UniCredit Private Banking & Wealth Management zapewnia klientom dostęp do paneuropejskich zasobów Grupy. Dzięki połączeniu międzynarodowych kompetencji, znajomości lokalnych potrzeb oraz podejścia obejmującego różne wymiary majątku tworzy ofertę, która wesprze budowanie, ochronę i przekazywanie kapitału w perspektywie wielu pokoleń.
– W Grupie UniCredit łączymy lokalne doświadczenie naszego zespołu z europejską skalą i indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami. Oferujemy najbardziej wymagającym klientom starannie dobrane rozwiązania umożliwiające finansowanie złożonych potrzeb – także za granicą oraz zarządzania majątkiem na skalę międzynarodową – mówi Renata Kamoda, Head of Private Banking & Wealth Management UniCredit.
150 lat doświadczenia
Posiadająca 150 lat doświadczenia Grupa UniCredit jest dziś trzecim największym bankiem w Unii Europejskiej pod względem kapitalizacji. Działa w 18 krajach i zarządza aktywami o wartości 870 mld euro. Globalne doświadczenie w zakresie tworzenia spersonalizowanych rozwiązań oraz kompetencje lokalnego zespołu stanowią fundament usług Private Banking & Wealth Management w Polsce.
Obsługa klientów o aktywach przekraczających 1 mln zł realizowana jest przez najbardziej doświadczonych dyrektorów ds. Private Banking i Wealth Management.
Międzynarodowy zasięg
Kluczowym wyróżnikiem oferty jest integracja z europejskim ekosystemem finansowym Grupy UniCredit. Klienci zainteresowani najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu Family Office czy kompleksowych, indywidualnych strategii inwestycyjnych mają możliwość obsługi w Schoellerbanku – renomowanej, austriackiej instytucji z ponad 190-letnią tradycją, specjalizującej się w ekskluzywnej bankowości prywatnej. Zarządzanie majątkiem zyskuje wymiar międzynarodowy, skupiając się na swobodzie budowania i ochrony kapitału w wielu jurysdykcjach.
Dla wielu polskich przedsiębiorców i ich najbliższych kluczowym elementem jest doradztwo w planowaniu sukcesji oraz tworzeniu i obsłudze fundacji rodzinnych. Pozwala to na kompleksowe zarządzanie strukturami majątkowymi i płynne przekazanie wartości następnym pokoleniom
Sukcesja i fundacje rodzinne
Z myślą o usługach, które pozwalają zadbać o zabezpieczenie międzypokoleniowe, Grupa UniCredit kładzie nacisk na usługi Family Office i obsługę majątku fundacji rodzinnych.
– Dla wielu polskich przedsiębiorców i ich najbliższych kluczowym elementem jest doradztwo w planowaniu sukcesji oraz tworzeniu i obsłudze fundacji rodzinnych. Pozwala to na kompleksowe zarządzanie strukturami majątkowymi i płynne przekazanie wartości następnym pokoleniom – podkreśla Renata Kamoda.
Globalne inwestycje
Równolegle z ofertą Private Banking, bank intensywnie rozbudowuje ofertę globalnych rozwiązań inwestycyjnych dostępnych w aplikacji, dążąc do udostępnienia jak najszerszego portfolio produktów w aplikacji bankowej nowej generacji all-in-one. Klienci mogą zdecydować, czy wolą inwestować samodzielnie, czy powierzyć kapitał profesjonalistom w ramach strategii aktywnego zarządzania portfelami. Dla inwestujących samodzielnie w ofercie banku dostępnych jest obecnie blisko 3000 instrumentów aż z 14 rynków oraz możliwość inwestowania w 5 walutach po topowych kursach.
Partnerem publikacji jest UniCredit