EFH: Emisja obligacji

opublikowano: 2008-03-27 20:01

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-03-27

Skrócona nazwa emitenta

EFH

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 marca 2008 roku podjęło uchwałę nr 3 w sprawie emisji obligacji.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków działalność inwestycyjną Spółki oraz sfinansowanie jej bieżącej działalności.

Zgodnie z treścią uchwały NWZA emituje się od 1 do 100 zbywalnych obligacji na okaziciela serii D, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 400.000 zł, a łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi od 400.000 zł do 40.000.000 zł.

Cena emisyjna obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia obligacji do wybranych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach.

Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

Obligatariuszom Obligacji przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych warunkach:
1. Liczba akcji serii G przyznanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz wartości ceny zamiany akcji serii G wydawanych w zamian za obligacje zamienne.
2. Cena zamiany akcji serii G wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia, przy czym cena ta nie może być niższa od średniej ceny notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ostatnich 60 dniach.
3. Cena zamiany nie może być ustalona w taki sposób, że wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany akcji serii G będzie wyższa od wartości nominalnej zamienianych Obligacji.
4. Zamiana Obligacji na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 4, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia.

W związku z powyższym oraz faktem, że na chwilę obecną nie ma możliwości ustalenia ceny emisyjnej Emitent nie może przedstawić informacji na temat liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, jak również ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii G ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po upływie 12 miesięcy od daty przydziału obligacji, (dzień wykupu) i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po upływie 60 miesięcy od daty przydziału obligacji.

Emisja obligacji serii D nie jest objęta dodatkowym systemem zabezpieczeń

Podjęta uchwała nie zawiera danych umożliwiających potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jako że przedsięwzięcie mające być sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji jest określone;
Emisja obligacji serii D nie przewiduje przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;
Emisja obligacji serii D nie przewiduje zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji w formie ustanowienia zastawów lub hipoteki

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 11