Cykl pokieruje funduszem Millennium

Fundusz powstał z przekształcenia Millennium Zrównoważonego i funkcjonuje pod szyldem Millennium Cyklu Koniunkturalnego. Zgodnie z nową strategią zarządzający będzie mógł inwestować maksymalnie 70 proc. aktywów w akcje, przy czym udział ten może ulegać wahaniom w krótkim okresie. Dodatkowo nie mniej niż 20 proc. będą stanowiły walory spółek z WIG20, łączniez otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na ten indeks. W portfelu nie zabraknie również obligacji i depozytów bankowych. Nowa polityka inwestycyjna zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Ostatnie wyniki Zrównoważonego były gorsze od średniej w grupie: stopa zwrotu za 12 miesięcy to 4,5 proc., wobec przeciętnej na poziome 6,2 proc. Na koniec maja fundusz zarządzał aktywami o wartości 372 mln zł. Fundusz Millennium TFI to niejedyna nowość na rynku. W ostatnim tygodniu czerwca o zapisach na certyfikaty PKO Globalnej Strategii FIZ poinformowało także PKO TFI.