Cena emisyjna akcji serii F i cena sprzedaży akcji serii A Dom Development została ustalona na poziomie 85 złotych – poinformowała spółka w komunikacie.
Oferta publiczna obejmie 2 705 882 akcji nowej emisji serii F oraz 2 231 904 akcji sprzedawanych. Łącznie spółka zaoferuje 4 937 786 akcji. Ofertę podzielono na dwie transze: 839 424 dla inwestorów indywidualnych i 4 098 362 dla inwestorów instytucjonalnych.
Do spółki trafi prawie 230 mln zł, od czego należy odjąć koszty emisji. Łącznie z akcjami sprzedawanymi, DD zbierze z rynku prawie 420 mln zł, co czyni ofertę największą IPO w tym roku.
Zapisy na akcje potrwają od 17 do 19 października. Planowany termin przydziału akcji to 20 października i do końca tego miesiąca spółka chce zadebiutować na GPW.
Głównym celem oferty jest zdobycie środków na zasilenie kapitału obrotowego. Pieniądze z rynku mają zapewnić spółce zwiększenie skali działalności, czyli wdrożenie większej liczby jednocześnie realizowanych projektów. Spółka chce kupić m.in. grunty pod przyszłe projekty projektami deweloperskie i spłacić pożyczkę w wysokości 3.382.554 USD.
Oferującym jest Centralny Dom Maklerski Pekao, doradcą prawnym Linklaters, a audytorem BDO Polska. Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development, z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 81,12 proc. akcji. Pozostałymi akcjonariuszami są osoby fizyczne.
Dom Development jest drugim, po J.W. Construction, deweloperem pod względem liczby przekazywanych mieszkań w Warszawie, z udziałem w rynku przekraczającym 9 proc. Spółka specjalizuje się w budowie mieszkań na sprzedaż. W pierwszej połowie 2006 roku sprzedała 946 mieszkań. Skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł po pierwszej połowie roku 57,98 mln przy przychodach na poziomie 349,08 mln zł. Boom na rynku nieruchomości sprawił, że w pierwszym półroczu przychody spółki były o 82 proc. większe niż w 2005 r.
DI