Dziś poznamy wyniki subskrypcji kolejnego giełdowego debiutanta. Wszystko wskazuje na to, że jego akcje zostały sprzedane na pniu.
Do wczoraj DM Banku Handlowego przyjmował zapisy na akcje Betacomu. Dziś spółka poda wyniki subskrypcji i stopy redukcji w transzach dla drobnych i dużych inwestorów. Nieoficjalnie wiadomo, że oferta warszawskiej firmy IT cieszyła sie dużym powodzeniem, podobnie jak emisje innych spółek debiutujących na rynku pierwotnym w ostatnim półroczu.
Entuzjazm inwestorów
Zapisy na akcje trwały od 2 lutego. Inwestorzy indywidualni mieli czas do 5 lutego. Równolegle trwał book building. Zakończono go dzień później ustaleniem ceny emisyjnej na 28 zł, czyli na górnej granicy widełek 24-28 zł zaproponowanych przez zarząd spółki.
W czasie budowy księgi popytu w transzy zamkniętej dla dużych inwestorów złożono zamówienia aż na 5,127 mln akcji. Dostępnych było ntomiast tylko 250 tys. walorów. Od 9 do 11 lutego finalizowane były te transakcje.
Spółka wyemituje także 100 tys. akcji serii F dla członków zarządu. Początek subskrypcji już dziś. Cena emisyjna 5 zł.
Nowe produkty i przejęcia
Dzięki emisji akcji serii E warszawska spółka pozyska 12,6 mln zł. Ponad 5 mln zł przeznaczy na rozwój produktów, 3-6 mln zł na przejęcia.
Betacom zajmuje się produkcją oprogramowania, doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych z obszaru zarządzania wiedzą. Jest jedynym przedstawicielem amerykańskiej firmy SABA Software na Polskę, Czechy, Węgry, a także Rosję.
Władze spółki prognozują osiągniecie 73,8 mln zł przychodów i 2,88 mln zł zysku w roku obrotowym od kwietnia 2003 r. do marca 2004 r.