Kilka dni minęło od sprzedaży IT Kontrakt przez Work Service na rzecz funduszy Cornerstone i Oaktree, a już spółka informuje o kolejnej transakcji. Exact Systems, spółka z grupy Work Service zajmująca się kontrolą jakości w branży automotive, potwierdził zamiar wejścia na GPW.
- Struktura oferty zakłada emisję nowych akcji spółki, jak i sprzedaż akcji istniejących – napisał Exact Systems w komunikacie.
Funkcję globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu oraz oferującego będzie pełnić Dom Maklerski mBanku. Doradcą prawnym jest kancelaria prawna GESSEL.
Exact Systems to jedna z największych firm w Europie zajmujących się kontrolą jakości części i samochodów. Intensywnie rozwija się za granicą. Obecnie działa w dziesięciu krajach europejskich (nie licząc Polski) i w Chinach. Spółki zagraniczne generują ponad 40 proc. przychodów grupy.
- Spodziewamy się dalszego utrzymania pozytywnych trendów makroekonomicznych i rynkowych w 2017 roku i kolejnych latach. Dlatego uważamy, że teraz jest właściwy moment na realizację kolejnego, ważnego kroku w rozwoju grupy, czyli wprowadzenie akcji naszej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Planowane pozyskanie kapitału pomoże w intensywnym rozwoju na aktualnie obsługiwanych rynkach oraz rozszerzaniu zasięgu terytorialnego poprzez przejęcia na nowych rynkach – mówi Lesław Walaszczyk, wiceprezes Exact Systems.
Exact Systems miał 278 mln zł przychodów w 2016 roku, 30 mln zł EBITDA i 18 mln zł zysku netto.
Grupa Exact Systems jest kierowana przez dwóch założycieli – Pawła Gosa, prezesa i Lesława Walaszczyka, wiceprezesa, od momentu założenia w 2004 roku. Work Service posiada pakiet większościowy i z dotychczasowych deklaracji spółki wynikało, że chce go utrzymać po debiucie giełdowym spółki zależnej.