Cavatina zredukowała zapisy na obligacje o 37 proc.

Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

696 inwestorów złożyło zapisy na papiery dłużne dewelopera. Konieczna była redukcja.

Dwucyfrowe oprocentowanie obligacji przyciągnęło jak magnes: Cavatina Holding bez problemu uplasowała 3,5-letnie papiery dłużne oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o 6 proc. marży (w pierwszym okresie będzie to 13,28 proc.). Wartość emisji wyniosła 40 mln zł.

Cavatina zredukowała zapisy na obligacje o 37 proc.

  • Maciej Waszkiewicz
opublikowano: 27-06-2022, 15:46
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

696 inwestorów złożyło zapisy na papiery dłużne dewelopera. Konieczna była redukcja.

Dwucyfrowe oprocentowanie obligacji przyciągnęło jak magnes: Cavatina Holding bez problemu uplasowała 3,5-letnie papiery dłużne oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o 6 proc. marży (w pierwszym okresie będzie to 13,28 proc.). Wartość emisji wyniosła 40 mln zł.

Dzień emisji obligacji to 30 czerwca, a debiut na rynku Catalyst zaplanowany jest na początek lipca. Na giełdowym rynku obligacji są już notowane papiery dłużne spółki o numerach serii E, E1 oraz P2022A. Dołączą do nich nowe - P2022B.

P2022A oraz P2022B to serie w ramach programu prowadzonego przez Cavatinę, który pozwala na wypuszczenie obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. W pierwszej emisji, która odbyła się w I kwartale 2022 r., spółka pozyskała 40 mln. Oprócz tego spółka ustanowiła drugi program emisji obligacji również do kwoty 200 mln zł, które będą oferowane inwestorom instytucjonalnym. Deweloper kontynuuje w ten sposób proces dywersyfikacji źródeł finansowania, który wesprze realizację strategicznego celu grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r.

– Sukces ostatniej emisji, podobnie jak nasza wcześniejsza aktywność w zakresie pozyskiwania finansowania bankowego i obligacyjnego, pozwoli nam kontynuować wzrost portfolio realizowanych projektów – powiedział Daniel Draga, wiceprezes Cavatiny Holding.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane