Działająca od pięciu lat spółka, założona przez byłych badaczy OpenAI, znana z modeli sztucznej inteligencji Claude, poinformowała o zamiarze debiutu na Nasdaq Global Select Market, czyli najwyższym pod względem wymogów finansowych i jakościowych segmencie rynku akcji giełdy Nasdaq. W IPO będą oferowane akcje sprzedawane przez spółkę jak i niektórych z jej dotychczasowych akcjonariuszy. Anthropic poinformuje o ilości oferowanych akcji w IPO w późniejszym terminie.
Prospekt ujawnił, że założyciele Anthropic są w grupie największych indywidualnych akcjonariuszy spółki. Poza prezesem, Dario Amodeiem, który kontroluje 245 mln akcji, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish oraz Christopher Olah dysponują pakietami liczącymi ponad 200 mln akcji Anthropic. Znaczącymi akcjonariuszami są poza tym fundusze venture capital, które zainwestowały w spółkę setki milionów dolarów. To m.in. Iconiq, Lightspeed Venture Partners oraz Menlo Ventures.
Debiut giełdowy możliwy już w listopadzie
Na początku października Bloomberg informował, powołując się na anonimowe źródła, że Anthropic rozważa przeprowadzenie pierwotnej oferty publicznej (IPO) jeszcze przed Świętem Dziękczynienia, które w tym roku wypada 26 listopada. Giełdowy debiut miałby nastąpić w połowie przyszłego miesiąca. Informatorzy agencji twierdzili wówczas, że złożenie prospektu może nastąpić w tygodniu rozpoczynającym się 9 listopada. Oznacza to rozpoczęcie formalnej promocji IPO, podczas której Anthropic i banki inwestycyjne będą oficjalnie przedstawiać ofertę potencjalnym inwestorom, informując m.in. o założeniach dotyczących oferty akcji, a także wynikach finansowych spółki i jej perspektywach.
Według rożnych źródeł, inwestorzy wyceniają Anthropic w przedziale 1,8-2,0 bln USD. Bloomberg News informował wcześniej, że sama spółka wycenia się na 2 bln USD i oczekuje, że wartość jej IPO dorówna ofercie SpaceX, wynoszącej ok. 75 mld USD, lub ją przewyższy.
Ponad 16 mld USD przychodów i niemal 81 mld USD straty w I półroczu
Z prospektu wynika, że w pierwszej połowie tego roku Anthropic miał 16,3 mld USD przychodów wobec 1,2 mld USD rok wcześniej w tym samym okresie. Strata netto sięgnęła w I półroczu 80,7 mld USD, wobec 13 mld USD rok wcześniej. Zdecydowana większość straty, około 72 mld USD, miała wynikać z księgowych zmian wyceny obligacji zamiennych i innych instrumentów finansowych.
W projekcie prospektu, który Anthropic złożył w trybie poufnym na początku czerwca, spółka miała informować o zwiększeniu przychodów w 2025 roku do 4,6 mld USD wobec 386 mln USD rok wcześniej, ale również jednoczesnym pięciokrotnym zwiększeniu straty netto do ok. 42 mld USD. Strata operacyjna przekroczyła 4,6 mld USD.