Sapiens International, spółka z grupy Formula Systems, ma zostać przejęta przez fundusz Advent. Oferuje on akcjonariuszom Sapiensa 43,5 USD za jedną akcję. To wyraźna premia w stosunku do notowań giełdowych. Spółka notowana na NASDAQ i giełdzie w Izraelu w ostatnim czasie handlowana była po 25-27 USD za akcję.
W transakcji część posiadanego pakietu sprzeda Formula Systems, która obecnie ma 43,5 proc., a w wyniku transakcji zejdzie docelowo do około 11 proc. w akcjonariacie.
Wartość całej transakcji oszacowano na 2,5 mld USD. W wyniku transakcji akcje Sapiensa zostaną wycofane z obrotu na giełdach.
Transakcja ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale 2025 r. lub pierwszym kwartale 2026 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym uzyskania zgody akcjonariuszy Sapiensa i zgód regulacyjnych.
Największym akcjonariuszem Formuli Systems jest Asseco Poland. Posiada 25,82 proc. akcji spółki.
Grupa Sapiens zatrudnia ponad 5 tys. pracowników w 38 krajach. W 2024 r. wygenerowała 542 mln USD przychodów i 99 mln USD zysku operacyjnego. Szacunki na ten rok zakładają wypracowanie od 553 mln USD do 558 mln USD przychodów i od 98 mln USD do 102 mln USD zysku operacyjnego.