Cavatina zredukowała zapisy na obligacje o 37 proc.
696 inwestorów złożyło zapisy na papiery dłużne dewelopera. Konieczna była redukcja.
Dwucyfrowe oprocentowanie obligacji przyciągnęło jak magnes: Cavatina Holding bez problemu uplasowała 3,5-letnie papiery dłużne oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o 6 proc. marży (w pierwszym okresie będzie to 13,28 proc.). Wartość emisji wyniosła 40 mln zł.
696 inwestorów złożyło zapisy na papiery dłużne dewelopera. Konieczna była redukcja.
Dwucyfrowe oprocentowanie obligacji przyciągnęło jak magnes: Cavatina Holding bez problemu uplasowała 3,5-letnie papiery dłużne oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o 6 proc. marży (w pierwszym okresie będzie to 13,28 proc.). Wartość emisji wyniosła 40 mln zł.
Dzień emisji obligacji to 30 czerwca, a debiut na rynku Catalyst zaplanowany jest na początek lipca. Na giełdowym rynku obligacji są już notowane papiery dłużne spółki o numerach serii E, E1 oraz P2022A. Dołączą do nich nowe - P2022B.
P2022A oraz P2022B to serie w ramach programu prowadzonego przez Cavatinę, który pozwala na wypuszczenie obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. W pierwszej emisji, która odbyła się w I kwartale 2022 r., spółka pozyskała 40 mln. Oprócz tego spółka ustanowiła drugi program emisji obligacji również do kwoty 200 mln zł, które będą oferowane inwestorom instytucjonalnym. Deweloper kontynuuje w ten sposób proces dywersyfikacji źródeł finansowania, który wesprze realizację strategicznego celu grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r.
– Sukces ostatniej emisji, podobnie jak nasza wcześniejsza aktywność w zakresie pozyskiwania finansowania bankowego i obligacyjnego, pozwoli nam kontynuować wzrost portfolio realizowanych projektów – powiedział Daniel Draga, wiceprezes Cavatiny Holding.
