BEST: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

opublikowano: 2014-03-24 08:32

Spis treści:

Spis załączników:
BEST_S.A._Ostateczne_Warunki_24_marca_2014_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		11	/	2014
Data sporządzenia:	2014-03-24
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. podjął uchwałę nr 39/2014 w sprawie emisji obligacji serii K1 (Obligacji) przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji następuje w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji (Programu), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. i uchwałą nr 28/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej. Spółka wyemituje nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie wyższej niż 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) złotych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą na okaziciela w formie zdematerializowanej i nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,80 % w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych. Obligacje zostaną wykupione w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej. Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Emitowane Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi. Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę portfeli wierzytelności. Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji Obligacji będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 104.573 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 77.583 tys. PLN. Ze względu na prowadzoną działalność – inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje poniesienie kolejnych nakładów, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji, w tym obligacji objętych Programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie dokonywać również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto Emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji. Do niniejszego raportu dołączono ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 Ustawy o Obligacjach.
Załączniki
Plik			Opis
BEST S.A._Ostateczne Warunki_24 marca 2014 r..pdfBEST S.A._Ostateczne Warunki_24 marca 2014 r..pdf			załącznik do raportu bieżącego 11/2014 - Ostateczne Warunki