Zgodnie z oczekiwaniami, spółka zadeklarowała, że chce pozyskać z IPO 5 mld USD. W przedstawionych dokumentach zadeklarował, że z jego serwisu społecznościowego korzysta 845 mln użytkowników, czyli połowa internautów na świecie. Facebook podał, że w ubiegłym roku miał 1 mld USD zysku przy 3,7 mld USD przychodów. Po raz pierwszy Facebook miał zysk w 2009 roku, kiedy wyniósł on 229 mln USD przy 777 mln USD sprzedaży. 85 proc. przychodów spółki generują reklamy. Coraz większy udział w nich mają jednak opłaty uzyskiwane z obsługi płatności zakupów dóbr za pośrednictwem strony.
S-1 ujawnia, jak dominującą pozycję w spółce ma jej założyciel i szef Mark Zuckerberg. Posiadane przez niego 533,801,850 akcji daje mu 57 proc. głosów na walnym. Ma także opcję dokupienia kolejnych 120 mln akcji. Wartość posiadanego przez Zuckerberga pakietu, według wyceny akcji przez spółkę na 29,73 USD, szacowana jest na 15,8 mld USD. Wiadomo już jednak, że pod wejściu na giełdę będzie wyższa. Analitycy uważają, że akcje Facebooka mogą zostać zaoferowane po ok. 40 USD.
Wnioskowi o rozpoczęcie IPO towarzyszył list Zuckerberga. Napisał w nim: „Facebook nie był pierwotnie stworzony jako spółka. Został zbudowany, aby spełnić społeczną misję – uczynić świat bardziej otwartym i połączonym (…) Mówiąc po prostu: nie tworzymy usług aby zarabiać pieniądze, zarabiamy pieniądze aby tworzyć lepsze usługi”.