Jeśli wzrost akcji o 30 proc. utrzyma się podczas środowej sesji, kapitalizacja Oracle wzrośnie o około 200 mld USD, a kurs przebije dotychczasowy rekord 256,43 USD z 6 sierpnia. W ślad za tym zwyżkowały także akcje spółek związanych z AI, w tym producenta chipów Nvidii oraz jego azjatyckich dostawców.
Oracle coraz mocniejszy na rynku chmurowym
Prognozy spółki podkreślają skalę potrzeb inwestycyjnych w sektorze sztucznej inteligencji. Klient Oracle, firma OpenAI, szacuje, że w dłuższym horyzoncie konieczne będą nakłady rzędu bilionów dolarów na rozwój i utrzymanie odpowiedniej infrastruktury. Oracle staje się jednym z głównych dostawców mocy obliczeniowych, konkurując z gigantami chmury – Amazonem, Microsoftem i Google.
Choć koncern słynął dotąd z oprogramowania do baz danych, to ostatnie lata przyniosły mu sukcesy w segmencie chmurowym. Latem podpisał bezprecedensową umowę z OpenAI na 4,5 gigawata mocy centrów danych – wolumen energii wystarczający do zasilenia milionów amerykańskich gospodarstw domowych. Wśród jego klientów są także Nvidia czy TikTok należący do ByteDance.
Dzięki takim kontraktom wartość zobowiązań Oracle sięgnęła na koniec pierwszego kwartału fiskalnego 455 mld USD, czyli ponad czterokrotnie więcej niż rok wcześniej.
Optymizm co do wydatków na AI podtrzymały ostatnio także inne spółki technologiczne. Broadcom ujawnił, że zdobył dużego klienta z tego sektora (według źródeł – OpenAI), co przełożyło się na lepsze prognozy finansowe.
Akcje Oracle zyskały 45 proc. od początku roku
Do wtorkowego zamknięcia akcje Oracle wzrosły już o 45 proc. od początku roku, czterokrotnie mocniej niż indeks S&P 500. Akcje Nvidii w handlu posesyjnym zyskały 1,5 proc., a jej azjatyccy partnerzy – tacy jak japoński Advantest czy południowokoreański SK Hynix – odnotowali wzrosty rzędu 3–5 proc.
Dyrektor generalna firmy Oracle Safra Catz podkreśliła, że zakontraktowane rezerwacje w nadchodzących latach przełożą się na dynamiczny rozwój segmentu infrastruktury chmurowej. Spółka prognozuje, że jego przychody wzrosną w tym roku fiskalnym o 77 proc. – do 18 mld USD – a do maja 2030 r. sięgną 144 mld USD rocznie. To wyraźnie powyżej oczekiwań analityków.
– To był znakomity kwartał, a zainteresowanie naszą infrastrukturą chmurową stale rośnie – powiedziała Safra Catz, szefowa Oracle. Spółka w ostatnich miesiącach zawarła cztery kontrakty warte miliardy dolarów i liczy na kolejne, co może zwiększyć wartość zakontraktowanych przychodów do ponad 500 mld USD.
W pierwszym kwartale roku fiskalnego przychody z infrastruktury chmurowej wzrosły o 55 proc., do 3,3 mld USD, podczas gdy rynek oczekiwał 53 proc. wzrostu. Zysk na akcję (po wyłączeniu części kosztów) wyniósł 1,47 USD wobec prognozowanych 1,48 USD.