Ubiegłoroczne wyniki Prokomu pozytywnie zaskoczyły analityków z CS First Boston. Dane w połączeniu z solidnym portfelem zamówień i optymistycznymi prognozami zarządu spółki skłoniły specjalistów do podniesienia ceny docelowej ze 124 do 160 zł przy utrzymaniu rekomendacji KUPUJ.
W ubiegłym roku Prokom zanotował 51,8 mln zł zysku netto i 121,4 mln zł zysku operacyjnego przy 841,1 mln zł przychodów. CSFB podniósł prognozy sprzedaży na ten rok o 13 proc. do 945 mln zł, a zysku netto o 10 proc. do 109 mln zł.
Wycena pozwala określić wartość akcji Prokomu na 196 zł. Analitycy stosują jednak 18-proc. dyskonto ze względu na niepokojący stan nadzoru właścicielskiego w spółce. Wprawdzie jej prezes obiecał zwrot jednej trzeciej z 314 mln pożyczki jeszcze w tym roku, wątpliwości pozostają.
ONO