Fundusze lokujące w małe i średnie spółki
cieszyły się w ostatnich miesiącach olbrzymim zainteresowaniem inwestorów.
Indeksy mWIG40 i sWIG80, grupujące ich przedstawicieli, w pierwszym półroczu
zdecydowanie pobiły wskaźnik WIG20. Kapitalizacja reprezentantów segmentu więc
rosła. Ale w ostatnio sytuacja się odwróciła. W ostatnim tygodniu (stan na
czwartek) cztery najgorsze fundusze na naszym rynku to właśnie przedstawiciele
segmentu MiŚ (opisywany produkt PZU TFI stracił 6,03 proc., gorszy był tylko
analogiczny produkt Millennium TFI). Może się więc niestety okazać, że zmiana
wprowadzona przez TFI PZU nie będzie konieczna.
ONO
Fundusze zmieniają definicję średniej spółki
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU wprowadza zmiany w statucie PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek, które wejdą w życie pod koniec października. Zmiany polegają na podwyższeniu progu kapitalizacji rynkowej firm, w akcje których fundusz dokonuje lokat, z 300 mln euro do 1 mld euro. Całkowita wartość papierów udziałowych tych spółek oraz kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie akcji takich spółek stanowi co najmniej 70 proc. wartości aktywów netto.