WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 2 497 603 684 106 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 947 2 451 III. Zysk (strata) brutto -26 095 -7 148 IV. Zysk (strata) netto -28 103 -7 967 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 485 371 421 752 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 743 111 210 997 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 647 590 183 875 - zobowiązania długoterminowe 95 521 27 122 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 495 362 140 651 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 127 650 36 245 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 25 530 098 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,40 5,51 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -1,10 -0,30 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 452 940 536 216 1. Wartości niematerialne i prawne 1 14 618 37 149 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 75 943 82 783 3. Rzeczowy majątek trwały 3 226 364 223 601 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 12 647 66 803 - akcje i udziały w jednostkach objętych 9 286 34 743 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 123 368 125 880 II. Majątek obrotowy 972 586 890 255 1. Zapasy 6 188 548 177 180 2. Należności krótkoterminowe 7 536 703 506 718 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 18 742 113 078 5. Środki pieniężne 10 228 593 93 279 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 59 845 23 872 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 812 6 678 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 36 033 17 194 A k t y w a, r a z e m 1 485 371 1 450 343 PASYWA I. Kapitał własny 495 362 526 841 1. Kapitał akcyjny 12 127 650 127 650 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 487 623 395 300 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 933 1 556 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -1 758 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -90 983 -5 585 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -28 103 7 920 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 12 512 7 123 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 26 648 27 683 mniejszościowych IV. Rezerwy 13 757 8 412 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 0 2. Pozostałe rezerwy 19 13 757 8 412 V. Zobowiązania 743 111 780 338 1. Zobowiązania długoterminowe 20 95 521 105 130 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 647 590 675 208 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 193 981 99 946 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 485 371 1 450 343
Wartość księgowa 495 362 526 841 Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 19,40 20,64 Przewidywana liczba akcji 25 530 098 25 530 098 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 19,40 20,64 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 546 559 427 674 - na rzecz jednostek zależnych 177 268 46 372 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 369 291 381 302 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 138 362 80 215 - zaciągnięcie kredytów 9 186 47 714 - weksle własne jako zabezpieczenie umów, wadiów, gwarancji 106 936 16 173 - umów leasingu operacyjnego 3 437 2 276 - pozostałe 18 803 14 052 Zobowiązania pozabilansowe, razem 684 921 507 889
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 2 497 603 2 366 033 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 2 382 403 2 188 686 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 115 200 177 347 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 2 235 572 2 162 494 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 2 120 106 1 982 950 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 115 466 179 544 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 262 031 203 539 IV. Koszty sprzedaży 49 514 37 590 V. Koszty ogólnego zarządu 138 105 130 058 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 74 412 35 891 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 40 604 110 262 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 106 069 94 604 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 947 51 549 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 92 562 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 77 207 43 442 XIII. Koszty finansowe 32 103 649 73 176 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -17 403 22 377 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -5 948 -5 859 1. Zyski nadzwyczajne 33 8 223 14 673 2. Straty nadzwyczajne 34 14 171 20 532 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 7 080 3 402 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 4 336 5 583 XVIII. Zysk (strata) brutto -26 095 18 699 XIX. Podatek dochodowy 35 6 245 13 431 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 514 6 181 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 3 723 -3 529 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -28 103 7 920
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -28 103 7 920 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 530 098 25 530 098 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -1,10 0,31 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 25 530 098 25 530 098 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 -1,10 0,31 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 557 746 399 185 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -30 905 -6 489 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 526 841 392 696 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 127 650 98 952 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 28 698 a) zwiększenia (z tytułu) 0 28 698 - emisji akcji 0 28 698 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 127 650 127 650 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 395 300 252 873 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 92 323 142 427 a) zwiększenie (z tytułu) 102 843 168 556 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 89 933 - z podziału zysku (ustawowo) 9 374 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 75 045 38 712 wartość) -skutki aktualizacji przy sprzedaży i likwidacji środków 623 4 808 trwałych - inne 17 801 35 103 b) zmniejszenie (z tytułu) -10 520 -26 129 - pokrycia straty 0 -1 651 - inne -10 520 -24 478 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 487 623 395 300 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 556 8 717 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) -623 -7 161 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -623 -4 808 - inne 0 -2 353 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 933 1 556 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) -1 758 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 33 240 -2 333 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 33 240 42 627 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -30 905 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 2 335 42 627 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) -93 318 -41 723 - podziału zysku na kapitał zapasowy -84 419 -38 712 - podziału zysku poza kapitały Grupy -1 732 -1 040 - pozostałe -7 167 -1 971 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec -90 983 904 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 -1 429 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 -6 489 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 -7 918 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 1 429 - pozostałe 0 1 429 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 -6 489 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -90 983 -5 585 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -28 103 7 920 a) zysk netto 0 7 920 b) strata netto -28 103 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 495 362 526 841
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 88 556 -7 521 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -28 103 7 920 II. Korekty razem 116 659 -15 441 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -3 723 3 529 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -514 -6 181 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 46 688 45 516 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 380 -2 444 5. Odsetki i dywidendy 32 293 11 543 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -30 939 -13 595 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 5 345 -1 133 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 6 245 13 431 9. Podatek dochodowy zapłacony -16 085 -23 007 10. Zmiana stanu zapasów -11 386 -22 978 11. Zmiana stanu należności -56 908 -208 723 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 78 376 201 882 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -781 16 475 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 75 977 -5 065 15. Pozostałe korekty -5 549 -24 691 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 95 755 -345 960 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 689 983 69 218 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 3 614 449 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 7 436 47 223 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 25 826 6 635 - w jednostkach zależnych 13 046 4 720 - w jednostkach stowarzyszonych 5 024 1 833 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 632 937 5 729 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 3 193 2 396 7. Otrzymane odsetki 0 6 547 8 . Pozostałe wpływy 16 977 239 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 594 228 415 178 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 6 933 1 494 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 35 313 105 672 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 12 101 231 891 - w jednostkach zależnych 9 391 220 384 - w jednostkach stowarzyszonych 100 11 055 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 536 200 75 615 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 115 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 3 566 506 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -48 997 366 265 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 130 514 515 906 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 25 339 3 368 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 102 331 207 975 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 169 325 6. Dopłaty do kapitału 0 55 666 7. Pozostałe wpływy 2 844 79 572 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 179 511 149 641 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 14 334 8 593 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 126 642 97 050 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 27 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 2 251 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 100 100 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 345 388 11. Zapłacone odsetki 30 801 24 608 12. Pozostałe wydatki 7 289 16 624 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 135 314 12 784 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 135 314 12 784 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 2 957 0 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 93 279 80 495 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 228 593 93 279 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 6 327 3 608
kom emitent mra/zdz