozy zbiorów były niższe niż te najnowsze, ponieważ spodziewano się suszy. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie, zbiory będą wyższe, co zepchnie ceny zbóż jeszcze bardziej w dół. Takie otoczenie oznacza, że rentowność biznesu nawozowego jeszcze się obniży - przewiduje Łukasz Prokopiuk, analityk DM IDMSA.