Vivendi Universal i francuski bank Societe Generale (SG) podpisały w czwartek wieczorem list intencyjny w sprawie sprzedaży konsorcium Citigroup i East Bridge 51% Elektrimu Telekomunikacja (ET), podało w piątek ISB źródło zbliżone do transakcji.
Vivendi Universal miała dotychczas bezpośrednio 49% ET, a do banku SG, w którym Vivendi jest zaangażowana kapitałowo, należało pozostałe 2% większościowego pakietu akcji Elektrimu Telekomunikacja.
"Vivendi Universal i Societe Generale podpisały w czwartek wieczorem list intencyjny w sprawie sprzedaży konsorcjum Citigroup i East Bridge 51% Elektrimu Telekomunikacja" - powiedział w piątek rozmówca ISB.
"Całkowita cena tej transakcji - szacowana wstępnie na 1,5 - 1,6 mld euro - zostanie ustalona po zakończeniu due dilligence Elektrimu Telekomunikacja, którego wynik ma być znany w przeciągu sześciu tygodni" - dodał.
Po ostatecznym zamknięciu tej transakcji planowanej wstępnie na lato tego roku, Vivendi Universal będzie jednocześnie uczestnikiem konsorcjum kupującego 51% akcji Elektrimu Telekomunikacja, zachowującym pakiet mniejszościowy ET, prawdopodobnie poniżej 25%.
Według rozmówcy ISB, Vivendi sprzedaje swoje udziały w ET samodzielnie, bez Elektrimu SA do którego należy pozostałe 49% Elektrimu Telekomunikacja.
ET kontroluje 51% Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC), operatora największej na polskim rynku sieci telefonii komórkowej Era GSM.
"Vivendi sprzedaje swoje 51% udziałów w ET samodzielnie, a ostateczna cena transakcji będzie zawierała kwotę, którą Vivendi chce refinansować z tytułu wcześniej udzielonej ET pożyczki na zakup spółek telefonii stacjonarnej w wysokości 500 mln euro" - powiedział informator ISB.
"Konsorcjum Citigroup i East Bridge, do którego mogą jeszcze dołączyć inni inwestorzy finansowi, zamierza z czasem odsprzedać akcje ET. Stanie się tak przy korzystnej koniunkturze dla tego typu transakcji, prawdopodobnie nie wcześniej niż za rok" - powiedział informator ISB.
Dotychczas zainteresowanie akcjami ET wyrażał Deutsche Telekom, który ostatnio jednak boryka się z problemami finansowymi.