Kupującym jest Holdinvest.
Transakcja odbędzie się w dwóch etapach. Najpierw Erbud odkupi od akcjonariusza mniejszościowego Budleksu 10 proc. akcji za 4,5 mln zł, a następnie sprzeda Holdinvestovi 100 proc. za 45 mln zł.
Warunkiem finalizacji transakcji jest zgoda rady nadzorczej Erbudu i UOKiK.
Ponadto ustalono, że Budlex po odkupieniu 10 proc. udziałów przez Erbud wypłaci 17 mln zł dywidendy, a jednocześnie giełdowa spółka odkupi od spółek zależnych Budleksu za 10 mln nieruchomość w Toruniu.
W księgach Erbudu 89,96 proc. akcji Budleksu wycenianych jest na 73,5 mln zł, po przejęciu resztówki wartość księgowa sięgnie 78 mln zł. Księgowo, po uwzględnieniu dywidendy i tarczy podatkowej, transakcja będzie miała negatywny wpływ na zysk netto Erbudu - jednostkowy obniży o 10 mln zł, skonsolidowany o 24,5 mln zł.
Pozytywnie wpłynie natomiast na cash flow (+47,5 mln zł).
"Środki z transakcji będą przeznaczone przede wszystkim na wzmocnienie obecności w strategicznych dla Erbudu segmentach, czyli budownictwie kubaturowym, energetycznym oraz w usługach i inżynierii dla przemysłu. Spółka nie wyklucza przeprowadzenia w przyszłości nowych akwizycji. Transakcja nie będzie miała wpływu na politykę dywidendową Erbudu" - zaznaczono.
