Towarzystwo Funduszy Powierniczych Commercial Union utworzyło fundusz parasolowy z pięcioma subfunduszami.
„Dotychczasowi i nowi klienci CU TFI mogą już przenosić środki między pięcioma subfunduszami funduszu parasolowego Commercial Union FIO bez płacenia za każdym razem podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki), pochłaniającego 19 proc. kwoty zysków z inwestycji”- czytamy w komunikacie
CU podał, że obok korzyści podatkowych i większej elastyczności inwestowania w ramach „parasola”, do końca 2006 roku klienci mogą wpłacać pieniądze do subfunduszu CU Ochrony Kapitału Plus bez opłaty manipulacyjnej.
W ramach funduszu parasolowego Commercial Union FIO dostępne jest pięć subfunduszy – CU Depozyt Plus, CU Obligacji, CU Ochrony Kapitału Plus, CU Stabilnego Inwestowania i CU Polskich Akcji – które dotychczas miały status funduszy inwestycyjnych otwartych.
„Jednym z atutów naszej oferty jest automatyczne rozciągnięcie oferty ‘parasola’ na klientów korzystających do tej pory z tych pięciu funduszy. Bez załatwiania żadnych formalności mogą przenosić swoje inwestycje w ramach funduszu parasolowego w zależności od sytuacji na rynku, odnosząc zarazem korzyści podatkowe” – powiedział cytowany w komunikacie Marek Przybylski, prezes CU TFI.
CU TFI zapowiada, że w lutym 2007 roku wprowadzi szósty subfundusz – CU Zrównoważony.
Subfundusze objęte „parasolem” pozwalają naszym klientom na realizację prawie każdej strategii inwestycyjnej opartej o polskie aktywa” – podkreśla prezes Przybylski.
Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA należy do grupy CU Polska. Łączna wartość aktywów funduszy oferowanych przez CU TFI przekracza 1,5 mld zł. W I połowie 2006 r. CU TFI osiągnęło 20,9 mln zł przychodów, wypracowując 5,1 mln zł zysku netto. (ISB)