Reuters: Prezes Betacom, spółki zajmującej się produkcją oprogramowania, projektowaniem i wdrożeniami liczy, że planowana emisja 450.000 akcji serii E spotka się ze sporym zainteresowaniem inwestorów. Betacom zamierza sprzedać w ofercie publicznej 200.000 akcji w transzy otwartej i 250.000 akcji w transzy zamkniętej. Ich przedział cenowy ma zostać podany w piątek.
"Ze wstępnych rozmów z inwestorami, zwłaszcza z funduszami inwestycyjnymi, wynika, że cała emisja powinna zostać objęta, ponieważ widzimy duże zainteresowanie naszą spółką" - powiedział na konferencji prasowej Mirosław Załęski.
Zapisy w transzy otwartej przyjmowane będą od 2 do 5 lutego, a w zamkniętej, przeznaczonej dla inwestorów, którzy otrzymają od spółki zaproszenia do składania zapisów, od 9 do 11 lutego. Proces budowania księgi popytu, który poprzedzi ustalenie ceny emisyjnej nastąpi w dniach 2-6 lutego.
Z przedstawionej na konferencji prezentacji wynika, że Betacom wstępnie zakłada, iż z emisji uzyska od 8,5 do 11,5 miliona złotych. Prezes Betacomu powiedział też, że jeśli w ciągu dwóch tygodni sąd nie zarejestruje podniesienia kapitału, spółka rozaży zwrócenie się do giełdy o możliwość wprowadzenia do obrotu PDA. Wcześniej spółka informowała, że pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone na rozwój działu e-learning, WAN, marketing i promocję oraz akwizycję innych firm.
Betacom wyemituje także 100.000 akcji serii F. Do ich objęcia uprawnieni są członkowie zarządu firmy. Termin składania zapisów ustalono na 13 lutego, a cena emisyjna akcji tej serii wynosi pięć złotych za sztukę. Ponadto w ramach programu motywacyjnego Betacom wyemituje 70.000 akcji serii G. Zostaną one objęte przez subemitenta usługowego, który następnie będzie je przekzywał uprawnionym osobom. Oferującym akcje Betacomu jest Dom Maklerski Banku Handlowego SA.
Głównymi akcjonariuszami spółki są: Advanced Technologies Investors posiadający 30 procent akcji, Robert Fręchowicz, który ma 18,68 procent akcji, Jarosław Gutkiewicz - 17,5 procent, Mirosław Załęski - 15,56 procent i Janusz Smoczyński - 10 procent.
((Autor: Wojciech Żurawski; Redagował: Paweł Florkiewicz; [email protected]; Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, RM: [email protected]))